版瑞灵石油融资推介书

112345111.1公司外1.2简称：石油坐落于滨海新区空港经济区；1.3公司设1.3公司设1.3公司设加大海外市场开发力度，新研中控在中海油成功运行，产品与服务继续推广与大，新 高地正在稳步积淀

公司挂牌新三板，迈入了资本市场的第一步；逐 调整，细分市场域，寻求多元化发展顶驱产品完成中石油、中海油 一级供应 。成为国

2013—融合；

顶驱产品成功完成研制，并应用于胜利海洋钻井平台上，实现海洋到陆地的高标准突破 公司引进新产品研发，石油钻机顶部驱动装置，成为国内第一家研发该产品的民营企业2003-电控系统市场占有率达到%以上，产品服务领域覆盖至全球主要石油生产国家2003- 国内第一次完成7000米深井钻机交流变频电控系统，填补了国家另一项空白技术领

成为国内第一家将变频技术引入石油钻采领域的厂家，填补了国家空白AC变频传动系发电机及电站管理系海洋钻井AC变频传动系发电机及电站管理系RTSC动态无功补偿控制 RTSC动态无功补偿抽ClientClient客 Benefit客户获6Oil&Gas平台OffshorePlat通讯/补给平/Supplylat

基于TIA DCS系DCS与故障安全系统无缝融集成最优性价CostReduction,EfficiencyTransparencyinTIAinWholeProcessofOil&Gas全集成自动化助力发展石油天然气行业Ruiling Oil&GasSolution2技术服务类产品系333.1公司的竞争两个第一性是国内第一家将交流变频技术引入到石油钻机电控系统企业，开启了变频钻机电控系统的历史是国内第一家设计研发制造7000米深井作业钻机电控的家，应用于克拉玛依油田3.1公司的竞争是国内唯一一家同时生产钻机电控与顶驱的厂顶驱是集电气、、机械为一体的自动化高科技产品。依靠多实现打包销售，增强竞争力；也实现销售统一性，降低销售成本。是国内唯一一家同时涉足于海洋与陆地的电控与顶驱生产厂2.2专利 333.3积竞争优技术优势突更富人性化，更具性。33 累积竞争优技术3.2年，50%在司超过5年，稳定性强；团队成员技术全面且各有，可以满足不同客户的各类 累积竞争优

从业经验丰3.3积司的竞争优

行业 累积竞争优

地理位置优越，周边环境有利于公公司在，毗邻，那里着国内众多石油公司的总公司或，有利于掌握前沿市场信息与技术信息；港是多数石油同时公司所在的空港经济区，目前是 累积竞争优

444.1业情未来很长一段时间内仍然具有举足轻重的地4.1业情

55最近两年一期的主要财务数据（单位：元2015年62014年122014年6与去年同期相比，公司净利润增长66业绩亮点海外市场的扩与的合作将极大促进公司海外市场的扩张。已在66个国家和预计在未来2到3年，可实现销售收入个亿业绩亮点技术服务市场份额的不断增业绩亮点发展供应链金预计2到3年，此业务板块可实现收入6000业绩亮点搭建油气专业领域备品备件的平同样借助自贸区发展平台，建立行业内的国际备件库，运用模式，打通进口备件，同时为国产备件制造商及国内商，搭建行业内备品备件预计2到3年，此业务板块可实现收入2000万到3000万＋＋6.2划总＋＋6.3业模式创品与技术服务的专业厂家）供应链金融（借助自贸区政策优势，模式（借助自贸区优势，建贸易的平台）66净利润净利润净利润净利润主营业务收入分布及预测（单位：元年年年年17收毛利收毛利收收收国电控设顶驱设技术服备件销国电控设00顶驱设00技术服000备件销00总77融资计首轮定增，拟向投资机构和个人增发不超过500万股，每股价不低于9.5元，定增金额为4750万元左右主要说目金用1建立顶驱设52501满内外顶驱销售与赁市场的需350150032建立日常备件顶驱备1年1套常用备满足市场应急性需电控备3研发投顶驱产品系低温顶驱研满足高寒地区的市场需页岩气顶驱试满足钻采页岩气等场的需电控产升级换为用户进一步节能降DCS系统创满足海上平台钻采系统约需4增加现金员工激员工更有时效梯队建公