2022年中国电信运营市场回顾与展望

中国电信运营市场回顾与展望进入21世纪，全球电信市场一度陷入低迷，但是中国电信市场“一枝独秀”，始终呈现了持续增长的态势。电话用户呈高速增长态势；电信收入呈稳定增长态势。

将来5年，中国电信市场仍将保持稳步增长。2022年，电话用户总数超过10亿；电信收入市场规模将接近8千亿元。

一、电信运营市场主要特征

回顾和展望中国电信运营市场，我们可以作出如下概括：电信收入稳步上升、电话用户大幅增长、电信投资稳中有升、通信力量持续增加、移动通信、数据通信成为电信市场进展主要推动力以及融合将制造新的机遇。为适应不断进展的竞争环境，电信运营商的进展战略和经营模式也将发生重大转变。

1．电信收入稳步上升

过去5年，中国电信业务收入年复合增长率为16.6％，2022年达到5188亿元。将来5年，电信收入市场将连续稳步增长，但是增长速度连续减缓。

图l电信业务收入进展趋势(2000-2022)

2．电信用户连续大幅攀升

2022年，电话用户达到6.5亿户；2022年，电话用户将超过10亿，将来5年电话用户年复合增长率将达到10％。

图2电话用户进展趋势(2000-2022)

3．电信投资稳中有升

将来5年，电信投资累计规模将比过去5年有所增长。促进电信投资增长的主要因素是3G网络建设投资，而电信商向规模效益型经营模式转变则将对电信投资起制约作用。

图3电信投资进展趋势(2000-2022)

4．电信力量持续增加

2022年起，中国相继在移动电话网络容量和固定电话网络容量方面跃居全球第一。为了满意业务需要和构筑核心竞争力，运营商将进一步扩大通信力量建设。

5．移动通信，尤其是3(3的进展将成为电信市场进展的主要动力

移动通信进展快速，移动通信(包括小灵通)业务收入占电信收入的比重呈逐年上升趋势，移动通信替代固定通信的趋势将连续下去。

图4移动通信收入及其占电信收入比例变化趋势(2000-2022)

2022年-2022年，移动通信净增收入将占电信净增收入的76.9％；同期移动通信净增用户将占电话净增用户的73．5％。

作为移动通信进展趋势的3G网络建设和业务，将在将来5年内得到进展，成为推动电信投资增长的主要动力源。

无论从收入进展、用户进展方面还是投资进展，移动通信都是中国电信市场进展的主要推动力。

6．数据通信增长快速

1999-2022年，数据通信收入年复合增长率高达74％；估计2022-2022年，数据通信仍将保持较高增长速度，估计数据通信收入年复合增长率将达到24.6％，远高于同期电信收入增长率。数据业务收入占电信业务收入比重，也将逐年递增。

图5数据通信收入及其占电信收入比例变化趋势(2000-2022)

7．宽带接入是固定通信市场进展的主要动力

受移动通信替代竞争的影响，固定通信市场增长乏力。但是，固定宽带接入市场的进展可谓是”一枝独秀”，成为固定通信市场生存的强心剂，进展的动力源。将来5年中国宽带互联网接入用户年复合增长率将达28.6％。

8．NGN等将成为电信市场进展新的增长点

NGN已经成为中国主流运营商的战略选择。从2022年开头，中国各大运营商分别开头进行软交换的试验。到目前为止，主要运营商都建设了NGN网络，并进行了商用试验。NGN已经成为中国电信运营商的战略选择。

中国政府支持NGN进展。2022年1月，国家进展和改革委员会就2022年NGN进展作出规划，设备和软件开发、关键技术讨论、业务与应用试验及谋求建立国际标准成为此项规划的四大重点。在这一规划中，国家进展和改革委员会要求业界，分别为研发和试验、应用分项制订规范，推动形成国家、行业标准，乃至国际标准。

估计将来2年，运营商每年用于NGN的投资最低将达几十亿元人民币。但是，目前只能将NGN看作是电信市场新的投资亮点，而不是投资重点。首先，运营商的投资方案还是比较审慎的，几十亿的投资在电信固定资产投资中所占比例很小。其次，虽然主流运营商已进行多次NGN试验和小规模商用，普遍认为NGN技术已基本成熟，但是仍需在实践中进一步完善NGN的技术、业务和盈利模式。第三，虽然NGN具有业务成本低而且可以实现差异化服务的优势，但目前NGN技术尚不能保证电信级质量，网络和业务有待进一步成熟。第四，虽然中国运营商对PSTN网向NGN网完全演进有爱好，而且已经有胜利先例，但普遍表示短期内不会考虑将PSTN网络大规模向NGN演进。

假如将来1-2年内，NGN的商用能够取得预期的胜利，将促使运营商调整投资策略，加大对NGN业务的投资。NGN业务也有望成为运营商新的收入增长点。

9．网络融合将为电信市场注入新机

电信融合主要体现在技术融合、网络融合、业务融合和产业融合几个方面。任意两种或两种以上的技术、网络、业务或产业的结合都可称为融合。目前，国内外运营商都在乐观探究融合之路，融合也已经成为中国运营商的战略选择。

融合将产生新的机遇。首先，融合使运营商的现有业务得到拓展，增加运营商的总体竞争力。其次，融合可以增加运营商的客户忠诚度。第三，融合推动业务创新。

10．电信运营商的进展战略和经营模式将发生重大转变

随着电信市场进展环境和市场竞争的变化，中国电信运营商的进展策略和经营模式也将发生重大变化，主要表现在：首先，由单一电信业务供应商向综合信息服务供应商转型已经成为运营商的战略选择；其次，通过价值链整合提高运营商的竞争力已经成为运营商的实践，第三，粗放经营模式将向效益型经营模式转变；第四，运营商开头将创新力量的提高作为赢得竞争的利器；第五，国际化经营使中国运营商面临新课题，也将为中国运营商供应新机遇。

二、电信市场进展主要影响因素分析

电信市场进展的主要影响因素可以分成进展驱动因素和进展限制因素。

1．中国电信市场连续持续稳定进展的主要因素

首先，电信需求不断增加。一方面，由于人们经济活动和社会交往的增加，对电信的需要不断扩大；另一方面，伴随着国民经济的增长和人民可支配收入的增加．社会团体及个人对电信服务的支付力量增加；上述两个因素结合导致电信需求的增加。估计将来5年，中国GDP年均增长率将达到9％左右，高于同期全球和亚洲的水平。国民经济的持续稳定增长，必将为电信市场的持续稳定增长奠定良好的经济基础。

其次，中国政府连续实行推动国民经济和人民社会生活信息化政策，电信行业为信息化供应基础设施，必将在政府信息化政策的推动下得到进一步进展。

第三，尽管最近几年中国电信市场已经得到长足进展，但是由于中国仍旧是进展中国家，电话渗透率还处于较低水平。而且作为全球人口最多的国家，电话用户、互联网用户尤其是宽带接入用户的进展仍有很大潜力。

第四，由于中国政府对电信运营业实行“打破垄断、鼓舞竞争”的政策，运营商之间的竞争已经并将连续成为推动电信市场进展的驱动力。

第五，包括3G移动通信技术、固定无线接入技术、光通信技术以及NGN、NGI等电信新技术、新业务的进展，将为中国电信市场的进展供应新的驱动力。

第六，以电信运营商重组为重要标志的电信业改革，也将驱动中国电信市场的进展。

2．限制电信市场进展的主要因素

首先，中国仍旧是进展中国家，人均GDP水平刚刚超过1200美元；同时中国电信消费占GDP的比例已经高于全球平均比例数，更远远高于欧美发达国家的平均比例数。在某种意义上说，中国电信消费相对超前。这将在肯定程度上制约中国电信市场的进展。

其次，与上一问题紧密相关，目前新入网用户多数是低端用户，ARPU值很低，这使得中国电信用户数目高速增长．而电信收入增长缓慢，形成巨大反差。

第三，中国电信市场以价格战为特征的的无序竞争，将削减运营商收入的增加。而运营商收入增加力度不足，将使电信运营行业的整体效益下降。电信行业的效益下降又将不利于资本对电信运营业的青睐，进而相对削减电信行业资本的投入，减缓电信市场的进展。

第四，3G牌照发放的不确定性，以及包括3G、宽带无线接入和NGN等电信新技术进展的诸多不确定性，将使运营商在新技术、新业务上的投资更为审慎，进而减缓中国电信市场的进展速度。

第五，目前中国电信市场还没有真正形成有效竞争的格局，移动行业的寡头垄断和固定通信领域的区域垄断局面的打破需要时间。而垄断的市场格局对电信市场的进展造成阻碍。

回顾过去，展望将来，中国电信市场进展态势良好，机遇和挑战并存。电信运营业将来的进展将会如何？电信市场究竟还有多大进展