大客户项目评估

2022/12/3112022/12/311中国电信集团股份有限公司北京研究院2022/12/31大客户项目评估1目录项目评估的意义项目评估的基础知识项目评估的一般步骤项目评估软件的说明项目评估软件的操作案例2项目评估对企业

具有重要意义企业越来越重视项目评估：上市之后投资要谨慎，提高投资的效益，中国电信上市承诺是关键投资项目的回报率应高于15%重大决策要进行项目评估：NGN3GPHS、视讯等

今后，项目评估越来越重要，深入到企业各部门3大客户项目评估的

意义与作用使大客户项目与企业盈利的目标保持一致对内：支持营销策略指导项目的投标对外：为客户做项目评估，提升项目的价值客户挽留和忠诚度的实现4目录项目评估的意义项目评估的基础知识项目评估的一般步骤项目评估软件的说明项目评估软件的操作案例5项目评估基础知识项目评估是指在可行性研究的基础上，根据国家有关部门颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或者企业）的角度出发，对拟投资项目的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、财务收益、经济效益进行全面的评价分析论证，进而判断其是否可行。项目评估的结果是投资者、政府部门、企业进行投资决策的重要依据。6项目评估基础知识（续）项目评估的内容：项目与企业概况/背景评估项目建设的必要性评估项目市场需求分析项目生产规模确定项目建设生产条件评估项目工程与技术评估投资估算与资金筹措项目财务评价项目不确定性分析项目总评估7项目评估基础知识（续）投资活动的特点：收益性：未来净收益最大化是投资的最主要目标风险性：未来的收益是不确定的长期性：投资一次性，收益长期性大客户投资活动的特点：程序较简单，一般是前端谈项目，后端管建设周期短，见效快重点突出，主要是做财务评价收入辐射面广8目录项目评估的意义项目评估的基础知识项目评估的一般步骤项目评估软件的说明项目评估软件的操作案例9项目评估的一般步骤项目概述收入预测投资预测运营成本预测评价指标计算及分析不确定性分析结论与建议项目概述收入投资运营评价指标不确定性分析结论与建议101.项目概述述项目基本情况况项目周期：指的是项目评评估的起止时时间，一般以以项目合同期期为准。项目目评估就是分分析项目周期期内该项目给给企业带来的的经济效益。。如果考虑到到今后项目可可能会延长，，也可以设置置的更长一点点分析在全成本本和增量成本本条件下各项项评估指标的的情况112.收入预测项目收入，既包含项目目本身带来的的收入，也包包括项目实施施带来的相关关收入预测方法：业务量乘以资资费：一条电路资费费是2000元/月，乘乘以条数5，，收入就是10000元元/月，年收收入是120000元/年用户数乘以ARPU：平均一个PHS用户的ARPU(给企业带来的的平均月收入入）是50，，共100个个客户，则月月收入是5000元/月月，年收入是是60000元/月。12企业投资分析析的成本项争取项目的营营销费用新增设备成本本每年设备维护护费用机房等配套设设施成本服务项目的人人工成本利用原有设备备成本管理费用等投资成本运营成本资本开支与成本开支区别别133.投资预测测项目投资，根据收入预预测规模，在在一定的技术术方法、设备备配置下进行行投资金额的的估算预测方法：设备数×设设备单价：根据技术方案案，计算所需需要的各类设设备的数量；；设备单价可可询问工程建建设部门或相相关厂家144.运营成本预测测运营成本，指项目在预预测的投资规规模下运转所所需要的运营营成本，是企企业支出的非非资本性费用用，通常包含含：人工成本营销成本客户维持成本本管理成本设备修理费各类低值易耗耗品占用的机房、、房屋成本利用原有的运运行中的设备备成本，如电电路、交换等等等154.运营成本预测测（续）项目运营成本本包含的种类类非常多，从从性质上分：：项目新增的运运营成本：为了该项目，，需要额外增增加的成本。。通常包括项项目的营销成成本和新增设设备的修理费费分摊的运营成成本：不是专门为此此项目新增的的运营成本，，而是利用已已有的成本，，比如占用已已有的电路成成本以及占用用骨干网的成成本，或者是是企业总体的的管理成本、、财务费用，，这些成本在在计算项目完完全分摊成本本时需要包括括在内165.项目评评价－基本概念净现金流：项目流入和支支出的现金差差贴现：货币是有时间间价值的，存存银行会有利利息。贴现就就是说今天的的1元钱和一一年后的1元元钱是不等值值的，把一年年后的1元钱钱换算成今天天的价值的过过程叫贴现，，换算的比率率叫“贴现率率”175.项目评评价－财务指标1投资回收期（PP:PaybackPeriod）投资产生的收收入等于成本本所经历的时时间，也就是是项目的累计计现金支出等等于现金流入入所经历的时间。对于独立项项目，只要投投资回收期小于标准投资回收收期，该项目目就是可行的的。投资回收收期越短，项目盈利能能力越强。Pst—财务静态投资回收期CI—现金流入量CO—现金流出量t—年份185.项目评评价－财务指标2净现值（NPV:NetPresentValue）指项目分析期期内产生的净净现金流量的的当前价值。。对于未来的的现金流，通通过适当的贴贴现率转换为为等值的现值值。净现值越越大说明项目目的盈利能力力越强。对于于独立项目，，净现值为正正的项目就是是可行的。净净现值越高，，项目的盈利利能力越强。。

—第t年的折现系数n—计算期195.项目评评价－财务指标3内部收益率（IRR:InternalRateofReturn）净现值方程中中，使净现值值为0的贴现现率。它评价价的是项目对对资金的利用用效率，同时时也说明项目目抗财务风险险的能力。对对于独立项目目，只要内部部收益率高于于基准内部收收益率则项目目可行。内部部收益率越高高，项目盈利利能力越强。。206.敏感性分析－－概念项目评价都是是基于收入、、投资和运营营成本数据的的预测值，预预测本身会存存在偏差，项目经济评价价所采用的参参数和数据大大部分是由预预测、估算及及经验值取得得的，有一定定程度的偏差差和不确定性性，进行敏感感性分析析是对预预测偏差差的一种种补充，，是分析析如果预预测发生生了正的的或者负负的偏差差以后，，项目评评价指标标的结果果会如何何变化，，估计项目可能承承担的风险险，从而确确定项目在在经济上的的可靠性。。找到经济效效益影响最最大的最主主要因素，，进行控制制。216.敏感性分析析－结果三个财务指指标对业务务收入的敏敏感性都是是最大的，，说明业务务收入是企企业需要关关注和控制制的核心。。226.敏感性分析析－建议当敏感性分分析中业务收入为主要影响响因素时：：通过交叉叉销售增加加业务种类类当敏感性分分析中运营成本为主要影响响因素时：：1、尽量利利用已有的的电路资源源2、通过组组合营销降降低营销成成本3、加强客客户关系，，降低客户户维持成本本当敏感性分分析中投资成本为主要影响响因素时：：1、设备招招标2、集中采采购3、利用闲闲置设备4、优化网网络设计方方案237.结论与与建议根据项目财财务评价的的的结果和和项目的其其他情况，，给出项目目评价的结结论与相关关建议项目评估估结果价值评估估结果其他考虑虑24目录项目评估估的意义义项目评估估的基础础知识项目评估估的一般般步骤项目评估估软件的的说明项目评估估软件的的操作案案例25Pros项目评估估软件－－安装26Pros项目目评估软软件27Pros主界界面28Pros参数数设置29Pros文件件管理30Pros收入入数据输输入31Pros投资资数据输输入32Pros运营营数据输输入33Pros基本本结果34Pros高级分析析－敏感性35Pros高级分析析－回溯如果根据据预测收收入计算算出来的的项目评评价指标标与企业业期望的的不一致致，可反反推在给给定的投投资回收收期或内内部收益益率的情情况下，，所需要要的业务务收入的的变化情情况。36Pros高级分析析－回溯（续续）37Pros项目总体体评价统一的管理界界面38目录项目评估的意意义项目评估的基基础知识项目评估的一一般步骤项目评估软件件的说明项目评估软件件的操作案例例39案例XX市公安局视频频监控项目40项目简介XX市公安局租用用中国电信的的视频监控业业务组建全市市范围内的电电子监控系统统，每个点需需要配备一个个摄像头，一一套解码器电信提供两种种接入方式供供选择，一种种是ADSL接入，一种是是光缆接入电信方面提供供解码器、视视频服务器及及部分摄像头头电信方面还提提供机房等相相关环境及平平台41合同要点合同期：5年，2004－2008年资费：ADSL接入费208元/点ADSL月租费(含编码器及ADSL终端租赁费用用)150元/点/月光缆接入费1000元/点光缆接入月租租费(含编码器及ADSL终端租赁费用用)600元/点/月方案：2004：100点；2005：到达300点：2006：到达400点；2007：到达600点；2008：达到700点第一、二年300个点采用光缆缆接入，第三年及以后后新接入的点点，全部采用用ADSL接入前300个摄像头电信信投资，之后后由使用方投投资；其他设设备由电信投投资42项目收入43投资单价清单单视频服务器：200000元/个摄像头：8000元/个解码器：2000元/个ADSL调制解调器：250元/个（折旧期为为5年）其他配套投资资：一次性投入入10000元44设备投资45运营成本清单单电信为该项目目投入的一次次性营销成本本5000元维持该客户第第一年需要投投入3000元，以后每年年增长5％新投资的设备备占用机房的的面积为2平方米；机房房的成本为400元/平米/年电信为该项目目投入的营销销人员为2人，单位成本本为50000元/年/人，年增长5％，该二人为为该项目工作作时间折合总总计为半年电信为维护这这些新增的设设备，需要1人，单位成本本为50000元/年/人，年增长5％，该人有1/4的时间维护这这些设备管理费和网络络维护费采用用系统默认值值46运营成本47请评估：1.该项目目的效益2.如果全全成本下5年年内收回投资资即可，那么么可以优惠多多少？

3.如果全成本本下内部收益益率达到企业业设定的的15%即可，，那么收入底底限是多少？？

4.你你对这个项目目有什么建议议？48全成本下项目目评估结果49增量成本下项项目评估结果果50敏感性分析业务收入影响响最大51回溯分析全成本下5年年收回投资全成本下内部部收益率为15％52项目总体评价价53价值评估与项项目评估的结结合分析客户名称综合价值排名当前价值排名潜在价值排名忠诚度排名影响力排名民政局893222295公安局753391公安局公安局潜在价值当前价值总价值忠诚度54结论与建议公安局的总价价值、当前价价值和潜在价价值都比较高高，但是忠诚诚度低，通过过本项目的实实施可以加强强客户关系、、绑定客户，，增加忠诚度度；扩大公公安局局视频频监控控系统统的应应用，，向其其他用用户推推广能能够给给企业业带来来巨大大的经经济效效益。。552022/12/23562022/12/2356中国电电信集集团公公司大大客户户事业业部2022/12/23谢谢！！569、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Friday,December23,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。11:22:0611:22:0611:2212/23/202211:22:06AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2211:22:0611:22Dec-2223-Dec-2212、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。11:22:0611:22:0611:22Friday,December23,202213、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。12月-2212月-2211:22:0611:22:06December23,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。23十二二月202211:22:06上上午11:22:0612月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月2211:22上午12月-2211:22December23,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/2311:22:0611:22:0623December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。11:22:07上上午11:22上午11:22:0712月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Friday,December23,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。11:22:0711:22:0711:2212/23/202211:22:07AM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。12月月-2211:22:0711:22Dec-2223-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。11:22:0711:22:0711:22Friday,December23,202213、不知香积寺寺，数里入云云峰。。12月-2212月-2211:22:0711:22:07December23,202214、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。23十二二月202211:22:07上上午11:22:0712月-2215、楚塞塞三湘湘接，，荆门门九派派通。。。。。十二月月2211:22上上午12月月-2211:22December23,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/2311:22:0711:22:0723December202217、空山山新雨雨后，，天气气晚来来秋。。。11:22:07上上午午11:22上上午11:22:0712月月-229、杨柳散和风风，青山澹吾吾虑。。12