某安保有限公司年中经营报告

北京首都机场航空安保有限公司

2012年第二季度暨年中经营分析报告经营管理部2前言

2012年二季度，在国内经济增速放缓及成本持续上升的前提下，公司牢牢把握“安全、稳定、发展”的总基调，紧紧围绕公司的年度经营目标，扎实推进业务经营、系统建设、定价机制、履约监管等各项经营工作，经营管理水平明显增强，上半年实现收入19632万元，同比增长15.3%，完成全年预算的50.1%。目录第一部分：第二季度经营情况概述第二部分：第二季度公司业务分析第三部分：第三季度经营工作重点3第一部分

第二季度经营情况概述（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长（二）贯彻“精专主业”，主辅剥离深入推进（三）收入结构不断优化，自营收入占比提升（四）成本产出持续改善，运营效益不断提高（五）经营机制日趋完善，重点工作亮点突显4（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长1.整体业务量5业务类型单位2012年预计2012年二季度

业务量同比

增幅环比

增幅上半年

累计上半年

同比增幅累计完成

全年预计%旅客安检万人次41501027.272.37%7.34%1984.313.85%47.81%货邮安检万吨26.958.0026.58%29.66%14.1720.12%52.58%监护航班万架次49.9812.332.84%3.27%24.273.34%48.56%2012年4-6月份，安保公司实现旅客安检量1027.27万人次，货邮安检量8万吨，监护航班量12.33万架次，同比分别增长2.37%、26.58%和2.84%,完成全年预计的47.81%、52.58%和48.56%；一历史数据显示，二季度旅客安检量通常为全年预计的24%-26%，属于一年中业务量持中的季度，2012年度二季度旅客安检业务量完成预计水平，且货邮安检业务完成较好，高于历史同期水平；二6（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长2012年4-6月份，首都机场实现旅客吞吐量2034.31万人次，货邮吞吐量45.19万吨，航班起降13.76万架次，同比分别增长2.44%、13.07%、3.34%，环比分别增长6.85%、22.44%、2.52%，累计完成全年预计的47.45%、49.16%和48.97%；三公司货邮安检量增速高于首都机场货运吞吐量增速，体现出BGS代理货运业务量在二季度持续提升，公司未来货运安检业务发展空间较大；四7（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长2.分项业务情况序号业务类型单位2012年二季度

业务量2012年二季度劳产率2011年二季度

业务量2011年二季度劳产率劳产率同比1旅客安检人次102726714556100352114776-4.62%2围界安检人次165562348981453334412918.64%3货邮安检吨800222736319021924.48%4专包机安检架次234522186023-4.56%5监护航班架次1232912221199232039.48%

各项业务量均较去年同期有不同程度增长；但旅客检查和专包机业务员工劳产率均出现不同程度的下降。8（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长项目2012年预算2012年一季度2012年二季度2012年上半年上半年同比上半年预算完成率一、营业总收入39,185.238,848.6410,783.3619,632.0015.29%50.10%二、营业总成本39,128.309,028.0410,715.3219,743.3614.81%50.46%三、营业利润56.93-179.468.04-111.36-34.11%-195.61%加：营业外收支净额-56.11.250.962.21-117.69%-3.94%四、利润总和0.38-178.1569.00-109.15-39.85%-13150.60%（单位：万元）3.整体收支状况9（二）“精专主业”深入推进，主辅分批剥离时间岗位类型岗位变化岗位编制（人）合约方3月24日货物安检增岗8个32股份4月12日新9A通道门增岗7个14股份4月20日A380机库北通道4月20日A380机库附楼通道5月7日T3E-T2联络通道工程西侧专用安检通道增岗6个30中企建华6月15日T3-C一层行李分拣厅X光机开机岗调整至T3-E一层行李分拣厅工时增加6小时/日1股份合计——2277——1.新增业务情况10（二）“精专主业”深入推进，主辅分批剥离2.减少业务情况时间岗位类型减岗（个）岗位编制（人）合约方2月1日物业保安岗1155股份隔离区与门禁巡视岗6303月1日物业保安岗3154月1日物业保安岗13625月1日物业保安岗4206月1日辅警——1536月14日T2国际01大棚过境联检厅中转旅客安检通道13合计————338——11（二二））““精精专专主主业业””深深入入推推进进，，主主辅辅分分批批剥剥离离3.业务务涉涉及及人人员员比比例例12（三三））收收入入结结构构不不断断优优化化，，自自营营收收入入占占比比提提升升项目2012年上半年占比2011年上半年占比变化营业总收入19,632.00100.00%17,028.21100.00%0.00%股份收入18,063.1192.01%16,523.8397.04%-5.03%自营收入1,568.897.99%504.382.96%5.03%（单单位位：：万万元元））整体体收收支支状状况况13（四四））成成本本产产出出持持续续改改善善，，运运营营效效益益不不断断提提升升人均均收收入入支支出出情情况况项目2012年一季度2012年二季度环比增幅人均收入194822467626.66%人均人工成本192242387124.17%人均运行费用544.82595.069.22%人均收益-286.82209.94-173.20%单位位：：元元公司司坚坚持持向向一一线线倾倾斜斜原原则则，，将将增增收收部部分分主主要要用用于于人人工工成成本本投投入入；；另另一一方方面面，，公公司司控控制制运运行行费费用用增增长长，，二二季季度度实实现现收收益益扭扭亏亏；；14（五））经营营机制制日趋趋完善善，重重点工工作亮亮点突突显定价机制逐步完善合约谈判力度加大契约化管理进一步加强合约履行监管加强绩效考核体系进一步优化秉承改改进经经营思思路、、加快快市场场进程程的经经营理理念,对自营营业务务的定定价机机制进进行了了调整整和完完善,确定了了设备备维保保等业业务的的价格格，完完成了了国航航机供供品的的新定定价，，优化化了业业务流流程，，为公公司争争取到到了更更高的的利润润。加强合合约谈谈判力力度，，采用用理据据结合合的方方式，，成功功说服服二次次复检检客户户认可可了公公司的的价格格增长长方案案，同同时，，更在在一些些亏损损项目目上取取得了了重大大突破破，使使得该该项业业务扭扭亏为为盈；；出台合合同管管理规规定；；明确确先签签约后后执行行的服服务原原则；；加大大合约约范本本规范范；合合同管管理信信息系系统正正式上上线运运行；；积极执执行监监督合合约履履行，，及时时获取取业务务调整整信息息。同同时对对于客客户履履约情情况，，监督督客户户就合合约责责任义义务的的落实实情况况，对对应收收账款款进行行催收收经营绩绩效考考核指指标与与年度度责任任书全全面对对接，，确保保了指指标层层层落落实；；首次次实施施年度度经营营绩效效考核核指标标说明明书，，提高高运营营指标标可考考核性性，增增强职职能部部门和和业务务部门门落实实关键键性任任务的的协作作性；；目录录第一部分分：第二季季度经经营情情况概概述第二部部分：第二二季度度公司业业务分分析第三部部分：第三三季度度经营工工作重重点15第二部部分第二季季度公公司经经营分分析（一）整体体业务务分析（二）分项项业务务分析析（三））其他他经营营情况分分析1617（一））整体体业务务分析析类别2012年1季度2012年2季度环比合计1季度合计股份项目自营项目2季度合计股份项目自营项目公司整体股份项目自营项目上半年合计股份项目自营项目1.0总收入8848.648150.02698.6210783.369913.08870.2821.86%21.63%24.57%19632.0018063.101568.902.0总成本9028.048741.96286.0810715.3210323.92391.4018.69%18.10%36.81%19743.3619065.88677.483.0营业利润-179.40-591.94412.5468.04-410.84478.88-137.93%-30.59%16.08%-111.36-1002.78891.424.0营业外收支净额1.25————0.96——————————2.21————“自营营利润润补充充股份份业务务亏损损”格格局突突显;18（二））分项项业务务分析析1.股份业业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入2012年1-6月实际成本预算完成情况%营业利润利润率股份业务36295.8918063.1118063.1118979.5950%-916.49-5.07%上半年年股份份公司司业务务执行行2010年合约约金额额，公公司通通过勤勤务组组织调调整、、人力力资源源合理理配置置、全全面预预算管管理等等管控控措施施降低低成本本，但但该业业务仍仍处于于亏损损状态态；东区业务部公共区业务部西区业务部飞行区业务部单位：：万元元业务涉涉及的的部门门19（二））分项项业务务分析析2.二次复检业业务项目2012年

全年预算2012年1-6月

合约收入2012年1-6月

实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率二次复检业务1239.44487.99417.8385.62%33.71%42.74%16.78%清舱复检1036.40390.85327.1783.71%31.57%29.88%-3.90%机坪安保110.0058.3454.1792.84%49.24%94.50%94.50%安保设备93.0438.8036.5094.08%39.23%94.50%94.50%公共区业务部飞行区业务部设备项目组业务涉涉及的的部门门单位：：万元元20（二））分项项业务务分析析二次复检业业务分分析结算周周期：：85.62%正常预算完完成情情况：：33.71%不正常常主要原原因：：一方方面年年初预预算值值偏高高；另另一方方面，，航空空公司司控制制运行行成本本，减减少该该业务务的上上岗工工时，，导致致整体体收入入下滑滑；改善建建议：：改善善合约约机制制，参参考塞塞班航航空公公司二二次复复检合合约机机制，，由岗岗位服服务采采购向向航班班服务务采购购转变变；利润率率偏差差：部分业业务偏偏差较较大主要原原因：：清舱舱复检检业务务人员员编制制核算算为89人，整整体成成本高高于合合约收收入，，但公公共区区业务务部通通过勤勤务模模式调调整方方式，，提高高人员员效率率，将将上岗岗人员员控制制在64人，降降低了了人工工成本本，使使该业业务扭扭亏为为赢；；特别说说明：：根据据上半半年该该业务务上岗岗工时时核算算出该该业务务实际际人员员数量量为41人，按按照人人员编编制上上岗，，工时时有效效率为为46.18%,按照实实有人人员上上岗，，工时时有效效率为为64.22%，工时时有效效率有有进一一步提提升空空间；；21（二））分项项业务务分析析3.押运业业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率押运60.7236.7232.2787.88%53.15%12.19%-25.41%单位：：万元元结算周周期：：87.88%正常预算完完成情情况：：53.15%正常利润率率偏差差：业务偏偏差较较大主要原原因：：主要要是部部分使使用实实习生生降低低成本本，实实现盈盈利；；改善建建议：：未来来公司司业务务结构构变化化，物物业保保安岗岗位逐逐步剥剥离，，因此此下年年度合合约提提高押押运的的小时时价格格，以以扭亏亏为盈盈；业务涉及的部门公共区业务部22（二））分项项业务务分析析4.保安业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率保安业务79.2039.6037.1493.79%46.89%10.65%-34.18%扩建门岗29.5214.7612.3083.33%41.67%4.89%-41.58%公务机门岗49.6824.8424.84100.00%50.00%14.07%-31.99%单位：：万元元结算周周期：：93.79%正常预算完完成情情况：：46.89%正常利润率率偏差差：业务偏偏差较较大主要原原因：：主要要是部部分使使用实实习生生降低低成本本，实实现盈盈利。。改善建建议：：移交交物业业公司司业务涉及的部门公共区业务部23（二）分项项业务分析析项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率货邮业务711.06267.82195.6873.05%27.52%7.65%1.81%货邮快件94.0649.2944.8390.94%47.66%40.02%47.96%国航机供品422.00118.1750.5042.74%11.97%-25.28%-23.64%国货航卡口95.0050.3650.36100.00%53.01%16.13%9.39%航港机坪卡口100.0050.0050.00100.00%50.00%15.57%8.74%5.货检围界业业务业务涉及的部门飞行区业务部公共区业务部单位：万元元结算比例：：73.05%不正常主要原因：：国航机供供品合约双双方正在流流转中，导导致88.57万元账款未未收回。预算完成情情况：27.52%不正常主要原因：：国航机供供品合约签签署完毕后后，下半年年增收244.53万元；利润率偏差差：正常24（二）分项项业务分析析6.下穿道业务务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率下穿道254.34203.37100.8949.61%39.67%39.20%13.11%单位：万元元结算周期：：49.61%正常预算完成情情况：39.67%不正常主要原因：：5月8日之前，下下穿道安检检合约未执执行。利润率偏差差：不正常主要原因：：公共区业业务部通过过勤务模式式调整方式式，提高人人员效率，，以及部分分使用实习习生降低成成本，实现现利润率增增长。业务涉及的部门公共区业务部25（二）分项项业务分析析7.培训业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率培训300.00156.57156.57100%52.19%94.50%94.50%单位：万元元结算周期：：100%正常预算完成情情况：52.19%正常利润率偏差差：正常业务涉及的部门培训项目组26（二）分项项业务分析析8.特需安检业业务项目2012年全年预算2012年1-6月合约收入2012年1-6月实际收入结算比例预算完成情况%利润率预期利润率特需安检050.0050.00100%094.50%94.50%单位：万元元结算比例：：100%正常预算完成情情况：预算外收入入利润率偏差差：正常业务涉及的部门东区业务部西区业务部27（二）分项项业务分析析9.其他及临时时业务种类2012年全年预算2012年1-6月实际收入利润率预算完成情况%预期利润率公务机临时03.9994.50%0.00%94.50%货邮申报单07.0994.50%0.00%94.50%临时任务01.3494.50%0.00%94.50%往年账款0168.9294.50%0.00%94.50%2011年账款417.17417.1794.50%100%94.50%小计0578.5194.50%0.00%94.50%单位：万元元28（三）分类类TOP排名1.合约收入排排名-TOP10排名项目名称2012年上半年收入2011年上半年收入上半年占收入比例2012年上半年2011年上半年TOP1首都机场航空安保业务18063.0016524.0090.62%95.66%TOP2二次复检业务390.85359.211.96%2.08%TOP3下穿道工程安保业务203.3789.791.02%0.52%TOP4围界道口安检业务168.53138.250.85%0.80%TOP5航空安保培训业务156.5729.340.79%0.17%TOP6商务贵宾通道业务50.000.000.25%0.00%TOP7机坪航班监护业务58.3425.590.29%0.15%TOP8货物快件安检业务49.2946.770.25%0.27%29（三）分类类TOP排名2.客户收入排排名-TOP10排名客户项目合约收入占收入比例TOP1BCIA北京首都国际机场股份有限公司首都机场航空安保服务18063.0090.62%TOP2中企建华下穿道工程安保服务208.291.04%TOP3CA中国国际航空股份有限公司二次复检、机供品服务174.190.87%TOP4DL美国达美航空公司二次复检服务119.020.60%TOP5UA美国联合航空公司二次复检服务115.560.58%TOP6中国民航管理干部学院航空安保培训服务103.840.52%TOP7AA美国航空公司二次复检服务67.420.34%TOP8中国国际货运航空有限公司围界道口安检服务50.360.25%30（三）分类类TOP排名3.项目利润及利润率排排名-TOP10排名项目名称利润额排名项目名称利润率排名TOP1安保培训业务147.96机坪安保业务94.50%TOP2二次复检业务116.77安保培训业务94.50%TOP3下穿道工程79.73设备维保业务94.50%TOP4机坪安保业务55.13货邮快件业务40.20%TOP5设备维保业务36.66下穿道工程39.20%TOP6货邮快件业务19.72二次复检业务29.88%TOP7国货航机坪卡口8.12国货航机坪卡口16.13%TOP8航港机坪卡口7.78航港机坪卡口15.57%TOP9押运业务4.48押运业务12.19%TOP10门岗2.54门岗10.65%31（四）固定定资产投入入资金投入（76710元）类别单价（元）中餐燃气炒菜灶9520炊用燃气大锅灶8020炊用燃气大锅灶8020类别单价（元）计算机11700一体机3000笔记本12500一体机4100阅卷机13250一体机3950彩色打印机2650后勤保障投投入（25560元）部门设备更新（51150元）完成率6.73%目录第一部分：第二季度经经营情况概概述第二部分：第二季度度公司业务分分析第三部分：第三季度度经营工作重重点32第三部分第三季度经经营预期及及工作重点点（一）业务量预预期（二）收入预期期（三）第三三季度重点点工作内容容3334（一）业务务量预期1.业务量变化化情况352012年三季度，，首都机场场预计实现现旅客吞吐吐量2134万人次，货货邮吞吐量量44万吨，航班班起降14万架次.根据股份公公司相关数数据，第三三季度，预预计安保公公司旅客安安检1078万人次、货货邮安检8万吨、监护护航班13万架次，较较二季度分分别增长4.92%，-2.22%，2.69%。预计完成成全年计划划的74%-79%；（一）业务务量预期业务量变化化情况分析析36（一）业务务量预期2.预计业务变化情况类别时间岗位类型岗位变化岗位编制合约方增岗7.7下穿道安检岗15中企建华待定T1一层东侧工作人员安检岗15股份T1一层行李提取厅东侧出口外迎客区域通道控制