2022年地铁钢支撑行业市场前景分析报告

2022年地铁钢支撑行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述地铁钢支撑行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&地铁钢支撑行业定义钢支撑指支护体系连接构件，最常见的是人字形和交叉形状的，截面形式可以是钢管、H型钢、角钢等，作用是增强支护体系的稳定性。钢支撑在地铁、基坑围护方面被广泛应用。地铁车站基坑工程主要是明挖法施工，而钢支撑体系是一种装配式支撑体系，可多次重复利用，广泛运用于地铁车站基坑工程。地铁钢支撑属于应用于基坑内支撑的一种。基坑内支撑一般有钢管支撑、钢筋混凝土支撑、板撑、型钢等多种类型。钢支撑和钢筋混凝土支撑因用材和铺设方式的不同，拥有差异化的优缺点，相比于混凝土支撑，钢支撑更为契合地铁施工领域，具备替代钢筋混凝土支撑的优势基础。产业链上游地铁钢支撑行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，地铁钢支撑行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游地铁钢支撑行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于地铁钢支撑企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游地铁钢支撑行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程国内地铁项目建设不多,地铁钢支撑行业处手发展初级阶段,行业发展速度较为缓慢。地铁钢支撑主要用于地铁站基坑建设。传统基坑支护采用钢筋混凝土支护，与传统方法相比，钢支撑施工方法具有环保、节省人工和成本的优点，设计结构安全合理，安装、拆卸方便，在实际操作中施工风险小。地铁钢支撑在发达国家已经被广泛应用。随着我国城市地铁大量兴建，地铁钢支撑的施工方法不断得到推广，市场渗透率不断提升：随着国内地铁建设速度加快,国内地铁钢支撑应用渗透率大幅提高,技术得到广泛应用，各类生产及租赁公司大量涌现,行业进入快速发展阶段。国内对地铁钢支撑需求稳步增长,行业形成了一批优秀的地铁钢支撑生产企业和租赁公司。随着国内地铁建设速度减慢，行亚将进入洗牌阶段。第一阶段（2010年前）第二阶段（2011-2015年）第三阶段(2016年至今)地铁钢支撑行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业经济环境10行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统地铁钢支撑行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为地铁钢支撑行业的消费主力。地铁钢支撑行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润从全球范围来看，全球地铁钢支撑市场规模自2016年的23亿美元增至2019年的5.16亿美元，2020年受疫情影响下滑至83亿美元，同比减少25.78%，2021年回升至5.49亿美元，同比增长434%。全球地铁钢支撑市场分布较为集中，其中亚太地区是全球最大的地铁钢支撑市场，2021年亚太地区地铁钢支撑市场规模占全球的比重达81%，欧洲和北美的市场占比均不足10%。在我国钢支撑已有30年的应用历史，广泛用于地铁、隧道、管廊等市政领域。钢支撑优点是施工进度快、安装方便、可以重复使用造价低廉等。2016-2019年，国内地铁钢支撑市场规模持续增长，2020年由于疫情影响市场规模下降明显，进入2021年，疫情得到有效控制，生产生活逐步常态化，消费市场需求逐渐恢复，市场规模回升至约20.47亿元，同比上升576%。2）本土地铁钢支撑企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了地铁钢支撑行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）地铁钢支撑行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得地铁钢支撑的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。14行业发展现状我国地铁钢支撑市场由产品购置费用以及产品租赁规模两大部分构成，目前，我国地铁钢支撑市场主要以租赁为主。2021年我国地铁钢支撑市场规模约为20.47亿元，其中钢支撑租赁市场规模为13亿元，占比55.2%；购置规模为9.17亿元，占比48%。2016-2021年期间，我国地铁钢支撑行业在租数量及购置量整体上呈现出增长趋势，2021年，中国地铁钢支撑行业在租数量约为144万吨，同比增长192%；购置量约为17.2万吨，同比增长70.3%。从区域分布上看，各大区域的地铁钢支撑行业市场规模和该区域地铁建设的发展情况息息相关，由于我国华东、西部地区的地铁建设需求量较大，随之对地铁钢支撑的需求也较大。保有量随着国内地铁建设的推动，地铁钢支撑行业生产企业数量增长，地铁钢支撑租赁企业数量也在增多，至2021年中国地铁钢支撑行业保有量达到183万吨，同比增长48%。投资情况从投资情况上看，2016-2019年，我国地铁钢支撑行业投资规模持续增长，2020年由于疫情影响，投资规模下降至174亿元，同比下滑30.61%，随着疫情形势的好转，2021年回升至17.98亿元，同比上升515%。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对地铁钢支撑行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。地铁钢支撑产业处于快速增长时期，由于地铁钢支撑行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，地铁钢支撑市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，地铁钢支撑行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点地铁钢支撑行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着地铁钢支撑的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后地铁钢支撑行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，地铁钢支撑行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，地铁钢支撑行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，地铁钢支撑行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于地铁钢支撑行业的发展行业发展建议提升产品质量地铁钢支撑行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范地铁钢支撑行业生产流程，并成立相关部门，对科研用地铁钢支撑行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证地铁钢支撑行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：地铁钢支撑行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土地铁钢支撑行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，地铁钢支撑行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为地铁钢支撑行业企业提供“净利差”的盈利模式，地铁钢支撑行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的地铁钢支撑行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土地铁钢支撑行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。地铁钢支撑行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。地铁钢支撑行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从地铁钢支撑的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用地铁钢支撑厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于地铁钢支撑厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入地铁钢支撑行业，对地铁钢支撑行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，地铁钢支撑行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。地铁钢支撑行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的地铁钢支撑行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土地铁钢支撑行业企业数目较少，约占地铁钢支撑行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入地铁钢支撑行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土地铁钢支撑行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类地铁钢支撑行业企业各有优劣势：（1）地铁钢支撑行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系地铁钢支撑行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系地铁钢支撑行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。我国地铁钢支撑租赁服务行业企业众多，市场高度分散。2021年市场占有率排名榜首的企业为华铁应急，市场份额约为21%。行业发展趋势提高产品定制服务能力提升技术服务能力地铁钢支撑行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务地铁钢支撑行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。地铁钢支撑行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率地铁钢支撑行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务地铁钢支撑行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1浙江华铁应急设备科技股份有限公司是国内工程机械设备租赁的龙头企业，于2015年5月在上海证券交易所主板上市。公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等运维设备服务。公司的高空作业平台主要租赁产品包括剪叉式、曲臂式和直臂式公司主营包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台等公司为地铁、隧道、城市管廊、地下商业、地下停车场等大型基础设施的家全施王及后期维修、维护提供―站式解决方案地铁钢支撑行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上