2022年建筑涂料行业发展报告

2022年建筑涂料行业发展报告目录contents建筑涂料行业概述01建筑涂料行业环境02建筑涂料行业现状03建筑涂料格局与发展趋势04PART01建筑涂料行业概述涂料是一种涂在物体表面并形成具有一定强度的连续固态薄膜，对物体起到保护、装饰或其他功能（如绝缘、防锈、防霉等）材料，由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成。涂料按照用途的不同，主要分为建筑涂料和工业涂料。其中建筑涂料又可分为内墙涂料、外墙涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。行业定义建筑涂料行业定义发展历程123460年代以前建国初期人们采用石灰浆等作为建筑物的内外墙装饰材料,以价格较为低廉的化学工业原料为基础的建筑涂料开始得到应用。70年代80年代初2000年2000年-至今以聚乙烯醵和水玻璃为主要原料的106内墙涂料在上海问世随后大童合成树脂乳夜涂料在北上广等地相维研制成功。经过几十年的发展，我国的3:涂料工业已发展成国民经济建设中不可缺少的重要产业。在行业政策的指导市场的拉动下，我国建筑涂料需求持续增加，正在兴起的新农村建设也极大刺激了行的推广应用。产业链上游87%90%67%98%建筑涂料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，建筑涂料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游建筑涂料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于建筑涂料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游建筑涂料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02建筑涂料行业发展环境政治环境1首次将VOCs纳入总量控制指标体系，要求全国VOCs排放总量比2015年下降10%以上，从石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业率先实施挥发性有机物治理，到2020年石化企业基本完成挥发性有机物治理，并研究出台涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等有机溶剂产品挥发性有机物含量限值强制性环保标准《产业转移指导目录(2018年本)》《“十三五”节能减排综合工作方案》规定绿色建材应具有节能、减排、安全、健康．便利和可循环特征的建材把绿色涂料列为“优先承接发展的产业”《绿色建筑评价标准》政治环境2《建材工业发展规划(2016-2020年)》《重点行业挥发性有机物削减行动计划》《”十三五”节能环保产业发展规划》推广应用水性、粉末和高固体分等低挥发性有机物(VOCs)的涂料、密封材料、建筑胶黏剂。发展无污染、健康环保的装饰装修材料重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料(UV涂料）等绿色涂料产品。木质家具制造企业推广应用voCs含量低的水性漆，鼓励“油改”工艺和设备制造支持发展环境友好型建筑涂料和胶黏剂，推广应用高分子防水材料、密封材料和热反射膜《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》大力发展水性涂料等绿色石化产品，推动行业绿色改造，淘汰落后技术、工艺和装备，降低污染排放强度经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月建筑涂料是一个小行业，但其发展与国民经济的大环境息息相关，尤其是与房地产业。与建筑涂料市场高度相关的经济指标是全国房屋竣工建筑面积、房地产投资、M2（广义货币）、GDP和旧房翻新等。据统计，2021年12月末，M2余额238.29万亿元，同比增长9%。GDP为1137万亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。疫情对我国经济造成较大影响。2020–2021年，M2增速在2017–2019年基础上提高约1～2个百分点，而GDP增速却下降。2021年，全国房地产开发投资共176万亿元，比上年增长4%；比2019年增长17%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111173亿元，比上年增长6.4%。65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL竣工建筑面积中，大部分是需要涂装的新建筑面积，据统计，2017年年竣工建筑面积按固定资产投资统计是28.6亿㎡，按建筑业统计是49亿㎡，两个统计口径的统计数据之间差距甚大，但都是一个大数据。另外，2014年是我国竣工建筑面积最多的一年，2015年出现下降。2020年按建筑业统计竣工建筑面积是38.5亿㎡。房地产开发企业房屋竣工面积约为固定资产中竣工房屋建筑面积的28%～35%，且占比基本逐年提高。2021年房地产开发企业房屋竣工面积、商品房销售面积和销售额都有所增加。行业驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长2018年老旧小区改造规划相继进入实施阶段。根据住建部的最新数据显示，截至2019年，全国需改造的老旧小区约16万个，涉及建筑面积约40亿平方米，涉及居民共4200万户。估算涉及外墙面积为25亿平方米，涉及内墙面积为100亿平方米。按照20%比例估算同时进行二次装修的用户数量，则需重新涂漆的墙面面积为25亿平方米，按每平米使用两公斤涂料测算，则老旧小区改造总共可以带来500万吨的涂料需求，占目前国内需求的两成以上。老旧小区改造近十年来，房地产投资持续增加，库存逐年减少，需求端相对稳定，对涂料市场形成有力支撑。此外，政府近年来不断加大公共基础建设投入，如公租房建设、城乡改造、美丽乡村建设等工程均成为涂料市场的新增长点。且于2020年3月4日中共中央政治局常务委员会会议中提到，为扩大需求、稳增长、稳就业，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。新基建的工程建设，对高质量涂料的需求大增，将进一步促进涂料市场规模扩张。新基建推动市场扩张在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03建筑涂料行业现状行业现状旧房翻新市场，也称为重涂市场，是一个发展的市场，也是建筑涂料发展的新动力。对于一二线城市来说，二手房市场已经占据了房地产市场的主体地位，特别是一线城市，二手房市场占市场成交量的80%以上，二线城市也大部分超过50%。据统计，2021年受密集房地产调控等影响，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈断崖式下降，10月仅成交1605套。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一建筑涂料应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高建筑涂料行业热点建筑涂料行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。建筑涂料行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。建筑涂料行业产品质量有待提升制约建筑涂料行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。建筑涂料行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国建筑涂料行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。市场规模涂料是我国国民经济配套的重要工程材料，据统计，2012-2017年我国涂料年产量持续增长，于2018年达到最低值1760万吨，截至2021年我国涂料总产量为2582万吨，同比增长5.00%。建筑涂料是所有涂料中发展较好的，据统计，2021年我国建筑涂料产量为751万吨，同比增长5%，销售收入增速大于产量增速，若以房地产投资1%估计，2021年销售收入约为1476亿元。受疫情和货币超发等影响，2021年建筑涂料原材料价格大涨，从我国钛白粉价格走势来看，2021年钛白粉价格全球呈整体上升态势，2021年钛白粉市场上半年涨价频繁，价格达到5年来最高点。从防水涂料原材料价格来看，据统计，2022年2月我国VAE乳液价格为13800元/吨，相比2021年1月涨幅为57%，弹性丙烯酸乳液价格为16000元/吨，涨幅约39%，丁苯乳液价格为8400元/吨，涨幅约35%，异氰酸酯价格为19200元/吨，涨幅约为54%。WorkReport行业痛点建筑涂料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，建筑涂料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，建筑涂料行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，建筑涂料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于建筑涂料行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后建筑涂料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，建筑涂料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，建筑涂料行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，建筑涂料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于建筑涂料行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范建筑涂料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用建筑涂料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证建筑涂料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：建筑涂料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土建筑涂料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，建筑涂料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为建筑涂料行业企业提供“净利差”的盈利模式，建筑涂料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的建筑涂料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土建筑涂料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。建筑涂料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04建筑涂料格局与发展趋势竞争格局竞争格局1从2021年我国十大涂料企业销售收入榜单来看，立邦以1709亿元销售收入蝉联榜首，这也是立邦连续七年位居榜首。阿克苏诺贝尔与PPG2020年华销售收入均同比下跌，分别以96.140亿元、90.265亿元的销售收入位居榜单第二、三位，其中阿克苏诺贝尔排名较往年上升1位，而PPG排名较往年则下降1位。竞争格局2从市场份额看，高端工业涂料以外资企业主导，中低端市场国产化能力较强。2021年我国最大的涂料企业立邦，市场占有率仅为28%。排名前三的阿克苏诺贝尔、PPG2020年在华销售收入均出现了下滑，分别以36%、22%的市场占有率位居全国第二、第三。国内有4家入围市场份额前十榜单，三棵树以79%的市占率位居全国第四。防水涂料龙头企业东方雨虹以48%的市场占有率位居全国第五，国内的湘江涂料和嘉宝莉分别以0.95%和0.94%的市占率位居全国第九、第十。从国内主要上市建筑涂料企业收入来看，部分上市建筑涂料企业在2015-2021年期间销售收入高速发展，市场占有率不断提高；2015-2021年三棵树、亚士创能与东方雨虹收入复合增长率分别为39.98%、321%与38.99%。行业发展趋势2019202020212022