国内矿业形势山东矿产资源特点国内矿业勘探开发利用问题五课件

李旭二○一四年十二月

矿业形势分析及对策李旭矿业形势分析及对策1提纲一、国际矿业总体形势二、国内矿业形势三、山东省矿产资源特点四、国内矿业勘探开发利用问题五、走出去企业存在主要问题六、对策提纲一、国际矿业总体形势2一、国际矿业总体形势自2008年全球金融危机以来，全球经济复苏艰难且充满诸多不确定性，新兴经济体增长低于预期，矿产品需求下降，资源勘查与开发成本不断增高，资源保护主义加剧，勘探企业融资艰难，国际市场投资不活跃，交易不频繁，全球主要矿产品价格呈现高位下行趋势，优质矿业项目价值大幅缩水，交易价格降至历史低点，全球矿业形势整体下滑，进入发展“低谷期”。一、国际矿业总体形势3几种主要矿产品价格趋势分析与展望1、铁矿石价格变化图（2011年—2014年10月）国际铁矿石价格总体呈下降趋势，61.5%品位粉矿均价由2011年9月平均到岸价格164.36美元/吨跌至目前（2014年11月27）69.9美元/吨（青岛港），创五年来最低。几种主要矿产品价格趋势分析与展望1、铁矿石价格变化图4

2、精铜矿价格变化图国际精铜矿价格从2008年7月份最高的2255美元/吨（随后全球金融危机爆发），跌至目前1839美元/吨，总体呈现下降趋势。2、精铜矿价格变化图53、铝土矿价格变化图

铝土矿价格在2006年以前一直保持在30美元/吨左右，2008年达到顶点65美元/吨（CIF），随后开始下跌，至2009年跌至33美元/吨低点。随后铝土矿价格连续上涨了4年（2011-2014年8月）（由于印尼开始限制原矿的出口）。目前，铝土矿价格仍处在50-60美元/吨区间的高位运行态势。3、铝土矿价格变化图6

4、钾盐（氯化钾）价格变化趋势图

钾盐在2006年之前一直保持在200美元/吨（CIF）以下，2007年缓慢上升，2008年开始快速上涨，达到最高点近700美元/吨后开始下跌，2014年协议价为305美元/吨。4、钾盐（氯化钾）价格变化趋势图7

5、锌价格变化趋势图

锌价格总体呈下降趋势，目前维持在2000美元/吨左右（LME）。5、锌价格变化趋势图86、铅价格变化趋势图

铅价格在2006年—2009年经历的一波大涨行情，目前铅精矿160美元/吨(FOB)。铅锭国内13500元/吨，国际市场在2120美元/吨左右(LME)，总体呈下降趋势。6、铅价格变化趋势图9

7、黄金价格变化趋势图国际黄金价格自2011年3月到2013年2月经历了一波高位振荡期。2011年8月31日达到历史高点1829.15美元/盎司，随后快速下跌。相关专家预测，未来国际金价将在1050-1250美元/盎司之间振荡。7、黄金价格变化趋势图10

二、国内矿业形势（一）我国矿产品对外依存度

近年来，我国主要短缺矿产品对外依存度逐年增高，许多矿种对外依存度已超过或接近50%；石油对外依存度达58.1%（2013年）；铁矿石69%（2013年）；钾肥52.4%（2012年）；精炼铜80%（2013年）；镍矿70%（2012年）；氧化铝21%（2012年），铝土矿80%（2013年）；铬铁矿和铂族金属90%以上，煤炭8.13%（2013年）。据有关专家预测，中国未来发展对矿产资源仍持续高位需求，对大宗矿产品的进口需求仍表现强劲，总体形势不容乐观。二、国内矿业形势（一）我国矿产品对外依存度11（二）近三年我国地质找矿成果

1、国内找矿成果

2011年起，国土部会同发改委、科技部和财政部启动找矿突破战略行动，制定了“358目标”（即从2011年起，三年有重大进展，五年有重大突破，八到十年重塑矿产勘查开发新格局）。2011年-2013年，国家累计投入找矿资金约3500亿元，与前三年（2008-2010年）相比，增长28%，其中社会资金投入占85%，实现了找矿重大突破，新发现中型及以上矿产地451个（已备案，其中162个为大中型矿产地），发现铀、钼、钨、金等一批世界级大矿床。（二）近三年我国地质找矿成果12

与前三年相比，金、铜、锌、锰、锡、钼新增资源储量大幅提高，其中锰增幅201%、钨180%、钼249%、锡95%。山东、辽宁、河北、四川、山西、河南、贵州等一批老资源基地资源进一步稳固，新疆、青海、内蒙等地区形成了一批新的资源基地。与前三年相比，金、铜、锌、锰、锡、钼新13

石油、天然气探明地质储量保持高位增长，新增石油39.47亿吨、天然气2.3万亿立方米，在鄂尔多斯、塔里木和渤海湾盆地连续发现8个亿吨级油田，在鄂尔多斯、四川和塔里木盆地发现6个千亿立方米的气田。煤层气主要在山西沁水盆地和鄂尔多斯盆地新增2877亿立方米。页岩气率先在重庆取得突破，探明首个千亿立方米整装页岩气田，形成15亿立方米的产能。石油、天然气探明地质储量保持高位增长，新142、山东省地矿单位国外找矿成果

2009年开始，山东省地矿系统开始实施境外找矿战略，启动项目有70多项，投入专项资金5亿多元，发现和探明了一批大中型矿产地，主要有：秘鲁和澳大利亚两处大型铁矿床，资源储量分别达20亿吨和10亿吨以上；刚果（布）一处特大型钾盐矿床，探明储量达20亿吨以上；智利一处特大型金矿床，储量超过45吨；埃塞俄比亚发现一处铅锌矿矿床，估算资源量达56万吨；缅甸探明一处优质煤矿，估算储量超过2亿吨；加拿大一处特大型钾盐矿，初步估算资源量超过100亿吨；澳大利亚一处大型铝土矿，探求资源量1亿吨以上。2、山东省地矿单位国外找矿成果15（三）基础地质勘查快速推进

全国重要找矿远景区覆盖比例由40.6%提升到77%，重点成矿区带的覆盖比例由33.7%提升到56.6%。完成了煤炭、铀、铁、铜等25种重要矿产的定量预测，基本掌握了25个矿种资源家底，全国圈定了5万个成矿预测区。（四）国际合作不断开拓创新研究了世界主要成矿区带成矿规律，建立了80多个合作国地质矿产数据库，为中国企业“走出去”提供了支撑。（三）基础地质勘查快速推进16

三、山东省矿产资源特点（一）资源储量较丰富，种类较齐全，但人均占有量少。山东省矿产种类较多，全省已发现矿产150多种，占全国已发现矿种171种的87.72%，查明矿产81种，占全国已查明矿种159种的54.1%，能源、金属、非金属和水汽矿产均有分布，储量较丰富，但人均占有资源量相对较少，相当于全国人均值的49%，居全国第11位。三、山东省矿产资源特点（一）资源储量较丰富，种类较齐全，但17

（二）国民经济支柱性矿产中铜、铅、锌、铀、磷、钾盐等多为中、小型矿床；大型及特大型矿床中除少数为煤矿、金矿外，多为非金属矿产；重要金属矿产绝大多数为共（伴）生矿床，60%以上的铁和大多数有色金属矿产为贫矿或难采、选、冶矿产，资源保证程度较低。（二）国民经济支柱性矿产中铜、铅、锌、铀、磷、钾18（三）新增矿产资源储量少，开发强度大，后备资源不足。（四）矿产开发集约化程度偏低，布局不合理。小型矿山和小矿数量多，分别占全省矿山总数的74.45%和16.33%，大型和中型矿山仅占9.22%。矿山企业规模化、集约化水平较低，矿山数量多、规模小、布局散的局面还没有得到根本的扭转。（三）新增矿产资源储量少，开发强度大，后备资源不足。19（一）国内经济增速放缓，大宗矿产品市场持续低迷，地质勘查投资下降，2013年我国非油气矿产勘查投入为354亿元，同比减少15%，其中社会资金下降17%。2013年新发现矿产为233处，同比减少43.7%。2014年上半年非油气勘查投入同比减少11.8%，其中社会投资下降16%，各类勘查项目减少一半左右。

四、国内矿业勘探开发利用问题（一）国内经济增速放缓，大宗矿产品市场持续低迷，地质勘查投资20（二）找矿难度越来越大，科技创新不足。（三）资源滥采乱挖，浪费严重，环境承载力日趋脆弱，管理粗放。（四）勘查开发市场活力不足，地质资料社会化服务水平有待提高，不能实现有效共享。（二）找矿难度越来越大，科技创新不足。21

五、走出去企业存在的主要问题（一）总体问题

主要包括：

1、对外投资主体单一，目前仍以国有企业为主，民营及其他所有制企业为补充，导致项目所在国政府、民众及媒体与政治挂钩，激发所在国资源保护主义加剧。

2、走出去企业各自为战现象严重，不能建立有效的联合体，抵抗风险的能力较弱。

五、走出去企业存在的主要问题（一）总体问题223、同类行业之间企业恶性竞争，相互压价，让外国人从中渔利。4、境外矿产资源投资产业链不完整，相关要素得不到有效整合。5、政府缺乏科学规划，相关支持政策缺乏连续性。6、多个项目经营困难，国有资产损失严重。3、同类行业之间企业恶性竞争，相互压价，让外国人从中渔利。23（二）山东矿企（地勘单位）走出去的主要问题

1、优质矿权少。2、找矿突破困难。3、成果转化周期长。4、复合型国际化经营人才缺乏。

（二）山东矿企（地勘单位）走出去的主要问题24

5、专项资金使用存在诸多不规范性，配套资金到位不及时。6、全面尽职调查不到位。7、国际专业性服务机构利用率不高。5、专项资金使用存在诸多不规范性，配套资金到位不及时。25

六、对

策

1、重视风险管理，建立风险等级制度。企业要善于识别、量化并有效转移、缓解风险。

2、选择境外项目既要考虑专业因素，又要考虑项目所在国基础设施到位情况。

3、进入国际矿业市场要注重“技术、资源和资本”三要素的有机结合，形成完整的产业链。六、对策1、重视风险管理，建立风险等级制度。企26

4、“走出去”的形式要多元化。5、熟悉并掌握国际矿业游戏规则。6、全面尽职调查缺一不可。7、善用使用国际专业性服务机构。4、“走出去”的形式要多元化。27谢谢谢谢28李旭二○一四年十二月

矿业形势分析及对策李旭矿业形势分析及对策29提纲一、国际矿业总体形势二、国内矿业形势三、山东省矿产资源特点四、国内矿业勘探开发利用问题五、走出去企业存在主要问题六、对策提纲一、国际矿业总体形势30一、国际矿业总体形势自2008年全球金融危机以来，全球经济复苏艰难且充满诸多不确定性，新兴经济体增长低于预期，矿产品需求下降，资源勘查与开发成本不断增高，资源保护主义加剧，勘探企业融资艰难，国际市场投资不活跃，交易不频繁，全球主要矿产品价格呈现高位下行趋势，优质矿业项目价值大幅缩水，交易价格降至历史低点，全球矿业形势整体下滑，进入发展“低谷期”。一、国际矿业总体形势31几种主要矿产品价格趋势分析与展望1、铁矿石价格变化图（2011年—2014年10月）国际铁矿石价格总体呈下降趋势，61.5%品位粉矿均价由2011年9月平均到岸价格164.36美元/吨跌至目前（2014年11月27）69.9美元/吨（青岛港），创五年来最低。几种主要矿产品价格趋势分析与展望1、铁矿石价格变化图32

2、精铜矿价格变化图国际精铜矿价格从2008年7月份最高的2255美元/吨（随后全球金融危机爆发），跌至目前1839美元/吨，总体呈现下降趋势。2、精铜矿价格变化图333、铝土矿价格变化图

铝土矿价格在2006年以前一直保持在30美元/吨左右，2008年达到顶点65美元/吨（CIF），随后开始下跌，至2009年跌至33美元/吨低点。随后铝土矿价格连续上涨了4年（2011-2014年8月）（由于印尼开始限制原矿的出口）。目前，铝土矿价格仍处在50-60美元/吨区间的高位运行态势。3、铝土矿价格变化图34

4、钾盐（氯化钾）价格变化趋势图

钾盐在2006年之前一直保持在200美元/吨（CIF）以下，2007年缓慢上升，2008年开始快速上涨，达到最高点近700美元/吨后开始下跌，2014年协议价为305美元/吨。4、钾盐（氯化钾）价格变化趋势图35

5、锌价格变化趋势图

锌价格总体呈下降趋势，目前维持在2000美元/吨左右（LME）。5、锌价格变化趋势图366、铅价格变化趋势图

铅价格在2006年—2009年经历的一波大涨行情，目前铅精矿160美元/吨(FOB)。铅锭国内13500元/吨，国际市场在2120美元/吨左右(LME)，总体呈下降趋势。6、铅价格变化趋势图37

7、黄金价格变化趋势图国际黄金价格自2011年3月到2013年2月经历了一波高位振荡期。2011年8月31日达到历史高点1829.15美元/盎司，随后快速下跌。相关专家预测，未来国际金价将在1050-1250美元/盎司之间振荡。7、黄金价格变化趋势图38

二、国内矿业形势（一）我国矿产品对外依存度

近年来，我国主要短缺矿产品对外依存度逐年增高，许多矿种对外依存度已超过或接近50%；石油对外依存度达58.1%（2013年）；铁矿石69%（2013年）；钾肥52.4%（2012年）；精炼铜80%（2013年）；镍矿70%（2012年）；氧化铝21%（2012年），铝土矿80%（2013年）；铬铁矿和铂族金属90%以上，煤炭8.13%（2013年）。据有关专家预测，中国未来发展对矿产资源仍持续高位需求，对大宗矿产品的进口需求仍表现强劲，总体形势不容乐观。二、国内矿业形势（一）我国矿产品对外依存度39（二）近三年我国地质找矿成果

1、国内找矿成果

2011年起，国土部会同发改委、科技部和财政部启动找矿突破战略行动，制定了“358目标”（即从2011年起，三年有重大进展，五年有重大突破，八到十年重塑矿产勘查开发新格局）。2011年-2013年，国家累计投入找矿资金约3500亿元，与前三年（2008-2010年）相比，增长28%，其中社会资金投入占85%，实现了找矿重大突破，新发现中型及以上矿产地451个（已备案，其中162个为大中型矿产地），发现铀、钼、钨、金等一批世界级大矿床。（二）近三年我国地质找矿成果40

与前三年相比，金、铜、锌、锰、锡、钼新增资源储量大幅提高，其中锰增幅201%、钨180%、钼249%、锡95%。山东、辽宁、河北、四川、山西、河南、贵州等一批老资源基地资源进一步稳固，新疆、青海、内蒙等地区形成了一批新的资源基地。与前三年相比，金、铜、锌、锰、锡、钼新41

石油、天然气探明地质储量保持高位增长，新增石油39.47亿吨、天然气2.3万亿立方米，在鄂尔多斯、塔里木和渤海湾盆地连续发现8个亿吨级油田，在鄂尔多斯、四川和塔里木盆地发现6个千亿立方米的气田。煤层气主要在山西沁水盆地和鄂尔多斯盆地新增2877亿立方米。页岩气率先在重庆取得突破，探明首个千亿立方米整装页岩气田，形成15亿立方米的产能。石油、天然气探明地质储量保持高位增长，新422、山东省地矿单位国外找矿成果

2009年开始，山东省地矿系统开始实施境外找矿战略，启动项目有70多项，投入专项资金5亿多元，发现和探明了一批大中型矿产地，主要有：秘鲁和澳大利亚两处大型铁矿床，资源储量分别达20亿吨和10亿吨以上；刚果（布）一处特大型钾盐矿床，探明储量达20亿吨以上；智利一处特大型金矿床，储量超过45吨；埃塞俄比亚发现一处铅锌矿矿床，估算资源量达56万吨；缅甸探明一处优质煤矿，估算储量超过2亿吨；加拿大一处特大型钾盐矿，初步估算资源量超过100亿吨；澳大利亚一处大型铝土矿，探求资源量1亿吨以上。2、山东省地矿单位国外找矿成果43（三）基础地质勘查快速推进

全国重要找矿远景区覆盖比例由40.6%提升到77%，重点成矿区带的覆盖比例由33.7%提升到56.6%。完成了煤炭、铀、铁、铜等25种重要矿产的定量预测，基本掌握了25个矿种资源家底，全国圈定了5万个成矿预测区。（四）国际合作不断开拓创新研究了世界主要成矿区带成矿规律，建立了80多个合作国地质矿产数据库，为中国企业“走出去”提供了支撑。（三）基础地质勘查快速推进44

三、山东省矿产资源特点（一）资源储量较丰富，种类较齐全，但人均占有量少。山东省矿产种类较多，全省已发现矿产150多种，占全国已发现矿种171种的87.72%，查明矿产81种，占全国已查明矿种159种的54.1%，能源、金属、非金属和水汽矿产均有分布，储量较丰富，但人均占有资源量相对较少，相当于全国人均值的49%，居全国第11位。三、山东省矿产资源特点（一）资源储量较丰富，种类较齐全，但45

（二）国民经济支柱性矿产中铜、铅、锌、铀、磷、钾盐等多为中、小型矿床；大型及特大型矿床中除少数为煤矿、金矿外，多为非金属矿产；重要金属矿产绝大多数为共（伴）生矿床，60%以上的铁和大多数有色金属矿产为贫矿或难采、选、冶矿产，资源保证程度较低。（二）国民经济支柱性矿产中铜、铅、锌、铀、磷、钾46（三）新增矿产资源储量少，开发强度大，后备资源不足。（四）矿产开发集约化程度偏低，布局不合理。小型矿山和小矿数量多，分别占全省矿山总数的74.45%和16.33%，大型和中型矿山仅占9.22%。矿山企业规模化、集约化水平较低，矿山数量多、规模小、布局散的局面还没有得到根本的扭转。（三）新增矿产资源储量少，开发强度大，后备资源不足。47（一）国内经济增速放缓，大宗矿产品市场持续低迷，地质勘查投资下降，2013年我国非油气矿产勘查投入为354亿元，同比减少15%，其中社会资金下降17%。2013年新发现矿产为233处，同比减少43.7%。2014年上半年非油气勘查投入同比减少11.8%，其中社会投资下降16%，各类勘查项目减少一半左右。

四、国内矿业勘探开发利用问题（一）国内经济增速放缓，大宗矿产品市场持续低迷，地质勘查投资48（二）找矿难度越来越大，科技创新不足。（三）资源滥采乱挖，浪费严重，环境承载力日趋脆弱，管理粗放。（四）勘查开发市场活力不足，地质资料社会化服务水平有待提高，不能实现有效共享。（二）找矿难度越来越大，科技创新不足。49

五、走出去企业存在的主要问题（一）总体问题

主要包括：

1、对外投资主体单一，目前仍以国有企