如何在机遇和挑战中成长-航空货运课件

在机遇和挑战中成长

——中国航空货运企业发展趋势何宗凯副总经理,中国南方航空公司2007年3月26日在机遇和挑战中成长

——中国航空货运企业发展趋1DevelopmentTrendofChina’sAirCargoCarriersHeZongkaiVicePresidentChinaSouthernAirlinesCo.,Ltd.Guangzhou,ChinaMarch26,2007DevelopmentTrendofHeZongka2Content

中国航空货运业前景

TheFutureofChina’sAirCargoIndustry中国航空货运的发展

DevelopmentofAirCargoIndustryContent中国航空货运业前景3中国航空货运业前景TheFutureofChina’sAirCargoIndustry中国航空货运业前景TheFutureofChina’s4航空货运的货物价值占贸易总额35％，但重量仅占2％。

35%ofthetradevalue,butonly2%oftheweight.2%oftheweight35%ofthetradevalue航空货运的货物价值占贸易总额35％，但重量仅占2％。25IATA统计，2007年世界贸易平均增长7.5％，而航空货运仅增长约4％。In2007,theWorldtradegrew7.5%,butaircargoonlygrewabout4%.Worldtradegrew7.5%Aircargogrew4%IATA统计，2007年世界贸易平均增长7.5％，而航空货运6进出口总额2002年，6208亿；2007年，21738亿；占全球比重从3％到8％。Totalimportandexportvolumeisfrom620.8billionin2002to2173.8billionin2007.2002,3%2007,8%620.8Billion2183.8Billion进出口总额2002年，6208亿；2007年，2177

国际贸易的增长趋势将不会改变Theincreaseofinternationaltradewillnotchange.高科技和高附加值产品出口将巩固航空货源Exportsofhightechnologyandhighvalue-addedproductswillconsolidateaviationsources国际贸易的增长趋势将不会改变8全球航空货运周转量预测

ForecastofFTKinthemainmarket

Source:AirBus

全球航空货运周转量预测

ForecastofFTKin9中国航空货运周转量预测

ForecastofFTKinChinarelativemarketSource：AirBus中国航空货运周转量预测

ForecastofFTKin10今后几年内，每年将有两、三百架大型宽体飞机投入运行。

Therewillbe200to300newwide-bodyaircraftseveryyearinthenextfewyear.货机运力增长给经营带来巨大压力。

Theincreaseoffreighterbringstremendousoperatingpressure.

今后几年内，每年将有两、三百架大型宽体飞机投入运行。11中国大陆货机需求预测

Forecastoffreightersrequirement

Source：AirBus中国大陆货机需求预测

Forecastoffreight12货机储备订单量

Freighterbacklog

Source:AirBus货机储备订单量

FreighterbacklogSour13航空安全方面的挑战

TheChallengeoftheAirSecurity安全是第一位的。Safetycomesfirst.安全的投入将增加。Thecostofsafeguardwillincrease.航空安全方面的挑战

TheChallengeofthe14航空政策放松

Theaviationpolicyisloosening更少的限制LessRestrictions更自由的货运Morefreely

更大的竞争Morecompetition航空政策放松

Theaviationpolicyis15国际原油价格大幅上涨

Crudeoilpriceincreasessteeply

Source:FutureS国际原油价格大幅上涨

Crudeoilpriceinc16国内航油走势图

ThetrendofoilpriceinChinaSource：HuaTaiSecurity国内航油走势图

Thetrendofoilprice17航油威胁

Thethreatofoilcostincrease2007年，全球航油成本上升至1490亿美元。Theoilcostincreasesto$149billionin2007.成本上升对行业发展前景造成不利影响。Theincreaseofoilcosthasbadinfluencetotheindustry.航油威胁

Thethreatofoilcostin18航空运价持续下降

FreightyieldDecreasesContinuously1985年至2005年间，在考虑通货膨胀因素后，运价持续走低。From1985to2005,freightyielddeclined(havingtakenintoaccountofinfluenceofinflation)

随着货运运力的增长，中国国内运价将继续下降。Withtheincreaseofcapacity,thefreightyieldofChina’sdomesticmarketwillfurtherdecrease.航空运价持续下降

FreightyieldDecreas19航空运价在1985年-2005年间，以每年2.8％的速度下降.Freightyielddeclinedatanaveragerateof2.8%from1985to2005.Source:BoeingWorldAirCargoForecast2006/2007航空运价在1985年-2005年间，以每年2.8％的速度下降20中国航空货运的发展

DevelopmentofAirCargoIndustry中国航空货运的发展21南航的目标

Ourtarget更好的服务Betterservice更低的价钱Lowerprice更快的速度Faster更完整的物流解决方案Logisticsolution

南航的目标

Ourtarget更好的服务22航线网络建设

Airlinesnetwork

中国南方航空股份有限公司是国内运输飞机最多、航线网络最密集、年客运量最大的航空公司。ChinaSouthernAirlinesoperatesthelargestandmosttechnologicallyadvancedairlinefleet…aswellasthemostextensivedomesticairnetworkinThePeople’sRepublicofChina.航线网络建设

Airlinesnetwork中国南23南航货运为全球152个大中城市提供直达货运服务。ChinaSouthernCargonowprovidsserviceto152citiesintheworld.2007年，我们的货邮可用吨公里达4331百万吨公里；完成货邮运输量87.2万吨，同比增长6.5％；货邮始发收入同比增长6.92％。In2007,ourATKis4331milliontonkilometers;thetrafficis872,000ton,as6.5%growsfrom2006;therevenuegrows6.92%from2006.南航货运为全球152个大中城市提供直达货运服务。24南航货运的航线网络

ThenetworkofCZCargo南航货运的航线网络

ThenetworkofCZCa25未来计划

Ourplan以货机为主干，客机腹舱为辅助的货运航线网络。Integrationnetworkoffreighterandpassengeraircraftbelly.今后几年南航将逐步增加货机运力：已经定购了9架B777货机（确认定购6架，意向定购3架），并进行A300客改货。ChinaSouthernwillincreasefreighters:9B777freighters(6confirmed,3intent),A300convertedfreighter未来计划

Ourplan以货机为主干，客机腹舱为辅助的货运26营销网络建设Salesnetwork从点到点营销到网络营销。Fromairlinessalestonetworksales.建立以广州为中心的航空货运枢纽。EstablishtheaircargohubwiththecenterofGuangzhou.营销网络建设从点到点营销到网络营销。27地面服务网络的建设

Groundhandlingnetwork在货物运输所耗的时间中，空中占8％，地面操作占92％。Groundhandlingcostthe92%timeofaircargotransportation,asairtravelingonlycost8%.地面服务网络的建设

Groundhandlingnetw28打造高效地面网络

Groundservicenetwork

更细致的货运产品Comprehensivecargoproducts卡车联运Trucking货运信息系统CargoITsystem打造高效地面网络

Groundservicenetwor29南航国内货运产品体系

Chinasoutherndomesticcargoproductsystem

七项货运产品：

SevenCargoProducts:快件、小件货物、特殊照顾货物、超重货物、限时中转、低时效货物和到达派送。

Express,SmallSize,SpecialCareCargo,Heavy,Transfer,TimeinsensitiveandDelivery

南航国内货运产品体系

Chinasoutherndome30地面保障与分拨体系

Groundhandlinganddistributionsystem南航在广州、深圳、沈阳和大连等11个地方拥有自营货站。

ChinaSouthernhascargoterminalin11citiessuchasGuangzhou,Shenzhen,Shenyang,Dalianandsoon.

卡车联运使南航的货运范围覆盖中国、北美和西欧的所有重要城市。

TruckingmakesChinaSoutherncanreachallimportantcitiesinChina,NorthAmericaandWestEurope.地面保障与分拨体系

Groundhandlingand31货运信息系统是一个汇集操作、收益管理及管理决策系统的一体化平台AdvancedcargoITsystemisanintegratedplatformthatcombinesthefunctionsofoperation,revenuemanagementanddecisionsupport.促进信息化建设

CargoITsystem货运信息系统是一个汇集操作、收益管理及管理决策系统的32加强合作

CooperationwithPartners

航空货运是航空公司所在供应链之间的竞争TowintheCompetitionofaircargobusinessisprovidingsupplychainsolutionstosatisfycustomerneeds.

南航不断加强与国内外航空公司、机场和其它相关单位的合作Strengthenthecooperationwithairlines,airportsandotherrelativecompaniesandorganizations.

加强合作

CooperationwithPartners33总结Conclusion

中国航空货运业发展远景良好，但短期内仍面临困难和挑战。

China’saircargoindustryhasbeautifulfuture,butfaceschallengeinshortterm.总结中国航空货运业发展远景良好，但短期内仍面临34航空安全、油价持续上涨、短期运力过剩、货物运输的单向性、运价持续走低和市场竞争更加激烈将是国内航空公司面临的主要挑战。AircargocompaniesinmainlandChinawillfaceaviationsafety,increaseinoilprice,capacitysurplusinshortterm,transportationimbalance,feesgoingdownandseriouscompetition.航空安全、油价持续上涨、短期运力过剩、货物运输的单向性、运价35构建航线网络、营销网络、地面服务网络和加强合作将是关键。Thekeystosuccessaremakingairlines,sales&groundservicenetworkandstrengtheningthecooperationofotherpartners.构建航线网络、营销网络、地面服务网络和加强合作将是关键。36谢谢大家！THANKYOU!谢谢大家！37在机遇和挑战中成长

——中国航空货运企业发展趋势何宗凯副总经理,中国南方航空公司2007年3月26日在机遇和挑战中成长

——中国航空货运企业发展趋38DevelopmentTrendofChina’sAirCargoCarriersHeZongkaiVicePresidentChinaSouthernAirlinesCo.,Ltd.Guangzhou,ChinaMarch26,2007DevelopmentTrendofHeZongka39Content

中国航空货运业前景

TheFutureofChina’sAirCargoIndustry中国航空货运的发展

DevelopmentofAirCargoIndustryContent中国航空货运业前景40中国航空货运业前景TheFutureofChina’sAirCargoIndustry中国航空货运业前景TheFutureofChina’s41航空货运的货物价值占贸易总额35％，但重量仅占2％。

35%ofthetradevalue,butonly2%oftheweight.2%oftheweight35%ofthetradevalue航空货运的货物价值占贸易总额35％，但重量仅占2％。242IATA统计，2007年世界贸易平均增长7.5％，而航空货运仅增长约4％。In2007,theWorldtradegrew7.5%,butaircargoonlygrewabout4%.Worldtradegrew7.5%Aircargogrew4%IATA统计，2007年世界贸易平均增长7.5％，而航空货运43进出口总额2002年，6208亿；2007年，21738亿；占全球比重从3％到8％。Totalimportandexportvolumeisfrom620.8billionin2002to2173.8billionin2007.2002,3%2007,8%620.8Billion2183.8Billion进出口总额2002年，6208亿；2007年，21744

国际贸易的增长趋势将不会改变Theincreaseofinternationaltradewillnotchange.高科技和高附加值产品出口将巩固航空货源Exportsofhightechnologyandhighvalue-addedproductswillconsolidateaviationsources国际贸易的增长趋势将不会改变45全球航空货运周转量预测

ForecastofFTKinthemainmarket

Source:AirBus

全球航空货运周转量预测

ForecastofFTKin46中国航空货运周转量预测

ForecastofFTKinChinarelativemarketSource：AirBus中国航空货运周转量预测

ForecastofFTKin47今后几年内，每年将有两、三百架大型宽体飞机投入运行。

Therewillbe200to300newwide-bodyaircraftseveryyearinthenextfewyear.货机运力增长给经营带来巨大压力。

Theincreaseoffreighterbringstremendousoperatingpressure.

今后几年内，每年将有两、三百架大型宽体飞机投入运行。48中国大陆货机需求预测

Forecastoffreightersrequirement

Source：AirBus中国大陆货机需求预测

Forecastoffreight49货机储备订单量

Freighterbacklog

Source:AirBus货机储备订单量

FreighterbacklogSour50航空安全方面的挑战

TheChallengeoftheAirSecurity安全是第一位的。Safetycomesfirst.安全的投入将增加。Thecostofsafeguardwillincrease.航空安全方面的挑战

TheChallengeofthe51航空政策放松

Theaviationpolicyisloosening更少的限制LessRestrictions更自由的货运Morefreely

更大的竞争Morecompetition航空政策放松

Theaviationpolicyis52国际原油价格大幅上涨

Crudeoilpriceincreasessteeply

Source:FutureS国际原油价格大幅上涨

Crudeoilpriceinc53国内航油走势图

ThetrendofoilpriceinChinaSource：HuaTaiSecurity国内航油走势图

Thetrendofoilprice54航油威胁

Thethreatofoilcostincrease2007年，全球航油成本上升至1490亿美元。Theoilcostincreasesto$149billionin2007.成本上升对行业发展前景造成不利影响。Theincreaseofoilcosthasbadinfluencetotheindustry.航油威胁

Thethreatofoilcostin55航空运价持续下降

FreightyieldDecreasesContinuously1985年至2005年间，在考虑通货膨胀因素后，运价持续走低。From1985to2005,freightyielddeclined(havingtakenintoaccountofinfluenceofinflation)

随着货运运力的增长，中国国内运价将继续下降。Withtheincreaseofcapacity,thefreightyieldofChina’sdomesticmarketwillfurtherdecrease.航空运价持续下降

FreightyieldDecreas56航空运价在1985年-2005年间，以每年2.8％的速度下降.Freightyielddeclinedatanaveragerateof2.8%from1985to2005.Source:BoeingWorldAirCargoForecast2006/2007航空运价在1985年-2005年间，以每年2.8％的速度下降57中国航空货运的发展

DevelopmentofAirCargoIndustry中国航空货运的发展58南航的目标

Ourtarget更好的服务Betterservice更低的价钱Lowerprice更快的速度Faster更完整的物流解决方案Logisticsolution

南航的目标

Ourtarget更好的服务59航线网络建设

Airlinesnetwork

中国南方航空股份有限公司是国内运输飞机最多、航线网络最密集、年客运量最大的航空公司。ChinaSouthernAirlinesoperatesthelargestandmosttechnologicallyadvancedairlinefleet…aswellasthemostextensivedomesticairnetworkinThePeople’sRepublicofChina.航线网络建设

Airlinesnetwork中国南60南航货运为全球152个大中城市提供直达货运服务。ChinaSouthernCargonowprovidsserviceto152citiesintheworld.2007年，我们的货邮可用吨公里达4331百万吨公里；完成货邮运输量87.2万吨，同比增长6.5％；货邮始发收入同比增长6.92％。In2007,ourATKis4331milliontonkilometers;thetrafficis872,000ton,as6.5%growsfrom2006;therevenuegrows6.92%from2006.南航货运为全球152个大中城市提供直达货运服务。61南航货运的航线网络

ThenetworkofCZCargo南航货运的航线网络

ThenetworkofCZCa62未来计划

Ourplan以货机为主干，客机腹舱为辅助的货运航线网络。Integrationnetworkoffreighterandpassengeraircraftbelly.今后几年南航将逐步增加货机运力：已经定购了9架B777货机（确认定购6架，意向定购3架），并进行A300客改货。ChinaSouthernwillincreasefreighters:9B777freighters(6confirmed,3intent),A300convertedfreighter未来计划

Ourplan以货机为主干，客机腹舱为辅助的货运63营销网络建设Salesnetwork从点到点营销到网络营销。Fromairlinessalestonetworksales.建立以广州为中心的航空货运枢纽。EstablishtheaircargohubwiththecenterofGuangzhou.营销网络建设从点到点营销到网络营销。64地面服务网络的建设

Groundhandlingnetwork在货物运输所耗的时间中，空中占8％，地面操作占92％。Groundhandlingcostthe92%timeofaircargotransportation,asairtravelingonlycost8%.地面服务网络的建设

Groundhandlingnetw65打造高效地面网络

Groundservicenetwork

更细致的货运产品Comprehensivecargoproducts卡车联运Trucking货运信息系统CargoITsystem打造高效地面网络

Groundservicenetwor66南航国内货运产品体系

Chinasoutherndomesticcargoproductsystem

七项货运产品：

SevenCargoProducts:快件、小件货物、特殊照顾货物、超重货物、限时中转、低时效货物和到达派送。

Express,SmallSize,SpecialCareCargo,Heavy,Transfer,TimeinsensitiveandDelivery

南航国内货运产品体系

Chinasoutherndome67地面保障与分拨体系

Groundhandlinganddistributionsystem南航在广州、深圳、沈阳和大连等11个地方拥有自营货站。

ChinaSouthernhascargoterminalin11citiessuchasGuangzhou,Shenzhen,Shenyang,Dalianandsoon.

卡车联运使南航的货运范围覆盖中国、北美和西欧的所有重要城市。

TruckingmakesChinaSouthern