手机行业发展分析报告课件

2009手机行业发展分析2009手机行业发展分析1目录22008问题凸现1数字2008

考核、激励措施32009年一季度数字报告42009年手机市场预测

2一、数字20082008国内数据我国移动电话用户新增9392.4万户，用户总数为6.41亿户每百人移动电话拥有量达到47.3部，比2007年增加6.2部。全行业手机产量5.6亿部，同比增长2%。

一、数字20082008国内数据我国移动电话用户新增93923一、数字20082008国内数据2008年手机价位采购意向

一、数字20082008国内数据2008年手机价位采购意向4一、数字20082008国内数据一、数字20082008国内数据5一、数字20082008国内数据2008年手机品牌采购意向

一、数字20082008国内数据2008年手机品牌采购意向6一、数字20082008国内数据2008年各地区用户手机区域价位采购对比

一、数字20082008国内数据2008年各地区用户手机区域7一、数字20082008全球数据1-2月增长14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速仅为2%，比年初下降10个百分点以上。按月份看，三季度起开始出现负增长，10月下降2.6%，11月降幅高达38%，创下历年来的新低。一、数字20082008全球数据1-2月增长14.3%，至三8二、2008问题凸现国际金融危机对市场的影响正在显现

2008年，全球手机生产虽然继续保持较快增长，但随着国际金融危机逐步从虚拟经济向实体经济蔓延，手机市场也受到较大冲击，增速自三季度起开始大幅下滑，四季度全球手机出货量出现负增长，降幅高达12.6%。根据对国内部分重点企业调查，四季度本是传统销售旺季，但企业普遍反映订单不增反减，平均减少达10%以上，部分代工企业降幅高达30%。二、2008问题凸现国际金融危机对市场的影响正在显现2009二、2008问题凸现山寨机冲击日趋明显

山寨机已形成完整的产业链，并日益成为行业发展中不可忽视的力量。据部分企业估计，山寨机在国内手机市场及出口量中的比重均达10%以上。由于山寨机不经过入网认证，上市时间和成本优势明显，款式也比较新颖，因此在新增出口及农村市场上都对品牌企业带来极大冲击。部分山寨机与品牌企业新款产品存在高度模仿特征，从一定程度上侵犯了后者的知识产权。此外，由于山寨机企业良莠不齐，很多产品缺乏严格检测直接上市，也缺乏后续维修保障，相关的质量和服务问题日趋突出，近年来手机一直是消费者投诉最多的产品。

二、2008问题凸现山寨机冲击日趋明显山寨机已形成完整的产10二、2008问题凸现企业亏损减产现象严重

2008年，很多跨国公司经济效益都出现大幅下滑。根据各公司发布的财务报表看，三季度摩托罗拉、索爱分别亏损4和0.3亿美元，四季度仍没有扭转亏损局面；国内企业中，波导、夏新三季度分别亏损0.5和4.8亿元，并发出全年预亏公告。部分上游芯片企业由于业绩下滑，面临的资金链问题突出，正在引资进行新的整合。目前，多个企业开始减产或延长假期，部分外资企业从圣诞前夕到春节期间连续多次放假停产。二、2008问题凸现企业亏损减产现象严重2008年，很多跨11二、2008问题凸现渠道竞争日趋激烈（一）在低迷的宏观环境下，为应对山寨机的挑战，国内外厂商渠道拓展力度不断加强。诺基亚加快拓展农村销售渠道，并针对性地制订“WKA计划”；摩托罗拉的复兴战略为渠道商提供每款手机巨额利润空间，这些国际品牌的强势介入将使国产手机和山寨机厂商面临前所未有的挑战。国内企业纷纷选择实行多品牌策略，部分企业在渠道模式上进行改革，把原分公司改为区域营销中心，分公司直供改为区域代理模式以期进一步降低销售成本。这些都标志着新一轮的渠道整合正在启动。

二、2008问题凸现渠道竞争日趋激烈（一）在低迷的宏观环境12二、2008问题凸现渠道竞争日趋激烈（二）

随着3G时代到来，销售模式将发生深刻变化。中国移动和中国联通为了推广新业务，加强自身在产业链中的地位，应对未来新进运营商的冲击，将更多介入手机销售领域。随着3G牌照的发放，新进移动运营商面临迅速发展用户的压力，也将采取类似中国联通C网初期的策略，通过终端补贴甚至入网送手机等优惠手段来发展用户。移动运营商的规模采购和捆绑销售将在手机销售渠道上日益扮演重要的角色。二、2008问题凸现渠道竞争日趋激烈（二）随着3G13三、2009年一季度数字报告整体品牌分布

诺基亚坐拥52.5%的关注比例；三星已然扩大了领先优势，关注比例超过排名第三的索尼爱立信4个百分点，摩托罗拉则以5.5%的关注比例排名第四。联想超过多普达，而多普达险胜LG，位居第六。

三、2009年一季度数字报告整体品牌分布诺基亚坐拥14三、2009年一季度数字报告整体市场品牌关注调查三、2009年一季度数字报告整体市场品牌关注调查15三、2009年一季度数字报告整体产品属性

智能手机在用户关注度方面已经做到了与音乐手机近乎持平的状况，1月份二者的关注度分别为49.5%与47.6%。然而从发展的态势来看，智能手机还将继续高开，关注即将超过音乐手机，并有望突破50个百分点。

三、2009年一季度数字报告整体产品属性智能手16细分市场品牌排行榜

十大音乐手机品牌排行十大智能手机品牌排行排名厂商关注比例排名厂商关注比例1诺基亚67.9%1诺基亚69.8%2索尼爱立信10.5%2三星6.9%3摩托罗拉7.1%3摩托罗拉6.3%4三星6.0%4多普达6.1%5联想1.6%5索尼爱立信2.2%6OPPO1.5%6HTC1.7%7LG1.3%7夏新1.6%8多普达1.2%8魅族1.5%9夏新1.0%9联想0.9%10黑莓0.5%10黑莓0.8%三、2009年一季度数字报告细分市场品牌排行榜十大音乐手机品牌排行十大智能手机品牌排行17三、2009年一季度数字报告整体价格结构

1000-2000元价格段产品以37.8%的关注比例占据主流。索尼爱立信与摩托罗拉在主流市场仍然具有一定的竞争优势。

2001-3000元与1000元以下产品关注比例超过了20个百分点。而在此价格段，用户关注度高度集中，诺基亚垄断77%以上的关注比例。三、2009年一季度数字报告整体价格结构1000-218三、2009年一季度数字报告整体价格结构

1000-2000元价格段产品以37.8%的关注比例占据主流。2001-3000元与1000元以下产品关注比例超过了20个百分点，分别为25.3%与21.1%。随着价格的走高，关注比例逐步缩小，且3001-4000元、4001-5000元与5000元以上产品的关注比例均不足10个百分点

三、2009年一季度数字报告整体价格结构1000-200019三、2009年一季度数字报告整体价格结构在1000-2000元价格段，诺基亚关注比例为43.6%，低于整体市场表现。索尼爱立信关注度超过三星，可见索尼爱立信在主流市场仍然具有一定的竞争优势。摩托罗拉关注比例跌至10个百分点以内。LG在1000-2000元价格段中表现不错，超过联想、多普达、金立、OPPO与飞利浦等品牌。1000-2000元价格段品牌排行榜2001-3000元价格段品牌排行榜排名厂商关注比例排名厂商关注比例1诺基亚43.6%1诺基亚77.2%2索尼爱立信14.5%2三星6.2%3三星11.7%3多普达3.5%4摩托罗拉8.4%4LG3.5%5LG5.1%5魅族2.8%6联想4.0%6摩托罗拉1.7%7多普达2.6%7索尼爱立信1.4%8金立1.8%8HTC1.1%9OPPO1.4%9酷派0.6%10飞利浦1.3%10夏普0.4%三、2009年一季度数字报告整体价格结构在1000-20020三、2009年一季度数字报告整体像素分布

200万像素手机占据主流，关注比例为38.7%。而伴随着像素的走高，市场关注度向诺基亚、三星等一线国际品牌集中的势头明显。摩托罗拉高像素领域仍然是一个短板。

三、2009年一季度数字报告整体像素分布200万21四、2009手机发展预测一、未来手机新兴功能四、2009手机发展预测一、未来手机新兴功能22四、2009手机发展预测二、手机整体市场预测四、2009手机发展预测二、手机整体市场预测23四、2009手机发展预测三、未来手机新兴功能四、2009手机发展预测三、未来手机新兴功能24四、2009手机发展预测四、智能系统购买趋向预测四、2009手机发展预测四、智能系统购买趋向预测25四、2009手机发展预测五、价格预测目前国产手机的价格多数在1000元左右，超过1500元都比较罕见，但面对山寨手机和国外大品牌水货手机的冲击，市场表现并不乐观。所以一味地陷入价格战的泥潭或者砸大把钱做电视广告意义并不大，不如把资源倾注在如何实现产品的差异化等方面，制造出真正有竞争力的产品，即使价格较高，宣传力度一般也一样会有大量用户买账。四、2009手机发展预测五、价格预测目前国产手机的价26四、2009手机发展预测六、品牌策略从网络上了解手机购买资讯的人群已经远远超过了从报刊杂志和电视广播上获取关资讯的人群，因此建议厂商在2009年做品牌和产品推广时加强在网络上的投放力度。此外，厂商与媒体合作的产品网络视频发布会，重量级产品的全程曝光炒作等形式也会成为2009年的品牌推广热点。

四、2009手机发展预测六、品牌策略从网络上了解手27四、2009手机发展预测五、价格预测目前国产手机的价格多数在1000元左右，超过1500元都比较罕见，但面对山寨手机和国外大品牌水货手机的冲击，市场表现并不乐观。所以一味地陷入价格战的泥潭或者砸大把钱做电视广告意义并不大，不如把资源倾注在如何实现产品的差异化等方面，制造出真正有竞争力的产品，即使价格较高，宣传力度一般也一样会有大量用户买账。四、2009手机发展预测五、价格预测目前国产手机的价28ThankYou!ThankYou!292009手机行业发展分析2009手机行业发展分析30目录22008问题凸现1数字2008

考核、激励措施32009年一季度数字报告42009年手机市场预测

31一、数字20082008国内数据我国移动电话用户新增9392.4万户，用户总数为6.41亿户每百人移动电话拥有量达到47.3部，比2007年增加6.2部。全行业手机产量5.6亿部，同比增长2%。

一、数字20082008国内数据我国移动电话用户新增939232一、数字20082008国内数据2008年手机价位采购意向

一、数字20082008国内数据2008年手机价位采购意向33一、数字20082008国内数据一、数字20082008国内数据34一、数字20082008国内数据2008年手机品牌采购意向

一、数字20082008国内数据2008年手机品牌采购意向35一、数字20082008国内数据2008年各地区用户手机区域价位采购对比

一、数字20082008国内数据2008年各地区用户手机区域36一、数字20082008全球数据1-2月增长14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速仅为2%，比年初下降10个百分点以上。按月份看，三季度起开始出现负增长，10月下降2.6%，11月降幅高达38%，创下历年来的新低。一、数字20082008全球数据1-2月增长14.3%，至三37二、2008问题凸现国际金融危机对市场的影响正在显现

2008年，全球手机生产虽然继续保持较快增长，但随着国际金融危机逐步从虚拟经济向实体经济蔓延，手机市场也受到较大冲击，增速自三季度起开始大幅下滑，四季度全球手机出货量出现负增长，降幅高达12.6%。根据对国内部分重点企业调查，四季度本是传统销售旺季，但企业普遍反映订单不增反减，平均减少达10%以上，部分代工企业降幅高达30%。二、2008问题凸现国际金融危机对市场的影响正在显现20038二、2008问题凸现山寨机冲击日趋明显

山寨机已形成完整的产业链，并日益成为行业发展中不可忽视的力量。据部分企业估计，山寨机在国内手机市场及出口量中的比重均达10%以上。由于山寨机不经过入网认证，上市时间和成本优势明显，款式也比较新颖，因此在新增出口及农村市场上都对品牌企业带来极大冲击。部分山寨机与品牌企业新款产品存在高度模仿特征，从一定程度上侵犯了后者的知识产权。此外，由于山寨机企业良莠不齐，很多产品缺乏严格检测直接上市，也缺乏后续维修保障，相关的质量和服务问题日趋突出，近年来手机一直是消费者投诉最多的产品。

二、2008问题凸现山寨机冲击日趋明显山寨机已形成完整的产39二、2008问题凸现企业亏损减产现象严重

2008年，很多跨国公司经济效益都出现大幅下滑。根据各公司发布的财务报表看，三季度摩托罗拉、索爱分别亏损4和0.3亿美元，四季度仍没有扭转亏损局面；国内企业中，波导、夏新三季度分别亏损0.5和4.8亿元，并发出全年预亏公告。部分上游芯片企业由于业绩下滑，面临的资金链问题突出，正在引资进行新的整合。目前，多个企业开始减产或延长假期，部分外资企业从圣诞前夕到春节期间连续多次放假停产。二、2008问题凸现企业亏损减产现象严重2008年，很多跨40二、2008问题凸现渠道竞争日趋激烈（一）在低迷的宏观环境下，为应对山寨机的挑战，国内外厂商渠道拓展力度不断加强。诺基亚加快拓展农村销售渠道，并针对性地制订“WKA计划”；摩托罗拉的复兴战略为渠道商提供每款手机巨额利润空间，这些国际品牌的强势介入将使国产手机和山寨机厂商面临前所未有的挑战。国内企业纷纷选择实行多品牌策略，部分企业在渠道模式上进行改革，把原分公司改为区域营销中心，分公司直供改为区域代理模式以期进一步降低销售成本。这些都标志着新一轮的渠道整合正在启动。

二、2008问题凸现渠道竞争日趋激烈（一）在低迷的宏观环境41二、2008问题凸现渠道竞争日趋激烈（二）

随着3G时代到来，销售模式将发生深刻变化。中国移动和中国联通为了推广新业务，加强自身在产业链中的地位，应对未来新进运营商的冲击，将更多介入手机销售领域。随着3G牌照的发放，新进移动运营商面临迅速发展用户的压力，也将采取类似中国联通C网初期的策略，通过终端补贴甚至入网送手机等优惠手段来发展用户。移动运营商的规模采购和捆绑销售将在手机销售渠道上日益扮演重要的角色。二、2008问题凸现渠道竞争日趋激烈（二）随着3G42三、2009年一季度数字报告整体品牌分布

诺基亚坐拥52.5%的关注比例；三星已然扩大了领先优势，关注比例超过排名第三的索尼爱立信4个百分点，摩托罗拉则以5.5%的关注比例排名第四。联想超过多普达，而多普达险胜LG，位居第六。

三、2009年一季度数字报告整体品牌分布诺基亚坐拥43三、2009年一季度数字报告整体市场品牌关注调查三、2009年一季度数字报告整体市场品牌关注调查44三、2009年一季度数字报告整体产品属性

智能手机在用户关注度方面已经做到了与音乐手机近乎持平的状况，1月份二者的关注度分别为49.5%与47.6%。然而从发展的态势来看，智能手机还将继续高开，关注即将超过音乐手机，并有望突破50个百分点。

三、2009年一季度数字报告整体产品属性智能手45细分市场品牌排行榜

十大音乐手机品牌排行十大智能手机品牌排行排名厂商关注比例排名厂商关注比例1诺基亚67.9%1诺基亚69.8%2索尼爱立信10.5%2三星6.9%3摩托罗拉7.1%3摩托罗拉6.3%4三星6.0%4多普达6.1%5联想1.6%5索尼爱立信2.2%6OPPO1.5%6HTC1.7%7LG1.3%7夏新1.6%8多普达1.2%8魅族1.5%9夏新1.0%9联想0.9%10黑莓0.5%10黑莓0.8%三、2009年一季度数字报告细分市场品牌排行榜十大音乐手机品牌排行十大智能手机品牌排行46三、2009年一季度数字报告整体价格结构

1000-2000元价格段产品以37.8%的关注比例占据主流。索尼爱立信与摩托罗拉在主流市场仍然具有一定的竞争优势。

2001-3000元与1000元以下产品关注比例超过了20个百分点。而在此价格段，用户关注度高度集中，诺基亚垄断77%以上的关注比例。三、2009年一季度数字报告整体价格结构1000-247三、2009年一季度数字报告整体价格结构

1000-2000元价格段产品以37.8%的关注比例占据主流。2001-3000元与1000元以下产品关注比例超过了20个百分点，分别为25.3%与21.1%。随着价格的走高，关注比例逐步缩小，且3001-4000元、4001-5000元与5000元以上产品的关注比例均不足10个百分点

三、2009年一季度数字报告整体价格结构1000-200048三、2009年一季度数字报告整体价格结构在1000-2000元价格段，诺基亚关注比例为43.6%，低于整体市场表现。索尼爱立信关注度超过三星，可见索尼爱立信在主流市场仍然具有一定的竞争优势。摩托罗拉关注比例跌至10个百分点以内。LG在1000-2000元价格段中表现不错，超过联想、多普达、金立、OPPO与飞利浦等品牌。1000-2000元价格段品牌排行榜2001-3000元价格段品牌排行榜排名厂商关注比例排名厂商关注比例1诺基亚43.6%1诺基亚77.2%2索尼爱立信14.5%2三星6.2%3三星11.7%3多普达3.5%4摩托罗拉8.4%4LG3.5%5LG5.1%5魅族2.8%6联想4.0%6摩托罗拉1.7%7多普达2.6%7索尼爱立信1.4%8金立1.8%8HTC1.1%9OPPO1.4%9酷派0.6%10飞利浦1.3%10夏普0.4%三、2009年一季度数字报告整体价格结构在1000-20049三、2009年一季度数字报告整体像素分布

200万像素手机占据主流，关注比例为38.7%。而伴随着像素的