本始资产培训课件

本始资产不忘本心方得始终合作渠道及业务操作流程介绍本始资产不忘本心方得始终合作渠道及业务操作流程介绍六福投资集团-企业框架六福集团上市号码：0590六福珠宝六福投资集团-企业框架六福集团上市号码：0590六福珠宝集团专业认可资格证监会注册中央编号六福证券ACU547六福期货AXW976香港专业保险经纪协会会员0538集团专业认可资格证监会注册中央编号香港专业保险经纪协会会员0与世界一级金融机构合作与保险公司紧密的合作与世界一级金融机构合作与保险公司紧密的合作4

覆盖全国的服务网络，遍布广州、上海、北京、深圳、宜兴、宁波、成都、珠海、常州、沈阳、哈尔滨、泉州等12个城市及地区。

在内地

5香港保险相对国内保险的优势

香港保险业历史悠久、机制更成熟，其保障型产品具有诸多优势，如众人皆知的保费低、保障高、保障范围广、严入宽出、理赔规范化、理赔投诉率低、全球性保障、监管严格等等优势。此外，越来越多的投资者开始有意识地配置海外资产,现在让我们看下香港保险和内地保险的区别。

香港保险相对国内保险的优势本始资产培训课件本始资产培训课件本始资产培训课件市场主力商品

美国友邦-充裕未来计划2美国友邦-加裕倍安保(加强版)美国友邦-至尊明珠医疗计划英国保诚-隽升储蓄分红计划英国保诚-守护健康危疾加倍保

美国大都会-耀光永恒储蓄计划加拿大宏利-赤霞珠理财计划法国安盛-安进储蓄计划香港富通-盛世储蓄计划香港富卫-聚盈未来储蓄计划市场主力商品

美国友邦-服务支持体系服务支持体系培训会晤支持即时沟通网盘资料共享沙龙活动计划建议后台支持我们的业务支持培训会晤支持即时沟通网盘资料共享沙龙活动计划建议后台支持我们售前环节售中环节售后环节流程环节售前环节售中环节售后环节流程环节售前——实时交流、提供资料、计划书制作计划书设计制作：针对不同客户，个性化需求协助渠道提供相应的保险计划书供客户及顾问参考。最新资料分享：网盘文件夹内储存着主推产品产品资料、推广优惠文件等实用资料，方便随时随地下载分享。微信即时交流：微信群互动沟通，方便及时，反应迅速。包括：疑难问题解析、最新资讯分享、签单预约等。售前——实时交流、提供资料、计划书制作计划书设计制作：针对不讲师会晤支持：对于会议营销活动，本始将提供资深讲师参与会前安排、会中演讲及会后跟进辅导。考核验收：培训周期结束后会通过书面、电话及面谈等方式对员工培训进行考核验收以确认培训效果。系统培训：我们将针对不同分公司的业务发展模式、客户定位及行业背景不同为您量身定制专属产品培训课程。包括：客户邀约、面谈技巧，需求分析，产品导入，方案设计，客户成交，签单流程，后续服务等。售前——培训会晤支持讲师会晤支持：对于会议营销活动，本始将提供资深讲师参与会前安售中——协助客户赴港签单告知客户签单所需携带资料。协助渠道、客户填写《预约分析表》。确认将购买之计划书。赴港前准备事宜，安排行程。接送、陪同客户至保险公司签单。交通安排：香港接机：500-600港币中港两地牌照接机过关：800-1000人民币售中——协助客户赴港签单告知客户签单所需携带资料。交通安排：售后——协助客户管理保单售后服务：对已签署客户的后续文件进程进行持续跟进，确保合同、佣金结算等事宜的及时处理。及后续客户对于保单的各项处理、更改等。售后——协助客户管理保单售后服务：对已签署客户的后续文件进程各部门职责架构：总部（上海）客服部（上海+深圳）职责：售前环节：理财师+客服部(上海）售中环节（验证+签单）：理财师+客服部（深圳）售后服务：理财师+客服部（国内+上海）各部门职责架构：日常配合及运作流程：1、微信群计划书制作（提供客户信息及方案要求）2、签单预约：填写预约表、健康问卷等表格。

（具体内容详见具体表格及样本）3、客户赴港签约（用车安排请提前与客服确认）4、保单进入核保阶段约15-20个工作日（个别单需要补充跟进事项或投保旺季可能会延长核保周期）5、保单核保通过并发出进入21天冷静期。日常配合及运作流程：预约表及健康问卷样本预约表及健康问卷样本预约表及健康问卷样本预约表及健康问卷样本预约表及健康问卷样本预约表及健康问卷样本业绩折算方式(草案）业绩折算方式(草案）业绩折算方式（2017年11月1日执行）类型种类投资年限折标比例（首年费用）海外资产配置适用于所有产品趸交10%2年期缴及以上150%5年期缴及以上400%10年期缴及以上1300%业绩折算方式（2017年11月1日执行）类型种类投资年限折标案例1客户投保储蓄分红类产品，年缴30,000美金，缴费期5年。计算公式：30,000（美金）*6.66（汇率）*400%（折标）=799,200（人民币业绩）案例1客户投保储蓄分红类产品，年缴30,000美金，缴费期5案例2客户投保重疾类产品，年缴5,000美金，缴费期25年。计算公式：5,000（美金）*6.66（汇率）*1300%（折标）=432,900（人民币业绩）案例2客户投保重疾类产品，年缴5,000美金，缴费期25年。“海外资产配置开门红”方案

(目前为草案，以正式文件为主)“海外资产配置开门红”方案“海外资产配置开门红”方案方案时间：2017.12.01-2018.02.28方案对象：全体在职理财师方案兑现时间：2017年3月2017年业绩按1.2倍计入竞赛“海外资产配置开门红”方案方案时间：2017.12.01-2“海外资产配置开门红”方案一、累计投资30,000美金（入门奖）：奖励：6,000港币赴港签单费用“海外资产配置开门红”方案一、累计投资30,000美金（入门“海外资产配置开门红”方案二、累计投资60,000美金（进阶奖）：奖励：6,000港币赴港签单费用

IPHONE-X(64G)一台“海外资产配置开门红”方案“海外资产配置开门红”方案三、累计投资100,000美金（经典奖）：奖励：12,000港币赴港签单费用

IPHONE-X(256G)一台四、累计投资250,000美金（尊贵奖）：奖励：40,000港币赴港签单费用

IPHONE-X(256G)两台“海外资产配置开门红”方案三、累计投资100,000美金（经“海外资产配置开门红”方案五、累计投资500,000美金（典藏奖）：

奖励：赴美顶级体检套餐（1人次）

“海外资产配置开门红”方案五、累计投资500,000美金（典Thankyou！Thankyou！

本始资产不忘本心方得始终合作渠道及业务操作流程介绍本始资产不忘本心方得始终合作渠道及业务操作流程介绍六福投资集团-企业框架六福集团上市号码：0590六福珠宝六福投资集团-企业框架六福集团上市号码：0590六福珠宝集团专业认可资格证监会注册中央编号六福证券ACU547六福期货AXW976香港专业保险经纪协会会员0538集团专业认可资格证监会注册中央编号香港专业保险经纪协会会员0与世界一级金融机构合作与保险公司紧密的合作与世界一级金融机构合作与保险公司紧密的合作37

覆盖全国的服务网络，遍布广州、上海、北京、深圳、宜兴、宁波、成都、珠海、常州、沈阳、哈尔滨、泉州等12个城市及地区。

在内地

38香港保险相对国内保险的优势

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(目前为草案，以正式文件为主)“海外资产配置开门红”方案“海外资产配置开门红”方案方案时间：2017.12.01-20