内容成果讲稿for schneider electric hmi market resaerch report

市场规模及增 整体市场规模及增 分产品市 分行业市 分区域市 市场竞争格 分 价格分 市场增长预 市场未来增 产品发展趋 市 行业定 行业背 HMI在市政行业的应 行业前 化 行业定 行业背 HMI在化工行业的应 行业前 电 行业定 行业背 HMI在电力行业的应 行业前 行业定 行业背 HMI在行业的应 行业前 冶 行业定 行业背 HMI在冶金行业的应 行业前 建 行业定 行业背 HMI在建材行业的应 行业前 包装机 行业定 行业背 HMI在包装机械行业的应 行业前 纺织机 行业定 行业背 HMI在纺织机械行业的应 行业前 塑料机 行业定 行业背 HMI在塑料机械行业的应 行业前 橡胶机 行业定 行业背 HMI在橡胶机械行业的应 行业前 起重设 行业定 行业背 HMI在起重机械行业的应 行业前 5.1.基本信 .....................................................................................69市场定位及产品应 市场份 市场活 .....................................................................................71 基本信 .....................................................................................72市场定位及产品应 市场份 市场活 基本信 .....................................................................................75市场定位及产品应 市场份 市场活 .....................................................................................77Pro- 基本信 .....................................................................................77市场定位及产品应 市场份 市场活 .....................................................................................79 基本信 .....................................................................................80市场定位及产品应 市场份 基本信 .....................................................................................82市场定位及产品应 市场份 市场活 .....................................................................................84 基本信 .....................................................................................85市场定位及产品应 市场份 市场活 .....................................................................................88 基本信 .....................................................................................88市场定位及产品应 市场份 市场活 .....................................................................................90 基本信 .....................................................................................91市场定位及产品应 市场份 市场活 .....................................................................................93Schneider 基本信 ...................................................................................93市场定位及产品应 市场份 市场活 ...................................................................................95 项目背 研究方 研究范 致谢 2014年标准报告计 图2009-2013年中国HMI市场年复合增长趋势 2012-2013年中国HMI不同产品市场份额 2013年中国项目型市场HMI市场规模及增长 2013年中国OEM市场HMI市场规模与增长 2013年中国HMI市场份额—按大区划分 2013年中国HMI市场份额—按行政区域划分 2013年中国HMI产品的市场结构图 2013-2018年中国HMI市场增长预测 2010-2013年中国市政行业HMI市场规模 2009-2013年化工行业固定资产投资增长率 2010-2013年工行业HMI市场规模 2010-2013火电行业增长率 2010-2013年中国电力行业HMI市场规模 2009-2013年中国产业固定资产投资额 2013年中国行业主要产品产量增长率 2013年中国行业主要产品产量增长率 2010-2013年中国行业HMI市场规模 2009-2013钢铁行业增速分析 2009-2013有色行业增速分析 2010-2013年中国冶金行业HMI市场规模 2009-2013建材行业运行情况 2009-2013建材行业主要产品产量 2010-2013年中国建材行业HMI市场规模 2010-2013年中国包装机械行业HMI市场规模 2009-2013纺织机械行业增速曲线分析 2010-2013年中国纺织行业HMI市场规模 2009-2013年塑料机械行业增速 2010-2013年中国塑料行业HMI市场规模 2009-2013年橡胶机械行业增速 2009-2013年中国起重机械行业增速趋势图 2010-2013年中国起重机械行业HMI市场规模 HMI产品业 2010-2013年WeinviewHMI产品业绩 2010-2013年AdvantechHMI产品业绩 2010-2013年Pro-faceHMI产品业绩 2010-2013年KincoHMI产品业绩 2010-2013年MitsubishiHMI产品业绩 2010-2013年DeltaHMI产品业绩 2010-2013年OmronHMI产品业绩 2010-2013年MCGSHMI产品业绩 2010-2013年SchneiderElectricHMI产品业绩 表2013年中国HMI不同产品市场规 2012-2013年中国HMI产品市场规模及增长—按市场划 2013年中国HMI产品市场规模及增长—项目型市 2013年中国HMI产品市场规模—OEM行 2013年中国HMI市场规模—按大区划 2013年中国HMI市场规模—按行政区域划 2013年中国HMI主要供应商业绩与市场份额变 2009-2013年市政行业各细分领域固定资产投资概 2013年市政行业主要政 2009-2013化工行业固定资产投资 2012-2013年工行业HMI分产品市场规 2009-2013火电行业变 2009-2013钢铁行业运行状 2009-2013有色行业运行状 2009-2013年冶金行业主要产品产量（万吨 2013年冶金行业主要政 2008-2013建材行业运行状 2009-2013（1-12月）年中国包装机械行业发展趋 2013年包装工业相关行业政 2009-2013纺织机械行业产值及出口规 2009-2013年塑料机械行业市场规 2009-2013年橡胶机械行业市场规 2009-2013年中国起重机产量及增 2013年重型机械相关行业政 2012-2013 HMI产品销售业 2012-2013年WeinviewHMI产品销售业 2012-2013年AdvantechHMI产品销售业 2012-2013年Pro-FaceHMI产品销售业 2012-2013年KincoHMI产品销售业 2012-2013年MitsubishiHMI产品销售业 2012-2013年DeltaHMI产品销售业 2012-2013年OmronHMI产品销售业 2012-2013年MCGSHMI产品销售业 2012-2013年SchneiderElectricHMI产品销售业 2014年市场研究标准报告计 市场概2013年中国HMI整体市场规模为23.0亿元，同比下滑0.9%。虽然产业升级拉升了HMI产品的销量，但由于市场竞争愈加激烈，各厂商纷纷加大产品的折扣力度，HMI产品销售业绩不升反降。2013年是HMI产品的应用领域进一步普及。OEM用户纷纷提升其设备的自动化水平以提高产品竞争力，HMI产品成为首选，大大提升了HMI产品的市场覆盖范2013年，平板电脑市场由于用户群体稳定，市场规模同比仅萎缩0.1%，占比下降0.1个百分点；产业结构调整带动触摸屏市场规模实现2.5%的同比增长，占比由上年的79.3%增加到81.7%，其产品增长明显；文本终端市场规模占比受自动化用户产品自动化程度提升影响进一步萎缩，目前仅占2.6%，占比下滑2.3个百2013年，项目型市场需求及价格相对稳定，成为其市场规模增长的主要因素。项目型市场HMI市场规模达到6.38亿元，同比增长0.2%，市场占比同比上涨０.２%；OEM市场虽然需求明显增加，但受制于价格大幅降低的影响，市场规模出现小幅萎缩，市场占比也略有减少。2013年，OEM行业HMI市场规模萎缩至16.62亿元，同比下滑1.2%，市场占比降为72.3%，同比下滑０.２%。、市政和公共设施四个行业，对HMI产品的需求分别增长7.4%、1.2%、7.3%和4.6%；矿业、冶金和造纸行业则因产能过剩和环保等方面问题市场需求大幅萎缩。相比项目型市场，OEM市场因整体价格下调出现萎缩。其中矿用机械和造纸机械市2013年TOP10的HMI厂商格局没有太大变化。欧美厂家成为该市场最大赢家， 同比增长7.5%，SchneiderElectric同比增长12%。国内厂商整体保持平稳，除无锡信捷同比增长18.8%外，其他厂商变化都在5个百分2013年，欧美经济低位运行，出口市场无明显增加；国内市场项目投资增长缓民币汇率变动放宽，将拉动出口市场，但无法起到决定性作用。gongkong市场研究预测，2014年HMI市场将保持5%以内的增速。市场状市场规模及增整体市场规模及2013年中国HMI市场整体规模为23.0亿元，同比萎缩0.9%。主要因为世界经HMI产品需求量增加、需求结构降低，平均价格持续走低，遏制了HMI市场的增长。0 数据来源分数据来源2013年HMI市场，分产品来看，触摸屏市场规模小幅上涨2.4%，其总体占比超过80%0.1%，↑↓↓-数据来源注：在中，对个别厂家2012年数据进行了修正，造成中2012年部分数据与2013年报数据来源分行2013年，HMI产品在项目型市场的应用规模为6.38亿元，同比增长0.2%；OEM市场的应用规模为16.620.2%。项目型市场投资周期长，对市场波动响应迟缓，并且项目性市场对产品价格敏感性相对较低；而OEM市场投资周期相对较短，对市场波动敏感，特别是对产品价格更为敏感。2013年，中国国内产业结构调整对OEM行业有一定拉动，但OEM厂家为保持价格竞争优势↑↓-数据来源 数据来源2013HMI应用增长最快的三个行业。2013年，冶金、矿业和造纸受产能过剩影响，对HMI需求萎缩明显，目前主要（百万元同（百万元同（百万元同数据来源化工,7.4%市政公共设施 汽车电力数据来源注：横轴代表市场规模（百万元），纵轴代表各行业2013年HMI应用规模增长率，气泡大小代表各行2013HMI应用规模（百万元，水平点滑线表示HMI在项目型市场的平均增长率OEM市相比项目型市场，OEM行业依然是HMI产品最大的应用市场。2013年OEM行HMI70%以上的市场份额。2013年国内外经济环境趋于平稳，特别是国内产业升级拉动了OEM行业的需求增长。与民生相关的食品饮料、包装等

同

市场规 同

市场规 同交通工具数据来源

（百万元

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（百万元--

--- 橡胶暖通,%食品3.1纺织包装0印刷起重 塑料,- 机床,-2013年中国OEM市场HMI数据来源注：横轴代表市场规模（百万元），纵轴代表各行业2013年HMI应用规模增长率，气泡大小代表各行2013HMI应用规模（百万元，水平点滑线表示HMIOEM市场的平均增长率分区2013HMI68.6%69.0%HMI带动，中部地区的市场份额上涨至19.9%，比上年提升0.3个百分点。 陆数据来源东部东部东部西部中部西部中部西部中部数据来源按照行政区划分为华东、中南、华北、东北、西南和西北六大地区，其小企业众多、OEM企业密集、经济发达的华东地区仍然是HMI的主要市场，占46.9%的份额，同比2012年上涨0.1个百分点；中南、华北区市场需求小幅上涨，东北、西南、 重庆 陕西 数据来源数据来源市场竞争格2013年全球及中国经济环境趋于平缓，国外需求缓慢回升，国内产业升级，HMI需求量稳步增长。但受制于紧张、项目型市场增长缓慢影响，HMI采购价格普遍拉低。HMI厂商为保持现有客户及开拓新的市场，纷纷加大折扣力度，推出转向中市场，因此中端市场成为2013年竞争最激烈的市场。2013年Top10的HMI厂商中， 依然是最大的赢家，市场规模达到540百万元，同比增长7.6%；SchneiderElectric成为增长速度最快的厂家，增速高达12.4%；Pro-face、Mitsubishi、Omron三家日系厂商均出现大幅萎缩，成为市场萎：作为综合自动化厂商， 针对经济环境依然处于低位制定了针对的售策，极拓中场，其性优的产、高品牌名完善的解决方案征服了众多中客户，特别是mart产品的销售数量和业绩均实现2011年以来的最高增幅。SchneiderElectric：同为综合自动化厂商，SchneiderElectric针对全线产品进行了调整，特别是推出针对中端市场的高性价比解决方案，促使其HMI的市场规模迅速增长。其HMI产品成为2013年中国HMI市场增速最高的产品，虽与其市场规Pro-face：由于高端市场需求大幅减少，Pro-face的市场规模进一步萎缩。客户Mitsubishi：Mitsubishi的HMI产品定价高于同类品牌，与其PLC产品配比率较低，2013年在用户相对紧张的情况下，缺乏灵活的价格政策及针对中低端市场的经济型产品，使其HMI市场规模进一步萎缩。↑↓↑↓↑↓↑↓↑-↓-数据来源注：在中，对个别厂家2012年数据进行了修正，造成中2012年部分数据与2013年报2013年，欧美、日系、本土供应商基本延续了2011-2012年市场格局。其中受到销售策略及产品结构影响，日系品牌HMI市场的份额进一步减少；欧美企日系日系日系,,,本土本土本土欧美欧美欧美数据来源注：在中，对个别厂家2012年数据进行了修正，造成中部分数据2012年与2013年报2011-2013年，日系品牌的市场份额处于持续下滑态势；本土品牌的市场份额相2013年，以 、SchneiderElectric和Rockwell为代表的欧美厂商，其HMI产品依靠与PLC产品较高的配套率及品牌，牢牢占据HMI市场的第一“军团”。特别是2012年开始，欧美厂家HMI产品进一步加强市场销售策略进入中市场，凭借其良好的品牌、完善的解决方案和直本土品牌的价格，成为经济型HMI市场上强有力的竞争者。2013年，本土企业靠前的仍然是MCGS、Kinco和无锡信捷，Kinco市场相比2012年再次提升一位，达到第七位；显控、维控、合信、欧辰等本土企业2013年，Delta是众多台企绩增长最好的企业，同比增长4.2个百分点受逐渐渗透至市场的欧美系品牌及日益壮大的本土品牌的挤压，Hitech2013年，受自身销售策略和产品结构的影响，日系品牌整体呈现持续下滑态势，平均降幅高达13.2%，其中仅欧姆龙下滑幅度保持在个位数以内，为-9.1%，Mitsubishi、Fuji、Koyo下滑幅度均超过10%。分HMI产品的结构已经基本稳定，只是产品流通比例在系统集成商、OEM和通过对HMI产品的研究，可以发现，2013年分销商仍然是HMI销售中最重要的构成部分，其销售额占整体销售份额的80%以上，相比2012年基本持平；其次是OEM厂商和系统集成商。目前HMI厂商的销售体系主要是在品牌HMI产品HMI厂商和分销商都已经认识到该问题，厂商正在不断加大对分销商的技术OEM厂商具有数量大且重复的特点，一般对价格比较敏感。中国的OEM产品市场竞争比较激烈，导致OEM厂商利润相对较低，并且客户对价格比较敏感。OEM行业多数厂商为的中HMI产品用户，部分对产品质量和品牌而对价格又不敏感的的OEM厂商才会采购高端HMI产品。2013年直接销售到最终用户的比例相比2012年基本持平，为2.4%，分销商仍稳居第一，占比高达83.8%。通过OEM厂商销售的比例有所增加，主要得力于产业结构升级拉动了OEM行业需求的增长.数据来源价格分2013年受客户紧张、需求结构变化及竞争日益激烈的影响，中国HMI市场别下降5.9%、8.4%和11.4%。2013-数据来源注：在中，对个别厂家2012年数据进行了修正，造成中部分数据2012年与2013年报gongkong2-3HMI市场增长预市场未来增升值带来的出口抑制效果将逐步削弱，浮动利率对出口的影响未来将逐步显现。gongkong2014年，HMI3%的正增长。因为HMI属于工业生产当中较为普及的自动化产品，在国内产业升级过程中的需求量将持续增长，未来3-5年内，HMI市场将维持在5%左右的理性增长水平。0 数据来源产品发展趋从尺寸方面看，2013年，小尺寸触摸屏依然是HMI市场中最受欢迎的产品；从价格方面看，性价比较高的经济型HMI产品仍然是市场主品，各HMI厂商针对2013年的市场需求特性，继续在2012年的基础上推出针对中市场的经济型产品2013HMI市场上并无创新性的新产品推出，只有Weinview推出一款cMT产品，但该产品基本上看做工控机而不是HMI。针对目前经济环境及市场现状，预计HMI未来会向以下方面发展：HMI产品向精细化、经济化发展，以应对日益激烈的竞争。此类产品与现有产MI产品具有的扩展功能，做工精细、性能优越、具有一定的侧重性，是针对某一行业或者应用点开发的定制型产品，甚至是针对某一行业或应用点具有一系列的解决方案，从而将销售产品转向销售服务。MIMI再作为一个终端应用，而是作为某一流程或工艺的数据中心。虽然现有部分产品已经向小型控制中枢发展，但受制于软硬件性能的局限市场表现欠佳。最终用户行业分布及应市行业定中市政行业对应局行业代码为443、45和46的行业，包括：供暖系行业背2013年，电力、热力、燃气及水的生产和供应业总投资增速达18.4%，燃气生电力、热力生产与供应投资同比增长14.5%。北方三、四线城市及乡镇建燃气生产与供应投资同比增长37.4%。投资集中于旧城区改造及新开发区水生产与供应投资同比增长28.1%。2013年水行业延续了2012年高增长的趋势并且增速进一步提高了9.7个百分点。亿 增长亿 增长亿 增长 数据来源：国家数据来源：国家HMI在市政行业的应2013年市政行业HMI市场规模占项目型市场HMI市场规模的13.6%，份额增加0.9%。上升至项目型市场第二位。从HMI整体市场来看，占比达到3.8%，同比增加0.3个百分点。↑↓1↓-数据来源注：本次中的行业市场是指在非OEM项目中的应用，不包括通过OEM集成在设备上的部分0 数据数据来源20135《关于2013年深化经济体推进电价、天然气价格；建立健全居民生活用电、用水、用气等阶梯2013年3月，北控水务先后斥资5亿元和9509.3万欧元，分别收购东莞2013年6月，金卡斥资7800万元收购华辰投资2013年7月，北控水务先后斥资2.7亿元和13.5亿元，分别收购建工环境发展公司60%股权和标准水务的两个全资子公司及其36个以2013年8月，国中水务以12.15亿元完成对天地人环保科技2013年9月，北控水务以9.55亿元并购实康水务9个水务项目2013年12月，华辰能源斥资3213万元收购克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能51%股权、克州盛安车用天然气51%股权。行业前“十二五”规划，污水处理拟定向投资4300亿元，2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右。gongkong认为，未来3化行业定中化工行业主要对应局行业代码为26至30的行业，包括：化学原行业背20132012年增幅有所下2013年，化工行业工业增加值同比增幅较大，其中化学原料和化学制品制造业增加12.1%，制造业增加13.5%，化学纤维制造业增加10.3%，橡胶和塑料制品业增加10.7%。2013年化工行业主要产品产量增减幅度不一，其中硫酸产量同比增长5.8%，纯碱产量同比0.6%，化学纤维同比增长8.1%，塑料制品同比增长8.0%。数据来源：国家单位：亿数据来源：国家HMI在化工行业的应2013HMIHMI12.6%，份额增加0.9%。从HMI整体市场来看，占比达到3.5%，同比增加0.3个百分点。 ↑↓↓-数据来源注：本次中的行业市场是指在非OEM项目中的应用，不包括通过OEM集成在设备上的部分包括加热控制、冷却控制、传动控制等，对HMI系统要求较高，重要控制需要进行安全连锁，通常化工生产线控制方式采用PLC+温控仪表+触摸屏方式来构成。触摸0 数据数据来源和化学工业万元工业增加值能源消耗比2012年下降18%，重点产品单位综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少8%、8%、10%和10%，单位工业增加值用水量降低30%，废水实现全部处理并稳定达标排放，水的重复利用率提高到93%以上，新增和化工固体废物综合利用率达到75%，废物处置率达到100%。在今年经济工作会议中，将农产品质量以及粮食安全列为明年经济工作的主要任务，体现了对于粮食安全极大的重视。而安全作为粮食安全的重要组成部分，或在明年经济工作中放在重要位置。除经济会议外，据分析，一仍蜱和三唑磷等7种采取进一步禁限用管理措施，保障农业生产安全、农产品质行业前积极因素环保对、的影响继续深化,黏胶短纤、钛白粉行业的供给可能会受到控制；土地流转有望提升农资流通行业的集中度,给复合肥和流通行业的龙头企业下游景气上行,支撑行业复苏,但子行业差异化呈现。随着全球经济形势的好转,作为化工行业的主要消费领域,房地产、汽车、家电等行业增速开始回升,进而增加了对化工原料的需求。从行业净资产收益率来看,各细分子行业的平均ROE分化严重,其消极因素gongkong认为，未来3电行业定中火电行业主要对应局行业代码为441的下属子行业，主要包括：燃行业背下降11.5%，2013年火电投资下滑速度减缓。-------- 数据来源：中电数据来源：中电2013年火电行业逆势增长，一方面因为电煤价格一路下滑，这为此前曾遭遇困HMI在电力行业的应2013年电力行业HMI市场规模占项目型市场HMI市场规模的12.6%，同比萎缩3个百分点，降至项目型市场第三位。从HMI整体市场来看，占比萎缩至3.5%，比上年下滑0.1个百分点。↑↓↓-数据来源注：本次中的行业市场是指在非OEM项目中的应用，不包括通过OEM集成在设备上的部分0 HMI在电力行业主要用于电网系统中的电网保护和0 数据数据来源煤电综合改造升级工程，到“十二五”末，淘汰煤电机组2000万千瓦，火电每千瓦时供电标准煤耗下降到323克。“十二五”时期，新增煤电机组3亿千瓦，其中热电联产7000万千瓦、低热值煤炭资源综合利用5000《关于调整发电企业上网电价有关事项》于2013年9月30日由国煤发电企业，上网电价每千瓦时提高1分钱；对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于30mg/m3(重点地区低于20mg/m3)，并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高0.2分钱。“383方案”在电力部分，引入大用户直购电，建立实时竞争发电市场，深《京津冀及周边地区大气污染防治行动计划实施细则》于2013年9月建投能源拟收购大股东价值27.5亿火电资产。国电电力发展有限公司，自筹34.6655亿元收购控股股东中国国电公司持有的公司100%股权，填补了公司在区域的发展空白。神华国能收购金马94%合作，对海润光伏现有前期待建项目资源，由中电投华北和海润光伏共同合作行业前gongkong认为，未来3年随着对等环境问题的日益重视，电力行业将掀起一轮新的清洁能源建设及对现有设备的升级改造，电力行业的HMI市场会保持5%左3.4.行业定行业主要对应局行业代码为25的设备，包括原油加工及石油行业背2013年，行业发展实现了快速平稳增长。根据国家统计，2013年石2984.9224.8%0 数据来源：国家0原 汽 煤 柴 润滑 乙 纯 甲2013数据来源：发改委、国家数据来源：国家HMI在行业的应2013年行业HMI市场规模占项目型市场HMI市场规模的6.8%，份额比上年增加0.1个百分点。从HMI整体市场来看，占比达到1.9%，同比增加0.1个百分 ↑↓↓-数据来源注：本次中的行业市场是指在非OEM项目中的应用，不包括通过OEM集成在设备上的部分用于行业的重点设备控制当中。行业应用的HMI产品主要为平板电脑和触0随着行业的不断发展以及老旧设备的升级换代，HMI产品凭借其优势，会更2013年中国天气情况日益严峻的推动，2013年2月6日，中国常务会议行业前的消化之一。据数据显示，2013年1-11月，中国汽油累计出口436万201263.3%21.03201265.84%。2013年行业产能过剩问题仍然突出，除了传统的行业产品乙烯、甲醇、面对行业长期以来的产能过剩现象，也不断出台各类限制多余建设、淘跟上市场环境的实际变化。另一方面，地方在吸引新的产能和淘汰产能两者gongkong认为，未来3年随着行业对原材料需求不断增大以及行业设备升级改造，行业的HMI市场会保持5%~10%的快速增长。冶行业定钢铁行业对应局行业代码为32的黑色金属冶炼及压延加工业行业，主要有色行业对应局行业代码为33的有色金属冶炼及压延加工业行业，主要包行业背 步走高态势。截至2013年12月上旬，重点钢企库存为1321万吨，与2012年同期1033万吨水平相比，增加近300万吨。2013年钢铁价格持续震荡下降，继续钢铁企业利润空间。2013年12月中旬，中国钢铁工业发布的国内市场钢材综合价格指数跌至99.23点，国内钢价已经低于1994年水平（1994年，中国钢铁工业开始编制价格指数，并设定起点为100；20131-110.48%，在全部工业行业中处数据来源：国家工信（亿元（亿吨（亿吨（万吨（万吨（亿元数据来源：国家工信2013年有色行业固定资产投资同比增长20.6%西部地区电解铝项目集中投产的影响，2013局上呈现“东减西增”态势。2013年1-112013年有色金属产品中占比较大的四大基本金属——铜、铝、铅、锌价格均呈下滑态势。因行业产品价格较上年进一步下滑，2013年有色行业销售利润率降至3.0%0.3个百分点。铜铝铅锌领域的龙头上市企业利润亦大幅收窄。铝价数据来源：国家工信（亿元（万吨（万吨（亿元数据来源：国家工信数据来源：国家HMI在冶金行业的应2013年冶金行业HMI市场规模占项目型市场HMI市场规模的3.9%，份额同比0.6HMI1.1%0.1个百分点。↑↓↓-数据来源注：本次中的行业市场是指在非OEM项目中的应用，不包括通过OEM集成在设备上的部分通信的实时性要求相对较低。因此，PLC作为主控系统在该行业广泛运用。HMI产品作为PLC配套产品在电气控制、仪表控制、过程控制、管理控制等各流程中均得0数据数据来源20131《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导20134工信部了第一批符45这45家钢铁企业2012年合计产量3亿吨，占当年全国粗钢产量的41.420135工信部公布首批符合《废钢铁加工行业准入条件》的44家企业其中江苏省有10家，为企业数量最多的省份。宝钢钢铁资源和张家港沙钢废钢加工供应有限2013月《企业环境信用评价办20137规定新建氧化铝项目年产须802013月《关于化解产能严重过数据来源：工信2013年钢铁企业通过投资并购合作等方式加速开拓国际市4月10日，宝钢与俄罗斯钢铁、焦煤生产商车里雅宾斯克钢铁公司举行谈判，拟俄车钢矿业部门价值多达12.5亿25%的。5月14日，武钢携手百联、浦江物流成立合资公司，选择在行业前根据《钢铁工业“十二五”发展规划》和《升级规划（2011-2015年度、推进节能减排，促进有色金属升级，引导电解铝生产向西部转移，提高再生有色金属的产业规模和产量。2014年基础设施和房地产投资可能有所回落，汽车、船舶等下业需求也难gongkong3年随着冶金行业结构调整，冶金行业的HMI市场将会持建行业定中定义的建材行业对应为国家代码为31的非金属矿物制品业，主行业背2013年建材行业固定资产投资增速为13.3%，相比2012年3.7个百分%数据来源：国家、工信2013年非金属矿物制品业中水泥和平板玻璃产量增速呈现回暖态势，平板玻璃数数据来源：国家 0 （亿元（亿元（亿元（万吨（万箱数据来源：国家HMI在建材行业的应2013HMIHMI2.6%，同比持平。从HMI整体市场来看，占比仅为0.7%，同比持平。↑↓-------数据来源注：本次中的行业市场是指在非OEM项目中的应用，不包括通过OEM集成在设备上的部分 50 数据数据来源2013年发布《关于化解产能严重过剩的指导意见》中明确提出：尽快取消32.5复合水泥产品标准，逐步降低32.5复合水泥使用，2013年发布《关于化解产能严重过剩的指导意见》中水泥与钢铁、 年底前要再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨。2013年12月，环境护部同家发布了《水工业大气染物处置固体废物环境保护技术规范》等三项标准，增设了大气污染物特别排放限值。2013年各大型水泥企业间相继签署合作协议，如中国建材与台泥水泥、中材与海螺及拉法基、水泥与福建能源等。除水泥大企业间的携手，此外水泥企业与下游建工企业的合作、水泥企业与相关耗材企业以及采购维修企业的合作，通过技术取长补短，兼并重组的方式共2013年8月，中国中材国际工程与SK公司签订《股权收购协SK所持德国Hazemag&EPRGmbH59.09%的股权，总交易对价为1.04亿欧元。2013年6月，建材收购乌海市西水水泥55%的股权行业前泥行业的需求，但城镇化发展一直未出台具体实施规划。2013年末召开的城镇化会议强调顺势而为、不拔苗助长，为今后的城镇化建设奠定基调，未来城镇化建设对水201332.5复合水泥及环保限产等因素，将导gongkong3年随着建材行业的结构调整以及房地产市场的逐步复苏，建材行业的HMI市场会维持现有应用规模。OEM行业分布及应包装机行业定中包装机械行业主要对应局行业代码为3576的设备，包括对瓶、桶、行业背2013年，作为国民经济诸多领域的配套产业，包装机械行业受下游食品饮料、2013年保持稳定增长，加之国内电子商务的国际市场需求逐渐回升，直接带动包装机械出口快速增长，2013年出货值同比增长16.6%。规规数据来源：国家，中国机械工业 数据来源：国家，中国机械工业HMI在包装机械行业的应2013年包装行业HMI市场规模占OEMHMI市场规模的19.4%，份额同比0.9HMI14.0%0.5个百分点，↑↓↓-数据来源HMI产品在包装机械行业的应用文本终端占据很大一部分市场份额，但文本终端价格较低，金额优势并不明显。文本终端通常与PLC或者单片机配合使用，用以设0数据来源20132013年，受益于国家政策与的支持，国内包装机械龙头企业对市场发展前2013年1月，广州达意隆包装机械位于云埔工业区的新厂房开工2013年10月，哈尔滨工业大学博实成立揭牌仪式在哈工大科学园举行，行业前数数据来源：国家gongkong认为，未来3年随着各行业对包装产品需求的不断增长，包装机械行业的HMI市场会保持5%-10%左右的增长。纺织机行业定行业背（亿元（）（）数据来源：国家棉价差对棉纺企业竞争力影响突出。受到劳动力价格继续上涨和升值加速HMI在纺织机械行业的应2013HMI市场规模占OEMHMI市场规模的10.5%，份额同比增加0.4个百分点；从HMI整体市场来看，占比为7.6%，同比增加0.3个百分点，↑-↓-数据来源纺织机械行业多数设备采用HMI、变频器与PLC搭配，实现纺机机械的机电一体化，HMI在纺织设备上应用相当普及，彩条机、调线机、针织机、并条、粗纱、细纱、络筒、整经、浆纱、无梭织机等均已采用。以触摸屏为主的HMI产品越来越多的被运用到各种纺机机械设备上，配备HMI产品的纺机比例呈逐渐上升趋势，整个纺织机械行业HMI的普及率正在逐步提高。0数据来源2013年1月110%5%财政部、工业和信息化部、、国家税务发布规定，从2013年4月1日起，对符合规定条件的、为生产国家支持发展的染色机等装备有必要进口部分关键2013年7月，江苏金昇实业42.3亿元收购世界纺机巨头欧瑞康天2013年10月，青岛东昌纺机、德州恒丰、德国西门子青岛公司签署智能化行业前纺织是我国重点传统产业，为了促进这一产业在经济新时期的发展，纺织工纺织行业的国际竞争优势，我国纺织服装产品出口在欧盟、和等国的市场份gongkong3HMI市场塑料机行业定中塑料机械行业主要对应局行业代码为3623的行业，指塑料加工工行业背数据来源：塑料机械行业2013年橡胶和塑料制品行业固定资产投资增速在20%左右，高于去年16%的数据来源：塑料机械行业产 总产 货 （万台（亿元（亿元（亿元8数据来源：塑料机械行业 年数据为估算数2013年塑料机械行业受到下游塑料制品固定资产投资及汽车行业高增长率影响HMI在塑料机械行业的应2013年塑料机械行业HMI市场规模占OEM市场HMI市场规模的3.7%，份额同比减少0.4个百分点；从HMI整体市场来看，占比为↑-↑↓-数据来源数据来源HMI产品在塑料机械上的应用以文本终端为主，主要是操作控制和状态。目前中国的塑料机械厂商大多数采用计算机控制系统，集成液晶显示（MCU+文本终端。高端的塑料机械产品通常采用数据来源0 2013年5月，ISO/TC270/WG1国际标准化组织塑料和橡胶机械技术召行业前2013年5月，国际标准化组织塑料和橡胶机械技术制定的《橡胶塑料注原材料到机械设备加工及机械设计上，国外先进技术企业来说仍是短期内无gongkong认为，未来3年随着汽车、包装等多个下业对塑料产品需求的饱和及环境污染问题，塑料机械行业的HMI市场会略有下滑。数数据来源：中国橡橡胶机行业定中橡胶机械行业对应局行业代码为3622的行业，指加工橡胶或以橡行业背 货 货8数据来源：中国橡胶机械网2013年数据为估算数据2013年橡胶机械行业，随着软控、赛象、华橡自控、大连橡塑、益阳厂家的投资热情；国外市场开拓成效日益显现，巴西、越南、等国外市场需求持预计2014年橡胶机械行业仍然会保持较高增长，但是随着国内橡胶制品行业产HMI在橡胶机械行业的应2013年橡胶机械行业HMI市场规模占OEM市场HMI市场规模的1.9%，份额同比增加0.1个百分点。从HMI整体市场来看，占比为1.4%，同比增加0.1个百分↑↓↓-数据来源HMI产品在橡胶机械设备上主要用于参数修改、状态和数据记录等。橡胶机械行业应用HMI产品最多的是大型硫化机和成型机，由于需要数据，以平板电脑的应用为主。在炼胶、挤出、压延等过程中以PLC+HMI控制为主。小型平板硫化行业对HMI产品的要求比较简单，抗高温防粉尘即可。70数据来源2013年随着软控、赛象、华橡自控、大连橡塑、益阳橡塑等橡胶机数据来源市场开拓成效日益显现，巴西、越南、等国外市场需求持续增长；中国高端橡胶预计2014年橡胶机械行业仍将保持较高增速，但是随着国内橡胶制品行业产业升级步入尾声，轮胎行业的产能过剩及国外橡胶制品的倾销，环保部门对2013年5月，ISO/TC270/WG1国际标准化组织塑料和橡胶机械技术召2013年11月21日环保部召开《橡胶行业污染防治技术政策》论证会，针对橡2013年12月27日，中国橡胶工业组织制定的行业自律标准《绿色轮胎术规范》完成征求意见，预计2014年一季度正式发布。将会带动一次小规模的轮胎2013年1月24日，双钱与投资发展（）公资或收购方式持有昆仑轮胎51%的股权，获得控股权。2013年5月23日，双钱与朝阳龙山资产管理、大连尊远投资有限浪马轮胎公司51%的股权。2013年8月12日，软控式收购全球领先的轮胎检测设备品牌TMSI2013年12月12日，株洲时代新材料拟以现金方式来收购ZFFriedrichshafenAGBOGE行业前条，半钢胎产能1亿条以上。2014年轮胎行业投资仍将持续进行。计2014年一季度正式发布，将带动一次小规模的轮胎行业技术升级，将会拉动橡胶gongkong认为，未来3年随着轮胎、输送带等下业对橡胶制品需求的不断增加以及、东南亚等国家地区市场的不断开拓，橡胶机械行业的HMI市场会保持5%左右的增长。起重设行业定中起重机械行业主要对应局行业代码为3530，主要包括：桥式起重行业背受国际经济环境变动的影响，中国重工业在迎来高速发展期之后行业增速于2012年初开始放缓，呈现态势，起重机械行业的增长情况亦受到影响。中2012年增速下降之后，2013年继续受到市场需求不足的影响，增数据来源：国家产量（万吨0 数据来源：国家2013年1-1110047.22由于中国经济环境及下业总体走稳，中国起重机械行业在2014年一HMI在起重机械行业的应2013HMIOEM市场HMI1.6%，同比持平；从HMI整体市场来看，占比为1.2%，同比持平，市场需求平稳。↑↓↓-数据来源0 数据来源 自201371日起，所有架桥机和造船门式起重机其安全管理系统按照质检办特联关于做好大 〔2013〕5号和本通知要求检验 正在试点的200吨及以上通用门式起重机，60管理系 吨及以上港口、船厂、电站门座起重机检验工作的 吨米及以上普通、电站塔式起重机、450吨及 起重机、缆索起重机其安 管理统按照质检办特联〔2013〕5号和本通知要求数据来源：gongkong行业前将具有较高的行业景气度和空间，对细分产品起重机的市场有着拉动作重工业人力资源日趋紧张、成本上升、人为因素造成产品质量不稳定化建设都已进入关键阶段。铁路投资重点为中西部和城际铁路，到位将2014年，冶金、煤炭、有色金属等行业投资需求仍将保持，更新替代gongkong认为，未来3年随着房地产、仓储、物流等下业的复苏，对起重设备的需求将不断增加，起重设备行业的HMI市场会达到3-5%的增长。基本信地址：市朝阳区望京南路7 西门子HMI产品由西门子工业业务领域工业自动化下属自动化系统部运营。成，拥有62个办事处以及14家运营公司。市场定位及产品的人机产品包括文本终端（TD系列、按钮面板（PP系列（TP系列、面板（OP系列）和多功能面板（MP系列）及与其硬件产品配套使用的软件平台FLEXBLE等。同时， 类中，平板电脑没有划分到HMI产品线中。2010年，西门子发布新一代SIMATIC操作屏，这款被称为SmartLine系列的新产品主要面向中国的中OEM市场。12月份推出的全新系列操作屏有7寸和10寸两种型号，全部采用高分辨率宽屏彩色显示和LED背光技术。市场份2013年， HMI市场规模为5.4亿元，同比增长7.6%。凭借HMI产品良好的性能、强大的品牌、与PLC产品的较高配比度以及smartline系列产品较高的 的HMI产品在2013年整体市场需求处于低位的环境下，仍然保2012-2013 ↑数据来源作为自动化行业的龙头，一直以绝对优势领跑HMI市场。2013SmartLine80 数据来源市场活2013年2SMART开拓之旅正式启动，此次巡展活动将历时六个月，于2013年8月结束。2013年9月，西门子在德国之外首家数字化企业在落成——助力中国制造HMI业务方面，西门子除了保持高端产品的市场地位，仍将着力开拓M3市场，并充分发挥经济型HMI、PLC、变频器、数控等整体经济型自动化解决方案的综合实基本信：886-传真：886- 地址：市南山区大道和登良路交汇处恒裕中心B座十：威纶通科技（WEINVIEWCO.,）是集研发、生产、制造、销售于品、解决方案及服务。WEINVIEW品牌专注于中国HMI市场，已广泛应用于机械、威纶从1995年开始专业从事HMI产品软硬件的研发、生产和销售。2000年进入陆市场，并设立大陆研发中心，目前已成为中市场的至今,威纶通已在国内建立起了6家公司、40多家办事处的服务网络，在美营造专家服务体系”,在全球提供HMI应用解决方案。数数据来源市场定位及产品WeinviewTK、ieMT系列为主，主要应用于纺织机械、包装机市场份2013年，威纶通HMI市场规模萎缩至2.0亿元，同比降低2.9%，但仍然保持Top2的市场地位。2012-2013年WeinviewHMI↓数据来源0 市场活2013年3月，举办巡回行业研讨会。此次研讨会以“开启智能，连easy未来”为，走进HMI的智能化时代，领略高端时尚的easy未来2013年7月，威纶通推出MT8000iE系列产品，这是继2009年iH系列推出，2013年9月，威纶通推出轻巧耐用、外形更具质感的全新4.3寸人机界面TK6050iP、MT6050iP、MT8050iP，除了延续上一代MT6050i、MT8050i的高性价2013年11月，威纶通推出新的精巧型4.3寸产品：MT8050iE。相比于上一代MT8050i产品，MT8050iE有着更轻薄的机身，时尚的外观质感与薄边框的设计，体现出更上乘的质感。搭载CortexA8600MHzCPU以及16M色的高彩度显示，可真基本信 研华成立于1983年，是In 嵌入式与通讯（Embedded&CommunicationsAlliance） 研华1991年进入陆市场，目前已经在江苏昆山设立制造中心，在、西安三个城市设立研发中心，在、、、广州等6个城市设立分公司，在长春、兰州、郑州、、重庆、东莞等29个城市设立办事处。市场定位及产品动化需求的各式自动化开放式人机界面（HMI）产品。自动化可编程人机界面WebOP-2000系列搭配WebOPDesigner2.0软件，能支持PLC应用并提升机器市场份2013年，研华HMI市场规模为1.6亿元，同比增长0.6%↑数 0 数据来源市场数据来源20133月，研华科技推出工业等级嵌入式平板电脑TPC-1771H。此产品提供可选PCIe或Mini-PCIe扩展插槽功能，及一个集成带有光保护的数字量输入输2013年4月，研华推出工业级可编程人机界面产品WebOP-2070K。“据趋势图的显示,的讯息”等方面，WebOP-2070K均表现优异。2013年5月，研华推出工业级可编程人机界面产品WebOP-2040K。“PLC图的显示,的讯息”等方面，WebOP-2040K均表现优异。2013年5月，研华科技推出新一代宽屏多点触摸工业等级平板电脑1840WP系列。该系列产品设计出更大可视范围(16:9宽屏幕)、更的操作模(多点触控、智能按键、客制化使用接口)、以及更方便简单的安装20139FPM-2000FPM-200012寸、1517寸三款尺寸的屏幕，适用于空间为聚焦产业发展趋势，研华在20133大事业群，针对各事业群设有专Pro-基本信普洛菲际贸易（传真：021-6361-：普洛菲际贸易（）作为迪吉特株式会社（DigitalElectronicsCorporation）图形逻辑控制和工业信息终端等产品，2001年成立公司进入。2002年12月被施耐德收购,成为施耐德电气的新成员。目前，Digital在江苏省无锡市设立了工厂，特设了研发和维修中心，使Pro-face产品在国内具备快速维修的机制。随着中国业务的不断扩大，为了建立更完善的服务体系，普洛菲际贸（）在、无锡、杭州、、广州及设立了市场定位及产品Pro-face的是为客户提供最佳性价比的人机界面。在2013年推出新产品GP4000R、LT4000M系列产品，目前主导产品为ST、GP、GC系列产品，主要应市场份2013年，普洛菲斯HMI市场规模降为1.4亿元，同比下降11.9%，降至第↓数据来源普洛菲斯的HMI产在高端市场具有强大的，过去几年一直处于市场前三的位置，并在食品机械、包装机械、印钞机械、航海等行业广泛应用。但2013年受%0数据来源市场活20132月，Pro-face-发布画面和逻辑编程软件GP-ProEXV3.1(英/日文版)。2013年3月，Pro-face发布移动终端软件Pro-faceRemoteHMI。2013年6月，Pro-face在交通大学工程训练中心—思源楼2楼多20139月，Pro-face发布模组型图形逻辑控制器LT4000M系列。该系列产201311月，Pro-face发布GP4000系列背装机型—GP4000RPro-face产品定位高端，并以人机界面为向多个领域提供开发产品的服务，凭借在工业自动化领域多年积累的专业技术，Pro-face正在向办公自动化和楼宇自动基本信地址：市浦东张江高科技园区张东路1387号1幢102：86-传真：86-：旗下控股市步科电气、亚特精科电气和常州精纳电机有限公司，拥有Kinco这一工控品牌、工业人机界面、交流伺服系统和步进系统、PLC、步科通过分布在的3个子公司与20多家办事处，7大技术支持中心，以及商网络，为客户提供售前咨询、方案设计、项目实施和等支持。步科市场定位及产品为实现公司全球品牌统一,步科公司旗下Kinco人机界面将逐渐切换为Kinco市场份↑数据来源0数据来源数据来源2013年8MT4000系列两款经典7寸产品MT4404T、20138HMIKincoHMIWarev2.1（中/英/韩/俄文）2013年10月，步科电气及其制造部门迁往市南山区高新科技园62013年10月，步科研发团队对MT4404T和MT4424TE产品进行全面升级，升级后的MT4404T/4424TE性能提升，强化了能力，增加PictBridge协议打基本信地址：市虹桥路1386号：从1966年向中国提供低压配电产品开始，三菱电机自动化的发展已经有目前，三菱电机自动化的数十个城市设立了工厂自动化产品和机电国已经成为三菱电机FA业务最重要的海外市场。目前三菱电机自动化（中国）440人，分五大部门：经营管理部、经营企划部、销售部、技术部（售前、售后、PM部。目前三菱电机分四大业务：控制、驱市场定位及产品HMIGE10、GT15、GT11、GOT-F900等系列。三菱的人机产品通常会与其PLC等自动化产品配套使用，人机市场的增长的是依托于其小型PLC在工业领域的广泛应用。三HMIPLC产品主要用于纺织、机床、冶金、电力、印刷、食品、饮料、包装、汽车、等领域，并在一些领域中凭借在小型PLC上的巨大优势占有市场份2012-2013年MitsubishiHMI2013HMI2012-2013年MitsubishiHMI↓数据来源2013年是三菱受挫最为明显的一年，受到价格较高、缺乏经济型产品、缺乏灵活的销售策略，多类产品销售纷纷受挫，HMI也在此列，如果三菱不能够及时草去措-10.4%-0 2010-2013年MitsubishiHMI数据来源市场活2013年5月，三菱电机自动化-2013年2月，三菱电机2013FATEC研讨会首站在苏州举办，后续在广州、青2013年11月，三菱电机经济型人机界面GOTSimple系列上市，GOTSimple内置以太网通讯、串口通讯、USB通信、SD卡槽，实现客户对其他设备的丰富通信功能。记录功能并通过趋势图表显示，实现与连接的FA设备数据一元化管理。2013年11月，三菱电人机界面GOT2000系列上市，对应IQPlatform平台，进一步追求了与其他FA机器的兼容性和操作性。基本信地址：浦东新区曹路镇工业小区民夏路238 .cn/sc/（中达电通台达电子总部位于，40年來公司在产品研发上持续创新，在多项产品领域成为世界范围的产品供应商，在、、中国、、、及欧洲有专业台达（中国）的发展，于1992年的南方的珠三角地区，至2012年已有二心；有分布于各地的40余个营业分支机构，员工总数达五万余人。中达电通成立于1992年，是由台达电子和英国斯米克共同投资的高科技企业。中达电通总部设在浦东，设有四大事业部：系统电源事业部、机电事业部、视讯事业部、能源事业部，各地设有41个分支机构、64个技术服务网点与12个维修网点。拥有近2000多名高素质的员工，为电信、数据中市场定位及产品台达DOP人机界面提供多样化尺寸与色彩的触控屏幕，并为工业自动化机械提供快速方便的控制功能。此外，全系列产品皆搭配Windows-base人性化编辑软件，市场份2013HMI1.34.2%5.2%增至5.4%。↑数据来源2013年，台达通过灵活的销售策略、较大的折扣力度以及良好的性价比，获得0 数据来源市场活203年1月，台达推出新品——DOP-B10S511人机界面，是B系列新增10.44：3203年1月，DOPSoft、eRemote和eServer三款经典人机软件全面升级，为203年2月，台达推出TP04P系列7寸宽屏文本显示器，该产品为内含文本显示功能的PLC主机，提供丰富的指令集，其明确的功能键分配使操控更加简易，拥有RS485通讯接口，支持多种通讯协议。203年2HMI——HMC8吋65536彩色TFT液晶面板(标准安装型)和7吋65536彩色TFT液晶面板(手持型)两种型号。203年9月，台达推出新品——DOP-B10E515系列人机，作为新一款大尺寸经济型机种，是AE10系列的全新升级版本，10.4寸65536彩色TFT面板。HMIPLC销售，未来仍将通过不断丰富自动