2022年防水材料行业发展全景分析报告

防水材料行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是防水材料中国建筑防水材料产品目前主要分为两大类，即:防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。我国防水行业这些年来取得了快速发展，但防水行业集中度不高，防水产品质量参差不齐，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得以提升，促进防水行业的产业升级。行业定义20世纪80年代至2000年前后(初创期)新型建筑防水材料的快速发展期,占比从2000年的占比388%提升至2015年的926%。很多具有竞争力的防水企业也诞生于此阶段。如雨虹、卓宝、科顺、宇虹、宏源等,均是成立于2000年前后。:内容:2000年至2015年(成长期)随着建筑业的迅速崛起,对防水材料的要求也进一步提升。20年代中期我国开始引进改性沥青与合成高分子卷材生产线,是我国新型防水材料的导入期。1987-1993年的6年间,我国先后引进各类改性沥青防水卷材成套装备11条,加速了我国建筑防水卷材产品的结构调整和产业升级。2015年至今(成熟期)随着建筑业的迅速崛起,对防水材料的要求也进一步提升。20年代中期我国开始引进改性沥青与合成高分子卷材生产线,是我国新型防水材料的导入期。1987-1993年的6年间,我国先后引进各类改性沥青防水卷材成套装备11条,加速了我国建筑防水卷材产品的结构调整和产业升级。发展历程产业链上游防水材料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，防水材料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游防水材料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于防水材料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、厨卫、外墙等，其中地下室占比最高；在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程，地下铁道等交通工程，引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程。据统计，住宅、民用建筑、基建、工业建筑占防水需求比重分别为50%、20%、20%、10%。其中，住宅领域防水应用以地下室、厨房与卫生间、屋面为主。另外，因室内厨房、卫生间因防水面积小且细节多，使用卷材不便于细节处理，因此基本采用防水涂料。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境行业社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境传统防水材料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为防水材料行业的消费主力。住建部《建筑和市政工程防水通用规范》(二次征求意见稿)地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,屋面工程防水设计工作年限不应低于20年:外墙工程防水设计工作年限不应低于25年,室内工程防水设计工作年限不应低于15年建筑协会《建筑防水行业绿色工厂评价要求》(征求意见稿)对沥青基防水卷材绿色工厂和高分子材料防水卷材绿色工厂分别设立边界，规范防水行业以降低污染排放和节约能耗成都住建局《成都市重点管控区域施工工地天气污染防治技术导则》政府投资项目VOCs排放的企业投资项目优先采用水性建筑涂料、高分子防水材料应当全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引导涉及行业政策环境1湿铺防水卷材与水泥砂浆的剥离强度（无处理时）不应小于ON/mm;政府投资项目应全部采用高分子防水材料，其他项自应符合环保要求，优先采用高分子防水材料、水性防水涂料;严禁使用溶剂型防水涂料;建筑物的防水质保期应不低于7年成都市新建商品住宅技术管理规定(第一版)》行业政策环境2淘汰使用沥青类防水卷材热熔工艺《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》鼓励企业研制新型防水材料、保温隔热高分子材料等新型材料，满足重大铁路工程耐寒耐腐蚀长寿命及特殊结构需求。《关于抢抓重大机遇推动轨道交通产业高质量发展的实施意见》鼓励企业研制新型防水材料、保温隔热高分子材料等新型材料;重点发展防水材料混凝土外加剂等材料《关于印发福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状从整个防水行业来看，行业的市场规模较大而企业数量众多，2019年行业前十家企业按照规模以上企业总营收规模计算的市占率不足20%，行业集中度低。整体的市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象较为突出。另外，由于建筑防水的质量问题往往需要3-5年后才能表现出来，行业内无证生产“小作坊”式企业众多，假冒伪劣、低标和非标产品盛行，落后产能过剩，这也导致了防水行业存在严重“劣币驱逐良币”现象。但是对于高分子防水材料而言，竞争的范围大幅度缩小，目前业内高分子卷材生产及其应用技术完全掌握的企业数量偏少，高分子技术将成为企业实现差异化竞争优势的关键。市场规模我国防水市场空间已超千亿，据统计，截至2020年上半年，我国721家规模以上防水企业的主营业务收入累计为456.17亿元，同比下降0.2%。利润方面，据统计，截至2020年上半年我国721家规模以上防水企业利润总额为312亿元，同比增长19.06%。防水材料与防水施工主要涉及地产产业链的上游与下游，与房地产新开工面积和商品房销售面积相关度较高。2019年全国房地产新开工面积累计值达27亿平方米，增长8.5%，未来一段时间将保持低速稳增长。2017年以来防水行业集中度稳步提升。一方面，随着2017年供给侧改革的推进，一部分环保不达标小企业被淘汰出局；另一方面，受益地产商集中度提升以及地产集采管控成本，防水材料上市龙头企业市占率持续提升。在融资端收紧、地价上涨而房价承压背景下，中小房企生存空间不断被压缩，大中型房企市占率持续提升，越来越多的大中型地产商会选择集中采购来降低成本，规范质量管理。行业现状分析从整体防水行业市场规模来看，2020年我国防水行业市场规模小幅下降。据统计，2020年我国防水行业市场规模为14629亿元，同比下降175%。数据显示，2012年到2020年之间，国内建筑防水材料产量从16亿平米上升到25.2亿平米，2020年723家主营业务收入2000万以上的防水企业的主营业务收入约1087亿元。防水工程造价占比偏低，未来有望稳步提升。优质的防水系统可延长建筑使用寿命，增加居住体验并大量节省维修补漏成本，但我国防水工程造价占比一直偏低，约为1-2%，一般工程多为1%-5%，中高端项目部分可达5-2%，与发达国家6-7%的水平仍有较大差距(包含施工)。行业现状分析产量防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以防水材料对建筑工程的机构安全和寿命起着十分重要的作用。根据中国建筑防水协会显示:2021年全国建筑防水材料产量合计约为40.92亿平方米（因统计口径调整，2021年数据与图表数据存在差异；根据新的统计口径，2020年全国建筑防水材料产量为37.75亿平方米），同比增长8.41%。国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量进行了统计，2021年1-12月，沥青和改性沥青防水卷材累计产量为29.6亿平方米，比2020年同期增长18.0%。主营业务收入收入方面，据统计，2021年1-12月839家规模以上（主营业务收入在2000万元以上）防水企业的主营业务收入累计为12659亿元，比2020年同期增长12%，增速比2020年同期提高8.6个百分点；比2019年1-12月增长了27.38%，两年平均增长1行业现状分析02010403国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对防水材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国防水行业标准出台较晚，但是近几年不断出台新政，促进淘汰落后产能和行业走向规范，2019年《建筑和市政工程防水通用规范》（二次征求稿）提出地下/屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限分别不应低于工程结构设计工作年限/20年/25年/15年，较现行5年的规定大幅提高，2022年防水新规或临近落地，加快防水行业提标增量过程。政策支持行业发展驱动因素防水材料产业处于快速增长时期，由于防水材料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，防水材料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，防水材料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展质量参差不齐防水材料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，防水材料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，防水材料行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，防水材料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于防水材料行业的发展防水材料行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，防水材料行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约防水材料行业企业发展。防水材料行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致防水材料行业企业专业人才留存难度加大，制约防水材料行业企业扩张。防水材料行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为防水材料行业企业提供“净利差”的盈利模式，防水材料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的防水材料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土防水材料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范防水材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用防水材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证防水材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：防水材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土防水材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，防水材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范防水材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用防水材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证防水材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：防水材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土防水材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，防水材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势防水保修期的改革防水代理商转型质量提升的变化防水代理商转型实行多年的防水保修期制度有可能向保证期制