SUPERSHOT能量功能饮料上市策略

SUPERSHOTBRANDPROPOSALHYLINKAD.2017.3产品及品牌定位PRODUCTANDBRANDPOSITIONING传播管理及规划COMMUNICATIONMANAGEMENT包装设计PRODUCTPACKAGINGAGENDA市场机会Marketopportunities消费驱动triggers&frequency品牌传染力brandcontagiousWHATISHAPPENING从能量饮料市场趋势找到产品机会INTHEENERGYDRINKSMARKET？美国能量饮料市场THEUSMARKETREVIEWHEALTHY/BEVERAGE更健康/更饮料化的趋势

美国能量饮料市场回顾1997红牛进入美国市场20045-HOURENERGY能量浓缩液（普通型）进入市场2002怪物能量饮料进入市场原味/低卡口味（7个）5-HOURENERGY能量浓缩液（加强型）进入市场怪物能量ZEROULTRA（6个）2005怪物能量JUICE以果汁为基底的口味（3个）怪物能量EXTRASTRENGTH（NITROUS）（2个）怪物能量PUNCH（2个）MUSCLE（4个）2007怪物能量JAVA咖啡口味（6个）2003红牛无糖版2009红牛SIMPLYCOLA2014红牛夏天限量版2011怪物能量REHAB无汽（5个）2013红牛4种口味2016

5-HOURENERGY能量浓缩液（蛋白型）进入市场2015红牛零卡路里版更健康的产品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的产品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST侧重解渴QUENCHTHIRST红牛Monster碳酸饮料果汁咖啡茶饮料运动饮料更健康的产品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的产品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST侧重解渴QUENCHTHIRST红牛Monster碳酸饮料果汁咖啡5小时能量饮料茶饮料运动饮料Monster红牛5小时能量饮料Extra5小时能量饮料蛋白中国能量饮料市场CHINESEMARKETREVIEW国内能量饮料市场回顾1998力保健上市1996红牛国内上市2007力保健人参王浆型2012启力蓝罐上市东鹏特饮2013乐虎瓶装&罐装2015启力金罐红罐上市2010黑卡6小时2010体质能量2002红牛蓝罐牛磺酸加强型上市2002力保健伊人装更健康的产品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的产品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST侧重解渴QUENCHTHIRST碳酸饮料果汁咖啡茶饮料运动饮料第二军团领导品牌更健康的产品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的产品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST侧重解渴QUENCHTHIRST碳酸饮料果汁咖啡茶饮料运动饮料第二军团领导品牌红牛230亿启力市场份额从2012年的4.9%降至2015年的0.9%力保健2015年销量仅3.2亿元市场容量不断增长更健康的产品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的产品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST侧重解渴QUENCHTHIRST碳酸饮料果汁咖啡茶饮料运动饮料第二军团领导品牌红牛230亿启力市场份额从2012年的4.9%降至2015年的0.9%力保健2015年销量仅3.2亿元市场容量不断增长?

红牛虽一家独大，但仍面临市场增长的挑战：

尽管销量持续增长，但增长率却不断下降红牛中国市场销量销售额（百万美元）同比增长80%70%60%50%40%30%20%10%0%35003000250020001500100050002006200720082009201020112012201320142015来源：Euromonitor，中信证券研究部35%15年230.7亿2015年达到230.7亿元，中国区销量占全球销量占比的35%中国区占全球销量消费升级所带来的饮食消费观改变以前TraditionalNature原生态、新鲜食品不愿接受新事物，寻求安全物以稀为贵传统的养殖传统生活方式现在ProcessingNature垃圾食品，补品，口味享受，及时满足的，加工食品餐桌必备，三餐依赖工业化规模化养殖的隐患，饲料添加，激素等等安全的担忧、健康的担忧未来有机食品，轻质，绿色生活，运动，生机，适应环境，主动，活力现代化的科学手段健康的生活方式ModernNature健康饮食的必要组成，重质而非量以前朝八晚五的规律生活Traditionallifestyle安全感和群体归属循规蹈矩的、按部就班的贵的就是好的，很高端的补品现在被动付出的Passivehard-working追求结果拼搏的、被动的、透支的帮我应对各种挑战未来自律让自己更强大Proactivelifestyle追寻过程中的体验和成就感主动的、积极的、努力的主动积极地自我管理市场机会Marketopportunities消费驱动triggers&frequency品牌传染力brandcontagious核心用户：15-34岁的消费者来源：MintelIMMS2016中国网民网络行为与动机研究[2015年7月-2016年6月]

过去一年饮用能量饮料的人群（%）对大部分消费者来说，饮用能量饮料是一种不得以的选择；

饮用后的体验并不好“您刚才提到过去6个月内很少甚至不喝运动和能量饮料，请问这是由于哪些原因呢？”英敏特运动和能量饮料-中国-2016年快速问医生-红牛牛磺酸加强型饮料会使人拉稀吗？快速问医生-红牛一类富牛磺酸的饮料喝多了，对身体有害知乎-红牛等类似饮料中的牛磺酸是提升人精力还是预支人的精力？知乎-红牛等牛磺酸饮料对少年儿童尤其是婴幼儿的危害有哪些？知乎-牛磺酸过量对身体有什么伤害吗？知乎-女生为什么不能喝红牛？来源：Mintel在这个时刻喝红牛，是对身体的极端透支

饮用后不是真的精神抖擞，而是硬撑的“伪精神”

“靠着一杯红牛支撑着精神，但脑子是晕的”“红牛都救不了我，整个人感觉要废掉了脑子休克状态”“大脑要关机，身体在硬撑”“屁股都坐穿了，脑子也快炸糊了，情绪马上奔溃了”意识清醒，但脑子是木的，情绪是负面的

中国消费者对能量饮料品类的未满足需求（消费障碍）

不是在于能量效果不够，而是在于对效果太强的担忧全球GOOGLE“ENERGYDRINKSIDEEFFECT”找到约

451万条结果“ENERGYDRINKDANGERS”找到约

96.9万条结果中国大陆百度“功能饮料副作用”百度为您找到相关结果约306万条“功能饮料危害”百度为您找到相关结果约352万条

被动抗疲劳驱动透支的从外而内的应激性激发不是被动的能量注入PASSIVEINJECTIONV.S积极地预防疲劳即刻活力，无负担从内而外的自身能量焕活而是主动的能量管理PROACTIVELYENERGYMANAGEMENT产品的机会始终事情的进度状态趋势性需求：主动有效的能量管理抑制身体疲劳始终事情的进度红牛：透支激发你的能量状态V.S.WELL-PREPAREDNOTSPONTANEOUSCONSUMPTION在生活的每一天中有计划性的自我能量补给早上下午晚上SUPERSHOT的产品定位不是其中一种对抗疲劳的应激型能量饮料

而是主动管理自身能量，预防疲劳的一个全新品类能量焕活液消除传统能量饮料品类的消费顾虑｜更正向地放大浓缩液的作用SUPERSHOT的提供依靠的是以更自然和健康的方式即刻焕活你自身的能量它所提供的能量更天然绿茶粉提取的精华，原产地超级水果，0合成咖啡因、0牛磺酸、0脂0甜味剂0色素，0激素0兴奋剂为什么要做成浓缩液？因为我们知道，你需要焕活能量的时候，需要的只是高品质的能量焕活精化萃取；而非各种多余的垃圾成分或无关重要的水分混合在一起。我们相信自然中最强大的能量，是你自身的能量；所以我们坚持不添加任何人工合成的成分以现代科技萃取源自自然的精华焕活原本就属于你的能量SUPERSHOT的产品哲学渠道管理：以SUPERSHOT核心需求和情境为导向的扩展C-STORE/加油站商超/办公室/学校运动场所旅游景区针对疲劳需求传统能量饮料渠道Shoppingmall/快时尚服装品牌潮流书店/高级餐厅分享/发布会现场时尚场所需求延伸场所市场机会Marketopportunities消费驱动triggers&frequency品牌传染力brandcontagiousSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控Extroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITY向外的激发愉悦的向内的平衡的安全的Extroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITYSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控向外的激发愉悦的向内的平衡的安全的自由乐趣的和谐融入的舒适放松的控制专注的活力十足的掌控自信的Extroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITYSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控向外的激发愉悦的向内的平衡的安全的自由乐趣的和谐融入的舒适放松的控制专注的活力十足的掌控自信的碳酸饮料茶饮料果汁饮料能量饮料运动饮料咖啡矿泉水Extroversion

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AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控向外的激发愉悦的向内的平衡的安全的自由乐趣的和谐融入的舒适放松的控制专注的活力十足的掌控自信的REDBULLREDBULLExtroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITYSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控向外的激发愉悦的向内的平衡的安全的自由乐趣的和谐融入的舒适放松的控制专注的活力十足的掌控自信的SUPERSHOTSUPERSHOTSUPERSHOTWHAT‘SHOTONYOUTHLIFESTYLETRENDSELF-DISCIPLINEISTHENEWFREEDOM自律不是循规蹈矩/按部就班，而是让自己变得更好的刻意练习你必须很努力，才能做到看起来毫不费力#早起族#早一点起床做自己喜欢做的事，成为更好自己的可能性也会更大一点。早​​​​。IT‘SWHATYOUDOINTHEDARK,THATPUTSYOUINTHELIGHT！CROWNEDASTHEBESTADVERTISINGDURINGRIOOLYMPICS#RULEYOURSELFUNDERARMOUR21,570,000VIEWS19,000

COMMENTSLIVINGASA/SLASH斜杠青年不是一个标签，而是拥有一种创造多样性活法的能力SLASHYOUTH艾玛·沃特森演员/模特/联合国妇女署亲善大使SLASHYOUTH安东尼粉丝298万作家/平面设计师/服装设计师/西餐料理师出版的图书《安东尼写给不二的108封情书》粉丝量241万他们需要在任何时候，始终保持最好的状态

去不断拥抱生活的多样可能SELF-DISCIPLINEISTHENEWFREEDOMLIVINGASA/SLASHFOREVERFABULOUS

SUPERSHOT品牌精神始终闪耀消费者需求他们想要始终保持最好的状态，以足够的准备呈现最佳表现，迎接生活的更多可能RTB以现代科技萃取浓缩，源自绿茶精华与四种原产地超级水果的能量，0添加0激素功能利益即刻焕活自身能量，有效抑制身体疲劳情感利益以最佳的状态去迎接我想要完美呈现的各个时刻在消费者生活中的品牌体验用浓缩自然精华的能量，加持你的每一刻状态品牌调性阳光活力的、自信的、闪耀的DynamicsDecisive

ShiningFOREVERFABULOUS始终闪耀产品及品牌定位PRODUCTANDBRANDPOSITIONING传播管理及规划COMMUNICATIONMANAGEMENT包装设计PRODUCTPACKAGINGAGENDA创造潮流，将SUPERSHOT打造成

每个积极拥抱生活，追求完美闪耀表现的消费者

人手一件的时尚单品，让消费者主动自发寻找战略性新品类入市成为新品类的第一联想针对人群所看重的需求进行不同层次的沟通（终端、堆头）看中效果看重原料的看重天然的看重包装的看中持久性看重便携性的战术性销量驱动转化各品类的人群达到销量的增长LaggardInnovatorLateMajorityEarlyadoptersMajorityLifestyleTrendleaderDiversifiedlifestyleadvocatesFollowersHealthLaggards趋势风向标人物运动时尚娱乐艺术…通过数据找到消费者的兴趣点，对接其兴趣点，出现在各领域KOL的生活场景里（时装周、电视剧、奇葩说等等）心智管理通过内容/故事影响消费者行为激发通过邀请体验让消费者自发传播与各品牌/各行业/设计师跨界，以包装和活动的方式

让消费者感受体验品牌魅力CONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERSUPERSHOTINSIDE兴趣点兴趣点兴趣点消费者消费者品牌粉丝消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者品牌粉丝消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者品牌粉丝消费者消费者品牌粉丝消费者品牌粉丝消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者品牌内容品牌内容品牌内容……品牌内容品牌内容品牌内容……品牌内容品牌内容品牌内容……CONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERSUPERSHOTINSIDE娱乐兴趣点兴趣点消费者消费者品牌粉丝消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者品牌粉丝消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者消费者品牌粉丝KOLKOL品牌粉丝KOL品牌粉丝KOL消费者消费者消费者消费者KOL消费者品牌内容品牌内容品牌内容……品牌内容品牌内容品牌内容……综艺节目偶像剧电影明星见面会SUPERSHOT传播规划创造潮流，将SUPERSHOT打造成

每个积极拥抱生活，追求完美闪耀表现的消费者

人手一件的时尚单品，让消费者主动自发寻找战略性新品类入市成为新品类的第一联想针对人群所看重的需求进行不同层次的沟通（终端、堆头）看中效果看重原料的看重天然的看重包装的看中持久性看重便携性的战术性销量驱动转化各品类的人群达到销量的增长娱乐KOL时尚KOL艺术KOL运动KOL区域性有影响力KOL电商类KOL草根KOL消费者愿意主动谈论的种子+饮用场景产品功效包装品牌主张热门IPs明星推荐热门话题社会热点HOWTOPLAY:GRASSSEEDINGMODEL

开始在消费者的心智中“种草”维秘超模的后台秘密刘雯&何穗&雎晓雯:闪耀维秘舞台必杀技打造明星内容，创造潮流感阶段一登上纽约时尚殿堂的新时尚领袖AlexanderWang:焕发灵感的指定单品打造明星内容，创造潮流感阶段一从我是歌手到英雄联盟的秘密武器SUPERSHOT×LOL#林俊杰英雄联盟公开赛#对接兴趣爱好，创造体验和自发扩散阶段二对接兴趣爱好，创造体验和自发扩散让身体和灵魂保持奔跑的能量学说SUPERSHOT×TED#村上春树的马拉松能量学#阶段二创造潮流，将SUPERSHOT打造成

每个积极拥抱生活，追求完美闪耀表现的消费者

人手一件的时尚单品，让消费者主动自发寻找战略性新品类入市成为新品类的第一联想针对人群所看重的需求进行不同层次的沟通（终端、堆头）看中效果看重原料的看重天然的看重包装的看中持久性看重便携性的战术性销量驱动转化各品类的人群达到销量的增长看重效果看重便携性看重天然的看重包装设计看重持久性看重原料切中TA需求点，进行不同层次的沟通多角度建立产品在消费者生活中的角色SUPERSHOT×ColorRun玩转潮人跑圈新时尚打造快乐能量饮料，创造产品及周边潮品体验SUPERSHOT×奇葩说品牌深度植入节目情节，强化产品功能利益点产品及品牌定位PRODUCTANDBRANDPOSITIONING传播管理及规划COMMUNICATIONMANAGEMENT包装设计PRODUCTPACKAGINGAGENDA中文名称主推：焕能劲燃超觉力元力弹备选：超原力焕动瞬燃劲能宝充能宝崛能产品名称英文名称主推：

aBUFF

备选：

preBUFF

iBUFF

sBUFF所有现象级的产品都会有一个极具差异的线条，在传播中成为记忆符号通过这个记忆符号拥有创意延展性，同时调动消费者情绪与关注，成为传播焦点八倍红牛佳得乐脉动宝矿力力保健同类颜色抢占（消费者潜在任何色彩生成，颜色即产品）因此，我们需要打造一个能够给消费者留下深刻印象的记忆符号便于与其他竞品区分,在传播中成为焦点标志包装设计理念:锯齿状的触电视觉，凸显产品的能量感标志方案一设计理念：瓶身线条代表汇聚的能量。绿色abuff代表来源于天然的能量。搭配神秘感十足的暗灰色瓶身，时尚酷炫。包装方案一包装方案一设计理念:以流畅圆滑的线条把产品蕴含的能量为消费者充能标志方案二简洁完美的线条，饱含能量，年轻时尚包装方案二设计理念：把能量饮料与电池外形结合，给消费者能补充能量的印象包装方案三+铝合金外盖透明塑胶内托收缩膜密封铝盖+设计理念：能量体验从人工力学抓去灵感，将手部握拳的动感融于瓶身结构造型动感色彩劲显活力无穷的极致感染力包装方案四包装方案四设计理念:锋利的线条凸出产品“极速焕醒身体源能量”的劲爽感受Abuff标志备选方案设计理念：快如闪电，补充身体所需能量,ENERGYDRINK作为附加icon形式出现在品牌视觉之中，标识放大标明产品属性。标志方案三设计理念：原子弹设计自带吸引力第一眼便能强势抓睛，脱颖而出独具魅力迅速链接消费者想象力传递能量补充的功能属性符号化具有社交IP潜力刺激消费者创造力，利于产生优质传播UGC包装方案五广本缤智电子音乐节合作方案v广本缤智电子音乐节合作方案产品使用后上部件可以重新组合成为品牌独特的小产品令消费者储存产品记忆包装方案五包装方案五包装方案五包装方案五包装方案六一次性拉环铝合金/印刷塑胶装饰件包装方案六包装方案六口味口味/体验感/心理暗示产品概念产品概念/价格/时机/场景/包装设计品牌品牌主张/内涵下一步：调研测试Thanks附件1

ATTACHMENT美国/欧洲/亚洲地区能量饮料市场REVIEW美国市场欧洲/亚洲市场美国能量饮料市场THEUSMARKETREVIEW能量饮料整体市场表现回顾MARKET能量饮料消费行为U&A能量饮料各品牌表现COMPETITORS能量饮料整体市场表现回顾MARKET能量饮料消费行为U&A能量饮料各品牌表现COMPETITORS美国能量饮料市场大事件回顾1997红牛进入美国市场2002怪物能量饮料进入市场20045小时能量浓缩液进入市场2012能量饮料死亡报告2013政府对能量饮料开始监管（禁止18岁以下的未成年人饮用）2014市场上出现更多天然原料/更健康的能量饮从整体市场来看能量饮料的市场增长率高于大多数饮料品类2014年美国饮料市场增长率（%）美国能量饮料市场增长率来源：GLOBALRESEARCHFIRMMINTEL整体市场品牌集中度较高，“能量饮料”市场两大巨头占60%以上的份额，“能量浓缩液”细分市场一家独大美国能量饮料各细分市场销量份额占比美国能量饮料市场份额占比NOS4.3MONSTER36.6REDBULL28.4ROCKSTAR10.95-HOURS6.3AMP2.3FULLTHRTL1.34035302520151050Jan14Feb14Mar14Apr14May14Jun14Jul14Aug14Sep14Oct14Nov14Dec14Jan15Feb15Mar15Apr15May15Jun15Jul15Aug15Sep15Oct15Nov15Dec15EnergyCategory：UnitShare–AllMeasuredChannels来源：MONSTERBEVERAGEINVESTORPRESENTATION能量饮料整体市场表现回顾MARKET能量饮料消费行为U&A能量饮料各品牌表现COMPETITORS18-37岁的人群，消费能量饮品最多，

其中27-37岁的人群，消费量逐渐增多，成为核心消费人群饮用过能量饮料的消费者（%）能量饮料与去年相比的饮用变化（%）27-37岁人群与去年相比的饮用变化来源：MINTEL从家庭结构来看，

有孩子的父母，对能量饮料的消费变得更多有孩子的父母消费能量饮料最多做了父母后，能量饮料消费得更多有孩子的家庭饮用能量饮品的百分比：58%能量饮料48%SHOT38%的母亲是能量饮料的消费者；22%的没有孩子的女性是能量饮料的消费者；没有孩子的家庭饮用能量饮品的百分比：27%能量饮料18%SHOT68%的父亲是能量饮料的消费者；做了父亲后增加了28%的消费量；没有孩子的男性消费量则会少34%；来源：MINTEL核心消费人群中（27-37岁），超过60%的消费者

认为能量饮料是咖啡或碳酸饮料更好的替代品65%64%能量饮料是咖啡最好的替代品能量饮料是碳酸饮料的替代品来源：MINTEL虽然大部分消费者对能量饮料有顾虑，但他们持更开放的态度65%65%的消费者对能量饮料的副作用有顾虑30%30%的消费者寻求更自然的能量饮料和能量浓缩液27%27%的消费者同时普通型和更天然的能量饮品来源：MINTEL能量饮料整体市场表现回顾MARKET能量饮料消费行为U&A能量饮料各品牌表现COMPETITORSREDBULL

Tasteisabarrierforthecategory,andtasteisabarrierforredbull.……After12yearsintheU.S.,Wecannowintroduceflavorswithoutconfusion.It’saboutexpandingtheconsumerbase.

——Amytaylor,vicepresidentofmarketing.2009推出不同的口味/限量版/更健康的版本，

将能量饮料不断的“健康化/饮料化”，吸引更多的人群“红牛产品线发展回顾2003无糖版2009SIMPLYCOLA20135种口味2014夏天限量版2015零卡路里版MONSTER

Ourbasiccoreconsumerisstill,webelieve,18-to34-year-old,primarilyamaleconsumer.……Buttheexpansionofourproductlineuphasbroughtinwebelieveadditionalconsumers,morefemaleandolder.Andasthoseproductscontinuetogrow,webelievethatwillcontinuetohappen.

——RodneySacks,chairmanandchiefexecutiveofficer

持续跨品类围绕能量需求的口味创新，吸引更多人群“怪兽能量饮料产品发展回顾（共35个SKU）2005JUICE以果汁为基底的口味（3个）2002原味/低卡口味（7个）2007JAVA咖啡口味（6个）2011REHAB无汽（5个）2009

EXTRASTRENGTH（NITROUS）（2个）2014PUNCH+MUSCLE（2个）+（4个）2008销量超红牛2013ZEROULTRA（6个）5-HOURENERGY

为真正有提神抗疲劳需求的人而生Whenyouwantanenergyboost,youdon'tnecessarilywanttodrink12ounces.Itshouldhavelesssugarthanothersinthespace,toavoidthecrashthatcanaccompanysomeenergydrinks.We'renotgoingaftertheteenageboys.They'rethelastpeopleonearththatneedmoreenergy.It'sguyslikemeintheir40swhoneedit.

——CarlSperber,creativedirectoratLivingEssentials

年轻人不是我们的目标人群，他们并不需要补充能量“5-HOURENERGY市场销售额（百万美元）5-HOURENERGY在能量浓缩液市场份额占比2016年(SALEVALUE）能量浓缩液市场虽一家独大，但销量持续下降来源：THESTATISTICSPORTALEUROMONITORINTERNATIONAL61%的消费者不认为能量浓缩液是能量饮料60%的消费者更青睐选择能量饮料而非能量浓缩液61%60%能量浓缩液，难以分享品类“饮料化”所带来的增长形式来源：MINTEL5-HOURENERGY产品发展回顾2004普通型5-HOURENERGY进入市场2013加强型5-HOURENERGY进入市场2016

蛋白型5-HOURENERGY进入市场20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

加强

:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2014.12MYSECRETWEAPON2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY®PROTEINSHOTS2016.6MY5HOUR2017.2CRUSHYOURNEXT…不会喝完不舒服，能量效果更持久时机教育提神抗疲劳能量补充品（强效/蛋白）20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

加强

:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2017.2CRUSHYOURNEXT…不会喝完不舒服，能量效果更持久时机教育提神抗疲劳能量补充品（强效/蛋白）2014.12MYSECRETWEAPON2016.6MY5HOUR2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY®PROTEINSHOTSTVC：HOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER

2004年8月TVC：DOYOUKNOWWHAT2:30INTHEAFTERNOONFEELSLIKE?

2009年12月5-HOURENERGYVS.COFFEE-HOURSOFENERGYNOW,NO

2:30

FEELINGLATER.TVC：ISYOURWHOLEDAYA2:30FEELING?

2010年10月WHENYOURWHOLEDAYISA2:30FEELING,TURNTO5-HOURENERGYSHOTSTOGETYOUTHROUGH.GETTHEFOCUSEDENERGYYOUNEEDINACONVENIENT,2OUNCESHOTWHENEVERANDWHEREVERYOUNEEDIT!TVC：GETPASTTHAT2:30FEELING

2013年7月5-HOURENERGYHELPSHARDWORKINGPEOPLEGETPASTTHATSLUGGISH,TIRED2:30(OR3:30,OR4:30)FEELING.WHENCOFFEEANDOTHERSOCALLED"ENERGIZING"TECHNIQUESDON'TWORK,TRYA5-HOURENERGYFORHOURSOFENERGYNOW,ANDNO2:30FEELINGLATER.TVC：GOODBYE2:30FEELING

2013年7月16日FEELINGSLUGGISHAFTERLUNCH?TAKEONE5-HOURENERGY®AFTERLUNCHANDFEELCLEARANDALERTFORHOURS!TVC：5-HOURENERGY®HORASDEENERGÍAAHORA.

2013年7月26日5-HOURENERGY®,HORASDEENERGÍAAHORA.SINSENTIRSECOMOALAS

2:30DESPUÉS.TVC：THEAFTERLUNCHFOODCOMA

2016年1月That2:30feeling®istoughenough,buttheafterlunchfoodcomacanbeevenworse!Youmayhaveplannedoneatingalightlunch,butthatdishofpastaandplateoffrieswascallingyourname.Insteadoflettingthatfoodcomagetthebestofyou,grabagreattasting5-hour.20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

加强

:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2014.12MYSECRETWEAPON2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY®PROTEINSHOTS2016.6MY5HOUR2017.2CRUSHYOURNEXT…不会喝完不舒服，能量效果更持久时机教育提神抗疲劳能量补充品（强效/蛋白）TVC：MYSECRETWEAPON–5-HOURENERGY

2014年12月Haveyoueverhadoneofthoseeye-closing,head-bobbing,fallingasleepatyourdeskdays?Don’tworry;thosedayshappentothebestofus!Tokeepupwithyourhecticlifestyle,you’regoingtoneedasecretweaponyoucantrust,andwe’reheretohelp.Takea5-hourENERGY®shot!

TVC：WHAT’SYOURLITTLESECRET?–5-HOURENERGY

2014年12月Fromstickingtoyourfitnessroutineandworkobligationstolifeathomeandhavingasociallife,howareyougoingtokeepupwitheverythingyouhavetodo?Wehavethesecret…takea5-hourENERGY®shot!Theyarequick,simpleandaremadetohelphardworkingpeoplejustlike

TVC：NOW’STHETIMEFOR5-HOURENERGY

2016年2月ANOTHERSLEEPLESSNIGHT?YOUTOSSED,YOUTURNED,YOURMINDRACED.ANDWHENYOUFINALLYCLOSEDYOUREYES,ITWASTIMETOOPENTHEMAGAIN.WECOULDN’TTHINKOFABETTERTIMEFOR5-HOURENERGY®!TVC：WHAT’SYOUR5-HOUR?#MY5HOUR

2016年6月#MY5HOURISMYMOTIVATION,KEEPSMECOOKING,ENERGIZESMYWORKOUT,KEEPSMEONTHETRAIL,GETSMETHROUGHFINALS,HELPSMEKEEPUPWITHTHEKIDS.TVC：WHAT’SYOUR5-HOUR?#MY5HOUR

2016年6月#MY5HOURISMYMORNINGWAKEUPCALL,MAKESMESUPERDAD,KEEPSMEONMYTOES,ISALLBUSINESS,KEEPSMEWORKING,ENERGIZESMYRIDE,GETSMEUPANDOUTTHEDOOR.20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

加强

:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2014.12MYSECRETWEAPON2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY®PROTEINSHOTS2016.6MY5HOUR2017.2CRUSHYOURNEXT…不会喝完不舒服，能量效果更持久时机教育提神抗疲劳能量补充品（强效/蛋白）EXTRATVC：YOUROUTDOORSIDEKICK--SOURAPPLEEXTRASTRENGTH5-HOURENERGY®SHOTS

2013年9月Ifyoulovetheoutdoors,SourAppleExtraStrength5-hourENERGY®shotsaretheperfectsidekick.Withitsbeefedupenergyblendandkickofcaffeine,it'soutdoorstrong.Sowhetheryou'retrackingdeer,luringtrout,orexploringanewtrail,ExtraStrength5-hourENERGY®canhelpyou

EXTRATVC：EXTRA

STRENGTH

5-HOUR

ENERGY®

-

UPGRADE

TO…

2017年2月开始运动类场合：踢球、潜水、划艇、登山、斗牛/骑马、风筝冲浪、20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

加强

:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2014.12MYSECRETWEAPON2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY®PROTEINSHOTS2016.6MY5HOUR2017.2CRUSHYOURNEXT…不会喝完不舒服，能量效果更持久时机教育提神抗疲劳能量补充品（强效/蛋白）2016年8月推出5-HOURENERGYPROTEIN系列FARMINGTONHILLS,Mich.,Aug.1,2016/PRNewswire/--LivingEssentials,LLC,thedistributorof5-hourENERGY®shots,launchesthenew5-hourENERGY®Proteinshotnationwide.Eachshothas21gramsofproteinandotheringredientstohelpyoufeelenergized.Availableinfourflavors–Berry,PeachMango,GrapeExtraStrength,andBerryExtraStrength,eachsix-ouncebottlecontains100caloriesandlessthanonegramofsugar."5-hourENERGY®Proteinshotsareproteinandenergyinone,"saidMelissaSkabich,communicationsdirectorforLivingEssentials."With21gramsofprotein,theenergyyouneedfortherestofyourday,it'sagreatfitforbusylifestyles,athletes,weekendwarriors,andjustabouteveryonewhoislookingtoaddproteinandenergytotheirdiet."PROTEINTVC：5-HOURENERGY®PROTEIN

–IT’SNOTLUNCH,IT’SENERGY&PROTEIN

2016年7月Isyourlunchbreakaraceagainsttheclock?Yourunhere,yourunthereuntileverythingcomestoascreechinghalt.Nowisthetimefora5-hourENERGY®Proteinshot.21gramsofprotein,theenergyyouneedfortherestofthedayand100littlecalories.It'snotlunch,it'senergyandprotein.Andalotfasterthanfastfood.PROTEINTVC：INTRODUCING5-HOURENERGY®PROTEINSHOTS

–GREATFORWORKOUTS

2016年10月WHYDOPROTEINDRINKSTASTECHALKYTHENGETWORSE?INTRODUCINGPROTEINSHOTSFROM5-HOURENERGY®.PROTEINSHOTSFROM5-HOURENERGY®ARESMOOTHANDTASTYANDSTILLDELIVER21GRAMSOFPROTEINWITH100CALORIES.THEYAREGREATFORWORKOUTS.

PROTEINTVC：CRUSHYOURNEXTGYMSESSION

2017年CrushYourNextRun欧洲/亚洲饮料市场回顾OTHERMARKETSBRIEFLYSUMMARY澳洲2016年整体销量增长2%，15年4%，增长率下滑在于品类相对成熟，但低渗透率的问题。消费者更关注健康不含糖的饮料。但包装鲜艳的颜色开始吸引更多女性消费者印度尼西亚

因为消费者对能量饮料健康的顾虑，进入更多传统零售渠道，希望找到更多低收入不关注健康的消费者日本白领虽仍喝能量饮料，但全球性品牌将能量饮料打造成为潮流运动的标志，吸引年轻人韩国连续4年负增长，原因在于消费者对高咖啡因的顾虑。能量饮料常以促销的方式推动销量香港2016年4%的增长，高于14/15年增长率。年轻的白领和学生是核心人群，他们需要更多能量帮助他们在一天内完成更多事情。奥地利2016年市场增长率从5%降到4%，源于已处在较为成熟的市场，但户数平均消费份额开始下跌英国因为高糖高咖啡因，政府进行了强制的监管，相关健康组织呼吁政府征收高糖税。能量饮料在英国仅聚焦在需要即时提升能量不注重健康的人群。加拿大能量饮料市场，包括regular和低糖的能量饮料，增长平稳，增长率为4%附件2

ATTACHMENT中国市场能量饮料核心竞品产品对比国内能量饮料产品能量物质对比红牛启力乐虎黑卡6小时体质能量东鹏特饮力保健牛磺酸50毫克200毫克42毫克45毫克50毫克50毫克1000毫克咖啡因20毫克18毫克13毫克\\20毫克20毫克肌醇20毫克10毫克10毫克\\20毫克50毫克赖氨酸20毫克\\\\20毫克无维生素B60.4毫克\0.36毫克0.11毫克0.1毫克0.4毫克5毫克维生素B121.2微克\1.1微克\0.1微克1.2微克5毫克烟酰胺4毫克3毫克3.7毫克\0.5毫克4毫克20毫克特殊成分\维生素B1、B5,左旋肉碱,氨基葡萄糖盐酸盐\维生素B3\维生素B3维生素B1红牛250ml罐装/5元牛磺酸50mg咖啡因20mg肌醇20mg赖氨酸20mg烟酰胺4mgB60.4mgB121.2μg红牛加强型250ml罐