我国光伏产业发展概况及思考讲义

2009．09．31，常州我国光伏产业发展概况及思考赵玉文1提纲一．引言二．世界光伏产业及市场发展概况三．我国光伏产业及市场发展概况四．我国光伏产业发展五、当前形势及对策六．结语2一、引言2008年全球光伏发电持续快速、健康发展，全球光伏发电前景愈来愈好；2008年我国太阳电池产量达到2600MWp，占世界总产量7900MWp的32.9%,显居首位。光伏产业呈现平衡、协调、健康快速发展。我国光伏发电市场持续发展缓慢。我国光伏产业发展面临两大严峻挑战：一是全面提升产品质量，提升光伏产品在世界上的竞争能力，保持和扩大世界市场占有率；二是亟待落实《上网电价法》，启动我国光伏市场，为应对金融危机和我国能源、环境和社会全面可持续发展做出贡献。3

二、世界光伏产业及市场发展概况、趋势

1．世界光伏产业发展概况、趋势

1)

2008年世界太阳电池产量：

7900MWp（Photoninternational）比2007年增长97.5%，是太阳电池生产历史上年增长率最高记录。

42001－2008世界太阳电池产量的增加情况5２)世界光伏产业持续快速、增速发展

最近10年平均年增长率为48.2%（至2008）;

最近5年的年平均增长率为60.3%（至2008）;2008年比2007年增长率超过87.5%。

(在硅材料严重短缺情况下)

2008年世界前30位太阳电池生产商及其产量。（下表）

6排名生产厂家产量(MW)排名生产厂家产量(MW)1Q-cell(DE)570.416BPSolar156.32FirstSolar504.017SchottSolar149.03尚德(CH)497.518ErsolSolar(DE)143.04Sharp(JP)473.019REC(NW)132.05Kyocera(JP)290.020Uni-Solar(US)113.06英利(CH)281.521ChinaSunergy(CH)110.97晶澳(CH)277.022ATS(CH)108.08茂迪(TW)272.023NeoSolar(TW)102.09SunPower(PH)236.924亿晶(CH)99.710SolarWorld221.025宁波太阳能(CH)97.011Sanyo(JP)210.026Isofoton(ES)96.512天合(CH)209.027E-Ton(TW)95.013林洋(CH)189.028Sovello(DE)94.114Mitsubishi188.029DelSolar(TW)71.515GinTech(TW)180.030JetionSolar(CH)65.3合

计6232.67亮点◆FirstSolar一跃成为世界第二大太阳电池生产商；2008年产量达到504MWp，占总产量的6.48%,占薄膜电池的56.31%；CdTe薄膜电池成为光伏产业中最大亮点之一；◆在世界前30家太阳电池生产商中，中国占15家（其中台湾占5家，中国大陆10家），占50％；◆2008年中国（ML）电池产量达到约2600MW（32.9%），台湾电池产量达到900MW（11.4%），中国合计3500MW，占世界总量44.3%，以绝对优势领先。8薄膜电池20012002200320042005200620072008Si基薄膜33.6828.0140.547.884147270351CIGS3.624640CdTe1.531.6213.2214074504合计35.9129.914364.61071913508953)薄膜电池产量及分额持续增加

◆2008年薄膜电池产量达到895MWp，占世界电池总产量的11.33%（2007年8.75％）其中CdTe电池504Wp，占薄膜电池的56.3％9◆2008年世界前10名薄膜电池厂商基产量,MWp1FirstSolarCdTe504.02UnitedSolarOvonica-Si112.63Kanekaa-Si;a-Si/m-Si57.04MisubishHeavyInd.a-Si;a-Si/m-Si40.05Sharpa-Si/m-Si38.06Trony?a-Si27.07Ersola-Si20.07HondaMotorCIS20.07WurthSolarCIS20.010SchottSolara-Si18.0

合

计

（MW）

856.6102001-2008年各各类薄薄膜电电池产产量的的增长长情况况◆CdTe突突飞猛猛进，，占据据薄膜电电池的的最大分分额：：56.3%。。11年200620072008200920102011太阳电池产量（预测）（实际）－2.64.04.06.17.9薄膜电池产量（预测）（实际）－0.1910.50.351.10.8951.52.02.6薄膜电池，％（预测）%（实际）－7.4612.58.7518.0311.414.713.2512.68◆未来5年（（2007－2011））薄膜膜电池池的发发展◆薄膜电电池产产量绝绝对量量在增增加；；◆薄膜电电池近近期的的分额额比预预测的的小。。124)多多晶晶硅材材料增增长趋趋势◆2008年年世界界多晶晶硅材材料总总产量量约7万吨吨（EG-Si2.4万万吨，，SG-Si4.6万吨吨），世世界总总体接接近供供求平衡；；但中中国仍仍然供供求不不足。。◆2009年年世界界多晶晶硅产产量约约9万万吨（EG-Si2.5万吨吨，SG-Si6.5万万吨）），供供求基基本平平衡。。132001~2008年国国际多多晶硅硅市场场需求求量变变化14（资料料来源源：PhotonConsulting）5）太太阳能能光伏伏发电电成本本下降降趋势势152、光伏伏市场场概况况－快快速、增速发发展◆2004年年欧洲洲市场场开始始大幅幅度超超过日日本，，成为为世界最最大光光伏市市场；；◆2008年年世界界完成成装机机容量量约5500MWp，，比上年年增长长达到到120%，欧欧洲占占87.3%。。1998－－2008世界界主要要国家家和地地区光光伏市市场16注：资资料来来源－－PVNewsApr.,2008PaulMaycock年20012002200320042005200620072008产量GW0.3910.5610.7441.201.762.474.007.90(5.6)累计发货量(安装)GW1.8252.3873.1314.3316.098.5612.320.2(17.9)◆2008年年世界界光伏伏发电电累计计装机机容量量17.9GWp，发货量量约20.2GWp。17182008年年世界界光伏伏市场场及欧欧洲光光伏的的分布布欧洲市市场占占世界界市场场的83.9%19西班牙牙光伏伏市场场的发发展概概况20德国光光伏市市场的的发展展概况况212223◆2008年年世界界光伏伏市场场10名名的国国家和和地区区24国家2008%国家2008%德国150027.27中国400.73西班牙251145.65澳大利亚400.73美国3426.22加拿大200.36南韩2744.98英国100.18意大利2584.69希腊100.18日本2304.18瑞士40.07捷克611.11奥地利40.07葡萄牙500.91其它520.95比利时480.87合计5500100法国460.84◆2008年年世界界主要要国家家的光光伏安安装量量及份份额252627282930◆2000－－2008可再生生能源源的年年平均均增长长率其中并并网光光伏发发电增增长最最快31◆并网光光伏发发电正正在发发挥替替代能能源作作用年份20012002200320042005200620072008份额(％)50.451.455.565.9～70～75～80～8532三、我我国光光伏发发电产产业及及市场场发展展概况况1、多多晶硅硅产业业的发发展概概况和和形势势◆2005－－2008年中中国的的多晶晶硅产产量及及需求求，吨吨

年2005200620072008多晶硅产量（吨）8029011304720多晶硅需求量（吨）165246861059717850多晶硅缺额（吨）15724396946713130可以看看出，，我国国多晶晶硅材材料仍仍然供供不应应求，，尽管管在趋向缓缓和、平衡。。多晶晶硅成成本还还有较较大的的下降降空间间。33公司20042005200620072008峨半57.580101155189中硅186506856新光230811中能1601850大全300永祥160顺大29中彩64220棱光2450中升206其它50总计57．580287113947212004-2008我国多晶硅硅的产产量，，吨34◆我国多晶硅硅产业业蓬勃勃发展展形势势据统计计，目目前有有近40家家公司司正在在建设设、扩扩建和和筹建建多晶晶硅生生产线线。已已经破破土动动工建建设并并陆续续建成成的近近20家，，总能能力超超过10万万吨，，总投投资超超过1000亿亿，其其中一一期规规模超超过4万吨吨，投投资超超过400亿。。一期期建设设基本本上都都在2006－－2010年期期间建建成投投产。。2009年年，我我国多多晶硅硅产量量渴望望超过过万吨吨。在在不到到5年年时间间，，我国国由原原来的的技术术上和和规模模化生生产上上几乎乎处于于空白白的弱弱势状状态一一跃成成为世世界多多晶硅硅制造造的大大国之之一，，这是是我国国光伏伏产业业发展展中出出现的的又一一个奇奇迹！！35国内快快速增增长的的多晶晶硅产产业36国内多多晶硅硅的供供需情情况372、太阳电电池制制造业业2007年年我国国太阳阳电池池产量量1088MWp（（其中中薄膜电池池28.3MWp）），超超过日日本（（920MWp）和和欧洲（（1062.8MWp）），成成为世世界第第一大大太阳阳电池生产产国；；2008年年我国国太阳阳电池池产量量为2600MWp（其其中薄膜电电池50MWp），，占世世界总总产量量的32.91％，，显居世世界首首位。。38序号单位名称MW序号单位名称MW1无锡尚德49719太阳谷302保定英利281.520宁波百事德203晶奥27721上海展丰204常州天合20922金太阳20（薄膜）5江苏林洋18923杉杉集团196南京中电110.924云南天达197阿特斯（常熟）10825山东力诺18.58常州亿晶光电99.726江苏天保189宁波太阳能9727中轻国际1810江阴俊鑫65.328拓日17（7为薄膜）11正泰集团5029无锡尚品16.212向日葵5030中科信1613上海电交泰阳4531上海索朗1514宁海日升4032常州盛世10.615欧贝黎4033上海超日1016信产部48所35其它100.3（薄膜43）17常州顺风3018公元集团30总计2600(其中薄膜50)393、产产业业链个个环节节健康康、谐调调、快快速发发展◆我国整整个光光伏产产业链链呈现现快速速、健健康、、谐调调发展，包包括多多晶硅硅材料料、硅硅锭/硅片片、电电池，，组件制造造等；；◆设备制制造及及原附附材料料制造造在快快速的的国产产化进进程中，有有些设设备开开始出出口；；◆掌握了了产业业链各各环节节的关关键技技术，，并有有所创创新和发展展，如如电池池技术术、硅硅材料料技术术等等等。404、中中国光光伏发发电市市场发发展概概况◆2008年年安装装40MWp；；截止2008年年底，，累计计安装装140MWp。1976－－2008我国国光伏伏系统统的年年装机机容量量和累计装装机容容量变变化415、巨大大的的社社会会效效益益和和经经济济效效益益我国国光光伏伏产产业业就就业业人人数数和和销销售售额额估估计计20072008年销售额（亿元）就业人数销售额（亿元）就业人数100010万～2000～20万42四．．当当前前形形势势及及政政策策思思考考1、、我我国国光光伏伏产产业业发发展展的的评评价价我国国光光伏伏产产业业的的发发展展是是健康康，，谐谐调调，，快快速速的的。产生生了了显显著著经经济济效效益益和和社社会会效效益益。。掌握握了了产产业业链链各各环环节节关关键键技技术术，，并并有有所所创创新新和和发展展。。多多晶晶硅硅材材料料、、硅硅锭锭/硅硅片片、、电电池池/组组件件制制造、设设备备制制造造及及原原附附材材料料制制造造等等。。特特别别是是多多晶晶硅制制造造，，2009年年产产量量将将超超过过万万吨吨。。在在计计划划经经济济时代代几几十十年年想想干干未未就就的的事事业业，，在在短短短短几几年年里里，，一跃跃成成为为世世界界多多晶晶硅硅制制造造的的大大国国之之一一。。我我国国光光伏产产业业创创造造了了我我国国各各种种产产业业发发展展的的奇奇迹迹。。432、市场场发发展展评评价价市场场基基本本没没有有启启动动，，发发展展缓缓慢慢。。根本本原原因因：：《上上网网电电价价法法》》没没有有实实施施。。3、、金金融融危危机机的的影影响响及及对对策策金融融风风暴暴使使市市场场和和产产业业运运转转减减速速，，我我国国光光伏伏产产业业遭遭受受的的影影响响和和面面临临的的挑挑战战尤尤其其严严重重：：（1））市市场场基基本本在在国国外外，，极极小小的的内内需需市市场场对对产产业业起起不到到支支撑撑和和缓缓冲冲作作用用；；（2））原原材材料料短短缺缺，，成成本本高高，，光光伏伏产产品品质质量量参参差差不不齐，，市市场场竞竞争争力力差差，，部部分分低低劣劣产产品品使使金金融融危危机的的影影响响雪雪上上加加霜霜。。44（3））欧欧洲洲、、日日本本和和美美国国光光伏伏产产业业影影响响相相对对较较小小。。（4））金金融融危危机机以以严严酷酷的的实实施施启启迪迪我我们们，，应应尽尽快快对对伏伏发电电实实施施《《上上网网电电价价法法》》，，启启动动国国内内光光伏伏市市场，，拉拉动动内内需需，，促促进进光光伏伏产产业业健健康康持持续续发发展展。。4、、目目前前形形势势及及思思考考（1））敦敦煌煌招招标标及及反反响响；；（2））财政政部部、、建设设部部鼓鼓励励BIPV政政策策含含义义；；（3））““金金太太阳阳””计计划划的的意意义义；；（4））江江苏苏《上上网网电电价价法法》》（5））宁宁夏夏的的““上上网网电电价价””（6））能能源源局局与与《《上上网网电电价价法法》》45（思思考考1））就就全全国国而而言言，，光光伏伏界界、、社社会会各各界界、、各各地地方方政政府府以以及及中中央央政政府府的的大大多多数数部部门门对对发发展展光光伏伏产产业业和和启启动动国国内内光光伏伏市市场场都都采采取取十十分分积积极极态态度度。。（思思考考2））中中央央政政府