2022年汽车垂直资讯渠道价值洞察报告

112022年汽车垂直资讯渠道价值洞察报告——专业渠道价值显现，发掘汽车行业数字化转型新机遇2022年11月FForeword2022年中国汽车市场所有参与者都面临着全新的行业及竞争环境、全新的用户需求以及不汽车新全链20101---------0402车资讯分发渠道价值及竞争格局分析----------------------------------1603分析-----------------------------------------32344Part1•汽车资讯获取渠道现状分析•汽车资讯获取特点分析2022/11/2552021年中国汽车销量2628万辆，汽车销量连续十三年位居全球第一2021全球主要国家汽车销量排名(万辆)2000年-2021年中国汽车销量(万辆)45中国美国日本印度德国巴西韩国俄罗斯法国英国070.870.80近十年新能源汽车销量增长显著，选择国产自主品牌汽车的消费者比例持续提升中国新能源汽车销量趋势(万辆)2012年1月2014年9月2017年5月2020年1月2022年9月2022/11/25%销量占比趋势自主品牌合资品牌61.7%57.8%51.3%42422%48.7%38.38.3%.2014年2018年2022年1-9月6数据来源：TalkingData用户调研2022/11/257轻用户获得驾照年龄分布66.8%14.9%53.6%24.7%18-22岁23-25岁26-30岁30岁以上%不同代际不超过22岁获得驾照的比例 4.5%60后70后80后90后2022/11/2588.7%8.7%49.3%42.0%近九成首次购车用户为30岁以下年轻人，年轻人成为汽车消费的主力军“必争之地”。首次购车用户年龄分布2021年乘用车用户首购、置换及增购占比%333.3.0.42.3%35.0首次购车置换增购18-22岁首次购车置换增购2022/11/25987654互联网用户日均上网时长趋势(小时)不同年龄互联网用户日均上网时长(小时) ✓潜在购车用户线上化✓汽车主机厂线上化转型✓潜在购车用户线上化✓汽车主机厂线上化转型后渠道成本持续提高，汽车服务需求线上化的趋势。✓专业汽车资讯平台赋能汽车产业✓汽车经销商需要数字化变革消费者、经销商及汽车主机厂积极拥抱线上化，为汽车资讯服务平台赋能行业奠定了基础字化和线上化持续增强原因分析224数据来源：TalkingData用户调研/11/2511互联网超越线下4S店，成为购车用户获取汽车资讯的更常用方式购车用户获取汽车资讯主要方式分析8%76.5%线下4S店线下4S店不同性别购车用户获取汽车资讯主要方式分析男女84.5%84.5%88.6%81.3%70.5%网络线下4S店朋友或家人推荐a/11/2512联网获取汽车资户规模速度增长取资讯的用户规模达2.76亿，同比增长2.1%。通过互联网获取汽车资讯的用户规模(亿)直资讯平台用户率：在通过互联网垂直资讯平台覆盖通过互联网获取汽车资讯的用户年龄分布%18-25岁26-35岁36-45岁46岁以上48.1%48.3%23.3%23.4%23.6%22.9%23.623.6%18-25岁用户占比为23.6%中国首次购车用户年龄持续下移，18-25岁的人群已经成为了重要的潜在购车用户群体，随着收入增持续增长。448.3%26-35岁用户占比为48.3%26-35岁的用户是中国购车人群的主力军，这部分用户工作多年，事业已经稳定，购车及换车需求都比较高，这部分用户是汽车资讯平台的基本盘用户。数据来源：TalkingData/11/251443204320户汽车知识储备趋势单位：亿辆期•此时汽车刚开始走们汽车知识的储汽车的认知正在增长期•此时汽车普及率开对汽车的知识增长期•此时汽车保有量快，智能手机及，用户对知水平迅速识丰富期•用户汽车知识储备2006年12月2011年9月2017年3月2022年9月汽车保有量持续提升PC移动互联网发展机普及、移动互联网发展，加速了汽车资用户汽车知识储备提升有量的提升，互联网的发展，汽车行业的和线上化，使得用户汽车知识的储备越来数字化•数字化•数字化和线上化平台已经成为当今用户最重要的汽车资讯获取渠道之一，伴随着汽车交易、维修保养、保险等服务获取的线上化，务数字化转型还将持续。移动化•手机已经成为用户最重要的上网方式之一，汽车资讯平台的主要流量来源也已经是移动端，拥有移动端用户及服务优势的汽车资讯持续获得竞争优势。一站式•随着生活节奏的不断加快，用户希望以更高效便捷的方式看车、选车及购车，在一个汽车资讯平台一站式获取购车的资讯及服务成为用户需求的重要特点。•汽车资讯平台马太效应持续显现，用户从边缘的中小平台或非专业平台向专业化的汽车资讯平台迁移，居于中心位置的平台用户吸增强。主的汽车资讯数字化还将继续，年轻人带来的全新需求正在改变现有的行业竞争要素现阶段互联网汽车资讯行业发展特点年轻化年轻化•90后及00后已经成为重要的购车群体，年轻用户群体对汽车资讯服务的方式及内容有了全新的要求，服务好年轻用户的需求已经成为汽车资讯平台新的挑战。专专业化•随着用户汽车专业知识储备的提高，用户对汽车资讯平台提供的服务有了更高的要求，专业化的汽车资讯平台对用户的吸引力持续Part2值及竞争格局分析•主要汽车资讯获取渠道价值分析•用户汽车资讯渠道选择分析•汽车垂直资讯平台价值分析•汽车垂直资讯平台市场竞争格局分析/11/2517000汽车行业进入淘汰赛阶段，线上营销能力对汽车主机厂及经销商异常重要，汽车资讯平台价值更加凸显中国汽车销量趋势(万辆)期262612000年9月2003年6月2006年3月2008年12月2011年9月2014年6月2017年3月2019年12月2022年9月要线上获取渠道及价值特点分析综合资讯平台短视频平台综合视频平台社交媒体平台知识分享及搜索引擎汽车垂直资讯平台车资讯专业度有汽车服务生创作者多，内容样，是用户了解、影视剧广告费广告为主，专业弱，主要作用是提法保障，生态选车及购车生态18不同类型汽车资讯平台在看车、选车、购车及用车环节作用分析购车环节综合资讯平台短视频平台综合视频平台社交媒体平台知识分享及搜索引擎平台汽车垂直资讯平台车•汽车广告为主，用户了解汽车的一种途径•通过短视频内容向用户种草某款汽车，为汽车垂直平台导流，是用户前期了解汽车的渠道•汽车广告、汽车节目为主，是用户了但整体流量在下降•汽车资讯信息密度和价值密度较低，是用户泛泛了解汽车资讯内容的平台•汽车资讯信息密度较低、需要用户清楚自己需要了解什么汽车的资讯信息时使用•车型、参数、图片、视是用户看车时相对更喜欢使用的线上平台类型车•缺乏车型库、汽车参数库、经销商、成交价库等基础设施，选车环节只能提供通过广告链接跳转至其他专业平台•有一定的汽车车型简介内容，但汽车车型库、参数库、报价库、成交价等没有，服务能力弱•无车型库及汽车参数库等，无服务能力•无车型库及汽车参数库等，无服务能力•搜索汽车内容资讯•车型、参数、报价、成交价、口碑、用车论坛等专业度高、不同内容覆盖全面，是用户选车时更青睐的平台车•无服务能力具备直接购车能力，服务能力有待进一步完善•无服务能力•表单获取、销售及广告投放线索，服务能•搜索购买渠道•经销商、金融支持、优惠服务等专业购车服务•无服务能力•用车内容•维修保养视频内容•无服务能力•搜索获取汽车维修保线下地址等•提供维修、保养、保险等汽车用车专业服务评价★★★★★★★★★★★★★★★★★择：用户汽车资讯获取渠道不断多元化，汽车垂直资讯平台是用户更信赖的汽车资讯获取渠道讯平台仍然是汽车垂直资讯平台，九成的购车用户使用汽车垂直资讯平台汽车资讯服务。汽车垂直资讯平台汽车厂商官网短视频平台知识分享及社交媒体平台素引擎合资讯平台合视频平台2022/11/25购车用户线上汽车资讯获取平台类型分布%61.5%41.3%%数据来源：TalkingData用户调研看车环节：汽车垂直资讯平台、汽车厂商官网及短视频平台，是用户看车环节更常用三大平台类型，排名第二。此外，短视频平台汽车垂直资讯平台汽车厂商官网短视频平台知识分享及社交媒体平台素引擎合资讯平台合视频平台2022/11/25购车用户看车环节不同类型汽车资讯平台使用比例46.1%46.9%42.2%85.3%数据来源：TalkingData用户调研数据来源：TalkingData用户调研/11/2522选车环节：近八成购车用户在选车环节使用汽车垂直资讯平台，此类平台在选车环节发挥了重要作用模式的发展，有10.5%的用户在选车厂商官网进行选车决策参考。购车用户选车阶段最喜欢使用的汽车资讯平台类型8.3%3.6%3.5%2.1%1.4%0.9%汽车垂直资讯平台汽车厂商官网知识分享及社交媒体平台短视频平台搜素引擎综合资讯平台综合视频平台汽车垂直资讯平台是用户更青睐的购车资讯平台，主机厂更青睐的营销平台，经销商更青睐的获客渠道不同类型汽车资讯平台营销及用户转化特点总结分析✓弱营销强转化类平台-汽车厂商官网••这类平台主要为汽车垂直资讯服务平台，此类平台用户规模汽车、理想汽车等，这类渠道用户规模小，但产品品牌大、资讯及其他汽车服务专业能力强。是用户看车、选车、可以直接在线上看车、选车、选配置、选择购车✓弱营销弱转化类平台-综合资讯平台••这类平台主要有短视频平台、直播平台、社交平台等，此类分享等类型汽车资讯平台，其价值仅仅为广告价值，不讯平台主要能力为营销能力，汽车种草能力较强，但的专业能力、不能为购车用户看车、选车、购车及后的购车用车环节，此类平台作用有限，可能汽车垂直资讯平台竞争格局：易车及汽车之家领跑第一梯队2022年9月汽车垂直资讯平台月活用户排名第一第一梯队3第二梯队57172523易车汽车之家懂车帝汽车报价大全有驾汽车报价卡车之家买车宝典汽车在线太平洋汽车网注：在报告的竞争分析中，我们主要聚焦第一梯队平台分析，第二梯队及之后的平台将不作为重点呈现。数据来源：TalkingData数据来源：TalkingData/11/2525车帝车之家4,724 2,865车帝车之家4,724 2,865争趋势：头部平台用户增长强劲，用户从中小平台向头部平台聚集迁移台。易车、汽车之家及懂车帝月活用户趋势0077,72655,24233,78022,3772020年9月2020年12月2021年3月2021年6月2021年9月2021年12月2022年3月2022年6月2022年9月数据来源：TalkingData/11/2526在汽车垂直资讯行业，头部平台用户吸附能力持续增强，用户覆盖率大幅提升，中小汽车资讯平台用户向头部平台迁移。其中易车用户覆盖率从2021年9月的50.6%，提高到%。易车、汽车之家及懂车帝汽车垂直资讯平台用户覆盖率%易车汽车之家懂车帝47.2%41.1%数据来源：TalkingData用户调研/11/2527车车车之家帝他易车、汽车之家及懂车帝用户购车线索留资市场份额27.8%27.8%35.1%22.8%14.3%103懂车帝汽车之家TGI103懂车帝汽车之家TGI数的占比*100。平台用户线下看车：易车用户线下到4S店看车比例显著高于懂车帝及汽车之家，真实购车用户比例更高易车、懂车帝及汽车之家用户到店率TGI指数✓✓平台用户转化能力•不同汽车垂直资讯平台用户到店看车的差异明显，到店平台真实买车人群比例更高，有更高比例的用户线上转到线下4S店实地看车、试驾、购车。高到店转✓✓汽车主机厂及经销商获益无论汽车主机厂和4S店通过何种渠道进行营销活动，是线上购车用户更青睐的平台，通过在用户到店汽车垂直资讯平台营销及广告投放，会大幅提升✓✓用户服务保障•汽车服务线上化趋势不可阻挡，用户通过汽车垂直平台得购车信息资讯、了解价格、选车、选择4s店等，不效便捷，还可以享受汽车垂直资讯平台购车选车链用户权益保障等，特别是用户到店率高的平台，已。数据来源：TalkingData用户调研懂车帝汽车之家懂车帝汽车之家购车转化：去线下4S店看车的用户中，易车是此次调研中的4S店购车用户总数第一名用户最终在4S店购车的TGI指数注：TGI指数=各平台最终购车用户量/各平台平均最终购车用户量*1002022/11/25数据来源：TalkingData用户调研懂车帝汽车之家0懂车帝汽车之家0使用时长：汽车垂直资讯平台用户时长粘性差异显著2022年9月汽车垂直资讯平台用户月均使用时长(分钟)易车、汽车之家与懂车帝用户月均使用时长趋势(分钟)车汽车之家车汽车之家2000数据来源：TalkingData数据来源：TalkingData用户调研/11/2531汽车垂直资讯平台用户年龄分布225.5%61.8%6.5%6.1%其他00后90后0后%汽车垂直资讯平台用户年龄分布60后70后80后90后00后7.5%%629%. .25.1%.3%24.2%汽车之家懂车帝汽车之家Part3展趋势分析•汽车垂直资讯平台用户需求趋势•汽车垂直资讯平台能力需求趋势•主要汽车垂直资讯平台能力建设趋势•汽车垂直资讯平台技术应用趋势/11/2533ZZ正在深刻的变革着汽车消费的方式及偏好。Z世代是数汽车资讯服务潜在用户年龄结构趋势Z口Z口占比32.1%全全球Y世代人口数据来源：TalkingData用户调研2022/11/2534用户汽车消费趋势：近七成购车用户有计划选择新能源车型，90后年轻人对新能源汽车更加青睐潜在购车用户计划购买的汽车能源类型分布插电混合动力车汽油车纯电动车油电混合动力车不同年龄的用户计划购买的汽车能源类型选择分布油车插电混合动力车电动车油电混合动力车40.1%0后0后数据来源：TalkingData用户调研/11/253562.5%车之家车懂车帝62.5%车之家车懂车帝车消费趋势：计划购买新能源汽车用户女性占比过半，女性用户对新能源汽车热情更高在接受调研的潜在购车用户中，计划购买新能源汽车的用户中女性占比高达53.8%，计划购买新能源车型用户性别分布46.2%高。不同平台用户在选车环节计划购买新能源汽车的比例.3%•选车环节是用户做最•选车环节是用户做最用户主要使用自己偏好的汽车垂直资讯平台详尽比较各个目标车型的配置参数、成交价格、测评及用车信息。•在数字媒体及全域营获取汽车资讯及服务的渠道来源越来越丰车环节越来越集中使用一家平台了解汽车。•越来越多的用户有了路径依赖，希望看车、购车、买车及用车的各项服务可以在一个的汽车垂直资讯平台也在不断完善用户生命周期服务能力建设。求趋势：用户对自己偏好的汽车资讯平台具有“路径依赖”，希望购车用车服务一站式获取汽车垂直资讯平台用户需求趋势(一站式服务获取)••购车用户不仅通过线上了解汽车资讯，线下购车，越来越多的用户通过线上看车、选车、提交购车订单、金融服务，越来越多用户希望通过一站式解决购车问题。能力需求趋势：全链路汽车服务能力、线上运营能力及价值创造，是打造全链路汽车服务生态的核心平台构建全链路购车生态需要打造的核心能力分析•要想成为一家看车、选车、购车及用车的综合平台必须具备专业资讯能力、车主融、违章保险、维修保养等全链路、全业、高效、可以信赖、持续为用户创造价值，家全链路汽车资讯、交易、售后服务型生须坚持的核心价值观，只有从用户厂商利益及经销商角度出发，才能培育•在汽车服务数字化的浪潮下，线上服务能力成车资讯平台服务大生态建设的核心能力之用户流量获取、流量成本控制、流量转化ROI成为考量一家汽车资讯服线上需求、用户及产品的快速变化，务生态型平台必须具备针对市场及需求灵活敏捷反馈机制，努力为客户提供更力建设趋势：易车、汽车之家及懂车帝三大汽车垂直资讯平台全链路购车生态建设持续发力易车、汽车之家及懂车帝三大汽车垂直平台购车服务生态建设对比分析心能力车车之家懂车帝服务能力•汽车资讯、车主内容、汽车测评、经销易、汽车金融等汽车全链路•汽车资讯、车主社区、视频及直播、汽车、车主社区、视频及直播、易、汽车金融等全链路服务为完善，但经销商资源及渠营能力•线上运营及获客能力强，已经成为中国•虽然近年来汽车之家线上运营能力有所下用户的汽车资讯平•线上运营能力较强，借助抖音等平已经为中国车垂直资讯能力•易车通过优异的服务体系及购车生态能户、经销商及汽车厂商创•汽车之家是中国老牌汽车资讯平台，为用创造能力较强，但被平安收购后服•深受短视频用户青睐，在看车环节影响力较大，但用户到店机制•易车平台开放性高，有对渠道的需求及馈机制，能更好的捕获市场及用•平台对市场需求变化的反馈机制较弱，没的捕获年轻用户的需求，丢失了大•用户需求及体验反馈机制较好，能评价易车全链路购车生态体系优势明显，懂车帝全链路购车生态能力持续增强，竞争力不断提升易车、汽车之家及懂车帝全链路购车生态营销及数据能力分析汽车之家帝运营及流量获取能力。•汽车之家在PC互联网时代流量获取梯队。•懂车帝借助抖音及头条的流量导入及•易车已打造出由数据魔方和指数平台构建的数字化智能营销引擎，并推出全域、全链路、数字化、智能化连接解决方案，为主机厂、经销商提供卓有成效的全链路营销获客服务，助力降本增效。家在被平安入住之后，在构建全链路营销获客购车服务能力上比较强。•懂车帝虽然目前全链路营销获客能力。•易车依托旗下SaaS平台为经销商提供一站式集客、管理、保客、后市场的营销服务，为用户一站式购车服务提供保障和增值服务。•汽车之家作为传统头部汽车资讯平台，车等数据沉淀量大，可以通过数据挖掘为经销商及用户创造较高价值。车帝起步较晚，但对全链路营销获客服务能力持续流量导入及资源分配00智能化全链路购车生态•汽车资讯平台需要建立全链路购车智能