物流行业研究报告课件

物流行业研究报告行业研究中心李建文2002年10月1物流行业研究报告行业研究中心李建文1目录第一章现代物流基本概念---------3第二章我国物流的现状---------13第三章我国物流产业的规模--------43第四章我国物流的产业政策--------54第五章第三方物流------------67第六章第四方物流------------87第七章我国物流企业概况----------94附录：关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知--------

-1262目录第一章现代物流基本概念-------第一章现代物流基本概念3第一章现代物流基本概念3物流（中国定义）

物流是物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合。 --《物流术语》国家标准物流（美国定义）

物流是供应链运作的一部分，是以满足客户需求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和消费地之间实现高效且经济的正向和反向的流动和存储所进行的计划，执行和控制的过程。 --美国物流管理协会2002年4物流（中国定义）4供应链

供应链是围绕核心企业，通过对信息流，资金流，物流的控制，将参与原材料供应，中间产品以及最终产品的制造，销售，服务，信息反馈过程中的供应商、制造商、分销商，以及最终用户，连成一个相互依赖，相互合作的功能网络。物流、信息流、资金流制造商采购制造销售客户供应商供应商的供应商客户或最终用户5供应链物流、信息流、资金流制造商采购制造销售客户供应商的客物流的发展历程物流的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产物：传统上的物流活动分散在不同的经济部门、不同的企业以及组织内部不同的职能部门之中。随着工业化进程的加快，大规模生产使得物流规模日益庞大和复杂，传统的、分散进行的物流活动已远远不能适应现代经济发展的要求。80年代以来，经济全球化使得专业化分工进一步深化。美国、欧洲等发达工业集团开始对各种物流功能、要素进行整合。首先，整合企业内部物流资源，形成企业的物流系统；然后整合发展到产业链上，形成以供应链管理为核心的社会化物流系统。逐渐地，物流活动从生产、交易和消费过程中分化出来，成为一种专业化的、由独立的经济组织承担的新兴经济活动。发达国家出现了为工商企业和消费者提供专业化物流服务的企业，即“第三方物流”。6物流的发展历程物流的产生和发展是经济发展到一定阶段、物流产业的基本特征物流产业是国民经济的动脉系统，它连接社会经济的各个部门并使之成为一个有机整体。物流产业通过对各种物流要素的优化组合和合理配置，实现物流活动效率的提高和社会物流总成本的减低。物流产业可以为全社会提供更为全面、多样化的物流服务，并在各个环节实现价值的增值。7物流产业的基本特征物流产业是国民经济的动脉系统，它连接社会经物流业的发展在国民经济中的作用降低物流成本在GDP中的比重。减少企业流动资金的占用，加快资金周转速度。带动固定资产投资。降低企业的物流成本，提高市场竞争力。使电子商务成为现实。增加就业加快产业结构的调整。强化中心城市的功能。8物流业的发展在国民经济中的作用降低物流成本在GDP中的比重。物流的分类各个领域中的物流，基本要素都相同，但由于物流的对象和目的不同，其范围、范畴也不同，按对象可分成社会物流和企业物流。社会物流

指超越一家一户的以一个社会为范畴面向社会为目的物流。这种社会性很强的物流往往是由专门的物流承担人承担的。企业物流从企业角度上研究与之有关的物流活动，是具体的、微观的物流活动。企业物流又可以区分为以下具体的物流活动。9物流的分类各个领域中的物流，基本要社会物流的细分10社会物流的细分10企业物流的细分11企业物流的细分11本章小结物流是从原始的运输，仓储演化而来的概念，它将企业的计划、采购、存储、运输、配送、信息传递与反馈等过程形成的供应链进行统一管理，整合企业内部和外部资源，降低企业运营成本，或提高客户服务水平，以提高企业竞争力，实现企业利益最大化为目的。物流分类的方法很多，根据服务的对象群体分成社会物流和企业物流。社会物流包括大众交通，邮政通信和生活物流。企业物流又可细分为工业物流，商业物流以及农业物流。12本章小结物流是从原始的运输，仓储演化而来的概念，它将企业的计第二章我国物流的现状13第二章我国物流的现状13我国物流业的发展背景第一阶段计划经济时期 1997年之前，整个经济发展处于卖方市场，商品的仓储，运输由国家统一的商品批发，商业储运企业及运输业来完成。 没有物流的概念与认识，只有分割的运输，仓储，批发，零售等企业。14我国物流业的发展背景第一阶段计划经济时期14我国物流业的发展背景第二阶段认识、思考、试点阶段

80年代至90年代中期，流通体制发生了重大变化，“生产自售，零售自采”的模式发展很快，批发企业的作用下降，生产、零售企业纷纷建库，买车。一些储运企业开始直接与生产企业打交道，从生产企业到零售企业的直达运输发展很快，国家主管部门组织物流配送中心的试点，引导传统储运、批发企业向现代物流配送企业发展，传统储运处于主导地位。15我国物流业的发展背景第二阶段认识、思考、试点阶段15我国物流业的发展背景第三阶段起步发展阶段 90年代中期以来，随着社会主义市场经济体制的初步形成，市场由卖方市场转向买方市场，竞争日益加剧，企业逐渐认识到将资金集中到自己的主业的必要性，同时受外资企业带来的现代物流管理理念的冲击，一些生产、零售企业开始退出物流领域，逐渐地将一部分物流业务外包给专业的储运公司，从而促使一些传统的储运企业向第三方物流企业转型，而且一批新的雏形的第三方物流企业出现。16我国物流业的发展背景第三阶段起步发展阶段16我国物流业发展的历史包袱(1)管理体制

现行的国家行政设立体系不能适应现代物流业的要求，条块分割，多头管理，同一物流链上的环节被不同的政府部门管理，造成物流过程环节多，成本高，效率底。物流资源分散，物流基础设施社会化，市场化程度不够。许多大型的基础设施（地皮，仓库，专用码头，专用铁路线等）被企业，集团所占有，资产利用率底，造成设备陈旧，老化，作业效率低下，是社会资源的极大浪费。缺乏具有一定规模的物流主流企业。17我国物流业发展的历史包袱(1)管理体制 现行的国家行政设我国物流业发展的历史包袱(2)很多生产，零售企业（尤其是国有企业）拥有自己的仓库，车队，物流人员。投入很大，但由于管理水平差，业务量小，实际效益很低。据统计，目前我国自货自运车辆占社会运输车辆的70%，货车空载率达到37%左右，运输平均时速只有50km/小时左右。仓库大量闲置，有的年久失修，造成商品损耗率大。实际需求不足，但潜在需求巨大。据调查，只有10%左右的企业会将物流业务外包给专业的第三方物流公司。物流人才缺乏。18我国物流业发展的历史包袱(2)很多生产，零售企业（尤其是国我国物流基础设施—营运里程 交通运输、仓储设施和大型的物流中心，配送中心构成了物流业的基础，是物流业持续、健康发展的必备条件。19我国物流基础设施—营运里程 交通运输、仓储设施和大型的物流中我国物流基础设施—公路(1)

“九五”期间，是我国公路建设投资建设的最快的时期，以高等级公路为主体的国道主干线系统建设取得重大进展。到2001年底，全国公路通车总里程169.8万公里，列世界第四位；高速公路里程达1.94万公里，超过了加拿大，列世界第二位；路网密度17.7公里/百平方公里，比2000年增加0.2公里/百平方公里。20我国物流基础设施—公路(1)“九五”

在中国版图上，五条纵线与七条横线纵横交错，连通首都、各省（自治区）省会（首府）、直辖市、经济特区、主要交通枢纽和重要对外开放口岸，构成了全国交通的大动脉—这就是公路“五纵七横”国道主干线布局图。“五纵”路线1、黑龙江省同江——海南省三亚（含长春——珲春支线），长约5200公里。2、北京——福州（含天津——塘沽支线和秦安——淮阴连接线），长约2500公里。3、北京——珠海，长约2400公里。4、内蒙古自治区二连浩特——云南省河口，长约3600公里。5、重庆——湛江，长约1400公里。“七横”路线1、绥芬河——满洲里，长约1300公里2、丹东——拉萨（含天津——唐山支线），长约4600公里。3、青岛——银川，长约1600公里。4、连云港——霍尔果斯，长约4400公里5、上海——成都（含万县——南充——成都支线），长约2500公里。6、上海——瑞丽（含宁波——杭州——南京支线），长约4000公里。7、衡阳——昆明（含南宁——友谊关支线），长约2000公里。我国物流基础设施—公路(2)“五纵七横”公路交通网21在中国版图上，五条纵线与七条横线纵横交错，连通首都、我国物流基础设施—公路(3)

“五纵七横”公路交通网

“八五”、“九五”期间，我国公路交通事业进入持续、快速、健康发展时期。特别是1998年以来，交通行业牢牢把握住历史机遇，利用国债带动作用加快公路建设，公路基础设施呈现跨越式发展，交通对国民经济的“瓶颈”制约得到缓解。经过10年的建设，到2002年4月底，“五纵七横”已建成2.31万公里，占总里程的64．5％；在建8800公里，占总里程的24．5％；未开工3900公里，占总里程的11％。到2005年“十五”计划完成时，我国二级以上公路里程将达到28万公里，其中高速公路2．5万公里以上，“两纵两横三个重要路段”将全面建成，“五纵七横”国道主干线系统将完成75％左右。到2010年，我国将全部建成国道主干线系统。22我国物流基础设施—公路(3)“五纵七横”公路交通网22我国物流基础设施—铁路(1)铁路建设“九五”期间，铁路建设全行业完成投资2441亿元。重点完善干线网的建设配套工作，集中力量打通主要限制口和扩大西南通道。重点完成了若干条大能力干线建设和既有线改造任务，为扩大运输能力，提高运输效率创造了条件。1997年以来，全国铁路先后实施了4次大规模列车提速，提速总里程达到1.3万公里，覆盖了全国铁路主要干线，使客运列车运行速度平均提高了25%，形成了“四纵两横”干线提速网络，扭转了我国铁路列车长期在低水平徘徊，不适应市场需求的局面。我国铁路总营业里程由1989年的56899公里增加到2001年的70057公里，年均增长1.7%。其中复线里程由1989年的12528公里增加到2001年的22640公里，年均增长5.1%，复线率达38.3%；电气化里程由1989年的6372公里增加到2001年的16877公里，年均增长8.5%，电气化率达28.6%。23我国物流基础设施—铁路(1)铁路建设23我国物流基础设施—铁路(2)铁路2001

截止2001年底，全国铁路机车拥有量为14955台，铁路货车449921辆。在确保了粮食，棉花等国家重点物资的运输的基础上，完成国家工业物质运量：煤炭76625万吨，石油9852万吨，冶炼物资41365万吨，磷矿石1424万吨。24我国物流基础设施—铁路(2)铁路2001 24我国物流基础设施—水运(1)

经过50年的建设，我国港口已初步形成码头种类齐全，布局合理的总格局。港口功能以由装卸、集散货物为主的运输功能逐步扩展到仓储、加工和贸易等多个领域。但目前我国港口集装箱化率与世界级的国际枢纽港相比，差距还很大；内河港口落后的面貌还未得到根本改变。内河航运25我国物流基础设施—水运(1)经过50年的建设，我国内河航运我国内河航道总里程12.2万公里，居世界第一。但内河航道等级低，航道总里程中千吨级以上航道仅占7%（美国61%，欧洲干线航道100%）。截止2001年底，我国内河港口拥有生产用码头29723个，其中万吨级泊位133个，（长江干流121个，支流1个；珠江水系11个）。50年来，内河航道建设固定资产投入总计236亿元，只占交通系统固定资产投资的1.9%，由于航道建设规模小，投入少，我国内河航道大多处于自然状态，严重制约着内河运输的发展，进而影响了综合运输的整体效应。我国物流基础设施—水运(2)26内河航运我国物流基础设施—水运(2)26我国物流基础设施—水运(3)港口建设

截止2001年，全国沿海港口共拥有生产用码头泊位3718个，其中万吨级泊位677个。共有7个港口年吞吐量超过亿吨，其中上海港连续2年超过2亿吨。27我国物流基础设施—水运(3)港口建设27我国物流基础设施—水运(4)港口运输2001年，全年完成集装箱吞吐量2748万标箱，比2000年增长17.0%；其中沿海港口完成2470万标箱，增长20.7%；内河港口完成279万标箱，下降7.6%。28我国物流基础设施—水运(4)港口运输28我国物流基础设施—航空(1)

2002年10月，民航总局完成联合重组成六大集团：中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司，以及民航三大航空服务保障集团---中国航空信息集团公司、中国航空油料集团公司和中国航空器材集团公司。2001年，中国民航首条雷达管制航路—京广航路正式开通，结束了我国无雷达管制航路的历史。对京广航路实行雷达管制后，大大地提高了该航路的容量，极大地缓解了运输紧张现状，减少了因流量控制而造成的航班延误现象。截止2001年底，民航航空里程达到155.4万公里。航线条数1143条，其中国内航线1009条，国际航线134条。货运量170.12万吨，货运周转量43.53亿吨公里；分别比2000年增长6.11%与9.71%。29我国物流基础设施—航空(1)2002年10机场建设

我国民航处于发展的初级阶段，民用机场未来发展潜力很大。截止2001年底，民航定期航班机场143个，其中能满足B747飞机起降的4E级机场19个，103个机场可以起降B737以上机型，对外开放机场37个。全国机场基本形成了以北京、上海、广州为大型枢纽，省会和主要开放城市为干线，干线与支线机场相结合的格局。与世界水平相比较，我国的机场总数偏低，在已有的700个城市中，通航的只有135个，机场密度只有0.127个/万平方公里。我国物流基础设施—航空(2)30机场建设我国物流基础设施—航空(2)30我国物流基础设施—仓储设施我国目前拥有仓库面积3亿多平方米（不包括交通运输邮政及工业部门的仓库数量）。但这些仓库多数条块分割，选址不当，且多为平库，占地面积偏大，配套的货场、铁路专用线等大多始建于20世纪50、60年代，严重老化，设备落后，没有应用信息技术，主要靠人工作业，效率低下，能适应机械化托盘作业的高空货架式仓库很少。总体来说，我国仓储设备普遍陈旧，技术落后，日常装卸、堆垛作业以人力肩扛背托为主，多处于手工操作阶段，机械化程度不高。31我国物流基础设施—仓储设施我国目前拥有仓库面积3亿多平方米（我国物流基础设施—物流中心建设物流中心的作用促进第三方物流的发展，加快社会物流化的形成。提高规模效益，形成综合配套。缓解城市交通压力，有利于环境保护。实现公平竞争，推进企业进步。有利于政府的宏观指导和企业的规范运作。32我国物流基础设施—物流中心建设物流中心的作用32我国物流基础设施—物流中心建设我国中国计划10年内建100个物流中心，在全国建设７个主要交易中心：东北交易中心（沈阳）；华北交易中心（北京）；西北交易中心（兰州或西安）；华东交易中心（上海）；华中交易中心（武汉）；西南交易中心（重庆）；华南交易中心（广州）。全国物流交易中心、中央处理系统和管理决策系统设在北京。到目前为止，已有上海、北京、天津、广东、广西、江西，安徽，江苏、云南、福建等省，以及苏州、宁波、深圳、广州、西安、无锡、厦门、南京、汕头等市制订了物流规划。

虽然各地物流中心，物流基地的建设有些盲目和缺少理性，但客观上为我国今后的物流业发展打下扎实的基础。33我国物流基础设施—物流中心建设我国中国计划10物流中心建设—北京北京是北方最大的铁路枢纽城市，2008奥运会的举办，将给北京的道路基础建设带来巨大的发展机会。目前已规划或开始建设的物流中心有9个。34物流中心建设—北京北京是北方最大的铁路枢纽城市，20物流中心建设—上海根据上海市现代物流产业发展总体规划和全国公路货运主枢纽场站的布局要求，上海十五期间将建设六大物流中心。35物流中心建设—上海根据上海市现代物流产业发展总体规划和物流中心建设—天津天津市政府把现代物流作为五大支柱产业之一，市政府已确定要把天津建设成为重要的国际性物流中心城市。36物流中心建设—天津天津市政府把现代物流作为五大支柱产业之一，物流中心建设—广州

“十五”期间，广州的目标是成为物流中心城市。２００１年４月公布的《广州市商业网点十年发展规划》表明，广州将规划建立四大物流中心，同时政府在征地、信贷、税收等方面给予企业相关支持。37物流中心建设—广州“十五”期间，广州的目标是成为物流中心建设—深圳深圳已经把现代物流产业与高新技术、金融并列为新世纪经济发展三大支柱。市政府在物流园区用地，电力，税收等方面制定优惠政策。38物流中心建设—深圳深圳已经把现代物流产业与高新技术、物流中心建设—苏州

苏州市制定的发展物流规划中提出，到2005年将把苏州打造成长江三角洲地区重要的现代物流中心城市。将形成三大物流走廊、四个物流节点、十大物流园区。沿沪宁高速公路、京沪铁路形成的东西向物流产业发展带。沿长江形成的东西向长江水运发展轴。沿苏嘉杭高速公路等形成的南北向物流走廊。在现有的分别位于新加坡工业园和苏州新区两大物流中心的基础上，在昆山、唯亭、张家港、太仓、常熟、盛泽、陆慕以及郭巷、白洋湾规划新的物流园。39物流中心建设—苏州苏州市制定的发展物流规划中提物流应用软件市场我国物流应用软件市场很大，目前正处于“战国时期”。企业要提高定单处理效率；物流公司要向客户提供及时、低成本的增值服务，都需要物流应用软件。40物流应用软件市场我国物流应用软件市场很大，目前数据拾取条形码主要应用于销售信息系统，库存系统，货物分拣系统。射频技术（RF）主要应用于库存管理，货物分拣等。信息追踪GIS技术即地理信息系统，主要应用于物流分析，模型建立等。EDI技术主要应用于数据交换与数据处理。GPS技术即全球定位系统，主要应用于车辆，船舶的定位，货物的追踪。我国物流信息管理系统–

数据拾取，信息追踪系统我国的物流信息设备发展比较快，硬件基本上能国外开发，国内生产。41数据拾取信息追踪我国物流信息管理系统–

本章小结与其他行业一样，我国物流产业也经历了由计划经济到市场经济的转型阵痛。历史包袱需要各级政府和物流从业人士共同来克服。50年来，我国的物流基础建设取得了巨大的进步，公路总里程近170万公里，列世界第4位；高速公路近2万公里，列世界第2位。铁路4次大规模列车提速，使客运列车运行速度平均提高了25%；港口的建设也取得很大成绩，有7个港口年吞吐量超过亿吨。2000年以来，各地物流中心的建设如火如荼，为我国今后的物流业发展打下扎实的基础。但物流中心的建设有些盲目和缺少理性，今后几年将会出现物流中心兼并，重组的需求。42本章小结与其他行业一样，我国物流产业也经历了由计划经济到市场第三章我国物流产业的规模43第三章我国物流产业的规模43经济的发展促进货运量的发展改革开放以来，我国物流业以惊人的势头发展。2001年的货物运输总量与改革开放前的1978年相比，增长了约4倍。我国货运量增长是全方面的，除企业之间的工业产品、原料和农作物外货运量的增长外，企业对个人以及个人之间的货物运输也开始增长。加WTO后，我国经济将与外部世界全面接触，进出口货物量将成倍增长，这必将为我国物流产业带来一个黄金的成长时期。44经济的发展促进货运量的发展改革开放以来，我国物流业以惊人的势我国物流的流量－货运量

运输量是物流市场规模的的基础指标，也是经济规模的重要指标。10年来，我国的全社会货运量及货物周转量取得较大增长。45我国物流的流量－货运量45我国物流的流量－货物周转量46我国物流的流量－货物周转量46我国物流的流量分析(1)全社会货运量及货运周转量逐年上涨，这主要是由于国民经济的稳定发展，国家对煤炭、冶金、等行业的生产经营进行改善的结果。47我国物流的流量分析(1)全社会货运量及货运周转量逐年上涨

从货运量来看，公路运输占3/4比重，公路和铁路是我国内陆运输的主要载体(近九成的运量）；而从货物周转量比较，水运超过1/2比重，港口和铁路承担我国超过八成的货物周转。从分析可以看出，改革开放以来我国的公路建设取得比较可喜的成绩，卡车私有化程度比较高，运价低，竞争激烈，投资运输行业无利可图。我国经济依靠进出口的比重较大，应实行扩大内需的政策，以防风险。铁路效率还比较低下，应加强铁路的改革力度，增加铁路对国民经济的贡献。我国物流的流量分析(2)48从货运量来看，公路运输占3/4比重，公路和铁路是我国内陆我国物流产业的规模(世界银行分析)

物流总量与经济总量成正比。我国GDP连续多年高速增长，良好的经济形势给物流带来了庞大的市场需求。2001年，GDP为9.59万亿人民币，商品零售总额3.76亿人民币，生产资料销售总额5.5万亿人民币，进出口总额5098亿美元。按照世界银行的估算，2001年我国国民经济的物流成本为1.6万亿人民币，占当年GDP的16.7%。世界银行预计，我国的物流市场将以每年30%的速度增长。

49我国物流产业的规模(世界银行分析)物流总量与经我国物流产业的规模(自我分析)根据物流成本在GDP中比重估算，美国的流通成本占GDP的9.5%，其他发达国家一般为10%左右。我国物流系统还比较落后，流通成本基本上占GDP的20~30%，我国的物流市场规模大约为1.8~2.8万亿人民币之间。根据社会货物流量估算，我国2001年全社会货运量总计约140亿吨，货物平均运输距离约为800~1000公里，按每吨运输费、处理费约为150元估算，我国物流市场规模约为2.1万亿人民币。根据社会货物周转量估算，我国2001年全社会货物周转量约47500亿吨公里，按每吨公里运费、处理费0.40元估算，我国物流市场规模约为1.9万亿人民币。

综上分析，我国的物流市场规模约2.0~2.5万亿人民币，为并且着经济的发展而以每年10%左右的速度增长。50我国物流产业的规模(自我分析)根据物流成本在GDP中比重物流产业价值链方案规划，设计数据管理系统仓库系统干线运输分拣，简单加工包装，搬运，配送信息反馈系统物流产业总收入40~60%5~15%20~30%1~5%2~8%1~3%51物流产业价值链方案规划，设计数据管理系统仓库系统干线运输分拣物流产业价值链分析干线运输占企业物流成本的50%左右，但目前公路运输市场已经饱和，明显供大于求，行业利润逐渐下降，已不具备投资价值；航空、铁路和水运带有明显的国家垄断性质，投资机会不大。仓储收入占物流成本的25%左右，随着仓储管理的自动化程度日益提高，仓储收入比重将逐渐加大。物流方案设计，数据库系统，信息管理体系虽然目前占物流总费用的比重不大，但随着企业物流系统的升级，市场规模将急剧扩大，估计在未来的5年内有可能达到物流市场规模的15~20%。而且由于进入门槛较高，固定资产投入少，风险低，是值得关注的一个投资点。简单加工，市内短途配送，主要面向商业企业物流。市场规模将随着连锁超市的增加而扩大，但由于利润低，固定资产投入（仓库，车辆，软件管理）较大，而且投资回收周期长，比较适合中长期稳健的投资者。52物流产业价值链分析干线运输占企业物流成本的50%左右，但目前本章小结过去10年，我国物流产业规模随着GDP的增长而快速增长，目前市场规模约为2万亿人民币。物流产业价值链将随着产业的升级而变化。目前存在的投资机会是物流方案设计，物流管理信息系统和数据库系统。53本章小结过去10年，我国物流产业规模随着GDP的增长而快速增第四章我国物流的产业政策54第四章我国物流的产业政策54我国物流相关管理部门与协会物流铁道部信息产业部国家发展计划委员会国家经济贸易委员会对外贸易经济合作部交通部相关协会民航总局55我国物流相关管理部门与协会物流铁道部信息产业部国家发展计划委中央鼓励物流产业发展的政策(1)“十五计划中，物流被列为大力发展的新型服务业之一。2001年3月1日，六部委联合印发《关于加快我国现代物流发展的若干意见》，是我国政府部门颁布的第一个关于现代物流的指导性文件，直接引发的全国“物流热”。2002年6月20日，外贸部颁布《关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知》，在江苏省、浙江省、广东省、北京市、天津市、重庆市、上海市、深圳市开展外商投资物流业的试点工作，允许境外投资者采用中外合资、中外合作形式在以上地方投资经营国际流通物流、第三方物流业务。

56中央鼓励物流产业发展的政策(1)“十五计划中，物流被列为大中央鼓励物流产业发展的政策(2)国家经贸委发出《关于建立现代物流工作重点企业联系制度的通知》，确定３４家企业为现代物流工作重点联系企业，为企业发展现代物流创造了良好的环境。交通部发布《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》，鼓励运输企业充分现有优势，大力发展第三方物流服务。

57中央鼓励物流产业发展的政策(2)国家经贸委发出《关于建立现地方政府鼓励物流发展的政策－广州市场准入政策：帮助重点物流企业获取国际货代资格，并进入海运、航空以及公路、铁路运输市场。对国际物流业务量大的企业物流基地、物流中心、配送中心，帮助其申请设立海关监管点或监管仓库、保税展馆等。对重点物流企业放宽交通管制。土地使用政策：重点物流企业的第三方物流项目用地优先审批。在市规划的物流基地、物流园区内设立的物流中心、配送中心和物流企业新增用地，按仓储用地实行有偿使用，土地出让金按当地标准适当下浮。金额较大的经国土部门批准可采取延期或分期交纳方式。用电政策：重点物流企业的物流项目按工业用电标准收取电费。财政金融政策：从2002年起5年内对重点物流企业新上马的物流基地、物流中心、配送中心、信息系统建设及物流装备的升级改造等技改项目，由市财政每年给予每家三百万元贴息。58地方政府鼓励物流发展的政策－广州市场准入政策：帮助重点物流企地方政府鼓励物流发展的政策－上海上海市将现代物流业确定为上海四大新兴产业之一。上海市“十五”期间将重点发展外高桥、浦东空港和西北三大物流园区。《上海市“十五”现代物流产业发展重点专项规划》，上海物流业将有4500亿元的发展空间，将构筑物流设施、物流信息、物流业政策三大物流平台。上海市将重点扶持三种类型的第三方物流企业：１、以工业原材料和零部件采购、产成品配送为主的物流企业。２、以商品贸易、批发为主的配送中心。３、以交通运输、仓储、货代等专业服务为主的第三方物流企业。59地方政府鼓励物流发展的政策－上海上海市将现代物流业确定为上海WTO对中国物流业的影响(1)加入WTO，我国物流服务业对外资开放。到2002年９月，已有Maersk，APL,UPS,FedEx;Exel,TNT,德国邮政，日本邮政等近40家外国物流企业进入我国。外国物流企业在进入中国后，在加剧物流行业竞争的同时，由于物流行业的特点，必定与国内许多传统物流企业合作，对我国内物流水平起到很好的提升作用。60WTO对中国物流业的影响(1)加入WTO，我国物流服务业对WTO对中国物流业的影响(2)以进出口为主，一头在外的物流企业。原来由于国家政策保护，外资不能经营这块业务；国内一般物流企业缺乏进出口权，这类企业享受特权和垄断利润多年。加入WTO，出口权对外资物流企业开放后，外资物流企业强大的的资金，管理水平以及国际物流网络，将使得这类国内物流企业感受到生存危机。以仓储和运输为主的物流企业。外资物流企业进入中国，水土不符以及缺乏内地物流网络，很有可能与内地仓储、运输企业合作。WTO对这类物流企业是难得的发展机遇。两类物流企业受WTO外资物流企业的冲击明显不同：61WTO对中国物流业的影响(2)以进出口为主，一头在外的物流我国物流的行业壁垒技术壁垒由于我国物流行业还处于比较低的操作水平，主要以提供较原始的仓储和运输服务为主，技术壁垒很低。资金壁垒对国内内资企业，只要善于整合社会闲散资源，充分利用社会的仓储、运输网络，对资金的要求不是很高。对外资物流企业，国家有关政策规定，注册资金不得少于500万美元。62我国物流的行业壁垒技术壁垒62中国物流入世承诺(1)流通领域

两年内允许外资在合资批发公司内拥有多数所有权，届时地域或数量限制将不复存在。

除了图书、报纸、杂志、药品、杀虫剂和农用薄膜商品的分销将在三年内放开，化肥、成品油和原油在五年之内放开之外，一年之内合资企业将可分销一切进口产品及国内生产的产品。

外国投资的企业可以分销其在中国生产的产品，并针对其分销的产品，提供包括售后服务在内的相关配套服务。

所有的省会以及重庆市、宁波市将在两年内向合资零售企业开放，三年之内将取消地域、数量限制和企业股权比例的限制。交通

对公路运输，将分别在一年和三年后允许外资占合资企业多数股份和全资拥有子公司；对于铁路运输，将分别在三年和六年后允许外资占合资企业多数股份和全资拥有子公司。63中国物流入世承诺(1)流通领域

两年内允许外资中国物流入世承诺(2)仓储

分别在入世一年和三年后允许外资占合资企业多数股份和全资拥有子公司。货运代理

分别在一年和四年后允许外资占合资企业多数股份和全资拥有子公司，合资企业经营一年以后可以建立分支机构。

外资货运代理公司在其第一家合资公司经营满五年后可以建立第二家合资公司。入世两年后，此项要求将被减至两年。海上运输

允许开展国际海上货运和客运业务（如航班、散货和不定航线货船）。外资占少数的合资企业还可以中国国旗作为国籍旗进行经营注册。64中国物流入世承诺(2)仓储

分别在入世一年和三年中国物流入世承诺(3)邮递服务

分别在一年和四年后允许外资占合资企业多数股份和全资拥有子公司。可以涉及国内一种或多种运输方式的邮递服务，但邮政部门专营的服务除外。通信和互联网

增值服务（含互联网服务）与寻呼业务：入世后上海、广州及北京允许合资企业外资占少数（30%）股权；入世后一年内推广至成都、重庆、大连、福州、杭州、南京、宁波、青岛、沈阳、深圳、厦门、西安、太原、武汉（以下称“其它城市”），外资所占股份可增至49%；入世两年内取消地域限制，外资所占股份可增到50%。65中国物流入世承诺(3)邮递服务

分别在一年和四年本章小结我国制定了一系列的政策鼓励物流产业的发展，“十五”计划将物流产业列为重点发展的服务业第一位。各地政府也将物流产业作为本地区重点发展的产业，纷纷制定优惠政策，鼓励国内外物流公司投资发展物流产业，兴建物流中心。加入WTO给我国物流行业带来的机遇大于冲击，外资物流企业将促进我国传统物流产业的升级。我国提前履行WTO承诺，2002年7月起对外资物流公司开放江苏省、浙江省、广东省、北京市、天津市、重庆市、上海市、深圳市。66本章小结我国制定了一系列的政策鼓励物流产业的发展，“十五”计第五章第三方物流67第五章第三方物流67第三方物流的定义由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。---《物流术语》第三方物流给客户带来了众多益处，主要表现在：企业能够实现资源优化配置，将有限的人力、财务集中于核心业务。降低固定资产投入，提高资金使用效率。节省费用。由于专业物流公司的物流效率和单位物流运作成本大大低于生产企业。第三方物流能降低企业的物流费用，为企业带来成本优势。降低库存，减少资金积压。68第三方物流的定义由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务全球第三方物流市场2001年，全球物流市场规模为3.9万亿美元，其中第三方物流市场份额为2440亿美元，占6.2%；美国物流总支出为1.1万亿美元，第三方物流市场为650亿美元，占美国物流总支出的5.9%。2002年，预计全球物流市场规模将达4万亿美元，第三方物流市场份额达到2810亿美元，比重为7%。预计，1996到2002年，全球第三方物流市场年均增长率为7%。69全球第三方物流市场2001年，全球物流市场规模为3.我国第三方物流市场的特点（1）我国干线物流能力过剩，而未端物流能力不足的矛盾非常突出，整个物流各环节的贯通存在严重的脱节现象，从而制约了整个工业、商业的变革以及新兴的电子商务在中国的发展。物流的社会化程度还不高，大部分是企业自己在做物流，拥有自己的仓库，车辆，人员。社会化物流所占的比重还不是很大。虽然有些企业对物流比较热衷，但除了快速消费品、家电、医药等行业中的个别企业，真正能够理解物流含义的，认为物流已经影响到企业利润水平的还不多。我国外包物流市场还不成熟。主要有以下特点：70我国第三方物流市场的特点（1）我国干线物流能力过剩，而未端物4.目前大部分企业对物流的需求还停留在初级阶段，企业只有在产品价格受到市场制约严重的时候才考虑到物流问题。5.大部分企业对物流的需求还停留在传统的运输和仓储方面。愿意将企业物流规划，供应链管理等业务外包给第三方物流公司的很少。6.第三方物流企业刚刚起步，企业的规模、资金能力、运作经验、网络及信息系统等还远远满足不了货主企业的要求。我国第三方物流市场的特点（2）结论：在未来一段时间内，我国物流市场还是以企业自营为主，企业对第三方物流的需求还不会占主导地位。714.目前大部分企业对物流的需求还停留在初级阶段，企业只有在对生产企业自办物流的思考(1)提高公司的物流效率。加强公司对企业供应链的控制能力，降低产品损耗率。提高客户满意度，增加产品竞争力。

目前大多数企业正面临重组，很多生产企业，尤其是上市公司(比如青岛海尔，TCL等)，为了寻找新的利润增长点，建立自己的物流企业，投巨资加入到寻求“第三方利润”的竞争队伍。分散企业的宝贵资源（资金，管理，人员）。对主业产品的品牌营销不利。降低企业对核心竞争力的关注。对主业的益处对主业的坏处：72对生产企业自办物流的思考(1)提高公司的物流效率。对生产企业自办物流公司的思考(2)缺乏对物流产业社会性的认识，不了解物流的赢利模式。由于此类物流公司的建立主要是为母企业提供物流服务的，所以存在物流网络少、设施利用率季节性明显、单位物流成本高、缺乏全方位的物流操作实践等先天缺陷。业务拓展：任何生产企业都希望自办的物流公司能开拓新的业务，为企业增加新的利润点，但它很难揽到新的业务： a.它的操作特长是母企业的产品，没有机会熟悉其他行业产品的物流操作，所以其他行业的公司不愿意将业务委托给它。 b.同行的生产企业由于竞争，不可能将物流业务交给它。结论：生产企业自办的物流公司不是企业新的利润增长点，有可能成为企业的包袱，不值得推广。73对生产企业自办物流公司的思考(2)缺乏对物流产业社会性的认中国第三方物流的市场调查报告美智(Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对全国第三方物流市场进行调研，采取面对面的访谈及电话访谈的形式，调查了70家企业，完成了《中国第三方物流市场调查报告》。企业样本中物流需求方企业48家，覆盖8个行业：IT和电信，汽车，食品和饮料，快速消费品，消费电子，化工，服装和纺织，医药企业。物流供应方企业19家，包括：外国物流提供商，生产与流通企业的物流部门，新兴的国内物流公司，传统的国内运输与仓储企业。74中国第三方物流的市场调查报告美智(Mercer)我国物流市场规模的增长及预测75我国物流市场规模的增长及预测75我国第三方物流市场的地域分布22%的收入41%的收入22%的收入资料来源：MercerManagementConsulting200276我国第三方物流市场的地域分布22%的收入41%的收入22%的生产企业物流业务执行主体现状原材料物流成品物流工业生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送。77生产企业物流业务执行主体现状原材料物流成品物流工业商业企业物流业务执行主体现状商业企业的外包物流主要是市内配送，其次是仓储。78商业企业物流业务执行主体现状商业企业的外包物流主要是市内配送我国物流业务外包现状79我国物流业务外包现状79我国企业物流业务外包的原因分析物流业务不外包的原因企业内部有一定的物流供应能力。认识上的缺陷：只重视直接运输和仓储成本，没有认识到管理和库存成本等隐性成本。缺乏优秀的物流供应商。外部物流服务太贵。物流业务外包的原因集中精力于核心业务降低物流成本增加产品覆盖网络提高客户服务水平优化供应链，提高效率。企业根据内部因素比如物流状况、业务流程、控能力和社会物流供给水平等决定物流业务是否外包。80我国企业物流业务外包的原因分析物流业务不外包的原因物流业务外2001年我国与物流相关的总支出约为19000亿人民币，占GDP的比重约为20%。2001年第三方物流市场规模在400亿人民币左右，只占物流行业总支出的2.1%。第三方物流市场地域性集中度很高，85%的市场份额集中在长江三角洲，珠江三角洲和环渤海湾地区。我国第三方物流市场潜力巨大，目前正处于发展初期，预计我国第三方物流市场2000至2005年的年增长率将达到25%，高于国民经济增长率。《中国第三方物流市场调查报告》结论之一812001年我国与物流相关的总支出约为19000亿人民币，《中国第三方物流市场调查报告》结论之二整个第三方物流的市场集中度低，现存的第三方物流企业普遍规模较小，没有一家企业能拥有超过2%的市场份额。我国第三方物流企业还处于起步阶段，服务功能单一，增值服务薄弱。85%的收益来自基础服务，如运输管理(53%)和仓储管理(32%)。增值服务：如分拣，重新贴签，包装，退货管理等业务的收益只占15%。能提供高端服务（物流网络规划，建设、设计），从而取得较高利润的第三方物流企业很少。70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增长都高于30%。第三方物流企业的利润很薄，低水平竞争激烈。82《中国第三方物流市场调查报告》结论之二整个第三方物流的市场集第三方物流企业在中国市场的比较中国第三方物流企业企业规模，资金规模较小。以运输，仓储业务为主业。以价格竞争为主。熟悉当地市场。拥有一些战略资产，网络覆盖现成。运营灵活。外资第三方物流企业规模大，资金雄厚。企业运营经验丰富，有一套标准化的操作流程。以提供物流策划，咨询，信息技术管理系统为主，赚取高端利润。缺乏好的物流节点和网络，难以提供全方位的物流服务。以整合社会资源为主。83第三方物流企业在中国市场的比较中国第三方物流企业外资第三方物成功的第三方物流模式

----招商物流“青啤模式”2002年4月深圳招商物流与青岛啤酒共同出资200万元组建青岛啤酒招商局物流有限公司。该公司将青啤物流固定资产(仓库，车队，员工)和招商局的物流管理经验相结合，全权负责青啤的物流业务，提高青啤的输送速度。这种合作形式在国内尚属首创，它使生产企业和物流企业形成“我产你运、合理分工、优势互补”的双赢局面。青岛啤酒招商局物流有限公司是“青啤模式”的载体，招商物流仅输出管理（派出4名高级管理人员），而无任何硬件设施的投资。它以“整体规划，区域分包”的一体化供应链管理来提升青啤的输送速度。84成功的第三方物流模式

成功的第三方物流模式

----招商物流“青啤模式”“青啤模式”的效益明显，取得双赢结局对青岛啤酒公司，产品运送速度提高了30％以上，山东省内300公里以内消费者都能喝到当天的啤酒，300公里以外的消费者也能喝到隔日的啤酒。而在这以前，想喝最新鲜的青岛啤酒至少得等3天左右。运送速度提高的同时，成本却降低了32％，破损率也为零。原来青啤车队司机的月收入大幅度上升。青岛啤酒固化在物流上的资产得以盘活。对招商物流：实现了扩大物流网络，走出深圳，在华南腹地外再打一片江山的第一步。在山东低成本地布下的一个节点，以它来敲开山东物流市场的大门。85成功的第三方物流模式

本章小结我国第三方物流市场目前规模不大，年总营业额约为400亿人民币，只占物流总市场规模的2%左右，而且地域集中度高，沿海经济发达地区占85%以上的比重。第三方物流市场规模发展迅速，以年均25%的速度增长，远高于同期GDP的增长速度。我国物流业务还是以企业自营为主，供应商和企业负责超过60%的物流业务操作，外包比例很低，但呈快速增长趋势。我国第三方物流企业目前还处于发展初期，提供的服务主要以仓储，运输等低端服务为主。缺乏综合的、能提供一体化物流解决方案的大型物流公司。市场集中度低，没有一家公司的市场占有率超过2%。86本章小结我国第三方物流市场目前规模不大，年总营业额约为400第六章第四方物流87第六章第四方物流87第四方物流(4PL)概念的提出第三方物流整合社会资源，节约物流成本、提高物流效率的功能已为众多企业认可。但实际操作时第三方物流存在许多缺陷：第三方物流作为整个供应链的一部分，通常不能向客户提供技术、仓储和运输服务的最佳整合服务，即便在供应链的某些环节的服务，第三方物流也只能完成其中的部分内容。第三方物流企业各自为政，整合各自熟悉的社会资源，追求自己企业利益最大化，从局部来看效率提高了；但从整个地区或社会的角度来看，不一定是最佳组合。第四方物流(FourthPartyLogistics)由此应运而生。88第四方物流(4PL)概念的提出第三方物流整合社会资源，节约物第四方物流的定义第四方物流的概念是美国安盛咨询公司提出的，它将第四方物流定义为：

第四方物流是一个供应链集成商。他通过调配、管理和组织自身的，以及具有互补性服务供应商群体的资源、能力与技术，为客户提供全面的供应链解决方案。89第四方物流的定义第四方物流的概念是

第四方物流的特征

第四方物流提供一整套完善的供应链解决方案，它集成了管理咨询和第三方物流的能力，不仅能够降低实时操作的成本和改变传统外包中的资产转换，还通过优秀的第三方物流、技术专家和管理顾问之间的联盟，为客户提供最佳的供应链解决方案。第四方物流通过影响整个供应链来增加价值。第四方物流充分利用了一批服务提供商的能力，包括第三方物流、信息技术供应商、呼叫中心和电信增值服务商等，再加上客户和第四方物流的自身优势。第四方物流能够通过提供一个全方位的供应链解决方案来满足企业的复杂需求，它关注供应链管理的各个方面，既提供不断更新和优化的技术方案，同时又能满足客户的独特需求。90

第四方物流的特征

第四方物流提供一整套完善的供应链解决方案第四方物流的基本功能供应链管理功能，即管理从货主、托运人到用户、顾客的供应全过程。运输一体化功能，即负责管理运输公司、物流公司之间在业务操作上的衔接与协调问题；供应链再造功能，即根据货主／托运人在供应链战略上的要求，及时改变或调整战略战术，使其高效率地运作。

第四方物流是了第三方物流的“协助提高者”，是货主的“物流方案集成商”。91第四方物流的基本功能供应链管理功能，即管理从货主、托运人到用第四方物流的运作模型1.协同运作模型。通过和第三方物流共同开发市场。第四方物流向第三方物流提供技术，供应链策略，进入市场的能力和项目管理能力等服务，和第三方物流采用商业合同或者战略联盟的方式合作。2．方案集成商模型。为客户提供供应链一体化解决方案。然后借助本身和多个第三方物流的资源、能力和技术进行综合管理，通过第三方物流为客户提供全面的、集成的供应链方案。3．行业创新者模型。为多个行业的客户开发和提供供应链解决方案，以整合整个供应链的职能为重点。第四方物流将多个第三方物流加以集成，作为第三方物流群体和下游客户群体的纽带，向下游的客户提供解决方案。92第四方物流的运作模型1.协同运作模型。通过和第三方物流共同开本章小结第四方物流是美国安盛咨询公司90年代末提出来的一个名词，是指将物流方案的策划与咨询，多个互补的第三方物流公司，客户等群体的资源有机结合起来，从而为客户设计出完善的供应链方案的集成物流方案提供商。迄今为止，不管在西方还是在我国，第四方物流还只是一个概念，存在很多争议，尽管安盛咨询公司有过2次成功的案例。它存在的必要性以及与第三方物流的区别还有待时间的验证。93本章小结第四方物流是美国安盛咨询公司90年代末提出来的一个名第七章我国物流企业概况94第七章我国物流企业概况94我国物流企业的现状我国物流企业刚刚起步，企业的规模、资金能力、运输网络、以及信息系统等还不足与世界级的物流巨头抗衡。由于历史原因，目前在中国实力较大的物流公司都是拥有巨量国有资产，享受国家保护的国有企业，如中远物流，中海物流，中外运物流、中储集团、招商局物流等。经过十多年的发展，已初步涌现出一批充满活力的民营物流企业，如宝供物流，华宇物流、虹鑫物流等。外资物流公司已经与国内物流公司合资建立了一些物流公司，如中外运敦豪、大田－联邦快递、嘉里京泰物流等。95我国物流企业的现状我国物流企业刚刚起步，企业的规模、资金能力民营物流企业90年代以来，随着国家经济的蓬勃发展，涌现了一大批优秀的运输、仓储公司。他们应时代的变革，以客户为中心，提高服务水准，逐渐向物流公司转型。由于大型的国营运输、仓储企业纷纷将运输车辆以转卖、承包等方式转让给职工；同时，农民自己购买车辆加入运输个体户的行列，使得捆扰经济发展多年的运输问题在90年代得到很好的解决。外资物流公司进入中国给我国的民营物流企业带来了新的思想，新的概念。96民营物流企业90年代以来，随着国家经济的蓬勃发展，涌现了一大民营物流企业—华宇物流华宇物流拥有员工6500人，资产总值5.3亿元，各种运输车辆2100台，仓储及货场面积280万平方米；年吞吐能力300万吨/1000万立方米。华宇物流是我国目前物流网络最广的第三方物流公司。它在全国28个省、市、自治区的260多个大中城市设立了405个物流网点，网络覆盖能力居国内运输公司之首。华宇物流在全国10大中心城市设立了一级货物中转枢纽站，在30个中心城市设立了二级货物中转站。货运专线达154条，支线100多条。97民营物流企业—华宇物流华宇物流拥有员工6500人，资产总华宇物流网点98华宇物流网点98华宇物流SWOT分析华宇物流劣势：1.业务单一，以运输为主。2.客户服务概念不强。优势：1.强大的物流网点。2.低运营成本。机会：充分利用网络优势，扩大业务范围。威胁：“家族企业”的管理模式。99华宇物流SWOT分析华宇物流劣势：1.业务单一，以运输为主民营企业—宝供物流宝供物流创立于1994年，目前已开设了46个分公司或办事处，为P&G、Phillips、Nestle等40多家大型跨国集团和国内一批大型制造企业提供供应链一体化的物流服务。该公司去年实现主营业务收入近３亿元，运作货物总量超过200万吨。2002年6月，宝供物流投资兴建苏州宝供物流基地，基地规划用地总面积约400亩，首期建设用地为115亩，计划年底竣工并投入使用。2002年11月，宝供物流投资1.8亿元兴建广州黄埔的配送中心，该中心占地200亩，建筑面积70000平方米，计划明年2003年5月份建成。100民营企业—宝供物流宝供物流创立于1994年，目前已开设了宝供物流SWOT分析宝供物流劣势：1.对网点的控制不强。2.价格无优势优势：1.提供高端服务。2.品牌营销。3.与政府的关系。机会：利用在国内物流行业领先的优势取得与外资物流企业合作的良好条件。威胁：WTO外资物流公司的资金、管理、人才的竞争。101宝供物流SWOT分析宝供物流劣势：1.对网点的控制不强。2上市物流企业迄今为止，我国上市的物流或物流相关企业共有40多家，几乎涵盖了物流业的各个领域。上市的物流都拥有悠久的历史，得天独厚的国家或地方政策扶持，加上国有航线、码头、船舶等固定资产，使他们在各自的经营领域内具有垄断性的优势。中远航运、中海发展和外运发展无疑是其中的佼佼者。上市公司介入现代物流的主要方式是依托其传统业务的优势向物流业拓展。102上市物流企业迄今为止，我国上市的物流或物流相关企业共有40多中远航运(600428)上市日期： 2002年4月18日主营业务： 重吊船、半潜船、滚装船、多用途船等特种杂货远洋运输。股本结构 数量（万股 ） 比例(%)总股本 36000 国家股 21992 61.09流通A股 13000 36.11主要财务指标(2002年三季度)每股收益： 0.16元每股净资产： 3.83元每股资本公积金： 2.525元净资产收益率： 4.19%103中远航运(600428)上市日期： 2002年4月18日中远航运(600428)中远航运以特种杂货远洋运输业务为主。业务的垄断特征使新的竞争者难以进入，目前中远航运在主要航线上市场占有率极高，能使其获得稳定的营运收入和利润。中远航运拥有28艘半潜式子母船、重吊船、多用途船滚装船等特种杂货远洋运输船，是目前国内唯一的一家能够为单件货物重量超过1000吨的大件客户提供运输服务的企业，也是全球仅有的两家具备此能力的航运公司之一。中远航运是中远旗下唯一的一家以远洋运输为主的上市公司，有望成为中远集团整合航运优质资产的旗舰。迄今为止，公司已承运了秦山核电二期进口设备、苏丹石油重型设备、卡塔尔石油重型设备等包运项目的特种货物远洋运输业务，并正在承接三峡水电站进口设备运输、连云港核电进口设备运输等业务项目的特种杂货运输，发展前景看好。

104中远航运(600428)中远航运以特种杂货远洋运输业务为主中远航运(600428)2002年10月，中远航运与目前世界上最大的汽车船运输企业--日本邮船株式会社（NYK）合资，成立“中远日邮汽车船运输有限公司”，经营汽车船运输业务。汽车船运输市场是发展快速且前景看好的特种船运输市场。中远航运用自有资金及船舶共计510万美元，占51％的股份。

2002年4月30日，中远航运新购一艘半潜船“康盛口”轮，与先前购买并于去年底下水测试另一艘同吨位、设备完全相同的半潜船“泰安口””轮组成姐妹轮，预计这二艘半潜船将于年内投入运营，将极大地提升公司核心竞争力，使公司所属船队在海洋工程运输方面的实力稳居世界第二位。105中远航运(600428)2002年10月，中远航运与目前世中远航运(600428)SWOT分析中远航运劣势：1.业务单一，运价、成本受国际局势影响大。2.企业历史负担重，管理成本高。优势：1.垄断性主业。2.中远集团的强大背景，带垄断性的国有固定资产，物流网络。机会：充分利用网络优势，扩大业务范围。威胁：加入WTO，外资企业的竞争。106中远航运(600428)SWOT分析中远航运劣势：中海发展(600026)上市日期： 2002年5月23日主营业务： 油品，煤的海洋运输股本结构 数量（万股） 比例(%)总股本 332600 国家股 168000 50.51流通A股 35000 10.52H股 129600 38.97

主要财务指标(2002年三季度)每股收益： 0.122元每股净资产： 1.90元每股资本公积金： 0.618元净资产收益率： 6.41%107中海发展(600026)上市日期： 2002年5月23中海发展(600026)拥有各种船舶160艘，总载重吨为421万吨，经营区域覆盖整个中国沿海，以及国际远洋航线。公司参股的中海集装箱运输有限公司，占有内贸集装箱运输50％以上的市场份额，并形成内外贸兼备、干支线配套的全球的运输网络。中海发展已与国内石油三大巨头(中石化，中石油，中海油)以及签署了油品运输联动价格协议，降低了公司的经营风险。母公司中国海运(集团)至今已投入10亿元人民币拓展6个码头，预计3年后码头项目运作成熟。5个内地码头分布湛江、锦州、连云港、上海及大连，均已取得盈利。另一个码头位于美国洛杉矶，各码头持股均占50%或以上。母公司中国海运(集团)投资5亿元发展位于天津、青岛、上海、厦门、深圳、重庆等8个物流园区。108中海发展(600026)拥有各种船舶160艘，总载重吨为4中海发展(600026)SWOT分析中海发展劣势：1.成品油国内运输市场份额低。2.国际业务（利润较高）比重低。优势：1.市场占有率:原油国内沿海运输市场超过70%,煤炭运输市场约30%，远高于竞争对手。2.稳定的大客户。机会：利用我国加入WTO契机，扩展成品油及国际市场业务。威胁：应WTO要求，国内能源运输市场的对外开放。109中海发展(600026)SWOT分析中海发展劣势：大众交通(600611)上市日期： 1992年6月13日主营业务： 城市出租车股本结构 数量（万股） 比例(%)总股本 59870.16 国家股 11357.82 18.97发起法人股 14000 23.38流通A股 14232.34 23.77

B股 20280 33.87

主要财务指标(2002年三季度)每股收益： 0.28元每股净资产： 3.83元每股资本公积金： 1.438元净资产收益率： 7.27%110大众交通(600611)上市日期： 1992年6月13大众交通(600611)大众交通拥有一万两千辆出租汽车、公交车、旅游车、物流车。大众交通在继续保持传统的城市客运业优势的同时，加大现代物流产业的开拓力度。2002年5月，大众交通、佐川急便株式会社以及住友商事株式会社合资成立“上海大众佐川急便物流有限公司”,涉足城市配送业务。合资公司投资总额为422万美元,大众交通以现金投资105.5万美元,占注册资本的25%。111大众交通(600611)大众交通拥有一万两千辆出租汽车、大众交通物流业务的SWOT分析大众交通劣势：1.缺乏物流运作经验，业务单一。2.靠政策支持，运价缺乏竞争力。优势：1.地域，地处我国经济最活跃的上海。2.政策，与市政府关系密切，享受许多优惠。机会：利用政策优势，开展超市，连锁店的配送，取得稳定客户。威胁：1.市场对外来低成本的个体企业开放。2.员工业务水准低下。112大众交通物流业务的SWOT分析大众交通劣势：1.缺乏物流上港集箱(600018)上市日期： 2000年7月19日主营业务： 集装箱装卸,储存,拆装箱;水陆运输,中转,多式联运;货运代理等股本结构 数量（万股） 比例(%)总股本 90220 国家股 67840 75.19流通A股 21000 23.28发起法人股 1380 1.53

主要财务指标(2002年三季度)每股收益： 0.664元每股净资产： 5.729元每股资本公积金： 2.949元净资产收益率： 11.59%113上港集箱(600018)上市日期： 2000年7月19上港集箱(600018)上海港位于中国最大的航道—长江的入海口，同时又处于我国海岸线的中间位置，地理条件十分优越。是我国沿海港口规模最大的集装箱企业，业务范围涵盖了集装箱装卸、运输、仓储、洗修箱、拆装箱、船舶代理、货运代理等。2001年以来,公司投资在外高桥保税区和外高桥一、二、三、四期集装箱码头附近兴建了551亩物流园区,不仅具备传统的集装箱装卸、堆存、运输、拆装箱功能,同时还具备存货管理、配送、流通加工等客户需要的各种物流服务功能。为提高陆地物流服务,公司相继参股筹建了四家物流公司：上海港浦东集箱物流有限公司(49%)、上海集海航运有限公司(31.11%)、上海集祥货运有限公司(79%)、宁波大榭开发区集信物流有限公司(45%),这些公司可以为货主提供迅捷、安全的路上运输服务。114上港集箱(600018)上海港位于中国最大的航道—长江的上港集箱(600018)SWOT分析上港集箱劣势：1.吞吐能力低。2.发展用地不足。优势：1.港口，陆域地理位置等天然优势。2.背靠我国最大的贸易口岸上海。机会：加入WTO，进出口贸易大副增加。威胁：羊山深水港建成后，货物的分流。115上港集箱(600018)SWOT分析上港集箱劣势：1盐田港(000088)上市日期： 1997年7月7日主营业务： 集装箱码头装卸、高速公路、隧道疏港运输； 商品混凝土供应、仓储等股本结构 数量（万股） 比例(%)总股本 58500 国家股 46000 78.63流通A股 12489.26 23.35

高管股 10.74 0.0018

主要财务指标(2002年三季度)每股收益： 0.706元每股净资产： 3.62元每股资本公积金： 1.295元净资产收益率： 21.6%116盐田港(000088)上市日期： 1997年7盐田港(000088)盐田港是华南地区集装箱吞吐量最大的枢纽港，从1994年开港至今，年平均增长46．74％。盐田港具备良好的天然条件。地处深圳东部10公里处的大鹏湾，港区面积宽阔，水深浪小，泥沙淤积量小，属天然深水良港。可供兴建码头的自然海岸线为6.7公里，可供兴建港口配套设施和港口卫星城的陆域面积可达近20平方公里，前沿水最深处可达15米并紧临水深为10－12.5米的深水航道，第五、第六代集装箱船舶可以自由进出及靠泊。由盐田港大股东盐田港集团与香港和记黄埔合资约66亿元人民币的盐田港三期已经开工建设，年设计吞吐量为160万标箱。117盐田港(000088)盐田港是华南地区集装箱吞吐量最大的盐田港(000088)盐田国际是目前国内唯一由外资控股的集装箱码头，香港和黄集团将自己的核心管理模式和客户资源注入盐田，按照市场经济模式运作，先进的管理和技术装备使盐田国际的装卸效率远高于国内同行，综合成本的低廉，吸引了33家国际船务公司前来挂靠。现有近50条航线通往欧洲、美洲等地区，成为我国远洋集装箱班轮最多的港口。2001年，盐田港累计完成吞吐275万TEU，，随着入世、外贸及工业发展形势的进一步向好，盐田港将保持高速增长的态势，2005年将达到500万TEU左右。以盐田港为龙头的东部物流园区，将成为国际集装箱中转、拆拼及仓储加工区域。公司将利用现有的港口资源，集成信息技术、仓储和集装箱运输优势，有效降低物流成本，扩大市场份额。118盐田港(000088)盐田国际是目前国内唯一由外资控股的盐田港(000088)SWOT分析盐田港劣势：1.土地及税收优惠减少。2.债务重，现金流差。优势：1.港口，陆域地理位置等天然优势。2.外资（和黄）控股。3.管理水平机会：深圳、香港经济一体化。威胁：大陆，台湾两岸三通；珠江三角洲经济走向衰落。119盐田港(000088)SWOT分析盐田港劣势：1.土地外运发展(600270)上市日期： 2000年12月28日主营业务： 空运进出口货物的国际运输代理 国际快递业务等股本结构 数量（万股） 比例(%)总股本 36585.12 法人股 27345.12 74.74流通A股 9240 25.26

主要财务指标(2002年三季度)每股收益： 0.611元每股净资产： 4.849元每股资本公积金： 2.695元净资产收益率： 12.59%120外运发展(600270)上市日期： 2000年12月2外运发展(600270)外运发展具有近20年的航空运输代理业务经验，近年来公司投巨资进行网络扩张，在国内收购，参与新建多个物流节点，提高了公司的市场开拓和操作能力。中外运参股50%的中外运—DHL快递公司，占有国内快递市场份额的50%左右，国际航空货运代理市场份额的10％左右。2002年11月，交通部向中外运颁发了《无船承运业务经营资格登记证》，中外运成为我国最大的无船承运人NVOCC。121外运发展(600270)外运发展具有近20年的航空运输代外运发展(600270)SW