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文档简介

本文格式为Word版，下载可任意编辑——高端客户理财经理岗位职责高端客户理财经理工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)举行高净值客户开发和维护,为高端客户供给专业的私人全球资产配置和资产管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户举行维护,得志客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户供给投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反应,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学阅历优先考虑,条件更加优秀者可适当放宽;

2、5年上工作阅历,英语4级,有AFP、CFP优先;

3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业阅历;

4、有私人银行,金融接洽参谋公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户阅历或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发才能极佳;

5、忠诚守信,为人谦逊、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热心;

6、有猛烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也容许与您一起共享告成的果实。工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)举行高净值客户开发和维护,为高端客户供给专业的私人全球资产配置和资产管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户举行维护,得志客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户供给投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反应,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学阅历优先考虑,条件更加优秀者可适当放宽;

2、5年上工作阅历,英语4级,有AFP、CFP优先;

3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业阅历;

4、有私人银行,金融接洽参谋公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户阅历或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发才能极佳;

5、忠诚守信,为人谦逊、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作

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