2022-2023年专有云行业现状与投资规划分析报告

2022-2023年专有云行业现状与投资规划分析报告汇报人：REPORTERContents目录行业概况01行业发展环境02行业现状03行业前景趋势0401行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业定义Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行业定义“云计算经过几年的高速发展，一方面已经上云的企业正在将更多应用向云端迁移，另一方面传统行业的海量未上云企业也在上云道路上跃跃欲试。面对客户核心应用系统上云及传统政企客户上云的复杂需求，衍生出多种云环境来适应客户不同的业务发展与需求；私有云、专有云、托管云、混合云等各类形式层出不穷。当前，专有云的概念并未形成统一定论。从云服务所涉及的基础硬件所有者、运维管理方，以及计算资源的所属权来考虑，艾瑞认为，专有云是由第三方云服务厂商提供IT基础设施硬件资源和运维管理服务的，并从物理层面隔离出专属虚拟化资源池，所有计算资源仅供所服务的企业独享的一种云服务。专有云从形式上看更类似公有云，但兼具私有云的部分特征。专有云是吸收公有云与私有云双重优势的最佳中间方案:专有云在稳定性、易用性、拓展性等方面具备公有云级别的成熟度,又兼顾了私有云的安全可控,能够更好地满足政企特定性能、应用及安全合规等诉求。依然处于蓝海市场,但竞争日益激烈:随着公有云厂商陆续推出专有云部署模式或解决方案,国内专有云市场聚集了有雄厚资金实力的公有云厂商、传统IT厂商、系统集成商、电信运营商及垂直型厂商,市场竞争更加激烈。”自建机房阶段02|发展历程IDC托管云计算阶段未来阶段自建机房需要完全遵循国家标准进行机房设计，土建，机柜采购，ups配置，精密空调，跳线。以及服务器，存储，网络的上架与测试调通。再进行业务系统的部署，实现可用、可靠、安全运维。自建机房是早期所有中大型企业的首选方式，其周期相对较长，需要进行冗余设计来保证可用性，于是就发展出了IDC:IDC数据中心为企业提供标准的机房环境，企业只需要按照业务规模进行服务器、存储的上架即可，企业在业务系统开发部署上线后，可以通过远程的形式来运维，也可以在业务系统部署后交付给IDC数据中心来进行业务托管，省却了企业的人工成本，在业务扩张时，也可以利用IDC数据中心机房的冗余设备进行业务支撑。随着云计算的逐渐成熟，在商用市场上被广泛认可，甚至提高到国家战略，越来越多的企业开始了“上云之路”。:到了云计算阶段，提供的是一个云化的资源池。企业只需要关注业务系统的功能，无需关注底层的细节。云端摆脱了，IDC定制上架再部署业务的过程实现按需所求，灵活伸缩，快速上线。同时具备了易维护、高可用、高可靠、高安全的特点。:未来云计算将拥有更为广阔的发展空间，更丰富的应用场景:专有云行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，专有云行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。04|产业链上游专有云行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于专有云企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游专有云行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04|产业链下游02行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业政策明确云计算在国家信息化发展战略中的核心地位。加强大数据、云计算、宽带网络协同发展。着力构筑移动互联网、云计算、大数据、物联网等领域比较优势。《国家信息化发展战略纲要》提出大力发展云计算技术及应用，构建完备的云计算生态和技术体系，支撑云计算成为新一代ICT基础设施，推动云计算与大数据、移动互联网深度耦合互动发展。《“十三五”国家科技创新规划》提出网络强国战略，推动物联网、云计算、人工智能等技术向各行业全面渗透。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》国务院国务院工信部02|行业政策提出对IDC、ISP、CDN等业务的市场监管规划，为完善市场秩序提供指导。:关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》制定由云基础、云资源、云服务和云安全4个部分组成的云计算综合标准化体系框架，提出29个标准研制方向。《云计算综合标准化体系建设指南》从服务分类、应用部署、数据迁移、应用开发设计、运行保障管理等方面为政务云制定了标准。:《基于云计算的电子政务公共平台安全规范》为提高党政机关、关键信息菡础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平，制定了云计算服务安全评估办法。:《云计算服务安全评估办法》2019年宏观经济形势不乐观，互联网行业增速相对放缓，阿里、腾讯等巨头资本开支增速不高，市场对2019年云计算的发展存在着一定的担忧。2019年中国公有云市场仍将保持较好的增长态势，龙头企业将保持60%-70%的增长，虽然相比17、18年的翻倍式增长略有所放缓，但仍属高速，且增长质量会明显改善。经济环境03|经济环境当前中国私有云市场规模仍大于公有云且增长较快，私有云市场规模约占国内整体云计算市场规模的60%。公有云服务市场整体规模为170.1亿元，同比增长66%。2017-2020年中国公有云市场将持续高速增长，到2020年市场规模将达到606亿元，而国内私有云市场在2022年将达到1400亿左右。04|社会环境全新私有云0技术的私有云市场将远远小于中国已经高速发展5年左右的公有云市场，但其潜在市场空间和需求可能不小于公有云市场，随着科技新基建的提出，有望在2022年开始明显加速。公有云很难成为政府和大B客户，上云用云的最终选择。对于这些B端大客户来说，数据的安全性、私密性的重要性远远大于价格敏感。而对阿里、腾讯、华为等云计算服务商来说，也能充分理解客户的需求。其先后针对性推出的专有云、私有云、混合云服务是最好例证。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,要“加快5G网络,数据中心等新型基础设施建设进度”随后,各地方政府陆续出台政策予以积极响应,聚焦建设投资、金融支持、要素保障等方面。政策支持包括行业规则,技术生态,渠道模式等,通过吸收行业领域有代表性的SI和和ISV加入组成生态合作伙伴,让公有云厂商向私有云、专有云领域发展,以更好的服务好企业客户。公有云厂商不断吸收来自企业级IT厂商的资源大多以传统IT项目来搭建,在数字化发展趋势下,“与外界进行信息互通和对擦”已经成为很多企业建设云平台时的基础需求,“混合云”其实就是针对这一需求的功能组件。私有云的建设周期长,实施慢大型企业在日常运营中产生了很多数据，这些数据对与该企业而言是宝责的资产，,驱动更符合企业用户的云服务横式增长。进而推动政府和企业利用云服务提高整体效率和进行业务创新。对数据安全和计算资源的可控性03行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART近年，中国公有云市场的主体是互联网企业。为了应对高并发和流量峰谷、保证产品的快速迭代上线、快速响应用户需求、促进业务创新，企业运用云计算加快数据驱动进程，实现企业管理的敏捷化需求，使得对云计算的依赖程度越来越高。传统企业面对来自不同方面的竞争压力，上云成了必然选择，从而快捷地实现企业的数字化、智能化，适应数字时代的发展需求。数字化转型已无处不在，不断增长的互联网应用需求，促使云服务赛道内的新老玩家纷纷加码云服务业务板块，这也意味着云计算已经成为数字化转型进程中必备的基础设施，成为计算机世界中的“水”和“电”。01|行业现状部分企业选择利用已有硬件，采用单独购买软件及服务的方式部署私有云。对比世界上领先国家的私有云发展经验，我国私有云还处在早期发展阶段。随着私有云的深化发展，更多的企业和行业开始部署或者建立更大规模的私有云，同时数据分析、AI、IoT等新应用和边缘计算、智慧/平安城市、行业云等场景对云平台的需求也在增大，随着私有云与公有云体验的差距缩小，未来私有云的增长仍将保持快速发展。02|行业现状专有云发展空间巨大，未来五年复合增长率为56.7%专有云市场体量虽然远小于已经高速发展多年的公有云市场，但各级政府相继出台推动企业“上云”的各项促进政策，政务云、金融云等行业云市场相对活跃，他们对安全性和可控性是选择云服务最重要的因素，因此推动了对专有云的需求，近两年专有云市场开始明显加速，迎来高速发展期。2018年，中国专有云市场规模达59.2亿元，在2018-2023年的五年复合增长率为56.7%，至2023年市场规模将达到559.4亿元。但从目前规模来看，专有云市场整体上还处在比较初级的阶段。03|行业现状市场规模接近500亿元，对特定场景保持较强吸引力大部分企业选择利用已有硬件，采用单独购买软件及服务的方式部署私有云。对比世界上领先国家的私有云发展经验，我国私有云还处在早期发展阶段。随着私有云的深化发展，更多的企业和行业开始部署或者建立更大规模的私有云，同时数据分析、AI、IoT等新应用和边缘计算、智慧/平安城市、行业云等场景对云平台的需求也在增大，随着私有云与公有云体验的差距缩小，未来私有云的增长仍将保持快速发展。2018年，全球公有云市场规模已达到1312亿美元，增速为25.31%，未来几年市场平均增长率在20%左右，到2022年市场规模将超过2600亿美元。04|行业市场规模计算垄断现有云计算市场极度中心化，市场份额Google、Amazon（AWS）、MicrosotAzure、阿里云和腾讯云等几个科技巨头依靠自身高度集中化的服务器资源垄断了整个云计算市场，借助市场力量享受高额利润，进而导致算力服务价格高居不下05|行业痛点无激励措施BONIC（BerkeleyOpenInfrastructureforNetworkComputing）是目前最为主流的分布式计算平台，为众多的数学物理等学科类别的项目所使用，但是由于这是基于分布在世界各地的志愿者的计算资源而形成的分布式计算平台，缺乏足够的志愿者来贡献算力。成本过高云计算基础设施和高性能计算的操作过于复杂和成本高昂。创新型小企业通常没有业内基本、专业知识获取和操作高性能计算平台，而像AmazonEC2这样的云供应商对于高要求的应用程序(如GPU渲染)仍然非常昂贵。此外，数据处理中心常常消耗大量能量来运行服务器和冷却系统，这样成本会非常大，而且对环境也造成负面影响。++单一的资金提供方角色仅能为专有云行业企业提供“净利差”的盈利模式，专有云行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的专有云行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土专有云行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位全面增值服务06|发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范专有云行业生产流程，并成立相关部门，对科研用专有云行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证专有云行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：专有云行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土专有云行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，专有云行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。专有云行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业发展趋势位于行业顶端的大型政企对云计算有着更强的定制化需求，且付费能力远远强于中小型企业。出于对安全性和可控性的要求，银行、地产、航空等传统企业、政府机构以及大型集团性企业都倾向于采用私有云、专有云的模式。同时，数字化发展背景下，越来越多的行业用户（如农业、制造业和零售行业）选用云的模式以适应企业自身云应用的场景需求，满足行业私密性、健壮性、安全性等方面的特殊要求，同时追求业务的快速响应。企业对业务快速发展和创新的需求推动着专有云的积极发展。另一方面，产业互联网时代，传统企业更看重安全、合规、行业定制化的解决方案，专有云服务厂商在行业解决方案的经验，可复制到更多垂直产业，更好的为传统产业服务，助力传统产业向数据化、互联网化、智能化发展。企业上云更为积极，赋能传统产业加速产业数字化预测2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）数量将达到251亿台，是2018年90亿台的约物联网与5G加速企业云化，工业互联网是下一阶段发展重点随着专有云市场的稳步上升，原有公有云服务厂商以及私有云服务厂商都调整了企业战略，开始发力私有云和专有云市场。尤其是在工业、政务、医疗为代表的传统行业上云进程加快，使得越来越多的云服务商、系统集成商、IDC服务商以及新进入者都开始聚焦这个市场。云计算厂商纷纷布局专有云，大厂更具竞争力公有云的优势是成本低，企业出于成本考虑将响应时间要求低的业务在公有云上，或是企业应用需要引入公有云的服务，接入PaaS平台等，需要通过云网关将企业IT系统、私有云、专有云、公有云等端连接，从而实现混合云。这种多云混合的模式是专有云服务商未来重点延伸的领域，专有云成为多云融合策略的一部分，以提高云服务能力。将不同形态的云、传统IT系统等进行组合，提高用户跨云的资源利用率，催生出新的业务，更好的为业务服务。混合云也将被越来越多的企业采用，提高系统的可用性，提升应用负载能力，应用开发效率等。同时，基于原有VPN的专线的网络连接方式，云服务提供商正引入SD-WAN组网技术来优化自己的专网，探索云网融合发展，保障企业上云后的多云高质量、高稳定性互联。多云融合为着力重点，混合云及云网关促进云网深度融合医疗行业受经济周期影响较弱，于专有云企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国专有云