合富研究院安徽楼市10月月报

长辔远御，砾身砺行——2022年安徽省房地产市场10月月报令宏观背景回顾国民经济恢复向好，二十大重提住房高质量发展，楼市运行压力仍存令合肥市房地产市场令安徽省地市房地产市场政策环境/二十大报告强调推行住房高质量发展、促进住房消费及完善租售并举，坚持房住不炒定位二十大对国民经济的定调

坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推进“中国式现代化”区域发展战略

推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长

促进区域协调发展，深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系房地产政策

出发点：增进民生福祉，提高人民生活品质，推进房地产行业高质量发展

定调：坚持“房住不炒”定位

双轨制：推动住房高质量发展，促进住房消费，完善租购并举的住房保障体系

房产税：规范财富积累机制，房产税将适时出台畅通经济循环与扩大内需

把实施扩大内需战略同深化供给侧改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。把需求侧的扩大内需战略与供给侧的改革推进有机结合起来宏观定调

构建高水平社会主义市场经济体制

建设现代化产业体系

全面推进乡村振兴

促进区域协调发展

推进高水平对外开发政策环境/地方调控地方多措并举持续纾困，信贷、需求端持续宽松提振市场需求，整体政策效应仍不明显

行业纾困释放需求

政府及国有企业回购商品房，作为保障安置用房、保障性租赁住房、人才住房等，缓解地方库存压力

地方房票安置政策重出，配套房票安置优惠政策，实现拆迁安置与存量去化两重功能

地方进一步纾困房企，促进国央企收购烂尾项目，保障企业正常运营，保障项目交付

典型城市：苏州、白银、云南省、四川自贡、福建福州、南京、黑龙江哈尔滨等

提额度、宽条件：主要着力点在公积金贷款方面，多数城市增加公积金贷款额度，取消或降低公积金贷款限制

降利率、降首付：降低商贷首付比例、降低个人住房贷款利率下限、开展组合贷款、优化“认贷认房”等

典型城市：覆盖范围广，既包括成都、珠海、天津等热门二线城市，靖江、梅州等三四线城市出台亦频繁

二手房“带押过户”：提升交易效率，支持改善群体置换需求

换购住房补贴个人所得税：支持合理改善居住需求，推动恢复新房、二手房市场活力

现金补贴：直接给予购房补贴、人才补贴、契税补贴、多孩家庭购房补贴等

典型城市：重庆、合肥、宁波、随州等二线城市为主01

02

信贷支持03

GDP及增速：2022年前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。分季度看，一季度同比增长4.8%，二季度同比增长0.4%，三季度同比增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。

三大需求贡献率：2022年三季度投资、消费、出口三大需求对国内生产总值(GDP)增长的贡献率分别为20.2%、41.3%和27.4%，消费持续恢复，为稳增长发挥“主引擎”作用。宏观经济运行/GDP稳经济举措加速落地，国民经济持续恢复，内需拉动作用显现，消费为经济增长主引擎2015-2022年三大需求对GDP增长贡献率季度走势投资消费出口%2001Q12001Q32002Q12002Q32003Q12003Q32004Q12004Q32005Q12005Q32006Q12006Q32007Q12007Q32008Q12008Q32009Q12009Q32010Q12010Q32011Q12011Q32012Q12012Q32013Q12013Q32014Q12014Q32015Q12015Q32016Q12016Q32017Q12017Q32018Q12018Q32019Q12019Q3300250200150100500-50-10020151050-

5-102001年-2022年全国GDP季度同比增速走势图数据来源：国家统计局2020Q32021Q12021Q341.327.420.22022Q1

2020Q1

2020Q22017Q12015Q42015Q22016Q32020Q42017Q42018Q22019Q12022Q12019Q32021Q32022Q32015Q32019Q42022Q32022Q22017Q22021Q42021Q22021Q12020Q32020Q12019Q22018Q42018Q32018Q12017Q32016Q42016Q22016Q12015Q1%3.9-7.0

CPI走势：2022年前三季度，全国CPI同比上涨2.0%，涨幅比上半年扩大0.3个百分点。其中，一季度上涨1.1%，二季度上涨2.3%，三季度上涨2.6%。9月份，受季节性等因素影响，CPI环比上涨0.3%，同比涨幅扩大至2.8%。其中，食品价格上涨1.9%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约0.35个百分点。

PPI走势：2022年前三季度，全国PPI上涨5.9%，涨幅比上半年回落1.8个百分点。其中，一季度上涨8.7%，二季度上涨6.8%，三季度上涨2.5%，涨幅逐季回落。9月PPI环比下降0.1%，降幅比上月收窄1.1个百分点。PPI同比上涨0.9%，涨幅比上月回落1.4个百分点，比前两个月收窄0.5个百分点，回落态势趋缓。宏观经济运行/CPI、PPI保供稳价及疫情冲击，PPI涨幅回落，食品价格持续上涨，CPI涨幅持续走高2012-2022年国内CPI及PPI月度走势图 CPI

PPI18.013.08.03.0数据来源：国家统计局2.80.92014/012013/072012/042016/042015/102014/072016/102020/102022/072021/042018/012018/072019/012020/042012/012012/072012/102013/012013/042013/102014/042017/102015/072018/042016/072018/102015/042019/042015/012019/102020/012017/012020/072017/042021/012016/012021/072021/102022/012022/042017/072014/102019/07-2.0%荣枯线宏观经济运行/PMI疫情多点散发影响，制造业景气水平有所回落，实体经济复苏之路仍然波动曲折2007-2022年PMI月度走势图%

大中小型企业PMI：2022年10月份，大型企业PMI为50.1%，比上月下降1.0个百分点，仍高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.9%和48.2%，比上月下降0.8和0.1个百分点，继续低于临界点。PMI走势：

2022年10月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.2%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。受国内疫情多点散发影响，采购经理指数有所回落，经济恢复发展基础需进一步稳固。60555045403530

数据来源：国家统计局2017/12017/42017/72022/12022/42022/72015/12015/42015/72021/12021/42021/72020/12020/42020/72016/12016/42016/72019/12019/42019/72018/12018/42018/72014/12014/42014/72008/12008/42008/72007/12007/42007/72012/12012/42012/72011/12011/42011/72013/12013/42013/72010/12010/42010/72009/12009/42009/72007/102008/102009/102010/102016/102015/102017/102014/102018/102012/102019/102020/102011/102021/102022/102013/1049.2货币供应量货币政策持续宽松，信贷投放力度加大，M2同比增速维持高位，市场流动性充裕2011年-2022年货币供应量及增速月度走势

货币供应量及增速：2022年9月末，狭义货币(M1)余额66.45万亿元，同比增长6.4%，较上期提高0.3个百分点；广义货币(M2)余额262.66万亿元，同比增长12.1%，较上期下降0.1个百分点。3,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,000030%25%20%15%10%5%0%-5% M2供应量M1供应量M2增速

M1增速2021.112022.012022.032022.052022.072022.092020.12020.32020.52020.72020.92018.12018.32018.52018.72018.92021.12021.32021.52021.72021.92019.12019.32019.52019.72019.92015.12015.32015.52015.72015.92013.12013.32013.52013.72013.92011.12011.32011.52011.72011.92014.12014.32014.52014.72014.92016.12016.32016.52016.72016.92012.12012.32012.52012.72012.92017.12017.32017.52017.72017.9数据来源：中国人民银行2019.112017.112018.112020.112014.112016.112013.112015.112011.112012.11亿元社融规模及人民币贷款增量：2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元，比上年同期多3.01万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加17.89万亿元，同比多增1.06万亿元；9月份，社融规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元，较8月多1.1万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加2.57万亿元，同比多增7931亿元。分部门人民币贷款增量：2022年前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。分部门看，住户贷款增加3.41万亿元，其中，短期贷款增加1.09万亿元，中长期贷款增加2.32万亿元；企(事)业单位贷款增加14.48万亿元，其中，短期贷款增加3.28万亿元，中长期贷款增加8.65万亿元，票据融资增加2.5万亿元；非银行业金融机构贷款增加224亿元。9月末，本外币贷款余额216.55万亿元，同比增长10.7%。月末人民币贷款余额210.76万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.3个社融规模及人民币贷款增量稳增长政策持续加码并加快落地，企业和居民部门信贷有效需求持续回升2015.012015.032015.052015.072015.09

2015.11

2016.01

2016.03

2016.052016.072016.092016.112017.01

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2017.092017.112018.012018.032018.05

2018.07

2018.092018.11700006000050000400003000020000100000

2019.052019.07

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2020.01

2020.032020.052020.072020.092020.11

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2021.072021.092021.112022.012022.03

2022.05

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2022.09

社会融资规模增量人民币贷款增加额

亿元50000400003000020000100000-100002015年-2022年社会融资规模与人民币贷款增加额月度走势

住户部门贷款增加额企(事)业单位贷款非银行业金融机构贷款增加额2020.112021.012021.032021.052021.072021.092021.112022.012022.032022.052022.072022.092015年-2022年分部门人民币贷款增加额月度走势百分点，比上年同期低0.7个百分点。2018.12018.32018.52018.72016.12016.32016.52016.72016.92017.12017.32017.52017.72017.92020.12020.32020.52020.72020.9数据来源：中国人民银行2019.32019.52019.72019.92015.32015.52015.72015.92019.012019.03

2015.12017.112016.112019.112015.112018.11亿元2018.92019.1

人民币贷款余额：截止2022年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元，同比增长11.2%；前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。

房地产贷款余额：截止2022年三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点。房地产开发贷款增速有所提升。房地产开发贷款余额12.67万亿元，同比增长2.2%，增速比上半年高2.4个百分点，比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%，增速比上年末低7.2个百分点。房地产贷款余额金融宽松政策发力，人民币贷款余额稳步增长，开发贷增速提升，住房贷款增速回落2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3

房地产贷款占比万亿元2015-2022年房地产贷款余额季度走势人民币贷款余额房地产贷款余额

个人住房贷款余额

保障性住房开发贷款余额房地产贷款余额同比增速个人住房贷款余额同比增速房地产贷款余额房地产开发贷款余额2015-2022年房地产贷款余额及增速季度走势35%30%25%20%15%10%5%0%80%60%40%20%0%-20%-40%250200150100500保障性住房开发贷款余额同比增速房地产开发贷款余额同比增速6050403020100数据来源：中国人民银行万亿元房地产及住宅投资房地产开发投资同比降幅持续扩大，行业总体信心不足，房企开发投资意愿仍低迷2008-2022年房地产投资与住宅投资累计增长走势

房地产投资累计增长率房地产住宅投资累计增长率

房地产及住宅投资：2022年1-9月，全国房地产开发投资103559亿元，同比下跌8.0%，跌幅较2022年1-8月扩大0.6个百分点，较上年同期扩大16.8个百分点。其中，商品住宅投资78556亿元，同比下跌7.5%，跌幅环比扩大0.6个百分点，同比扩大18.4个百分点。50403020100-10-20数据来源：国家统计局-8-7.5%2022年1-9月全国房地产开发情况物业类型施工面积(万㎡)同比涨幅(%)新开工面积(万㎡)同比涨幅(%)竣工面积(万㎡)同比涨幅(%)房屋878919-5.394767-38.040879-19.9其中：住宅621201-5.469483-38.729595-19.6办公楼34145-5.12438-36.61271-23.6商业营业用房78381-10.46507-39.63374-27.1开发指标行业开发节奏缓慢，各项开发指标均处负增长区间，新开工面积跌幅持续扩大2008-2022年房地产施工、新开工、竣工面积同比累计增长走势

新开工面积累计增长施工面积累计增长竣工面积累计增长%8070 60

50

40

30

20

10

0

-10

-20 -30 -40 -50

-5.3-19.9-38数据来源：国家统计局1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月2013年1-2月2009年1-2月2017年1-2月2019年1-2月2011年1-2月2021年1-2月2015年1-2月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月2022年1-9月房地产开发企业到位资金情况各项指标房地产开发企业到位资金其中国内贷款利用外资自筹资金其他资金其中：定金及预收款个人按揭贷款其他总额(亿元)11429813661614056837348183974263.5同比增幅(%)-24.5-27.22.7-14.1-34.1-23.7-8.0房企资金来源销售回款跌幅小幅收窄，自筹资金降幅扩大，房企到位资金持续回落，融资压力大2015-2022年房地产投资累计资金来源渠道

2015-2022年房地产开发资金来源累计同比增幅统计

房地产投资国内贷款房地产投资利用外资房地产投资自筹资金房地产投资其他资金

资金来源合计累计增长

国内贷款累计增长

自筹资金累计增长100%

定金及预收款累计增长个人按揭贷款累计增长1-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月120100806040200-20-40-6080%60%40%20%0%数据来源：国家统计局1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月2017年1-2月2019年1-2月2015年1-2月2021年1-2月2017年2019年2015年2021年1-11月1-11月1-11月%11111111111土地购置情况房企土储意愿弱，土地购置面积同比跌幅创新高，受成交结构影响，平均地价上扬2008-2022年房地产企业土地购置面积及成交价款累计增长走势

房企土地购置情况：2022年1-9月，房地产开发企业土地购置面积6449万平方米，同比下跌53.0%，跌幅较2022年1-8月扩大3.3个百分点；土地成交价款5024亿元，同比下跌46.2%，跌幅较2022年1-8月扩大3.7个百分点；平均地面价7791元/㎡，环比上涨10.1%，同比上涨14.4%。元/㎡9,00077918,0007,0006,0005,0004,0003,0002,000-46.2

房地产企业土地购置面积累计增长房地产企业土地成交价款累计增长平均地面价140120100806040200-20-40-60-80-53

1,0000数据来源：国家统计局1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月2015年1-2月2011年1-2月2021年1-2月2017年1-2月2019年1-2月2009年1-2月2013年1-2月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月%土地购置情况/双集中供地/市场总结土地市场热度不高，各地成交完成率偏低，部分城市启动新一轮供应，双集中或将调整

底价成交普遍，集中供地政策或变

在市场下行、企业拿地意愿较低情况下，多数城市地块均底价成交，在销售市场未明显恢复前，土地市场或延续低迷态

势，“双集中”土拍模式或将根据不同城市的市场特点迎来变化

部分城市增加四批次供应

厦门、济南、青岛、重庆等多地明确将进行四次土地集中出让，天津亦发布土地四批次预公告，

武汉发布通知称9-11月计划集中供地四、五、六

批次

地方国资占主，本土企业深耕区域

从拿地企业看，多数城市主力拿地房企为地方城投及大型国央企，品牌房企尤其是

民营企业拿地放缓，本土房企则持续深耕

地方

供地完成率不足

截止10月底，仅杭州、成都、合肥等热点一二线城市供地完成率较高，而中西部及东北省份城市完成率均

不足50%，土地市场热度较低迷前三季度双集中供地政策总结2022年第三批(第四批)双集中供地情况(统计时间截止2022.10)城市供地宗数供地面积(亩)较上批变动起拍总价(亿元)较上批变动竞拍规则变化政策变化方向厦门6563.754.3%206.51.7%“限房价、限地价、定配建、定品质+摇号”、“限房价、限地价、定品质+摇号”无北京181122.3-23.6%471.7-15.7%“限价+竞现房销售面积+摇号”、“限价+摇号”，竞现房地块占比提升，分期支付土地款宽松杭州191568-39.8%409.6-22.6%“限地价、定品质、线下一次报价”无合肥283281.936.2%271.424.4%“价高者得+竞品质+摇号”的方式，去精装，上调毛坯限价，可使用银行保函作为保证金，试行现房销售宽松青岛331538.73.6%189.3549.1%“限价+竞品质+摇号”，下调商住地块商业比例宽松上海35277369.1%1030.451.2%调整一次书面报价规则，相同报价的竞买人需修改报价直至无重复报价，上调房地联动价无深圳7742.648.7%117.97-66.3%“三限+双竞+摇号”，上调毛坯限价无苏州9564.9-66.2%123.6-57.7%取消一次报价区间，达到限价后直接摇号宽松武汉433052.35214.0%371.61228.9%调整为“限价+摇号”，竞价达最高价后直接摇号，取消竞品质，简化流程宽松无锡(第四批)13808.9-47.0%120-39.4%“限地价+摇号”，部分地块中止价溢价率有所下滑无福州211156.485.3%168.6724.0%主城地块“限地价+竞首期付款比例+摇号”，其余地块“限地价+控房价+摇号”无宁波10542.3-60.9%93.75-39.5%“限房价+限地价+溢价15%封顶后再摇号”无广州203127.5206.8%538.6112.9%1宗地块“限地价+竞自持+摇号”，其余地块取消竞自持，调整为“限地价+摇号”宽松南京462601-12.0%463-38.7%取消毛坯限价，此次公告地块均无毛坯限价宽松成都482499-17.8%365.97-7.1%除新津区地块外，其余采用“限房价、定品质、竞地价、达限价后竞销售型一类人才公寓比例”无济南16100220.2%52.5-14.9%实施预公告，采用“限地价+竞建筑品质和建设进度”方式，下调前期流拍地块起拍价无天津171131-16.7%98.86-4.6%//长沙422600.5518.8%//不再按年度批次推介土地，更改为年度常态化更新/土地购置情况/双集中供地/竞拍规则南京、合肥等城市优化土拍规则，放宽拿地要求，保障房企合理利润，提升参拍积极性数据来源：合富大数据已完成第三批次(第四批次)集中供地城市(住宅类用地)成交情况城市供地宗数供地面积(亩)起拍总价

(亿元)成交宗

数成交建面

(万㎡)较上批变

动成交楼面价

(元/㎡)较上批变动出让金

(亿元)较上批变动竞价达上限

宗数底价成交

宗数流拍宗数撤牌宗数北京181122.3471.718147.51.9%33918-1.8%500.30.1%41000上海3527731030.435357.752.4%29365-11.6%1053.835.1%02400深圳7742.6117.976111.1-29.7%11062-52.9%106.38-68.6%2410福州211156.4168.6715150.9160.3%9635-38.6%121.3933.4%1902宁波10542.393.751083.9-58.9512135-2.8%101.8-36.8%3600苏州

(第

四批)201332198.618148114.5%12096-34.3%179.22/01802武汉433052.4371.6141453.3252.1%6995-20.4%317.08180.3%13920青岛331538.7189.3530227.016.4%724134.7%164.456.8%12830杭州191568409.619207.6-39.5%2074127.9%430.6-22.6%8900厦门6563.7206.5595.213.3%18813-20.5%179.1-9.9%0310无锡

(第

四批)131143163.7813151/10861/163.78/01300合肥283281.9271.421367.841.9%5555-24.3%204.297.4%7816南京46254946330////273.73-54.7%127115土地购置情况/双集中供地/成交情况苏州、无锡等完成三四批供地，九成以上底价成交，城投托底现象明显，市场热度较低数据来源：各城市自然资源交易网2022年1-10月各城市群房地产企业土地成交金额TOP10排名京津冀长三角粤港澳大湾区中西部企业拿地金额(亿元)企业拿地金额(亿元)企业拿地金额(亿元)企业拿地金额(亿元)1中海地产308滨江集团361华润置地279中海地产1712华润置地185招商蛇口343越秀地产170华润置地1673绿城中国98绿城中国310广州地铁165保利发展1124建发房产94建发房产255保利发展144中国铁建1095首开股份78保利发展237深圳地铁集团98武汉城建集团1036北京兴创投资74华发股份226招商蛇口97龙湖集团807城建发展69万科208中信泰富94招商蛇口718中建玖合67上海地产集团174万科82兴城人居649中国金茂57中国铁建149中海地产63中国中铁5010能建城市发展公司48颐居建设148深圳人才安居55成都天投47总计TOP10拿地总

额：1078同比涨幅：-3.7%TOP10拿地总

额：2411同比涨幅：-35.8%TOP10拿地总

额：1247同比涨幅：-30.4%TOP10拿地总

额：974同比涨幅：-40.6%土地购置情况/城市群行业下行压力大，房企土储意愿低，各城市群置地规模均下滑，长三角热度相对较高数据来源：中国指数研究院2022年1-10月全国房地产企业土地成交金额TOP20排名企业成交总价(亿元)同比排名企业成交总价(亿元)同比1华润置地803-8.4%11华发股份259103.9%2中海地产691-36.2%12龙湖集团245-65.9%3保利发展563-48.0%13上海地产集团17491.2%4建发房产5184.2%14国贸地产170/5招商蛇口511-27.3%15中国中铁166/6绿城中国447-47.2%16广州地铁16577.4%7滨江集团361-5.2%17武汉城建集团153-19.0%8中国铁建333-42.3%18颐居建设14880.5%9万科313-76.0%19中国金茂140-63.0%10越秀地产304-30.0%20中建玖合131/合计6595同比涨幅-48.2%2022年1-10月全国房地产企业拿地面积TOP20排名企业拿地面积(万㎡)同比排名企业拿地面积(万㎡)同比1华润置地525-39.7%11临海国投196/2保利发展447-68.6%12越秀地产178-39.2%3中国铁建414-60.9%13万科169-88.6%4中海地产337-46.0%14湘潭九华投资控股集团165/5中国中铁31288.0%15国贸地产162/6招商蛇口282-50.4%16滨江集团162-31.9%7龙湖集团255-71.9%17永州城市发展集团161/8菏泽定陶区财金投资集团228/18中国交建145/9绿城中国213-68.1%19漳州九龙江古

雷投资141/10建发房产197-51.1%20天易集团131/合计4820同比涨幅-73.1%土地购置情况/TOP20房企TOP20土储规模跌幅超七成，国央企择机适时补仓，地方性平台公司托市频繁数据说明：合计同比涨幅为2022年1-10月TOP20房企与2021年1-10月TOP20房企拿地金额/面积对比变化数据来源：中国指数研究院2022年1-9月全国商品房分物业类型销售面积与销售金额分物业指标销售面积(万㎡)累计增速(%)销售额(亿元)累计增速(%)商品房101422-22.299380-26.3其中：住宅85758-25.787054-28.6办公楼23835.632933.6商业营业用房61072.36164-4.2全国商品房销量托市政策对市场促进作用偏弱，商品房销售规模仍处下滑区间，同比跌幅略有收窄2008-2022年全国商品房销售面积及金额累计同比增长走势-22.2-26.31-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月

商品房销售面积累计增长商品房销售金额累计增长160140120100806040200-20-40数据来源：国家统计局2017年2021年2015年2013年2019年2009年2011年%111111111111111111111

一线城市：1-10月累计成交面积2622.96万㎡，同比下跌28.2%；10月商品住宅成交面积286.93万㎡，环比下跌2.2%，同比下跌16%。

典型二线城市：1-10月累计成交面积3035.19万㎡，同比下跌45.8%；10月商品住宅成交面积214.11万㎡，环比下跌31.8%，同比下跌38.6%。

典型三四线城市：1-10月累计成交面积832.57万㎡，同比下跌40.4%；10月商品住宅成交面积66.81万㎡，环比下跌17.4%，同比下跌44.1%。数据来源：中国指数研究院、合富大数据各级城市住宅销量10月多地疫情散发，市场销售受阻，二三四线城市销量明显下滑，销售压力仍大2019-2022年1-10月全国各线城市商品住宅成交面积走势

2019年1-10月2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月2019012019022019032019042019052019062019072019082019092019102019112019122020012020022020032020042020052020062020072020082020092020102020112020122021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102019年1月-2022年10月全国各线城市商品住宅分月成交面积走势6,0005,0004,0003,0002,0001,0000一线：北京、上海、广州、深圳代表二线样本：南京、杭州、武汉、南昌、合肥1,0009008007006005004003002001000一线城市代表二线城市

代表三四线城市代表三线样本：泰州、东莞、宿州、芜湖、淮南代表三四线城市代表二线城市一线城市万㎡万㎡

70城房价：2022年9月，全国70个大中城市中新建商品住宅价格环比下降的城市有54个，比上月增加4个；上升的城市有15个，较上月减少4个；环比持平的城市1个；房价下跌城市仍占主导，下跌城市个数持续增多。

各线城市房价：2022年9月，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为下降0.1%；二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。70城房价房价环比下跌城市数量持续增加，一线城市价格环比回落，二三线城市维持下跌全国70城房价变动情况个

下降持平上升7060504030201002011.12011.32011.52011.72011.92012.12012.32012.52012.72012.92018.12018.32018.52018.72018.92019.12019.32019.52019.72019.92013.12013.32013.52013.72013.92022.12022.32022.52022.72022.92015.12015.32015.52015.72015.92016.12016.32016.52016.72016.92021.32021.52021.72021.92014.32014.52014.72014.92020.12020.32020.5数据来源：国家统计局2017.52017.72017.92017.12017.32020.112021.012020.72020.92016.112017.112012.112011.112014.112018.112019.112015.112021.112013.112014.1排名企业2022年1-10月销售额(亿元)同比涨幅10月销售额(亿元)同比涨幅排名企业2022年1-10月销

售额(亿元)同比涨幅10月销售额(亿元)同比涨幅1碧桂园4043.5-40.2%500.6-14.9%11中国金茂1231.8-37.1%132-34.3%2保利发展3631-21.1%428.8-15.9%12建发房产1205.3-13.3%20423.2%3万科3386-34.8%259.6-31.9%13滨江集团1182.3-16.0%128.76.9%4中海地产2340-22.0%31588.3%14旭辉集团1133.8-45.8%90.6-44.1%5华润置地2295-8.3%27435.6%15绿地控股1090-56.6%87-58.6%6绿城中国2289-20.9%32117.6%16新城控股1032.3-46.9%86.6-63.7%7招商蛇口2267.3-12.0%251.153.2%17越秀地产92212.4%11517.3%8金地集团1833.8-25.1%204.827.6%18华发股份840.7-7.8%111.218.6%9龙湖集团1699.7-24.8%244.114.6%19中国铁建822.3-16.3%133.578.0%10融创中国1529-70.2%97-81.0%20远洋集团787.1-25.3%96-41.1%TOP20房企1-10月销售额(亿元)35561.9同比涨幅-32.2%TOP20房企10月销售额(亿元)4080.6同比涨幅-13.1%20强房企业绩TOP20房企10月业绩同比跌幅小幅收窄，整体销量持续下滑，市场低迷态势延续数据说明：TOP20房企名单以2022年1-10月榜单为准数据来源：中国指数研究院2011年-2022年1-9月安徽省GDP及增速走势 GDP

同比增速亿元25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%2011年-2022年1-9月安徽省投资、消费及出口增速走势

固定资产投资总额增速社会消费品零售总额增速

出口总额增速GDP及增速：2022年1-9月，全省生产总值33702.9亿元，按不变价格计算，同比增长3.3%。分产业看，第一产业增加值2033.2亿元，同比增长5%；第二产业增加值14583.8亿元，同比增长4.1%；第三产业增加值17085.9亿元，同比增长2.5%。投资、消费及出口：2022年1-9月，全省固定资产投资同比增长8.8%，分产业看，第一产业投资增长21.1%，第二产业投资增长19.9%，第三产业投资增长3.4%；社会消费品零售总额16130亿元，同比增长0.9%；出口总额3500亿元，同比增长20.3%。安徽省/GDP全省经济稳步向好，多项指标居全国前列，投资和出口势头较好，消费市场持续低迷50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000数据来源：安徽省统计局

安徽省/房地产及住宅开发投资全省房地产投资小幅下挫，多数城市投资力度减弱，池州、亳州投资规模小幅增加2011-2022年1-9月安徽省房地产投资与住宅投资累计增长走势2022年1-9月安徽省各城市房地产开发投资及增速对比

全省房地产开发投资：2022年1-9月，全省房地产开发投资5528.3亿元，同比下降5.7%。

各城市房地产开发投资：分城市看，2022年1-9月合肥市房地产开发投资1168.3亿元，同比下跌2.2%，投资额位居全省首位；全省16个城市房地产开发投资同比4涨12跌，其中，池州市房地产开发投资69亿元，同比增长7.4%，投资规模全省最低，但同比涨幅领跑，黄山市房地产开发投资额为105.4亿元，同比下跌29.7%，跌幅全省最高。房地产开发投资同比增幅房地产住宅开发投资同比增幅%

房地产开发投资同比增速亿元10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%50403020100-10-20-301-11月1-7月

1-

10月

1,4001,2001,000800

1-11月

数据来源：安徽省统计局1-5月

1-9月

1-3月

1-7月

1-5月

1-9月

2018年1-2月

2014年1-2月

1-5月1-9月2022年1-2月1-8月

1-3月

1-

10月

1-

11月

1-

12月

1-

12月

1-4月

1-6月

1-6月

1-3月

1-7月

1-4月

1-4月

1-8月

1-12月1-8月1-6月4002006000安徽省/开发指标各项开发指标同比均下滑，新开工面积跌幅最为明显，房企投资开发节奏显著放缓2011-2022年1-8月安徽省房地产施工、新开工、竣工面积同比增长走势2022年1-8月安徽省房地产开发指标情况施工面积(万㎡)同比涨幅(%)新开工面积(万㎡)同比涨幅(%)竣工面积(万㎡)同比涨幅(%)38821.6-10.54812.7-32.82325.6-8.7

施工面积同比增幅新开工面积同比增幅

竣工面积同比增幅%806040200-20-40-601-3月

1-5月

1-7月

1-9月

1-3月

1-5月

1-7月

1-9月

数据来源：安徽省统计局1-4月

1-6月

1-8月

1-3月

1-5月

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1-4月

1-6月

1-8月

1-10月1-12月1-10月1-12月1-7月

1-9月

1-6月

1-8月

1-6月

1-8月

2020年1-2月

2018年1-2月

2014年1-2月

2022年1-2月

16年1-2月2012年1-2月1-10月1-11月1-12月1-11月1-12月1-11月1-4月

1-4月

1-9月

1-3月

1-9月

1-3月

1-8月

1-3月

1-10月1-12月1-11月1-11月1-11月1-10月1-6月1-4月1-9月1-4月1-5月1-5月1-7月1-5月1-8月1-6月1-7月安徽省/商品房销售情况全省商品房销量和销售额持续处于下跌区间，整体市场态势低迷，复苏迹象短期未现2011-2022年1-9月安徽省商品房销售面积与金额累计同比增长走势全省商品房销售情况：2022年1-9月，全省商品房销售面积共5947.2万㎡，同比下跌26.6%，跌幅较1-8月扩大0.7个百分点；商品房销售额4282.3亿元，同比下跌33.2%，跌幅较1-8月扩大0.8个百分点。

商品房销售面积同比增幅商品房销售金额同比增幅%250200150100500-50-100

数据来源：安徽省统计局1-4月

1-6月

1-3月

1-5月

1-3月

1-5月

2019年1-2月2021年1-2月2015年1-2月2013年1-2月2017年1-2月2011年1-2月1-10月1-12月1-11月1-10月1-10月1-12月1-11月1-4月

1-3月

1-6月

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1-7月

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1-12月1-10月1-11月1-12月1-10月1-12月1-11月1-12月1-10月1-11月1-9月1-8月1-3月1-6月1-9月1-5月1-7月1-8月1-7月1-9月1-8月1-4月1-3月1-4月1-5月1-9月1-7月1-3月1-7月1-4月1-6月1-6月1-8月

当前房地产行业面临的严峻发展环境仍然未变，行业预期及信心仍处低位，房企融资环境未见明显改善，开发投资积极性持续走低，整体市场仍处下行区间，土地和新房销售端压力仍然巨大。在二十大的定调下，房地产市场将持续走高质量发展之路，预计后续政策调控将存在变化，但市场能否复苏上行仍取决于经济形势的复苏。

当前国内疫情反复，经济不稳定不确定因素增多，房地产市场发展压力仍然较大，多地仍持续出台新政刺激楼市复苏。在二十大对房地产行业定调后，后续政策调控或将延续之前态势，同时为完成全年经济目标，预计各地将继续优化调控政策，加速释放住房需求，着力稳市场、稳预期，进一步提振市场信心。

面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，国民经济于压力中恢复前行，三季度经济复苏向好，多项主要指标均有所改善。但多地疫情多发散发，经济发展存在的难点仍然较多，对经济的制约效应明显，预计二十大后将会有新一轮稳经济政策落地，着力继续扩大有效需求，促进经济发展。

安徽省2022年三季度运行总体平稳、趋势向好，多项指标位居全国前列。房地产行业方面，整体市场处于下行区间，房企投资开发力度持续减弱，销售去化难度加大，整体市场复苏艰难，为促进楼市企稳回升，多地加大刺激力度，政策效应仍不明显，后续政策存在进一步刺激可能。政策环境宏观经济全国市场安徽市场宏观背景小结令宏观背景回顾令合肥市房地产市场土地供求回落，县域为供求主力；疫情封控影响，新房供求节奏放缓令安徽省地市房地产市场土地市场/月度供求市区三批次集中出让后，本月全市供求量环比回落，市区供求停滞，县域为供求主力

供应：2022年10月，合肥市(九区四县一市)仅肥西县新增供应2宗经营性用地，合计面积185.74亩，同比下跌92.1%，两宗地块均位于肥西县政府板块。

成交：2022年10月，合肥市(九区四县一市)累计成交11宗经营性用地，合计面积900.74亩，环比下跌40.9%，成交均价558.8万元/亩，环比下跌51.9%。市区中仅高新区成交1宗17.04亩商业商服用地，其余地块分布在县域，其中肥西县成交6宗经营性用地，合计面积486.68亩，占全市总成交量的54.1%，为本月成交主力区域，

供应面积成交面积成交均价2022年10月合肥分区经营性用地供求量价情况6005004003002001000蜀山区庐阳区包河区瑶海区高新区经开区政务区新站区滨湖区长丰县肥西县肥东县巢湖市

庐江县

供应面积成交面积

成交均价万元/亩数据说明：数据为合肥市九区四县一市经营性用地，不含取消供应及年内二次(含)以上供应的土地2,5002,0001,5001,000558.8

900.7

00185.740肥东县成交3宗经营性用地，合计307.03亩，此外庐江县成交一宗纯居住用地，面积为89.99亩。1,00090080070060050040030020010005,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002017年1月-2022年10月合肥市经营性用地供求量价走势数据来源：合富大数据2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月

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2018年1月2月3月4月5月6月7月