亿欧智库-2023中国科技出行产业10大战略技术趋势展望

wwiyioucomresearchEOIntelligenceDecember◆以新能源动力、高阶智能网联等科技力量推动的出行载力工具，正在引领当下的大众化用户出行需求，提升出行效率、节约成本、满足用户全新体验，且可持续发展。为此，亿欧智库在2018年首次提出并定义了“科技出行”这一概念：以新能源、智能网联等汽车科技为载体的大众化出行形◆政策的支撑与引导同样是产业发展不可或缺的力量。不管是国家层面的顶层规划，还是地方政府的落实推动，中国智能电动汽车产业新兴领域的转型与变革都走在世界前列。2022年7月，深圳推出了L3级自动驾驶的相关立法，为整个自动驾驶行业发展注入了一针强心剂，同时，物联网、元宇辆，亿欧智库：2023中国科技出行产业10大战略技术趋势222023年L2/L3级自动驾驶芯片将加速量产，芯片比拼围绕32023年城市端到端智能驾驶逐步打通，NOA功能将迎来规模制程与性能展开42023年C-V2X将与ADAS系统率先融合，车路云一体化方案加52023年高压快充将在中高端车型中率先应用，行业标准与基础步完善1772023年车载以太网将加速应用能座舱与智能驾驶系统，单8元宇宙“走进现实”，2023年AR-HUD将从虚实结合与交互体实现突破9飞行汽车迎来政策大力支撑，2023年车企将加速推动研发与2023年低轨卫星与C-V2X融合将率先落地商用车，“天地一体”开启6池将开始抢占市场并增长EE架构电脑EE架构基础控制其标准化各功能都有一个对应的模块趋势1：整车E/E架构持续演进，2023年“准中央计算平台+区域控制”方案迎来量产EE架构电脑EE架构基础控制其标准化各功能都有一个对应的模块◆随着E/E架构的升级至域融合架构阶段(本质上仍属于域集中式E/E架构)，各域功能之间会实现跨域融合。跨域HPC(中央计算平台)将成为可承◆随着国内部分车企与科技企业正在积极布局中央集中式E/E架构与计算平台，亿欧智库认为搭载“准中央计算平台+区域控制”架构方案的车型将集中于2023年落地。与此同时，中央计算平台的量产进程也将得到加速。算平台，成为可承担更多复杂功能能以实现云服务连接。传统独立网关、车身控制器、无线连接终端等分布式ECU正在向域集中式中央括关键的安全功能(比如，ADAS的冗后备)和整车OTA管理。库：中国部分企业中央计算平台发展规划业零束科技广汽埃安业零束科技广汽埃安量产时间2023年E/E架构名称银河全栈3.0方案星灵架构2个HPC+4个区域控制器2023年22023年2023年2023年舱模块+4个区域控制器整车集中式E/整车集中式E/E架构LEEA3.0蔚来理想汽车来源：博世、亿欧智库亿欧智库：整车E/E架构发展路线图2023年电脑域控制器整合为超级电脑准中央计算平台+区域控制GWGWGW标制程能功耗亿欧智库：不同等级自动驾驶对算力的需求值(TOPS)0+E标制程能功耗亿欧智库：不同等级自动驾驶对算力的需求值(TOPS)0+EE步集中化，智能汽车的计算能力将主要由域控制器车载芯片算力提出了更高的要求。02L1L2L3L4L5力力企业芯片适用场景算力(TOPS)制程(nm)功耗(W)量产时间D37Mobileyer达75425为08075来源：亿欧智库5亿欧智库：2021-2025年中国城市NOA市场规模预测(亿元)76CAGR：44.8%8202120222023E2024E2025E自动驾驶理想：搭载L4硬件XPILOT3.5在8月推送亿欧智库：2021-2025年中国城市NOA市场规模预测(亿元)76CAGR：44.8%8202120222023E2024E2025E自动驾驶理想：搭载L4硬件XPILOT3.5在8月推送城市NGP百度Apollo：推出ANP量产落地威马apollo杂城市道路ANP，预计量产实现点到点自动驶ET实现城区自动驾驶ONE实现高速场景NOAV.0新增城市道路2021.72021.102021.122022.32022.H220222023E2025ENOANOA杂性问题。➢➢➢➢➢➢➢城市NOA全场景特征道路交通场景“多方面”综复杂，交织点众多道交通参与者“多构成”差别大通勤道路特有行人流、二轮车流、公交车流三大主车行为“多变化”车速时快时慢，常换车道城市通勤道路车辆有三大行为特征：车速慢、启停多、多换道/借道车企NOA功能的主要开发路径芯片+大算力计算平台，并推进核心硬件自研； (操作系统基于Android与Linux)，为城市NOA的快速NNOA功能发展进程数据来源：亿欧智库6(201069)(201069)C-V2X将与ADAS/自动驾驶域控制器整合，其基于C-V2X直连通信，主要面向车辆安全，作为整个自动驾驶系统的一项感知源，与雷达、摄像单车智能|应用瓶颈特殊场景应用，能知补充。ADAS速公◼协作式主动安全：C-V2X技术能够进行驾驶意图协作，作为车辆路侧的感知补充，提升车辆主动安全。来源：亿欧智库预警/提预警/提醒多款C-V2X前装CCDAS实现CADCAD与高等级自动驾驶系统融合，实现L3级以将在2-3年内率先在特殊场景自动驾驶中落地；公开道路的商用仍需更长远的建设与验证。控制算法。牌氪车汽极狐汽埃安牌氪车汽极狐汽埃安想东风岚图局形式平台+车型800V率效充电5分钟，续航150公里；快充方案◼800V大功率充电会增加成本，并不是所--续航最大可突破1000公里充电5分钟，续航120公里30分钟充电80%充电10分钟，续航401公里有车型都适合这一解决方案。低端车由于电池容量小等适合推行800V大功率充电。业标准将进一步完善车型+充电桩平台+车型车型600A800V400V/800V800V360KW--600A480KW车型800V-车型+充电桩1000V(峰值)480KW车型+充电桩800V480KW平台800V300KW充电10分钟，续航196公里充电5分钟，续航200公里充电5分钟，续航200公里充电10分钟，续航200公里高压快充的普及需标准率先制定。推动◼电池的技术突破方向主要包括改变电解-600A670A-◼高压快速充电桩及其他基础设施将初步平台平台+车型平台800V800V800V------充电10分钟，续航400公里360KW-电时间是目前提升电动车使用体验的关键。搭载800V高压快充平台的量产电动汽车陆续上市，亿欧智库预计2023年中国800V高压快充方案将在中高端车型当中率先应用，同时行业政策与标-技术升级带来价值增量◼◼充电焦虑：高压充电可提升充电速◼安全隐患：高压充电可以从根源上率的基础上，电流将减弱，可有效减低热损耗，进而提升汽车续航里◼◼降本增效：在整车系统当中，对于800V动力电池的使用，新能源汽车压线束的截面积可进行减少，来源：亿欧智库：未来国内部分车企品牌有望落地的高压快充业务规划纳纳锂地壳丰富度2.75%0.0065%布全球75%在美洲价格(元/kg)2材料成本降低30%-40%子和亿纬锂能等为代表的锂电巨钠能源等为代表专注于钠离子锂电池一线厂商而言，发展钠离子电池业务主要是出于抢于钠离子电池在2023年形成基本产业链货2GWh。3产品将于年内启动交付，计划在项目加速落地等多重因素影响下，2023年或将成为钠离子电池产业化元年。➢钠离子电池正负极集流体均为铝箔(价格低)➢锂离子电池负极集流体必须为铜箔(价格高)%16%26%18%10%15%5%3%隔膜集流体其他正极材料隔膜集流体其他展计划钠离子电池铅酸电池磷酸铁锂电池元锂电池 (Wh/Kg)0寿命高高优优优温性能优差性能-优成本低-况-染-镍污染电池的必要性的锂资源(碳酸锂)，有80%仍依赖进口。锂资换昂贵的金属材料，实现大规模降本；碳酸钠的价格约为2000~3000元/吨，而碳酸锂2022年5月的市场价格高达9张张-张张-第一阶段：子系统级别 (2014-2020)单独在某个子系统使用以太网，这一阶段的衍生产品目前已经第三阶段：域级别 (2025以后)以太网为车载网络骨底盘、车身、多媒体、辅助驾驶，形成一个跨域汽车以太网网络。高的系统中，感感知摄像头、激光多智能化升级海量数据望成为整车骨干网络网络类型网络类型成本带宽传输介质最大载荷 (bytes)拓扑网络长度 (m)应用领域低80门锁、天窗、电座椅控制低线80空调、电子指示、故障显示线/光纤星形高线/光纤统、汽车导航系统网低1GB/s蔽双绞线1500星形/树形ADAS云存储、雷达、摄像头来源：亿欧智库亿欧智库：2020-2025年单车车载以太网节点数量(个)62020202120222020202120222023E第二阶段：架构第二阶段：架构级别 (2020-2025)以独立的节点或小范围内子系统的形式实现量产，面向智能座舱和智能辅助驾驶功车的价值定位通工具车的价值定位通工具乐趣舒适份象征产价值车价值新定位虚拟体验的第三空间可迁移的数字资产休闲娱乐的智能玩伴生活智能机器管家➢可持续进化的数字生命体35.2%25.4%15.5%5.7%4.0%1.8%化价值新定位，为用户带来全新体验。AR-HUD技术将在虚实结合以及交互体验方面实现技术突破，打开智能座舱新体验。45.0%2019202020212022E2023E2024EC-HUDW-HUDAR-HUD亿欧智库：元宇宙发展下用户体验转变合交互体验合技术发展方向：在感知延时、投射精度、画面防抖动、加减速时精准投射等方面得到加强。车的用户体验体验技术发展方向：在感知延时、投射精度、画面防抖动、加减速时精准投射等方面得到加强。车的用户体验体验体验品牌体验体验车的新用户体验➢虚拟世界的第三空间体验数字化生态融合体验工作社交的生活助理服务体验数字化生态融合体验工作社交的生活助理服务体验灵感与创作体验虚拟社交娱乐平台◆2022年3月份，交通部印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》，首次将“飞行汽车”写入纲要。中国汽车工程学会也表汽车的科技企业将会申请商业化通知书，加快测试与商业化落地步伐，逐步开启低空智能交通新时代。动飞行汽车测试与商业化发展 2022年3月 2 2022年3月 2022年11月2022年，交通运输部、科学技术部联合印发的《交2022年，交通运输部、科学技术部联合印发的《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021—2022年11月23日，沃飞天驭正式获得型号合格证 (TC)申请的受理，这是中国民用航空局颁发的中国首张有人驾驶载人电动垂直起降航空器TC受理申请通知书。车工程学会表示将成立飞行汽车工作组，并启动飞行汽车白皮书编制工作。)》，首次将“飞行汽车”写入纲要。推动我国飞行汽车技术进步和交流合作，促进飞行汽车技术跨界融合创新。通业化发展 空中交通 物流运输 城市管理用体来源：亿航、亿欧智库亿欧智库：部分车企飞行汽车项目未来发展规划力状态量产翼，最高飞行高度，预价格200万人民币+保时捷翼，目前续航里程/车代飞行汽车，最大载重高度1000米以下，最大度130km/hX2已展出，六代中代预计2024年量产VMO飞行器原型机属于驾驶，充满电可飞行型阶段/度10米，持续4分钟(201069)/集团飞行器的命名为/低轨卫星能够解决海洋、沙漠、极地以及偏远地区等地区V2N通信难题，这些地区车辆稀少，对V2V和V2I的需求较弱，低轨卫星能够提供全天候高弹性的星地融合C-V2X通信。云端协同感知辅助决策与控制同感知策与控制X年，低轨卫星是下一代空间信息基础设施发展趋势◼◼运行在距离地面500-2000km的低地球轨道，单个卫星的覆盖范围一般在几百公里到◼在通信应用中，低轨卫星具有距离近、传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场、整体制造成本低等优势。通调控卫卫星通信可以提供具有一定容量弹性的服务。如局部道路拥堵时，可以将一些卫星的闲置容量临时调到该区域进行信号增强，从而保证该拥堵地区的车联网能够提供稳定的接入服务。低低轨卫星是“开放式”设计，具有更广的位置覆盖性和波束移动的灵活性。因此其总体服务的用户数量可以不断增加，整体服务能力的可塑性高。来源：亿欧智库：未来中国部分低轨卫星星座计划星座名称运营方时间星座名称运营方时间银河航天(北京)科技有限公司银河航天(北京)科技有限公司数据科技有限公司时空道宇科技有限公司“银河”互联星座 通过蜂窝基站或低轨卫星，连接到，体、路况等方面信息的获取，作为通，程中由于网络覆盖、天气变化、网络问题，可能会出现蜂窝网络断连，卫可以作为蜂窝物联网冗余，在蜂窝◆团队介绍：亿欧智库(亿欧智库长期深耕汽车、科技、消费、大健康、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文