印度移动通信与增值服务市场报告v1.0

..印度移动通信及增值服务市场报告By托管合营业务部版本号描述撰写人发布时间V1.0初稿张明君,倪春2008-12-目录前言4一．宏观情况介绍51.1地理51.2人口71.3文化81.4经济101.5小结16二．电信市场介绍171.1.移动市场发展趋势171.2.固定市场格局211.3.互联网市场格局221.4.电信管制政策变化231.5.电信服务区域差别251.6.3G牌照发放261.7.手机终端情况261.8.小结27三．印度MVAS市场概述283.1市场规模283.2主要业务种类293.3主要渠道313.3业务资费323.4主要推动力和瓶颈333.5消费者权益保护363.6印度农村市场363.7产业链格局373.8印度MVAS的未来393.9结论40附件一：部分缩写42附件二、主要参考资料及其来源43附件三、印度行政地图45附件四、印度人口分布48附件五、印度移动运营商技术制式49附件六、各电信区运营商分布50附件七、各电信区普及率53前言近年来,印度经济增长迅速,增长幅度在全球仅次于中国,以实际购买力计算的GDP总量排名全球第四。同时,印度国内存在着巨大的贫富差距,区域发展严重失衡,农村城市差距巨大,不同地区存在不同的法定语言,形成了一个独特的市场。得益于低资费以及低端手机的普及,印度移动用户增长迅速,已经成为中国之后全球第二大市场,用户数量超过3亿,月增长超过1000万,表现出高度的活力。印度电信市场竞争充分,大部份地区存在超过6家运营商,用户权益保护健全。然而随着竞争加剧以及资费降低,移动用户ARPU值急剧下降,MVAS担负着运营商提升ARPU值的无限希望。目前VAS业务只占运营商收入的10％左右,增值业务市场尚不规范,竞争态势混乱,随着政府管制政策的逐步出台,3G技术的即将商用,新业务以及农村市场的开发,印度MVAS市场将会成为移动通信市场的竞争重点,同时也将为华为及其他企业创造新的机会。宏观情况介绍印度XX国,位于亚洲南部的印度次大陆,面积为3,287,590平方公里,实际控制面积为3,166,414平方公里,居世界第七位。印度是世界上人口第二多的国家,拥有人口11.47亿〔20XX,仅次于中国。印度民族和种族众多,其中印度斯坦族占印度总人口的大约一半,是印度最大的民族。印度各个民族都拥有各自的语言,仅宪法承认的官方语言就有22种之多,其中印地语被定为国语,英语在印度非常流行,特别是在南印,地位甚至高于印地语。印度也是一个多宗教的国家,世界上几乎所有宗教都能在印度找到信众,但大部分印度人信仰印度教。印度实行议会民主制。总统是名义上的国家领袖,实际政权由首相及内阁掌握。印度经济近年来发展迅速,但依然相对较为落后,按国民生产总值计算,印度是世界第12大经济体,尚落后于人口远少于自己的韩国,不过如果按实际购买力计算,印度是全球第四大经济体。由于人口众多,按人均国民生产总值来计算,印度经济依然处于相当落后的水平。地理印度在赤道以北北纬8度4分和37度6分,东经68度7分和97度25分之间,从北到南全长3214公里,从东到西全长2993公里。根据20XXCIA数据,耕地面积约占48.83%,多年生作物用地〔permanentcrops为2.8%,其它48.37%。〔同期,中国的数据为14.86%,印度南方是热带季风性气候,北方则是温带气候。干旱、季风性气候造成的下雨形成的突发性洪水,严重的雷暴雨、地震等是印度的主要自然灾害。印度大致可以分为三个地区,一是西北部的沙漠和恒河平原地区；二是中部的德干高原地区；三是德干高原向南延伸的南印度。恒河为印度第一大河,全长3000多公里,流域面积达73万多平方公里,是印度经济最发达、人口最稠密的地区。印度从北到南兼具寒、温、热三种类型的气候,但大部分地区属于亚热带气候。每年4～6月为热季,7～9月为雨季,10月至第二年3月为凉季。印度首都新德里的冬季气候宜人,最冷的时候只穿一件薄毛衣即可,是印度一年中最好的旅游季节。暑季则酷热难耐,有时气温高达50C。从7月份开始,印度洋季风到来,雨季开始,几乎每天都要下一场雨。印度全国降雨量变动的幅度也很大。印度划分为28个邦,6个联邦属地〔unionterritories,以及国家首都〔新德里。需要说明的是,印度政府公布区划的ArunachalPradesh〔阿鲁纳恰尔邦位于我国西南部、印度东北部边界,绝大部分地区属XX自治区的错那、隆子、朗县、米林、墨脱、察隅六县的管辖范围之内,我国政府不承认该邦的合法性。后文对此不再重复说明。具体行政区域划分,请参考附件三：印度行政区划。人口印度的人口约有11.47亿人〔20XX,是世界上仅次于中国的第二人口大国,主要分布于恒河平原。人口最密集的区域是北方邦,占印度总人口六分之一以上。20XX人口普查表明,72%的人生活在超过55万个村庄中,其余28%生活在2000多个城镇和城市中。印度的主要族群包括了72%的印度-雅利安人和25%的达罗毗荼人。印度人口的性别比是1.06男/女,预期寿命69.25岁〔男性66.87,女性71.9,人口增长率为1.578%,出生率为22.22/1,000人。20XX人口平均年龄为25.1岁〔男性24.7,女性25.5,中国为33.6岁,结构如下：年龄段所占比例中国同期0-1431.5%20.1%15-6463.3%71.9%65及以上5.2%8%各邦具体人口数量,请参考附件四：印度人口分布。文化印度在历史上屡遭异族入侵和占领,因而人种繁多,血统混杂,语言纷乱,素有"人种博物馆"之称。如果单从外貌和体型看,有些印度人像欧洲的白种人,有些印度人又似非洲的黑种人,有些则是棕褐色的亚洲黄种人。许多世纪以来,不仅各色人种迁入印度,而且各种宗教和文化一直不断地传入印度,因此印度文化吸收了多种民族的不同传统,从而变得多姿多彩。语言印度的语系非常复杂。目前印度的官方语言是印地语,约30%人口使用。英语已经在1965年终止了它唯一官方语言〔或与印地语相同的的地位,但依旧保留了它「第二附加官方语言」的地位,亦是全国性的通用语言,主要在政治和商业交往场合使用。另外还有其它21种地方性的官方语言,另外登记的还有超过1,600种语言。地方性官方语言主要在特定的一到两个邦使用,据CIA20XX数据,各语言所占人口比例如下<英语除外>：语言使用人口比例Hindi41%Bengali8.1%Telugu7.2%Marathi7%Tamil5.9%Urdu5%Gujarati4.5%Kannada3.7%Malayalam3.2%Oriya3.2%Punjabi2.8%Assamese1.3%Maithili1.2%Other5.9%宗教印度是众多宗教的发源地,全印有约80.5%的人口信仰印度教,其它的主要宗教团体还有伊斯兰教〔13.4%、锡克教<1.9%>、基督教<2.3%>。佛教虽起源于印度,如今在印度的影响力已逐渐式微,仅占总人口的0.71%,在雅利安人入侵印度后,婆罗门教主张种姓制度。即使现今印度宪法赋予人民平等权,种性歧视的残迹仍存在于社会中。教育实行12年一贯制中小学教育。高等教育共8年,包括3年学士课程、2年硕士课程和3年博士课程。全国现有254所综合性大学,著名的有德里大学、尼赫鲁大学、加尔各答大学等。印度文盲非常普遍。据CIA20XX数据,15岁以上,会读写的人数仅占总人口的61%,其中男性73.4%,女性47.8%。〔中国为91%。据联合国教科文组织UNESCO的数据,年轻人受教育程度相对较高,为73.3%,中国为98.9%。20XX,印度政府在教育上的投资约占GDP的3.2%,而中国在1999年的数据为1.9%。参考GDP和人口数量的差异,应该说印度在教育上的投入比中国要稍微更多一些,将会稳步提升其国民素质。传媒印报刊大多属私人所有。印地文和英文报刊分别占总数的37％和16％。报刊中,最大的三家日报依次为《印度时报》、《马拉雅拉娱乐报》和《古吉拉特新闻》。主要印地文报纸有《旁遮普之狮报》、《今天日报》、《印度斯坦报》等；主要英文报纸有《印度斯坦时报》、《政治家报》、《印度教徒报》、《印度快报》等。主要新闻机构和通讯社有：新闻发布署：相当于政府中央通讯社；印度报业托拉斯是印度最大的通讯社,属半官方性质,成立于1947年8月,后兼并印联合通讯社和路透社印度支社,于1949年元旦开业；印度联合新闻社为印第二大通讯社,系报业XX的合股企业；私营的印度斯坦新闻社,主要编发印地文、马拉地文、古吉拉特文和尼泊尔文的新闻。全印广播电台隶属政府新闻广播部,广播网覆盖全国人口95％。全印电视台于1959年9月试播,1976年脱离全印广播电台成为独立机构,隶属新闻广播部。全国现有18家电视台,6个邦开通了卫星电视接收。电视网覆盖全国人口的18%。经济GDP概况印度是世界上发展最快的国家之一,20XXGDP增幅为9％,增速在全球仅次于中国,总额达10990亿美元,占全球经济总量的2％,全球排名第十二,但是人均GDP全球排名仅为第138位。印度国内贫富分化比较严重,全国10%的人口掌控全国33%的收入,20XX有34.3％人口人均日收入低于1美元。2008年11月14日印度政府公布的贫困线标准,城市人口贫困线标准为455卢比/月〔9.28美元/月,农村人口328卢比/两国政府公布的贫困人口比例如下：印度实行民主政治的同时,还并行着准社会主义,政府对私人经济活动,外贸,外国资本直接投资等等严格控管。不过,1991年通过经济改革,放松对外贸和外资的管制,逐渐开放国内市场。国有企业民营化和部分领域开放对私人以及外国投资的设限,至于相关的政治争论将持续不断。印度有4亿9640万劳动人口,其中60%从事农业或农业相关行业,28%从事服务业及相关产业；从事工业的占12%。以占GDP比例来看,农业占GDP的19.9%,服务业和工业分别占60.7%和19.3%。主要工业包括软件,汽车,水泥,化工,消费电子,食品加工,机械,采矿,石油,制药,钢铁,运输设备和纺织品。近年来,印度政府大力投资本国教育。大批能说英语的人才投入外包行业〔即是外国企业把客户咨询,答录等等服务转移到印度。印度已经成为软件业出口的霸主,金融,研究,技术服务等等也即将成为全球重要出口国。印度最重要的贸易伙伴是美国,欧盟,日本,中国大陆和阿拉伯联合酋长国。此外,印度的旅游业和服务业也比较发达,在国民经济中占有相当的比例。印度主要旅游点有阿格拉、德里、斋浦尔、昌迪加尔、纳兰达、迈索尔、果阿、海得拉巴、特里凡特琅等。铁路是印度最大的国营部门,亦为主要运输手段,总长度居亚洲第一位,世界第四位。近年来,公路运输发展较快,已承担了全国80％的客运量和60％的货运量,全国日平均客运量逾6000万人次,为世界最大的公路网之一。实际经济购买力在比较不同国家经济状况时,汇率往往不能准确反应一个国家的购买能力。在经济学上,通常使用购买力平价〔PurchasingPowerParity,PPP,或者相对购买力,根据各国不同的价格水平计算各国货币之间的等值系数,以便能够对各国的国内生产总值进行合理比较。购买力平价汇率可以用于比较不同国家之间的生活水平。现行的货币汇率对于比较各国人民的生活水平将会产生误导。例如,如果墨西哥比索相对于美元贬值一半,那么以美元为单位的国内生产总值也将减半。可是,这并不表明墨西哥人变穷了。如果以比索为单位的收入和价格水平保持不变,而且进口货物在对墨西哥人的生活水平并不重要〔因为这样进口货物的价格将会翻倍,那么货币贬值并不会带来墨西哥人的生活质量的恶化。如果采用购买力平价就可以避免这个问题。按照PPP修正后的印度20XXGDP总额为28890亿美元,经济总量占全球经济4.6%,全球排名第四,仅次于美国、中国、日本；人均GDP由963美元提高到2600美元,相应的,修正后的中国人均GDP为5400美元。居民收入概况在印度城市居民中,不同机构类型的收入也存在较大的差距,根据美国薪资调查机构PayScale提供的数据,以中等收入为例,跨国公司员工年均收入为40万卢比〔按2008年6月1日汇率计算,约合人民币6万元,印度国内中小企业年均收入30万卢比,政府机构年收入约为25万卢比。以IT类公司为例,通常的软件工程师年收入为30万卢比,高级软件工程师50万卢比,IT项目经理年收入可达100万卢比,软件开发项目经理年收入一半高于100万卢比。居民消费结构亚洲开发银行20XX12月发布了PurchasingPowerParitiesandRealExpenditures报告,对20XX亚洲各国购买力、人均GDP、消费结构进行了详细分析。其中,两国GDP分配结构如下：由此可见,由于印度个人可支配GDP比例远超过中国。20XX按照购买力修正后的中国居民可支配收入比例,仅高出印度居民20％。按照百分比计算的两国居民支出项目表如下表所示。由表可见,印度居民食品开支高于中国9个百分点,而通信方面支出仅为中国居民33%。小结1、印度经济发展迅速,GDP实际购买力相当于中国的42.8%,由于其较大的贫富差距,我们可以猜测,如果将整个印度和中国市场分成高中低三个部分,则其高端市场容量与中国相当,中端市场远不如中国,而低端市场容量则有更大的发展潜力。2、按照购买力平价修正后,印度居民通信支出仅为中国居民的28％,这一方面得益于印度较低的通信资费政策,另外也从侧面反映了印度移动市场的激烈竞争。3、由于文化差异、不同地区的多语种并存,电信服务的印度市场甚至每个服务区的本地化都将面临巨大的压力。比如,印度本地VAS服务商OnMobile提供的IVR系统语音识别功能,不得不支持15种本地语言。4、印度居民的平均年龄仅为25.1岁,与后续MVAS市场业务的主要种类相印证,我们认为在今后几年的时间里,针对年轻人的业务将继续保持较高的增长。5、印度超过70％的人口居住在农村,后续用户增长将更多来自这部分低收入人群。在用户基数上升的情况下,运营商ARPU值必将进一步下降,6、宗教在印度人的生活中占据着重要的地位,而且并不排斥媒体以及商业行为,可以考虑在内容方面进行尝试。7、印度媒体大部份为私人所有,政府对内容管制较为宽泛,加之幅员辽阔、人口众多,手机传媒市场应当有较大的发展空间。8、印度的服务业和工业占GDP总量的80％,IT化程度较低,互联网普及率低,移动增值业务的行业解决方案应当有较大的市场。电信市场介绍印度电信市场的开放策略激发了市场的快速增长,本地和长途业务覆盖了全国各个区域,但业务重心仍然集中在城市；随着私有和半私有投资者的准入,市场获得了稳健的增长；但与此同时,印度市场的固网移动渗透率仍然在30%左右较低的水平,农村地区的渗透率更低；移动市场快速增长,而固网市场则呈现缓慢下滑的趋势。印度互联网普及率不足1％,6年复合年增长率仅为25.33%,远低于移动通信市场增长,移动市场发展趋势用户规模以及资费由于市场竞争充分,移动通信资费降低,同时得益于超低端移动终端的大规模普及,印度移动通信市场格局发生了彻底的改变,用户数量从04年6月的3400万提高到20XX7月的2.96亿,年复合增长率超过69%,电信普及率达到33％。按照20XX11月的媒体报道,10月底印度移动用户数量已经达到3.25亿,月增长1029万,增幅已经超过中国,成为世界上移动用户数增长最快的国家。虽然电信产业总体收入水平持续上涨,但是由于资费降低以及大量的低端用户的增加,印度移动运营商ARPU值连年降低。以GSM为例,20XX6月的平均费率仅为0.84卢比/分钟,按照同期汇率计算,仅相当于0.12元人民币,ARPU值为239卢比,折合5.7美元。CDMA用户费率为0.68卢比,ARPU值仅为139卢比,折合2.83美元。与之相对的,20XX6月,中国移动ARPU值高达11.7美元。印度GSM移动用户中,92％为预付费用户,CDMA用户中,91.46%为预付费用户。对运营商收入贡献比例上,后付费用户ARPU值平均为预付费用户的4倍。移动运营商市场格局1994年开始,印度政府开始允许私营企业进入移动运营领域,当年在4个都市区发放了8个移动牌照,每个区两家运营商。随后,国有的MTNL和BSNL也获得了移动牌照,成为第三个竞争者。20XX开始,政府再次增发牌照,在每个地区引入第四个竞争者。20XX11月起,政府将原来的固定牌照〔BasicLicense和移动牌照〔CellularMobileTelephoneService以及其它服务许可合并为统一服务牌照〔UnifiedAccessServiceLicense,UASL,理论上任何持有UASL的运营商均可进入移动运营市场,潜在的市场竞争更为剧烈。目前,大多数电信区中都存在四个移动运营商,个别地区运营商甚至达到7个〔如B类电信区Punjab,旁遮普邦截至20XX6月底,印度移动通信用户总计2.87亿,运营商总计16个,其中四个运营商尚未正式开展业务。移动用户中CDMA用户仅占据了25.92%的市场份额,用户总数7436万,GSM用户占据了另外74.08％的市场份额。截至2008-6-30,各运营商用户规模如下：其中,GSM运营商市场格局如下：CDMA运营商市场份额如下：所有运营商中,TATA以复合年增长率146.77%排名用户增长速度第一位,月复合增长速度达到7.99%,显示了印度移动通信市场的高度活跃程度,也从侧面反映了整个印度移动通信市场的活力。20XX4月,DoT发布了移动号码携带草案,同时允许移动运营商共享除频谱资源外的电信基础设施,这些新措施将加剧移动通信市场的竞争。原有CDMA运营商如TTSL与Shyam,在获得了GSM频率后,也已经开始了GSM网络的同步建设,新的网络增加,将使印度移动运营市场格局继续处于动荡和变化中。更多细节请参考附件五：印度移动运营商技术制式、附件六：各电信区运营商分布。固定市场格局截至20XX6月,印度固定总数仅为3892万,由下图可以看出,20XX以前,固定用户数尚呈增长趋势,自20XX开始,用户数量出现明显下降。固定用户数量下降的原因之一是移动通信网络的普及以及资费的降低。20XX,印度移动用户增长幅度自20XX的59％增长到118％,固定用户数量目前仍处于萎缩态势。互联网市场格局印度拥有6个国际互联网节点和9个卫星地面站,为国际互联网连接提供了良好的条件。节点包括：科钦和孟买的Sea-Me-We-3；清奈的Sea-Me-We-4；孟买的FLAG〔Fiber-OpticLinkAroundtheGlobe；科钦的SAFE〔SouthAfrica-FarEast；孟买和清奈的i2i网络,连接到新加坡清奈的Tata电信,连接到新加坡；截至20XX6月,印度互联网用户总数仅为1166万人,互联网普及率不足1％,6年复合年增长率仅为25.33%,远低于移动通信市场增长。在互联网用户中,宽带接入用户数为438万人,占互联网用户比例37.56%。宽带用户中,通过DSL接入的用户比例高达85.02%。电信管制政策变化1985年,印度电信部〔DepartmentofTelecommunications,DoT成立1994年新电信法〔NewTelecomPolicy,NTP1994通过,允许私人资本进入电信运营领域,1997年,印度电信管理局〔TelecomRegulatoryAuthorityofIndia,TRAI成立,开始对电信市场进行有效管理。1999年,NTP1999法律通过,向私营资本开放了国内、国际长途市场。NTP1999制定了电信普及率的分阶段目标,计划将普及率由1999年的2.32%提到20XX的7％,到20XX达到15％。为达到该目标,TRAI自1999年开始,从电信资费、竞争态势、外资管制等方面制定了一系列的法规,由此促进了印度移动通信市场的高速发展。在资费方面,TRAI于1999年3月颁布TelecomTariffOrder1999,此后9年中,对资费政策进行了47次修订〔20XX9月前,分阶段降低移动以及固定通信资费。目前,移动资费已经由1999年的每分钟16卢比降低到不足每分钟1卢比。在外资管制方面,逐步开放外资进入移动通信市场的管制,移动通信运营商的外资持股比例从1999年的49％提高到20XX的74％。根据20XX修订的外商投资电信业的法令,允许外资完全持股的行业包括：电信设备制造互联网服务〔不含国际出口网关基础设施提供〔一类,纯粹物理设施,比如铁塔,暗光纤E-mail服务语音邮件服务呼叫中心允许外资最高74％持股〔其中超过49％比例需要政府外资监管机构逐案审批的行业包括：移动通信国内国际卫星通信无线寻呼电信增值业务卫星电信服务区域差别印度移动通信市场按照行政区域划分为23个电信区〔TelecomCircle,其中按照区域经济发展状况,分为5个A类区,8个B类区,6个C类区,以及4个都市区。运营商需按照区域分别申请牌照以及频谱。由于区域经济发展的失衡,不同的电信区移动通信普及率存在巨大的差距,20XX底,四个都市电信区德里、孟买、钦奈、加尔各答的普及率〔含固定以及移动,以下相同分别为105.32%、78.83%、96.35%、57.39%；A类电信区Maharashtra、Karnataka以及AndhraPradesh三个邦的普及率分别为24.62%,32.65%,25.63%；B类电信区Rajasthan、MadhyaPradesh及WestBengal三个邦普及率分别为21.56%、17.97%、12.51%；C类电信区Assam、Bihar、Jammu&Kashmir三个邦普及率分别为12.31%、10.92%、19.87％。各电信区普及率详见附件七。在区域差距之外,印度移动用户发展还存着巨大的农村城市差距,根据电信部20XX年报数据,印度农村人口占据全国人口比例的70.6%,然而农村移动用户数量仅占移动用户总数的24.7%。以A类电信电信区Maharashtra邦,B类区Rajasthan邦,C类区Assam邦为例,城市普及率：农村普及率分别为4.87、5.10以及20.86,表现出巨大的城乡差距。3G牌照发放印度政府已经为3G系统,包括FDD和TDD制式,制定了全面的频谱规划,计划使用的频谱从450MHz、700MHz、800MHz、1900MHz、2.1GHz等。任何已经持有UAS执照的运营商,或者尚未获得执照,但是符合UAS执照发放条件,同时具有3G运营经验的企业,均可申请,频谱有效期20年。在任一电信服务区〔Circle内,每个竞标者只能获得一对频谱,几个企业可以共同打包竞标。同时,政府确保国有的MTNL和BSNL可以共同获得全国范围内的3G频谱。一次性的频率申请费,FDD系统稍高,TDD系统仅为FDD系统的一半价格,分别为FDD〔亿卢比TDD〔亿卢比孟买、德里及A类168加尔各达及B类84C类31．5运营商获得频率第一年政府不收取年费,自第二年开始,每年按照运营商年收入的1％收取。印度政府同时要求,获得频率的运营商,必须在5年内实现都市服务区内90％网络覆盖,在其它服务区内,5年内实现城市区域50％网络覆盖,农村区域15％网络覆盖。手机终端情况尽管印度市场的手机用户有了惊人的增长,但低端手机仍然是社会上的主流。通常,价格仍然是印度人选购手机的首要考虑因素。缺乏高性能、多功能的手机仍然是印度MVAS市场的一大瓶颈。GPRS目前印度拥有GPRS功能的手机用户为6500万,约占所有手机用户的26%。其中仅有15％的用户使用了GPRS服务,与之对照,在韩国,99％的终端支持GPRS功能,而超过50％的用户开通了GRPS服务。3GIAMAI预计,3G牌照发放后,将会有超过6500万用户通过手机使用基于Web的数据业务,这些用户目也是未来无线宽带产品的潜在用户。目前,大约有5%的移动用户已经拥有了支持3G系统的手机,其中有多少会使用3G业务,则取决于3G可用的业务以及服务质量。小结印度移动通信市场增速已经超过中国,但新增用户将主要集中在低端用户；由于政府管制以及竞争激烈,运营商不断降低通信资费,ARPU值急速下降。由于互联网普及率较低,基于互联网的各种移动业务缺乏应用基础；大量低端手机的存在将会阻碍移动数据业务的推广；由于农村城市之间、区域之间存在巨大的经济鸿沟,电信市场发展也差距较大,在进行市场规划时,必须按照运营商业务所处电信服务区,按照各自的电信普及率进行分区识别。3G牌照即将发放,申请者除现有运营商外,还包括新的企业,将导致3G时代的移动市场竞争加剧,增值业务市场格局也将产生新的变化；电信基础服务、增值服务均属政府管制业务,外资占比不能超过74％,对外商进入印度市场造成一定的障碍。印度MVAS市场概述3.1市场规模按照IAMAI〔Internet&MobileAssociationofIndia,印度互联网与移动通信协会的统计,增值服务已经占到运营商收入的10～12％。其中BhartiAirtel的VAS收入占总收入比例9%,Reliance为10%,TTSL为9.4%,Idea为8.20%。该比例远低于中国移动目前的27%以及中国联通的22.4%。TRAI预计,VAS收入将在20XX达到运营商收入的30％。整体而言,GSM运营商的移动业务发展、VAS成熟度均高于CDMA运营商。数据来源：COIA20XX年报根据IAMAI的统计,截至20XX6月,印度MVAS市场规模已达578亿卢比,年增长幅度超过60％。预计至09年6月,移动增值市场规模可达976亿卢比。3.2主要业务种类印度MVAS主要分为娱乐、信息、商业三大类,从感知价值和实用价值两方面来衡量,各有如下特点：1.娱乐类娱乐类业务一直都是印度MVAS市场成长的核心推动力,相信在未来几年内也会持续同样的状况。娱乐业务可以牢牢抓住客户的想象力。随着短信转发以及彩铃的使用,娱乐类业务超越了个人娱乐的范畴,更多地成为了一种个人表达的有力工具。印度娱乐业务的关键因素是音乐。由此也不难理解印度MVAS市场中出现越来越多的传统媒体参股MVAS服务商的情况。当然,娱乐类业务具有很高的感知价值,但也具有极低的实用价值。2.信息类其关键特点是它的大部分客户都是细分市场客户,具有其个性需求,很少具有普遍性。这就使该类业务的营销变得非常困难。信息类业务具有中等的实用价值和较低的感知价值,但在诸如股票信息等方面却可以变得极富实用价值。3.移动商务类商业类业务在印度还处于胚胎期,甚至只有极少的用户了解这些业务。尽管该类业务具有较低的感知价值,但在实用价值方面却是所有业务之中最有潜力的。随着近期RBI一系列措施的出台,相信商业类MVAS的近期会有一定的发展。在印度,以下几个业务非常值得一提：短信竞猜：电视,是普通印度群众日产生活中不可缺少的部分。随着各大电视媒体都逐渐地从消极传递信息的媒介向交互性增强的方向发展,每日肥皂剧、音乐和竞赛类节目开始越来越多的通过短信向观众们提供交互的渠道。20XX11月到20XX3月,IndianIdol〔SonyEntertainmentTelevesion主办的歌唱比赛共收到超过5500万条短信投票,总收入高达375万美元,其中运营商获得261万美元,索尼电视获得了114万美元。由星空卫视的著名电视制片人策划的电视游戏表演KaunBanergaCrorpeati,发掘了通常被忽略的家庭主妇以及年长的用户市场,在三个月之内收到5800万条短信。音乐：印度人喜爱音乐和电影是世界闻名的。Sony-BMG的一位官员曾透露,移动业务收入大概占到一张唱片总收入的5%。而RadioMirchi电台每天会收到大约4～5万条点歌短信。唱片公司Saregama50%的收入来自于振铃下载的分成。视频与游戏：在印度,较为高级的MVAS业务,如：MTV,移动会议,联网游戏和电子商务,还处于市场摸索阶段。这些业务普遍来讲都需要较高的带宽,目前的2.5G网络无法完全满足。相信随着不久之后3G建设完成,MVAS的产品线可以得到扩展。而相应的,这些业务被认为在未来几年会有最高的增长率。3.3主要渠道上述增值业务内容的提供渠道主要包括短信、IVR、GPRS、USSD等。按照业务渠道计算的收入中,短信类业务以53％的比例占据了MVAS收入的最大份额。由于互联网普及率较低,以及大量的超低端终端的存在,在中国广泛普及的数据类应用,只占据了印度VAS市场2％的收入。VAS业务定购、获取手段主要包括短信、IVR、GPRS、WAP、互联网、MMS、USSD等方式。由于低端手机大量存在,以及较低的互联网普及率,短信以及语音接入方式占VAS接入方式的89％,预计在短时间内,仍将维持该格局。3.3业务资费彩铃、短信业务占据了印度VAS市场90％以上的市场份额,其资费标准大致如下表所示：短信网内<Rs.>1网外<Rs.>1.5国际<Rs.>5增值业务<Rs.>3电信运营商通常为不同地区、不同消费水平提供不同的套餐组合,在某些套餐内,国内短信费用可能降低到0.4卢比左右,不同的运营商国际短信、增值服务短信价格差异很小。彩铃月租费〔Rs.30定购费<每首,90天,Rs15IVR服务费〔Rs.每分钟6短信定购费〔Rs.每条3不同的运营商通常采取不同的资费策略,或者不同的促销手段,歌曲定购费可能低至每首歌曲10卢比,月租费也可能会提供一定的优惠。3.4主要推动力和瓶颈MVAS业务在印度移动通信市场还处于起步阶段,市场规模不大,收入比例尚低,政府对于增值业务市场的管制尚处于完全自由状态,没有制定有效的监管措施,也因此影响了MVAS市场的健康发展。然而,仅次于中国的移动用户规模,较低的VAS收入比例,日益成熟的电子商务等应用,以及即将到来的3G,为印度VAS市场提供了巨大的想象和发展空间。印度是一个多语种国家,除了中央政府法定的印地语和英语之外,每个邦均有自己的法定语言,合法语言数达22种之多。多语言的环境导致增值业务提供商在内容以及技术上的本地化成本日益提高,也提高了MVSP进入印度市场的门槛。在技术方面,印度移动用户中,支持GPRS的手机数量仅占26％,而开通GPRS功能的用户仅占其中的20％～25％。终端技术障碍从一定程度上影响了MMS、WAP等增值业务新业务的提供。在资费方面,与日益降低的语音通话资费相比,增值服务资费价格还处于比较高的水平,也从一定程度上阻碍了增值业务的发展。主要推动力：1.经济快速增长作为世界上经济增长最快的国家之一,印度的投资和消费都保持着较高的增长率。持续增加的工作机会不仅给国民收入带来了较大的提升,也使广大消费者更容易接受和尝试移动通信新技术和新业务。2.对移动通信的依赖性逐渐增强随着印度移动通信市场的爆炸性增长,通信资费的进一步下降,服务感知越来越好,印度人民对移动通信的依赖性也越来越强。相当大一部分印度消费者开始离不开手机,并且期待着基础话音服务之外的增值业务。3.巨大的市场容量印度MVAS市场在20XX的总收入285亿卢比,预计20XX增长到976亿卢比,年增长率保持在30％左右。4.3G牌照放开3G业务牌照的发放为MVAS市场的发展提供了强大的带宽支持。而伴随印度当局将3G牌照的投标资质扩大到所有的可能市场参与者,外资的大量进入也给印度3G市场和MVAS市场带来一流的技术、设备和经营理念。5.MVNO参与竞争在TRAI的许可之下,印度市场的MVNO会进一步刺激手机普及率的提升和运营商之间的竞争,迫使运营商更加关注增值业务,已弥补日益下滑的传统业务贡献。6.本地化内容需求与中国类似,印度幅员辽阔,甚至在文化差异上更甚于中国。而现在印度市场鲜见针对于某个区域,甚至是发达城市的内容,更不用说对于一些小的和经济不那么发达的地区。可以预见,在不久的将来,针对特定区域的一"小"部分用户的内容将有巨大的需求。主要瓶颈：印度MVAS市场应该说还处于起步期,游戏规则还在持续的演进中。同时,在运营商之外还有无数的小玩家在整个价值链中上蹿下跳。1.缺乏监管,游戏规则不成熟印度目前还没有关于内容下载方面的标准来规范运营商和CP的合作。而这正是相关的行业管理组织如TRAI等所需要做的。这将有助于在整个价值链中,不同的利益组织形成信任和合作。在所有的制约因素中,运营商与内容提供商之间的利益冲突是目前MVAS产业中争执的焦点。由于监管机构尚未对增值服务提供商进行明确界定,因此服务提供商与移动运营商之间始终处于不平等关系。运营商掌握着最终产品的定价权、用户信息、计费信息,也占据者产业链利润的最大部分。整个产业缺乏一套有效、透明的监管体系和与之对应的IT支撑系统。TRAI自20XX开始已经多次召开了有运营商、行业协会、SP、CP以及消费者机构参加的征询会,就移动增值服务市场的监管,增值服务牌照的发放,增值服务商与运营商之间的关系等问题进行讨论,尚未得出明确意见。2.版权保护尽管由于过往的侵权案例,版权保护在现在的法律基础上有一定的扩展和提升,但印度整体的版权保护仍显薄弱。整个产业需要一个严格的保护体系,来提升消费者获得的内容质量,在价值链中建立信任,从而带动数据业务的长期发展。3.低端手机根据《TheIndiaMobileHandsetUsageSatisfactionStudy2006》的数据,最受消费者喜爱的手机依然是集成了摄像头、FM广播以及音乐播放功能的多媒体手机,集成了蓝牙、红外功能的手机也在增长,但是规模还比较小。然而随着高端手机价格的快速下跌,我们有理由期待在不久的将来,多媒体功能将成为印度低端手机的标准配置。4.GPRS使用率低由于低端手机的大量使用,GPRS功能还远未普及。按照IMAIA于20XX6约发布的报告,拥有GPRS功能的手机用户仅占全部用户的26％,而开通数据业务的用户仅占GPRS用户的20～25％。5.过度关注娱乐类业务印度MVAS市场持续过分关注面对年轻消费者的娱乐市场。长远看来,将会有一定的运营商、SP/CP对信息类和商务类业务的发展加大投入,使各细分市场平衡发展。6.推广不足消费者对各种业务的认知普遍不足。短信促销是目前最主要的推广手段,服务提供商需要采用更多的手段和方法来教育用户,确保足够的认可度和使用率。7.用户退出门槛高目前印度的服务提供商大部分不会主动告知用户如何退订。而如果退出门槛太高,用户尝试的意愿会大大降低。有运营商建议加入默认自动退订和有效期的概念。8.内容成本高,本地化内容不足目前印度市场的业务、内容定价仍然偏高〔彩铃月租30卢比,每首歌购买价格15卢比,有效期仅为3个月。尤其目前预付费和低端用户仍然是印度用户的最大组成部分。印度市场对于本地化,甚至区域化的内容需求巨大,但服务商对此缺乏投入。3.5消费者权益保护2005年5月3日,TRAI发布了专门针对VAS服务商的用户权益保护条例,严禁增值服务提供商在未获得用户明确同意的情况下向用户提供任何收费服务。规定涵盖了移动运营商、固定运营商、ISP以及UASL服务商。此后的三年里,TRAI根据用户投诉,处罚了包括VodafoneTRAI要求,任何运营商都必须向客户提供包括免费的SMS、呼叫中心、营业厅、等各种渠道,允许用户随时取消业务。3.6印度农村市场很明显,印度电信市场的下一次高速增长将来自于人口金字塔的最低端。对于大部分农村人口来说,手机将是他们第一个通信设备。不能总是认为农村人口就是贫穷的代名词,部分MVAS业务是可以直接面向他们的。据BostonAnalytics预计,20XX至20XX,印度农村用户复合增长率CAGR将达到85%,而城市用户则低于24%。另一方面,政府管制政策很可能成为印度农村MVAS市场发展的关键因素,竞争态势、通信产品资费以及其他进入门槛,以及政府普遍服务义务基金〔UniversalServiceObligationFunds的使用方式都将极大的影响农村电信以及MVAS业务发展。农村MVAS市场是否成功取决于如何准确发现市场需求,提升业务认知度,以及方便、低廉的接入手段。业务的推广也将是农村MVAS市场发展的挑战,包括推广渠道、地方语言限制、定价等。农村MVAS产品的更大挑战来自于产品的包装、组合以及定价,还有最重要的资费政策。从内容上,农村MVAS应当关注于解决农村消费者的娱乐以及信息需求。3.7产业链格局印度电信运营商在产业链中处于核心地位,同时也在产业收入链中占据了最主要的部分。MVAS产业中的SP、CP已经多次向印度电信管理局提出申诉,希望能够改变目前的运营商独大的利益分配模式。印度GreatLakesInstituteofManagement于20XX10月发表了《印度移动增值业务市场研究》,列举了印度移动市场各产业链条上的主要角色及其代表企业,如下表所示：KeyActorObjectiveSomeMajorPlayersContentproviders<orContentowners>SellentertainmentandnewscontenttoserviceprovidersataprofitAllIndiaRadio,Doordarshan,TenSports,NDTV,TVToday,PTI,BombayStockExchange,Sharekhan,MotilalOswal,Microsoft,BPBMultimedia,YahooApplicationproviders<includesSoftwareServiceproviders;GameContentCreatorsandPlayers;andContentDevelopers>Createapplications,games,software,andothertechnologicalchangesrequiredfordeliveringmobileentertainmentandnews.TheycreatenewmarkettodevicemanufacturersandmobilenetworkoperatorsMauj,Raptor,Indiagames,VCL,ParadoxStudios,CDAC,JadooWorks,Dhruva,MilestoneInter.,LumenPhon.,Octoplus,One97,OnMobileHandsetmanufacturersMarketmobiledevicesthatwillenhanceuserexperienceNokia,Samsung,SonyEricsson,Motorola,HaierContentAggregatorsAggregateallcontentandoftenalsooffertheplatformuponwhichallcontentwillbedeliveredIndiatimes,NDTV,YahooIndia,MSNIndia,GoogleIndia,DDIndia,ZeeNetwork,Indiainfo,Sify,Mantra,AajTakMobilenetworkoperatorsOffertheirsubscribersmobileVASservicesBhartiAirtel,Hutch,BSNL,TataTelecom,RelianceCommunications,Idea,Spice,BPLEnd-UserExperienceentertainmentandnewscontentanywhereandanytimeIndividualCustomers3.8印度MVAS的未来目前印度MVAS市场正在进行着结构化调整,整个产业将对电信行业产生巨大的推动作用,并呈现出以下几个特点：1.CP市场的合并目前印度MVAS市场由大量小规模的CP组成,CP之间的兼并与重组将不可避免。这将有利于提高CP的议价能力,从而使其在整个产业链中的占据更合理的位置和分成比例。2.MVAS更加理性的收入和分配结构随着MVAS市场的逐渐成长,更多的因素将会影响业务的收入结构。收入结构将根据产业链各环节在整个交付价值链中的价值贡献确定,而这也将进一步促进印度MVAS市场的发展。3.内容区别定价为了适应印度不断增长的用户,运营商将不得不根据目标客户的不同习惯和特性来设置不同的价格。4.NGN的广泛使用随着NGN在印度的引入,用户将可能更快捷地接触到更丰富的业务。5.携号转网印度政府计划在20XX三月在Metro启动携号转网业务,并在20XX9月前推广到所有circle。该项业务将很可能使增值业务成为客户转网和选择某家运营商的关键标准,从而使MVAS在运营商投资优先级中进一步上升。3.9结论印度MVAS市场处于成长期,但是受限于低端用户、低端手机、语言障碍,为新业务的推广带来了较高的进入壁垒。移动运营商占据了MVAS产业链的最顶层,市场缺乏有效监管。印度有着较为完善的消费者权益保护,中国VAS市场早期的不规范行为在印度基本上不可推广。今后几年后,农村市场将会有较大的发展,市场份额将逐步提高,区域化的内容将会是关键的推动因素,娱乐以及基于话音的增值业务仍将是其主要组成部分。移动商务类MVAS业务在印度有巨大的增长潜力,移动营销、手机银行以及手机支付等将成为移动商务中的关键业务,电信运营商于银行业之间的良好合作至关重要。由于印度不同区域巨大的文化和语言差异,内容的区域化、本地化可能会成为MVAS业务未来增长点。印度MVAS市场不规范,运营商计费机制不透明成为印度MVAS市场的一大弊端,随着监管政策的逐步出台,市场对计费系统等平台类产品需求将逐步增加,为华为其他产品进入VAS市场创造了可能。如爱立信的IPX产品,已经与20XX初开始在Airtel、Reliance、BSNL、Vodafone、Aircel、MTNL、TTSL以及Idea等运营商部署。根据最近一年的政策走向,印度可能很快会制定对运营商以外的MVSP的牌照、许可、监管政策,政策出台将会对MVAS市场健康有序发展起到推动作用。3G牌照的即将发放,将为MVAS市场带来新的推动,新业务的引入有可能改变MVAS市场的原有格局。附件一：部分缩写缩写全称PPPPurchasingPowerParityCMTSCellularMobileTelephoneServiceUASLUnifiedAccessServiceLicenseDoTTelecomRegulatoryAuthorityofIndiaTRAICellularMobileTelephoneServiceIAMAIInternet&MobileAssociationofIndiaUSOFUniversalServiceObligationFunds附件二、主要参考资料及其来源本报告印度政治经济部分主要来源于维基百科－印度,TheFactBook,CIA,亚洲开发银行相关数据以及报告；电信市场数据主要来源于印度电信部、电信管理局以及移动通信协会相关报告以及统计数据；增值业务市场数据主要来源于印度电信管理局报告、互连网及移动通信协会报告等以及各运营商网站；部分参考资料如下：HumanDevelopmentReport2007/208,UnitedNationsdevelopmentProgrammePurchasingPowerParitiesandRealExpenditures2005,2007.10,AsianDevelopmentBankEnhancementoftheForeignDirectInvestmentceilingfrom49percentto74percentintheTelecomsector,MinistryofCommerce&Industry,DepartmentofIndustrialPolicy&Promotion,SIA<FCDivision>AnnualReport2006-2007,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&InformationTechnology,GovernmentofIndiaAnnualReport2007-2008,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&InformationTechnology,GovernmentofIndiaTheTelecommunicationTariff<48thamendment>Order,2008,TRAIConsultationPaperonGrowthofValueAddedServicesandRegulatoryIssues,2008-5.28,TRAIAnnualReport2006-2007,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApr-Jun’04,2004.9,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2005,2005.9,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2006,2005.10,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2007,2007.10.5,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2008,2008.10.7,TRAIAnnualReport2007/08,IAMAIMobileValueAddedServicesinIndia,2006.12,IAMAIMobileValueAddedServicesinIndia,2008.8,IAMAIAStudyoftheMobileValueAddedServices<MVAS>MarketinIndia,2007.10,BostonAnalyticsGuidelinesforAuctionandAllotmentofSpectrumfor3GTelecomService,2008.8.1,WPCWing,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&ITClarification/AmendmentstotheGuidelinesforAuctionandAllotmentofSpectrumfor3GServicesissuedonAugust01,2008,2008.9.11,DoTTelecomConsumersProtectionandRedressalofGrievancesRegulations,2007,2007.5.4,TRAI部分参考网站如下：://://coai.in/印度主要电信监管机构以及行业协会如下：印度电信部 印度电信管理局 移动运营商协会 印度统一电信服务商协会 印度互连网及移动行业协会 amai.in附件三、印度行政地图国家首都新德里〔NewDelhi,位于德里西南,是德里的新城。联邦属地安达曼-尼科巴群岛〔AndamanandNicobarIslands昌迪加尔〔Chandigarh,旁遮普邦和哈里亚纳邦首府达德拉-纳加尔哈维利〔DadraandNagarHaveli达曼-第乌〔Daman-Diu本地治里〔Pondichéry拉克沙群岛〔Lakshadvip邦安得拉邦〔AndhraPradēš阿鲁纳恰尔邦〔ArunachalPradesh,位于我国西南部、印度东北部边界,绝大部分地区属XX自治区的错那、隆子、朗县、米林、墨脱、察隅六县的管辖范围之内,我国政府不承认该邦的合法性。〕阿萨姆邦〔Assam比哈尔〔Bihar恰蒂斯加尔邦〔Chattisgarh果阿〔Goa古吉拉特邦〔Gujarat哈里亚纳邦〔Haryana喜马偕尔邦〔HimachalPradesh查谟-克什米尔邦〔Jammu-Kashmir,与巴基斯坦、中国有领土纠纷贾坎德邦〔Jharkand卡纳塔克邦〔Karnataka卡拉拉邦〔Kerala中央邦〔MadhyaPradesh马哈拉施特拉邦〔Maharashtra曼尼普尔邦〔Manipur梅加拉亚邦〔Meghalaya米佐拉姆邦〔Mizoram那加兰邦〔Nagaland奥里萨邦〔Oriya旁遮普邦〔Panjab拉贾斯坦邦〔Rajasthan锡金〔Sikkim泰米尔纳德邦〔TamilNadu特里普拉邦〔Tripura北安查尔邦〔Uttaranchal北方邦〔UttarPradesh西孟加拉国邦〔PôščimBôngôl附件四、印度人口分布区划人口男性女性城市人口<%>Andaman&NicobarIslands*356,265192,985163,28032.67%AndhraPradesh75,727,54138,286,81137,440,73027.08%ArunachalPradesh1,091,117573,951517,16620.41%Assam26,638,40713,787,79912,850,60812.72%Bihar82,878,79643,153,96439,724,83210.47%Chandigarh900,914508,224392,69089.78%Chhatisgarh20,795,95610,452,42610,343,53020.08%Dadra&NagarHaveli220,451121,73198,72022.89%Daman&Diu158,05992,47865,58136.26%Delhi13,782,9767,570,8906,212,08693.01%Goa1,343,998685,617658,38149.47%Gujarat50,596,99226,344,05324,252,93937.35%H