博纳投资报告保健品行业2

制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的可持续发展2004年4月，上海行业分析报告保健品及保健品原料行业分析主要发现235全球保健品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长。美国、欧洲和日本是全球最大的三个保健品市场，中国保健品市场处于复兴发展的时期，近年来保持20％以上的发展速度。全球保健品行业发展大致经历了三个阶段或三代产品，天然方向的第三代保健品成为主流。从全球保健品产业链看，消费环节的价值空间最大，生产居中，原料环节的最小，但根据不同的区域细分市场而有所差别。14中国在全球保健品产业格局中更多的扮演原料出口基地的角色，并且保健品原料的出口集中在中药材、植物提取物等天然原料。6新的贸易政策等因素的影响，中国保健品贸易商出现工贸一体化的趋势。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数1. 全球保健品行业现状及发展趋势3－15 中国在全球保健品行业中的定位17－223. 保健品行业的产业链分析24－394.WTO下保健品原料贸易所涉及的政策影响41－47©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本

1991年，日本厚生省将功能食品名称改为“特定保健食品”，定义修订为“凡附有特殊标志说明，属于特殊用途的，在饮食生活中为达到某种特定保健目的而摄取本品的人，可望达到该保健目的的食品”欧洲

1982年，欧洲健康食品制造商联合会（EHPM）对健康食品规定“健康食品必须以保证和增进健康为宗旨，尽可能的以天然物为原料，必须在遵守健康食品的原则和保证质量前提下进行生产”。中国保健品发展－中国卫生部保健食品是不同于一般食品而又有别于药品的一类特殊食品，他们大都具有普通食品的属性，同时又具有调节机体功能的保健作用。保健品也叫健康食品，尽管世界各国对保健品的定义和范围不尽相同，但是基本的看法是一致的中国

根据我国卫生部1996年出台的《保健食品管理办法》,保健食品就是适宜于特定人群食用，具有调节人体机能，不以治疗疾病为目的食品。美国

1983年，《食品与营养百科全书》定义健康食品为“指那些被人们认为有增进健康、预防疾病、甚至有治疗疾病功能的食品”。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved膳食补充剂－食品中添加增强营养的特殊成分，强调机理，包括维生素、矿物质类、植物类、食物替代类和运动营养品功能性保健品－具有预防疾病和促进康复的特殊成分，如特殊配方产品。天然食品：食品原料无有害成分。资料来源：中国保健食品功能与评价NUTRITIONNALOUTLOOK由于历史文化和医药体系的差异，欧美国家习惯将保健品按照原料来源分类，而日本、中国等国家一般按产品功能分类天然食品：食品原料中尽量保持自然。

改良系列食品：低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品

美容低热量食品：食品原料具有低热量的特点

医疗特别食品：原料具有调节机体功能的机理美国日本中国按原料按原料按功能按功能保健品分类调整肠道类

降血压类

调整血糖类

……等12项免疫调节

抗疲劳

延缓衰老

……等22项欧洲©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved保健品行业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长，目前市场容量达到2000亿美元数据来源：《NutritionBusinessJournal》东一信达医药保健品行业市场信息数据库远卓分析19971998199920002001200220032000全球保健食品行业市场销售额16951500132711741039919近年增长率13％单位：亿美元但目前全球保健品市场仅占整个食品行业市场的5％，未来增长空间巨大，预计2010年将达到4000亿美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved在全球范围内，美国构成了第一大保健品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三数据来源：东一信达医药保健品行业市场信息数据库《NutritionBusinessJournal》

亚洲其他国家为98亿美元加拿大为42亿美元拉丁美洲为28亿美元东欧和中东地区为28亿美元澳大利亚和新西兰为14亿美元2001年各地区的销售额美国＝37％欧洲＝30％日本＝17％其他＝16％542亿美元448亿美元252亿美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved在全球主要市场，包括植物类在内的天然保健品占据比较重要的地位特殊配方产品=10％食物替代类食品=13％植物类=25％维生素类＝35％运动营养类=9％美国保健品市场结构降血压类=8％防龋齿类＝4.8％调整肠道类＝53％调节血糖=5％日本市场保健品市场结构全球保健品市场日本己批准上市的保健品共289种。以低聚糖类、食物纤淮维类、乳酸菌类、植物类等天然原料为主数据来源：《NutritionBusinessJournal》JapanHealthFood&NutritionFoodAssociation远卓分析植物类＝29％其他.欧洲保健品市场结构德国占49％意大利11％法国10％英国7％西班牙2％荷兰2％比利时一卢森堡2％其他国家17％©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved值得关注的是，近年来美国、欧洲和日本三大市场的增长势头始终不减数据来源：《保健食品的功能－评价与开发》《NutritionBusinessJournal》远卓分析单位：亿美元欧洲保健品的概念是60年代提出的，至今取得惊人的发展。在1960－1970的第一个10年，日本的保健品市场增长了30倍，美国、欧洲同期也增长了十几倍。很多学者认为21世纪是保健品的世纪。美国日本复合增长率8%复合增长率13.02%复合增长率12.5%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved自1998年以来，中国保健品消费支出的增长速度为15－30％，高于发达国家平均13％的增长速度数据来源：《中国统计年鉴》远卓分析1997与2002年人均消费保健品的支出比较单位：美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved同时期，中中国保健品品市场也保持高速增增长，预计计2010年将达到到1000亿元资料来源：：东一信达医医药保健品品行业市场场信息数据据库《保健品营营销管理》》远卓分析析单位：亿元元20012002200319992000复合增长率率20％中国保健品品市场2000年年中国人均均GDP达达到800美元1964年年日本人均均GDP达达到800美元1950年年代欧洲人人均GDP达到800美元1940年年代美国人人均GDP达到800美元人均GDP＝800美元温饱小康保健品市场场快速发展展在1960－1970的第一一个10年年，日本的的保健品市市场增长了了30倍说明：销售售额按照零零售价格统统计，2003年为为预测数©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，中中国保健健品市场场已经产产生了脑脑白金、、昂立、、血尔等等一些较较知名的的品牌中国保健健品市场场主要竞竞争品牌牌（按功功能分类类）功能部分竞争品牌免疫调节安利纽崔莱，山东阿胶浆，隆力奇纯蛇粉，鹰牌花旗参胶囊，红桃K，深海鲨鱼肝油调节血脂安利纽崔莱，昂立一号，康麦斯卵磷脂胶囊，绿A天然螺旋藻片抗疲劳太太静心口服液，昂立一号抗氧化及延缓衰老昂立多邦，万基洋参改善胃肠道功能昂立一号，双金爱生舒护肝，脑白金，排毒养颜胶囊减肥尤维斯瘦身胶囊，曲美，宁红减肥茶，康而寿减肥茶抑制肿瘤百消丹调节血糖血尔，红桃K改善睡眠脑白金，纽海尔斯脑白金，睡宝珍维胶囊耐缺氧金日心源素，脑轻松抗辐射缺促进生长发育金施尔康，天天向上口嚼片美容太太美容口服液，排毒养颜胶囊，梦倩胶囊，阿胶妇宝，美媛春，朵尔性功能汇仁肾宝，海狗丸心血管功能纤之素胶囊，雷氏降粘活血袋泡饮改善骨质疏松巨能钙，钙尔奇D，盖中盖，天能中年宝数据来源源：《中中国保健健食品发发展》中中国国保健食食品协会会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国保健健品行业业的产品品功能相相对集中中、其中中，免疫疫调节、、调节血血脂和抗抗疲劳类类功能产产品占整整个保健健品市场场份额达达2/3数据来源源：《保保健品营营销管理理》远远卓分分析保健品市市场份额额调节血脂免疫调节抗疲劳抗氧化及延缓衰老其他中国整体体上仍处处于第一一代（传传统滋补补保健品品）和第第二代（（药物提提取复配配保健品品）为主主要产品品的状况况。第三三代保健健品以营营养补充充剂为主主。进口保健健品53种，其其中鱼油油、补钙钙、维生生素、纤纤维素、、微量元元素、蛋蛋白质等等营养补补充剂共共38种种，占进进口产品品的71.7%，其中中安利公公司的产产品也是是以营养养补充剂剂为主，，强调天天然特色色。2002年底我我国保健健食品1474种©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved纵观全球球保健食食品行业业的发展展，大体体上经历历了三个个阶段，，或称三三代产品品，目前前天然类类的第三三代保健健品成为为主流第一阶段段第三阶段段第二阶段段第一代保保健食品品包括各各类强化化食品，，是最原原始的功功能产品品，仅根根据食品品中各类类营养素素推知该该类产品品的生理理调节功功能第二代保保健食品品是必须须经过动动物和人人体试验验，证明明该产品品具有某某项生理理调节功功能。第三代保保健食品品则更进进一步，，确知具具有该项项功能的的功能因因子（或或称功效效成分））的化学学结构和和含量及及其量效效比数据来源源：《中中国保健健食品发发展》健健康网网欧美日等等国家很很早就进进入了第第三代保保健食品品的消费费阶段，，而我国国的第三三代保健健品才刚刚刚起步步©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总的来看看，天然然安全、、高效、、方便剂剂型的保保健品将将成为主主流数据来源源：远卓卓分析中中国保保健食品品协会利用天然类资源，开发新的保健食品以满足人们追求高质量生活的需要，将是未来保健食品的一大趋势产品原料随着科技的不断创新，对保健食品的有效成分的研究更加深入技术水平胶囊、片剂等剂型的保健品由于使用便捷将应用更为广泛产品形式产品的功能更加专一，更注重对特定人群和相关疾病的适用性产品功能©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要要页数1.全全球保保健品行行业现状状及发展展趋势3－15中国在全全球保健健品行业业中的定定位17－223.保保健品行行业的产产业链分分析24－394.WTO下保保健品原原料贸易易所涉及及的政策策影响41－47©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved随着国内内外保健健品市场场的蓬勃勃发展，，中国更更多的扮扮演了原原料出口口基地的的角色2000年～2003年植物物类原料料进出口口情况2002年，我国植物物类原料料产量占占全世界界的90%以上上，植物类类原料净净顺差达达到2.38亿亿美元。。中国是美美国第二二大植物物类原料料进口国国，日本本75％％的植物物药原料料来自中中国，中中国对欧欧洲的植植物类原原料增长长迅速。。数据来源源：中国国药品招招商网中中国医医药保健健品进出出口商会会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved以美国市市场为例例，我国国已成为为其第二二大原料料进口国国数据来源源：中国国中药产产业研究究报告/海关关统计/中国医医药保健健品进出出口商会会2001－2003年年美国保保健品原原料贸易易市场单位：亿亿美元美国从世世界上140多多个国家家和地区区进口植植物类原原料。印印度、中中国、墨墨西哥、、法国、、澳大利利亚、西西班牙、、土耳其其是美国国植物类类原料的的主要进进口国，，我国列列在印度度之后，，位居第第二。美国每年年植物类类原料的的进口金金额平均均在8.4亿美美元左右右。其中中，2001年年进口金金额为7.92亿美元元；2002年年进口金金额为8.02亿美元元，比上上年增长长了1000万万美元，，增长幅幅度为1.26%；2003年进口口金额为为9.29亿美美元，比比上年增增长了1.27亿美元元，增长长幅度为为15.84%。中国进口口其他国家家进口©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved天然-中药材植物提取物生物活性物质质非天然－维生素类氨基酸矿物质与微量量元素类其他化合物中国的保健品品原料贸易集集中在有资源源、成本和技技术等优势的的中药材和植植物提取物等等天然类原料料保健食品原料料数据来源：《《中药现代化化》《保保健食品原料料手册》说明：少量维维生素等属于于天然类资源优势明显显：我国现有中药药材资源种类类已达12807种，其其中药用植物物11146种，药用动动物1581种，药用矿矿物80种，，仅对320种植物类药药材的统计，，总贮藏量就就达850万万吨左右。一定的技术优优势：中药材的炮制制技术是我国国独具特色和和优势的技术术领域成本优势：中国低廉的劳劳动力和资源源优势天然活性物质质也是目前具具有发展潜力力的保健品原原料，但在中中国尚处于起起步阶段，除除个别品种外外还缺乏产业业化的基础©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved近年来随着回回归自然热潮潮的兴起，全全球对中国中中药材、植物物提取物等天天然类原料的的需求以20%的速度增增长，中国天天然类原料的的出口持续增增长数据来源：中中国中药产业业研究报告/海关统计计/中国医药药保健品进出出口商会中国1998－2002年保健品原原料出口中药材单位：万美元元植物提取物复合增长率＝＝19.05%复合增长率＝＝18.76%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，日本、、美国和德国国为中国天然然类原料的主主要出口地区区，占中国出出口总额的一一半以上日本香港美国德国韩国其他2002年1－10月中药材出口主要国别地区数据来源：中中国中药产业业研究报告/海关统计计/中国医药药保健品进出出口商会植物提取物2002年出出口分布植物提取物美国出口额＝38.65%

欧洲出口额＝17.92%

日本出口额＝11.23%

其他地区＝32.2%

©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但是，保健品品原料的出口口价格竞争激激烈，总体呈呈下降的趋势势1996~2002年植植物提取物出出口价格年份（年）平均出口价格(美元/吨)199620130199915570200014210200114352200289301996~2002年植植物提取物出出口价格变化化资料来源：中中国医药保健健品进出口商商会外外经贸研究院院《促进中药药产品出口的的政策措施》》课题组19981250下降19992002110992912.7％20.3％中药材的价格格变化平均出口价格格(美元/吨吨)价格下降的主主要原因是:企业无无序竞争,互相压价价©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要页数1.全球保健品行行业现状及发发展趋势3－15中国在全球保保健品行业中中的定位17－223.保健品行业的的产业链分析析24-394.WTO下保健品原原料贸易所涉涉及的政策影影响41－47©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总体上说，，全球保健品品生产商集集中度不高高，但行业业领先企业业的实力比比较强大Pepsico39.6Abbott21.6GENERALNUTRITION15Otsaka14.5Kellogg14GENERALMILL13HERBALIFEINTERNATIONAL10RoyalNumico9KRAFT9CALPIS8.6Abbott为全全球最大的的医药公司司之一，其其公司2002年总总收入为197亿美美元。Pepsico、、Kraft为全全球食品巨巨头。GeneralNutritionCompany是美美国最大的的植物类保保健品企业业。2002年年全球保健健品行业结结构据不完全统统计，全球球最的10家保健品品企业所占占市场份额额为9％。。数据来源：：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓分析析1541亿亿美元154亿美美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved销售额（百百万美元））市场份份额前六位3,02535％其余5,17565%合计8,200100％而作为全球球第一大市市场的美国国市场，虽虽然保健品细分分行业的集集中度较高高，但中小小企业占绝绝大多数Leiner=4％4.1亿美元Wyeth(formerlyAHP)=6％4.9亿美元Unilever(SlimFast)=6％5亿美元RoyalNumico＝11％9亿美元NBTY=4％3.75亿美元Pharmavite

=4％3.5亿美元2001－－2002年美国膳膳食补充剂剂细分行业业市场结构构公司规模企企业数目收收入市市场份额超过1亿美美元174,85456%2000万万美元––9900万美元元 612,56830%少于2000万美元元8071,17514%总计8858,596100%2002年年美国膳食食补充剂细细分行业2001年年美国膳食食补充剂细细分行业说明：销售售额按照批批发价格统统计数据来源：：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓分析析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved公司名称销售额(百百万美元)市市场份额额前五家7,73045%其余合计9,47055%合计17,200100％％其中，美国国功能性保保健品细分分行业的集集中度非常常高，并且且食品巨头头占据主要要地位Kraft

=4.5％7.8亿美元Kellogg=8％13.7亿美元GeneralMills=8％14亿美元Pepsico＝20％35.3亿美元Coca-Cola

=4％6.5亿美元2001年年销售额前前六位企业业销售额及及市场份额额说明：销售售额按照零零售价格统统计数据来源：：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓分析析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved而在中国的的保健品生生产企业中中，中小规规模企业虽虽然占绝大大多数，总总体规模很很小，但同同时也导致致更多的无无序竞争2001年年，中国共共有保健品品生产厂1000多多家。一项项对12个个省市453家国内内保健品企企业的调查查显示，机机器设备平平均投资仅仅为241万元，其其中最小的的企业仅有有价值1万万元的生产产设备。资料来源：：中国保健健食品产业业报告远远卓分析10－100万元0.5－1亿元10万元以下1.45%一亿元以上6.66%100-5000万元保健品企业业行业结构构©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved虽然在激烈烈竞争中，，国内外保保健品企业业采用不同同的商业模模式取得成成功，但都都需要强大大的资金作作为后盾成功模式…安利天然概念＋＋技术领先先＋营销康宝莱技术＋减肥肥领域细分分市场的专专业化脑白金送礼概念＋＋营销手段段创新＋后后期巨额广广告投入健康元资本运作＋＋参类细分分市场的行行业整合昂立技术＋区域域市场的精精耕细作数据来源：：远卓分分析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved并且，目前前保健品跨跨国公司积积极实施全全球化战略略，多凭借借技术、品品牌和管理理优势进入入中国保健健品市场2000年年国内市场场上进口保保健品302种，到到2002年已经接接近500种，增长长了67％％，已经占占据我国市市场一半左左右。安利，康宝宝莱、仙妮妮雷德等20多家跨国公司凭凭借其资金金、技术以以及营销模模式进军国国内保健品品市场，其其中15家家已经在中中国建厂。。杜邦takecare系列，，食益补的的白兰氏鸡鸡精，以及及安利纽崔崔莱等一系系列国际著著名品牌都都已在国内内市场占据据了较大的的市场份额额以安利为例例，1998年纽崔崔莱在中国国营业额只只有3亿元元，而2002年纽纽崔莱销售售额达到30亿元。。数据来源：：NUTRITIONALOUTLOOK中国健健康网©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved另外，国外外保健品企企业还主要要通过以下下三种方式式完成从中中国的原料料采购大型企业小型企业中型企业这些贸易公司属于传统意义的,多为小型或家庭企业,其贸易机会的特点是拾遗补缺,夹缝中寻求尚存的小利。他们多通过驻外经商机构等非盈利机构获取免费信息,一般通过参加展会获取客户资源,打通渠道。

小型企业通过传统进出口公司进行贸易大型企业通过一定的形式在中国设立采购中心,根据跨国连锁销售安排,确定在我国的采购方案。这类渠道的特点是:订货数量大、比较稳定、但价格压得较低,商品的款式和包装经常更新调整。大型企业通过在华设立的采购公司进行贸易目前的主要形式之一。这些企业具有一定的实力,经营重心集中在美国国内,自己不设海外进口公司,而是通过香港、澳门、台湾贸易公司及美国东西口岸贸易公司代理的形式,完成从中国的采购。中型企业主要通过代理进行贸易随着入世后我国对国外贸易经营类企业限制门槛降低,这一渠道将会成为我国产品出口方式的主流之一。数据来源：：中国贸贸易部远远卓分析析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前中国中中药材行业业集中度较低低，中小企企业较多，，但企业集集中度开始始提高按工业产值值分组各组组所占总企企业数比重重及占总利利润比重中药材产业业内，产值值在3000元以下下的企业占占到85%，但其对对中药材产产业总体的的利润而言言没有任何何贡献。显显然这些企企业占用了了资金却没没有创造利利润，说明明了中药材材产业投资资过于分散散，大企业业少，中小小企业太多多，产业内内资源未得得到优化配配置。数据来源：：中国医药药统计年鉴鉴实现销售收收入和实现现利润前50家的中中药企业，，分别集中中了中药材材工业53.01%、61.03%的的经济效益益。并且呈呈现出继续续上升的好好态势说明：中药药材产业属属于中药产产业©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved植物提取物物企业尚处处于发展阶阶段，大部部分企业投投资规模不不大，技术术和管理水水平比较低低下据有关部门门统计最多多时生产厂厂家达到500家。。这些企业业的产品基基本上都是是出口到国国外。外贸企业无无论在企业业数量上、、出口额上上都远远超超过生产企企业，由此此也可看出出生产企业业的实力较较小，并且且这个行业业尚处于发发展阶段。。资料来源：：中国医药保保健进出口口商会植物提取物物作为一个个行业在我我国有较大大发展是近近几年随着着外贸出口口的发展而而发展的。。目前植物物提取物企企业一般有有以下几种种类型：制制药企业、、精细化工工企业、保保健食品企企业、植物物油精炼企企业、生物物工程公司司以及科研研机构等。。植物提取物物企业（出出口额在100万美美元以上））19家12家23家10家©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved而且这些企企具备较强强的地域分分布特点地域分布云南的企业业集中在三三七提取物物等当地资资源较为丰丰富的品种种上内蒙古的企企业集中在在甘草提取取物上吉林的企业业集中在人人参提取物物上新疆的企业业集中在麻麻黄素、甘甘草提取物物上等资料来源：：万方数据©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved有些企业本本身就是制制药企业，，因此具备备了一定自自我消化能能力共性通常具备较较强研发力力量，并且且都与一些些知名的科科研机构建建立了良好好的合作关关系具备多种产产品的加工工能力大部分建立立了自己的的原料基地地，实现了了前向一体体化一些企业有有一些较为为成熟的产产品在某几种提提取物的提提取技术、、质量、产产量处于领领先在近几年的的市场竞争争中，一些些优秀企业业脱颖而出出资料来源：：中国医药保保健进出口口商会万万方数据©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved企业简介：：1985年成立，，是我国最最大、最具具有活力的医医药企业集集团。主导产品：：中成药、、植物提取取物出口流向:北美、欧欧洲出口形式：：食品补充充剂海外策略：：在美国、、日本、加加拿大建立立分公司。企业简介：：公司成立立于1994年，是是一家专事事开发、生生产和出口口天然植物物提取物和和标准化重重要产品的的企业。主导产品：：卡瓦提取取物、紫杉杉醇、枳实实提取物等等出口流向：：北美、西西欧、西亚亚、俄罗斯斯、南非等等出口形式：：食品补充充剂海外策略：：建有美国国分公司。。三九集团医医药股份有有限公司西安天诚医医药生物工工程有限公公司并且这些优优秀企业的的植物提取取物等天然然原料多以以食品补充充剂的形式式出口到美美国、欧洲洲和日本等等地区典型企业企业简介：：专门为医医药、保健健品、食品品、美容等等行业提供供植物提取取物的生产产型企业。。产品结构：：植物提取取物及相关关产品出口流向：：欧洲、日日本和北美美海外策略：：金可的主主要业务在在在海外，，金可集团团在欧洲、、日本有多多种形式的的合作伙伴伴或代理商商，在美国国设有全资资子公司———金可美美国公司。。北京绿色色金可生生物技术术股份有有限公司司创建于1993年，集集科、工工、贸一一体的高高科技型型企业。。产品结构构：中草草药提取取物、健健康食品品及胶囊囊制剂。。出口流向向：美国国、欧洲洲。海外营销销策略：：有专业业的进出出口公司司湖南华华湘宏生生药业发发展公司司。湖南华湘湘宏生堂堂实业有有限公司司资料来源源：中国医药药保健进进出口商商会万万方数据据©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved通过对全全球最大大的美国国保健品品市场细分行业业各环节节的价值值链分析析，可以以看出膳膳食补充充剂行业业的原料料商具有有相对高高的价值值空间价值链消费者生产商/批发商原料商膳食补充剂16，8108，3202，620膳食补充充剂细分分行业各各环节的的价值链链分析价值51％34％16％价值链消费者生产商/批发商原料商功能性保健品20，58114，0551，055功能性保保健品细细分行业业各环节节的价值值链分析析价值30％64％6％数据据来来源源：：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓卓分分析析原料供应保健品生产消费祥源源是是否否应应该该进入入？？©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved通过过对对全全球球最最大大的的美美国国保保健健品品市市场场细分分行行业业各各环环节节的的价价值值链链分分析析，，可可以以看看出出膳膳食食补补充充剂剂行行业业的的生生产产商商具具有有相相对对低低的的行行业业地地位位价值链消费者生产商/批发商原料商膳食补充剂16，8108，3202，620膳食食补补充充剂剂细细分分行行业业各各环环节节的的价价值值链链分分析析价值51％34％16％价值链消费者生产商/批发商原料商功能性保健品20，58114，0551，055功能能性性保保健健品品细细分分行行业业各各环环节节的的价价值值链链分分析析价值30％64％6％数据据来来源源：：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓卓分分析析祥源源的的讨讨价价还还价价能力力如如何何？？原料供应保健品生产消费©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved通过过对对美美国国膳膳食食补补充充剂剂市市场场分分析析可可以以发发现现，，氨氨糖糖类类产产品品基基本本不不增增长长，，而而辅辅酶酶Q10处处于于较较快快增增长长稳稳定定阶阶段段膳食补充剂200120022002增长1多种维生素类3,1903,3114%2食品替代类2,3052,57112%3运动营养品1,7291,8286%4麻黄植物类1,4481,401-3%5钙类77587713%6维生素B7207626%7维生素E770735-5%8维生素C7007122%9氨糖/软骨素6746791%10Homeopathics（激素替代类产品）35840012%11VitaminA/B－胡萝卜素230227-1%12CoQ10（辅酶Q10）1962128%Top12合计13,09713,7135%总计18,06718,7444%Top12的市场份额72%73%2001－－2002年年度度美美国国膳膳食食补补充充剂剂市市场场数据据来来源源：：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓卓分分析析祥源源如如何何选择择产产品品？？原料供应保健品生产消费©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved综上上所所述述，，从从整整个个保保健健品品产产业业链链看看，，也也许许原原料料环环节节是是我我们们更更多多的的机机会会所所在在全球球保保健健品品企企业业实实力力雄雄厚厚，，跨跨国国公公司司发发展展战战略略全全球球化化国内内保保健健品品企企业业开开始始在在规规范范中中发发展展，，但但目目前前更更多多处处于于无无序序竞竞争争状状态态全球球食食品品和和医医药药巨巨头头介介入入，，竞竞争争加加剧剧全球球保保健健品品原原料料市市场场需需求求较较大大国内内供供应应商商的的规规模模普普遍遍较较小小，，技技术术水水平平落落后后国内内企企业业缺缺乏乏营营销销能能力力，，价价格格等等低低水水平平竞竞争争为为主主要要手手段段。。中国国保保健健品品贸贸易易行行业业面面临临挑挑战战，，贸贸易易商商的的生生存存空空间间受受到到挤挤压压，，同同时时新新的的贸贸易易政政策策影影响响将将推推动动贸贸易易企企业业与与生生产产企企业业的的工工贸贸结结合合。。原料供应保健品生产消费关注注天天然然，，回回归归自自然然的的潮潮流流影影响响全球球市市场场快快速速发发展展天然然保保健健品品成成为为主主流流祥源源能能否否有有更更多多的的机机会会？？©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容容提提要要页数数1.全球球保保健健品品行行业业现现状状及及发发展展趋趋势势3－－15中国国在在全全球球保保健健品品行行业业中中的的定定位位17－－223.保保健健品品行行业业的的产产业业链链分分析析24－394.WTO下下保保健健品品原原料料贸贸易易所所涉涉及及的的政政策策影影响响41－47©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved随着着中中国国保保健健品品行行业业主主管管部部门门的的变变化化，，对对中中国国保保健健品品原原料料贸贸易易提提出出了了新新的的课课题题。。保健食品行业业◆保健品在2003年10月划归药药监局监管以以后，由于监监管部门发生生变化，原来来的批准文号号也将发生变变化。◆◆从2004年1月1日起，，所有的“药药健字”号保保健品不得在在市面上流通通，保健品只只能是“食字字”号和“国国药准字”号号。◆◆根据加入入WTO的承承诺，2004年12月月11日，我我国将全面放放开医药分销销领域。◆２００２年９９月，美国国国家营养食品品协会找到中中国保健科技技学会，要求求中国的保健健品行业制定定行业标准。。因为中国出出口的一些保保健品原料中中农药残留物物和重金属超超标。◆英国、荷兰兰、比利时等等国家奉行的的政策与美国国相似，中药药以食品补充充剂的身份进进入。而德国国、法国等国国家则已承认认植物药的““药品”身份份。中国国保保健健科科技技学学会会副副秘秘书书长长贾贾亚亚光光认认为为，，中中国国保保健健品品市市场场萎萎缩缩，，企企业业发发展展停停滞滞的的问问题题正正是是出出在在行行业业标标准准上上。。数据据来来源源：：中中国国贸贸易易部部WTO国国研研网网©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved经济济全全球球化化的的趋趋势势，，越越来来越越受受到到WTO贸贸易易政政策策的的深深刻刻影影响响，，对对中中国国保保健健品品原原料料贸贸易易创创造造了了新新的的机机会会和和挑挑战战。。上海海自自由由港港或或保保税税区区的的政政策策贸易易政政策策WTO下下保保健健品品无无单单独独分分类类，，划划归归为为药药品品或或食食品品管管理理。。《WTO协协议议》》涉涉及及货货物物贸贸易易、、服服务务贸贸易易和和知知识识产产权权，，规规定定了了贸贸易易自自由由化化的的原原则则和和可可允允许许的的例例外外。。主主要要体体现现了了非非歧歧视视的的原原则则、、市市场场开开放放原原则则、、公公平平贸贸易易原原则则、、权权利利与与义义务务平平衡衡的的原原则则、、鼓鼓励励发发展展和和经经济济改改革革的的原原则则等等基基本本原原则则。。WTO规规则则的的灵灵活活措措施施主主要要体体现现在在承承诺诺表表的的修修改改规规则则、、““审审慎慎””条条款款、、豁豁免免义义务务条条款款三三个个方方面面。。目前前针针对对中中国国产产品品的的贸贸易易壁壁垒垒越越来来越越多多，，主主要要有有绿绿色色壁壁垒垒、、““特特保保””和和技技术术壁壁垒垒三三种种。。目前前中中国国已已有有3个个城城市市提提出出要要建建设设自自由由港港，，并并争争取取成成为为国国际际枢枢纽纽港港。。上上海海2003年年12月月份份公公开开宣宣布布要要把把洋洋山山港港建建成成为为自自由由港港。。保保税税区区与与自自由由港港的的区区别别只只是是空空间间范范围围不不同同而而已已，，自自由由港港空空间间范范围围更更大大。。自由由港港又又称称““自自由由口口岸岸””，，是是设设在在一一国国国国境境之之内内、、海海关关管管理理关关卡卡以以外外的的允允许许外外国国货货物物、、资资金金自自由由进进出出的的港港口口区区。。进进出出港港区区的的货货物物免免征征关关税税，，准准许许在在港港区区内内进进行行改改装装、、加加工工、、长长期期储储存存或或销销售售等等业业务务活活动动。。只只有有当当货货物物转转移移到到自自由由港港所所在在国国的的课课税税地地区区时时，，才才需需缴缴纳纳关关税税。。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国国、、欧欧盟盟、、日日本本等等主主要要贸贸易易伙伙伴伴实实施施贸贸易易壁壁垒垒的的情情况况1.日日本本：：门槛槛多多且且高高；；日日本本凭凭借借本本国国先先进进的的技技术术水水平平和和较较高高的的生生活活水水准准，，对对进进口口工工业业产产品品和和农农业业产产品品，，在在有有关关健健康康、、卫卫生生、、包包装装、、标标签签等等方方面面提提出出严严格格的的要要求求和和审审核核程程序序，，表表面面上上对对本本国国产产品品、、进进口口产产品品的的技技术术要要求求统统一一，，实实际际上上对对国国外外进进口口商商品品，，特特别别是是对对从从发发展展中中国国家家进进口口商商品品形形成成贸贸易易障障碍碍。。日本本厚厚生生省省按按照照功功能能因因子子划划分分为为12个个专专业业委委员员会会来来审审批批保保健健食食品品。。2.美美国国：：标准准高高又又严严；；美美国国表表面面上上极极力力倡倡导导贸贸易易自自由由化化，，但但为为维维护护自自身身利利益益，，在在技技术术标标准准、、法法规规等等方方面面具具有有较较强强的的保保护护主主义义色色彩彩。。美国国在在食食品品安安全全方方面面主主要要通通过过严严格格的的技技术术法法规规、、标标准准、、强强制制性性认认证证和和苛苛刻刻的的检检疫疫措措施施来来强强化化对对进进口口农农产产品品的的技技术术贸贸易易限限制制。。美美国国已已将将危危害害分分析析及及关关键键点点控控制制””（（HPCCP））这这一一原原理理应应用用于于食食品品、、药药物物、、化化妆妆品品、、洗洗涤涤用用品品等等产产品品。。美国国农农业业部部作作出出规规定定，，对对有有机机食食品品实实行行标标签签制制度度。。凡凡是是有有机机程程度度达达到到或或超超过过95％％的的食食品品，，都都可可贴贴上上一一个个印印有有英英文文““有有机机””和和““美美国国农农业业部部””字字样样的的绿绿色色圆圆形形标标记记。。有有机机程程度度在在70％％至至95％％之之间间的的食食品品，，不不能能贴贴专专门门标标记记，，但但可可在在标标签签上上注注明明本本产产品品““包包含含有有机机成成分分””。。食食品品是是否否具具备备贴贴上上有有机机食食品品标标签签的的资资格格，，需需经经美美国国农农业业部部批批准准的的专专门门机机构构认认证证。。防恐恐生生化化注注册册制制度度。。3.欧欧盟盟：：体系系复复杂杂而而严严密密；；欧欧盟盟不不仅仅有有统统一一的的技技术术标标准准、、法法规规，，而而且且各各国国也也有有各各自自的的严严格格标标准准，，它它们们对对进进口口商商品品可可以以随随时时选选择择对对自自己己有有利利的的标标准准。。从从总总体体来来看看，，要要进进入入欧欧盟盟市市场场的的产产品品必必须须至至少少达达到到三三个个条条件件之之一一，，即即：：（（1））符符合合欧欧洲洲标标准准EN，，取取得得欧欧洲洲标标准准化化委委员员会会CEN认认证证标标志志；；（（2））与与人人身身安安全全有有关关的的产产品品，，要要取取得得欧欧盟盟安安全全认认证证标标志志CE；；（（3））进进入入欧欧共共体体市市场场的的产产品品厂厂商商，，要要取取得得ISO9000合合格格证证书书。。同同时时，，进进入入欧欧盟盟市市场场的的产产品品，，凡凡涉涉及及欧欧共共体体市市场场的的产产品品，，凡凡涉涉及及欧欧盟盟指指令令的的，，必必须须符符合合指指令令的的要要求求并并通通过过一一定定的的认认证证，，才才允允许许在在欧欧洲洲统统一一市市场场流流通通。。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved环保保政政策策影响响我我国国农农产产品品和和食食品品出出口口的的环环境境因因素素主主要要是是农农药药和和有有毒毒物物质质残残留留量量超超标标，，以以及及使使用用发发达达国国家家已已经经禁禁用用的的农农药药品品种种。。我我国国农农药药残残留留涉涉及及的的品品种种及及限限制制水水平平与与发发达达国国家家存存在在一一定定差差距距。。以食食品品为为例例，，我我国国只只规规定定了了62种种农农药药在在食食品品中中的的最最高高残残留留量量，，而而日日本本规规定定了了96种种、、美美国国规规定定了了115种种、、加加拿拿大大规规定定了了87种种。。许许多多发发达达国国家家还还针针对对不不同同食食品品规规定定了了不不同同的的农农药药最最高高残残留留量量标标准准。。如如日日本本规规定定了了大大米米有有52种种，，美美国国规规定定了了梨梨果果类类水水果果有有128种种、、德德国国对对蔬蔬菜菜水水果果类类规规定定了了168种种，，而而我我国国尚尚未未针针对对不不同同类类食食品品规规定定不不同同的的农农药药残残留留标标准准，，因因而而农农产产品品和和食食品品出出口口受受到到国国外外各各类类环环境境标标准准的的限限制制。。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved出口口退退税税出口口退退税税的的税税种种出口口退退税税是是退退还还出出口口货货物物在在国国内内生生产产、、加加工工、、销销售售环环节节已已经经缴缴纳纳的的增增值值税税、、消消费费税税，，其其它它税税费费都都不不属属于于出出口口货货物物退退税税的的范范围围。。出口口退退税税的的货货物物范范围围出口口退退税税的的货货物物必必须须同同时时具具备备以以下下3个个条条件件：：1.属属于于增增值值税税、、消消费费税税征征收收范范围围内内的的货货物物。。2.必必须须报报关关离离境境。。从从保保税税区区外外进进入入保保税税区区的的货货物物、、转转厂厂货货物物不不能能办办理理退退税税。。3.必必须须在在财财务务上上作作了了出出口口销销售售帐帐。。出口口退退税税的的企企业业范范围围办理理出出口口退退税税的的企企业业一一般般是是货货物物报报关关出出口口的的企企业业。。除除了了内内资资企企业业，，以以下下的的外外资资企企业业也也有有退退税税权权利利：：1.1993年年12月月31日日前前成成立立的的外外资资企企业业（（以以下下简简称称老老外外资资企企业业））到到2001年年1月月1日日后后出出口口的的自自产产货货物物；；2.老老外外资资企企业业在在1994年年1月月1日日