2022年游戏游艺设备行业市场前景分析报告

2022年游戏游艺设备行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述游戏游艺设备行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&游戏游艺设备行业定义游戏游艺设备，又称游戏游艺机，游戏游艺机产品分为室内商用游戏游艺机、手持式游戏机和家庭游戏机三大类。室内商用游戏游艺机（Arcade）指一种放置在商业综合体、购物中心、游乐场等的经营性游乐设备，为游艺娱乐的商用平台，具有互动智能、模拟形体动作等功能，糅合声、光、体感等技术，使用户达到健身益智、愉悦身心、休闲游乐的目的。从游戏游艺设备行业区域性、周期性和季节性来看，行业的景气程度与宏观经济运行周期有一定相关性。本行业设备制造企业一般上半年收入水平低于下半年收入水平，具有一定的季节性。产业链上游游戏游艺设备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，游戏游艺设备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游游戏游艺设备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于游戏游艺设备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游游戏游艺设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。游戏游艺设备行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境9文化部海关总署文化部、公安部《关于进一步加强游艺娱乐场所管理的通知(文市发[2009]4号）》立即停止审批新的电子游戏经营场所，不得审批现有的电子游戏经营场所增添或更新任何类型的电子游戏设备。电子游戏机。积极推进游艺娱乐经营场所连锁化、品牌化建设，坚决防范和打击游艺娱乐经营场所违法违规行为，严格游艺娱乐经营场所的设立条件。《禁止进口货物目录（第二批)》《关于开展电子游戏经营场所专项整治的意见》行业政策环境《十四五规划和2035年远景目标纲要》《娱乐场所管理办法》10加强对娱乐场所的管理，保障娱乐场所的健康发展。加快优质文化产品供给，实施文化产业数字化战略，壮大数字创意.、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。游戏游艺设备管理办法（文旅市场发[2019]129号)《文化和旅游部关子修改《娱乐场所管理办法》的决定对游戏游艺设备内容审核、机型机种分类、游戏游艺设备监督管理等进行了规定，鼓励企业充分挖掘中华优秀传统文化价值内涵，积极弘扬社会主叉核心价值观，研发生产拥有自主知识产权、体现民族精神、内容健康向上，具有运动体验、技能训练、益智教育、亲子互动等功能的游戏游艺设备。国家鼓励娱乐场所传播民族优秀文化艺术;鼓励娱乐场所实行连锁化、品牌化经营其他场所兼营办法内规定的娱乐服务的，适用本办法。行业经济环境根据国家统计局公布数据，2020年我国文化及相关产业增加值为44945亿元，比2004年增长128倍；文化产业增加值占GDP比重由2004年的15%提高到2019年的50%，在国民经济中的占比逐年提高。2020年受疫情影响，文化及相关产业增加值增长放缓，占2020年GDP比重为43%。11行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统游戏游艺设备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为游戏游艺设备行业的消费主力。游戏游艺设备行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状从游艺厅成立日期看，2015年政策端对游戏游艺行业解禁后，全国游艺厅数量迎来井喷，2016-2019年年均游艺厅企业成立数量均在2000家以上。受到疫情影响，2021年新成立游艺厅企业数量下降至945家。国内游艺厅一般依托租赁商业综合体、购物中心的门面经营，据统计，2021年全国新开购物中心数达到547家，同比大幅反弹36%，线下娱乐消费场景的增加带动对游艺设备的需求增加。电影院、KTV、游戏游艺厅等体验业态是商业地产吸引人流的重要合作伙伴，而Z世代成为线下体验业态的消费主力。据统计，2018年00、90后新生代在文化娱乐消费的参与率就已超过80后，而游戏电玩城是线下新娱乐中参与率较高的项目。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润2015年，文化部发布《文化部关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的通知》，规范了游艺设备的研发、生产和销售。政策松口带动行业增长，根据广东省游戏产业协会披露的广东省游艺设备营收规模和占全国的比重倒推，2016-2018年间，我国游艺设备营收规模从128亿增长至164亿，2020年受疫情影响下滑至97亿元，2021年市场回暖至105亿元。根据《2021广东省游戏产业年度发展报告》的数据，2021年广东省游戏游艺设备营收总额为1070亿元，占全国游戏游艺机市场98.60%的份额，广东省成为我国游戏游艺设备生产的主要基地。2）本土游戏游艺设备企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了游戏游艺设备行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）游戏游艺设备行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得游戏游艺设备的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16驱动因素2015年，《文化部关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的通知》发布，宣告长达15年的“游戏机禁令”被彻底破除，国内企业通过内容审核后都可以生产销售游戏游艺设备。2021年“十四五”规划中明确表示“实施文化产业数字化战略”，“壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”。国家及政府相关部门鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化的游戏游艺设备。政策支持、居民收入水平及消费能力仍将保持较快增加、大数据技术正在改变游戏游艺、5G推动等是行业主要驱动因素改革开放以来，我国经济迅速增长，居民可支配收入也保持较高增长水平，据统计，截至2020年我国居民人均可支配收入达到32189元，比2019年实际增长我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活的需求包含着人民对文化的需求，文化产品要有效满足这种需求，文化产业要顺应时代的发展与趋势。大数据与游戏游艺等文化娱乐产业融合发展具有先天优势，游戏游艺运营能产生庞大的数据，通过数据分析，能明晰大多数用户的需求与发展方向，能优化游戏游艺运营，提高产品设计、研发能力，精准研发、精准营销、精准用户。用户数据的挖掘与应用已贯穿整个游戏游艺产业的始终，既能推出更多高质量的游戏游艺产品，又能改善场所运营，能更有效地对游戏游艺产业实施引导，正在改变游戏游艺产业的模式与业态。5G具有更高的速率、更高的带宽，更高的可靠性、更低的时延，在文化娱乐产业的运行与经营中，5G将推进AI技术在内容生产、搜集创意、数据库开发、智能纠错、用户体验、人机互动等领域的应用，推动游戏游艺行业智能化。5G的推广应用将推动VR/AR技术在音乐、动漫、影视、游戏等文化娱乐产业的数字化程度将不断加深，具有可视化、交互性、沉浸式等特性的数字创意游戏游艺设备将不断涌现。随着工信部正式发放5G商用牌照，5G将在国内全面推广，为游戏游艺产业的数字化、智能化转型提供技术基础。政策支持居民收入水平及消费能力仍将保持较快增加大数据技术正在改变游戏游艺等文化娱乐产业的模式与业态5G推动游戏游艺产业智能化、数字化行业痛点游戏游艺设备行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着游戏游艺设备的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后游戏游艺设备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，游戏游艺设备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，游戏游艺设备行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，游戏游艺设备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于游戏游艺设备行业的发展行业发展建议提升产品质量游戏游艺设备行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范游戏游艺设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用游戏游艺设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证游戏游艺设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：游戏游艺设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土游戏游艺设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，游戏游艺设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为游戏游艺设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，游戏游艺设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的游戏游艺设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土游戏游艺设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。游戏游艺设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。游戏游艺设备行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从游戏游艺设备的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用游戏游艺设备厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于游戏游艺设备厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2华立科技主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，业务主要涵盖产品销售和运营服务。其中，产品销售包括游戏游艺设备销售和动漫IP衍生产品销售，运营服务主要包括设备合作运营和游乐场运营。从游艺设备占比看，华立科技的优势项目模拟体验类（模拟机）出货量占比逐年提升。2021年游艺设备出货量达到6866台，同比增长9.17%，显示出疫情后线下游艺市场需求复苏；平均销售单价为41万元，同比增长85%。由于游戏游艺设备中很多常规产品如娃娃机、弹子机等技术门槛不高，吸引了众多中小型企业进入，华立科技作为行业头部企业、首家国内商用室内游戏游艺设备行业上市公司，据统计，2019年华立科技的市场占有率约47%，其次为世宇科技，市占率为91%，其他厂商合计占比962%。行业发展趋势游艺娱乐产业发展注入新的活力VR、AR等新技术的出现创造对商用游戏游艺机的新需求游戏游艺设备产业是由技术、创意和内容驱动的行业，文化部也提出鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化和具有联网竞技功能的游戏游艺设备。伴随着技术的革新和政策的鼓励，商用游戏游艺机制造商也大力加大在VR、AR技术领域的游戏游艺设备研发力度，线下VR体验馆也成为了资本追逐热点，获得了快速发展。IP培育逐渐成为内容创新的重要成分IP已成为文化娱乐行业文化创意的源头，已成为贯穿文化娱乐产业链的核心元素，并链接了游戏、动漫、电影、玩具等不同领域。一个成功的IP经过多年的运营已累积了较大的粉丝基础，对于游戏、动漫、电影等娱乐消费行业具有重大的吸引力。在游戏游艺设备产业领域，打造强IP属性的设备对于营销的作用巨大，利用成功IP的价值将成为未来商用游戏游艺产业发展的关键要素，驱动商用游戏游艺产业迈向版权运营时代。近年来，受互联网冲击影响，商业地产相关商业运营在线下的价格竞争方面已不再具备优势，差异化竞争成为了商业地产的发展方向之一。在娱乐消费方面，相较于纯线上娱乐，线下体验式娱乐因其具有切身处地的感受、可体验的甄选、个性化店内服务、与社交活动及运动休闲相结合等特征而拥有不可比拟的优势。因此，线上无法提供的休闲娱乐体验逐渐成为商业地产发展的重点之一。电子竞技运动于2003年被国家体育总局列为正式开展体育项目。为进一步推动电子竞技运动的发展，规范电子竞技赛事，国家体育总局于2015年7月发布《电子竞技赛事管理暂行规定》。2016年9月，文化部发布《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》，支持中国文化娱乐行业协会和地方各级行业协会、生产企业、娱乐场所等合力打造区域性、全国性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，并依托赛事平台开展其他衍生业务，以竞技比赛带动游戏游艺产品的研发推广。电子竞技赛事助力游艺娱乐产业快速发展游戏游艺设备行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1万代南梦宫,东京证券交易所上市公司，股票代码为7832，总部位于日本。主要从事玩具、家用娱乐软件产品、游戏游艺设备、在线游戏、音视频制作等的研发、生产与销售，以及游乐场所运营服务，覆盖玩具业务、网络娱乐业务（包括游戏游艺设备)、视觉和音乐制作等三大业务分部。2019财年实现营业收入7,3247亿日元，净利润6383亿日元。行业标杆企业2奥飞娱乐股份有限公司，深交所上市公司，股票代码002292，是国内目前最具实力和发展潜力的动漫及娱乐文化产业集团公司之一。奥飞娱乐已构建以IP为核心，横跨媒体、玩具、消费品、教育、主题乐园等板块的产业平台。“奥飞欢乐世界”是其旗下重要的室内游乐场连锁品牌。2021年上半年营业收入为118亿元，归属净利润为517.8万元。游戏游艺设备行业投资分析投资机