理财经理岗位职责说明书（共3篇）

第6页共6页理财经理岗位职责说明书〔共3篇〕第1篇：理财经理岗位说明书理财经理岗位说明书模板【工作职责】1、效劳于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财效劳；2、通过与客户沟通，理解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目的、预期收益目的和风险承受才能进展需求分析^p，出具专业的理财方案方案，推荐适宜的理财产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重到达资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的根底上保值升值；5、协助客户开立帐户及一系列后期效劳；6、定期与客户联络，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融效劳、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。【职位要求】1、20岁以上，大专以上学历〔海归优先〕,专业不限，金融、经济专业或拥有证券从业资格、AFP资格、CFP资格者优先。2、热爱金融行业，具有丰富的金融专业知识，理解国内外投资理财市场的开展，对于该行业有自己的认识与考虑，有证券、保险、理财师等资格证书者优先。3、具有较强的中高端客户市场开拓才能以及良好的客户沟通才能，关系管理才能及优秀的会谈技巧；4、有团队精神，良好地沟通与理解才能，良好地抗压才能，良好地考虑、分析^p与判断才能。5、从事过银行客户经理人、信誉卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经历者优先考虑第2篇：理财营业部经理岗位职责位职责2023年4月19日理财营业部经理岗钱道坊投资管理公司理财营业部经理岗位职责营业部经理职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力工程执行的关键。营业部经理主要承当营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资管理与市场开拓等工作。第二条、营业部核心竞争力工程施行第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户效劳流程执行，固化工程经历，形成符合营业部经营开展的日常管理制度。第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监视执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务构造、客户构造，做到平衡开展到达利益的最大化。第四条、管理人力资：根据营业部岗位设置，合理调配人力资，做好各岗位人员的团队建立，并负责各岗位的培训和考核与鼓励。第五条、控制效劳质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析^p客户特别是优质客户的需求，保证效劳质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。负责文档仅供参考，不当之处，请联络改正。定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。第六条、制定并组织营业部经营方案和开展规划：根据开展规划做出营业部短期近期长期的经营方案和营销策略，定期统计营业部经营方案的完成情况，并适时的对经营方案进展完善与调整，完成经营方案。并结合本营业部的经营环境，制定开展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务构造与客户构造，实现平衡开展与快速开展。第七条、绩效管理：每日营业完毕，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核方法，统计并核实、确认各项考核指标；开掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。第八条、做好团队建立工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，理解经营中出现的问题，分析^p营销案例，总结经历并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户效劳流程，进步工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息特别是理财信息和营销指导，组织员工进展学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进展管理、培训、督导、任务分配、考核和鼓励；对营业部的任务进展目的管理，将任务下到达个团队与个人，为员2023年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联络改正。工设定合理目的并监视、指导执行，并用考核杠杆来促成目的的完成；针对目的客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进展分析^p与总结进步营销的专业性与成功率。第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，每天必须组织一次团队经理的例会。第十一条、做好梯队建立，培养好各个级别接续者。附那么：第十二条、本制度解释权归总经理。第十三条、本制度自董事长签发之日起施行。2023年4月19日第3篇：银行理财经理岗位职责银行理财经理岗位职责1、负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销方案,完成部门销售指标;3、开拓新市场,开展新客