2022年我国汽车电子行业发展趋势分析

年我国汽车电子行业发展趋势分析在汽车轻量小型化、智能化和电动化趋势的推动下，汽车电子的整体市场规模增长快速。零部件厂商专业化程度提高，在部分细分市场发挥着比整车厂更重要的技术创新引领者的作用，交叉技术渗透到汽车行业也使得跨行业竞争凸现。在行业自身特性变化以及外部经济环境的双重作用下，市场集中度进一步提高。

汽车电子细分市场中，平安驾驶帮助、车联网和电动能源代表着最前沿的突破性技术，孕育着巨大的增长空间，同时对汽车产业链也将产生深远的影响。

·平安驾驶帮助系统（ADAS）

-传感技术和信号处理算法的提升为ADAS市场的快速进展奠定了基础，随着平安标准和消费者对平安需求的提高，ADAS市场将成为增速最快的细分市场

-自动驾驶的技术门槛高，为以谷歌为代表的高科技公司进入汽车行业供应契机

-无人驾驶汽车的进展可能会带动汽车的高效共享，提高汽车的使用率，并极大降低交通事故，这对整车厂、零配件厂商、汽车金融、保险业都将产生颠覆性的影响

·车联网

-受移动互联网推动，车联网革新快速，普及率进一步提升

-车联网集成多种功能、整合多方资源，车联网企业不同的角色定位需要匹配不同的胜利要素

·电动能源

-各国政府的刺激政策是促进电动车研发和产业化进程的一个重要推动力

-使用成本、电池、充电基础设施是电动车普及的制约因素

-电动汽车的产业链将有更多的新型企业参加，传统的零部件厂商的影响将减弱

1.产业环境与政策概览

1.1产业环境概述

全球汽车市场在过去几年中经受了跌宕起伏，呈现多极化进展状态，但总体上汽车行业重心正在从传统生产国家向新兴市场转移，新兴市场的销量占比逐年上升，消费者在新经济形势下的理性选择巩固了低能耗、低排放的经济性车型的主流市场地位。

1.1.1传统汽车市场相对低迷，经受转型与转移

2022年美国汽车业迎来回暖复苏，汽车销量同比增13%，为2022年以来的最大增幅。之前压抑的需求释放，加上股票市场以及房地产市场的持续回暖，消费者信念得到了较大提升，2022年美国汽车销量将持续上升，但同比增长将回落到3%。持续的高油价使消费者更关注车辆油耗性能，厂商也把轻量化、小型化的理念融入到产品设计中，采纳新的结构和材料，搭载小型发动机，降低整车重量，达到节能减排的效果。

欧洲汽车业则照旧深陷寒冬，面临经济低迷和Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4产能过剩的问题。2022年欧盟境内汽车销量较上年下降8.2％，创下自1995年以来的最低纪录，2022年同类型汽车的销量下降幅度将在2-3%。今后几年欧洲市场仍旧比较困难，因此一些整车厂调整策略，将来几年在欧洲市场将着重研发和技术进步，顺应欧洲经济低迷、节能环保要求严格的形势，开发更加经济、低能耗、低排放的车型。为了应对欧洲汽车市场的低迷，整车厂纷纷把目光转向具有巨大潜力的Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4新兴市场。

1.1.2新兴市场持续增长，产能扩张具不确定性

新兴市场人多车少，意味着巨大的潜力，经济增长促进汽车进一步普及化，2022年中国、Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4巴西、印度和俄罗斯的汽车销量都保持持续增长。全球主要厂商纷纷加大在新兴市场国家的投资力度，更新产品线，满意不同消费者的需求，但这蕴含着风险，交通拥堵、大气环境恶化、石油供应平安性问题等因素对汽车消费Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4的限制作用已经显现，可能会使新产能的扩张超过预期中的汽车销量增长、进而引发价格竞争，而这正发生在汽车厂商需要大量投资于新技术之时。

1.2汽车及零部件行业的相关政策

1.2.1汽车排放政策、新能源车激励政策

面对环境爱护以及石化燃料不行再生的压力，新能源将是汽车产业进展的趋势。世界各国对新能源汽车的战略规划和产业扶持政策是新能源汽车产业化进展的重要动力。近年来，美国、欧盟、日本先后出台了一系列政策和法律，加强了对新能源产业化的扶持。

美国主要通过立法来推动新能源汽车产业的进展立法主要围绕提高能源使用效率，确保能源平安以及降低温室气体排放为目标绽开。2022年布什政府推出了《能源独立与平安法案》，《2022能源促进与投资法案》和《2022可再生燃料、消费者爱护和能源效率法案》多项法案，旨在降低美国石油进口依靠度、进展生物燃料、削减温室气体排放、提高能源效率等。这些法案涉及了公用事业、石油、可再生及替代能源的生产、汽车制造等多个行业，制定了美国汽车业到2022年燃油经济性要达到35mpg（14.8km/l）的目标与相关激励措施，并通过税收手段鼓舞清洁和可替代能源技术的进展和市场培育。2022年美国通过了《美国清洁能源与平安法案》。该法案要求到2022年美国的平均CO2排放水平达到每英里250克，这是美国第一次制定全国范围的CO2排放标准。另外在有害气体排放方面，美国的汽车排放法规分为联邦排放法规和加州排放法规。联邦法规要落后加州法规1~2年。美国政府批准了加州自行订制的排放标准，并且有可能把这一更加严格的标准推广到全国。最新制定Tier3标准，相当于加州LEVIII，有望近期得到批准，推动美国进一步削减有害气体排放。

欧盟通过燃油税推动汽车燃油经济性的进展欧洲燃油税导致的高油价实质上促使欧洲的汽车制造商推出更符合燃油经济性的汽车。相比于美国，欧盟更加侧重于温室气体减排战略。2022年欧盟委员会批准了新的乘用车CO2排放标准，该标准要求新车的平均CO2排放达到130kg/km，到2022年，100%新车要满意此排放标准。欧盟的新能源进展目标主要是以生物燃料为主，提出到2022年实现23%的石油替代，温室气体排放降低到1990年的20%，能源消耗中的可再生能源比例提高到20%。在有害尾气排放方面，欧盟制定了欧洲汽车废气排放标准，从2022年开头执行的是欧四标准。欧盟的测试标准相对于美国和日本都较为宽泛，因而为大多数进展中国家采纳。我国2022年实施的国四标准相当于欧四标准。

日本致力于推动汽车产业向环保和可持续的方向进展日本政府在2022年的哥本哈根气候大会上宣布了2022年的CO2排放相比2022削减25%，燃油经济性提高到21km/L。同时日本以提高产业竞争力为目标，推出了多种补贴及税收减免激励机制，乐观推动新能源汽车产业的进展。2022年出台的“新经济刺激方案”中提出为强化汽车制造业的竞争力，应用先进技术，开发普及下一代生态汽车，2022年电动车和混合动力汽车的销售比例达到新车销售总量50%的目标。有害尾气排放方面，日本在2022年的“后新长期规定”中制定了世界上最严格的有害气体排放标准。日本对无法达到新标准的整车厂并不惩罚，但是严格执行车辆年检规定，推动整车企业加速技术改进满意新标准的要求。

1.2.2平安行驶法规

世界上的汽车平安技术法规最有影响力的是欧洲的ECE/EEC和美国的FMVSS，其他国家包括日本、韩国和进展中国家广泛采纳欧洲ECE标准。

2022年欧盟发布法规（EC）661/2022，该法规增加了具有先进平安技术的装备，对汽车提出了新的技术要求，规定了部分车型必需安装电子稳定掌握系统，胎压检测系统，提前经济制动系统，和车道偏离报警系统。美国的平安法规也有类似的规定。此外美国近来对倒车中产生的平安隐患比较重视。在“儿童交通平安法案（KidsTransportationSafetyAct）”中，强制汽车配备倒车影像功能，此法案可能会在2022年实施。

近年来，随着对无人驾驶汽车讨论的推动，美国的内华达州和加州都间续批准无人驾驶汽车上路进行测试，谷歌更是获得了美国首张无人驾驶汽车的特别牌照。美国国家大路交通平安管理局（NHTSA）认为为这些先进的无人驾驶汽车指定法律法规已经迫在眉睫。目前NHTSA已经着手开展为期两到三年的讨论项目，旨在最终为无人驾驶汽车制定法律法规，这将对智能驾驶帮助以及无人驾驶技术的进展产生巨大影响。

2.汽车电子行业进展现状与格局变化

2.1汽车电子产业规模

据发布的《2022-2022年中国汽车电子市场深度分析报告》显示，在汽车轻量化、小型化、智能化和电动化趋势的推动下，汽车电子的整体市场规模增长快速。欧美国家通过强制法规提高汽车的节能减排和平安性能，消费电子的兴起促使消费者对汽车的通讯消遣功能的要求逐步增高，因此平安掌握和通讯消遣电子的增速将尤其高，各大汽车厂商也将汽车电子作为差异化竞争的重点。

2.2技术进展/创新对行业格局的影响

2.2.1零部件厂商更走向前台

汽车电子技术的创新进步正顺应节能环保、平安舒适、通讯消遣化的方向进展，技术创新的速度和广度都前所未见，创新的内容越来越多地涉及到交叉学科，如材料科学（轻型材料）、化学（电池）、消费电子（通讯消遣系统）等。对整车厂来说，全线铺开研发的成本和风险很高，技术的简单性也使整车厂很难单独担当某项技术的研发，这使得零部件厂商更走向前台，填补整车厂的技术研发空白，在电池、定位、导航等新兴技术上大量投资。因此，整车厂对零部件的外包越来越多，零部件的标准化和模块化程度也在提高，这正好和整车厂为降低成本、增加生产线柔性而实施的平台化策略不谋而合。

2.2.2厂商专业化程度提高

随着技术创新的简单程度加深，单个零部件或零部件模块的简单性和专业性都在提高，厂商开发、生产不同模块或系统的零部件之间的协同效应越来越不明显，因此一些闻名零部件厂商剥离非核心业务、进行横向收购而不是纵向收购，从而提高自己的专业化程度和核心业务的竞争力，这促进了细分市场的集中度的提高。

2.2.3跨行业竞争突现

随着信息技术、消费电子等应用逐步渗透到汽车领域，传统汽车产业面临着来自移动互联网、消费电子行业等新型产业的冲击。互联网公司盼望通过猎取或提升客户流量来强化现有业务、同时提升云服务力量，因此加快布局汽车终端，把汽车也变成互联网重要的入口和平台。众多信息科技公司凭借自身的技术优势，已经跨界进入汽车行业，推动汽车的信息化、智能化进展。苹果公司最近发布了“iOSinthecar”，标志着这个移动互联网和消费电子巨头正式踏入汽车行业。“iOSinthecar”能够在驾驶员不受干扰的状况下使用地图导航、播放音乐、收发信息、拨打电话以及互联网等各种功能，它的消失很可能转变传统汽车行业厂商垄断车内消遣导航系统的局面，加速车内消遣导航系统平台的整合以及与手机、平板、电脑等其他外接设备的无缝整合。除了像苹果以消遣导航的平台为切入点进入汽车行业外，更多的互联网企业试图借助基于互联网的应用服务，利用其在手机等移动互联平台上的产品开发和运营管理的优势，在将来的车载互联网服务中分一杯羹。另一巨头谷歌则在自动驾驶领域另辟蹊径，讨论彻底把驾驶员从驾驶的负担中解放出来的解决方案，假如谷歌的方案胜利无疑将对在ADAS领域处于领先地位的传统汽车行业供应商产生威逼。

2.3行业加速重组、兼并收购

2.3.1集中度提高

汽车零部件的行业内整合正进一步加速。这一趋势主要由多方面因素驱动，一方面整车厂为了降低管理成本、提高效率，零部件选购有向模块化过渡的趋势；另一方面，整车厂在研发方面越来越依靠零部件厂商，因此零部件厂商需要通过并购整合完善自身各个环节的力量，以满意整车厂的要求。宏观经济的不景气恶化了零部件厂商的生存环境，部分厂商不得不寻求破产、重组或被兼并，一些拥有核心技术但亟需资金扶持的厂商成为现金充裕的公司的抱负并购目标。奥托立夫通过2022年收购德尔福在欧洲的被动平安业务，强化了在被动平安领域的领先地位。

2.3.2供应体系将更开放

传统上零部件供应模式有三种，即美国的纵向一体化模式、德国的独立供应商模式和日本的财团模式，而随着厂商专业化程度加强、细分市场集中度提高以及市场竞争加剧，以往相互独立、自成体系的供应模式正渐渐被打破，汽车行业全球化步伐的加快也逐步把新兴市场国家的厂商引入到零部件供应体系中，即使是丰田也在中国引入了本土供应商，因此零部件厂商越来越独立，客户结构呈现多元化趋势，供应体系将更开放。

3.细分市场趋势展望

3.1各细分市场的产品生命周期和技术进展趋势

汽车电子大体可以细分为四大类：动力掌握，平安掌握，通讯消遣系统和车身电子。目前车身电子多数产品类别已进入产品生命周期的成熟期或衰退期。动力掌握类中，汽油直喷目前还处于成长期，估计到2022年汽油直喷在欧美市场的渗透率将有约40%的提升。平安掌握方面，近年进展快速的汽车平安驾驶帮助系统还处于导入与成长期，运用于少数高端车上，将来大规模普及取决于技术的成熟和成本的下降。胎压监测在欧美的渗透率快速提高，已经较为普及，但在中国等新兴市场由于缺少强制性法规仍处于导入期。通讯消遣系统是汽车厂商近年来重点关注的领域，受欧美要求新车配置应急车载信息系统等因素影响，嵌入式车载信息系统进展尤为突出，渗透率从2022年的33%上升近17个百分点，目前仍处于成长期。将来车载信息系统进展潜力较高，产业商用化会进一步向大众市场普及。

3.2各细分市场规模和平均利润率

对应于产品生命周期，汽车电子各细分市场成长性和赢利性各异。车载信息系统和平安驾驶帮助系统增长快速，传统汽车厂商和交叉行业厂商都参加其中，市场集中度相对不高，但是将来技术进展存在诸多变数，因此厂商研发投入很高，利润率也相应较高。动力掌握系统市场的集中度较高，主要由大厂商掌握，技术门槛特别高。其他平安掌握和车身电子市场相对增长较为稳健。

3.3重点细分市场的将来趋势及对产业的影响

3.3.1平安/无人驾驶

平安，始终是现代汽车学上最重要的议题。随着汽车技术的逐步进展，消费者对汽车平安性的要求也越来越高，各大汽车厂商也将产品的平安性能作为差异化竞争的重点之一。

而在中国，由于政府还没有相应的强制性法规，且消费者认知程度有限，ESP在中国市场仍属于相对高端的配置，渗透率仅为20%。

随着平安标准和消费者对平安需求的提高，以及各大整车厂商/一级供应商平安技术水平的日渐精进，驾驶帮助系统ADAS技术得到了长足而快速的进展，而传感技术和信号处理算法的提升则为ADAS市场的进展奠定了基础。估计整体ADAS市场规模到2022年将超过300亿美元，年复合增长率超过40%。

无人驾驶技术进展迅猛随着ADAS技术的进展，汽车的自动化驾驶慢慢提上的议事日程。美国高速大路平安管理局（NHTSA）在2022年5月30号宣布将对无人驾驶驾驶技术的平安应用进行详尽而彻底的讨论，并将对各州就如何对无人驾驶汽车进行授权及归管供应指导。目前已有三个州（加利福尼亚州、佛罗里达州、内华达州）开了绿灯让测试目的无人驾驶汽车上路。根据NHTSA界定的，自动驾驶可以分为5个级别。

完全自动驾驶（4级）：汽车能够自己操作全部平安性相关的驾驶功能，并在整个行驶过程中监测道路状况。在这种级别下，驾驶者只需供应目的地或导航信息，而不需要在行驶过程中供应任何掌握操作。

受限自动驾驶（3级）：自动驾驶能够在特定交通或环境条件下，或较大程度上依靠车辆本身来检测外界环境变化，或要求将掌握权转回到驾驶者手中来的状况下，将驾驶者从全部平安性相关的功能操作中完全解放出来。驾驶者可能会需要进行间或的操作，但有足够舒适的过渡时间。

多种功能自动（2级）：至少两种主要基本自动掌握功能，其设计初衷为共同协作削减驾驶者的掌握。例如，结合了车道中央定位功能的自适应巡航掌握。

个别功能自动（1级）：一到两个特定掌握功能，例如，电子稳定掌握或预充电刹车无自动（0级）：驾驶者在全部时间对主要基本汽车掌握部件享有完全且唯一的掌握权。

传统汽车厂商采纳增量渐进式的进展路线，将无人驾驶技术看作现有驾驶方式的一种补充，按部就班引入一些特定功能，这些功能可以在一些特定的环境下实现自动掌握，处于自动驾驶级别的1级和2级之间。而谷歌则采纳颠覆性的路线，在研发之初就已定位在受限自动驾驶（3级），并方案在2022年把无人驾驶汽车投入商用。总之在众多汽车厂商，零部件供应商以及非传统汽车参加者的共同推动下，自动驾驶汽车可能在将来十年快速进展。

汽车驾驶的全面自动化可能会对产业链产生重大影响

●自动驾驶的技术门槛高，汽车厂商可能会依靠于谷歌之类的高科技公司，通过深度合作开发无人驾驶汽车

●由于自动驾驶技术把驾驶员解放了出来，汽车厂商可以与电子以及互联网厂商合作为汽车配置各种消遣系统，在无人驾驶汽车内的自由时间里查找商机

●无人驾驶汽车的进展可能会带动汽车的高效共享，提高汽车的使用率，削减对汽车的总需求。随着汽车需求的削减，新车销售的下降将直接影响厂商在售后市场的营业及利润，如二手车、零配件、汽车金融和保险等

●无人驾驶汽车将极大降低直至消退交通事故，这对汽车保险行业将产生颠覆性的影响

3.3.2车联网

车载信息系统是指通过无线通讯技术向车内外部交互信息的服务系统，其众多的功能可为驾车/乘车者、整车厂、政府、保险公司、车辆租赁企业等多方使用者供应服务。其中，目前最为普及的功能为驾驶平安（如应急呼叫系统eCall）、互联信息（如导航及车内信息服务）等。

车联网市场进展快速，普及率将进一步提升近年来，车载信息系统增长迅猛，其中嵌入式车载系统增长尤其快速，在奔驰、宝马、奥迪等众多高端车型上已成为标准配备，而齐全、人性化的功能已渐渐成为汽车销售的主要差异点之一。从市场进展空间来看，目前车联网的普及程度还在10%~20%间的较低水平。随着车联网硬件价格不断下降、消费者需求提升、技术完善，将来几年照旧是车载信息系统的高速进展期。大多数国际整车厂已经渐渐将车联网从高端车型向大众车型开头普及。从本土市场来看，国产品牌如荣威、吉利等汽车也渐渐开头在其车型上预装车联网系统。

受移动互联网推动，车联网市场革新快速

由于车联网集成众多功能，并需与电信网络、汽车驾驶及平安系统、实时地图信息连接并整合多方资源，整个生态链由跨电信、汽车、互联网产业的企业组成。其中，主要的四种定位是设备供应商、通讯供应商、平台供应商及内容供应商。

在多媒体大数据时代背景下，消费者趋向于多设备的同步而提升用户体验并统一使用感知，而信息的使用者趋向于利用整合的平台实现多数据源信息的收集及处理工作。因此，车联网的进展将肯定程度上受移动互联网高速进展影响，将计算、储存等传统硬件的功能移植到云端。依靠智能手机、互联网平台的车联网模式（如Ford的Sync，iOSintheCar等）与传统的单一车载信息系统模式相比，在信息更新及产品更迭换代上将拥有更好的变通性。

各地区的消费者对车联网供应的功能的偏好各有不同。除导航功能外，欧美的消费者对自动应急呼叫，天气预报，防盗追踪能，车内本地搜寻等功能更为看重。相比于国外消费者，国内消费者更偏好信息服务，例如新闻，股票与体育信息，爱好点搜寻，交通信息等。因此车联网的内容整合和开发需要结合本地的使用偏好。

车联网促进行车平安

除了互联网普及对车联网的推动，由于车联网的进展对行车平安的促进作用，政府也成为推动车联网普及的力气。欧洲法规要求2022年以后，欧盟地区的汽车需配备应急呼叫功能（eCall）。为降低对驾驶员的干扰，美国部分州已立法禁止开车时看短信或使用移动导航系统（PND）。巴西等国家也立法强制汽车安装失窃车辆追踪系统（SVT）。此类法规将推动整车厂大量预装车载信息系统，规模效益带来了硬件成本的下降，以及最终车联网的普及。

车联网与ADAS将渐渐融合，对从云端到车、车与车之间传输的数据，以及传感器接收的信号进行算法处理的基础上再对汽车制动系统发出指令掌握，车联网的成熟将促进ADAS可以从云端全方位地接收信号、进而处理信号。3.3.3动力技术、电动车

随着世界各国对能源平安和气候变化问题的重视，电动车迎来了快速进展的时期。特殊是自2022年以来各国推出的刺激政策促进了电动车的研发速度和产业化进程。2022年全球电动车销量达到11万辆，比2022年提高133%。据国际电动车倡议（ElectricVehicleInitiative，EVI）猜测，到2022年全球电动车的保有量将达到2千万辆。据此估算，到2022年电动车销量的年平均复合增长率将达到72%。从全球的市场的分布来看，美国和日本占据较大电动车市场份额。2022年，美国和日本分别占插电混合动力车市场的70%和12%；而在纯电动车市场，两国分别占26%和28%，中国在这一细分市场的市场份额达到16%，成为世界第三大纯电动车市场。

混合动力和纯电动车是目前电动车的主流电动汽车按动力类型大致可以分为三类：混合动力，纯电动和燃料电池汽车。混合动力汽车的电池容量一般较小，纯电续航里程较短，节能减排效果并不明显。另外结构简单，成本较高。但它不完全依靠充电基础设施，易于推广。纯电动汽车完全依靠电池能量行驶，由于完全省去了内燃机系统，简化了汽车结构，部分弥补了电池成本昂扬的问题。纯电动车的普及依靠于电池技术的进展和充电基础设施的普及。燃料电池汽车把氢燃料通过电化学反应直接转换成电能，能量转化效率高，且没有污染。但是燃料电池技术难度仍旧比较大，成本昂扬，对氢燃料加注网络依靠等因素制约了燃料电池电动车的推广。目前电动汽车市场的主要方向仍旧是混合动力和纯电动汽车。

电动车进展的制约与驱动因素

电动车市场的进展主要受两个因素的制约。其一是成本，特殊是电池的成本。现在电池成本占电动车总成本的比例很大。锂电池的成本也许在500-650美元/kWh，一辆纯电动车NissanLeaf装配的电池容量为24kWh，约12，000美元，占了售价的近1/3。而混合动力车由于配备昂贵的混合动力系统，成本更高。例如ChevroletVolt的电池容量仅16kWh，但其售价比Leaf高5，000美元。其二是消费者的里程焦虑。由于电池成本高企，电动车必需在续航里程和成本之间作取舍。Leaf的电池容量可以持续行驶100km，只相当于传统汽车的1/5。目前续航里程最长的是TeslaModelS，可以行驶480km，但其87，400美元的售价让一般消费者望而却步。在美国的一项市场调研显示，约有75%的消费者认为较短的续航里程是限制其购买电动车的重要缘由。

鉴于此，电动车将来的进展将主要依托电池的研发以及充电基础设施建设。在2022到2022年全球主要推动电动车进展的国家的电动车研发投入中，电池的研发投入约33亿美元，占总研发投入的56%。高研发投入带来了电池成本的快速下降，美国能源部数据显示每千瓦时（kWh）的成本从2022年的1，000美元降到2022年底约485美元。根据德意志银行的保守估量，将来电池成本平均每年下降7.5%，到2022年电池成本将下降到235美元/kWh。以TeslaModelS为例，估计单电池成本一项就可以让整车成本降低30%。充电基础设施的建设对消退消费者的续航里程焦虑有重要作用。充电基础设施的建设应当与电动车市场的进展相匹配，一般认为充电基础设施与电动车保有量的比例应当在0.08到0.3之间。自从2022各国加大对电动车的投资力度以来，此比例快速上升，近两年基本稳定在这个范围以内。到2022年，全球估计会有超过240万公共充电设施供应服务。

电动车的进展对商业模式与产业链的影响电动车的进展可能带来商业模式上的创新。纯电动汽车由于省去了简单的内燃机和传动机构，车辆的保养也随之简化，汽车厂商可以通过互联网对汽车进行常规检查和软件升级，因而不需要建立掩盖全国的修理保养网络。另外，Tesla自建太阳能充电设施，为客户