(新)食品添加剂行业分析总括课件

制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的可持续发展2004年3月，上海行业分析报告－－食品添加剂行业制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的食品添加剂行业分析总括

市场增长情况企业竟争情况产品结构情况博纳的选择全球食品添加剂市场规模在200亿美元左右美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场与其他精细化工行业相比，在过去的10多年中，食品添加剂的增长速度并不高，但中国食品添加剂行业近年来保持了较快速度增长，产值达到了290亿人民币增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂、乳化剂和食用色素是主要品种其中健康食品添加剂如大豆蛋白等可能将成为增长最为迅猛的市场三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量和低吸收的品种发展迅速；特定保健功能品种发展迅速

产品线宽度不足，但在某些添加剂领域，我国的产品的销量在世界上居于领先地位。也有某些领域已经处于过度竞争的局面企业平均规模小、行业集中度不高、技术落后重生产、轻技术支持和应用推广，不能够提供解决方案创新能力差，缺少自己的核心技术可以选择成为食品添加剂采购解决方案服务提供商博纳需具备较强的市场营销能力、快速跟踪国内食品添加剂生产企业的技术发展状况的能力、以及一支专业化的队伍博纳在初期可选择那些有中国特色的产品，主攻美国、日本、比利时、德国等国家©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂行业分析总括市场增长情况企业竟争情况产品结构情内容提要 页数1、食品添加剂的定义及分类 32、食品添加剂行业现状及未来趋势 63、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 28 5、食品添加剂行业的价值链分析 376、博纳的经营模式选择40©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数©2003BexcelManageme食品添加剂是指：在食品中或食品加工中使用的各种微量物质，其添加量一般只占0.01－0.1%（很少超过2%）据统计，全世界食品添加剂品种多达25000种，其中80%为香料。直接使用的3000-4000种。常见的有600-1000种在FDA最近公布的食品添加剂名单中，有2922种，其中受管理的1755种美国食品用化学品法典中列有1967种日本使用的食品添加剂约有1100种欧共体允许使用的有1000-1500种我国食品添加剂批准使用的品种有22大类1700多种食品添加剂©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂是指：在食品中或食品加工中使用的各种微量物质，其添食品添加剂分类繁多甜味剂天然香料、人造香料、使用香精等（有1000多种）分为营养型和非营养型，营养型有蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖、木糖醇等；非营养型有糖精、甜蜜素、甜味素、安赛蜜和阿斯巴甜等增味剂防腐防霉剂用于防止食物腐烂、保鲜的添加剂。如苯甲酸钠、山梨酸、异VC钠等营养强化剂牛磺酸、烟酸、叶酸、泛酸、稳定性维生素及多种微量元素等甘油酯、蔗糖酯、斯盘和吐温、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等增稠剂包括黄原胶、海藻胶、果胶、明胶、卡拉胶、淀粉与改性淀粉等酸度调节剂用来增强食品或饮料中的酸味，包括柠檬酸、富马酸、己二酸、发酵乳酸等着色剂用来给食品增加颜色、刺激食欲，包括辣椒红，胡萝卜素、番茄红素等其它添加剂乳化剂食用香精香料螯合剂

品质改良剂包含稳定剂和凝固剂,能使溶胶状蛋白质沉淀或凝固的食品添加剂谷氨酸钠（味精、麸氨酸钠、谷氨酸一钠（MSG））等酶制剂、PH调节剂、胶母糖基质等包括膨松剂、组织改良剂、面粉增白剂、被膜剂、消泡剂、抗结剂等©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂分类繁多甜味剂天然香料、人造香料、使用香精等（有1内容提要 页数1、食品添加剂的定义及分类 32、食品添加剂行业现状及未来趋势 63、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 28 5、食品添加剂行业的价值链分析 376、博纳的经营模式选择40©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数©2003BexcelManageme全球食品工业的发展带动了食品添加剂行业的繁荣推动食品添加剂工业发展的主要驱动因素包括：人们对于健康和营养的认识和重视程度在不断提高人们对于食品的安全性和健康性意识在增强方便食品的盛行据最新统计，2003年全球食品添加剂的市场销售额为200余亿美元,各类食品添加剂的总消费量已接近1500万吨数据来源：SRI公司、远卓分析199819992000200120022003184188191196201205复合增长率为1.82%全球食品添加剂消费总额（1998－2003年，亿美元）注：根据SRI、海关数据推算©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球食品工业的发展带动了食品添加剂行业的繁荣推动食品添加剂工营养强化剂8%增稠剂46%着色剂7%甜味剂16%乳化剂7%其它16%增稠剂、甜味剂、营养强化剂、乳化剂和食用色素是主要品种2003年全球食品添加剂主要种类分布（共1500万吨）73162003年数据2002年数据主要产品销售量排名（单位：千吨）乳化剂防腐剂抗氧剂维生素脂肪替代物着色剂营养甜味剂高位甜味剂增稠稳定剂数据来源：SRI公司、远卓分析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved营养强化剂8%增稠剂46%着色剂7%甜味剂16%乳化剂7%其美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场2003年食品添加剂市场区域分布(共205亿美元)美国欧洲日本美国、欧洲、日本三国

主要食品添加剂消费额增长趋势图年份数据来源：SRI公司、远卓数据库©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场2003年食美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家，其各种食品添加剂的年消费量已超过140万吨（不包括淀粉及其衍生物、香精/香料和调味料），直接使用的品种达2300种以上.其中，主要品种和种类的消费额见右图美国食品添加消费总额趋势图抗氧剂防腐剂营养甜味剂维生素酶制剂着色剂乳化剂脂肪替代物高倍甜味剂增稠稳定剂2003年主要产品销售额排名（百万美元）数据来源：SRI公司、远卓数据库复合增长率2.9%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家美国是全欧洲市场是全球第二大消费市场，消费总额约占全球市场的29%欧洲是全球第二大食品添加剂的消费地区，其各种食品添加剂的消费量已近500万吨，2003年主要产品的消费量见右图抗氧剂维生素高倍甜味剂霉制剂着色剂乳化剂其他特殊甜味剂其它增稠稳定剂胺类及增稠剂2003年主要产品销售额排名（百万美元）欧洲欧洲食品添加消费额趋势图年份数据来源：SRI公司、远卓数据库复合增长率1.4%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved欧洲市场是全球第二大消费市场，消费总额约占全球市场的29%欧2003年日本食品添加剂市场总消费额将近44亿美元，占全球总消费额的22%左右日本日本食品添加消费额增长趋势图年份2003年主要产品销售额排名（百万美元）增稠稳定剂营养甜味剂营养强化剂着色剂乳化剂酶制剂维生素防腐剂高位甜味剂数据来源：SRI公司、远卓数据库复合增长率1.2%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2003年日本食品添加剂市场总消费额将近44亿美元，占全球总中国食品工业的繁荣推动着食品添加剂行业的快速发展,目前中国食品添加剂的表观市场需求也达到200亿人民币数据来源：中国化工网、远卓分析中国食品添加剂行业平均增长速度为12%中国食品添加剂工业2000200120022003从1980年到2003年，全国食品工业年均增长速度达到13.1%。

2003年完成工业总产值12913.54亿元，按可比价格计算，比2002年增长19.67%，增长速度提高2.57个百分点2000-2003年中国食品工业总产值（亿元）©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国食品工业的繁荣推动着食品添加剂行业的快速发展,目前中国食总体上来看，全球食品添加剂的增长速度比较缓慢（约2%）电子化学品特殊聚合物造纸化学品汽车化学品个人护理化学品食品添加剂建筑用化学品纺织化学品1988-1998年精细化工行业增长速度(%)数据来源：远卓数据库与其它精细化工行业相比，在过去的10多年里，食品添加剂的增长速度并不高，仅维持在2%左右©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总体上来看，全球食品添加剂的增长速度比较缓慢（约2%）电子特预测表明全球食品添加剂仍将保持较为稳定的增长(3%-5%)杜邦公司预测全球食品添加剂市场每年将以3％-5％的速度增长占食品添加剂市场3/4以上的美国、欧洲和日本市场的增长速度比较缓慢中国食品添加剂的增长有很大一部分也是出口的拉动功能型食品添加剂如健康食品添加剂市场增长最为迅猛，营养强化剂中用于食品用途的维生素的份额大幅增加：无论是通过食品加工或是直接食用的维生素，产量和销售都呈稳定增长的趋势，用于食品用途的维生素的份额大幅增加大豆蛋白每年的成长速度约为15％，年销售额可望达到20-30亿美元，杜邦在中国收购或投资建设了多家大豆蛋白的生产厂家，除了用于供应国内的需求之外，还供应全球20002006（预测）160250全球食品添加剂市场(亿美元)20012005（预测）3040全球功能型食品添加剂市场(亿美元)©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved预测表明全球食品添加剂仍将保持较为稳定的增长(3%-5%)国际食品添加剂发展呈现三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量和低吸收的品种；特定保健功能品种发展迅速功能性食品添加剂是指具有确定的保健功能因子的部分食品添加剂，包括：低聚糖：主要作用是可被肠道内双歧杆菌作用，促进双歧杆菌增殖，形成有益菌群优势糖醇类：热量低，不刺激胰岛素分泌，能缓解糖尿病，可防治肥胖、预防龋齿。国际上使用量较大的是山梨糖醇磷脂：起着保护细胞、传递代谢物质作用。食用磷脂可以修复体内受自由基损伤的生物膜，从而延缓肌体的衰老。主要品种有大豆磷脂、卵磷脂等抗自由基物质：维生素类如维生素E、维生素C、β-胡萝卜素等物质和多酚类物质，主要作用是能够在体内捕集自由基食品添加剂曾造成影响较大的中毒事件，因此人们对合成食品添加剂一直持怀疑和排斥心理。出于对健康的关注，更崇尚自然的食品，希望食品添加剂也来源于天然，而非合成；从植物中提取的色素、香料、抗氧化剂等天然植物成分，安全无毒或基本无毒，成为目前研究开发的重点。即使是合成的食品添加剂，也向着安全无毒方向发展肥胖和糖尿病患者越来越多数以亿计，只能提供给他们低热量食品。因此高甜度、低热量甜味剂和脂肪代用品应用将更广泛：阿斯巴甜、阿力甜、三氯蔗糖、安赛蜜、糖醇类物质都是甜度大、热量低、无毒安全的甜味剂；代脂类产品如蔗糖聚脂肪酸酯和山梨酸聚酯几乎无热量，不含胆固醇，耐高温，无致癌、致畸作用，适用于油炸、焙烤的产品天然产物受青睐功能性食品添加剂发展迅速安全、低热量、低吸收品种更有优势©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved国际食品添加剂发展呈现三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量内容提要 页数1、食品添加剂的定义及分类 32、食品添加剂行业现状及未来趋势 63、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 28 5、食品添加剂行业的价值链分析 376、博纳的经营模式选择40©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数©2003BexcelManageme中国食品添加剂行业近年来保持了较快增长速度(10%以上)，

2003年总产值达到290亿人民币199819992000200120022003中国食品添加剂主要产品产量(1998-2003，万吨)199819992000200120022003中国食品添加剂主要产品产值(1998-2003，亿元)中国食品添加剂行业增长的主要驱动因素食品市场和食品工业的繁荣：中国食品工业2003年总产值达到12914亿元，同比增长19.67％，为了维护包装食品的保质期，延长货架寿命，防腐保鲜剂等产量猛增;餐饮业的兴旺：味精、鸟苷酸、肌苷酸为基料的风味料大幅增长;人们对保健食品需求的上升：功能型食品添加剂的需求量猛增出口的增长：山梨酸钾、维生素C等，经过近几年的发展，已成为具有竞争力的以出口为主的食品添加剂品种，产量也在世界名列前茅;境外食品企业纷纷来合资或独资建厂，各种新型食品迅速占领市场，促使我国食品添加剂行业进一步扩大产量、提高质量、增加品种。

数据来源：中国食品添加剂协会、远卓分析年复合增长率12.8%年复合增长率14.3%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国食品添加剂行业近年来保持了较快增长速度(10%以上)，

伴随着中国食品添加剂行业的快速成长，我国的某些产品（或销量）已处于世界领先地位我国味精、柠檬酸、木糖、木糖醇，乙基麦芽酚等产品产量雄踞世界第一：味精：我国世界味精第一生产消费大国。年产味精100万吨，占世界总消费量150万吨的70％;柠檬酸：全世界消费100万吨左右，中国年消费8－10万吨。2002年我国年产37万吨、出口26万吨，生产量和出口量世界第一木糖、木糖醇：世界消费量每年3万多吨，我国木糖和木糖醇产能约2.7万吨(全部能力5万吨），出口2万多吨，是世界第一生产和出口大国;糖精：全世界每年消费糖精约4万吨，我国产能2万吨左右，出口1.7万吨;甜蜜素：全国年产能力6万吨，居世界第一，2002年出口1万多吨;维生素C：世界维生素C消费在10万吨左右，维生素C是我国出口为主的产品，2001年生产5万多吨，出口了3.9万吨，2002出口4.39万吨，国内消费5000吨。目前生产企约10家左右。其中东北制药、江山制药、石药集团、华药集团四家的生产能力均超过万吨，四家合计占全国生产能力6万吨的90％以上乙基麦芽酚：国际贸易量1500吨。我国能力有2000多吨。8个骨干厂的生产量为1500吨，出口1200吨，占国际贸易量的80％©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved伴随着中国食品添加剂行业的快速成长，我国的某些产品（或销量）其中，某些产品已成为全球重要的生产基地糖精2003年共生产2.5吨出口1.9万吨内销柠檬酸2003年共生产42万吨出口32.4万吨内销出口量占全球市场的21.6%出口量占全球市场的47.5%全球消费150万吨全球消费4万吨©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved其中，某些产品已成为全球重要的生产基地糖精出口1.9万吨内销其中，某些产品已成为全球重要的生产基地（续1）乙基麦芽酚2003年共生产2000吨出口1200吨内销山犁酸钾2003年共生产2万吨出口1.25万吨内销出口量占全球市场的25%出口量占国际贸易量的80%全球国际贸易量为1500吨全球消费4.5-5万吨©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved其中，某些产品已成为全球重要的生产基地（续1）乙基麦芽酚出口其中，某些产品已成为全球重要的生产基地（续2）苯甲酸钠2003年共生产7万吨出口2.71万吨内销木糖、木糖醇2003年共生产4万吨出口2万吨内销出口量占全球市场的66.67%出口量占全球市场的38.71%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved其中，某些产品已成为全球重要的生产基地（续2）苯甲酸钠出口2因此，我国的食品添加剂工业在国内和国外已有一定的影响经过20多年的发展，我国的食品添加剂工业在国内和国外已有一定的影响2003年，中国食品添加剂工业总产量高达290人民币，约占全球消费总额的17%左右

据统计，2003年中国食品添加剂市场的表现消费量为200亿人民币，约占全球市场的11.7%

2003年中国食品剂出口总额为24.76亿美元，约占全球食品添加剂市场容量的12%

中国的某些产品已成为全球的生产基地，如柠檬酸、乙基麦芽酚等

中国食品添加剂以每年12%左右的速度快速增长©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved因此，我国的食品添加剂工业在国内和国外已有一定的影响经过20但是我国食品添加剂毕竟还是一个新兴行业，整体产业结构不合理单甘酯采用分子蒸馏生产的纯度在90%

以上的一种新型防腐剂，目前国际上已

经商品化，我国已有单位开发，但还未

见生产报道。纳他霉素：目前国内没有生产及研制的

信息。烯琥珀酸淀粉酯：淀粉与烯琥珀酸酐反

应制取的一种乳化增稠剂。我国没有生

产。海藻糖：是优良的干燥剂和保鲜剂，还

是一种功能性低聚糖。很有开发前途。

我国目前处于研究阶段，应加大开发力

度。卵磷脂：是优良的乳化剂，又是优良的

营养品。市场潜力大，世界需求量10万

吨/年。国内有数个小厂生产，规模不大

，大部分从美国、德国、加拿大进口。高技术含量、高附加值产品严重

不足，大部分依靠进口替代分子蒸馏单甘酯：目前世界消费分子蒸

馏单甘酯约10多万吨。而我国生产能力

超过5万吨牛磺酸：世界上牛磺酸消费量约3.5万吨。

过去，日本是最大生产国。主要企业有

MDS公司、岩城制药、相互药业、本庄

化成等。另有日本水产公司，利用海洋

贝类生产天然牛磺酸。我国现在约有三十

多家企业。目前生产能力估计2万吨。山梨酸钾：世界山梨酸钾消费2001年为

4.2万吨，全球市场销售额1.75亿美元，

年增长率为3％－5％。我国年产能力超

过2万吨，国内用6000多吨，出口1万多

吨。美国和日本有3家公司，因中国产品

的竞争，而退出市场

重复建设、无序竞争导致有些产品

已处于过度竞争局面©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但是我国食品添加剂毕竟还是一个新兴行业，整体产业结构不合理同时，中国食品添加剂行业生产企业众多，但普遍规模较小国内食品添加剂主要生产厂家数量柠檬酸辣椒红甜菊糖木糖醇山犁醇味精甜蜜素我国食品添加剂的生产厂家超过了1000家，能生产1200多种产品，但除了味精、柠檬酸有一定规模外，绝大部分是小而分散，年产几十吨几百吨的企业占绝大多数由于生产厂家多，大多数规模较小，技术能力较差，所以大多厂家都只能生产一种产品，而且多为初级产品，附加值很低，因此，主要的竞争手段是采取低价。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved同时，中国食品添加剂行业生产企业众多，但普遍规模较小国内食品即使是中国最具规模和竞争优势的柠檬酸行业也是如此数据来源：SRI公司、远卓数据库

中国柠檬酸生产企业在后续提取工艺和设备却比较落后，深度产品开发少。目前，我国柠檬酸的生产厂家有近百家，除西藏外，几乎每个省都建有柠檬酸生产装置。生产规模大多为1000-3000吨/年，与国外巨头8－10万吨的生产规模相差甚远主要厂家产能分布（万吨）©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved即使是中国最具规模和竞争优势的柠檬酸行业也是如此数据来源：处于成长期的中国食品添加剂行业的四个主要特征产品线宽度不足1.企业平均规模小、行业集中度不高、技术落后2.重生产、轻技术支持和应用推广，不能够提供解决方案3.创新能力差，缺少自己的核心技术4.我国现在批准使用的食品添加剂达2000种，而国际上常用的食品添加剂有5000多种。食品添加剂法典委员会批准使用的品种中，我国还有200种没有批准使用。企业小而分散，一般每个品种均有几十个企业由于企业的规模不大，也难以在技术上作大的投入，许多企业装备和工艺均比较落后、管理水平低。因而产品质量不稳定，优级品比例低最终用户急需添加剂厂家的技术支持，系统性的解决方案是赢得客户的关键国内企业在技术服务和售后服务方面投入的人力和财力严重不足中国的食品添加剂的技术往往来自仿制，加入WTO以后对知识产权的保护，依靠仿制产品进行竞争的企业将会陷于被动中国食品添加剂企业因本身资金少，技术弱等因素限制了其为最终用户提供有效的食品添加剂解决方案；同时，也没有足够的资金和人员资源对其单一产品进行有效的市场营销；食品生产厂希望食品添加剂厂商能够为其提供强有力的技术支持©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved处于成长期的中国食品添加剂行业的四个主要特征产品线宽度不足1内容提要 页数1、食品添加剂的定义及分类 32、食品添加剂行业现状及未来趋势 63、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 28 5、食品添加剂行业的价值链分析 376、博纳的经营模式选择40©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数©2003BexcelManageme中国食品添加剂除满足国内需求外，部分产品还供应国际市场据中国海关统计，2003年我国食品添加剂出口总额为24.76亿美元；年复合增长率为12.56%数据来源：中国海关统计2000-2003年食品添加剂出口总额（万美元）2000200120022003复合增长率12.56%中国出口总量占全球市场的12%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国食品添加剂除满足国内需求外，部分产品还供应国际市场据中国营养强化剂、酸度调节剂和增稠剂是主要的品种序号类别20002001200220031营养强化剂42480.7945201.152867.1578913.042酸度调节剂42895.2950342.0652364.1558947.353增稠剂10205.0811501.5618589.6119698.244防腐剂8802.078350.099296.6513719.525增味剂9349.798188.798782.112684.56膨松剂5561.386993.029151.89217.537甜味剂4660.845434.526620.418270.528抗结剂4551.5945054920.15436.679面粉处理剂3925.555019.553821.115116.3910漂白剂4753.234400.624011.234801.452000-2003中国食品添加剂出口前十大品种排名（万美元）数据来源：中国海关、远卓数据库据中国海关统计，2003年我国共有123种食品添加剂出口海外；其中万吨以上的品种有9种，创汇千万美元以上的有10种，超过亿美元的有3种未混合维C和未混合维E是主要产品柠檬酸及其盐是主要品种,其中柠檬酸总出口额为2.1亿美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved营养强化剂、酸度调节剂和增稠剂是主要的品种序号类别20002柠檬酸是出口量最大的产品，味精则是出口增长最快的产品2000-2003中国10大出口食品添加剂排序（万吨）排名产品名称2000200120022003增长率（%）1柠檬酸22.5424.2526.0332.3912.82未混合维C及其衍生物3.473.934.405.41163糠醇及四氢糠醇3.854.194.164.414.65味精0.351.593.614.32131.14柠檬酸盐及柠檬酸酯3.283.592.593.865.66苯甲酸及其盐和酯1.612.012.302.71197未混合维E及其衍生物0.861.021.402.0834.28糖精及其盐1.481.731.881.97109甜密素0.650.941.261.8541.710CMC0.310.350.600.7836甜蜜素柠檬酸维C及衍生物糠醇味精柠檬酸盐苯甲酸及盐维E及衍生物糖精及其盐CMC数据来源：中国海关统计复合增长率为131.1%复合增长率为41.7%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved柠檬酸是出口量最大的产品，味精则是出口增长最快的产品2000美国、德国、日本、荷兰和比利时是中国最重要的贸易国主要出口国出口总量（单位：万吨）前十大出口国占总出口量的比例（%）

数据来源：中国海关、远卓数据库因统计方面的原因，现仅以柠檬酸为例©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国、德国、日本、荷兰和比利时是中国最重要的贸易国主要出口国国内进出口贸易商在食品添加剂的出口中扮演着重要角色2002年中国添加剂前十出口量中出口方式分配图(%)通过中间商出口自营出口比例数据来源：中国海关、远卓分析除未混合维生素C、E产品因行业集中度较高，产商规模较大，出口以自营为主，其它产品主要通过中间商出口©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved国内进出口贸易商在食品添加剂的出口中扮演着重要角色2002年湖南外贸嘉利国际有限公司就是其中之一湖南嘉利是一家主营业务是食品添加剂系列产品进出口业务的专业国际营销公司；。目前，已成为中国最大的柠檬酸出口商之一，年营业额达20,000,000美元的经营规模供应商：生产计划包装改善国内和国际运输仓储质检………..客户：产品质量保证方案提高采购谈判能力货款融资电子商务服务TCE………..我们为供应商和客户提供各种增值服务资料来源：《世界经理人》、嘉利公司嘉利国际客户包括宝洁、可口可乐、ASHLAND等知名公司我们的定位是：

为食品和饮料行业提供食品添加剂产品©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved湖南外贸嘉利国际有限公司就是其中之一湖南嘉利是一家主营业务是政策环境厂商行为传统贸易商的生存空间随着WTO等外部环境的变化，传统贸易公司的生存空间不断受到挤压WTO入世后，中国将按规定逐年放开管制等

－出口配额的取消

－出口退税、补贴的取消进出口经营权的下放

－国家经贸委的统计数字表明，自营进出口生产企业出口已成为我国外贸出口的重要力量环保监管的加强上海自由港的成立人民币的升值………

生产企业经营理念的转变：向应用领域开发者转型

－直接与下游客户洽谈业务与户结成牢固的伙伴关系

－为客户提供整体解决方案外资企业直接在中国设厂、采购

－丹尼斯科在江苏建厂－罗氏与江苏无锡柠檬酸厂合资

…………..

©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved政策环境厂商行为传统贸易商的生存空间随着WTO等外部环境的变传统贸易公司有四种经营模式可供选择提供部分增值服务的贸易商提供全面增值服务的贸易商贸易公司的经营模式主要联系买家和卖家；生存的竞争优势在于提供低成本货品及掌握区内货源的专门知识。为其供应商采购原材料，并为这些物料提供融资；对工厂的生产管理包括品质控制有很大的控制权为供应商的工厂设计并生产零部件，供生产制成品出口之用；竞争优势在于有能力设计目标市场上销售不俗的产品左手交右手的贸易商一体化

集团公司实施一体化战略，全面介入生产等领域该如何选择呢？©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved传统贸易公司有四种经营模式可供选择提供部分增值服务的贸易商提内容提要 页数1、食品添加剂的定义及分类 32、食品添加剂行业现状及未来趋势 63、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 28 5、食品添加剂行业的价值链分析 376、博纳的经营模式选择40©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数©2003BexcelManageme中国食品添加剂行业的价值链特点分析中国食品添加剂在国内和国外已占据一定的位置；某些产品已成为全球的生产基地，70-80%用于出口

中国食品添加剂工业生产总值以每年12%的速度增长

国内食品添加剂生产厂家众多，但大多规模较小，技术能力差异不齐

中国食品添加剂企业多为单一产品生产厂，产品线宽度太窄

中国食品添加剂食品添加剂的出口以每年12.78%的复合增长率快速上升全球食品工业总产值估计在27000亿美元

日前，全球食品工业已处于较为成熟的阶段，但发展中国家增长较快

全球食品工业行业集中度不高，但近几年随着企业并购的加剧，各细分市场的集中度开始提高；如雀巢在奶粉、调味品；达能在矿泉水等食品产商对食品添加剂的需求呈品种多而批量小的特点，导致食品添加剂市场比较离散；生态环境的变化迫使传统贸易纷纷调整其经营模式，寻找新的生存空间

目前国内有几十家贸易公司在从事食品添加剂的进出口业务，但普遍规模较小中国进出口贸易商在中国食品添加剂的出口业务中发挥着重要作用

据远卓调查了解，作为进出口中间环节的中间商获取的利润并不低，有些甚至高达30&以上中国食品添加剂供应商出口商海外分销商食品生产商全球食品添加剂概述2003年全球食品添加剂市场总量在200余亿美元美国、欧洲和日本是主要的生产和消费大国食品添加剂的增长速度不快，仅为2%杜邦公司预测未来食品添加剂仍会保持3-5%左右的增长速度天然、功能型、低吸收、低热量产品将成为主流©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国食品添加剂行业的价值链特点分析中国食品添加剂在国内和国外食品添加剂贸易商的二种业务模式：采购方案解决商或专业国际营销公司供应方和需求方之间形成断层中间贸易商作为食品添加剂整体采购方案解决商或国际营销公司的身份出现食品添加剂生产商食品生产商国内食品添加剂生产商规模较小，产品单一国外食品厂商需求市场离散，厂家采购成本较高©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂贸易商的二种业务模式：采购方案解决商或专业国际营销内容提要 页数1、食品添加剂的定义及分类 32、食品添加剂行业现状及未来趋势 63、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 28 5、食品添加剂行业的价值链分析 376、博纳的经营模式选择40©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数©2003BexcelManageme食品添加剂采购方案解决服务商需具备的核心能力采购方案解决商中间贸易商食品生产商食品添加剂生产商中间贸易商需为食品生产商提供服务建立丰富的供货渠道，保证货源的稳定协助食品添加剂厂商做好产品质量的控制工作做好物流服务、确保交货的准时、通畅协助用户加深对食品添加剂产品的了解程度协助食品生产商做好成本控制计划……..中间贸易商需为食品生产商提供服务将产品的使用效果反馈给食品添加剂生产商，指导其做好产品更进计划协助其做好物流方面的工作跟踪行业最新动态有时，甚至要协助其寻找原材料的货源…………需具备的核心能力：专业的采购人员、队伍,对食品添加剂非常了解组织协调能力市场跟踪能力-食品添加剂行业的最新技术动态成本核算能力物流服务能力博纳具备其中的那些能力？©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂采购方案解决服务商需具备的核心能力采购方案解决商食品添加剂专业国际营销公司需具备的核心能力专业营销公司中间贸易商营销成功的主要因素有强大的市场分销能力，丰富的市场分销渠道丰富、有竞争的产品组合较强的资金实力快速的市场反应能力高效的物流运输网络与供应商建立良好的合作关系……..需具备的核心能力：成功的市场营销模式很强的渠道开发和管理的能力柔性的组织构架、很强的市场反应能力较强的资金运作能力销售服务能力博纳具备其中的那些能力？©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂专业国际营销公司需具备的核心能力专业营销公司中间贸加拿大颜料化工有限公司：一家成功的国际营销公司加拿大颜料化工有限公司是北美地区最大的化工产品分销商之一；今天，这家有着80年历史的公司，已发展成为经营5000多种产品、8个仓库和2个工厂的大公司四大产品事业部涂料添加剂食品添加剂和精细化工环保和水处理产品矿场、石油化工和纸浆类产品公司的理念是：有责任感的快速响应的时时刻刻准备着为客户提供优质服务©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved加拿大颜料化工有限公司：一家成功的国际营销公司加拿大颜料加拿大颜料化工公司的食品添加剂和精细化工事业部食品添加剂和精细化工事业成立于1988年，是加拿大地区最大的食品添加剂分销商2000年，该事业部的主营业务收入为3000万美元主要服务的市场牛奶场肉类、海鲜和禽类面包房饮料糖果食品加工厂功能型食品加工厂酸化剂氨基酸抗结剂发酵粉糖类螯合剂消泡剂乳化剂淀粉甜味剂维生素酶增味剂香精香料保湿剂防腐剂主要产品系列：©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved加拿大颜料化工公司的食品添加剂和精细化工事业部食品添加剂和精加拿大颜料化工公司的食品添加剂和精细化工事业部迄今，加拿大颜料化工已与30多家产品供应商建立了稳固的合作关系ADMCargillAMCDegussaShellChemicalsDowChemicalFMCBiopolymerDSMfoodspecialistGilletteFoodsGrainProcessingCorpGronneLactelGumTechnology…………..为了更好地与客户合作，加拿大颜料化工在加拿大东部和中部各设立了办事处，其中东部有3名食品添加剂销售人员、中部有4名食添加剂销售人员对整个市场的供求关系非常熟悉与公司客户建立合理的、深度的合作关系在双赢的原则下发展业务获取合理的利润确保公司的产品是从工厂直接购货、并售销给最终用户确保信息在整个供应链中的流畅和准确为客户提供食品添加剂采购方案这些销售人员都具有很强的技术背景，主要职责包括：©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved加拿大颜料化工公司的食品添加剂和精细化工事业部迄今，加拿大颜基于我们对博纳的理解，我们的建议是：做采购方案的解决服务商尽可能选择真正有中国特色的产品，例如香精香料等尽可能选择目前主要通过中间商出口的产品，例如：苯甲酸及其酯、糠醇等选择食品、饮料和糖果等细分市场通过分析，我们认为美国、日本、比利时、荷兰和德国是主要的食品添加剂消费市场及主要的进口国建议博纳选择与国外大型或中型食品生产企业建立战略伙伴关系，为其提供食品添加剂的采购解决方案产品选择的原则市场选择的原则客户选择的原则©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved基于我们对博纳的理解，我们的建议是：做采购方案的解决服务商尽博纳行业的特点和目前的业务结构决定了政策变动会给企业带来新的压力资料来源：《上市申请文件》、高层访谈，远卓整理WTO政策按照中国加入WTO时的承诺，中国将逐步放开国内市场，因此国外跨国公司将允许在国内设厂、生产等；中国政策也将逐步降低关税，从而使得国内的企业将面临更激烈的竞争汇率变动人民币升值的压力显而易见，如果人民币升值，将削弱博纳产品的竞争力；人民币汇率的变动有很大的不可预测性，完全取决于政策层面的决策，成为影响博纳的一个不确定因素；国家政策随着中国政府取消出口退税和出口补贴等鼓励出口创汇的政策，国内产品在国际上竞争力将大大减弱；进出口经营权的下放，让更多的中小型企业有机会直接与国外客户进行接洽上海自由港目前中国已有3个城市提出要建设自由港，并争取成为国际枢纽港。上海2003年12月份公开宣布要把洋山港建成为自由港。中国政府对环保的进一步重视，将提高国内企业的环保成本变化趋势显著的政策无法预测变化趋势的政策其它政策压力知识产权政策；政府补贴政策；©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved博纳行业的特点和目前的业务结构决定了政策变动会给企业带来新的附录©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved附录©2003BexcelManagementCon柠檬酸在国际市场上全世界消费100万吨左右，75－80％应用于食品工业食品添加剂

医药和化工原料

饲料酸化剂和畜禽促生长剂

柠檬酸风味调味剂

洗涤剂助剂

全能保鲜液柠檬酸的主要用途：数据来源：SRI公司、远卓数据库柠檬酸淀粉及糖类等含酸分丰富的原料，特别是果品等©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved柠檬酸在国际市场上全世界消费100万吨左右，75－80％应用全球柠檬酸生产能力过剩而需求平淡,市场竞争激烈全世界消费100万吨左右，75－80％应用于食品工业中国10美国25西欧34.5中欧和东欧

7.5其它22主要柠檬酸市场市场分布（万吨）截止2003年底，全球柠檬酸的生产产能已扩大到150万吨欧洲产能分布（共40万吨）数据来源：SRI公司、远卓分析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球柠檬酸生产能力过剩而需求平淡,市场竞争激烈全世界消费1柠檬酸已经进入成熟期，国际跨国公司已占领全球市场的65%SRI

预测：到2007年，柠檬酸的总需求量将以年均2.8%的速度增长。在软饮料中的需求量将以年均超过4.0%的速度增长。在食品中的需求量将以年均3.0%的速度增长。在洗涤剂中将以年均1.3%的速度增长。在医药以及化妆品方面的需求量将只以0.4%的速度增长。但是柠檬酸在工业上的需求量却将以年均1.0%的速度下降。近3年来，国际跨国公司加紧建厂扩张，已占据全球的65％市场；罗氏公司将其包括Citrique

Belge公司在内的维生素和精细化工生产分公司出售给DSM公司2004年，世界上将有两套柠檬酸生产装置在伊朗建成投产。Kimia

Gharb

Gostar公司的1.2万吨/年生产装置将于2004年第一季度投产。Jovain

Agro公司2.0万吨/年生产装置将于2004年第二季度投产ADMCritiqueCargillJBLTate&Lyle全球各大巨头的市场份额（%）其它数据来源：SRI公司、远卓数据库©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved柠檬酸已经进入成熟期，国际跨国公司已占领全球市场的65%SR中国是柠檬酸生产大国;但因为产能扩张过快，已进入恶性竞争阶段近10年来，由于受出口刺激，中国柠檬酸生产能力和产量增长很快。1985年，中国柠檬酸产量只有3.7万吨，到2002年已达到约40.0万吨。目前，中国有柠檬酸生产厂近百家，总年产能力约50万吨，产量居世界第一。200020012002200337384042由于近年来我国柠檬酸行业生产能力和出口量增长过快，技术创新相对滞后，加上国际市场竞争激烈，目前已出现严重的供大于求局面，大量设备闲置或开工不足，设备利用率仅60％左右

中国柠檬酸生产能力（2000－2003，万吨）数据来源：中国化工网

柠檬酸行业是中国轻工发酵行业中非常重要的一个行业，年产值近30亿元人民币，从业人员5万©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国是柠檬酸生产大国;但因为产能扩张过快，已进入恶性竞争阶中国柠檬酸厂家普遍规模较小，后续提取工艺和设备比较落后

中国生产柠檬酸的原料主要是薯干、玉米等，其深层发酵技术具有独创性，发酵指数处世界前列，但其后续提取工艺和设备却比较落后，深度产品开发少。目前，我国柠檬酸的生产厂家有近百家，总生产能力约为50万吨/年，除西藏外，几乎每个省都建有柠檬酸生产装置。生产规模大多为1000-3000吨/年，年产量在5000吨以上的厂家有20几家，万吨级以上的有8家，全年正常生产的企业有30多家。生产厂家主要集中在安徽、江苏、山东等玉米和薯类资源丰富的地区。主要厂家产能分布（万吨）数据来源：远卓分析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国柠檬酸厂家普遍规模较小，后续提取工艺和设备比较落后

中国中国也是柠檬酸出口大国,2003年出口总额达到2.1亿美元中国不仅是柠檬酸生产大国，也是出口大国；2003年出口量已达32.39万吨，占全球总消费量的30%左右2000-2003年柠檬酸出口总额(万美元)20002003200220012000-2003年柠檬酸出口总量(万吨)2000200320022001数据来源：中国海关、远卓数据库©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国也是柠檬酸出口大国,2003年出口总额达到2.1亿美元中国柠檬酸的出口主要靠低价优势，主要贸易国为美国、日本等中国柠檬酸出口是靠低价优势，出口价格低于国外同类产品20%左右，企业出口量虽然增多，经济效益却没有上升，甚至还出现下滑。目前，我国有70％－80％的柠檬酸产品销往海外，主要出口国为美国、日本、比利时、荷兰、德国、韩国等主要出口国出口总量（单位：万吨）前十大出口国占总出口量的比例（%）

数据来源：中国海关、远卓数据库©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国柠檬酸的出口主要靠低价优势，主要贸易国为美国、日本等中国味精在国际市场上：供需矛盾越来越激烈，已全面进入微利时代鸡精等复合调味料的出现，抢占了部分味精消费者，使味精行业的竞争更加激烈。味精市场产品供过于求，市场出现过度竞争，现已全面进入微利时代的巨大压力目前世界味精主要生产国家和地区有中国、韩国、日本、印尼、泰国、法国、巴西和我国台湾等地，其中，亚洲的味精产量占世界总产量的90％国际味精市场已严重饱和，2003年总消费量约150万吨左右，而仅中国的产量就高达120多万吨。据报道，除味精以外的营养性天然鲜味剂增长速度最快。国外微生物鲜味剂成为发展最快的产业全世界鲜味剂市场销售额约12亿美元

动植物蛋白水解物33%酵母浸膏32％味精17％动植物浸膏16％其他2％数据来源：SRI公司、远卓数据库©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved味精在国际市场上：供需矛盾越来越激烈，已全面进入微利时代鸡精中国味精生产总量居全球第一，但企业利润率普遍较低（＜10%）2000200120022003中国味精年产量(2000-2003，万吨)我国味精生产企业近几年盲目建设，产品供过于求，市场出现过度竞争，现已全面进入微利时代的巨大压力；据远卓分析，国内大部分厂家的毛利率低于10%，最高的山东三九味精厂也只有16.31%

2003年全国味精产量预计突破120万吨，较上年增长超过10％。其中，红梅、莲花、菱花、双桥、菊花五家名牌企业生产味精50万吨，约占全国味精总产量的40％，味精行业生产集中度稳步提高外资入侵加快了行业重组步伐日本味之素与河南莲花合资香港协力入主福州味精厂雀巢收购占据中国鸡精市场70％的两大品牌太太乐和豪吉，更是加剧了味精行业的竞争数据来源：中国化工网、远卓数据库©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国味精生产总量居全球第一，但企业利润率普遍较低（＜10%）我国味精工艺技术水平进步很快，但与国际先进水平仍有较大差距，生产成本（1.2万元/吨）也高于国外厂家（1000美元/吨）

资料来源：沈阳红梅企业集团总工程师王宏龄我国味精行业年度平均技术水平(1980-2002)(%)过去的20年里，我国味精工业取得了巨大进步：全行业平均制糖收得率提高了10％发酵产酸率提高了117％转化率提高了43％提取收率提高了20％精制收率提高了8．8％综合技术指标淀粉消耗下降了166％。但与国际水平仍有差距，国外公司优势表现在：原料：粗原料糖蜜、少数淀粉，具有成本优势；生产方式：提取、精制生产单元连续生产方式，效率高、劳动强度低；装备水平：自动化程度高，广泛采用计算机，机器装备先进，运行稳定，生产环境好；生产率：设备产能高，生产能力比我们高50％，人员劳动生产率高，相同规模但人员仅是我们的1／10；生产技术水平较高：发酵产酸14～16％，转化率62～67％、精制收率97～98％。因此，我国厂商的平均生产成本（1.2万元/吨）远高了国外厂家（1000美元/吨），在国际竞争中处于劣势，主要用于供应国内市场。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我国味精工艺技术水平进步很快，但与国际先进水平仍有较大差距，随着竞争的加剧，行业集中度在不断提高全国味精企业从20世纪90年代初的150余家至今能常年维持生产的只有50家。万吨规模的工厂发展到20家，最大规模的是河南周口莲花味精集团公司和山东菱花集团公司2003年全国味精产量预计突破120万吨，较上年增长超过10％。其中，红梅、莲花、菱花、双桥、菊花五家名牌企业生产味精50万吨，约占全国味精总产量的40％，味精行业生产集中度稳步提高数据来源：远卓分析河南莲花30万吨沈阳红梅8万吨山东菱花12万吨江苏菊花6万吨广东双桥5万吨五大味精厂家产能国内供需市场的严重失衡迫使国内企业纷纷拿起了“价格”武器；而厂家们追求“规模经济”，“成本优势”的动机，最终导致了行业集中度的不断提高。目前，五大味精厂已占据国内市场半壁江山©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved随着竞争的加剧，行业集中度在不断提高全国味精企业从20世纪9WTO给中国味精工业带来的困境数据来源：远卓分析无品牌优势、无规模优势、无销售优势的企业将面临生存危机

国外巨外在国内设厂生产、销售雀巢等跨国公司强力介入国内鸡精等替代品市场关税降低后，国外产品将凭借其价格的优势涌进国门企业除自身加大科技投入外，更要利用好当地的优惠政策、资源优势和劳动优势，吸引国外投资商，引进消化吸收国外的先进技术和设备，提高自身的生产技术水平。企业今后还应加强信息网络及电子商务的基础工作建设，增强信息交流，利用信息技术加快企业技术进步和产业升级，使之迅速溶入全球经济一体化当中，把握商机、寻求发展。味精企业要在企业制度改革、机制创新上下功夫;改变落后的运行机制，引入了现代企业管理运行机制©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedWTO给中国味精工业带来的困境数据来源：远卓分析国甜蜜素因其有致癌、致畸、损害肾功能等副作用，在国际上一些国家已禁止或限制使用甜蜜素甜蜜素学名“环已基氨基磺酸钠”，是一种无营养甜味剂，常用于酱菜类、调味汁、糕点、配制酒和饮料等食品中。因为甜蜜素有致癌、致畸、损害肾功能等副作用，一些国家已全面禁止在食品中使用甜蜜素。目前，日本厚生劳动省正对我国出口日本的各类食品进行甜蜜素抽查检测，以防止含有甜蜜素的食品入境

欧盟理事会于2003年3月11日在《官方公报》上发布第435/2004/EC号法规，对我输欧甜蜜素（sodiumcyclamate,CNex29299000）做出反倾销终裁，我国应诉的三家企业全部获得市场经济地位，其中有两家获得零税率，另一家企业税率为从量税0.11欧元/公斤，其他未应诉的企业税率为0.26欧元/公斤。

©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved甜蜜素因其有致癌、致畸、损害肾功能等副作用，在国际上一些国我国甜蜜素生产和出口均增长迅速，但面临很大的环保压力200020032002200120002003200220012000-2003年中国甜蜜素生产总量(万吨)2000-2003年中国甜蜜素出口总量(万吨)中国甜蜜素生产企业除苏州精细化工集团有限公司规模稍大(产能达1.5万吨)外，其它企业产能均在几百至几千吨不等除苏州精细化工集团因自身实力较强，产品出口比例高达50.5%外，其它企业由于规模较小，产品的档次不高，产品在国际市场上的竞争力不强甜蜜素主要生产企业产品出口比例数据来源：中国海关、远卓数据库©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我国甜蜜素生产和出口均增长迅速，但面临很大的环保压力2000中国中化集团(原中国化工进出口总公司)的发展历程建成以贸易为主业，集贸、工、技、金融、信息等功能为一体的国际化、实业化、多元化、集团化的综合贸易公司成立中国进口公司，新中国第一家专业从事对外贸易的国有进出口企业。更名为中国化工进出口总公司，主营石油、化工贸易195080年代初，相继联营组建了一批经济实体

1987

中化公司初步发展为跨行业、多功能、综合化、国际化经营的跨国公司，中化公司控股的中化国际（600500）在上海证券交易所成功上市，驶入了国内资本市场1961200019802003年，中化公司凭借2002年187.6亿美元的销售收入第十四次入围《财富》全球500强，位列第248位，在全球最大贸易类企业中排名第11位，同时还名列2003年中国500强排名第五位1994©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国中化集团(原中国化工进出口总公司)的发展历程建成以贸易制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的可持续发展2004年3月，上海行业分析报告－－食品添加剂行业制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的食品添加剂行业分析总括

市场增长情况企业竟争情况产品结构情况博纳的选择全球食品添加剂市场规模在200亿美元左右美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场与其他精细化工行业相比，在过去的10多年中，食品添加剂的增长速度并不高，但中国食品添加剂行业近年来保持了较快速度增长，产值达到了290亿人民币增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂、乳化剂和食用色素是主要品种其中健康食品添加剂如大豆蛋白等可能将成为增长最为迅猛的市场三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量和低吸收的品种发展迅速；特定保健功能品种发展迅速

产品线宽度不足，但在某些添加剂领域，我国的产品的销量在世界上居于领先地位。也有某些领域已经处于过度竞争的局面企业平均规模小、行业集中度不高、技术落后重生产、轻技术支持和应用推广，不能够提供解决方案创新能力差，缺少自己的核心技术可以选择成为食品添加剂采购解决方案服务提供商博纳需具备较强的市场营销能力、快速跟踪国内食品添加剂生产企业的技术发展状况的能力、以及一支专业化的队伍博纳在初期可选择那些有中国特色的产品，主攻美国、日本、比利时、德国等国家©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂行业分析总括市场增长情况企业竟争情况产品结构情内容提要 页数1、食品添加剂的定义及分类 32、食品添加剂行业现状及未来趋势 63、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 28 5、食品添加剂行业的价值链分析 376、博纳的经营模式选择40©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数©2003BexcelManageme食品添加剂是指：在食品中或食品加工中使用的各种微量物质，其添加量一般只占0.01－0.1%（很少超过2%）据统计，全世界食品添加剂品种多达25000种，其中80%为香料。直接使用的3000-4000种。常见的有600-1000种在FDA最近公布的食品添加剂名单中，有2922种，其中受管理的1755种美国食品用化学品法典中列有1967种日本使用的食品添加剂约有1100种欧共体允许使用的有1000-1500种我国食品添加剂批准使用的品种有22大类1700多种食品添加剂©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂是指：在食品中或食品加工中使用的各种微量物质，其添食品添加剂分类繁多甜味剂天然香料、人造香料、使用香精等（有1000多种）分为营养型和非营养型，营养型有蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖、木糖醇等；非营养型有糖精、甜蜜素、甜味素、安赛蜜和阿斯巴甜等增味剂防腐防霉剂用于防止食物腐烂、保鲜的添加剂。如苯甲酸钠、山梨酸、异VC钠等营养强化剂牛磺酸、烟酸、叶酸、泛酸、稳定性维生素及多种微量元素等甘油酯、蔗糖酯、斯盘和吐温、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等增稠剂包括黄原胶、海藻胶、果胶、明胶、卡拉胶、淀粉与改性淀粉等酸度调节剂用来增强食品或饮料中的酸味，包括柠檬酸、富马酸、己二酸、发酵乳酸等着色剂用来给食品增加颜色、刺激食欲，包括辣椒红，胡萝卜素、番茄红素等其它添加剂乳化剂食用香精香料螯合剂

品质改良剂包含稳定剂和凝固剂,能使溶胶状蛋白质沉淀或凝固的食品添加剂谷氨酸钠（味精、麸氨酸钠、谷氨酸一钠（MSG））等酶制剂、PH调节剂、胶母糖基质等包括膨松剂、组织改良剂、面粉增白剂、被膜剂、消泡剂、抗结剂等©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加剂分类繁多甜味剂天然香料、人造香料、使用香精等（有1内容提要 页数1、食品添加剂的定义及分类 32、食品添加剂行业现状及未来趋势 63、中国食品添加剂行业的产业结构分析 174、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 28 5、食品添加剂行业的价值链分析 376、博纳的经营模式选择40©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数©2003BexcelManageme全球食品工业的发展带动了食品添加剂行业的繁荣推动食品添加剂工业发展的主要驱动因素包括：人们对于健康和营养的认识和重视程度在不断提高人们对于食品的安全性和健康性意识在增强方便食品的盛行据最新统计，2003年全球食品添加剂的市场销售额为200余亿美元,各类食品添加剂的总消费量已接近1500万吨数据来源：SRI公司、远卓分析199819992000200120022003184188191196201205复合增长率为1.82%全球食品添加剂消费总额（1998－2003年，亿美元）注：根据SRI、海关数据推算©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球食品工业的发展带动了食品添加剂行业的繁荣推动食品添加剂工营养强化剂8%增稠剂46%着色剂7%甜味剂16%乳化剂7%其它16%增稠剂、甜味剂、营养强化剂、乳化剂和食用色素是主要品种2003年全球食品添加剂主要种类分布（共1500万吨）73162003年数据2002年数据主要产品销售量排名（单位：千吨）乳化剂防腐剂抗氧剂维生素脂肪替代物着色剂营养甜味剂高位甜味剂增稠稳定剂数据来源：SRI公司、远卓分析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved营养强化剂8%增稠剂46%着色剂7%甜味剂16%乳化剂7%其美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场2003年食品添加剂市场区域分布(共205亿美元)美国欧洲日本美国、欧洲、日本三国

主要食品添加剂消费额增长趋势图年份数据来源：SRI公司、远卓数据库©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场2003年食美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家，其各种食品添加剂的年消费量已超过140万吨（不包括淀粉及其衍生物、香精/香料和调味料），直接使用的品种达2300种以上.其中，主要品种和种类的消费额见右图美国食品添加消费总额趋势图抗氧剂防腐剂营养甜味剂维生素酶制剂着色剂乳化剂脂肪替代物高倍甜味剂增稠稳定剂2003年主要产品销售额排名（百万美元）数据来源：SRI公司、远卓数据库复合增长率2.9%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国是全球食品添加剂消费量最大、使用品种最多的国家美国是全欧洲市场是全球第二大消费市场，消费总额约占全球市场的29%欧洲是全球第二大食品添加剂的消费地区，其各种食品添加剂的消费量已近500万吨，2003年主要产品的消费量见右图抗