2022-2023学前教育行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023学前教育行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义学前教育是教育体系中的重要组成部分，是教育的初始阶段。学前教育是指为7岁以下儿童提供的保育或教育，具体可细分为正式学前教育和非正式学前教育。正式学前教育一般指幼儿园，而非正式学前教育包括亲子园、托班等.公立幼儿园是指一切财产均属公有，园长由教育局任命，建设经费、办公经费、教师及保育员工资均为财政拨付。公立幼儿园又可细分为教办园、集体园、部门园等，教办园是指由教育部门开办的幼儿园，一切资产归属教育部门；集体园是指由乡镇、街道、村、社区开办的幼儿园，一切资产归集体所有；部门园是指由政府某个机关部门、国有企业或者部队院校等开办的幼儿园，统称部门园，一切资产归主办单位所有。公立幼儿园教学严格按照国家制定的大纲进行，管理更加严格，师资根据国家标准严格制定，一般是统一经过事业编考试进入。在收费方面，由于有国家专项资金的补贴，整体费用透明且偏低。民办幼儿园是指由国家机构以外的社会组织或者个人，利用非国家财政性经费，面向社会开办的幼儿园。无论是园长、教师的招聘还是园所建设均由民营单位全权负责。民办幼儿园管理相对较宽松，更注重人性化，教学自由度高于公立园，会引入较为先进的教学理念，亲子活动等园区活动也明显多于公立幼儿园。但民办幼儿园收费差异较大，整体费用高于公立幼儿园。从湖北幼稚园到厦门鼓浪屿怀德幼稚园，学前教育完成了从全部吸收国外办学模式到吸收借鉴国外模式立足中国国情进行办学模式的构建。从《奏定学堂章程》以教育法令的形式确定全国学制，提出包括初等教育在内的教育阶段划分，到“壬子葵丑学制”推动民办幼儿园进一步发展，中国学前教育逐步从海外舶来品向本土化进行探索。ACBD1910-1949行业发展历程1950-19771978-20102011-至今1951年《关于改革学制的规定》实施幼儿教育的组织为幼儿园，主要招收三足岁至七足岁的幼儿，且幼儿园应在有条件的城市中首先设立然后逐步推广。1979年《全国托幼工作会议纪要》坚持“两条腿走路”的方针，随着生产的发展和国民经济管理体制的改革，生活服务事业将逐步向社会化的方向发展，托幼事业社会化也是必然趋势。有条件的省、市、自治区可以进行托幼组织社会化试点，取得经验资本之路戛然而止，学前教育普惠成重点，2018年《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%。按照实现普惠目标的要求，公办园在园幼儿占比偏低的省份，逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50%，各地可从实际出发确定具体发展目标。社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非营利性幼儿园。产业链上游：学前教育行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，学前教育行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：学前教育行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于学前教育企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：学前教育行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境从法律地位上确定了民办教育不可动摇的地位，为民办学前教育提供了法律支持。随着相关法律法规的颁布，民办学前教育进入依法治教、规范办学的阶段。《中华人民共和国民办教育促进法》三大政策行业政策1《关于幼儿教育改革和发展的指导意见》将民办机构纳入幼儿教育改革总体目标，此后民办学前教育进入快速发展时期，在数量上明显提升，民办幼儿园于2004年总数超过公办幼儿园，到2008年底占全国幼儿园数量的617%，成为学前教育的重要构成部分明确将学前教育纳入公共服务领域，并根据基本普及学前教育的发展任务分2009年、2015年和2020年制定了阶段性的学前教育发展目标，公民并举增加学前教育资源供给《国家中长期教育改革和发展规划纲要》意见明确提出学前教育的公益性和普惠性特点，并且将学前教育纳入当地教育财政预算，并适度向学前教育倾斜。意见将解决“入园难”问题摆在学前教育发展的重要地位，为社会力量参与学前教育提供更加明确和清晰的指引。《关于当前发展学前教育的若干意见》01020403行业政策2《3-6岁儿童学习与发展指南》关于学前教育深化改革规范发展的若干意见关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知指南提出3-6岁各年龄段儿童学习和发展目标的教育建议，帮助幼儿园老师和家长了解儿童学习与发展的基本规律和特点，为学前教育的老师培训和相关的课程设置提供了重要参考。意见针对学前教育早期发展出现的“入园难”、“入园贵”、“过度逐利”、“盲目扩张”、“管理不到位”等问题首先重申学前教育2020年毛入园率的总体目标，进而提出普惠性幼儿园和承担“保基本、兜底线、引领方向、平抑收费”等职责的公办园提出了总体结构要求。意见同时禁止社会资本参与非营利性幼儿园，引发资本市场大震动，旗下拥有幼儿园资产或以幼儿园资产为主的上市企业股价受到重挫，拉开学前教育普惠性发展的序幕。城镇小区配套幼儿园成为学前教育普惠性发展的第一波整改目标，随着整改的推进，各地管理政策的出台，相关问题逐渐浮出水面，行业亟待针对性解决方案社会环境从乘势而起到戛然而止，学前教育投资按下“暂停键”:资本对于学前教育行业的投资随着《民促法》的出台逐渐展开，学前教育良好的现金流水平、高度分散化、进入门槛低等特点受到资本的关注。在多重因素的推动下，2015年学前教育资产逐渐进入上市公司资产体系之中，秀强股份、威创股份等成功跨界教育行业。社会资本的进入推动着学前教育行业进行整合和快速扩张，一定规模的幼教资产成为资本市场的“香饽饽”。在与资本的结合过程中，资本的“逐利性”与教育的“普惠性”的平衡出现一定的问题，同时，行业快速发展过程中管理和监管上存在的漏洞也逐渐暴露出来，亟待处理和解决。幼儿园数量持续增加，“入园难”仍然是关键问题:1997年，社会化办学逐渐走上学前教育办学舞台。随后民促法的颁布也逐渐推动社会力量补充学前教育供给。2001年开始中国幼儿园园所数量进入到一个新的增长周期，从117万所增长至2018年的26.67万所，增幅约为138.76%。根据教育部的统计，2018年学前教育入园幼儿18691万人，比上年减少704万人，下降82%；在园幼儿4656.42万人，比上年增加56.28万人，增长22%。幼儿园教职工4515万人，比上年增加386万人，增长8.08%；专任教师258.14万人，比上年增加192万人，增长6.14%。学前教育毛入园率[达到87%，比上年提高1个百分点。社会环境中国新生儿数量自2000年至今，以每年1500万人以上的水平增加，特别是在2010年至2016年之间，中国新生儿数量持续攀升，从1592万人增加至1786万人。自2017年开始中国新生儿数量下滑至1723万人，较2016年降低5%。2018年出现大幅下跌至1523万人。新生儿数量的大幅下降，侧面反映出目前社会存在的生育意愿下降的问题，进一步推动解决适龄儿童照护的问题。经济环境一个国家的经济发展离不开居民综合产出的提高，教育是提高单个劳动力产出的最重要方式之一，经济发展也会反哺居民教育服务支出。从历史的长周期而言，居民对于教育的支出将持续上涨。随着中国经济的快速发展，国内生产总值的不断提高，政府和个人的收入水平也在同步增加。根据国家统计局公布的相关数据，我国国内生产总值在2000年迈入十万亿级水平，在2014年之前保持维持了每年7%以上的增长，到2018年，中国国内生产总值达到992万亿的水平。经济的快速发展为社会教育支出提供了坚实的基础。从国家层面的教育投入来看，全国教育经费总投入以及其中国家财政性教育经费的投入持续增长。全国教育经费总投入从2010年的96万亿增加至2018年的61万亿，增幅约为135%。国家财政性教育经费支出从2010年的47万亿增加至2018年的70万亿，增幅约为152%。2018年，全国幼儿园一般公共预算教育经费达到7671亿元，全国幼儿园生均一般公共预算经费达到2437元。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析中国学前教育体系以儿童年龄段划分大致可以分为以0-3岁儿童为主的托育/早教行业和以3-6岁儿童为主的幼儿园行业。相较于幼儿园，托育/早教行业发展处于相对早期阶段，商业模式需要进一步探索，寻找需求及供给的“最优解”。2016年原国家卫计委在10个城市调查得到33%的儿童家长有托育需求，调研样本的实际入托率仅为5.55%。2017年由国务院妇儿工委在4个省市调研数据表明，48%的家长有托育需求，而调研样本实际入托率仅为29%。根据各国公布的统计数据，OCED国家的平均入托率约为395%，欧盟国家的平均入托率约为37%。在所有OECD国家中，卢森堡的儿童入托率最高约为634%，韩国的入托率约为56.25%，日本的入托率约为29.55%。中国入托率水平接近墨西哥及哥斯达黎加等国。由此可见，中国托育行业的渗透和普及水平有非常大的提升空间。现状分析关于3-6岁儿童规模的预测，2020年儿童规模将达到峰值约6851万人。而2020年，中国毛入园率目标约为85%，其中普惠园占比约为80%，普惠园生均学费水平约为2万元/年，高端园生均学费水平约为5.15万元/年，由此得到2020年市场规模约为5万亿。2025年，全国毛入园率水平将接近90%左右，但受到新生儿数量下降的影响，全国适龄儿童规模约为5670万人左右，保持80%普惠园和20%的高端园比例不变，由于普惠园受到国家支持，所以学费水平保持不变，高端园以中国消费价格增速3%左右的水平增加，由此计算可得2025年中国幼儿园市场规模约为43万亿。现状分析在学前教育行业中，相较于托育/早教，幼儿园在中国的发展时间更长，社会接受程度更高。同时，幼儿园市场在发展过程中伴随政策层面的指导和规范，形成了相对稳定的市场体系。在不断的市场竞争过程中，幼儿园形成了适应当地情况的空间和人员配置。全国性的幼儿园教育企业也在发展的过程中逐渐出现并成为行业头部企业。但是幼儿园所开设本身有覆盖人群范围的限制，因此幼儿园行业整体仍然是处于分散的情况，不少单体品牌和小型企业同样是市场中的重要参与者。2018年《学前新规》颁布以来，幼儿园市场出现大幅变动，无论是小区配套幼儿园的治理，还是民办园普惠性和盈利性的选择，在淘汰过度逐利的市场参与者时，会面临短时间内的供给缩紧情况，长期而言有利于规范市场的健康发展。

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01现状分析专业的人做专业的事在民办幼儿园选择了非营利性质的情况下，幼儿园的收入情况必然要在现有基础上下调。为了支持普惠性幼儿园的发展，国家从政策层面希望通过“购买服务”的方式进行引导。因此以85%的普惠性目标来看，政府补助会成为下一阶段幼儿园发展的主要动力，针对幼儿园日常需求产生的第三方服务供应商或许会出现新的机会，用“专业的人做专业的事”产生规模效应，降低综合成本，从而达到下一个幼儿园新型商业模式的平衡点。由此带来对幼儿园服务内容的进一步细化和拆解，能够通过外包降低成本的模式都可以进行尝试。与此同时尚未满足的个性化需求也可以通过第三方机构得以补充，幼儿园可能从原有的“一个园所是一个产业链“中解放出来，专注于更擅长的事务。政策层面降低了连锁性企业的扩张速度学前新规中除了对社会资本参与非营利幼儿园办园、以及规定幼儿园资产不能打包上市外，同时对连锁经营提出了更高的要求。学前新规明确指出实施加盟、连锁行为的营利性幼儿园原则上应取得省级示范园资质。虽然没有完全关闭连锁经营的入口，但是在国内巨大的幼儿园市场中，能够取得省级示范园资质的必然是相对稀缺的资源，而新设立或规模相对较小的幼儿园很难短期达到相关要求，因此从政策层面降低了连锁性企业的扩张速度，并且在达标的园所资源有限的情况下，可能会推高部分园所的价值。全面开放二胎为学前教育市场拓宽增长空间随着二孩政策的全面开放和国民生活水平逐步提高，未来几年的新生婴儿数量将呈现稳中有升态势，保守到2020年学前教育适龄人口超过驱动因素中国家庭收入增长，教育消费升级随着中国经济高速发展，居民可支配收入增加，人们的生活水平与精神需求提升，许多家庭加大对子女教育的投资。过去五年中国中上阶层家庭数量稳定上升（中上阶层家庭指家庭年可支配收入在20万元以上的家庭），从2014年的986.2万户上升至2018年1,576.9万户。中上阶层家庭中普遍接受过良好的教育，他们通常有强烈的意愿让孩子在更早期阶段接受最良好的教育，“不让孩子输在起跑线”的家庭教育观念也逐渐增强，对学前教育的投入也持续增长。随着“重教”思想被广泛认同，对于儿童教育的关注度也在不断提高，中国中上阶层56.2%的家庭愿意在优质教育上为子女多消费。在教育升级与对学前教育重视度不断提升的背景下，中国家庭在学前教育方面的投入金额将持续上升，很大程度地保证了行业的稳定增长。政策与资本双轮驱动，为学前教育发展释放红利从2010年起，学前教育行业连续多年在教育行业众多子领域中脱颖而出，在投资景气度、行业成长力、投资回报率方面排名第一，备受资本市场青睐。在市场需求和政策导向的共同作用下，学前教育成为充满潜力的朝阳行业。在一系列利好政策的背景下，学前教育行业一度引来了大量社会资本，在教育行业各细分领域中，由于学前教育的特殊性，学前教育阶段的市场化程度相对较高，民办教育起到重要的作用。与K12阶段的民办小学、初中、高中以及民办高等院校不同，民办K12以及高等院校均未超过30%，其中民办小学仅占渗透率不高渗透率，通俗来讲，就是我国婴幼儿进入早教机构的百分比。我国婴幼儿基数大，是当前不容置疑的现状，不过这些婴幼儿中选择早教的却并不多。我国已经迎来了全面二胎政策，0~3岁婴幼儿数量大约在1亿以上。根据统计，我们可以大概计算出早教行业的渗透率只有百分之十到百分之二十，这是远低于发达国家的。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议虽然自2010年以来中国学前教育取得了明显进步，但就幼儿园教育工作者、理论研究者和政策制定者而言，未来中国学前教育发展仍面临许多问题，亟待解决。例如，在学前教育资源有限的情况下，大批适龄儿童入园会导致新的“入园难”“入园贵”和“入园差”问题产生。无论学前教育是否私有化、市场化和商业化，缺少公平的资金支持体系和科学的监管体系，学前教育的发展都将面临挑战。行业监管体系尚不完备，导致学前教育质量良莠不齐行业痛点师资力量发展相对滞后，幼教缺口巨大随着民办幼儿园数量的增加和政府财政投入的增加，公办和民办幼儿园并举，弥补幼儿园数量上的缺口问题可以在短时间内得到解决，但是幼儿教师师资队伍的缺口却不是短时间内能够迅速得到缓解的问题。从现行的中国教育体系来看，所有高职、本科院校培养的学前教育专业毕业生远远不能满足幼儿教师的缺口。如果单单依靠学校全日制培养专业学生，则难以缓解幼儿教师的巨大需求。民办园资本化路径受限，行业营利水平受政策影响国务院出台的学前教育新政《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》将一定程度阻碍社会资本流入学前教育行业，特别是幼儿园行业。该意见指出社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非营利性幼儿园。参与并购、加盟、连锁经营的营利性幼儿园，应将与相关利益企业签订的协议报县级以上教育部门备案并向社会公布；实施加盟、连锁行为的营利性幼儿园原则上应取得省级示范园资质。此外，关于幼儿园的收费定价，要求非营利性民办园（包括普惠性民办园）收费具体办法由省级政府制定；营利性民办园收费标准实行市场调节，由幼儿园自主决定。发展建议1发展建议2发展建议3将加快公办幼儿园建设纳入乡镇街道政府工作考核内容现在每个乡镇街道的公办幼儿园都面临着突出的无法解决的供需矛盾，现在二胎政策的实施和户籍政策调整，学前教育的短板将会更加凸显。因此建议将乡镇街道推进公办幼儿园建设纳入乡镇街道政府工作考核内容，加大考核力度，让当地政府主动担当，通过科学规划、合理布局、加大政府性投入力度，通过新建扩建改建等多种方式，推进符合需求发展的公办幼儿园建设，让更多幼儿享受优质的教育资源。规范民办幼儿园收费标准发改局和教育局应从学前教育发展大趋势出发，调研民办幼儿园的运营状况，结合民办幼儿园的等级、年检和考核等因素，制定出台适宜的民办幼儿园收费标准，加强政府有效监控，促进民办园的规范优质发展。注重幼儿园周边环境建设国家和浙江省对幼儿园建设及周边环境都有明确的文件要求，但现状是幼儿园周边环境的建设往往被忽视或恶化。如横峰街道中心幼儿园和横峰街道方家洋村娃哈哈幼儿园相邻而存在，共有在园幼儿六百多，但在娃哈哈幼儿园的大门口，马路对面就设立了方家洋村垃圾打包站，导致两所幼儿园园内环境恶化，六百多幼儿和污染源相邻而居。呼吁政府加强对村级合理规划的有力监管，留给校园一个安全整洁通畅的周边环境行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业“普惠”是学前教育未来一段时间的核心从新民办教育促进法颁布开始，民办教育正式步入分类管理的阶段。营利性和非营利性的选择直接决定了民办教育行业开始通过企业的实际经营模式进行管理，从政策层面希望切断既享受国家及地方财政补贴的优惠，又以谋取高利润为目标的教育企业。因此可以看到在学前新规中，依然延续了这样的分类，从本质上而言仍然是延续了新民促法的管理思路。行业发展趋势第三方服务平台或将有新机遇学前教育行业进一步整合，第三方专业服务平台从实体中剥离，促进行业产业链重构.学前新规颁布后，除了最早开始进行整改的城镇小区配套幼儿园之外，大型连锁的幼教集团，特别是已经上市或筹备上市的企业，同样也面临着业务合规的问题。从产业的角度而言，学前新规的重点之一是遏制学前教育举办者过度逐利的问题。过度逐利问题的背后是部分幼儿园办学者在收取的学费中叠加过多的非必要服务，从而推高了学费的水平。从这个方向来看，当学前教育行业整体要朝向普惠化发展的条件下，内容和服务的“减重”是一定会发生的。优质教育企业整合市场随着学前教育改革的推进，不少资质不合格、不能合规经营、经营状况不理想的企业在政策环境和疫情的作用下退出市场，原有的市场份额和机会将再次释放。与此同时，在企业退出的过程中，在学前教育行业有经验的人员也重新流入市场，为市场整合提供了一定的人力供给条件。对于目前经营良好的企业而言，短期目标在于坚持现有的规模不变，充分寻求内外部支持取得留下来的资格。在市场回暖之后，通过积蓄的资源，可以快速展开整合市场需求，进一步扩大市场占有。学前教育业务拓展成为发展新路径由于最严幼教政策的出台，未来大量的资本将从民办幼儿园行业退出。同时，政策还规定民办幼儿园要严格向国家的普惠园看齐，其利润空间被严重压缩。民办幼儿园如仍按照目前的发展路径将无法实现长期可持续的发展，企业必须进行业务转型，将自身优势教学项目复制拓展到课外培训领域。学前教育行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。学前教育行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼学前教育行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为学前教育行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此学前教育行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局目前，中国学前教育按运营模式分可分为三类:直营型，加盟型和综