全球能源格局对烯烃行业的影响培训课件

全球能源格局对烯烃行业的影响中国石化经济技术研究院高春雨主要内容全球能源格局的现状及展望原料多元化对烯烃市场的影响未来烯烃市场展望结论及建议主要内容全球能源格局的现状及展望原料多元化对烯烃市场的影响未来烯烃市场展望结论及建议2015年全球能源消耗总量超过130亿吨油当量

2015年全球能源消耗为131亿吨油当量，同比增长了1%，远低于近10年的平均增幅，其中北美约占21.3%，亚太地区约占41.8%，西欧约占21.6%。（一）全球能源格局的现状及展望2015年全球能源消费增长主要来自石油和天然气

2015年全球石油消费增长为1.9%，天然气消费增长1.7%，均为近年来增长率的新高，煤炭消费下降1.8%。（一）全球能源格局的现状及展望2015年一次能源消费中仍以石油、煤和天然气为主

从2000年起，全球能源消费结构发生了一定的变化，2015年全球石油消费约占32.9%，较2010年下降0.7个百分点；天然气约占23.8%，同2010年持平；煤炭消费约占29.2%，下降了0.6个百分点；水电和再生能源消费比例持续上涨。（一）全球能源格局的现状及展望2010年2015年全球天然气产量持续保持增长

从2005年起，全球天然气产量持续增长，到2015年全球天然气产量达到3.5万亿m3，近10年均增长2.4%；其中美国2015年天然气产量为7673亿m3，近10年均增长4.1%。（一）全球能源格局的现状及展望美国页岩气的产量快速增加是拉动天然气产量增长的决定因素

美国天然气产量近年来持续增长主要得益于页岩气产量的增加，2015年全球页岩气产量超过4300亿m3，约占美国天然气产量的55%，首次超过超过天然气的产量。（一）全球能源格局的现状及展望天然气的开发促使天然气液(NGLs)的产量快速增长

NGLs需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生产的主要原料，近年来，全球NGLs产量持续增长，2015年，全球NGLs产量近4亿吨，其中乙烷产量在7000万吨左右，丙烷和丁烷的产量超过3亿吨。（一）全球能源格局的现状及展望全球NGLs产能分布全球能源消费预测预计2030年全球能源需求为173亿吨标油，年均增长1.6%。化石能源中，天然气年均增长1.8%，石油年均增长1.0%，煤炭年均增长0.7%。核电和非水电可再生能源增长较快，年均增速分别达到2.5%和2.0%。（一）全球能源格局的现状及展望中国国能能源源消消费费现现状状2000年以以来来，，我我国国能能源源消消费费快快速速增增长长，，能能源源结结构构调调整整取取得得一一定定成成效效。。2000年-2015年，，中中国国能能源源消消费费年年均均增增长长8.1%，比比世世界界平平均均增增速速高高5.8个百百分分点点。。2015一次次能能源源消消费费达达到到43亿吨吨标标煤煤，，占占全全球球能能源源消消费费的的24%，是是世世界界第第一一大大能能源源消消费费国国。。（一一））全全球球能能源源格格局局的的现现状状及及展展望望中国国能能源源消消费费结结构构2000-2015年，，煤煤炭炭消消费费比比重重由由68.5%下降降到到64%，石石油油消消费费比比重重由由22%下降降至至18%；天天然然气气比比重重由由2.2%上升升6%；非非化化石石能能源源中中，，核核电电消消费费比比重重由由0.4%提高高到到1.3%，水水电电由由5.7%提高高到到8.3%，其其它它可可再再生生能能源源比比重重由由1.2%提高高到到2.4%。（一一））全全球球能能源源格格局局的的现现状状及及展展望望2000年2015年未来来中中国国能能源源消消费费预预测测预计计2030年我我国国能能源源需需求求为为50.7亿吨吨标标煤煤，，年年均均增增长长1.1%。化化石石能能源源中中，，天天然然气气年年均均增增长长7.1%，石石油油年年均均增增长长1.4%，煤煤炭炭年年均均下下降降1.2%。核核电电和和非非水水电电可可再再生生能能源源增增长长较较快快，，年年均均增增速速分分别别达达到到9.6%和9.8%。（一）全全球能源源格局的的现状及及展望主要内容容全球能源格局的现状及展望原料多元化对烯烃市场的影响未来烯烃市场展望结论及建议（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响2008年后天然然气价格格一直维维持在低低位2008年后，天天然气价价格出现现大幅回回落后，，一直维维持在低低位运行行，美国国乙烷价价格同样样在2008年后维持持在低位位运行。。（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响原料价格格低位使使得美国国乙烯成成本竞争争力明显显增强成本仍将将是未来来石化产产品竞争争的主要要手段，，尽管在在2014年后国际际原油价价格出现现大幅回回落，以以石脑油油为原料料的裂解解装置成成本出现现明显的的回落，，但全球球的低成成本地区区仍在北北美和中中东地区区。（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响2010年后美国国乙烯装装置一直直维持较较高的开开工率2008年后受到到原料价价格较低低的影响响，美国国乙烯装装置的竞竞争力明明显提升升，其装装置开工工率持续续保持在在90%以上。（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响美国乙烯烯原料轻轻质化明明显2008年后美国国原料轻轻质化明明显，到到2015年乙烯原原料中轻轻烃的比比例超过过了90%，而石脑脑油的比比例下降降到8%左右。（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响中国烯烃烃市场发发展中国烯烃烃市场发发展同样样经历了了原料多多元化的的历程，，除了轻轻烃用量量增加外外，MTO、MTP及丙烷的的大量使使用，开开辟了中中国乙烯烯工业发发展的新新历程。。（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响中国烯烃烃原料的的多元化化(乙烯)体现在传传统裂解解装置中中，轻柴柴油的使使用量明明显下降降，轻烃烃的使用用量在增增加，甲甲醇在乙乙烯原料料中的比比例快速速增加。。（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响中国烯烃烃原料的的多元化化(丙烯）在丙烯的的生产中中，近年年来多元元化体现现更为明明显，除除在裂解解副产、、炼油副副产外，，增加了了烯烃转转化、甲甲醇制丙丙烯和PDH等。2016年乙烯成成本状况况从今年前前3季度的生生产情况况看，目目前石脑脑油为原原料的乙乙烯成本本相对最最低，而而以甲醇醇为原料料的乙烯烯成本则则明显偏偏高。（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响2016年前3季度丙烯烯成本状状况从今年前前3季度的生生产情况况看，炼炼油副产产的丙烯烯成本最最低，石石脑油为为原料的的乙烯成成本次之之，而以以甲醇为为原料的的丙烯成成本则明明显偏高高。（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响低油价使使得煤化化工项目目的成本本优势基基本丧失失按照大多多数机构构的预测测，到2020年前国际际原油价价格可能能维持在在60美元/桶左右波波动，在在此情况况下煤化化工的成成本优势势将基本本丧失。。而传统统乙烯的的成本优优势和产产品优势势将逐步步显现。。数据来源源：经研研院2000300040005000600070008000900020253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145蒸汽裂解MTOCTO元/吨美元/桶煤价按200元/吨计算，，甲醇价价格按2000元/吨（二）原原料多元元化对烯烯烃市场场的影响响主要内容容全球能源格局的现状及展望原料多元化对烯烃市场的影响未来烯烃市场展望结论及建议2000年后世界界乙烯增增长主要要集中在在亚洲和和中东2000-2015年全球世世界乙烯烯产能增增加了6100万吨/年，其中中亚洲增增加3100万吨/年，中东东地区增增加了2400万吨/年，其它它地区乙乙烯产能能的增量量非常有有限。（三）未未来烯烃烃市场展展望从2000年全球以以欧美为为主，转转变成为为以亚太太和中东东为主2000年北美和和西欧乙乙烯产能能大约占占据全球球的55%，到2015年亚太和中东东地区约占据据了全球乙烯烯的55%的份额。2000年2015年（三）未来烯烯烃市场展望望乙烯消费中PE和EO的比例在提高高，其它产品品消费比例在在下降2000年全球乙烯原原料仍以石脑脑油为主，液液体原料比例例超过60%，到2015年全球乙烯原原料比例中气气体组分以超超过了50%。2000年2015年（三）未来烯烯烃市场展望望未来北美和亚亚洲是乙烯扩扩能的主要地地区未来5年全球扩能的的重心将向北北美转移，2015-2020年间北美将新新增乙烯产能能1250万吨/年，亚太新增增1460万吨/年。到2020年北美占全球球份额将提高高到25%。2020年（三）未来烯烯烃市场展望望未来几年全球球乙烯的开工工率将相对平平稳未来5年全球乙烯装装置开工率相相对稳定，由由于能力增长长和需求相当当，乙烯开工工率将维持在在86%-89%之间。（三）未来烯烯烃市场展望望2000年后丙烯产能能的增长主要要来自亚洲2000-2015年全球世界丙丙烯产能增加加了5500万吨/年，其中亚洲洲增加3700万吨/年，中东地区区增加了1000万吨/年，其它地区区乙烯产能的的增量非常有有限。（三）未来烯烯烃市场展望望从2000年全球丙烯产产能在逐步转转变成亚太地地区独大的局局面2000年北美、西欧欧和亚太丙烯烯产能大约占占据全球的88%，到2015年亚太和约占占据了全球乙乙烯的48%的份额。2000年2015年（三）未来烯烯烃市场展望望丙烯消费中PP的比例在不断断提高2000年全球丙烯产产品中约58%的产品用于生生产聚丙烯，，到2015年全球丙烯产产品中，聚丙丙烯的消费比比例达到了65%。（三）未来烯烯烃市场展望望未来亚太地区区是丙烯扩能能的主要地区区未来5年全球扩能的的重心仍在亚亚太地区，2015-2020年间亚太将新新增丙烯产能能2200万吨/年，北美新增增350万吨/年，中东新增增210万吨/年。到2020年亚太占全球球份额将提高高到54%。（一）烯烃产产业的演变2020年未来几年全球球丙烯的开工工率将缓慢回回升未来5年全球乙烯装装置开工率相相对稳定，2017年后全球丙烯烯开工率将缓缓慢回升。（三）未来烯烯烃市场展望望（三）未来烯烯烃市场展望望中国烯烃未来来发展预测未来几年烯烃烃扩能将明显显加速，特别别是前期冻结结的裂解制乙乙烯项目近年年来将重新启启动，预计到到2020年中国乙烯产产能将超过3000万吨/年，丙烯产能能将达到4400万吨/年左右。乙烯预测丙烯预测（三）未来烯烯烃市场展望望中国烯烃未来来发展预测未来几年烯烃烃扩能将明显显加速，特别