钢铁行业运行的基本情况课件

当前钢铁行业运行情况及

应当关注的几个问题

中联钢公司董事长

罗冰生2009年5月22日当前钢铁行业运行情况及

应当关注的几个问题

中联钢公司董事1提要

一、当前钢铁行业运行的主要情况二、2009年国际钢材市场需求大幅度萎缩三、当前钢铁行业运行面临严峻的态势和困难四、钢铁企业应当积极应对面临的困难和压力提要2一、当前钢铁行业运行的主要情况一、当前钢铁行业运行的31.钢铁生产总量过剩，国内市场需求减弱

今年1－4月全国粗钢产量17066.93万吨，比上年同期增加10.26万吨，增长0.06%；生铁产量16378.64万吨，比上年同期增加504.84万吨，增长3.18%。1－4月平均日产粗钢142.22万吨，相当于年产粗钢5.19亿吨。从发展趋势看，1月份日产粗钢水平相当于年产4.85亿吨，2月份5.27亿吨，3月份5.31亿吨，4月份5.28亿吨，总量水平呈逐月上升态势，钢铁生产总量明显过高。1.钢铁生产总量过剩，国内市场需求减弱4

1－4月生产钢材（含重复材）19698.06万吨，同比增加522.45万吨，增长2.72%；其中，1－4月生产长材9513.86万吨，同比增长9.78%；管材1450.78万吨，同比增长11.58%；铁道用材196.07万吨，同比增长36.0%；板材（不含窄带）6800.42万吨，同比下降8.23%；窄带钢1411.29万吨，增长0.23%，基本持平。从供需矛盾来看，板材供大于求尤为突出。1－4月生产钢材（含重复5

今年1－4月国内市场粗钢表观消费量（即可供资源量）17043.08万吨，比上年同期增加1103.24万吨，增长6.92%。1－4月国内市场粗钢表观消费日平均142.03万吨，相当于全年粗钢表观消费量5.18亿吨，在1－4月国内市场需求明显减弱的情况下，钢铁生产总量过高，资源供应总量增长，这是造成国内市场供大于求的根本原因。今年1－4月国内市场粗钢表62.国内市场钢材价格全面下跌，处于低位盘整阶段

在国内市场供大于求的情况下，今年4月末国内市场钢材综合价格指数95.56点，比上年4月末146.48点，下跌50.92点，降幅34.76%。其中，长材下降34.09%，板材下降35.71%。2.国内市场钢材价格全面下跌，处于低位盘整阶段72009年4月末主要钢材品种国内同比价格表

单位：元/吨品种09年4月末08年4月末差价±量差价±%普线Φ6.5mm33265208－1882－36.14螺纹钢Φ12-25mm34745214－1740－33.37中厚板6mm39656603－2638－39.95热轧薄板1mm40145905－1891－32.02热轧板卷2.75-3mm34595644－2185－38.75冷轧薄板0.5mm44976815－2318－34.01镀锌板0.5mm45266823－2297－33.67热轧无缝管159×6mm45496549－2000－30.542009年4月末主要钢材品种国内同比价格表

8

与上年年末比较，4月末国内市场钢材综合价格指数95.56点，比上年年末103.3点，下跌7.74点，降幅7.49%。其中，长材下跌8.27%，板材下跌7%。总体来看，目前国内市场钢材价格处于不断下滑的状态，当前的钢材价格已经低于1994年的价格水平。与上年年末比较，4月9

从发展趋势来看，钢材综合价格指数去年12月末103.3点，由于2008年年末钢材社会库存偏低，今年1月份贸易商补充库存，增加钢材采购量，推动国内市场钢材价格上涨，1月末钢材综合价格指数达到107.69点，比上年年末上升4.39点，涨幅4.25%。进入2月份以来，随着社会和企业库存增长，在供大于求的态势下，国内市场钢材价格不断下跌，4月中旬价格有小幅反弹，但当前市场价格整体处在低位盘整的阶段。从发展趋势来看，钢材综合103.钢铁产品出口大幅度下降，增加了国内市场的供需矛盾

在国际市场钢材需求明显萎缩的情况下，今年1－4月出口钢材655万吨，同比减少961万吨，下降59.47%；出口钢坯0.21万吨，同比减少9.79万吨，下降97.9%。1－4月钢材、钢坯出口折合成粗钢合计出口696.81万吨，同比减少1032.34万吨，下降59.7%。3.钢铁产品出口大幅度下降，增加了国内市场的供需11

1－4月进口钢材485万吨，同比减少84万吨，下降14.76%；进口钢坯157万吨，同比增加150万吨，增长21.43倍。1－4月钢材、钢坯折合成粗钢合计进口672.96万吨，同比增加60.64万吨，增长9.9%。3月份钢材、钢坯出口、进口相抵并折合粗钢净进口4.6万吨，4月份净进口89.34万吨，连续两个月净进口。

1－4月进口钢材485万吨12

1－4月钢材、钢坯出口、进口相抵并折合成粗钢净出口23.85万吨，比上年同期减少1092.98万吨，下降97.86%，这部分净出口减少的钢材、钢坯，去年同期是流向国际市场，今年1－4月转为投放国内市场，占1－4月国内市场粗钢表观消费量同比增长1103.24万吨的99.07%，加剧了国内市场供大于求的矛盾。1－4月钢材、钢坯出口、进口相抵并折合成粗钢净出口2313

一季度综合平均出口钢材离岸价1150.99美元/吨,比上年同期上涨280.08美元/吨,涨幅32.16%；同期综合平均进口钢材到岸价1310.14美元/吨,比上年同期上涨19.41美元/吨,涨幅1.5%。一季度钢材出口、进口的离岸价、到岸价的价差为159.15美元/吨,差距为12.15%。2008年综合平均钢材出口离岸价1070.79美元/吨,进口到岸价1517.01美元/吨,价差446.22美元/吨,差距27.41%。今年一季度同2008年平均价格差比较，价格的差价幅度已缩小15.26个百分点，对我国钢铁产品出口是一个重要的不利因素。一季度综合平均出口钢材离岸144.降低钢铁生产成本初见成效，但钢铁企业仍整体亏损

在国内市场钢材价格全面下跌的情况下，各钢铁企业下大力量开展降低生产成本，严格压缩各项费用的工作，已经取得了较大的成绩。一季度纳入统计的72户大中型钢铁企业综合平均炼钢生铁制造成本同比下降350.15元/吨，降幅13.75%；大中型钢铁企业管理、财务、销售三项费用合计333.04亿元，比上年同期合计减少费用34.32亿元，下降9.34%。其中，一季度销售费用同比下降25.67%，财务费用下降9.19%，管理费用下降8.69%。4.降低钢铁生产成本初见成效，但钢铁企业仍整体亏15

一季度与上年同期比较，钢铁生产企业采购每吨原燃料的综合平均费用，国产精矿粉下降44.37%，进口铁矿石下降25.55%，外购生铁下降29.62%，外购废钢下降22.33%，这是今年一季度钢铁生产制造成本下降的主要原因。另一方面，今年一季度同比炼焦煤上涨7.78%，喷吹煤上涨15.36%，冶金焦仅下降4.92%，焦、焦煤价格偏高，这是影响钢铁生产成本进一步下降的主要原因。当前国内市场煤炭处于供大于求的状态，下一步市场价格应向下调整，对降低钢铁生产成本有利。一季度与上年同期比较，16

纳入统计的73户大中型钢铁企业，今年1－4月产品销售收入5755.9亿元，同比下降18.9%；

实现利税154.16亿元，同比下降85.07%；

实现利润整体亏损51.79亿元，与上年1－4月实现利润634.01亿元形成明显的反差。1－4月大中型钢铁企业中有29户企业亏损，亏损面达39.73%，比上年同期扩大26.03个百分点。纳入统计的73户大中型钢铁175.进口铁矿石大幅度增加，国内资源供应大于需求

今年1－4月进口铁矿石18846万吨，比上年同期增加3513万吨，增长22.91%。其中，4月份进口铁矿石5700万吨，创单月进口量最高纪录，比上年4月增加进口1421万吨，增长33.21%。1－4月生铁产量同比增加504.84万吨，相应增加入炉矿消耗量797.65万吨；而1－4月进口铁矿石同比增加3513万吨，比1－4月入炉矿增加消耗量多进口2715万吨，国内入炉矿明显处于供大于求的状态。5.进口铁矿石大幅度增加，国内资源供应大于需求18

一季度综合平均进口铁矿石到岸价80.48美元/吨（含离岸价及海运费等），比上年同期下跌47.22美元/吨，降幅36.98%。其中以现货矿为主的印度矿下降58.82%，由于当前长协矿价格高，致使长协矿与现货矿综合平均到岸价的巴西矿下降30.08%，澳大利亚矿下降18.53%，南非矿下降24.75%。由于国际市场铁矿石供应明显大于需求，进口矿价格总体呈大幅度下跌的发展趋势，过量进口铁矿石的风险明显增大，应引起高度关注。一季度综合平均进口铁矿石到19

二、2009年国际钢材市场需求大幅度萎缩二、2009年国际钢材市场20

国际钢协最新预测，2009年全球粗钢表观消费量比上年下降14.9%，由2008年的11.97亿吨，2009年下降至10.19亿吨，全球粗钢表观消费量减少1.88亿吨。其中，金砖4国2009年粗钢表观消费量5.059亿吨，比上年下降5.9%；除金砖4国外的其他全球国家及地区2009年粗钢表观消费量5.127亿吨，比上年下降22.3%。国际钢协最新预测，2009年全球粗钢表21

世界钢协对2009年全球及国家、地区粗钢表观消费量预测

单位：亿吨国家、地区2008年比上年±%2009年比上年±%全球11.97－1.410.18－14.9欧盟27国1.815－8.41.292－28.8美国0.975－9.80.618－36.6俄罗斯0.354－12.40.275－22.2巴西0.24＋8.620.5－14.5中南美0.444＋5.90.381－14.1中东0.431＋6.80.398－7.5中国4.257＋2.94.044－5.0印度0.526＋6.10.535＋1.7日本0.764－4.00.608－20.4韩国0.586＋6.10.495－15.6亚洲和大洋洲6.938＋2.06.374－8.1世界钢协对2009年全球及国家、地区粗钢表观消费量预测22

国际钢协公布，今年一季度全球66个国家、地区粗钢产量26365.3万吨，比上年同期减产7787.5万吨，下降22.8%；如果扣除我国的粗钢产量，全球65个国家、地区粗钢产量13620.9万吨，比上年同期减产8062.5万吨，下降37.2%。全球粗钢产量大幅度下降，是国际市场需求明显萎缩的重要反映；

国际钢协公布，今年一季度全球66个国家、地区粗钢232009年一季度全球66个国家地区粗钢产量同比比较

单位：万吨

国家、地区一季度生产量上年同期生产量同比±量同比±%全球66个国家、地区26365.334152.8－7787.5－22.8欧盟27国3016.85368.1－2351.3－43.8独联体6国2146.63228.2－1081.6－33.5俄罗斯1286.21920.6－634.4－33.0乌克兰682.01098.4－416.4－37.9美国1209.72546.6－1336.9－52.5南美各国772.41201.5－429.1－35.7日本1759.93083.5－1323.6－42.9韩国1045.71356.5－310.8－22.9印度1317.01429.9－112.9－7.9台湾省420.0546.5－126.5－23.22009年一季度全球66个国家地区粗钢产量同比比较24

4月末国际市场钢材综合价格指数126.5点，比上年末155.2点下降28.7点，下降18.5%。其中，扁平材下降21.9%，长材下降12.7%。按地区分析，4月末比上年末钢材综合价格指数北美下降26.8%，欧洲下降24.9%，亚洲下降9.6%。在一季度全球粗钢产量下降22.8%的情况下，国际市场钢材价格从2008年7月以来，已经连续8个月全面价格下跌，也反映了国际市场需求的明显萎缩。在国际市场钢材需求明显萎缩的情况下，国内市场需求下降也十分明显，国际、国内市场同时出现需求萎缩，更增加了我国钢铁行业运行面临的困难。4月末国际市场钢材综合价格指数12625

三、钢铁行业运行面临严峻的态势和困难三、钢铁行业运行面临26

今年一季度我国GDP增长6.1%，1－4月社会消费品零售总额增长15%，城镇固定资产投资财产增长30.5%，外贸进出口总额下降22.8%。各项运行指标说明，一季度经济运行整体表现好于预期，经济下行趋势得到初步遏制，扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划已初见成效，说明党中央、国务院的方针、部署是完全正确的。今年一季度我国GDP增长6.1%，1－4月社会消费品零27

另一方面，一季度GDP增长6.1%，其中，国内市场最终消费支出拉动增长4.3个百分点，固定资产投资资本形成总额拉动2个百分点，货物和服务进出口贸易拉动－0.2个百分点。2007年消费拉动4.7个百分点，投资拉动4.9个百分点，同今年一季度比较，消费、投资拉动分别下降0.4、2.9个百分点，进出口拉动2007年为2.3个百分点，今年一季度呈负拉动的局面。另一方面，一季度GDP增长6.1%，其中，国内市场最终28

当前经济运行的数据也说明，外部需求持续萎缩，出口下降幅度较大；一些行业产能过剩，工业增长回升乏力，经济效益继续下滑；民间投资意向偏低，农业稳定发展、农民持续增收难度加大；财政收入下降，就业压力很大。这些情况说明，当前经济企稳的基础并不牢固，经济运行仍然面临下行的压力。当前经济运行的数据也说明，外部需求持续29

从钢铁行业来看，由于多年来发展中积累的矛盾和问题集中突显，当前仍然面临严峻的形势和困难：

一是钢铁产能过剩，钢铁生产总量供大于求2007年底统计，全行业炼钢产能6.1亿吨，炼铁产能5.71亿吨，轧钢产能7.55亿吨；2008年全行业完成固定资产投资3240.28亿元，比上年增长23.8%，预计新增粗钢产能5000万吨左右，目前粗钢产能达到6.6亿吨，产能过剩的矛盾已经十分突出。从钢铁行业来看，由于多年来发展中积累的30在钢铁产能明显过剩的情况下，今年1－4月粗钢平均日产142.22万吨，相当于年产粗钢5.19亿吨的水平，生产总量大于国内市场需求。总的来看，恢复生产存在盲目性，并造成国内市场供需关系的严重失衡，这是造成钢材价格大幅下滑，企业生产经营面临严峻困难的根本原因。在钢铁产能明显过剩的情况下，今年1－31

从产品结构来看，一季度生产长材6926.12万吨，同比增加623.8万吨，增长9.9%，国内市场表观消费量6884.82万吨，同比增长13.99%，呈现供大于求的情况；一季度生产板带材6079.25万吨，同比减产445.72万吨，下降6.83%，国内市场表观消费量6139.25万吨，同比下降2.56%，在生产总量下降的情况下，仍然呈现供大于求的矛盾，说明板带材产能、产量过剩的矛盾尤为突出。从产品结构来看，一季度生产长材69232

二是钢铁产品出口大幅度下降，加剧了国内市场供需关系的严重失衡

今年1－4月钢铁产品出口大幅度下降59.7%，而进口则上升9.9%，形成明显的反差；一季度出口、进口进行比较，全季板材净进口60万吨，钢坯净进口90.39万吨，生铁净进口48.42万吨，在国内钢铁市场产能严重过剩、需求明显萎缩的情况下，大量钢铁产品由净出口转为净进口，从而加剧了我国国内市场供大于求的矛盾。二是钢铁产品出口大幅度下降，加剧了国内33

1－4月国内市场粗钢表观消费量17043.08万吨，比上年同期增加1103.24万吨，增长6.92%。其中国产粗钢增长，比上年同期增产粗钢10.26万吨，拉动粗钢表观消费量增长0.06个百分点；1－4月进口、出口相抵折合成粗钢净出口比上年同期减少1092.98万吨，并流向国内市场，拉动粗钢表观消费量增长6.86个百分点，这是造成国内市场供需关系严重失衡的主要原因。1－4月国内市场粗钢表观消费量17034

从外部因素分析，一是受国际金融危机的冲击和影响，国际钢材市场需求大幅度萎缩；二是国际贸易保护主义明显抬头，对我国出口钢铁产品进行冲击；三是在汇率变化方面人民币对美元的汇率保持稳定并有所提高，而相关国家、地区货币对美元普遍贬值，对我国出口不利；四是国家有关部门对钢铁产品出口税率的调整还没有一步到位，这些因素是当前我国钢铁产品比上年同期出口大幅度下降的主要原因；从外部因素分析，一是受国际金融危机的冲35

从钢铁行业自身来讲，2008年我国出口钢材平均离岸价同进口平均到岸价比较，两者的价格差为27.41%。今年一季度两者的价格差为12.15%，比2008年价格差缩小15.26个百分点。这种情况说明，我国钢铁产品出口的价格优势已基本丧失，国产钢材出口的国际竞争力明显削弱，这一态势应当引起我们的高度关注并积极应对。从钢铁行业自身来讲，2008年我国出口36国内钢铁生产总量过快增长，加上钢铁产品出口大幅度下降两个方面的叠加，使国内市场供大于求的矛盾更加突显，造成钢材价格全面下跌，钢铁企业经营困难，亏损严重，全行业运行面临严峻的发展态势和困难。国内钢铁生产总量过快增长，加上钢铁产品37

四、钢铁企业应当积极应对面临的困难和压力四、钢铁企业应当积极应对38

1.全面贯彻落实《钢铁产业调整和振兴规划》的各项要求

当前，国际金融危机对我国实体经济造成较大的冲击，钢铁行业是受冲击较为严重的行业。应对国际金融危机带来的不利影响，国务院研究并制定实施钢铁产业调整和振兴规划，对确保钢铁行业平稳运行，加快结构调整，推动产业升级，增强企业素质和国际竞争力具有十分重要的作用。1.全面贯彻落实《钢铁产业调整和振兴规39

钢铁企业全面贯彻执行《规划》，关键在于落实，重点要做好控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局等要求，着力推动钢铁产业结构调整和优化升级。针对当前钢铁行业运行中存在的矛盾和问题，特别要做好遏制钢铁产量过快增长和淘汰落后产能的工作。要坚持按照市场需求组织生产，努力实现国内市场供需基本平衡和稳定。要坚持做到产品价格低于制造成本不生产，没有合同不生产，销售钢材不给钱不发货，不形成新的三角债。钢铁企业全面贯彻执行《规划》，关键在40

2.控制钢铁生产总量，努力实现国内市场供需基本平衡

4月24日工业和信息化部发出《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》，要求坚决遏制产量过快增长，主动调整品种结构，加快淘汰落后产能，严禁违规建设扩能项目，加强技术改造和企业管理，规范钢材和进口铁矿石贸易秩序等工作安排和要求，各钢铁生产企业应当认真贯彻落实。2.控制钢铁生产总量，努力实现国内市场供需基本平衡41

3.努力提高市场竞争力，保持国际市场适当份额

我国钢铁产品的生产必须坚持满足国内市场需求为主的方针，当前出口大幅度下降的发展态势，从企业自身来看，根本上反映了国际市场竞争力的下降。钢铁企业要从提高国际竞争力的要求出发，强化产品结构调整，提高产品质量，加大科技创新和技术改造，努力保持自己在国际市场的适当份额，作为企业的一项重要战略方针。3.努力提高市场竞争力，保持国际市场42

另一方面，从我国钢铁产品出口保持国际市场份额基本稳定考虑，建议国家有关部门积极研究并尽快落实改善我国钢铁产品出口的外部环境，实施适度灵活的出口关税政策措施，出口税率调整要实行一步到位，进一步实施公平税赋，规范进出口贸易秩序，加强进口监管和反倾销力度，保护国内市场稳定。另一方面，从我国钢铁产品出口保持国际市434

.充分估计面对的困难，做好下半年甚至中长期的应对准备

面对国际、国内市场需求萎缩的困难，钢铁企业应当坚定信心，继续做好应对困难的各项工作和措施，宁可把困难估计得重一些，影响的时间估计得长一些，把工作准备得更加充分一些，以自己的努力和创新实现经营状况的明显好转。4.充分估计面对的困难，做好下半年甚至中长期的44

在钢铁产能严重过剩的情况下，企业要从自身的比较优势和特点出发，明确自己的市场定位，确定生产规模和产品结构调整优化的发展方向，以适应市场需要和提高竞争力为目标，坚决防止盲目扩大产能，注意提高发展的质量和效益，做好战略调整的安排实施。在国内、国际钢材市场需求萎缩的情况下，要研究下半年和中长期的市场需求结构变化，使企业的生产经营工作早做调整，早做准备，以应对可能出现的困难和不利影响。在钢铁产能严重过剩的情况下，企业要从自45

5.积极规范钢材和进口铁矿石贸易秩序

企业要严格遵守《价格法》和《反不正当竞争法》的规定和要求，杜绝低价倾销和保值销售等不当竞争行为。钢铁企业要从当前和中长期的需要出发，积极推进同上游企业、下游用户、贸易商之间建立长期稳定、互利共赢的合作关系。5.积极规范钢材和进口铁矿石贸易秩序46

当前，参加协会理事扩大会议的所有企业，一致通过了《规范国内钢材市场秩序自律公约》、《规范进口铁矿石贸易秩序自律公约》两个文件，协会正在组织企业进一步制定和落实各项相关细则和具体工作要求。做好这方面的工作，对于加强行业自律，促进国内市场稳定运行将发挥积极作用，希望有关部门和企业大力支持和配合。当前，参加协会理事扩大会议的所有企业，47

谢谢大家!

48当前钢铁行业运行情况及

应当关注的几个问题

中联钢公司董事长

罗冰生2009年5月22日当前钢铁行业运行情况及

应当关注的几个问题

中联钢公司董事49提要

一、当前钢铁行业运行的主要情况二、2009年国际钢材市场需求大幅度萎缩三、当前钢铁行业运行面临严峻的态势和困难四、钢铁企业应当积极应对面临的困难和压力提要50一、当前钢铁行业运行的主要情况一、当前钢铁行业运行的511.钢铁生产总量过剩，国内市场需求减弱

今年1－4月全国粗钢产量17066.93万吨，比上年同期增加10.26万吨，增长0.06%；生铁产量16378.64万吨，比上年同期增加504.84万吨，增长3.18%。1－4月平均日产粗钢142.22万吨，相当于年产粗钢5.19亿吨。从发展趋势看，1月份日产粗钢水平相当于年产4.85亿吨，2月份5.27亿吨，3月份5.31亿吨，4月份5.28亿吨，总量水平呈逐月上升态势，钢铁生产总量明显过高。1.钢铁生产总量过剩，国内市场需求减弱52

1－4月生产钢材（含重复材）19698.06万吨，同比增加522.45万吨，增长2.72%；其中，1－4月生产长材9513.86万吨，同比增长9.78%；管材1450.78万吨，同比增长11.58%；铁道用材196.07万吨，同比增长36.0%；板材（不含窄带）6800.42万吨，同比下降8.23%；窄带钢1411.29万吨，增长0.23%，基本持平。从供需矛盾来看，板材供大于求尤为突出。1－4月生产钢材（含重复53

今年1－4月国内市场粗钢表观消费量（即可供资源量）17043.08万吨，比上年同期增加1103.24万吨，增长6.92%。1－4月国内市场粗钢表观消费日平均142.03万吨，相当于全年粗钢表观消费量5.18亿吨，在1－4月国内市场需求明显减弱的情况下，钢铁生产总量过高，资源供应总量增长，这是造成国内市场供大于求的根本原因。今年1－4月国内市场粗钢表542.国内市场钢材价格全面下跌，处于低位盘整阶段

在国内市场供大于求的情况下，今年4月末国内市场钢材综合价格指数95.56点，比上年4月末146.48点，下跌50.92点，降幅34.76%。其中，长材下降34.09%，板材下降35.71%。2.国内市场钢材价格全面下跌，处于低位盘整阶段552009年4月末主要钢材品种国内同比价格表

单位：元/吨品种09年4月末08年4月末差价±量差价±%普线Φ6.5mm33265208－1882－36.14螺纹钢Φ12-25mm34745214－1740－33.37中厚板6mm39656603－2638－39.95热轧薄板1mm40145905－1891－32.02热轧板卷2.75-3mm34595644－2185－38.75冷轧薄板0.5mm44976815－2318－34.01镀锌板0.5mm45266823－2297－33.67热轧无缝管159×6mm45496549－2000－30.542009年4月末主要钢材品种国内同比价格表

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与上年年末比较，4月末国内市场钢材综合价格指数95.56点，比上年年末103.3点，下跌7.74点，降幅7.49%。其中，长材下跌8.27%，板材下跌7%。总体来看，目前国内市场钢材价格处于不断下滑的状态，当前的钢材价格已经低于1994年的价格水平。与上年年末比较，4月57

从发展趋势来看，钢材综合价格指数去年12月末103.3点，由于2008年年末钢材社会库存偏低，今年1月份贸易商补充库存，增加钢材采购量，推动国内市场钢材价格上涨，1月末钢材综合价格指数达到107.69点，比上年年末上升4.39点，涨幅4.25%。进入2月份以来，随着社会和企业库存增长，在供大于求的态势下，国内市场钢材价格不断下跌，4月中旬价格有小幅反弹，但当前市场价格整体处在低位盘整的阶段。从发展趋势来看，钢材综合583.钢铁产品出口大幅度下降，增加了国内市场的供需矛盾

在国际市场钢材需求明显萎缩的情况下，今年1－4月出口钢材655万吨，同比减少961万吨，下降59.47%；出口钢坯0.21万吨，同比减少9.79万吨，下降97.9%。1－4月钢材、钢坯出口折合成粗钢合计出口696.81万吨，同比减少1032.34万吨，下降59.7%。3.钢铁产品出口大幅度下降，增加了国内市场的供需59

1－4月进口钢材485万吨，同比减少84万吨，下降14.76%；进口钢坯157万吨，同比增加150万吨，增长21.43倍。1－4月钢材、钢坯折合成粗钢合计进口672.96万吨，同比增加60.64万吨，增长9.9%。3月份钢材、钢坯出口、进口相抵并折合粗钢净进口4.6万吨，4月份净进口89.34万吨，连续两个月净进口。

1－4月进口钢材485万吨60

1－4月钢材、钢坯出口、进口相抵并折合成粗钢净出口23.85万吨，比上年同期减少1092.98万吨，下降97.86%，这部分净出口减少的钢材、钢坯，去年同期是流向国际市场，今年1－4月转为投放国内市场，占1－4月国内市场粗钢表观消费量同比增长1103.24万吨的99.07%，加剧了国内市场供大于求的矛盾。1－4月钢材、钢坯出口、进口相抵并折合成粗钢净出口2361

一季度综合平均出口钢材离岸价1150.99美元/吨,比上年同期上涨280.08美元/吨,涨幅32.16%；同期综合平均进口钢材到岸价1310.14美元/吨,比上年同期上涨19.41美元/吨,涨幅1.5%。一季度钢材出口、进口的离岸价、到岸价的价差为159.15美元/吨,差距为12.15%。2008年综合平均钢材出口离岸价1070.79美元/吨,进口到岸价1517.01美元/吨,价差446.22美元/吨,差距27.41%。今年一季度同2008年平均价格差比较，价格的差价幅度已缩小15.26个百分点，对我国钢铁产品出口是一个重要的不利因素。一季度综合平均出口钢材离岸624.降低钢铁生产成本初见成效，但钢铁企业仍整体亏损

在国内市场钢材价格全面下跌的情况下，各钢铁企业下大力量开展降低生产成本，严格压缩各项费用的工作，已经取得了较大的成绩。一季度纳入统计的72户大中型钢铁企业综合平均炼钢生铁制造成本同比下降350.15元/吨，降幅13.75%；大中型钢铁企业管理、财务、销售三项费用合计333.04亿元，比上年同期合计减少费用34.32亿元，下降9.34%。其中，一季度销售费用同比下降25.67%，财务费用下降9.19%，管理费用下降8.69%。4.降低钢铁生产成本初见成效，但钢铁企业仍整体亏63

一季度与上年同期比较，钢铁生产企业采购每吨原燃料的综合平均费用，国产精矿粉下降44.37%，进口铁矿石下降25.55%，外购生铁下降29.62%，外购废钢下降22.33%，这是今年一季度钢铁生产制造成本下降的主要原因。另一方面，今年一季度同比炼焦煤上涨7.78%，喷吹煤上涨15.36%，冶金焦仅下降4.92%，焦、焦煤价格偏高，这是影响钢铁生产成本进一步下降的主要原因。当前国内市场煤炭处于供大于求的状态，下一步市场价格应向下调整，对降低钢铁生产成本有利。一季度与上年同期比较，64

纳入统计的73户大中型钢铁企业，今年1－4月产品销售收入5755.9亿元，同比下降18.9%；

实现利税154.16亿元，同比下降85.07%；

实现利润整体亏损51.79亿元，与上年1－4月实现利润634.01亿元形成明显的反差。1－4月大中型钢铁企业中有29户企业亏损，亏损面达39.73%，比上年同期扩大26.03个百分点。纳入统计的73户大中型钢铁655.进口铁矿石大幅度增加，国内资源供应大于需求

今年1－4月进口铁矿石18846万吨，比上年同期增加3513万吨，增长22.91%。其中，4月份进口铁矿石5700万吨，创单月进口量最高纪录，比上年4月增加进口1421万吨，增长33.21%。1－4月生铁产量同比增加504.84万吨，相应增加入炉矿消耗量797.65万吨；而1－4月进口铁矿石同比增加3513万吨，比1－4月入炉矿增加消耗量多进口2715万吨，国内入炉矿明显处于供大于求的状态。5.进口铁矿石大幅度增加，国内资源供应大于需求66

一季度综合平均进口铁矿石到岸价80.48美元/吨（含离岸价及海运费等），比上年同期下跌47.22美元/吨，降幅36.98%。其中以现货矿为主的印度矿下降58.82%，由于当前长协矿价格高，致使长协矿与现货矿综合平均到岸价的巴西矿下降30.08%，澳大利亚矿下降18.53%，南非矿下降24.75%。由于国际市场铁矿石供应明显大于需求，进口矿价格总体呈大幅度下跌的发展趋势，过量进口铁矿石的风险明显增大，应引起高度关注。一季度综合平均进口铁矿石到67

二、2009年国际钢材市场需求大幅度萎缩二、2009年国际钢材市场68

国际钢协最新预测，2009年全球粗钢表观消费量比上年下降14.9%，由2008年的11.97亿吨，2009年下降至10.19亿吨，全球粗钢表观消费量减少1.88亿吨。其中，金砖4国2009年粗钢表观消费量5.059亿吨，比上年下降5.9%；除金砖4国外的其他全球国家及地区2009年粗钢表观消费量5.127亿吨，比上年下降22.3%。国际钢协最新预测，2009年全球粗钢表69

世界钢协对2009年全球及国家、地区粗钢表观消费量预测

单位：亿吨国家、地区2008年比上年±%2009年比上年±%全球11.97－1.410.18－14.9欧盟27国1.815－8.41.292－28.8美国0.975－9.80.618－36.6俄罗斯0.354－12.40.275－22.2巴西0.24＋8.620.5－14.5中南美0.444＋5.90.381－14.1中东0.431＋6.80.398－7.5中国4.257＋2.94.044－5.0印度0.526＋6.10.535＋1.7日本0.764－4.00.608－20.4韩国0.586＋6.10.495－15.6亚洲和大洋洲6.938＋2.06.374－8.1世界钢协对2009年全球及国家、地区粗钢表观消费量预测70

国际钢协公布，今年一季度全球66个国家、地区粗钢产量26365.3万吨，比上年同期减产7787.5万吨，下降22.8%；如果扣除我国的粗钢产量，全球65个国家、地区粗钢产量13620.9万吨，比上年同期减产8062.5万吨，下降37.2%。全球粗钢产量大幅度下降，是国际市场需求明显萎缩的重要反映；

国际钢协公布，今年一季度全球66个国家、地区粗钢712009年一季度全球66个国家地区粗钢产量同比比较

单位：万吨

国家、地区一季度生产量上年同期生产量同比±量同比±%全球66个国家、地区26365.334152.8－7787.5－22.8欧盟27国3016.85368.1－2351.3－43.8独联体6国2146.63228.2－1081.6－33.5俄罗斯1286.21920.6－634.4－33.0乌克兰682.01098.4－416.4－37.9美国1209.72546.6－1336.9－52.5南美各国772.41201.5－429.1－35.7日本1759.93083.5－1323.6－42.9韩国1045.71356.5－310.8－22.9印度1317.01429.9－112.9－7.9台湾省420.0546.5－126.5－23.22009年一季度全球66个国家地区粗钢产量同比比较72

4月末国际市场钢材综合价格指数126.5点，比上年末155.2点下降28.7点，下降18.5%。其中，扁平材下降21.9%，长材下降12.7%。按地区分析，4月末比上年末钢材综合价格指数北美下降26.8%，欧洲下降24.9%，亚洲下降9.6%。在一季度全球粗钢产量下降22.8%的情况下，国际市场钢材价格从2008年7月以来，已经连续8个月全面价格下跌，也反映了国际市场需求的明显萎缩。在国际市场钢材需求明显萎缩的情况下，国内市场需求下降也十分明显，国际、国内市场同时出现需求萎缩，更增加了我国钢铁行业运行面临的困难。4月末国际市场钢材综合价格指数12673

三、钢铁行业运行面临严峻的态势和困难三、钢铁行业运行面临74

今年一季度我国GDP增长6.1%，1－4月社会消费品零售总额增长15%，城镇固定资产投资财产增长30.5%，外贸进出口总额下降22.8%。各项运行指标说明，一季度经济运行整体表现好于预期，经济下行趋势得到初步遏制，扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划已初见成效，说明党中央、国务院的方针、部署是完全正确的。今年一季度我国GDP增长6.1%，1－4月社会消费品零75

另一方面，一季度GDP增长6.1%，其中，国内市场最终消费支出拉动增长4.3个百分点，固定资产投资资本形成总额拉动2个百分点，货物和服务进出口贸易拉动－0.2个百分点。2007年消费拉动4.7个百分点，投资拉动4.9个百分点，同今年一季度比较，消费、投资拉动分别下降0.4、2.9个百分点，进出口拉动2007年为2.3个百分点，今年一季度呈负拉动的局面。另一方面，一季度GDP增长6.1%，其中，国内市场最终76

当前经济运行的数据也说明，外部需求持续萎缩，出口下降幅度较大；一些行业产能过剩，工业增长回升乏力，经济效益继续下滑；民间投资意向偏低，农业稳定发展、农民持续增收难度加大；财政收入下降，就业压力很大。这些情况说明，当前经济企稳的基础并不牢固，经济运行仍然面临下行的压力。当前经济运行的数据也说明，外部需求持续77

从钢铁行业来看，由于多年来发展中积累的矛盾和问题集中突显，当前仍然面临严峻的形势和困难：

一是钢铁产能过剩，钢铁生产总量供大于求2007年底统计，全行业炼钢产能6.1亿吨，炼铁产能5.71亿吨，轧钢产能7.55亿吨；2008年全行业完成固定资产投资3240.28亿元，比上年增长23.8%，预计新增粗钢产能5000万吨左右，目前粗钢产能达到6.6亿吨，产能过剩的矛盾已经十分突出。从钢铁行业来看，由于多年来发展中积累的78在钢铁产能明显过剩的情况下，今年1－4月粗钢平均日产142.22万吨，相当于年产粗钢5.19亿吨的水平，生产总量大于国内市场需求。总的来看，恢复生产存在盲目性，并造成国内市场供需关系的严重失衡，这是造成钢材价格大幅下滑，企业生产经营面临严峻困难的根本原因。在钢铁产能明显过剩的情况下，今年1－79

从产品结构来看，一季度生产长材6926.12万吨，同比增加623.8万吨，增长9.9%，国内市场表观消费量6884.82万吨，同比增长13.99%，呈现供大于求的情况；一季度生产板带材6079.25万吨，同比减产445.72万吨，下降6.83%，国内市场表观消费量6139.25万吨，同比下降2.56%，在生产总量下降的情况下，仍然呈现供大于求的矛盾，说明板带材产能、产量过剩的矛盾尤为突出。从产品结构来看，一季度生产长材69280

二是钢铁产品出口大幅度下降，加剧了国内市场供需关系的严重失衡

今年1－4月钢铁产品出口大幅度下降59.7%，而进口则上升9.9%，形成明显的反差；一季度出口、进口进行比较，全季板材净进口60万吨，钢坯净进口90.39万吨，生铁净进口48.42万吨，在国内钢铁市场产能严重过剩、需求明显萎缩的情况下，大量钢铁产品由净出口转为净进口，从而加剧了我国国内市场供大于求的矛盾。二是钢铁产品出口大幅度下降，加剧了国内81

1－4月国内市场粗钢表观消费量17043.08万吨，比上年同期增加1103.24万吨，增长6.92%。其中国产粗钢增长，比上年同期增产粗钢10.26万吨，拉动粗钢表观消费量增长0.06个百分点；1－4月进口、出口相抵折合成粗钢净出口比上年同期减少1092.98万吨，并流向国内市场，拉动粗钢表观消费量增长6.86个百分点，这是造成国内市场供需关系严重失衡的主要原因。1－4月国内市场粗钢表观消费量17082

从外部因素分析，一是受国际金融危机的冲击和影响，国际钢材市场需求大幅度萎缩；二是国际贸易保护主义明显抬头，对我国出口钢铁产品进行冲击；三是在汇率变化方面人民币对美元的汇率保持稳定并有所提高，而相关国家、地区货币对美元普遍贬值，对我国出口不利；四是国家有关部门对钢铁产品出口税率的调整还没有一步到位，这些因素是当前我国钢铁产品比上年同期出口大幅度下降的主要原因；从外部因素分析，一是受国际金融危机的冲83

从钢铁行业自身来讲，2008年我国出口钢材平均离岸价同进口平均到岸价比较，两者的价格差为27.41%。今年一季度两者的价格差为12.15%，比2008年价格差缩小15.26个百分点。这种情况说明，我国钢铁产品出口的价格优势已基本丧失，国产钢材出口的国际竞争力明显削