【2016】07月中指每日资讯

【中指•每日资讯7月1日】宏观动态1、国务院6月30日，国务院同意在浙江省宁波市设立国家保险创新综合试验区。2、住建部6月28日，住建部发布了关于印发《住房公积金信息化建设导则》的通知，导则提出各地区应通过统一接口，接入全国住房公积金结算应用系统，实现异地转移接续和贷款功能。3、工信部6月30日，工信部在安徽合肥召开推动长江经济带发展工作座谈会，会上提出启动部省联系协作机制，大力推进长江经济带产业协同发展，加快构建现代产业体系。4、工行北京6月30日，工商银行北京支行开始执行新的商用房贷款比例，即由过去的50%降低至30%，这也意味着商用房首付比例将最高提升至七成。企业发展策略1、宝能集团6月30日，宝能回应深交所指出，钜盛华、前海人寿和华润股份、中润贸易（华润全资子公司）之间均不存在协议、其他安排等形式共同扩大所能够支配的万科股份表决权数据的行为或者事实，且不存在一致行动人的情形，提出的董监事罢免议案是为了解决万科当前公司治理混乱的问题。2、三湘股份6月30日，三湘股份原董事胡雄和高文舍先生因个人原因辞去第六届董事会董事职务和董事会战略与投资委员会委员职务，股东大会于6月29日已经通过了选举黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会董事的议案，任职期限至本届董事会期满之日。3、新城发展6月30日，新城发展附属公司新城控股与平安银行股份有限公司签订一份产业基金合作框架协议。根据协议，新城控股及平安银行将共同成立为期5年暂名为平安新城控股投资基金的产业基金。4、中海地产6月29日，中海地产披露收购目标中信集团物业组合细节，中海以310亿收购中信分布于25个城市的121个项目，总建筑面积约为3155万方，其中10个主要城市的土地储备总建面达到2097万方，增加约2.1倍，同时中海将61.49亿元的物业资产转让给中信，主要为商业地产。交易完成后，中信将成为中海第二大股东，另外，大幅增加土地储备将巩固并提升中海在一二线城市的地位。投资拿地1、葛洲坝集团6月29日，葛洲坝集团以24.36亿竞得合肥滨湖区滨湖BH2016-08号地块和滨湖BH2016-09号地块，楼面价分别为18787.5元/平米和17958.33元/平米，溢价率分别为347.32%和331.0%。土地出让面积分别为4.23万方和2.62万方，容积率分别为＞1且≤1.7和＞1且≤1.5。地块规划用途均为居住用地。2、奉贤发展6月30日，奉贤发展以17.22亿元竞得上海奉贤区南桥新城10单元01D-03区域地块，成交楼板价约34005元/平米，溢价率240.04%。地块建设用地面积2.2万方，容积率2.3。地块规划用途为普通商品房。3、象屿地产6月30日，象屿地产以21.2亿元竞得上海奉贤区南桥新城15单元23A-01A区域地块，成交楼板价约26333元/平米，溢价率192.58%。地块建设用地面积3.66万方，容积率2.2。地块规划用途为普通商品房。4、龙湖地产6月30日，龙湖地产总价13.97亿元竞得济南历城区鲍山街道两宗地，楼面价分别为4323元/平米和5012元/平米，溢价率为145.5%。地块建设用地面积分别为11.35万方和2.98万方，容积率分别为2.3和1.8。地块规划用途均为住宅用地。5、华夏幸福6月30日，华夏幸福提供并投入40亿元委托贷款，代建中国铁路物资股份有限公司于北京的中国铁物大厦项目。融资与资本市场1、万达商业6月30日，万达商业披露H股要约开始日期为6月30日，自联交所撤回H股上市的日期为9月13日。业绩与经营动态1、招商局置地6月30日，招商局置地间接非全资附属公司招商局南京与南京仁远及保利江苏订立南京2016G01土地合作协议，将于中国成立合营公司，以专门从事开发南京鼓楼区2016G01土地。【中指•每日资讯7月2日】宏观动态1、安徽7月1日，从安徽省国土资源厅获悉，安徽将在近期发布针对国土资源市场领域的失信行为惩戒的新举措，包括土地市场失信行为、矿业权市场失信行为、测绘地理信息市场失信行为、国土资源中介服务市场失信行为和国土资源工程项目市场失信行为5大类，其中对企业闲置土地的，将暂不受理其新的建设用地申请。2、统计局6月份，中国官方制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月微降0.1个百分点，位于临界点。中国非制造业商务活动指数为53.7%，比上月上升0.6个百分点，连续两个月小幅回落后明显回升。企业发展策略1、中国建筑7月1日，中国建筑发布公告称，近日与青海省人民政府签署《战略合作框架协议》，公司将青海省作为重要的战略投资区域，“十三五”期间，在基础设施投资建设、公共服务设施建设及城镇综合建设等领域进行合作，并计划投资规模1000亿元。投资拿地1、龙湖地产7月1日，青岛龙逸置业有限公司（龙湖旗下）以1.72亿元竞得青岛市城阳区城阳街道秋阳路以南、青威路以东地块，成交楼面价为2018元/平米，溢价率62.74%，地块土地总面积为5.68万方，规划建筑面积8.51万方，规划用途为商住用地，容积率1.0-1.5。2、合景泰富7月1日，合景泰富以47.35亿元竞得上海市松江区方松街道新城主城B单元B06-06号地块，溢价56.27%，成交楼板价约39073元/平米。地块规划用途为普通商品房，建设用地面积8.66万方，容积率1.4。3、广宇集团+舟基集团7月1日，广宇&舟基联合体以2.17亿元竞得舟山市舟山新城翁洲单元ZS-LC-08-01-09（2）地块，成交楼面价3299元/平米，溢价率3.5%，规划为普通商品住宅用地，地块出让面积3.78万方，规划建筑面积6.58万方，容积率1.0-1.74。融资与资本市场1、新城控股7月1日，新城控股发布公告称，公司当年累计新增借款金额约人民币46.55亿元，当年累计偿还借款金额约为人民币14.51亿元。此外，其拟发行的A股股票，募集资金总额38亿元的申请获得了证监会审核通过。2、中南建设7月1日，江苏中南建设集团发布公告称，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过14亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。3、万科7月1日，万科A在深交所发布公告称，公司A股股票将于2016年7月4日复牌，同时拟456.13亿元收购前海国际100%股权。业绩与经营动态1、中骏置业7月1日，中骏置业发布公告称，1-6月累计销售额达119亿元，累计销售面积71.9万方，完成全年销售目标77%，销售额同比增长120%。2、万科7月1日，万科公告，6月份公司实现销售面积326.4万方，销售金额424.0亿元，环比分别增长22.02%和16.55%。1-6月份累计实现销售面积1409.0万方，销售金额1900.8亿元，实现全年3000亿元目标的63.36%。3、禹洲地产7月1日，禹洲地产发布公告，1-6月销售金额为129亿元，同比增长133%，完成全年160亿元销售目标的80.63%。【中指•每日资讯7月4日】宏观动态1、北京北京住房公积金管理委员会办公室近日公布了《关于调整2016住房公积金年度缴存基数及月缴存额上限的通知》，明确2016住房公积金年度北京住房公积金缴存基数上限为21258元，月缴存额上限为5102元，职工和单位月缴存额上限均为2551元。2、广州广州住房公积金管理中心发布新规，自7月起至2017年6月期间，单位及个人的住房公积金缴存比例下限为5%，上限降至12%，具体缴存比例由单位和个人自行选择。缴存基数不能低于本市现行最低工资标准1895元。3、东莞东莞市发布了《关于调整我市住房公积金缴存比例及缴存基数上限的通知》，从7月1日起东莞缴存基数上限调整为22995元，职工住房公积金月缴存额（个人+单位）上限由7934元调整为5519元。4、证监会7月1日，证监会召开新闻发布会，提出严格重组上市监管工作的三个安排，一是证券交易所强化一线监管，明确重组上市项目复牌前一律召开媒体说明会；二是证监局加强现场检查，重组上市项目草案披露后，一律安排现场检查；三是严格监管执法，贯彻披露即负责原则，方案中止或终止的，不得豁免信息披露法定责任。企业发展策略1、绿地集团绿地集团与金马集团达成交易，将共同打造位于澳洲悉尼内城郊区Erskineville多功能地产项目，总投资为16亿澳元。绿地澳洲董事总经理罗晓华表示，绿地将致力于澳洲市场的开拓，而房地产板块是核心关注点之一。投资拿地1、花样年7月3日，花样年控股集团有限公司公告宣布，其全资附属公司深圳嘉信及前海嘉年与另外两个企业成立投资合伙企业，分别注册9.8亿元和100万元，占承诺总额约49.44%及0.05%，合约期限为10年。花样年表示，合伙企业主要从事投资管理及投资咨询服务，董事会认为通过合伙企业，集团将能受惠于合伙人带来大量具吸引力的投资商机，并将可巩固该集团的增长及发展。融资与资本市场1、绿城中国7月3日，绿城中国控股有限公司公告指出，绿城房地产与中房地产决定终止框架协议，据此，绿城房地产将不会于项目公司进行投资，而订约各方须解除其他一方有关框架协议项下的任何义务或责任。2、万科7月3日，万科企业股份有限公司公告宣布，万科董事会以全票通过了“关于不同意深圳市钜盛华股份有限公司及前海人寿保险股份有限公司提请召开2016年第二次临时股东大会的议案”。3、阳光城7月3日，阳光城公告，其子公司上海富利腾房地产开发有限公司以挂牌底价约11亿元竞得广州广晟海韵房地产有限公司49%股权（股权转让价格约4.21亿元）及其对标的公司约6.82亿元的债权。本次交易有利于公司实施“3+1+X”的发展战略。业绩与经营动态1、富力地产6月未经审核合约销售总金额为人民币57.1亿元，销售面积约41.64万平方米，同比分别上涨34%和19%；1-6月，销售金额合约为297.9亿元，销售总面积合约243.54万平方米，同比分别上涨44%和43%，完成全年600亿元销售目标的49.65%。2、融侨2016年第二季度业绩同比增长169.3%，环比增长73.6%，1-6月销售业绩同比上涨126.7%，全国认购业绩完成率平均达150%。3、正荣集团1-6月销售金额为202亿元，而2014年和2015年全年销售金额分别为169亿元和306亿元，相比之下公司业绩实现了大幅增长。【中指•每日资讯7月5日】宏观动态1、央行7月4日，央行以利率招标方式开展了900亿元7天期逆回购操作，中标利率仍为2.25%，考虑到当日有2700亿元逆回购到期，由此公开市场单日实现净回笼1800亿元，为连续第二个交易日净回笼，且净回笼资金规模刷新5月2日纪录。2、江西7月4日，国务院已通过《江西赣江新区总体方案》，《方案》提到，江西赣江新区定位为长江中游新型城镇化示范区、中部地区先进制造业基地、内陆地区重要开放高地以及美丽中国“江西样板”先行区。企业发展策略1、华夏幸福7月5日，华夏幸福公告称拟与深圳市伙伴房地产经纪有限公司等签署《业务协同协议》，通过收购及增资的方式取得其60%股权。华夏幸福称，通过本次合作可依托伙伴公司在珠三角较强的客户资源和招商能力，为公司在珠三角区域的产业新城导入项目资源和产业集群，加速公司在珠三角区域的业务扩张，实现全国战略布局。2、新城控股7月4日，新城发展公告称，新城控股与红星美凯龙、常州华利达、西宁伟业、红豆集团、红豆实业及太阳雨就成立合营保险公司，新城控股将以人民币3亿元认购合营保险公司20%股本。新城发展解释，合营保险公司可受惠于发展西藏的国家策略，从而带来与房地产开发核心业务的更多协同效应。3、建业地产7月4日，建业地产宣布，建业住宅集团（中国）有限公司分别与海南宇华及南阳中鑫订立房地产项目委托管理合同，海南宇华委托建业中国在海南省澄迈县法国维希小镇项目上开发、经营及管理该委托管理合同之房地产项目，而建业中国收取品牌费及绩效提成作为回报。建业地产表示该合作为集团提供较佳回报并于河南省外逐步建立集团品牌，进一步推动集团向轻资产营运模式转型。投资拿地1、融信中国7月4日，融信以7.32亿元竞得杭州萧政储出[2016]21号蜀山街道沙里吴村地块，成交楼面价5127元/平米，溢价率0.53%，地块规划为住宅用地，出让面积5.95万方，规划建筑面积14.3万方，容积率2-2.4。2、绿地集团7月3日市场消息，绿地集团今年以挂牌底价15.1亿元收购了一位于上海陆家嘴商办项目公司80%股权及债权，折合楼板价不到2万元，未来将建成高150米的地标建筑。该地块地上总建筑面积9.76万方，其中办公约7万方，商业约2.8万方。业绩与经营动态1、龙光地产7月4日，龙光地产公告称6月份合约销售额约37.9亿元人民币，同比增长76.3%；合约销售面积约31.4万方。1-6月，合约销售额约143.9亿元，同比增长71%，合约销售面积约114.1万方。2、碧桂园7月4日，碧桂园宣布，前六个月实现合同销售金额约1250.7亿元，合同销售建筑面积约1564万平方米。其中，碧桂园权益所有人应占合同销售金额及合同销售建筑面积分别约为972.3亿元及1270万平方米。鉴于发展势头良好，碧桂园将年度国内合同销售目标从1680亿元提至2200亿元，上调幅度为31%。3、恒大地产7月4日，恒大地产称6月份实现合约销售金额约为313.4亿元，合约销售面积为419.3万平方米，同比分别增长26.7%、46.5%。上半年实现累计销售额为1417.8亿元，累计合约销售面积为1660.5万平方米，同比分别增长62.8%、45.9%。4、旭辉集团7月4日，旭辉集团宣布，上半年销售额约达308亿元，超越2015年全年销售业绩，完成2016年全年目标84.6%。【中指•每日资讯7月6日】企业发展策略1、保利地产7月5日，石家庄市地铁资源开发有限公司与河北保利房地产开发有限公司签署《石家庄市地铁物业项目战略合作框架协议》，正式拉开地铁上盖物业等资源开发工作帷幕。2、绿地控股7月5日，绿地控股宣布为全球创客企业搭建的综合平台——“绿地创客中心”正式启动并率先落地上海。其将依托旗下上海徐汇绿地缤纷城项目和虹口同心路项目为试点与四家企业开展合作。3、金科股份7月5日，金科股份公告，公司拟以自有资金出资注册成立两家全资子公司，主要负责社区综合服务业务的投资运营及公司未来教育产业的投资运营，注册资本金各为10亿元。投资拿地1、阳光城7月5日，阳光城以总价37.5亿元竞得杭州未来科技城123号地块，成交楼面价19664.44元/平方米，溢价率高达208%，该土地为住宅用地，土地出让面积9.53万方，容积率1.5-2.0。2、丰盛控股7月5日，丰盛控股发布公告称，拟以总价约人民币3.02亿元收购位于澳大利亚昆士兰州道格拉斯港的海滨、高尔夫球场、酒店等土地，及于该等土地物业上开展的酒店资产、别墅管理资产、乡村会所及度假村商店资产。融资与资本市场1、中房地产7月5日，中房地产公告宣布，根据网下合格投资者询价结果，经发行人和联席主承销商华融证券股份有限公司、长城证券股份有限公司协商，确定本次发行规模为4.7亿元的公司债券票面利率为3.69%。业绩与经营动态1、融创中国7月5日，融创中国发布公告宣布，上半年融创中国累计实现合约销售金额人民币591.0亿元，同比增长94%，合约销售面积约295.1万方，合约销售均价约人民币20,030元/平米。2、万达商业7月5日，万达商业发布公告称，上半年实现合同销售额506亿元，累计销售面积为539.4万方，分别比去年同期下跌17.4%和16.0%；商业的租赁收入为84.8亿元，同比增长27.1%；酒店经营收入为27.5亿元，同比增长18.0%。3、金地商置7月5日，金地商置公告透露，集团6月的合约销售总额约为14.23亿元，期内合约销售面积约7.1万方，均价为20000元/平米。上半年累计合约销售总额约为55.81亿元，累计销售总面积约31万方。4、绿城中国7月5日，绿城中国公布上半年业绩，期内集团累计合同销售面积约235万方，合同销售金额约454亿元，较去年同期增长40%。5、首创置业7月5日，首创置业发布公告，6月份公司签约面积达25.5万方，签约金额约56.7亿元，同比上升112.7%。上半年累计签约面积约90.8万方；累计签约金额约162.9亿元，累计签约均价人民币1.8万元/平米。6、新城控股7月5日，新城控股发布简报，上半年累计销售面积约269.40万方，累计合同销售金额约280.48亿元，同比涨幅亦高达144%。其中合营项目累计销售面积46.40万方及合同销售金额61.91亿元。7、建业地产7月5日，建业地产发布公告称，上半年已取得物业合同销售总额人民币94.15亿元，总合同销售建筑面积112.7万方，平均销售价格为8354元/平米。8、中国金茂7月5日，中国金茂公告宣布，集团于6月取得物业签约销售额约64.0亿元及签约销售建筑面积18.64万方。上半年集团已累计物业签约销售额约160.63亿元，累计签约销售建筑面积约66.54万方。【中指•每日资讯7月7日】宏观动态1、长三角7月6日消息，长三角城市将积极推进区域“互联网+道路客运”试点工作，落实开行省际间试点线路事宜，还将加快推进一体化智能公交系统等事宜。企业发展策略1、中航地产7月6日，中航地产公告称接到中国航空工业集团公司通知，中国航空工业集团公司正在与中国保利集团公司筹划关于所属地产相关业务资产的重组整合方案，其中可能涉及上市公司的业务资产。目前该方案存在较大不确定性。2、雅居乐7月6日，雅居乐公告宣布，拟出资2.32亿元收购一间项目公司的51%股权，该公司持有位于北京市延庆区的综合性商业金融服务业项目。项目总占地面积约19.8万方，预计总建筑面积约6.5万方，拟发展为低密度住宅社区，并辅以商业、餐厅及会所等特色配套，按收购成本折合楼面地价约为每平米7000元。若收购成功，这将成为雅居乐的第一个进入北京的项目。投资拿地1、融信中国7月6日，融信中国以32.64亿元竞得杭州市萧政储出[2016]22号钱江世纪城M-01地块、M-05地块，成交楼面价19230元/平方，溢价率1.21%，地块规划为住宅用地（含商业配套），规划建面16.97万方。2、龙湖地产7月6日，龙湖地产以25.25亿元竞得杭州市萧政储出[2016]23号钱江世纪城M-02地块，成交楼面价19285元/平方，溢价率1.49%，地块规划为住宅用地（含商业配套），规划建面13.09万方。祥生地产7月6日，祥生地产以2.8亿元竞得嘉兴市经开2016-8号地块，成交楼面价4647元/平方，溢价率100%，地块规划为住宅用地（含商业配套），出让面积35484.7㎡，容积率1.7。3、中骏置业7月6日，中骏置业以16.9亿元竞得天津市西青区张家窝镇地块，楼面价约12712元/平米，溢价率159%。土地规划建筑面积为13.68万方，用地性质为城镇住宅、科教用地，城镇住宅用地容积率1.0-1.1；科教用地容积率0.8。4、鸿坤集团7月6日，鸿坤集团官微上显示，其于7月份完成对张家口艾伦房地产开发有限责任公司在河北怀来的“香水湾”项目收购。“香水湾”项目总用地面积2000余亩，首期开发用地520亩，首期建筑面积45万平方米。收购后将“香水湾”项目打造为休闲度假、宜居的高端地产项目。5、复星地产7月6日，复星地产宣布，旗下日本资产管理平台IDERACapitalManagementLtd.完成了对东京晴海Triton广场Y栋写字楼区分持有的67.12%所有权的收购。这是复星地产在日本第四桩写字楼物业资产收购。融资与资本市场1、银亿股份7月6日，银亿股份公布，拟发行第三期公司债券，票面利率询价区间为6.50%-7.50%，发行规模为4亿元。为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2、金科地产7月5日，金科地产公告透露，公司拟发行按揭购房尾款资产支持专项计划产品，发行总规模不超过20亿元，期限为3年。3、融创中国7月6日，融创中国公告称，尚未赎回的2018年到期的票据将于2016年8月5日悉数，赎回价相等于2018年票据本金余额3亿美元的约104.7%另加截至赎回日期累计而未支付的利息。4、川润股份7月5日，四川川润股份有限公司公告宣布，终止拟发行股份购买上海红星美凯龙企业发展有限公司100%股权同时募集配套资金的重大资产重组。业绩与经营动态1、保利地产6月，保利地产实现签约金额269.76亿元，同比增长5.16%；签约面积201.13万方，同比增长4.79%；1-6月，保利地产实现实现签约金额1106.25亿元，同比增长45.48%，签约面积821.84万方，同比增长40.55%。2、旭辉集团6月，旭辉集团合同销售（连合营项目销售）金额约44.9亿元，合同销售面积约16.46万方；1-6月，集团累计合同销售（连合营项目销售）金额约275.9亿元，同比上涨162%，合同销售面积约149.10万方。另外，集团已将年度合约销售目标由原定的365亿元上调至438亿元。3、合生创展6月，合生创展合约销售额为4.20亿元；1-6月，集团合约销售金额约为59.84亿元，同比上升8.8%，合约销售面积为56.50万方。4、中骏置业6月，中骏置业合同销售金额约44.38亿元，合同销售面积23.98万方，同比分别增长352%和94%。1-6月，累计合同销售金额约118.82亿元，已完成155亿元全年目标的77%；累计合同销售面积73.59万方，同比分别增长120%和11%。5、景瑞地产6月，景瑞地产合约签约销售额约为10.22亿元人民币(下同)，合同销售面积约为12.37万方；1-6月，累计合约签约销售额约为61.32亿元，合同销售面积约为51.98万方。另外，集团已将年度合约销售目标由原定的100亿元，上调至125亿元。6、雅居乐6月，雅居乐地产预售金额为67.9亿元，预售建筑面积为64.4万方；1-6月，累积预售金额284.5亿元，累积预售建筑面积为286.4万方。7、瑞安房地产6月，瑞安房地产合约物业销售额为32.69亿元人民币(下同)，已出售建面约为5.94万方；1-6月，累计合约物业销售额及其他资产处置额达166.42亿元，同比上涨410%；其中住宅物业合约销售额103.34亿元，商业物业合约销售额46.15亿元；累计已出售总建面74.02万方，同比增长269%。8、万科近日消息称，昆明万科将与昆明本地房企银海地产合作，共同开发位于昆明南市区银海泊岸项目，另外，此前银海地产和平安不动产就开发该项目已达成合作。【中指•每日资讯7月8日】投资拿地1、新城控股7月6日，新城控股以底价8.23亿元成功竞得扬州市编号为GZ012号地块的国有土地使用权。地块占地面积16.19万方，规划建筑面积32.38万方，土地用途为商住，出让年限70年，容积率＞1且≤2。2、旭辉集团7月7日，旭辉以1.81亿元竞得上海宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区01单元地块。地块楼面价3998元/平，溢价率2.03%，规划为商业、办公用地，规划建筑面积4.53万方，容积率1.5。3、绿地控股7月6日，绿地控股以52.348亿元底价通过挂牌方式竞得济南中央商务区19块土地，包含6块商业商务用地和13块居住、商业商务混合用地。土地出让面积552亩，未来将打造以‘绿地山东国际金融中心IFC’为代表的420米山东第一高楼超高层超大型综合体。4、北京总价地王7月7日，北京首寰文化旅游投资有限公司以底价87亿元拿下北京通州文化旅游区编号京土整储挂(通)[2016]013号地块，占地面积约为207.08万方，规划建筑面积≤164.27万方，容积率0.79。该地块用地性质：F3其他类多功能用地、B31娱乐用地、B4综合性商业金融服务业用地、B14旅馆用地、S41公用停车场用地、S5加油加气站用地、U12供电用地。据了解，该“巨无霸”地块为北京环球影城的配套用地，该项目一期启动地块由首寰公司于2014年3月摘得。融资与资本市场1、华远地产7月8日企业发布配股发行公告，将于7月12日向华远地产股东配售5.45亿股新股，配股价格为3.36元/股，预计募集资金总额不超过30亿元。2、万达商业7月7日，公司发布2016公司债券（第五期）发行公告，拟于7月11日起发行2016年第五期公司债券，债券基础发行规模为20亿元，债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。3、新城控股7月7日公告称，旗下子公司新城万博置业有限公司与北京千石创富资本管理有限公司签署投资协议，合作开发其此前8.28亿元竞得的天津市津南区咸水沽镇地块，双方同时向项目公司进行投资。增资完成后，项目公司注册资金从5000万元增加至6亿元，其中新城万博出资4.2亿元，占项目公司70%股权；千石资本出资1.8亿元，占项目公司30%股权。业绩与经营动态1、金地集团6月，该公司实现签约面积55.9万方，同比增长9.0%；签约金额96.9亿元，同比增长42.7%。1-6月，金地累计实现签约面积289.2万方，同比增长67.6%；累计签约金额439.6亿元，同比增长107.1%。2、首开股份6月，首开股份共实现签约面积19.36万方，签约金额35.46亿元。1-6月，首开股份共实现签约面积154.97万方，同比上升95.42%；签约金额319.49亿元，同比上升151.17%3、越秀地产6月，公司实现合同销售额25.15亿元，合同销售面积15.92万方。1-6月，公司累计合同销售额160.26亿元，同比增长40%，累计销售面积142.24万方。【中指•每日资讯7月9日】宏观动态1、南京7月8日，南京展开设有最高限价的8宗地块的拍卖，除NO.2016G22号宗地成功出让外，G24、G25、G26、G27、G29五宗地块确定熔断，G23、G28地块则因最后临近最高限价竞价时，阶段举牌过多无法判断，终止出让。2、南通7月8日，中国政府网发布通知表示，国务院原则同意《南通市城市总体规划（2011—2020年）》，规划要求南通进一步加强与上海、泰州等周边城市以及苏南地区的协调合作，同时合理控制城市规模，到2020年，中心城区常住人口控制在215万人以内，城市建设用地控制在254.3平方公里以内。企业发展策略1、市北高新7月8日,市北高新公告称，公司拟作为有限合伙人出资人民币2亿元参与设立上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙)，投资基金拟募集资金规模目标为人民币15亿元，投资基金主要投资方向为互联网创新、泛智能技术和医疗健康三个领域，目前投资基金仍处在募集资金进程之中。投资拿地1、中南地产7月8日，中南以35.1亿元竞得南京江宁区天靖路以南、上高路以西的NO.2016G22地块，成交楼面价达18829元/平米，溢价率80.0%，该地块规划建筑面积为18.64万方，土地用途为居住用地。2、正荣集团7月8日，正荣集团竞得位于东湖新技术开发区民族大道以东、南湖大道以南的P（2016）059号地块，成交总价45.8587亿元，成交楼面价15966元/平米，溢价率442%，成为武汉市土地拍卖溢价率最高纪录。该地块规划建筑面积28.7万方，容积率2.11，土地用途为住宅用地。3、万科7月8日，万科竞得位于郑州市金水区油脂北路南、铁东路东的住宅用地，成交总价为25.024亿元，溢价率295%，成交楼面价为13411.24元/平米，该地块规划建筑面积18.66万方。4、上海建工7月8日，上海建工竞得位于南昌市湾里区招贤镇射击中心路以东、天宁西路以南、规划路以北、兴湾大道以西的居住用地，成交总价约3.90亿元，溢价率102%，成交楼面价2730元/平米，地块规划建筑面积为14.28万方。5、越秀地产7月8日，越秀地产以9.86亿竞得杭州江干区牛田单元R21-24地块，成交楼面价17414元/平米，溢价率87%。该地块规划建筑面积为5.66万方，土地用途为住宅（设配套公建）用地。6、合景泰富7月8日，合景泰富以14.43亿竞得杭州拱墅区申花单元GS0406-R21-24地块，成交楼面价28780元/平米，溢价率83%。该地块规划建筑面积5.01万方，土地用途为住宅（设配套公建）用地。融资与资本市场1、红星美凯龙7月8日，红星美凯龙家居集团公告称，公司拟在中国向合资格投资者发行本金额为15亿元的第二期公司债券，可超额配售不超过15亿元，最低利率询价为3.3%，分五年期和七年期，票面利率询价区间分别为3.3%-4.5%及4.0%-5.0%。2、陆家嘴7月8日，上海陆家嘴公告称，公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司出售上海佳质资产管理有限公司100%股权及其所持有的债权。目前，该标的公司已于上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌总金额为人民币15.25亿元。其中，股权转让价格9.88元，债权转让价格5.37亿元。3、龙湖地产7月8日，龙湖地产公告称，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于今年7月14日及15日向合资格投资者发行2016年第三期境内公司债券，发行基础规模为20亿元，可超额配售不超过17亿元，分五年期和七年期，票面利率询价区间分别为3.0%-4.0%及3.3%-4.3%。业绩与经营动态1、招商局置地1-6月，招商局置地实现合约签约销售面积60.74万方，签约销售金额84.71亿元，同比分别增长67%及116%。宝龙地产6月，集团合约销售面积13.50万方，合约销售额14.63亿元。1-6月，合约销售总面积为74.96万方，合约销售总额70.80亿元，分别同比减少约7.5%和增加约6.1%。2、合景泰富6月，合景泰富实现总预售额为20.90亿元，同比减少2.2%。1-6月，公司共实现权益预售额约114亿元，已完成全年预售目标220亿元的52%。3、中建国际1-6月，集团累计新签合约额约为429.9亿港元，相当于完成全年目标780亿港元的55.1%。截至2016年6月30日，中建国际在手总合约额约为2389.6亿港元，其中未完合约额约为1455.3亿港元。4、招商蛇口6月，招商蛇口实现签约销售面积42.51万方，签约销售金额61.02亿元。1-6月，公司累计签约销售面积195.08万方，签约销售金额308.46亿元。5、新城控股7月8日，新城控股集团股份有限公司发布2016年半年度业绩预增公告称，预计2016年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润将同比增加50%以上。据公告显示，2015年新城控股归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元，每股收益为0.39元。按此计算，2016年归属上市公司股东净利润将超过6.89亿。【中指•每日资讯7月11日】宏观动态1、浙江日前出台《浙江省房地产供给侧结构性改革行动方案》，方案含八条去库存措施，明确2017年全省在售商品住宅库存消化周期的控制目标为10至16个月。对于该消化周期超过20个月，或者在售、在建待售及已出让待建商品住宅消化周期超过30个月的市、县（市、区），暂停商品住宅用地供应。全面取消县（市）购房落户条件限制，放宽除杭州外的设区市市区购房落户关于建筑面积、资金额度的要求。对空置待售的非住宅商品房，允许房地产企业实行整体用途转换。2、厦门7月9日，厦门国土与房管局发布信息，厦门将于7月15日起调整住房信贷政策，购房家庭名下在本市无房无贷首付25%，有房无贷或有1笔贷款记录且已还清首付30%，有1笔贷款记录未结清或有2笔及以上贷款记录且已结清首付从40%提升至60%，有2笔贷款未结清的不予贷款；公积金首次贷款首付20%，按基准利率执行，第二次贷款首付50%，按基准利率的1.1倍执行，停止第三套贷款。企业发展策略1、雅居乐7月8日，雅居乐宣布在深圳成立城市分公司。目前雅居乐在深圳尚无项目，深圳分公司负责公司粤东片区业务。此前7月5日，雅居乐出资约2.32亿元收购位于北京市延庆区的一个综合性商业金融服务业项目，正式进驻北京。三天内成立北京、深圳两个城市分公司表明雅居乐启动回归一线城市的战略。2、世联行7月11日，世联行发布公告，拟非公开发行股票募集总额不超过20亿元的资金，投入长租公寓建设项目。项目总投资24.79亿元，拟在经济相对发达、租赁需求强劲的一线、二线城市采用租赁方式建设13万间长租公寓。世联行表示，随着住房租赁刚性需求的持续强劲以及国家鼓励政策的陆续出台，长租公寓市场具有广阔的发展空间。融资与资本市场1、融信中国7月8日，融信中国宣布公司全资附属公司发行本金额为8.8亿元的购房尾款资产支持证券。该笔资产支持证券将分三个份额在上海证券交易所发行，优先A级份额发行金额为人民币5.72亿元，三年期，发行利率4.8%；优先B级份额发行金额为人民币2.55亿元，三年期，发行利率5.4%；次级份额发行金额为人民币5280万元，三年期，无固定利率。【中指•每日资讯7月12日】企业发展策略1、旭辉集团7月11日公告称，旭辉收购了佛山华祥及汇金两个项目公司全部权益，合计获得7幅地块，总代价约5.22亿元，并向该等项目公司提供总额逾4.22亿元的股东贷款。本次以收购权益的方式首入佛山，与本土企业的“强强结合”，是旭辉在激烈的市场竞争中快速突破重围的不错选择，与合作方优势互补，助力双方实现价值共创、利益共享。2、荣盛发展7月11日，荣盛发展发布公告称，公司拟以5.5亿元收购惠州市美盛源置业有限公司100%的股权，以1920万元收购惠州市宏利鑫投资发展公司100%的股权，由此获得惠州四宗土地，布局惠州大亚湾经济技术开发区，成功进军珠三角。投资拿地1、阳光城7月11日，阳光城通过收购公司股权方式，以24亿港元购天安福州项目及高尔夫球场和配套商业、住宅、物业公司等，该项目位于福州市晋安区，占地面积163.19万方，地块计划发展为配备高尔夫球场的商业及住宅综合项目。2、保利置业7月11日，保利置业以底价3.29亿元竞得广西南宁旧改地块，楼面价约2360元/平米，规划为商住综合用地，容积率在4.0到4.65之间，规划建筑面积13.94万方。3、禹洲地产7月11日，禹洲地产以41.04亿元竞得中维地产浙江有限公司100%股权及17.74万元债权，获得一宗文化旅游商业兼容用地和两宗住宅用地，总建设用地面积14.53万方，综合楼面价13775元/平米。融资与资本市场1、万达商业7月11日，万达商业公告称，2016年第五期公司债券的发行规模为20亿元，期限为5年，票面利率为3.45%。公司拟动用发行债券的所得款项主要用于补充公司流动资金。2、世茂股份7月11日，世茂股份公告称，2016年第二期公司债券发行规模为15亿元，票面利率为3.38%，发行价格为100元/张3、绿城服务7月10日，绿城服务发布公告称，IPO发售价已厘定为每股发售股份1.99港元，扣除包销费用及公司就全球发售应付的开支后，估计公司将自全球发售获得的所得款项净额约为14.39亿港元。业绩与经营动态1、远洋集团2016年1-6月远洋集团实现合约销售额为206.3亿元，6月份销售额为约人民币67.5亿元，同比上升66%，销售面积为约41.4万方，同比上升37%。2、保利置业2016年1-6月保利置业销售面积为143.9万方，销售额为人民币170亿元，同比增长17.24%。3、华润置地2016年1-6月华润置地累计合同销售额约为555.6亿元；6月份，华润实现合同销售金额约人民币127.0亿元，合同销售建筑面积约104.85万方；2016年6月份投资物业实现租金收入约港币5.64亿元。【中指•每日资讯7月13日】宏观动态1、国务院国务院对于南京市城市总体规划作出批复，原则同意《南京市城市总体规划（2011—2020年）》，提出重视城乡区域统筹发展、做好南京江北新区规划建设、合理控制城市规模等要求。到2020年，南京中心城区常住人口控制在670万人以内，城市建设用地控制在652平方公里以内。2、国土资源部7月12日，国土资源部制定了《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》，提出构建统一的国土资源数据资源体系、建立国土资源数据共享开放新机制、打造国土资源管理决策服务新模式、培育智能化国土资源调查评价监测应用新业态等四大发展目标。意见还提到，到2020年，国土资源数据资源体系将得到较大丰富与完善，国土资源大数据产业新业态初步形成。企业发展策略1、华润置地7月12日，华润置地发布关于内部区域调整及管理人员任职安排的通知，明确将原本的九个大区调整为六个大区，其中北京大区将和山东大区合并、上海大区和江苏大区合并、深圳大区和福建大区合并，其余成都、沈阳、武汉大区则保持不变。同时确定唐勇、张大为、李欣等为高层主要管理人员。2、绿城7月11日，绿城正式公布将公司结构调整为“一体四翼”，即以绿城中国为主体，未来所有的业务统归旗下的四个子公司——绿城房产、绿城管理、绿城资产和绿城小镇，而四个子公司的总经理分别为肖力、李军、周卫三和蒋安绰。3、万科万科此前曾公告称与合作方计划收购黑石基金及其他独立第三方股东持有的特定商业地产公司的多数股权。7月12日，万科发布公告进一步披露了正在与合作方洽购黑石约129亿元商业地产资产的相关细节，并表示此次交易的对价将不涉及万科的股份发行。同日，万科回复深交所称此前有关“华润、深铁将溢价收购宝能系所持万科股份，万科将转变为国有控股企业”传闻内容不属实。4、佳兆业7月12日，佳兆业旗下互联网金融平台佳兆业金服正式上线，佳兆业金服的主要资产来自商业存兑汇票、不动产抵押贷款、现金赎楼贷款等低风险资产。同时，依托佳兆业集团地产主业特色，重点打造以产业金融和社区金融为特色的产品线，通过整合上市公司和企业集团上下游资产和客户资源，为用户提供投融资服务。融资与资本市场1、世联行近日，世联行发布公告拟按照每股7.01元/股的价格，非公开发行不超过2.85亿股，募集资金总额不超过20亿元，将全部投入长租公寓建设项目，后者预计需总投资24.79亿元。2、中国金茂7月12日，公司旗下中国金茂（集团）有限公司已完成于国内银行间市场发行短期融资券，额度为人民币10亿元，期限为365天，年利率为2.90%，由民生银行承销。3、绿城服务7月12日，绿城服务正式于香港联交所主板上市，代码2869。业绩与经营动态1、华夏幸福1-6月，华夏幸福已实现销售额589.32亿元，签约销售面积为543.73万方。公司预计2016年的销售额目标为870亿元，目前已经完成67.74%。【中指•每日资讯7月14日】宏观动态1、上海税务局7月13日，针对近日网上传言称上海市税务机关将于7月8日执行新的房地产契税优惠政策一事，上海市税务局出面澄清，明确表示传言不属实，市税务机关对房地产交易相关契税优惠政策均按照国家统一规定执行。投资拿地1、正荣集团7月13日，正荣地产控股股份有限公司以14.3亿元拿下南昌经开区DAGJ2016024号地块，溢价率156%，楼面价达6000元/平米，刷新南昌经开区地王纪录。该地块规划用途为居住、商业用地，出让面积约10.33万方，1.0＜容积率≤2.3。2、绿地控股7月13日，绿地控股以底价8.01亿元摘得上海宝山区友谊街道宝杨路码头圈围地区SB-A-3单元B-3、B-4地块，楼板价约5046元/平米。地块用途是商办，港口码头用地，餐饮旅馆业用地，该地块出让面积约4.69万方，B-3地块容积率3.5、B-4地块容积率3.0。3、朗基地产7月13日，成都朗基地产有限公司以11.9亿元竞得成都高新区中和组团新华社区一组（原中和镇新华村一、二组）商住地块，成交楼面价7350元/平米，溢价率110%，地块出让面积约5.68万方，容积率为2.85。4、正成地产7月13日，正成投资开发有限公司以1.27亿元竞得成都高新区中和组团（中和街道新华社区4组、观东社区4组）商住地块，楼面价3420元/平米，溢价率36.8%。地块出让面积约1.24万方，容积率为3。5、住宅集团7月13日，住宅集团分别以12.22亿元、3.8亿元拿下天津市津滨生转让（挂）2016-2号和津滨生转让（挂）2016-3号地块，两地块均为城镇住宅用地。其中2016-2号地块成交楼面价为7966元/平米，溢价率425.2%，建设用地面积约8.5万方，规划建筑面积约15.3万方；2016-3号地块楼面价7888元/平米，溢价率241.8%，建设用地面积约3.7万方，规划建筑面积约4.8万方。6、万科7月13日，苏州新区高新技术产业股份有限公司发布公告称，江苏苏南万科房地产有限公司拟出资14.23亿元入股苏州高新新吴置地有限公司以取得新吴置地50%股权，该公司主要资产为吴江天城2#地块，该地块为住宅、商服用地，占地面积17.37万方，计容建筑面积35.57万方。融资与资本市场1、万科7月13日，万科企业股份有限公司宣布，钜盛华通过信用证券账户融资融券方式持有的37,357,310股万科A股划回普通证券账户直接持有。截至7月12日，钜盛华累计质押股数为926,070,472股，占万科A总股本的8.39%。2、龙湖地产7月13日，龙湖地产有限公司宣布，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司建议发行第三期债券票面利率已经厘定，其中五年期债券票面利率为3.06%，七年期债券票面利率为3.68%。发行基础规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币17亿元。3、保利地产7月13日，保利地产公告，保利集团正在与中航工业探讨收购其房地产开发业务。鉴于该潜在交易事项尚存在不确定性，为避免长期停牌给投资者正常交易带来不便，根据规定，经公司申请公司股票将于2016年7月14日起复牌。业绩与经营动态1、世茂房地产6月，世茂房地产销售额合约101亿元，销售面积合约69万方，分别同比增长22.72%和0.66%；1-6月，世茂房地产累计销售额合约345亿元，累计销售面积合约243万方，同比分别上升9%及下降8%。2、中海地产6月，中国海外系列公司销售额合约231亿港元，销售面积约为132万方；1-6月，累计物业销售额约953亿港元，相应累计销售面积约为601万方。3、中铁建4-6月，中国铁建房地产开发签约销售合同额合约135亿元，签约面积约115万方；1-6月，累计房地产开发签约销售合同额合约208亿元，累计签约面积合约182万方，分别同比增长45.74%和21.88%。4、保利地产7月13日，保利地产在南沙保利电商港全球招商发布会上介绍，南沙保利电商港将会打造成跨境商务、港航服务、制造研发、保税展贸等四大产业聚集于一体的综合产业园区。【中指•每日资讯7月15日】宏观动态1、发改委7月14日，发改委表示当前房地产市场调控的主基调仍然是去库存。下半年，针对市场分化的情况，应更加注重分类施策、因城施策，促进市场平稳发展。对一线及部分二线城市，加大住房供应，合理引导住房消费，防止房价持续过快上涨；对三、四线等商品房库存较大的城市，要积极采取有效措施，化解房地产库存。企业发展策略1、青建国际青建国际公告表示，公司收购新加坡公司NewChicInternationalLimited事项已于2016年7月13日完成，收购代价为1.01亿新加坡元。对于此次收购，青建国际方面表示，目标集团的主要业务为以总承建商身份为新加坡政府机关提供建筑服务及以金融投资者身份投资于新加坡的物业发展项目。投资拿地1、新城7月14日，新城以37亿元竞得上海虹口区凉城新村街道073-06号地块，成交楼板价67409元/平米，溢价率77.39%。地块建设用地面积2万方，容积率为2.75。该地块规划用途为普通商品房。融资与资本市场1、嘉凯城今年4月恒大集团协议收购嘉凯城52.78%股权并成为嘉凯城控股股东而触发法定要约收购义务，恒大集团向除本次协议转让股份之外剩余股份的股东发出全面要约收购，要约收购截止日为7月20日。7月14日，嘉凯城发布恒大集团要约收购该公司股份的第三次提示性公告。2、华夏幸福7月14日，华夏幸福全资子公司九通投资拟与平安信托签订《股权转让协议》，九通投资拟回购平安信托持有的大厂鼎鸿48.98%股权，股权转让价款为20亿元。另外，华夏幸福另一家全资子公司京御地产也准备与平安信托签订《股权收购协议》，拟受让平安信托持有的廊坊市幸福基业房地产开发有限公司41.67%股权，交易价款为6.18亿元。业绩与经营动态1、万科截至7月13日20时，万科集团签约额正式突破2000亿元。其中，第二个千亿用时仅87天，同比2015年提前109天。2、中房地产中房地产上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为43万元，比上年同期下降约98.09%。今年上半年净利润较上年同期降幅较大，主要由于部分项目利润率较低，致整体利润率下降，另因部分项目竣工，其借款利息费用化，导致财务费用较上年同期增加约2000万元。3、三湘股份上半年归属于上市公司股东的净利润约4.67亿元，相比去年同期的0.88亿元，增幅为428.59%。同时，该公司上半年基本每股收益约0.49元，相比去年同期的0.10元，增幅为390%。4、禹洲地产今年上半年合约销售金额达128.72亿元，同比增加124%，完成集团2016年合约销售目标的80%。此外，前6个月累计合约销售面积为101.1万平方米，同比增加59%；平均销售价格为12738元/平方米。5、华夏幸福6月，华夏幸福与中国铁物就合作开发北京丽泽金融商务区D-03、D-04号地块中国铁物大厦项目签署框架协议。7月13日，华夏幸福同意投入代建资金进行项目建设和管理并就委托代建事宜与中国铁物签署《委托代建合同》。【中指•每日资讯7月16日】宏观动态1、证监会7月15日，证监会正式发布《上市公司股权激励管理办法》，8月13日起实施。证监会新闻发言人邓舸表示，考虑市场需要缓冲期，办法实施时，已经股东大会审议通过的方案继续按照原规定执行，未经股东大会审议或者新提出激励方案，按照新规定执行。投资拿地1、象屿地产7月15日，象屿地产以44.07亿元竞得昆山花桥经开区第2-3号商住地块，成交楼面价17480元/平米，溢价率206.7%，该地块建设用地面积10.08万方，土地用途为商住用地。2、融信中国7月15日，融信中国以27.03亿元竞得昆山开发区长江路西侧、衡山路南侧2-4号地块，成交楼板价约13562元/平米，溢价率161%，该地块建设用地面积7.67万方，土地用途为住宅用地。3、绿地控股7月15日，绿地控股以37.6亿元竞得南昌市新建区长堎镇红湾公路南侧3宗地块，均以底价成交，平均楼面价为4083元/平米。地块总用地面积为31.2万方，住宅用地面积为17.8万方，该地块预计打造超高地标五星酒店及湿地公园，绿地暂定名为“绿地国际双创中心”。4、阳光城7月15日，阳光城集团发公告称，集团拟以约12.67亿元收购位于广州南沙开发区进港路的商住用地，该宗地块面积10.49万方，容积率6.0。5、北辰实业7月15日，北辰实业以底价27.8亿竞得重庆市两江新区悦来组团C分区3宗商住用地，平均成交楼面价3716元/平米，总用地面积约43万方。6、广电地产7月15日，广电地产以12.16亿总价竞得昆山高新区江浦路西侧、前进西路北侧2-7号地块，楼面价10933元/平米，溢价率205.37%。该地块用地面积3.69万方，规划用途为商住用地。融资与资本市场1、华润置地7月15日，华润置地发公告称，公司与一家银行就30亿元定期贷款融资订立融资协议，该项贷款融资自末次贷款提款日期起计为期三年。2、金融街7月15日，金融街控股发公告宣布，公司2016第四期公司债券发行完成，发行规模为15亿元，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.73%。3、红星美凯龙7月15日，红星美凯龙宣布，公司已于7月14日完成第二期公司债券的发行，发行规模为30亿元。分5年期和7年期，票面利率分别为3.50%和4.29%。4、融侨集团7月14日，融侨集团宣布，公司成功发行2016年第一期公司债券，发行规模20亿元，票面利率5.80%。5、蓝光发展7月15日，蓝光发展宣布，公司于7月13日完成2016年度第二期中期票据的发行，发行金额为人民币20亿元，发行利率6.5%。业绩与经营动态1、保利地产7月15日，保利地产公布2016年半年度业绩快报，公司今年上半年营业总收入约为551.74亿元，同比上涨30.30%；营业利润约为97.21亿元，同比上涨21.40%。归属于上市公司股东的净利润为49.55亿元，同比涨0.12%。2、世茂股份1-6月，世茂股份共实现合同销售面积46万方，同比减少18%；合同销售额75亿元，同比持平。公司已实现全年销售目标（合约销售额177亿元，合约销售面积达到140万方）的42%。3、朗诗地产6月，集团共实现签约销售额约为10.47亿元，签约建筑面积约为7.81万方。1-6月，集团共实现签约销售额92.53亿元，签约建筑面积约为65.42万方，代建占比近四成。【中指•每日资讯7月18日】宏观动态1、统计局上半年，国内生产总值340637亿元，同比增长6.7%。1－6月，全国固定资产投资（不含农户）258360亿元，同比名义增长9%。2、央行6月末，广义货币（M2）余额149.05万亿元，同比增长11.8%，增速与上月末和去年同期持平。6月，社会融资规模增量1.63万亿元，比去年同期少2091亿元；人民币贷款增加1.38万亿元，同比多增1044亿元。企业发展策略1、旭辉集团7月15日，旭辉(中国)与建浦订立合资协议，双方同意设立合资公司，旭辉(中国)及建浦分别注资3000万元及7000万元，合资公司主要从事提供建筑工业化服务。旭辉解释，合资公司与旭辉的核心业务具有协同效应，能使得旭辉受惠于工业化及预制装配式建筑的行业大趋势，同时提升公司产品品质及项目营运能力。同日，旭辉(中国)与建浦订立股权转让协议，旭辉(中国)拟向建浦出售永升物业的70%股权，代价将为人民币9100万元。出售完成后，永升将不再为旭辉控股集团附属公司。2、绿地集团7月14日，绿地香港旗下绿地金服与深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司在沪签署战略合作协议，推进双方在资产/资金合作、产品模式创新以及投资管理模式等多个领域的深度合作。业绩与经营动态1、朗诗绿色地产7月17日，朗诗公告称，附属公司杭州朗瀚与浦樑投资管理于7月15日订立协议，双方同意合作开发由附属公司杭州朗平置业持有的地块。杭州朗瀚及浦樑投资将分别向杭州朗平注资人民币5.125亿元，注资后双方各占50%的权益。该地块位于杭州，此前由朗诗以10.25亿元收购获得，地块用途为住宅用地，计划建筑面积5.54万平方米。【中指•每日资讯7月19日】宏观动态1、去库存近日，国家发改委新闻发言人赵辰昕在国家发改委定时主题发布会上透露了今年去库存进展及具体措施。他提到，今年国家加大了棚户区改造货币化安置力度，安排的保障性安居工程建设中央预算内投资共850亿元，1-5月棚改货币化安置101.6万户，占今年棚改开工量的36%，比去年同期高出20.3个百分点。2、广西近日，广西国土资源厅出台稳增长、降成本措施，提到将根据商住房地产库存情况，分类安排新增建设用地计划和商住房地产供应计划；库存压力过大的城镇将减少或停止商住供地，供应明显偏多或在建项目用地规模过大的市、县，通过调整土地用途、规划条件，引导未开发商住房地产用地转型利用，用于国家支持的新兴产业、养老产业、文化产业、体育产业等项目开发建设。企业发展策略1、中海地产7月18日，中国建筑发布公告称，公司第一届董事会第93次会议，全票通过了中海地产收购中国中信股份有限公司目标公司全部已发行股本及贷款事项。收购完成后，中信股份将持有中海地产约10%的股份，中海地产将增加一线及二线城市土地储备约2352万方。2、大悦城地产7月18日，大悦城地产公告称，将于当日起开始在北京产权交易所挂牌出售立运有限公司、熙安有限公司及锦星有限公司49%股份，这三家公司间接控制大悦城地产位于中国的数个综合用途物业项目的全部或大部分权益。企业表示，潜在出售将成为公司合并资产管理、资本运营及品牌输出发展战略方向的重要一步。3、远洋集团7月16日，天津市北辰区与远洋集团、中国五矿集团在北辰经济技术开发区签署战略合作协议。远洋集团将出资149亿元与中国五矿集团携手，加快推动宜兴埠镇旧村改造项目进程。投资拿地1、景瑞地产7月18日，景瑞地产以境外股权转让的方式及10.22亿港币的总代价，收购位于上海内环内、浦东新区塘桥街道板块的尚滨江项目的100%股权，该项目有望在未来成为景瑞在上海的又一标志性项目。2、汉军集团近日，南宁市汉军房地产开发有限责任公司以总价4460万元竞得南宁市五象新区一宗综合用地，楼面价约达1.24万元/平米，成为南宁最高单价地王。该地块占地面积约为1.44万方，容积率为0.25。融资与资本市场1、大名城7月18日，大名城公告称，非公开发行股票的申请获证监会批准，公司拟以不低于10.32元/股非公开发行不超过4.65亿股，募集资金总额不超过48亿元，拟用于投资兰州东部科技新城及兰州名城广场项目。2、光明地产7月18日，光明地产公告发布了2016年度第一期中期票据发行结果，本次中期票据发行规模为10亿元，发行利率为3.44%。3、银亿股份7月18日，银亿股份司发布公告称，公司将通过上海华富利得资产管理有限公司设立银亿物业资产支持专项计划，发行规模不超过3.37亿元，用于补充银亿物业流动资金。同日，旗下宁波子公司因经营发展需要，拟向中国华融资产管理股份有限公司申请不超过3.04亿元的资金支持，期限半年。业绩与经营动态1、万科7月18日，万科A低开17.84元/股，盘中触及新低17.51元。自复牌以来，万科A最大跌幅已逼近29%，已经跌破宝能系用于融资买入万科的个别资管计划平仓线。2、绿地控股7月18日，绿地控股公告指出，2016上半年公司实现合同销售金额1107.71亿元，比去年同期增长34.0%；合同销售面积877.5万方，比去年同期增长15.7%。【中指•每日资讯7月20日】宏观动态1、上海银监局近日上海银监局表示，下半年继续加强对传统和新兴金融风险的监测研判，在做好不良“双控”、房地产信贷风险防控和操作风险管理的基础上，切实防范金融交叉风险，提高跨境业务风险管理能力。企业发展策略1、山东鲁能7月19日，顺义新城建设副总经理、总会计师周现坤透露，未来鲁能在北京将积极拓展棚改项目，重点研究北京通州、房山、门头沟、昌平、密云等北京周边区域的棚改项目，获取开发机会。投资拿地1、温州时代集团7月18日，温州时代集团以总价约5.59亿元竞得宁波市东郡尚都北侧的1号地块，用地面积7万方，成交楼面价3327元/平米，溢价率56.6%，规划用途为商业、住宅用地，容积率≥1.0且≤2.4。2、奉化城投7月18日，奉化市城市建设投资有限公司以底价0.42亿元竞得宁波市东郡尚都北侧2号地块，用地面积1.55万方，成交楼面价1688元/平米，规划用途为商业用地，容积率≥1.5且≤1.6。3、云南城投7月19日，云南城投发布公告称，其下属公司以约3.71亿元底价竞得昆明市西山区金碧街道办事处的J2011-043-A1号地块。土地用途为城镇住宅兼容批发零售、住宅餐饮用地，土地面积2.44万方，容积率＞1且≤4.8。4、葛洲坝地产7月19日，葛洲坝地产表示，公司以PPP模式参与贵阳至兴义铁路、六盘水至威宁铁路及都匀至凯里铁路的投资、建设、运营管理，总投资400亿元。融资与资本市场1、路劲地产7月18日，路劲地产公告称，全资附属公司北京路劲隽御房地产开发有限公司获发行本金总额最高人民币25亿元的境内债券批准。此次境内债券可分批发行，第一批须于由批准日期起计12个月内完成发行，其他批次须于由批准日期起计24个月内完成发行。2、世茂房地产7月19日，世茂房地产发布公告称回购公司股份62.1万股，占已发行股份的0.0179%，每股回购最高价为10.30港元，最低价为10.28港元，耗资约639.6万港元。3、香江控股7月19日，香江控股发布公告称，拟公开发行不超过人民币12亿元公司债。债券面值100元，按面值平价发行；期限不超过4年（含4年），可为单一或多种期限品种，一次发行或分期发行。募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。业绩与经营动态1、珠江实业7月19日，珠江实业公司披露，1-6月实现营业总收入20.18亿元，同比增加101.11%；实现利润总额2.55亿元，同比增加56.99%；实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增加35.45%。2、蓝光发展7月19日，蓝光发展披露1-6月预计实现营业收入约48.76亿元，同比增加约39%，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为1000万元-2000万元。【中指•每日资讯7月21日】宏观动态1、发改委7月20日，《中长期铁路网规划》印发，期限为2016-2025年，远期展望到2030年。目标到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。2、深圳7月19日，深圳市规划和国土资源委员会(市海洋局)发布《宝安区沙井街道共和第三工业片区等城市更新单元计划》（草案），公示位于宝安区沙井街道、横岗街道、葵冲办事处、粤海街道以及布吉街道6个城市更新单元，合计涉及拟拆除重建用地面积56.1万平方米。企业发展策略1、泰禾+华发7月19日，泰禾集团与华发集团签署战略合作框架协议，双方合作范围涵盖地产、金融投资、文化产业、酒店与旅游等方面。在地产领域，泰禾与华发将以“立足长三角、放眼全中国”为视角，进行深度合作，利用各自的地区和资金优势，整合资源，打造房地产标杆项目。2、中国恒大7月20日，中国恒大公告表示，公司名称已由EvergrandeRealEstateGroupLimited变更为ChinaEvergrandeGroup，而公司的双重外国名称则已由恒大地产集团有限公司变更为中国恒大集团。同时，其于联交所买卖的中文股份简称将由“恒大地产”变更为“中国恒大”，自2016年7月26日上午9时正起生效。投资拿地1、东原地产7月20日，东原地产以11.7亿元总价竞得重庆南岸区弹子石A分区A8-1/03、A8-3/03、A8-5/03、A17-1/04号宗地，楼面价2636元/平米，溢价率0.37%。该地块土地面积15.05万方，容积率2.95，为娱乐康体、商务、商业、二类居住、服务设施用地。2、蓝光地产7月20日，蓝光地产以9.97亿元摘得青岛市北区宜昌路16号地块，楼面价12521元/平米，溢价率约达203.88%，刷新了市北区老四方板块的“单价地王”。地块土地面积约2.28万方，规划建筑面积7.96万平米，规划用途为商住用地，其中住宅规划建筑面积6.9万方，商服1.07万方，容积率≤3.5。3、铁狮门7月20日，铁狮门与联想集团达成合作协议，共同开发位于深圳后海CBD商圈、占地20.87万平方米的综合体项目。该项目包括13.05万方的两座办公楼，7.25万方的商业中心以及0.6万方的文化场所，是铁狮门在深圳投资的首个地产项目，大部分办公区域将成为联想集团新的海外业务总部。融资与资本市场1、华远地产7月20日，公司公告称已于7月12日向华远地产股东配售5.45亿股新股，发行价格为3.36元/股。最终，认购数量为5.28亿股，占本次可配股份总数的96.91%，有效认购资金总额17.76亿元。股票将于2016年7月21日起复牌。2、绿地香港7月20日，公司公告称，根据20亿美元的中期票据计划，发行非上市1.2亿美元年息5.625%的高级永久资本证券。业绩与经营动态1、五矿地产1-6月五矿地产签约销售额约74.5亿元，同比增长122.3%；签约销售面积约35.7万方，同比增长107.2%；销售均价约为20900元/平米，与去年同期相比上升7.3%。公司今年的目标签约销售额为90亿元人民币，上半年签约销售额约占全年签约销售目标的82.8%。【中指•早间速递7月22日】宏观动态1、央行7月21日，央行发布2016年上半年金融机构贷款投向统计报告。2016年6月末，人民币房地产贷款余额23.94万亿元，同比增长24%，增速比上季末高1.8个百分点；上半年增加2.93万亿元，同比多增1.04万亿元，增量占同期各项贷款增量的38.9%，比1-5月占比水平高0.3个百分点。2、经济座谈会据7月21日消息，国家主席习近平、国务院总理李克强分别在近日召开的经济形势专家座谈会上谈到了对下半年经济工作的基调，即“适度扩大总需求，以推进供给侧结构性改革为主线”。企业发展策略1、万达集团7月21日，据外媒报道，西班牙企业Baraka控股公司已与万达集团达成协议，将以2.65亿欧元接手马德里地标建筑西班牙大厦，这一价格与2014年万达集团从西班牙国际银行手中收购时相同。投资拿地1、金易达置业7月21日，天津金易达置业以3.02亿底价摘得天津红桥区纪念馆路商务用地，成交楼面价5848元/平米，总用地面积1.15万方，规划建筑面积5.16万方，容积率≤4.5。2、红星地产7月21日，红星地产以底价5.36亿元包揽天津蓟县6宗地，其中5宗住宅用地，建设用地面积14.72万方，1宗商服用地，建设用地面积2.24万方。3、丰盛控股7月20日，丰盛控股公告，公司与和融控股订立正式协议，以人民币3.339亿元收购该集团位于江苏省的三个物业，包括汇通大厦项目，总面积约2.05万方；南通优山美地花园项目，总面积约2.48万方，镇江优山美地花园项目中的商用物业，总面积约1.01万方。融资与资本市场1、阳光城7月21日，阳光城公告称，公司旗下三家子公司将接受融资资金共23.5亿元。其中，阳光城集团福建有限公司拟接受嘉兴瑞光投资合伙企业提供的不超过12.5亿元的融资，期限不超过12个月；江苏中昂置业有限公司拟接受中国华融资产管理有限公司提供的不超过3亿元的资金，期限不超过24个月；北京鑫博泰来房地产开发有限公司拟接受华夏银行提供的不超过8亿元的贷款，期限不超过24个月。2、金科地产7月21日，金科地产集团股份有限公司宣布，证监会核准公司非公开发行不超过约12.39亿股新股，发行价格不低于3.63元/股，批复自核准发行之日起6个月内有效。3、迪马股份7月21日，重庆市迪马实业股份有限公司公告，拟面向合格投资者以分期形式非公开发行票面总额不超过60亿元的公司债券，期限不超过5年，拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。4、华夏幸福7月21日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于累计新增借款及对外担保公告，自2016年7月1日至2016年7月15日，华夏幸福累计新增借款为38.9亿元，新增对外担保10亿元。5、泰禾集团7月21日，泰禾集团股份有限公司公告披露新增债务数据。公告显示，2016年泰禾集团通过发行中期票据、公司债等，累计新增债务融资95亿元，超过2015年末净资产的20%。通过商业银行等金融机构累计净新增借款金额84.72亿元。6、泛海控股7月20日，泛海控股公告，全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请25亿元的融资，其中18.5亿元将用于芸海园项目开发，6.5亿元将用于偿还本公司借款，融资期限3年。【中指•早间速递7月23日】宏观动态1、上海7月22日，中共上海市委、市政府举行“崇明撤县设区”工作大会。上海市委书记韩正指出，适时调整行政区划，是顺应大势大局变化，促进城市长远可持续发展的必然要求。2、北京发改委7月21日，北京市发改委主任卢彦就“北京市2016年国民经济和社会发展计划上半年执行情况”作出报告。报告显示，下半年，东城、西城、朝阳、通州和昌平5个区将率先开展人口调控试点。同时，下半年将探索统一编制北京市与燕郊等区域的总体规划及土地、城乡等专项规划，完善北京市与毗邻的外埠县市区空间规划的对接机制。投资拿地1、万事兴7月22日，万事兴投资控股集团有限公司以底价2.65亿元