欧睿咨询-全球及中国奶酪行业发展报告-22正式版

全球及中国奶酪行业发展报告2022年11月©欧睿国际有限公司2022保留所有权利。本文件中包含的材料是欧睿国际有限公司及其授权方的专属财产。欧睿对其准确性或完整性不提供任何保证或陈述。任何依赖此材料作出的行为由使用方自负风险。本文件为机密文件，仅供上海妙可蓝多食品科技股份有限公司及其附属公司内部使用。在未经欧睿明确书面同意的情况下，严禁公开或向任何第三方提供本文件中包含的全部或部分内容(或由其衍生的任何数据或其他材料)。请参阅欧睿的相关服务条款与条件。目录©EuromonitorInternational

201.全球奶酪市场概况全球市场规模及发展趋势奶酪市场新品趋势02.中国奶酪市场整体市场及细分品类发展趋势渠道布局驱动及阻碍因素03.奶酪产品消费洞察消费人群特点奶酪产品需求购买考量因素分析04.奶酪市场发展展望产品未来趋势营销未来趋势企业社会责任01全球奶酪市场概况全球市场规模及发展趋势奶酪市场新品趋势全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 4全球奶酪市场表现稳健，供给和需求双向拉动奶酪市场发展2017-2026年世界奶酪出货量，万吨+0.6%+3.1%1,9812,0361,8721,9291,7321,7571,7881,6961,7711,800201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2017-2026年世界奶酪零售渠道零售额，亿美元+4.3%+6.5%1,8031,9121,7021,4361,4861,5961,3551,2121,2401,2482017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational

新冠疫情居家趋势推动奶酪消费新冠疫情带来的居家隔离趋势提升了在家烹饪和就餐的需求，进而带动奶酪消费对即食和快餐产品的依赖推动了奶酪的消费需求生活方式改变刺激奶酪需求消费者对带有健康食品声称的奶酪零食需求增加奶酪创新产品开发了旅行、居家休闲等正餐之外的食用场景奶酪可获得性增加发展中国家自有品牌兴起，通过市场教育提升了消费者对奶酪的认知奶酪生产者通过推出新产品迎合价格敏感的消费者的购买需求全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 5西方欧美国家为奶酪主要消费市场，亚洲、中东等地区奶酪消费具备发展潜力2021年全球部分国家奶酪销售量，万吨中国是亚洲最大的奶>50酪生产国和消费国，20–50但人均消费仍显著低<20于欧美国家，市场增长潜力巨大数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational

2021年全球部分国家奶酪人均消费量，千克2017-2021CAGR芬兰-0.6%16.7法国16.4-1.7%美国11.1-1.1%俄罗斯5.24.3%韩国2.54.5%日本1.90.0%新加坡1.63.4%中国0.218.9%全球平均：2.3千克/人全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 6全球奶酪市场不断推出新产品组合，满足消费者食用场景多元和健康环保的需求更丰富的口味随身携带的零食包◆印度零食品牌Kurkure推出◆JackLinks在美国市场推出一系列奶酪和牛肉的不同组合，KurkureChatpataCheese创新风味，满足消费者不断变化便捷包装能够使消费者在旅途中食用的口味需求植物基热潮 环保包装◆奶酪产品健康营养化趋势明 ◆总部位于瑞士苏黎世的显，GOOGPLANET在美国推 Amcor使用薄膜技术开发的出烟熏植物奶酪，消费者更 包装包含可回收成分可以减加关注低糖、低脂肪无添加 少能源和温室气体排放等健康属性数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational02奶酪市场概况整体市场发展细分品类发展渠道布局驱动及阻碍因素全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 8奶酪企业从1978年起不断提高生产技术，从萌芽走向产品升级阶段中国奶酪市场早在上世纪90年代便开始萌芽，但初期发展较为缓慢。2010年前后，在乳品消费提速的大背景下，国内奶酪消费开始呈现增长态势，进入高速发展阶段。近年来，领先品牌不断升级奶酪产品结构，加快推动了奶酪行业的发展。

产品升级阶段（现阶段）2018-现今工厂生产阶段1978-19991985年，三元掌握自主奶酪加工技术1992年高夫食品公司成立，是中国较早将奶酪引进国内市场的企业

借力餐饮起步阶段2000-2009安佳、乐芝牛等国外品牌陆续进入中国市场奶酪生产企业着力发展与餐饮企业合作，推动消费2004年，百吉福创新性地推出奶酪棒产品同期，国内企业开始建立奶酪工厂并自主研发及生产奶酪产品

零售逐步发展阶段2010-2017中国奶酪市场主要依赖进口，并且随着消费者饮食习惯的多样化，奶酪棒等产品初步发展2012年，蒙牛与爱氏晨曦达成合作，并推出奶酪棒2016年，广泽乳业上市，确立奶酪为核心业务方向。

2018中国奶酪行业市场进入快速增长阶段2018年，妙可蓝多推出第一代奶酪棒，通过联名营销和广泛渠道铺设成为现象级单品。领先品牌，如妙可蓝多、百吉福等，在产品升级创新上持续投入，中国奶酪市场规模持续增长。至2021年，头部品牌妙可蓝多奶酪零售额达到36.9亿，占据28.2%市场份额。阶段1 阶段2 阶段3数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational

阶段4全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 9得益于供给需求两端的驱动，中国奶酪市场出货量快速增长2017-2026年中国奶酪出货量，万吨+13.7%46+16.6%4137322527161920142017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E2017-2026年中国奶酪零售渠道零售额，亿元+13.3%235+26.3%210186163

中国领先品牌宣传力度加大领先品牌积极进行媒体推广，如电视广告、电梯广告、短视频植入等，提高人们对奶酪的认知，促进市场的发展消费者饮食习惯改变受西式餐饮习惯以及人们对健康饮食生活追求提升的影响，人们对奶酪需求量在不断增长行业前景广阔，新进品牌增多52 62

14310779

• 中国人均奶酪消费量远比欧美、日韩等国家低，奶酪市场仍有很大发展空间• 奶酪市场不断吸引新品牌进入，推动市场体量扩大2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 10当前，再制奶酪在零售市场占有明显优势，其多元化的口味与形态更受中国消费者欢迎2017-2026年中国原制及再制奶酪市场销售规模CAGRCAGR2017-20212022-2026原制奶酪零售额（亿元）11.1%9.4%再制奶酪零售额（亿元）34.9%14.5%+13.3%2352105218648+26.3%163143454110734367931162184621415229122107259722762937512017201820192020202120222023202420252026数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational

原制奶酪 再制奶酪主要•车达奶酪、布里奶酪、干•奶酪棒、奶酪杯、奶油奶酪、产品酪条等芝士片等应用•西式餐饮•休闲零食场景•佐餐零食•烘焙食品发展•从洋快餐进入中国开始，•由于领先品牌的推广和更适趋势西式餐饮的发展培养了中应中国消费者偏好的产品形国消费者对奶酪产品的认态和口味，再制奶酪发展迅知，消费者对原制奶酪的速，已经成为中国奶酪零售需求稳步增长市场的绝对主体全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 11中国奶酪零售需求日益提升，线上零售渠道增长表现抢眼2017-2021年中国奶酪销售渠道分布（按出货量计）21%30%2017年4%年1%61%8%74%1%2017-2021CAGR现代商超26.9%线上零售35.9%传统食杂店20.7%餐饮渠道11.6%数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational

餐饮渠道占据市场主导地位餐饮渠道主要以西式连锁快餐为主，如肯德基、必胜客等，洋快餐深耕中国市场有效推动了奶酪的认知和消费近年来疫情影响，餐饮渠道增速放缓，占比有所下降。现代商超为主流零售渠道大型和小型商超因其一站式购物的便捷性，而成为消费者食杂产品采购的主要渠道未来随着奶酪市场不断扩大，消费者直接购买奶酪产品的消费习惯逐步形成，现代商超仍然值得行业重点关注线上渠道成为未来增长重点品牌方对线上零售渠道的重视程度不断提高，以及中国冷链运输技术的持续发展，未来线上零售渠道的规模将不断扩大，同时市场份额也将进一步提升全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 122021年中国奶酪市场头部玩家优势明显，市场相对集中 新增2021年中国奶酪市场竞争格局01头部品牌竞争优势明显，并推动整体行业发展（按全渠道出货量计）•2021年，中国奶酪市场整体出货额超过25万吨，而以妙可蓝多为代表的市场前三领先品牌的市场份额合计占比43%。妙可蓝多•而在品牌效应更为明显的奶酪棒零售市场，领先品牌的优势则更加显著，妙可蓝多以35%的市场份额占据中国奶酪棒销量第一的位置。21.7%0225.1万吨2021年中国56.5% 奶酪出货量 13.1%品牌A038.7%

头部品牌依靠市场认可度及渠道优势持续扩大份额头部品牌利用渠道优势加深与头部餐饮连锁的合作，同时，也积极与线下大型商超展开合作，进一步拓展渠道覆盖范围。头部品牌利用本身高品质的奶源、产品创新以及产品技术研发实力赢得市场新兴品牌通过产品创新及营销投放获取份额• 其他品牌也在致力于产品的创新，各种奶酪产品创新不断，比如部分品牌推出了常温奶酪棒、0蔗糖奶酪棒、强化营养的其他品牌

品牌B

高钙系列奶酪等试图吸引有更精细消费需求的消费者。• 同时，其他品牌尝试与各大动画IP合作推广，力求在更短的时间内打响知名度。数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 13领先品牌的投入和消费者认知加深推动市场发展；但产品同质化为目前主要问题低渗透率及技术迭代推动奶酪市场发展市场潜力：中国奶酪市场基数低、渗透率低、人均奶酪消费量低，增长空间大消费者认可：奶酪本身营养价值高，加上创新品类不断涌现，消费场景不断拓展，消费者对奶酪的认知和接受程度越来越深，进而推动了市场的发展品牌的投入大幅提升：品牌不断加大在新品开发、渠道拓展和广告营销等方面的投入，市场教育进一步提升了消费者对奶酪的认知，进而促使奶酪市场不断地扩大产品同质化及渠道资源争夺导致行业无益消耗产品同质化趋势显现：产品包装辨认度低，传统产品同质化严重，致使行业内部无益消耗加重新冠疫情阻碍物流运输发展：2020年新冠疫情爆发，重创了全球的物流行业和贸易发展，奶酪原料的进口也同步受到一定程度的负面影响；同时，部分冷链产品检出新冠病毒的负面新闻也为中国冷链运输产业的持续发展带来了一些阻碍。数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational03奶酪产品消费洞察消费人群特点奶酪产品需求购买考量因素分析全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望在一二线城市的年轻消费者是主要的奶酪消费群体奶酪消费人群35岁以下年轻人为主追求新鲜事物，乐于尝试新的产品注重食品的味道和口感一二线城市为主•关注食物成分及健康营养性奶酪奶酪棒收入水平较高，消费力强更接受西式餐饮白领上班族为主多有国外留学、生活经历以及在中国定居的西方人信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational

15奶酪棒消费人群Z-世代及之后的年轻人和宝妈关注零食健康，追求营养均衡追求口味的同时，还兼顾成分安全本科及本科以上学历为主对新事物、新零食持有好奇态度乐于学习食品健康安全知识主要通过社交媒体及线下广告获取信息消费者主要通过抖音、小红书等社交媒体被种草或者被推荐奶酪类产品及品牌信息线下电梯广告也是获取信息的主要渠道之一，特别是儿童及年轻上班族群体全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 16口味、性价比、方便、包装情况等为消费者常用的评价维度，其中口感相关评价是主流奶酪分产品形式消费者线上评价总结奶酪棒块状奶酪（小三角）片状奶酪（芝士片）丝状奶酪（马苏里拉）奶油奶酪信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈，电商平台消费评论关键词整理©EuromonitorInternational

线上奶酪消费者评论关键词分布消费者最常用评价是冰袋包装运输，有价值感，其次为有奶鲜味，口感好，以及价格优惠，性价比高消费者最常用评价是新鲜和奶香。其代表产品乐芝牛小铁盒，收获广大消费者好评消费者对运输和保存完好外观比较重视，负面评价主要为芝士片全部粘在一起细腻香浓是主要关注点，其中对拉丝的稳定性要求较高，怎么拉丝、多少使用量可以拉丝等问题依旧是消费者关注的使用难点消费者评价来自奶香持久度和口感酸咸度，同时消费者也重视奶油奶酪在烘焙应用的效果及其与贝果等面包融合的口感全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望171消费者选购奶酪类产品时，最看重品牌知名度，其次为奶酪的口感、营养及价格品牌知名度奶酪原材料品质与口感•品牌在销售市场上的知名度直接影响消•在品质方面，消费前更加趋向于含钙量高费者的选择和添加有益成分的产品•目前中国市场核心需求主要来自于儿童•同时，奶酪产品赢得消费者的核心要素之（家长）及年轻人，因此塑造更专业及一就是奶香口感，在此基础上实现的果味安全的品牌形象和更高的知名度，更能等创新口味也受到中国消费者欢迎赢得消费者信任，从而提升品牌在同类市场里的竞争力奶酪的营养元素及安全性终端价格•在奶酪中添加相关的益生菌和有关微量•价格仍然对消费选择起到较大的影响作用元素的技术已经基本成熟。从销售反馈•目前市场同类产品竞争激烈，品牌需要针看，消费者也认同奶制品的营养性多元对人群和价格进行产品细分，以完善的价化，更适应当前的大健康趋势位段布局覆盖更多消费需求信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational04奶酪市场发展展望产品未来趋势营销未来趋势企业社会责任全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望19未来奶酪市场将通过口味和功效等方面推进奶酪产品创新各类水果口味创新刺激消费功能性奶酪满足人体健康需求休闲奶酪开拓新兴消费者全面覆盖消费者口味偏好，目前奶酪棒产益生菌、膳食纤维、牛磺酸等功效成分的奶酪零食化趋势以儿童奶酪为突破口，逐品口味普遍超过3种以上，未来会有更多的添加能够满足消费者的健康和保健需求，步向成人休闲奶酪、特定人群的奶酪零食口味尝试挖掘市场空白未来将不断改进营养成分吸引消费者化发展，未来将有更多休闲奶酪创新产品信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈©Euromonito