项目蓝图-sap sd详细方案设计

文档概 文档目 概 济南业务管 相关单 相关报 其他说 文档概文档目本文档是 销售与分销的未来业务蓝图设计文件。本文件在陈述销售与分销管理现状及目标的同时，也对未来使用SAPR/3统进行售与分相关的织结、概念、未来流程、模块集成、特别注意事项以及应用所涉及的报表和表单行了设计在未来 公司SAP施的阶段公司会依蓝图设文件进系统设。关键联系信小小 联系号 电子邮件地以下为正概本文档是山东 新能源(以下简称 公司”)实施SAP系统SD模块的解决方案。文档由 （以下简称SAP 公司和XX SD模块介SAPSD客户管理：销售与分销模块可以对进行管理，其出具管理：销售与分销模块通过销售凭证－的形式对出具进行管理。通过参照对应的订单或交货单创建发查询和报表：SD系统集成：SDM、PPSD销售系统组织结SD中的销售组织单位包括销售组织，分销和产品组。3的方式。00，行项目根据物料的实际产品系列确定。根 郑州中济南中RSRS公司济南业务从销售开始直到你的客户接收到产品时才算完成。R/3SD，R/3SD模型要指定一个专门的装运注：一个交货工厂可以存在多个装运点，、装运SD业务总体SD模块总流程LPLPSD-RS公LPSD-经销商主数流LPSD-批流LPSD-流流流流LPSD-工程产品销LPSD-销售开票流LPSD-工LPSD-经销商主数流LPSD-批流LPSD-流流流流LPSD-工程产品销LPSD-销售开票流LPSD-工程产品销LPSD-外销询、报LPSD-物流运损处LPSD-LPSD-特殊销售政LPSD-国内销售发LPSD-终端零售流LPSD-外销销售订LPSD-国内工程信流流流控制流LPSD-LPSD-LPSD-LPSD-售后配件配流LPSD-终端超市销LPSD-外销销售发LPSD-工程产品销LPSD-工程项目合流流发货流管LPSD-经销管理流LPSD-工程产品价流LPSD- LPSD-国内销售订 安装材料发货更改流 装服务销售流LPSD-LPSD-LPSD-LPSD-LPSD-政 流LPSD-免费补货流LPSD-零售退货流LPSD-LPSD-LPSD-LPSD-LPSD-络销售流LPSD-LPSD-LPSD-客户流程LPSD-LPSD-户、失效流LPSD-LPSD-307工项管理流LPSD- 流LPSD-LPSD-上订单流LPSD-LPSD-LPSD-SD模块的明细流程列表如SD51个流程，8人流普通网程流程所有公管国内销流国内销据国内销售管理部部长、总经理签字后交给数据员进行户流程中心和工程公司经理后，数据员在进行系统中创建、修改或冻结国内销男公司，RS项目部，公司的部门经理或部长进行后到真电力工据伟价流销售管理部根据成本核算制定一级经销价，经过财务核算毛利，总经理、财务总监、分管副总经理批准后交由数据员 普通网SD-。 年度返利需经总经理，即交由数据 普通网价国内工男流国内工男SD-庆SD-庆务整理核算，由客户服务产品服务专员在SAP普通网经销商订单更改，需由销售管理部长、总经理批准，商务岗位计划管理部交期更改需与销售管理部沟通协商，以便于对经普通网庆客户服务、销售管理部、市场促进部依据质量信息、给经销商免费补货，随客户其它产品普通网信用冻结需要销售管理部提报《客户信用申请》，经普通网庆经销商撤点后，经销售管理部、总经理，批准后需要退回货物经销商退货，销售管理部依据品质部检测报告开具退普通网庆SD-程程普通网进行免费补货。如果超出破损标准的，由物流商提供赔偿，并普通网庆普通网芳并打货单，安装工凭发货单提货，财务进行月底对账普通网芳普通网芳部确认原因予以退货的流程普通网芳SD-寒经销商平台、在经销商平台建立结构，结构为 总公司、中心、 普通网婷核，审核通过将在SAP普通网婷接受客户询价，生产技术部门和研发中心搭建BOM，由外贸财真SD-真SD-真统自动冻结发货。冻结信用冻务人员提报《客户信用申请》真外销部门确认接受后，在SAP管理部更真真程出真国内工男客信主据请、程由程理用评国内工男货，生成发货。物流接收发 国内工男机领用国内工男SD-程管理评审。后建立合同，将合同信息录入系统，进入LP男国内工男采取维修的方式，参照工程产品销售流程国内工男管理部将工程信息进系统。并提报相关及工程人员国内工男所有公婷业务员根据客户要求提交要货计划，业务经理、中心总监根据价格政策及合同约定进行审核，并递交区域经理和中心总监进电力工伟电力工伟LPSD-电力工伟LPSD-费维修电力工伟主数销售和分销中的业务事务处理是基于主数据的。在销售和分销中,产品被销售出去或发送到业务伙伴，或是为他们提供SAPR/3系的销售理要求数据录并在统中灵活重而。客户主数据管客户主数据包含客户、编号、经营地址、联系人、联系、开票信息等。现有客户主数据主要由财务部，信息客客户的其他信息由办事处提供、销售管理部，市场策如果更改后，市场人员不能第一时间通知销售管理部，则信息不通知各使用部门，不能共享。信息更改客户主数据由数据员统一进行保证数据的准：公司在业务事务中要接待不同的自然人和法人，所有可以由自然人法人扮的角色在SAPR/3系统称为务合作伙伴。 客主数据括内关公司内销客户外销客户营店及市客户客户财务用的客户员工客户。：SAPR/3详细到县、乡镇、村。并且对客户的、名称号码等信息进行记录。还可客户的、E-mail至外部编号至至至至外部编号至至至至H000000 济南中RS济南1201——功一级客经销商主数据业务流程描 LPSD-001经销商主数 流LPSD-001经销商主数 流公司、工程公司、济 主数据数据员流程说开LPSD-001-业务员提报申请经销商主数表办事LPSD-010-经销商主数 LPSD-001-济 Y 客户主数 NY总监审 LPSD-001-相关业务岗Y总经理审结，公、工程公、济南分司设一个客户主数据岗。 、公司客户扩展工程业务要经过，由客户主数据在系统中。4、LPSD-001-010业务员提《经销商主数据申请表》5、LPSD-001-020销售管理部管理6、LPSD-001-030客户主数据员根7、LPSD-001-040通知业务员、销售管销总经理审核批准后，由数据员冻结其业务。LPSD-002经销商撤销管理流办事处、中心、济南数据员、财务会 公LPSD-002-销售管理部管LPSD-002- LPSD-002- 办事处确 LPSD-002- LPSD-002- LPSD-002-中心总监确 财务会计查 客户服务中 未 费 不良品退换结 LPSD-002- LPSD-002-冻结经销商主数 总经理批Y1、LPSD-002-0102、LPSD-002-0203、LPSD-002-030销售管理部4、LPSD-002-040中心5、LPSD-002-050财务会计登6、LPSD-002-060客户服务中8、LPSD-002-070总经9、LPSD-002-080在系统中对经销商管理流程描办事处或售管理根据经商交易况场操情况对连续N月无业往来、操作未签合或交频次太低等情况的经销商，提供进入经销商的信息，经销售管理部部长、总经理批准后，由数据员冻结进入经销商的相业务，通知提 员冻结果。LPSD-004经销商管理流

经销 管理流程办事处、中心、济数 流程说N开LPSD-004-办事处或销售管理经销管理NY总经理审核 LPSD-004-020数 LPSD-004-调整通结此流程主要是针对交易频次不达标及市场操作规范的经销商立1、LPSD-004-010办事处或销售管理部提供进入经销商息2、LPSD-004-020数据员根据在系统中，冻结相3、LPSD-004-030通知提员冻结结果一。LPSD-005办事处调整流公数据流程说开办事处调整LPSD-005-销售管理组织机构LPSD-005-总经理确经销商调 N结LPSD-005-020系统管理销商主数流组织机构1、LPSD-005-010销售管理部根据办事处调整申请，确定统一格的组织机构2、LPSD-005-020总经理确认销售管理部提报的《组织机表》3、LPSD-005-030系统管理员根据销售管理部提供的组织机构在系统中进行相应的组织结构调内部组织结构调整后系统内历史数据仍绑定原组织机组织机构尽量保持稳定，2010年机构要提前确尽量以最小维度统计报表，如办事处区域调整，要从系统内导出史数据，系统外按新的组织机构组合数办事处每月接到任务后，在第一时间内提报办事处内部任务分解及区域划分，中心总监审核合格后，报销售管理部人事主管由人主管将办事处划分解区域分表汇总经销售管理部部长、总经理审核批准后，交给数据员进行 。LPSD-006销售人员调整流办事处、济 数据员流程说开 1、LPSD-006-010办事处每月接到任务后在第一时间内提报办事处内部任务分解及域划LPSD-006- 2、LPSD-006-020销售管理部人事主管，办事处提报区域划 责将各办事处计划分解及区域划分表汇总交销售管理部部长、总经理审核计划分解及域划分 3、LPSD-006-030数据员在系统计划及区域变更的业务注：业务员区域改变，历史数据还是绑定总监审 区域同期对比需要手工调YLPSD-106- 销售管理部人事管YLPSD-006-总经理审 数据结非普通网络工程客户流程描LPSD-007非普通网络工程客户流

被撤销的工程商必须在工程管理部进行一定时间考非普通网络工程客 流程开工 NYYNYN中Y结N批7、LPSD-007040数 员撤销客户主据8、LPSD-007-050对已更改或新增的信息通知 。6、LPSD-007-030数 员更1、LPSD-007-工 商开设申请-《非普通网络工程客户申请》并提交此客户的复印、 复印等相关公司资。普通网络经销商拓展工程务成为工程商也需提交 5、LPSD-007-020数据员检查系统中相关数 LPSD-008国际贸易客户主数 流

外销客户主数据流程描外销客户主数 流程国际贸易公司RS项目公 数据LPSD-008- 外销客户主 据申请 LPSD-008- LPSD-008- LPSD-008-通知提 修改客、LPSD-008-010由国际贸易公司，LPSD-008-020如果是新客户，则、LPSD-008-030如不是新客户，、LPSD-008-040通知数据员电力工程客户主数据流程描LPSD-009电力工程客户主数

电力工程客户主数据销售管理部数人流程说开LPSD-009-010务人员提申主数据申请LPSD-009-020务主管确主数据申请新N主数据申请LPSD-009-030改主数YLPSD-009-040建客结1、LPSD-009-010业务人员填《电力工程客户主数据申请表》2、LPSD-009-020，业务主管对业务员提的申请单做3、LPSD-009-030如果属于数据不同，则销售内勤更改数4、LPSD-009-040如果属于新增客户，销内勤创建客价格主数据管定价广泛地用于描述各种价格和成本的计算。某个客户在某天订购一定数的某种品其中户产品订单数量日期相销售策等可因素决客户将得到最终价格主数据以条件记录形式。系统在自动定价期间考虑所有定价元素的条件记录。在销售订单处理过 ，系统从该条件记一级经销价确定之后，由销售管理部在系统内进行，年度内基本不变。二级经销价由办事处提报，经中心总监批准后，在销售管理部备案。每个产品的由财务部门维销售过的折扣、返利没有价格主数据，在发货单中手价格分层，如：一级经销价，二级经销价,一二级折扣、返利的数据到系统中，在销售订单中参与在销售订单中自动价格主数据，减少人工干预，人集中。创建销售订单时价格主数据自动被到销售订性。外销因按单核算价格，不集中价格主数据，在销售订单处理过手工输入价格。根 格-指导零售-固定折扣金额-保修卡押金-价格流程描管理部备案，由数据员在系统中进行。流流销售管理 相 数据员流程说开LPCO-本计划流LPSD-010-销售管理 LPSD-010-财务核算毛 总经理审Y财务总监审已价格主数据 SAP护LPSD-010-分管副总审 数据Y结3、LPSD-010-010销售管理部4、LPSD-010-020财务根经销价和成本核算毛5、LPSD-010-030数据员价格主数销售政策流程描LPSD-011销售政 流

销售政 流程公司、济相数据流程说开LPSD-011-相关部LPSD-011-财务核销售政表总经理审财务总监审分管副总审NYLPSD-011-030数据员价结1、本流程适用于公司、济为激励客户、扩大销量定的销售激励政策，政策兑现式有折扣、返利、促销品及配2、LPSD-011-010相关部门指政策的拟定及管理部门，包括销公司的销售管理部、市场促部、中心等部门和济南分司3、LPSD-011-020财务部要对政策费用情况、政策兑现式进行核算、4、LPSD-011-030：针对产经销商、经销商+产品等折扣类策，在政 结束后，由数员在系统中进行5、其他说明：以返利形式兑现政策，将按LPSD-012客户返利理流程进行核后，如属年度返利需经总经理，完毕，由数员在系统中进行LPSD-012客户返利管理流销售管理部、、市场促进总经数据备开销售政LPSD-012-相关部门核算利客户返利批LPSD-012-阶段性政NN总经理审YYLPSD-012-040数 价结1、返利分年度返利、阶段性返利种，其中年度返利有：利、年度销售；阶段性返利有：服务车、阶段性政策优惠、市场、一二级差价单台工程返款、样机返款、自提助等2、LPSD-012- 返利核算，市 由市场促进部核算，其他各项返均由销售管理及计算3LPSD012020步核算完的《客户返利表》由部门长进行复核4、LPSD-012-030年度返利需经销总经理，阶段性返利务审核完后，即交由数据员护价格5、LPSD-012-040数据员在统中价格工程产品价格流程描LPSD-013工程产品价格流

工程产品价 流程工程公数据备N开工程管理N成工程财务核Y工程公司经Y分管副YLPSD-013-030数 员数结工程公司销售政策流程描此流程适用于阶段性促销产品、工程商价格、竞争激烈的大型项目报价等特殊工程销售政策及折扣类政策。 进系LPSD-014工程公司销售政策流

工程公司销售政 流程工程公数员流程说NN开LPSD-014-工程管理LPSD-014-工程财务核Y分管副YLPSD-014-030价格主数结此流程适用于阶段性产品、特殊项目供货折扣类政1、LPSD-014-010工程公司根据实际提报销售政（包括阶段性促销产品、竞争激烈的大型项目价等特殊工程销售政策2、LPSD-014-020工程财务对政策价格核算毛率3、工程公司经理根据工程财务核价，分管 确认，之后根据毛利率及折扣多少确定否进一步需要（权限详见《2010工程政策》）4、LPSD-014-030通过后，数据员及时价格进系统物料销售数据管物料信息关键字 销售视图1－产品物料信息关键字 销售视图1－项目类NORM物料信息关键字 销售视图1－物料统计“1物料信息关键字 销售视图1－交货工 物料信息关键字 销售视图2－物料定价物料主数据销售视图中的“物料定价组”字段是用来确定如返利、折扣只对应成品热水器级别，其它配件不进行价格的物料信息关键字 销售视图2－科目设置物料信息关键字 销售视图2－物料物料主数据的销售视图2中的“物料组1”到“物料组5”物料组1描物料组2描士物料组3描士型SD详见《主数据流程。公司及济南业务管销售与分销模块使用销售凭证－销售订单来管理客户订销售及发货管经销商分一、二级经销商，但是只对一级经销商管理，二级经销商公司不有业务行都在级经商的名下，销售订单只是简单的标示产品型号和数量，作为生产计划的依据，其它物品如宣传品、配件等只是依据库存在发货单状态现到品发货时才核所有的品价格产品销售管理部负责产品订单输入，发货单的生成打印，物流无货状态下无法生成。物流派车后，到销售管理部取单，到仓库过账装车，货物到达经销商处，经销商在《质量反对一二级经商都进管理二经销商在公所有业务分别在一、二级经销商的名下进行，明确一、二级经产品折扣、经销商返利等在订单价格中分摊并控制下限；销售、服务车返款、返利设定最高返款值，订单执行时系统内自动扣减当次使用金额；一二级差价制作报表，可以分一级客户、日期、年度等自动提取差价；订单内实现初步的信用控制，自动提示或通过报表查询货款是否到位、是否产品主数据中产品体积，物流岗位进入系统后根据装运体积核算车型；在客户主数据中里程，物流岗位同时在拆分发货，即将一张销售订单中的不项目，分别开具写物料编码，商务人员可以把编码和数量到SAP中，这样商务人员接到《要货申请单》后，对其进行初步审核，审SAP创建销售配件等录入销售订单，并确定订单的优先级，折扣、返利等相计划管理员对销售订单进行交期确认，要以客户为单位齐套要包括的售后品和市促进部销物品全部匹配交期符合销售订单交货要求的，执行订单发货计划流程，交期不能满足客户要求的，计划管理员与商务协商，更改销售订单LPSD-101经销商、办事销售管理产品计划流程说开LPSD-101-经销商要要货要货LPSD-101-NLPSD-101-销售管理部商商务审YLPSD-101-创建销售订销售订LPSD-101-050产品计划员确认交交期确NLPSD-101-060LPSD-结YLPPP-该流程是经销商订单信息传递及录入统的过程。定制产品需研发中心料编码及BOM、工艺数据后执行此程1、LPSD-101-经销商将要货提报需求给业务经2、LPSD-101-业务经理将经销商的要货计划按照公的标准格式制作成《要货申请过邮件等方式传给商务人员。公司设一个订单程序，方便业务人员提3、LPSD-101-商务人员审核销售订单：主要是对产型号及价格的初步审4、LPSD-101-040创建销售订商务人员将正确订单所有内容（包括成品、促销品、配件等）录入销售订并确定订单的优先级，折扣、返利等关内容核算在销售订单中体5、批示的售后产品由服录入，随产品发货时同6、市场促进部批示的《终端物品申表》中的促销品由市场促进部录入，产品发货时同7、LPSD-101-产品计划员确认交期需要以客户为单齐套，要包括的售后产品和市场进部促销物8、LPSD-101-产品计划员需标识订单状态，交期更的要及时通知商务人员，以便做好对户的解释工LPSD-102国内销售发货流产品计划销售管理商务岗位.物流岗仓储流程说开LPPP-LPSD-YLPSD-102-产品发货交货冻NLPSD-102-确认发发LPSD-102-物流派LPSD-102-040装车信息装车信息LPSD-102-050 货产品发货产品发货LPSD-102-060仓库过结该流程运用于公司发货单确定及物流车发货过1、产品计划员交货计划确2、LPSD-102-商务人员创建发货单，对交货信用进控制，信用不通过将冻结，如需要发执行信用控制流3、LPSD-102-发 中包含所有发货明细，物流过此单可以掌握产品的大概体4、LPSD-102-物流根据发 中 的产品积 里程派车5、LPSD-102-物流派车时 费等增加到产品发货单物流岗位出具装车信息6、LPSD-102-050仓库打货单将装车信息单交给库管员，仓库据装车信息单打印产品发货7、LPSD-102-060仓库根据产品发货装车过售后配件配比流程描分物品用 根 政策中规LPSD-103售后配 流

SAP售后配件配比流程图产品计划员销售管理流程说N开LPSD-103-010核算配件明配件明细财务审YLPSD-103-020免费销售订LPSD-103-计划中心确认交LPSD-结1、配件配比明细：电加热O型密圈按进货台数的6%配给；电加热尘盖按进货台数的1%配给；不锈镙丝M8*25按进货台数的20倍的配给，M6*25按进货台数的40倍1%配给；47硅胶圈按进货中所有径为47的真空管支数的2%配给理58硅胶圈按2%配给；防尘圈和架都是按相应规格的真空管支数1%配比。真空管分山东（6）A（8）B（10‰），C区（12‰）配比2、LPSD-103-中心根据件配比政策中规定的免费配比比例，在系统中以半年为单位生成件配比基础数据，输出后整理核算，并交财务审3、LPSD103020财务审核通过后产品服务专在SAP系统中生成免费销售订4、计划中心回复交期。因需随货发，所以该类订单的交货日期与际发货日期允许差异。可能在某区间内存在一定的配件库5、进入LPSD-102国内销售发货程SAPLPSD-105、销售管理部、市场促进 产品计划流程说开 产品计划员确认交免费发货信质量信息复配件配比细物流破损细 终端物发起部门审LPSD-通Y结建免费销售订单1、LPSD-105-010免费发货范围由质量信息中的免费补发信息、配件配比明细、物流破损 市场促进部负责终端物品3、LPSD-105-030根据相规定处理各项信息。审核通过 4、LPSD-105-040销售订单交产品5、确认交期后，进入LPSD-国内销售发货流2009226凡从公司进货的，每台加收20SAP数；若确需变更的，以OA中报告的形式，注明具体变更内销售管理部商务人员接到后的变更申请，修改SAP中LPSD-104国内销售订单更改流办事处、销售管理产品计划流程说N开办事销售管理部审Y订单更改申单总经理批Y订单更改申单更改订结LPPP-计划调整流订单变更申此流程适用于计划管理部已确认交期、因市原因确实需要修改的订单，包括型号变更、量变化、交期调整。原则上订单一经传递，量和型号不接受更计划管理部因交期不能满足的变更，由计划理部与销售管理部沟通确认后进行变更。计管理部因产品不能满足等发起的变更，由计管理部与销售管理部沟通后，销售管理部与户沟通并执行变1、LPSD-104-办事处提交订单变更申2、LPSD-104-销售管理部审核变更内3、LPSD-104-总经理变更申请4、LPSD-104-销售管理部商务岗位根据变更申请修改订系统将记录订单的更改记5、LPSD-104-销售管理部商务岗位将订单变更情况通知计中心信用控制管SAPR/3或客户组的财务冲击，早期发现警告信号，增强你的信贷决策能力。通过集成来自财务会计（FI）和销售与分销（SD）的最新信息使你能有效减少信贷风险，并可集中、简便地处理信用问题，尽解决信（于信贷因而引的证冻结， 释放申请，根据《信用管理制度》。财务应收会计根据审静态信用额度检查要求客户使用金额过已建立的信用额度，才能满足信用。使用金额是未清项目金额的总和，SAP未清，财务尚未入账的金额；普通网络由办事处、中心根据经销商实力及经营状况销售部门收集关联公司交易数据以及信用情况。普通网络信用评审小组由中心总监、总经理、分管副总、财务如果评审能通过则新回到用申请节由事处中心或国际贸易部反馈或重新提审。如果评审通过，则转由财务部，在SAP系统中其信用数据进创建 。LPLPSD-003客户信用主数 流销售管理部、济 、工程公司、国际贸1、LPSD-003-普通网络由济南、中心金的30%之内的信用额度 2、LPSD-003-3、LPSD-003-信用评审小组 中心总监、NY4、LPSD-003-限的进行，通过，由国内应收会计释放交货单。销售管理部.济 特别信用权限财务流程说开LPSD-106-系 通冻结交货交货LPSD-国内销售 LPSD-106- 货流 销售管理 确定是否需要特批货LPSD-106-相 LPSD-106-010 信用检 信用申 交货LPSD- LPSD-106-增加信 信用主数 国内财流 释放交货满NLPSD-106-提交特别申客户信申 结1、LPSD-106-010系统信用检查2、LPSD-106-020系统冻结交货3、LPSD-106-030销售管理部确4.LPSD-106-040销售管理部提 《信用申 单》向有特别 权限 进 LPSD-106-050特别信权具体权限及细节见《信用制度》LPSD-106-060国内财释放交货财务对冻结的交货单进行释销售特殊业务管在SAP处理，方便查询该产品现在的状态，便于追溯，且能在销售过，涉及到的退货、补货都由销售订单进行处对质量信息中的免费补发信息、配件配比明细、物流破损明细、免费终端物品等进行检查。设专职岗位做好相关SAP流程外的工作。退货时，需要经过销售管理部部长、总经理审核通过后，方可通知经销商退货，退货SAPLPSD-107销售管理 仓储管理 品质 财务流程说开LPSD-NLPSD-107- LPSD-107- 仓库收货暂 检测并出结申请 检测报总经审 结LPSD-107-通知经销商退产品退货 SAP检测报LPSD-107- LPSD-107- LPSD-仓库跟据退货 销售开票商务开具退货 收货存 产品退货此流程适用于经销商撤点退货的处1、LPSD-107-2、LPSD-107-3、LPSD-107-品质部检测并出检测报4、LPSD-107-5、LPSD-107-《产品退换验证表》到，根据申报内容进行核实，初步确认有问题的，小件直接进行免费发货，大件箱等要进行退货验证并通知经销商退货。货物退回后，在仓库暂存。由中心开具退货单。仓库根据退货单SAPLPSD-108仓库、品质部相关部流程说开LPSD-108-产品退验证核YLPSD-108-通知经销商退LPSD-108-仓库收到货物后暂LPSD-108-退货订SAP退货订LPSD-108-仓库根据退货单收LPSD-108-客户责YNLPSD-LPSD-108-080开维修服务销售订销售订LPSD-108-070免费销售订免费订LP结2、LPSD-108-010经销商发现问题后向 4、LPSD-108-030货物退回后，在仓库5、LPSD-108-040由中心开具退货6、LPSD-108-050仓库根据退货单进行7、LPSD-108-060品质部进行检测并将8、LPSD-108-070根据检测结果确随即进入LPSD-105免费发货流程。9、LPSD-105-080根据检测结果确NSAPLPSD-110物流运损处理流经销销售管理部销售管理部流程说开 超出破损标NYLPSD-105费补货流结1、LPSD-110-质量反馈单一式三联：存根、运结算、客户留存，经销商需正确填写损信2、LPSD-110-物流费用审核核实破3、LPSD-110-物流审核人员要将质量反馈单返回的损信息以定单形式录入到ERP济南业务管业务采用预交部分定金或者不交定金先安装后收款的方式,安装完毕由安装工收取并上缴主机款和材料费,存在一定的财务货单去仓库提货。若机器无法正常安装，仓管开《入库因无系统，不能即时查询、更新主机和材料库存，销售信摒弃了手工单据，售达方与送达方的名称在系统计和零售用户信息的及查询；货，保证了回款进度的及时性和公司的安 仓库打货单，减少了领单提货的时间，提高了效零售业务实行先收主机款后安装的方式，规避财务风险；设商务岗位负责销售订单的录入和处理，以销售店面作为售达方以个顾客为送达（客户创售订单实现所有零售信息进系统，且便于各店面销售业绩的统计和零售用户信息的及查询；安装派工、仓库提货所需要的单据通过系统打印，不再需要手写单据，避免不规范和其他错误的发生。每一个订单都需要对送达方的详细信息进行特别。送达方的送达地址、等信息，为实际，以楼顶无安装位置、物业不允许等非质量原因，导致无法正常安装的，用户提出退货要求，经总经理确认原因，予以退货。动，或者针对某小区进行促销时，需备案，在活动期限范围内按价格执行销售。如需进行单台零售，需要行促销活动的，则按价格执行销售。公司给各商场的经销针对普通网络销售增加商务审核功能，经销商账户上有足够余额才可生成发货单，保证回款进度的及时性和公司的安全性；商务人员根据库存及客户需求情况 低于20台；市区经销商在急需情况下可从仓库提货。该流程为济南终端零售主机（不包含安装材料）销售流程。用户有意向，先确定，促销期间直接按相关签字确认后方可同意销售。各级权限不同。10设专职岗位负责销售订单的录入和处理，以销售店面建客户，作为售达方，以每个顾客作为送达方，创建销财务出库过账，并打货单，发货单一式六联，两联交直营店商务岗 仓 财务流程说开LPSD-111- 发货相 LPSD-111- 安装工根据发货单提 财务LPSD-111- 会计凭确 及付主机 LPSD-111- LPSD-111-安装部商务人员创销售订 仓库过销售订 发货结1、LPSD-111-010用户有意向，确定价按价格执行销售。单台零售的需要填《表》，相关签字确认后方可同意销售。各级权限不同。2、LPSD-111-020确定及付主机3、LPSD-111-030创建销售订4、LPSD-111-040仓库过账5、LPSD-111-050安装工根据发货单提财务在系统里LPSD-111济LPSD-111济直营店终端零售流程（主机公司特定机型促销或者商场有促销活动的，按价格执行销售。公司给各商场超市的经销价格相对较固定，按合同约定执行。设专职岗位负责销售订单的录入和处理，按商场建客户档案，作为售达方，以每个顾客作为送达方，创建销售订单，销售价格为商场的销价短期活动按时申价格执行LPSD-112终端超市销售流程（主机

终 销售流程商财务流程说开LPSD-112-商场报安LPSD-112-销售订LPSD-112-保管发货过账并货发货发货LPSD-112-安装工凭发货单提LPSD-销售开票流结该流程为超市终端零售主机（不包含安装材料）售流1、LPSD-112-010商场报安商场零售价格相对固定，公司特定机型促销或者场有促销活动的，按价格执行销售。公司给商场经销价格相对较固定，按合同约定执按商场价格表商场给用户打票一式两联，一联交用户，一（蓝色底联）由商场促销员保管，我公司业经理与商场对账、结算时使用。为了规避风于日后查账和问题追踪，要求商场业务将蓝联复一份交财务留存2、LPSD-112-020创建销售订由安装部商务岗位负责销售订单的录入和处商场作为售达方，以每个顾客作为送达方客户），创建销售订单，为给商场的经3、LPSD-112-030保管发货过账并打货保管发货过账并打印提货单，提货单一式六联交仓库保管（主机、表电各一联），一联财务存，两联交安装工（交主机款时付材料单一装工留存一联），一联安装部留此发货单不需要打印主机价4、LPSD-112-040安装工凭发货单提由商场业务汇总发货明细单和商场对账后集中开与商场结算费安装材料按明细在系统中进行过账和给相应服务人员挂、冲账，财务和仓库账目更清晰，便于统计和分析，并避免材料流失和账物不对应问题的出现。服务人员安装完毕填写安装材料明细表经用户签字确认后按费用合计收款。当天或者最晚次日到财务交款，上交材料款时先提供该安装材料单第一联，财务收款后上面“金收讫章并给服人员收款收据包价或者免收材料费的，需要 经理签字确认后直接交到商LPSD-113服务 财务开 LPSD-113-LPMM- 济 SAP细 LPSD-113-LPSD-113- 细表并交 LPSD-113-安装材料 财务会计核对细 冲减过1、LPSD-113-010安装工提供安装材料明细表并交2、LPSD-113-0203、LPSD-113-030商务岗位更改销售订单，添加已4、LPSD-113-040用户订货后安装工上门安装时发现烟道不通、楼顶无安装位置、物业不允许等无法正常安装的，用户提出退货要求，经经理审核批准后我们予以退货。由商务人员依据销售订单录入退货订单，并打印出退货单。退货单一式六联，两联交（存，两联直营店或商场促销员留存（一联财务退款时使用，一联备份收货入库，并在退货单上签字确认，库管签字确认后将退货单 零售退货流LPSD-114-LPSD-114-LPSD-114-第仓库收LPSD-114-LPSD-114-1、LPSD-114-0102、LPSD-114-0203、LPSD-114-030第仓库收 4、LPSD-114-040仓库保管根据 代管确认后的退货单进行系5、LPSD-114-050LPSD-115普通网络销售流

经销商务岗保管.力仓流程说N开LPSD-115-经销商要要货要货LPSD-115-商务审YLPSD-115-商务岗位创建销售订销售订库存发YLPSD-115-发货LPSD-115-发货LPSD-115-060仓库保管发货并过N结LPPP-LPSD-115-发货LPSD-115-发货LPSD-115-080商务岗位过1、LPSD-115-010经销商要货求2、LPSD-115-020业务经理需要经销商的要货计划按照公司的标格式制作成《要货申请单》，通邮件等方式传给商务人3、商务岗位审核销售订单。确货款是否满足,货款满足情况下创建经销商销售订单。商务岗位正确订单所有内容（包括产成促销品、配件等）录入销售订4、首先判定是否从济 库发货物，不从济 发货特公司间采购。从发货经销商原则上适当增加从经销商货额，增到20台~25台5、LPSD-115-030商务岗在系统中创建销售订6、LPSD-115-040商务岗创建发货单并通知派7、LPSD-115-050从直接货的,商务打货单交经销商8、LPSD-115-060经销商凭发货从仓库提货。仓库保管发货过9、LPSD-115-070从发货，库核实车辆信息， 货单出发货,并通 商务及时从拟逻辑仓过10、LPSD-115-商务岗位在系统中过虚拟逻辑仓过经销商平台管，销售中中心、办事处、经销商呈树状结构，以最上经销商根据自己需求提报订单及在平台商订单的状态。业务员，办事处中心权限查看订单及回款情况。通过“订，在经销商平台中包含结构、信息、网上订单、订单、到货确认相关功能。结构：在经销商平台建立结构，结构为总公司、中心、办事处、一级经销商、二级经销商。根据结构分派不同的权限。同时不同节点生产相关的订单情况及汇报表在构中某节点发的业一目了然信息：经销商提供了一个公司与客户之间信息互动的平台，用户可以在第一时间了解公司所发布的信SAP订单：在经销商平台与SAP是紧密相连，在平台可以于销售管理对订单全过程的处理，在到货出现数量差异及经销商平台、失效流程描业务人员在经销商平台上提出某一经销商提出、失效员在SAP系统进行相应的，好后在经销商平经销商平台、失效流程LPLPSD-116经销商平 及撤销流在经销商平台建 结构 构 总公司 中心、办事LPSD-点LPSD-116-程流在N1、LPSD-116-010办事 填写的主数据的申请及经销商失效申销售管理部审 LPSD-116-LPSD-2、LPSD-116-判断 还是撤销3、LPSD-116-030在数据 LPSD-116- SAPSAPSAPLPSD-117经销商平台网上订单流LPSD-117-NLPSD-117-YLPSD-LPSD-LPSD-117-YLPSD-N2、LPSD-117-0202、LPSD-117-030经销商在经销商平1、LPSD-117-010SAP国内工程管工程信息管户的资料，挖掘的潜在客户，争取订单，提高销售业目前利用EXCEL统计，缺少状态的和管理。数据分析SAP客户名称及相关联系人职务、等信息，同时记录前期提报，或提供已存在信息的进展情况。所属中心确认工程信息。工程管理部将工程信息进系统，并提报相关及LPSD-308工程信息管理流工程公流程说开LPSD-308010工程进展信息LPSD-308-中心确LPSD-308- LPSD-308-工程管理 信 结数 及相关人此流程只用于工程公司内部信息记1、LPSD-308-010项目人员获取工程信息2、LPSD-308-020所属中心确认工程3、LPSD-308-030工程管理部将工程信息4、LPSD-308-040提报相关及工程人购销类产品销售目前公司要求购销产品中必须包括集热器、、水泵、控制柜四类执行发货款现货货物量特别多在合同中会特别约定付款与发货量。发货时由项目经理提报要货计划至工程发货人员，工程发货人员首先确认货物及货账情况，后在现用ERP统中创发货单务审核后即可发货。SAP 生产，且仅为工程产品，则进行单根据发货计划，在系统中创建。发货是在货账后在系统中确认完成，并生成发货。物流根据发货的送达客户提交本次要货计划，包括货物明细、收货地点、收货人及等项目经根据价政策及同约进行审核提报至工程公司计划员，计划员确认：货物情况、是否需要定制、货物款项是否到账等。根据要货计划在系统中生成销售订单若工程产是 生产且是工产品，则进行公司间采购流程；若工程产品是公司外购产品，则进行生产性物采购流。LPSD-301工程产品销售流工程公 其他相关部流程说N开LPSD-301-客户要货计项目经理审YLPSD-301-计划员确要货计要货计LPPP-Y生LPSD-301-创建订结N工程项目物资采购流销售订此流程只针对购销类产品销1、LPSD-301-010客户提交本次要货计划，包货物明细、收货地点、收货人及等2、项目经理根据价格政策及合同约定进行核3、LPSD-301-020计划员确认：货物情况、是需要定制、货物款项是否到账等。如定制需要发确定可行后创建新物料编码及时BOM、艺数4、LPSD-301-030根据要货计划在系统中生成售订5、若工程产品是生产，则进行LP109公司间采购流程，相关单据开具及仓库记均由工程公司工程商务岗位操作；若工程产品公司外购产品，则进行LPMM-107工程项目物采购流LPSD-303工程产品销售发货流工程公仓储.物流岗流程说开LPSD-303-根据发货计LPSD-303-产品发货LPSD-信用控LPSD-303-030确认发发产品发货LPSD-303-仓库发货过LPSD-303-050LPSD-303-物流派 结此流程只针对购销类产品发1、LPSD-303-010根据发货计划：发计划依据项目经理及施工人员的要货请2、LPSD-303-020工程商务人员根据货计划在系统中创建发货单。发中包含所有发货明细，物流通过此单以掌握产品的大概体3、LPSD-302信用控制，主要客货物款项问4、LPSD-303-030货物款项问好，在系统中确认发货，生成发5、LPSD-303-040物流接收发货准备派6、LPSD-303-050将发货派车信息增至发货单。内容包括 大体到货时间、车牌号7、LPSD-303-060仓库发货过LPSD-302信用控制流工程公 特别信 权 财备开满交货系冻结交货工程管理确定是否需要特批 货需Y提交特 申客户信申Y客户信申相通Y客户信1、LPSD-302-010系统信用检2、LPSD-302-020系统冻结交货NN4.LPSD-302-040工程管理部提交特别申请，项目人员如果确定需要特 有特别信用权限 进行 具 权限 细节需制定《信结项目人员提交样机借用申请，内容包括：项目名称、样机要求、用后处理方式，样机费用处理方式等相关信息。中心工程经理对此申请进行备案，以便于日后样机的过程管理。工程管理对申请行字流工程务审样机成本毛利率及价格。工程公司经理对申请，是否同意样机借出及日后管理方式。常务副总进一步确认。样机领用出库，工程商务人员根据已的样机申请单在系统中样机出库，计少手工台账，工程财务核算给出建议LPSD-304工程样机管理流工程公财务仓流程说N开LPSD-304-项目经理申样机申请工程管理部审Y工程公司审Y常务副总审Y销LPSD-304-样机使用结束，相确认处 报方归样机申请LPSD-304-020样机领用出LPSD-304-财务冲减费用同时更 新台账状LPSD-304-050LPSD-304-060结1、LPSD-304-010项目经理申请：项目经理出交样机借用申请，内容包括：项目名称、机要求、用后处理方式，样机费用处理方式相关信2、工程管理部审核，对样机申请进行字3、工程公司经理对申请是否同意样机出及日后管理方4、常务副总确认5、LPSD-304-020样机领用出工程商务人员根据 的样机申请单在系中样机出库，计入成本中6、LPSD-304-030样机使用结束，工程公司 确认处理方式，需项目人员传回样机态7、LPSD-304-040如果样机销售，则财务冲费用同时减少手工台账。由工程财核算给出建议价格，工程公司经理确8、LPSD-304-050如果样机当地报废，则报同时减少手工台9、LPSD-304-060如果样机归还，从成本中去除样需要建立样机手工台帐信息，便于查询样机状工程项目管项目人员提报合同文本及工程预算等相关资料，工程管理部针对价格、付款条件等重要合同内容进行评审。工程财务核算毛利率。之后根据毛利率及合同总金额进行流程：毛利率大于25%总经理于200万则需要至总经理。在系统中将工程项目的状态进合同，可以通过状同总金额进行流程。评审结束，合同成立的同时，此合同直接合同信息。合同，将合同信息录入系统。之后根据工程状态及施工进度及时在系统中工程状态。LPSD-305工程项目合同创建流LPSD-305-LPSD-305-NLPSD-305-LPCO-YLPSD-1、LPSD-305-010项目人员提报合同2、LPSD-305020工程管理部针对价。权限详见2010、合同评审结，合同成立的同此合同甲方即成为公司的客。若此客户之前已做过工，数据存在则直接 合同信息4、LPSD-305-030合同 5、创建合同后进入LPCO-410CO项目 工程状态为8 LPSD-306服务类合同管理流LPFI-301Y1、LPSD-306010技术部提报我方提供技2、LPSD-306020工程管理部进行合同扫3、LPSD-306030工程公司经理确认合同4、LPSD-306040工程财务进行财务5、LPSD-306050工程财务在系统中将款LPSD-306-LPSD-306-LPSD-306-LPSD-306- YLPSD-306-工程项目管理描了保修期或者非质量因素故障，采取维修的方式。LPSD-307工程项目管理流

工程项 管理流程工程服务流程说开客户反工程服务部确反馈保修Y质量问Y免费维LPMM-NN维LP结此流程只限于工程公司自己操作项目的中执行1、LPSD-307-010相关人员接到客户反馈后制定反馈单提工程公司工程服务2、LPSD-307-020工程服务部根据保修期对所出现的问题因进行分析3、LPSD-307-030如果在保修期内而且是质量问题，免费修4、LPSD-307-040如果产品出了保修期或者非质量因素障，采取维修的方式，参照工程产品销售流程外销业务销售管外销订单及发货外销部门接到国外客户订单后，根据产品的可行性分析，并根据客户产品的不同需求，提交至生产技术部、研发中心、供应公司等相关部门，由各相关部门组织生产采购。产品生产于产品的毛利率，客户的付款情况进行审核。毛利率低于20%的，需经过外销部门，分管副总，财务总监签字后，才能20%的可以直接开单。打印出销售订单，为财务日后审核发货单提供了最低经销价或付款方式不符合制度中的规定，需向进行申外销部门业务人员接到客户询单后，先与研发中心等相关部门进行产品可行性分析，如产品不可行，则由外销部门业务人员与客户进行进一步沟通；如产品可行，则由技术人员参照业务人员提供的本型产品BOM对新产的具要求，出具产品BOM并提交成本核部门。本核部门在系统中测算出产品成本后提交至外贸财务部。外贸财务部按照外销部门的价制度算产品低经销并知外部门专人外销部门业务人员根据最低经销价对不同客户进行针对性报价。对外报价需遵循外销部门的报价制度，如报价过低或付款方式不符合制度中的规定，需向 进行申请， 同意LPSD-201外销询、报价流开开NYBOM 结1、LPSD-201-0102LPSD-201-020将客户询单做成核、LPSD-201-030生产技术部、研 贸易条款，财务在此 对价格进行审核确认，在订单达时控制价格。外销部门接到国外客户正式订单后，先由部门内部对订单进行，主要是审核产品的价格、贸易方式等。如果是新客户或订单中有新产品，则需经过外销客户主数据流程进行据添加或物料数据BO工艺线流程添加产品BOM及工艺线。待产品数都确后，则在SAP档，以便财务作为日后审核外销部门发货单的依据。通过系统将销售订单提交至产品计划员，由产品计划员向外销部门确认交货期。如外销部门同意交货期，则按照进行订单发货计划流程安排生产如不同意则再进协商在单执的过LPSD-202外销销售订单流国际贸易公司RS项目部公 产品计划1LPSD-201外销询报价流程与客户确2、LPSD-202-010外销业务人员接到客户的LPSD-LPSD-202-LPSD-202-部 评NLPDM-001-YNLPSD-202-050NLPSD-202-040LPPP-Y据，则需进入LPSD-018外销客户主数据新物料，则需进入LPDM-001-003新物料及6、LPSD-202-030LPSD- 7、LPSD-202-040由产品计划员根据产能情8、LPSD-202-050产品计划员需标识订单状期，则按照LPPP-104订单发货计划流程进行YLPSD-202-业务助理人员根据实际交货期及产品的完成情况，提出发SAP产品的具体信息，提货的，车号，集装箱型等物流信息输入发货单中。发货单创建完成后，外贸财务会通过信在此，外销部门所有客户的信用都是默认为冻结的，只有财务对款项进行审核，人工解冻发货单后，才能放行发货单，这样从信用控制时也加强了对发货单的控制。然后外贸财务根据外销部门之前出示的销售订单，合同、形式或客户的订单等文件对发货单内容进行审核，此时主要审核价格是否一致，款项是否收齐等，不再进行产品毛利率的核算。外贸财务审核通过后，外销业务人员则通知仓储部门人员打货单，进行发货。打印出来的发货单将由专人统一收回交由外贸财务。然后LPSD-203外销销售发货流国际贸易公司RS项目部公外贸财仓储流程说开LPSD-203-发货申请LPSD-203-020创建发货发货LPSD-LPSD-203-打货发货发货LPSD-203-仓库拣配发货过结1、LPSD-203-010外销部门业务理提出发货的申请。根据产品计员回复交期及货物生产情况业务理提出发货申2、LPSD-203-020业务助理在SAP统中创建发货3、外销部门创建好发货单后，外财务通过LPSD-204信用控制流对客户的预付款进行审核，对客的信用进行控制。信用不通过则特批申请方可放4、LPSD-203-030财务根据外销门提供的形式，客户的正式单，双方签订的合同及外销的销订单等核对此次订单的产品价款项是否收齐5、LPSD-203-040外贸财务审核过后仓储部门根据业务人员通知货单，打印的发货单由专人一收回交到外贸财务6、LPSD-203-050仓储将实物出并在系统过帐操订单的更改分为两种，一种是由客户更改需求，一种是由于的生产能力或技术条件不足，不能满足客户的需求，由生产部门、产品计划员更改要求。首先，如果是客户更改要求，外销部门在与客户协商沟通后，提出订单的更改申请，由产品计划员进行确认。如果产品计划员不接受更改则需通知外销部门，由外销部门与客户进行协商沟通。如接受订单更改，则可由外销部门在系统中更改订单。如果是由于内部因不能足客户品的生需求需要行更改的则需由产品计划员提出更改申请，由外销部门进行确认。如外销部门接受更改，则可在系统中更改订单；如不接受，则需与产品计划员 解决。外销部门更改订单后需通知产品计LPSD205外销销售订单更改流国际贸易公司、RS项目公产品计划流程说N开LPSD205-LPSD205-产品计划员确接受更YYLPSD205-由外销部门更改订更改内LPSD205-LPSD205-外销部门确接受更N结LPPP-计划调整流更改内LPSD205-通知计划管理1、LPSD-205-010由外销部门接客户要求，提出订更改的申2、LPSD-205-030由计划中心确认订单更改是否行，是否接受订单更3、LPSD-205-020由计划中心提出更改订单的申4、LPSD-205-040由外销部门确认是否接受订单更5、LPSD-205-050由外销部门在SAP系统中更改单6、LPSD-205-040通知计划中心更改内7、进行LPPP-104计划调整流程，完成订单的更SAPLPSD-207国际销售订单流程（直接采购出口RS项目部公流程说N开LPSD-207-业务员接客户订订YLPSD-207-创建销售订订LPMM-LPSD-207-030LPSD-发货流结1、LPSD-207-010业务采购员接客户订2、LPSD-207-020创建销售订3、LPSD-207-030确认采购订单后，转采4、进入LPMM-108物资采购流程5、转入LPSD-203发货流信用控制管RS我们为每个客户创建与信贷有关的主数据，此数据保存在在创建客户主数据时系统自动创建该客户的信用主数据，金额为0。RS请，由相关批示签字后，方可解冻发货单。LPSD204信用控制流国际贸易公司、RS项目部、公 外贸财流程说开LPSD-信用冻 结YN符合合 LPSD-024-财务解冻发货 LPSD-024- 部门经理与分特殊申 副特批申请1LPSD-024-010外销部门相关人员创建发货2、外贸财务要对客户进行信用冻部门LPSD-024-020发起申请，经过业务部门主管审核，外销分管副5、特殊申请经外贸财务审核后，批准发货，财务进行LPSD-030，解冻发货质量纠纷处理管目前外销部门对于客户纠纷的处理还是属于特殊工作范索赔；如是产品质量问题，则需确认处理方式，即接受客首先由客户提出产品的质量问题，外销部门汇总成为客户产品质量问题反馈单，然后通过与客户的沟通，请客户出示相关的等证明资料。待收集到关于质量问题的相关证明后，外销部门组织生产、研发、品质、供应等相关部门共同讨论产品的质量问题，确认产品的责任方。如不由承担责任，则直接反馈客户与客进行协沟通如由承担责任需明确承担责任的主要部门，与客户确认索赔的方式。如是索赔金的支付，需由相关部门的确认，财务进行支付并过账处理；如是补发产品，也需相关部门的确认，然LPSD-206客户纠纷处理流1LPSD-206-010LPSD-206- LPSD-206-确认处理方 确认索赔金额及方LPSD-206-2LPSD-206-020Y3、LPSD-206-030接受客户现金 4、如产品质量问题非我方引起，赔LPSD-206-YN题，则进一步确认处理方式LPSD-LPSD-206-LPSD-206-相 签字审5、LPSD-206-0506、LPSD-206-0707LPSDLPSD-206-8LPSD-206-060财务凭 。申 后则进入LPSD-N国际贸易公司电力工程销售管电力工程产品贸易业务管产品销售：主要是贸易，产品主要包括能电池组件、能应用产品等。产品都是按照价格表执行。产品到位，然库发货。SAPMMSDLPSD-501电力工程产品销售流电力工程公 其他相关部流程说NN开LPSD-501-合同或客户要货需LPSD-501-业