伊利CRM系统培训手册V10-基础操作课件

伊利CRM系统培训手册2013年12月17日Hand伊利CRM系统培训手册总体目录2首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录2首次登陆设置1.1首次登陆设置3应用场景利用IE浏览器登录CRM系统之前，需要对IE浏览器做一定的设置，以便不同版本的IE能够正常使用。访问地址：http://37:7780/econsumersector_chs/start.swe?操作步骤1、添加可信站点

在Siebel的应用程序栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”界面中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；2、修改自定义级别在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；3、设置兼容性视图

在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。1.1首次登陆设置3应用场景操作步骤1.2添加可信站点4操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；1.2添加可信站点4操作步骤1.3添加可信站点5操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；1.3添加可信站点5操作步骤1.4添加可信站点6操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。1.4添加可信站点6操作步骤7序-Siebel界面介绍应用程序菜单应用程序工具栏屏幕选项卡链接栏可视性筛选器列表表单7序-Siebel界面介绍应用程序菜单应用程序工具栏屏幕选项8序-Siebel界面介绍场地图报表搜索快速打印您的导航路径显示更多前一个后一个显示更少操作指南应用程序工具栏导航栏Show

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Less8序-Siebel界面介绍场地图报表搜索快速打印您的导航路径总体目录9首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录9首次登陆设置2.1密码修改10应用场景账号首次登录系统后，因初始密码规则一致，易造成他人冒用，需要修改密码；出于信息安全考虑，公司要求每个月都需修改密码，到期系统会提醒修改密码，未修改则下次将无法登录操作界面在Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”-“资料”界面中修改密码2.1密码修改10应用场景操作界面2.2密码修改11操作步骤Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”2.2密码修改11操作步骤2.2密码修改12操作步骤在“用户首选项”-“资料”界面，输入要修改的“密码”和“验证密码”，并保存2.2密码修改12操作步骤总体目录13首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录13首次登陆设置3.1常用查询方法14常用查询方法在系统中，需要根据需求进行数据的查询工作，Siebel提供的常用查询方法包括基本查询、查询助手以及查询保存；1、基本查询根据一定的条件进行相关数据查询；2、查询助手查询助理是为了实现某些高级的查询而设置的便捷功能。3、查询保存查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。3.1常用查询方法14常用查询方法3.2基本查询15基本查询使用方法1、选择值列表中的值进行查询。

2、模糊查询；查询时，如果开头的字符未知，则在查询字符前添加“*”结尾默认加“*”；

3、多条件查询在多个字段中输入查询语句进行查询。3.2基本查询15基本查询使用方法3.3常用查询符号16常用查询符号有1、“*”：进行模糊查询。如在姓名中输入“*晓”，是查询姓名中有“晓”字的记录。2、“=”：进行精确查询。如果在查询中输入“=吴晓”，则只会查询出姓名为“吴晓”的记录。

3、“>”“<”“<>”：大于、小于、不等于。如在姓名中输入“<>吴晓”，则会查询出所有姓名不等于“吴晓”的记录；4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中输入“吴晓or彭勇”，则会查询出姓名为“吴晓”或者“彭勇”的记录。5、“ISNULL”“ISNOTNULL”：字段为空、字段不为空。如在姓名中输入“ISNULL”，则会查询出所有姓名无值的记录。3.3常用查询符号16常用查询符号有3.4查询助理17使用方法1、文本字段

文本字段支持包含、等于、不包含、为空、非空、开始为、结束于等查询方式；

2、数值字段

数值字段支持等于、小于、不等于、为空、非空等查询方式；

3、日期字段

日期字段支持等于、不等于、为空、非空、早于、迟于4、条件组合

上面的查询字段、方式可以任意组合，形成组合查询结果。3.4查询助理17使用方法3.5查询保存18使用方法1、使用“查询”按钮实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：

2、使用“查询助理”实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：3.5查询保存18使用方法3.5查询保存19使用已保存查询点击下拉列表，选择已保存的查询条件3.5查询保存19使用已保存查询点击下拉列表，选择已保存的查总体目录20首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录20首次登陆设置4.1常用列操作21常用列操作1、冻结列

Siebel系统中冻结列的功能类似于Excel中冻结窗口，是为了满足用户需要固定某些列，拉动滚动条查看其他列信息的需求而设立的。2、隐藏列

Siebel系统中隐藏列的功能是为了控制显示在列表界面上列的多少而设定的。3、查询保存查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。4、自动排序用户可根据自己的需要对文本字段、数值字段和日期字段进行任意排序。5、高级排序高级排序功能是对自动排序的进一步补充，可以满足用户对三个字段实现自定义排序。4.1常用列操作21常用列操作4.2冻结列22冻结和解冻冻结列的使用方法为：双击列名称，解除方法同样是双击列名称。具体操作示意图如图4.2冻结列22冻结和解冻4.2隐藏列23隐藏列隐藏列的操作为：导航至列表界面，单击右键，选择显示的列，在弹出界面中选择需要显示的列和需要隐藏的列4.2隐藏列23隐藏列4.2自动排序24自动排序自动排序的使用方法：点击需要排序的列字段名称即可实现对该列的自动排序。操作示意图如下注：1）对文本类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动将英文名字的记录排在前面，中文名字的记录排在后面。

2）对数值类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动按数值大小升序排序。

3）对于日期类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动按日期的前后升序排序。4.2自动排序24自动排序注：1）对文本类型的列进行排序，当4.2高级排序25高级排序

高级排序功能设置在“工具”中，操作示意图如下：4.2高级排序25高级排序总体目录26首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录26首次登陆设置5.1批量修改27批量修改批量修改功能设置在“编辑”中，操作示意图如图5.1批量修改27批量修改总体目录28首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录28首次登陆设置6.1记录计数29应用场景

记录计数是指统计列表中选定的记录或查询之后的记录条数。使用方法

记录计数的使用方法分以下两种情况：

1）统计列表中所有记录的总条数，导航至需要统计记录的列表，右键点击“记录计数”

2）按条件查询之后统计记录条数，导航至需要统计记录的列表，输入查询条件，执行查询6.1记录计数29应用场景总体目录30首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录30首次登陆设置7.1导出31应用场景

导出功能是为了满足用户需要将Siebel中的记录导出至CSV、Html或者TXT类型的文档。使用方法

导航至需要导出记录的列表，点击右键，选择导出：

7.1导出31应用场景总体目录32首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录32首次登陆设置8.1选项卡布局33应用场景

选项卡是指Siebel系统中一个个不同的屏幕，通过操作选项卡布局功能可以实现将这些屏幕选择性地显示或隐藏：使用方法

选项卡布局功能设置在工具→用户首选项中：

8.1选项卡布局33应用场景总体目录34首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录34首次登陆设置9.1选项卡布局35应用场景

当某位用户担任多个职位时，系统登录时默认为其主要职位，用户需切换职位，以其余职位身份完成系统内操作。使用方法

切换职位的功能同样是设置在工具→用户首选项中，操作示意图如图：

9.1选项卡布局35应用场景附录：常用操作命令36#快捷键操作内容1Ctrl+C复制选中内容2Ctrl+V粘贴复制内容3Ctrl+X剪切选中内容4Shift+鼠标左键选中多行（无间隔）5Ctrl+鼠标左键选中多行（可以间隔）【快捷键】附录：常用操作命令36#快捷键操作内容1Ctrl+C复制选中37Q&AQ&A37Q&AQ&A38谢谢38谢谢伊利CRM系统培训手册2013年12月17日Hand伊利CRM系统培训手册总体目录40首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录2首次登陆设置1.1首次登陆设置41应用场景利用IE浏览器登录CRM系统之前，需要对IE浏览器做一定的设置，以便不同版本的IE能够正常使用。访问地址：http://37:7780/econsumersector_chs/start.swe?操作步骤1、添加可信站点

在Siebel的应用程序栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”界面中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；2、修改自定义级别在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；3、设置兼容性视图

在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。1.1首次登陆设置3应用场景操作步骤1.2添加可信站点42操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；1.2添加可信站点4操作步骤1.3添加可信站点43操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；1.3添加可信站点5操作步骤1.4添加可信站点44操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。1.4添加可信站点6操作步骤45序-Siebel界面介绍应用程序菜单应用程序工具栏屏幕选项卡链接栏可视性筛选器列表表单7序-Siebel界面介绍应用程序菜单应用程序工具栏屏幕选项46序-Siebel界面介绍场地图报表搜索快速打印您的导航路径显示更多前一个后一个显示更少操作指南应用程序工具栏导航栏Show

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Less8序-Siebel界面介绍场地图报表搜索快速打印您的导航路径总体目录47首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录9首次登陆设置2.1密码修改48应用场景账号首次登录系统后，因初始密码规则一致，易造成他人冒用，需要修改密码；出于信息安全考虑，公司要求每个月都需修改密码，到期系统会提醒修改密码，未修改则下次将无法登录操作界面在Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”-“资料”界面中修改密码2.1密码修改10应用场景操作界面2.2密码修改49操作步骤Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”2.2密码修改11操作步骤2.2密码修改50操作步骤在“用户首选项”-“资料”界面，输入要修改的“密码”和“验证密码”，并保存2.2密码修改12操作步骤总体目录51首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录13首次登陆设置3.1常用查询方法52常用查询方法在系统中，需要根据需求进行数据的查询工作，Siebel提供的常用查询方法包括基本查询、查询助手以及查询保存；1、基本查询根据一定的条件进行相关数据查询；2、查询助手查询助理是为了实现某些高级的查询而设置的便捷功能。3、查询保存查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。3.1常用查询方法14常用查询方法3.2基本查询53基本查询使用方法1、选择值列表中的值进行查询。

2、模糊查询；查询时，如果开头的字符未知，则在查询字符前添加“*”结尾默认加“*”；

3、多条件查询在多个字段中输入查询语句进行查询。3.2基本查询15基本查询使用方法3.3常用查询符号54常用查询符号有1、“*”：进行模糊查询。如在姓名中输入“*晓”，是查询姓名中有“晓”字的记录。2、“=”：进行精确查询。如果在查询中输入“=吴晓”，则只会查询出姓名为“吴晓”的记录。

3、“>”“<”“<>”：大于、小于、不等于。如在姓名中输入“<>吴晓”，则会查询出所有姓名不等于“吴晓”的记录；4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中输入“吴晓or彭勇”，则会查询出姓名为“吴晓”或者“彭勇”的记录。5、“ISNULL”“ISNOTNULL”：字段为空、字段不为空。如在姓名中输入“ISNULL”，则会查询出所有姓名无值的记录。3.3常用查询符号16常用查询符号有3.4查询助理55使用方法1、文本字段

文本字段支持包含、等于、不包含、为空、非空、开始为、结束于等查询方式；

2、数值字段

数值字段支持等于、小于、不等于、为空、非空等查询方式；

3、日期字段

日期字段支持等于、不等于、为空、非空、早于、迟于4、条件组合

上面的查询字段、方式可以任意组合，形成组合查询结果。3.4查询助理17使用方法3.5查询保存56使用方法1、使用“查询”按钮实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：

2、使用“查询助理”实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：3.5查询保存18使用方法3.5查询保存57使用已保存查询点击下拉列表，选择已保存的查询条件3.5查询保存19使用已保存查询点击下拉列表，选择已保存的查总体目录58首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录20首次登陆设置4.1常用列操作59常用列操作1、冻结列

Siebel系统中冻结列的功能类似于Excel中冻结窗口，是为了满足用户需要固定某些列，拉动滚动条查看其他列信息的需求而设立的。2、隐藏列

Siebel系统中隐藏列的功能是为了控制显示在列表界面上列的多少而设定的。3、查询保存查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。4、自动排序用户可根据自己的需要对文本字段、数值字段和日期字段进行任意排序。5、高级排序高级排序功能是对自动排序的进一步补充，可以满足用户对三个字段实现自定义排序。4.1常用列操作21常用列操作4.2冻结列60冻结和解冻冻结列的使用方法为：双击列名称，解除方法同样是双击列名称。具体操作示意图如图4.2冻结列22冻结和解冻4.2隐藏列61隐藏列隐藏列的操作为：导航至列表界面，单击右键，选择显示的列，在弹出界面中选择需要显示的列和需要隐藏的列4.2隐藏列23隐藏列4.2自动排序62自动排序自动排序的使用方法：点击需要排序的列字段名称即可实现对该列的自动排序。操作示意图如下注：1）对文本类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动将英文名字的记录排在前面，中文名字的记录排在后面。

2）对数值类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动按数值大小升序排序。

3）对于日期类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动按日期的前后升序排序。4.2自动排序24自动排序注：1）对文本类型的列进行排序，当4.2高级排序63高级排序

高级排序功能设置在“工具”中，操作示意图如下：4.2高级排序25高级排序总体目录64首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录26首次登陆设置5.1批量修改65批量修改批量修改功能设置在“编辑”中，操作示意图如图5.1批量修改27批量修改总体目录66首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位总体目录28首次登陆设置6.1记录计数67应用场景

记录计数是指统