2023年中国碳酸钾、碳酸氢钾行业发展概况、行业竞争格局及行业发展前景分析

2023年中国碳酸钾、碳酸氢钾行业发展概况、行业竞争格局及行业发展前景分析

（1）碳酸钾、碳酸氢钾发展概况及市场前景

①全球碳酸钾、碳酸氢钾发展概况

全球碳酸钾生产始于20世纪50年代，刚开始时需求量较小，但随着科技的迅速发展，碳酸钾被应用于越来越广泛的领域。1993年以来，世界范围内电视机和计算机等需求的迅猛增长，使碳酸钾的需求大幅增长，全球碳酸钾主要生产国如美国、日本、中国、韩国等纷纷改扩、新建生产装置。2005年之前，碳酸钾主要应用在显像管上，全球主要装置在欧美及东亚地区。后来随着LCD的快速发展，显像管的需求逐渐减少直至消失，各地装置开工率相应降低，2010年左右开工率基本达到最低点，全球生产装置也随之进行了调整，有效产能有所下降。2010年以来，随着碳酸钾在食品、农药、医药等新领域应用的增加，全球市场需求开始增长，生产装置的产量和开工率呈上升趋势。全球碳酸钾产能、产量、开工率及预测情况

碳酸氢钾在无机盐行业中属于更加细分的市场，全球需求总量不大，但是最近几年受到在食品、畜牧、农药等方面应用的驱动，需求量增长较快。全球碳酸氢钾产能、产量、开工率及预测情况

②国内碳酸钾、碳酸氢钾发展概况

《》2010年以来，国内碳酸钾的产能、产量和开工率总体上均呈上升趋势。其中2010-2012年，国内企业开工率基本保持在60%-70%左右；2013年盐湖股份7.20万吨装置和2014年瑞达泰丰2.00万吨装置上马后，国内产能大幅增加，企业整体开工率有所下降；2015年，成都化工装置关闭，产能缩小6.00万吨，国内装置开工率回升到70.00%左右；近两年，随着轻质碳酸钾在农药、医药、食品等新应用领域的快速增长，尤其是农药领域需求的快速增长，推动了碳酸钾的需求，从而使国内开工率提高，2018年国内碳酸钾总产能为22.00万吨，产量17.43万吨，开工率达到79.23%，为近年来最高。国内碳酸钾产能、产量、开工率及预测情况

碳酸氢钾在国内市场上需求量相对较小，近几年受到食品、农药等方面应用的驱动，需求量保持增长趋势。

2010年以来，国内碳酸氢钾产能基本保持稳定，而产量则持续增长，开工率逐年上升，2018年度国内碳酸氢钾产能为1.80万吨，产量为1.62万吨，开工率为90.00%。国内碳酸氢钾产能、产量、开工率及预测情况

（2）行业竞争格局和市场化程度

①全球碳酸钾、碳酸氢钾行业的竞争格局和市场化程度

全球碳酸钾产地主要集中在亚洲，亚洲2018年产能为44.90万吨，占全球总产能的比例为57.42%，产量为34.77万吨，开工率为77.40%，其中主要是中国地区，2018年产能22.00万吨，产量17.43万吨，开工率79.23%，开工率高于全球平均水平；其次为西欧，2018年度产能为19.50万吨，产量为11.60万吨，产能占全球总产能的比例为24.94%；再次为北美、中东欧、非洲等地区，2018年产能分别为8.80万吨、4.90万吨和0.10万吨，产量分别为7.40万吨、3.50万吨和0.09万吨，各自产能占全球总产能的比例分别为11.25%、6.27%和0.13%。预计到2023年，全球新增产能不多，仅中国地区有2.50万吨和非洲地区有4.00万吨新增产能计划，其他地区无新增产能，届时亚洲仍将是全球碳酸钾产能和产量最多的区域。2023年全球碳酸钾产能分布情况预测

2023年全球碳酸钾产量分布情况预测

全球碳酸钾产能相对集中。2018年，全球前十家主要生产企业产能占据了全球总产能的74.17%。目前，世界上最主要的碳酸钾生产企业有韩国UNID、美国ARMAND、德国EVONIK以及我国盐湖股份、大洋生物等，在全球市场上处于主导地位。其中，韩国UNID是2018年全球最大的碳酸钾生产企业，共有两个生产基地，韩国本土生产基地原有产能10.00万吨于2017年关闭，新工厂9万吨于2018年开始生产；中国江苏镇江生产基地有效产能为4.00万吨，其产能全球占比为16.62%；其次是我国盐湖股份，产能7.20万吨，全球占比为9.21%；第三位是美国ARMAND，有效产能7.00万吨，全球占比为8.95%；第四位是德国EVONIK，产能为7.00万吨，全球占比为8.95%；第五位是大洋生物，产能5.80万吨，全球占比为7.42%。未来几年，全球前十大企业中仅大洋生物有2.50万吨扩产计划，届时大洋生物产能将上升到8.30万吨，全球排名第二位。2023年全球碳酸钾主要生产企业产能情况预测

全球碳酸氢钾产能及产地分布与碳酸钾基本一致。2018年，全球碳酸氢钾产能主要在亚洲、西欧和北美，其中亚洲产能占全球产能的54.55%，产量占全球产量的55.10%，预计到2023年，亚洲产能将占到全球产能的68.75%，产量占全球产量的69.88%；其次是西欧，产能占全球的30.30%，产量占全球的29.25%，预计到2023年，西欧产能将占全球的20.83%，产量占全球的19.76%；最后是北美，产能占全球的15.15%，产量占全球的15.65%，预计到2023年，北美产能将占全球的10.42%，产量占全球的10.36%；其他地区没有装置分布。2023年全球碳酸氢钾产能分布情况预测

2023年全球碳酸氢钾产量分布情况预测

目前，全球碳酸氢钾生产企业只有美国ARMAND、德国EVONIK、法国SPCH和我国大洋生物、振兴化肥、辛集化工，共6家。其中，大洋生物是全球最大的碳酸氢钾生产企业；其次分别为美国ARMAND、德国Evonik、法国SPCH，三套装置产能都是0.50万吨，最后为国内振兴化肥和辛集化工，产能都是0.40万吨。目前，全球有碳酸氢钾扩产计划的只有大洋生物一家，计划扩产1.50万吨，届时大洋生物产能将达到2.50万吨，占全球总产能的比例将达到52.08%，占据全球一半以上市场。2023年全球碳酸氢钾主要生产企业产能、产量情况预测

（3）市场供求状况及变动原因

①需求状况及变动原因

A、全球碳酸钾、碳酸氢钾需求状况

2005年之前，碳酸钾主要应用在显像管，但随着LCD的快速发展，显像管逐渐减少，直到后面消失，2010年以来，随着碳酸钾在陶瓷、食品、医药及制备无机钾盐方面应用领域的增加，全球需求开始持续增长。全球碳酸钾产量、消费量、增长速度及预测情况

全球碳酸钾最主要的消费地区是亚洲、西欧和北美，其中亚洲基本上占全球消费的一半左右，2018年消费量占全球的53.45%，预计未来消费占比仍会扩大。

2018年，全球碳酸钾表观消费量为56.61万吨。全球碳酸钾主要的消费国为中国、美国、印度、日本等，其中中国2018年消费16.56万吨，占全球消费的29.25%，美国消费7.50万吨，占全球消费量的13.25%，印度消费3.50万吨，占全球消费量的6.18%，日本消费4.70万吨，占全球消费量的8.30%。

与碳酸钾类似，全球碳酸氢钾消费也主要集中在亚洲、西欧和北美地区。2018年，全球碳酸氢钾消费量2.85万吨，其中亚洲消费1.17万吨，占全球消费量的41.14%，预计2023年消费量将提高到1.82万吨，占全球消费量的44.54%，2018-2023年复合增长率为9.17%，是全球未来的主要增长地区；西欧市场，2018年消费0.71万吨，占全球消费量的24.99%，预计2023年消费量将提高到0.97万吨，占全球消费量的23.77%，2018-2023年复合增长率为6.38%；北美市场，2018年消费0.61万吨，占全球消费量的21.51%，预计2023年消费量将提高到0.80万吨，占全球消费量的19.53%，2018-2023年复合增长率为5.40%。全球碳酸氢钾产量、消费量、增长速度及预测情况

B、我国碳酸钾、碳酸氢钾需求状况

我国碳酸钾消费主要集中在华东地区，占全国总消费量的47.11%，其次是华南和华北。预计到2023年，我国碳酸钾的消费仍将保持该种格局。

2010年以来，国内碳酸钾进口量逐步缩减，而出口量则出现大幅增长；2010~2018年间，中国碳酸钾表观消费量保持持续稳定的增长，其中2012年之前，国内重质碳酸钾消费量年均增速高于轻质碳酸钾，之后，随着轻质碳酸钾的优点逐渐在各个应用领域被下游客户接受，特别是农药、食品、医药领域需求的持续增长驱动轻质碳酸钾的消费量稳步提高，轻质碳酸钾消费量年均增速超过了重质。预计2018~2