贷前调查实践培训课件

分享与交流

吴分享与交流

1实践是检验真理的唯一标准！实践是检验真理的唯一标准！2借款企业与担保企业的基本信息借款企业：XX包装纸品有限公司主要从事纸制品包装箱加工、销售；包装装潢印刷品、其他印刷品。担保企业：XX车饰有限公司

主要从事汽车车饰用品的加工、批发及零售借款企业与担保企业的基本信息借款企业：XX包装纸品有限公3针对财务报表的分析xx包装纸品有限公司流动比率：1.45速动比率：0.77资产负债率：35.9%xx车饰有限公司流动比率：2.07速动比率：1.31资产负债率：39.4%针对财务报表的分析xx包装纸品有限公司4贷前调查准备人：法人、股东情况、管理人员、技术人员

企业：产品、环境、上、下游、合作企业现金流：销售业绩、已有借款或担保、应收账款、账期、存货、对外投资

贷前调查准备人：法人、股东情况、管理人员、技术人员5谈与听1、借款用途（原因）2、企业主的经历、家庭、性格、爱好等3、企业主的经营理念4、还款意愿、还款习惯5、个人资产情况谈与听1、借款用途（原因）6谈与听1、企业目前的经营情况、发展方向2、企业上、下游的情况3、目前企业的负债或担保情况4、企业员工的工资待遇情况谈与听1、企业目前的经营情况、发展方向7总结：通过谈与听1、企业主的个人情况2、企业的基本经营情况总结：通过谈与听1、企业主的个人情况8实地调查（提问、验证的过程）1、工厂开工情况2、设备3、库存（原料、产品）4、经营环境5、下游企业的确认实地调查（提问、验证的过程）1、工厂开工情况9有什么问题？有什么问题？10缺少相互验证没有通过财务信息验证销售收入及盈利能力外围调查对担保人的调查太简单缺少相互验证11必须重点关注的问题现金流企业资产第二还款来源必须重点关注的问题现金流12眼见为实，耳听为虚最近的销售状况如何？资产的抵押情况？是不是有对外投资？企业借款什么到期？库存的具体分布情况？眼见为实，耳听为虚最近的销售状况如何？13财务信息的金字塔模型客户口述客户流水账客户自制原始凭证（工资表，出仓单）第三方非客户自制原始凭证（下游传真订单、Email对账单）标准化的权威单据（税票、水电费、银行流水等）财务信息的金字塔模型客户口述客户流水账客户自制原始凭证第三方14拿到了对账单（初步鉴定真伪）核算了9月、10月的收据电费、水费、库存的分布情况供、销合同、固定资产发票、房屋租凭合同员工的访谈，付款周期、收款周期的确认拿到了对账单（初步鉴定真伪）15总结：第一还款来源借款用途

法人行业生产经营状况、竞争力总结：第一还款来源借款用途16总结：第一还款来源企业固定资产财务分析还款来源分析：

该企业平均每日供货3车，合计约1万平方米，按每平方米纯利3元计算，每日利润约30000元.扣除利息、员工工资、水电费、月租、油耗等，每月利润约70万。总结：第一还款来源企业固定资产17总结：第二还款来源法人行业企业资产总结：第二还款来源法人18调查意见根据以上调查分析，该借款企业经营正常，盈利较稳定，客户群稳定，企业间的诚信度较高；法人无不良嗜好，较为诚信，性格较稳定；该企业，订单充足，人员较为紧缺，短期借款额度较大，加上其永定新厂房建设即将开始，需要较大投入。作为第二还款来源的担保企业资质较好，经营正常。结论：建议能够给予其额度壹佰万以下的短期小额贷款，但必须定期对企业进行实地调查，跟踪其经营情况及财务状况。调查意见根据以上调查分析，该借款企业经营正常，盈利较稳定，客19贷审会决议根据贷前调查报告，由于借款企业自身无资本积累，已有600万的明贷，其他负债和担保不详；虽然有一定的盈利能力，但是相对脆弱，负债过重；在当前经济环境不好的情况下，贸然进行较大规模的固定资产投资，必然会出现很大的风险。担保企业虽然表面上具有较好的，但是对于一个小型企业来说，单单是账面上就有1100多万的负债对其负担太重。贷审会决议根据贷前调查报告，由于借款企业自身无资本积累，已有20心得体会贷前调查准备的重要性第二还款来源与第一还款来源同等重要短期借款主要看现金流资产以眼见为实，负债以耳听为实；实地调查坚持走到、看到，相互验证。有效的沟通和交流能达到事半功倍的效果社会阅历和经验心得体会贷前调查准备的重要性21深圳之行的收获

小额贷款的业务流程及风险防范小额贷款公司的前景和发展方向深圳之行的收获小额贷款的业务流程及风险防范22业务流程与风险防范小额贷款的概述

小额贷款业务流程

风险分析与防范

4123业务流程与风险防范小额贷款的概述小额贷款业务流程风险23中国小额信贷行业的现状国内国外Contents大、中型金融机构

民营资本和实业资本外资银行、国际投资者中国小额信贷行业的现状国内国外Contents大、24国内小额信贷的形势深圳：100万元以下无抵押、无担保、无正规合格的报表和纳税记录。龙江银行：农村农民用于生产的信用贷，笔数多，额度小。国内小额信贷的形势深圳：100万元以下无抵押、无担保、无正规25防范风险从什么时候开始？防范风险从什么时候开始？26小额信贷业务流程Descriptionofthecontents贷款合同、发放、支付贷款受理贷款审查、审批贷款调查、审批贷款管理、收回小额信贷业务流程Descriptionoftheco27“以人为本”“以人为本”28探索和运用小额信贷技术是防范风险的关键小额贷款并不是凭感觉放款的依靠专业技能和经验，能够在短时间内获得庞大、有用的信息，并对其进行验证人才+心态+技术+行动探索和运用小额信贷技术是防范风险的关键小额贷款并不是凭感觉放295C——信用分析5C——信用分析30六重——调查重点重实绩重法人重销售重自筹重保障重发展六重——调查重点重实绩31影响贷款安全性的因素影响贷款安全性的因素32面对面有舍有得：迅速对客户进行识别和筛选，避免浪费时间和人力去做无谓的分析和调研意愿第一：通过询问了解客户的业务范围、经营历史、经营是否合法，重点考虑客户是否具有还款意愿，源头防范：对客户质量的把关是在与客户初次接触时就开始了！面对面有舍有得：迅速对客户进行识别和筛选，避免浪费时间和人力33面对面眼见为实：坚持实地信贷调查谈与看：应该以访谈和实地考察相结合的调查手段，通过询问、了解、点货等方法、必须调查了解借款人的家庭情况。对其家庭状况的评估、分析借款人所处的社会和经济环境，了解借款人真实的支出和收入等有很大的作用。面对面眼见为实：坚持实地信贷调查34交叉核贷款调查和评估时要注意运用“交叉核”技术，验证信息的真实性，避免信息不对称、不真实带来的决策失误。交叉核中的“三三制”——“三多”原则：多角度、多环节、多层面——制三表：对无法提供正规财务报表的微小企业，要自制三表交叉核贷款调查和评估时要注意运用“交叉核”技术，验证信息的真35简易的资产负债表的基本结构简易的资产负债表的基本结构36损益表损益表37贷款建议—测限额建议的金额建议的期限建议的利率建议的还款方式建议的担保方式贷款建议—测限额建议的金额38贷后管理的意义是信贷管理的最终环节，对于确保贷款安全和案件防控具有至关重要的作用。强化贷后管理，可以提高资金使用效率，稳定资产质量，增强核心竞争力。是可持续发展的保障是变革服务客户模式的手段贷后管理的意义是信贷管理的最终环节，对于确保贷款安全和案件防39小微（额）信贷产品设计与创新产品的研发与持续改进是提高小贷机构竞争力的关键贴近市场、本土化

便利性和灵活性小微（额）信贷产品设计与创新产品的研发与持续改进是提高小贷机40你需要我？我很好？你需要我？我很好？41产品类型目的、用途担保方式期限借款主体还款方式额度信贷产品的基本要素产品类型目的、用途担保方式期限借款主体还款方式额度信贷产品的42小（微）企业信贷业务与传统信贷的区别市场定位与目标客户营销服务和产品需要独特的团队文化信贷技术与风险防范小（微）企业信贷业务与传统信贷的区别市场定位与目标客户营销服43如何提高小贷公司的竞争力？价格是否是市场竞争的唯一要素？是否会陷入与竞争对手打价格战的泥潭？除了价格这一极具吸引力的因素外，我们有没有其他的核心竞争力？如何提高小贷公司的竞争力？价格是否是市场竞争的唯一要素？44谢谢!谢谢!45分享与交流

吴分享与交流

46实践是检验真理的唯一标准！实践是检验真理的唯一标准！47借款企业与担保企业的基本信息借款企业：XX包装纸品有限公司主要从事纸制品包装箱加工、销售；包装装潢印刷品、其他印刷品。担保企业：XX车饰有限公司

主要从事汽车车饰用品的加工、批发及零售借款企业与担保企业的基本信息借款企业：XX包装纸品有限公48针对财务报表的分析xx包装纸品有限公司流动比率：1.45速动比率：0.77资产负债率：35.9%xx车饰有限公司流动比率：2.07速动比率：1.31资产负债率：39.4%针对财务报表的分析xx包装纸品有限公司49贷前调查准备人：法人、股东情况、管理人员、技术人员

企业：产品、环境、上、下游、合作企业现金流：销售业绩、已有借款或担保、应收账款、账期、存货、对外投资

贷前调查准备人：法人、股东情况、管理人员、技术人员50谈与听1、借款用途（原因）2、企业主的经历、家庭、性格、爱好等3、企业主的经营理念4、还款意愿、还款习惯5、个人资产情况谈与听1、借款用途（原因）51谈与听1、企业目前的经营情况、发展方向2、企业上、下游的情况3、目前企业的负债或担保情况4、企业员工的工资待遇情况谈与听1、企业目前的经营情况、发展方向52总结：通过谈与听1、企业主的个人情况2、企业的基本经营情况总结：通过谈与听1、企业主的个人情况53实地调查（提问、验证的过程）1、工厂开工情况2、设备3、库存（原料、产品）4、经营环境5、下游企业的确认实地调查（提问、验证的过程）1、工厂开工情况54有什么问题？有什么问题？55缺少相互验证没有通过财务信息验证销售收入及盈利能力外围调查对担保人的调查太简单缺少相互验证56必须重点关注的问题现金流企业资产第二还款来源必须重点关注的问题现金流57眼见为实，耳听为虚最近的销售状况如何？资产的抵押情况？是不是有对外投资？企业借款什么到期？库存的具体分布情况？眼见为实，耳听为虚最近的销售状况如何？58财务信息的金字塔模型客户口述客户流水账客户自制原始凭证（工资表，出仓单）第三方非客户自制原始凭证（下游传真订单、Email对账单）标准化的权威单据（税票、水电费、银行流水等）财务信息的金字塔模型客户口述客户流水账客户自制原始凭证第三方59拿到了对账单（初步鉴定真伪）核算了9月、10月的收据电费、水费、库存的分布情况供、销合同、固定资产发票、房屋租凭合同员工的访谈，付款周期、收款周期的确认拿到了对账单（初步鉴定真伪）60总结：第一还款来源借款用途

法人行业生产经营状况、竞争力总结：第一还款来源借款用途61总结：第一还款来源企业固定资产财务分析还款来源分析：

该企业平均每日供货3车，合计约1万平方米，按每平方米纯利3元计算，每日利润约30000元.扣除利息、员工工资、水电费、月租、油耗等，每月利润约70万。总结：第一还款来源企业固定资产62总结：第二还款来源法人行业企业资产总结：第二还款来源法人63调查意见根据以上调查分析，该借款企业经营正常，盈利较稳定，客户群稳定，企业间的诚信度较高；法人无不良嗜好，较为诚信，性格较稳定；该企业，订单充足，人员较为紧缺，短期借款额度较大，加上其永定新厂房建设即将开始，需要较大投入。作为第二还款来源的担保企业资质较好，经营正常。结论：建议能够给予其额度壹佰万以下的短期小额贷款，但必须定期对企业进行实地调查，跟踪其经营情况及财务状况。调查意见根据以上调查分析，该借款企业经营正常，盈利较稳定，客64贷审会决议根据贷前调查报告，由于借款企业自身无资本积累，已有600万的明贷，其他负债和担保不详；虽然有一定的盈利能力，但是相对脆弱，负债过重；在当前经济环境不好的情况下，贸然进行较大规模的固定资产投资，必然会出现很大的风险。担保企业虽然表面上具有较好的，但是对于一个小型企业来说，单单是账面上就有1100多万的负债对其负担太重。贷审会决议根据贷前调查报告，由于借款企业自身无资本积累，已有65心得体会贷前调查准备的重要性第二还款来源与第一还款来源同等重要短期借款主要看现金流资产以眼见为实，负债以耳听为实；实地调查坚持走到、看到，相互验证。有效的沟通和交流能达到事半功倍的效果社会阅历和经验心得体会贷前调查准备的重要性66深圳之行的收获

小额贷款的业务流程及风险防范小额贷款公司的前景和发展方向深圳之行的收获小额贷款的业务流程及风险防范67业务流程与风险防范小额贷款的概述

小额贷款业务流程

风险分析与防范

4123业务流程与风险防范小额贷款的概述小额贷款业务流程风险68中国小额信贷行业的现状国内国外Contents大、中型金融机构

民营资本和实业资本外资银行、国际投资者中国小额信贷行业的现状国内国外Contents大、69国内小额信贷的形势深圳：100万元以下无抵押、无担保、无正规合格的报表和纳税记录。龙江银行：农村农民用于生产的信用贷，笔数多，额度小。国内小额信贷的形势深圳：100万元以下无抵押、无担保、无正规70防范风险从什么时候开始？防范风险从什么时候开始？71小额信贷业务流程Descriptionofthecontents贷款合同、发放、支付贷款受理贷款审查、审批贷款调查、审批贷款管理、收回小额信贷业务流程Descriptionoftheco72“以人为本”“以人为本”73探索和运用小额信贷技术是防范风险的关键小额贷款并不是凭感觉放款的依靠专业技能和经验，能够在短时间内获得庞大、有用的信息，并对其进行验证人才+心态+技术+行动探索和运用小额信贷技术是防范风险的关键小额贷款并不是凭感觉放745C——信用分析5C——信用分析75六重——调查重点重实绩重法人重销售重自筹重保障重发展六重——调查重点重实绩76影响贷款安全性的因素影响贷款安全性的因素77面对面有舍有得：迅速对客户进行识别和筛选，避免浪费时间和人力去做无谓的分析和调研意愿第一：通过询问了解客户的业务范围、经营历史、经营是否合法，重点考虑客户是否具有还款意愿，源头防范：对客户质量的把关是在与客户初次接触时就开始了！面对面有舍有得：迅速对客户进行识别和筛选，避免浪费时间和人力78面对面眼见为实：坚持实地信贷调查谈与看：应该以访谈和实地考察相结合的调查手段，通过询问、了解、点货等方法、必须调查了解借款人的家庭情况。对其家庭状况的评估、分析借款人所处的社会和经济环境，了解借款人真实的支出和收入等有很大的作用。面对面眼见为实：坚持实地信贷调查79交叉核贷款调查和评估时要注意运用“交叉核”技术，验证信息的真实性，避免信息不对称、不真实带来的决策失误。交叉核中的“三三制”