理财经理签约培训理财经理管理办法

理财经理管理办法课程目标使学员初步掌握公司理财经理管理制度的相关内容，明确晋升渠道，坚定从业信心。ü

《理财经理管理办法》概述1新人待遇2考核3课程大纲目标设立4《理财经理管理办法》概述内容简介管理架构职级及名称职级架构图职责待遇制度精神发展空间多劳多得公平竞争唯才是举内容简介第一章总则第二章管理架构第三章人员管理第四章职级与义务第五章考核第六章委托报酬第七章行为规范第八章附则管理架构省分公司银行保险部城区专营单位（拓展部）总公司银行保险部县（区）支公司银行保险部直辖市、计划单列市分公司银行保险部市分公司银行保险部理财经理主管理财经理主管理财经理理财经理理财经理理财经理

职级及名称

销售系列助理理财经理初级理财经理中级理财经理高级理财经理特级理财经理资深理财经理管理系列理财经理初级主管理财经理中级主管理财经理高级主管高级理财经理中级理财经理销售系列理财经理初级主管理财经理中级主管双线发展晋升培训助推成长理财经理高级主管管理系列职级架构初级理财经理助理理财经理特级理财经理资深理财经理各级理财经理的义务(1/2)接受公司分配的银行保险客户资源，并对客户资料进行整理、更新和完善；做好银保业务续期保费收取、到期通知、分红通知书送达、满期给付及转保等公司或客户委托代办的各项客户服务工作；新市场的培育与开拓，完成考核指标；争取银保客户的转介绍，积累准客户；各级级理理财财经经理理的的义义务务(2/2)接受受客客户户咨咨询询，，征征求求客客户户对对公公司司、、对对产产品品的的意意见见和和建建议议；；积极极参参与与活活动动量量管管理理并并填填写写活活动动量量工工具具，，认认真真使使用用销销售售工工具具；；参加加公公司司组组织织的的各各种种相相关关会会议议和和培培训训活活动动；；保守守客客户户信信息息，，严严守守公公司司商商业业秘秘密密；；完成成公公司司交交办办的的其其他他工工作作。。各级级理理财财经经理理可可以以享享受受的的待待遇遇

助理理财经理初级理财经理中级理财经理高级理财经理特级理财经理资深理财经理理财经理主管基本报酬√√√√√√√绩效报酬√√√√√√√保险保障

√√√√√√管理津贴

√13中国国人人寿寿的的待待遇遇基本本报报酬酬———职级级越越高高，，待待遇遇越越高高绩效效报报酬酬———按劳劳取取酬酬，，人人人人平平等等保险险保保障障———无后后顾顾之之忧忧各项项奖奖金金———业绩绩越越高高，，奖奖励励越越多多ü

《客户经理管理办法》概述1新人待遇2考核核3课程程大大纲纲目标设立4新人人待待遇遇基本本报报酬酬绩效效报报酬酬保险险保保障障5.4（5）基本本报报酬酬基本本报报酬酬是是指指理理财财经经理理每每月月收收入入的的固固定定部部分分。。基本本报报酬酬=基基本本报报酬酬标标准准-日日常常行行为为规规范范扣扣款款基本本报报酬酬标标准准如如下下表表：：5.4（5）职级基本报酬初级理财经理1.2S助理理财经理S绩效效报报酬酬绩效效报报酬酬是是指指理理财财经经理理报报酬酬中中与与业业绩绩挂挂钩钩的的部部分分。。理财财经经理理绩绩效效报报酬酬按按月月发发放放。。5.4（5）18待遇遇福福利利保保障障永无无后后顾顾之之忧忧保险险保保障障（（1/3））基本本保保障障养老老保保障障保险险保保障障————基基本本保保障障(2/3)基本本保保障障一一《国寿寿绿绿洲洲团团体体定定期期寿寿险险》和《国寿寿附附加加绿绿洲洲残残疾疾和和烧烧伤伤团团体体意意外外伤伤害害保保险险（（A型））》职级级：：助助理理理理财财经经理理、、初初级级理理财财经经理理保额额：：二二万万元元基本本保保障障二二《国寿寿团团体体医医疗疗保保险险（（2007版））》职级级：：初初级级理理财财经经理理保障障项项目目：：住住院院医医疗疗计计划划一一保险险保保障障————养养老老保保障障(3/3)养老老保保障障《国寿寿销销售售精精英英团团体体养养老老年年金金保保险险（（分分红红型型））》获得得条条件件：：1、与与公公司司签签订订代代理理制制合合同同；；2、一一年年资资以以上上；；3、初初级级客客户户经经理理（（或或初初级级理理财财经经理理））及及以以上上职职级级。。ü

《客户经理管理办法》概述1新人待遇2考核核3课程程大大纲纲目标设立4关于于考考核核（（1/4））每年年度度1、4、7、10月为为考考核核月月理财财经经理理按按季季度度考考核核考核核包包括括职级级维维持持考考核核晋升升考考核核关于于考考核核（（2/4））理财财经经理理的的晋晋升升考考核核

考核保费保单续收率客户开发率金融理财师证品质考评初级理财经理2.0X85%15%－85分助理理财经理1.2X－10%－80分关于于考考核核（（3/4））理财财经经理理的的维维持持考考核核

考核保费保单续收率客户开发率金融理财师证品质考评初级理财经理1X80%10%－80分关于于考考核核（（4/4））考核核期期起起点点与与签签约约或或确确认认职职级级时时间间不不一一致致的的处处理理助理理理理财财经经理理可可以以不不参参加加第第一一个个考考核核期期的的考考核核，，但但必必须须参参加加第第二二个个考考核核期期的的考考核核。。如如参参加加第第一一个个考考核核期期的的考考核核并并通通过过，，则则晋晋升升为为初初级级理理财财经经理理；；如如参参加加第第二二个个考考核核期期的的考考核核未未通通过过，，给给予予一一个个宽宽限限期期（（时时间间为为一一个个考考核核期期）），，如如宽宽限限期期仍仍未未通通过过考考核核，，做做解解约约处处理理。。初级级及及以以上上职职级级理理财财经经理理确确认认职职级级时时间间距距季季度度考考核核期期结结束束日日不不足足60天（（含含））的的，，可可以以不不参参加加本本季季度度考考核核；；确确认认职职级级时时间间距距离离季季度度考考核核期期结结束束日日超超过过60天的的，，参参加加本本季季度度考考核核，，考考核核业业绩绩计计算算以以完完整整的的季季度度考考核核期期计计算算。。ü

《客户经理管理办法》概述1新人待遇2考核核3课程程大大纲纲目标设立427目标标设设立立按劳劳取取酬酬，，多多劳劳多多得得---我们们要要多多努努力力解除除后后顾顾之之忧忧---我们们要要拥拥有有保保障障通畅畅的的渠渠道道---我们们要要晋晋升升28业务务精精英英道道路路高级级理理财财经经理理助理理理理财财经经理理初级理财