民用无人机市场专题研究报告

20142015201520152015201520152015已产出本行业报告：中国移动互联网市场年度综合报告（2014）中国智能家居行业现状与趋势扫描专题中国可穿戴设备专题

2014中国移动互联网用户行为统计报告2015中国智能可穿戴设备市场专题

2015中国智能家用医疗健康检测设备市场工业4.0专题汽车工业4.0专题中国SaaS市场专题中国乘用车OBD产品专题中国乘用车UBI市场专题中国无人机市场专题2015/6/9欲了解物联网行业的

内容，请

易观

官网：

或致电大数据

大价值2：4006-515-715易观

长期致力于互联网、物联网、大数据、云计算、制造业等的深度研究，物联网行业是其中最为重要的研究领域之一。包括以下：产出本行业报告：☆

中国移动互联网市场年度综合报告2015☆

中国智能家居市场专题☆

工业机器人市场专题☆

服务型机器人市场专题☆ 中国3D打印市场专题☆

中国智慧城市专题☆

中国智慧医疗专题☆

新能源汽车市场专题☆

增强现实领域专题20152015201520152015201520152015前言研究背景中国民用无人机市场经历了三十多年的发展。2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于

救援、地图测绘等专业级市场。2011年，以大疆创新为代表的中国消费级民用无人机企业，依靠多旋翼无人机迅速崛起，并在全球消费级民用无人机市场占有较大份额，

创造”的代表。2014-2015年，中国民用无人机受到社会

、资本市场的广泛关注，

将针

民用无人机市场进行深入的分析和研究。研究方法报告中的资料和数据来源于对行业

的研究、对业内资深

和相关企业高管的深度访谈，以及易观

分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用

ysys易观

的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。研究范畴的研究对象民用无人机市场，包括专业级无人机市场和消费级无人机市场。涉及的关键字为：民用无人机、专业级无人机、消费级无人机、飞行控制系统、大数据。研究的国家和区域主要包括：

陆，不包括

台地区。2015/6/9大数据大价值31

民用无人机产业综述及定义23典型企业案例分析42015/6/9大数据大价值4民用无人机产业未来趋势分析民用无人机产业市场环境分析无人机及无人机系统的定义根据中国民用航空局飞行标准司规定：无人驾驶航空器（UA：Unmanned

Aircraft），简称无人机，是一架由

站管理（包括远程 或自主飞行）的航空器，也称

驾驶航空器。无人机系统（UAS：UnmannedAircraftSystem），也称无人驾驶航空器系统，是指一架无人机、相关的

站、所需的指挥与链路以及批准的型号设计规定的任何其他部件组成的系统。无人机系统飞行系统机体动力系统导航系统通讯系统任务载荷系统传感器系统系统其他地面控制系统数据处理中心起飞/着陆系统系统系统飞机控制系统

辅助设备飞行控制技术、通讯导航技术、有效载荷技术、处理器技术是无人机系统的技术，是现阶段无人机厂商获取

竞争力的因素。来源：根据网络公开资料整理

易观

20152015/6/9大数据大价值5无人机分类其他：无人飞艇、无人伞翼机、仿生无人机。类型特点无人固定翼机优点：续航时间长、载荷大。不足：起飞须助跑、降落须滑行，不能空中悬停。应用领域：

、专业级民用。无人直升机优点：垂直升降、空中悬停。不足：机翼结构复杂，

费用高昂。应用领域： 、专业级民用。无人多旋翼飞行器优点：可垂直升降、空中悬停、结构简单。不足：续航短、载荷小、飞控要求高。应用领域：消费级、专业级民用。按技术分类：按应用领域分类：分为 无人机、民用无人机。民用无人机包括专业级无人机和消费级无人机。专业级无人机应用于商业、公共管理、科研等行业领域；消费级无人机应用于大众消费者。综合两种分类方式，无人多旋翼飞行器主要用于消费级市场及对载荷重量、续航时间要求较低的专业级市场。无人固定翼机、无人直升机因续航时间长、载荷大、售价较贵，在民用中应用于专业级市场。2015/6/9大数据大价值6中国民用无人机市场发展历程阶段320世纪80年代到民用的发展，形成下属单位和科研院所、中国民用无人机市场经历了三十多年、从民营企业为主要市场参与者的新兴市场。企业利用技术优势开始涉足民用领域，大量民企进入民用无人机行业。专业级无人机开始

市场，应用在

救援、地图测绘等领域；多旋翼无人机技术的成熟带动民用无人机市场快速发展。阶段220世纪90年代至2006年部分企业对无人机进行探索，市场开始向民用“渗透”，出现了

民用小型无人机。产品主要用于科研，面向市场销售的成熟产品较少。阶段12007年至今此阶段市场需求主要为，惯性组建、控制系统技术不成熟，成本高。

80年代初，西北工业大学尝试将固定翼无人机用于地图测绘和地质勘探。2015/6/9大数据大价值7民用无人机产业综述及定义123典型企业案例分析4民用无人机产业未来趋势分析民用无人机产业市场环境分析2015/6/9大数据大价值8民用无人机行业现状分析专业级与消费级市场冰火两重天多旋翼推动民用无人机行业发展2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于

救援、地图测绘等专业级市场。2011年，以大疆创新为代表的中国消费级民用无人机企业，依靠多旋翼无人机迅速崛起。随着多旋翼无人机在专业级市场应用增多，多旋翼无人机成为民用无人机市场的主流机型。2014年最受关注的领域之一在航拍、物流领域，多旋翼无人机被广泛应用，顺丰、阿里巴巴、圆通等测试无人机送货；《 去哪儿》、《智取威虎山》航拍镜头，歌手用无人机求婚事件；民用无人机领域投资案例频发，都让民用无人机成为2014年最受关注的领域之一。中国消费级无人机已处于国际前列，在市场份额、研发制造能力、应用广度深度方面均具有一定优势，

创造”的代名词。与消费级无人机市场一片火热不同，国内专业级无人机市场尚未出现爆发性增长。2015/6/9大数据大价值9星期二让你更懂市场，让市场更懂你！10民用无人机行业宏观环境分析Political政治环境中国民用无人机行业尚无标准，不健全，存在模糊地带，无人机黑飞现象严重。对无人机 正逐步规范。有关部门发布民用无人机驾驶员管理•、系统频率规定，低空空域管理工作会议召开，都是无人机管理逐步精细化的标志。《中国制造2025》，无人机将作为重点领域突破。Economical经济环境Technological技术环境Social社会环境在消费级市场，者主要是一线、二线城市的航拍

者，对于多数消费者而言，无人机仍是新奇的智能产品，但移动互联网、社交媒体的发展促进无人机

。消费者对电视、 、综艺的需求增加，促使相关文化产业快速发展，专业航拍因视角独特、成本低被逐步应用。中国无人固定翼机、无人直升机的机体结构设计、机身材料、动力能源、传感器等关键制造技术对国外依赖性较强。多旋翼无人机技术逐渐成熟。轻量MEMS惯性导航系统的出现，催生多旋翼无人机市场进入可实用阶段。多旋翼无人机机械机构简单，对人的操作要求低，对消费级用户的增强。中国多旋翼无人机

配套逐渐成熟。尤其在 ，可以方便地采购到大部分硬件。随着智能的大规模生产，与多旋翼无人机通用的关键部件价格降低。中国无人固定翼机、无人直升机技术被

企业和高校掌握，研发力量分散，市场化程度低，上下游配套不完善，难以形成规模化效应。民用无人机行业商业模式分析实现方式传感技术、通讯导航技术、云计算、挂载系统、智能视觉技术等产品消费级无人机、专业级无人机、任务载荷产品用户消费者、农户、商业机构、公共管理机构、科研/高校使用范围规定的适航区域、具备导航信号、互联网的区域中国民用无人机行业商业模式3W2H模型模式产品销售

服务

数据© ysys易观ysys易观 分析认为，从商业模式上看，由于民用无人机具有重复周期长、对飞控要求高、单价高等特点，产品销售 之外，服务

是民用无人机行业重要的 模式。民用无人机本质上是会飞的传感器，最重要的一个功能便是数据。可以预见的是，在未来中国民用无人机行业的收入中，数据的将不断攀升。2015/6/9大数据大价值11民用无人机行业产品销售市场规模分析ysys易观

分析认为，受消费级无人机市场热度的推动，至2015年中国民用无人机产品销售市场规模将得到快速提升。2016-2017年，伴随民用无人机产业链逐步完善，实现规模化生产，大量专业级无人机整机产品推向市场，中国民用无人机产品销售市场规模将有大幅增长。预计2018年，市场规模将达到110.9亿元

。15.023.339.567.2110.950.0%55.0%65.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%0.060.040.020.080.02015-2018年中国民用无人机行业产品销售市场规模市场规模（亿元

） 增长率120.0100.0

70.0%

70.0%2014

2015F

2016F

2017F2018F说明：本研究对市场规模

仅包含硬件产品的出货规模，不包含由服务和数据

。数据来源：易观

根据公开数据、行业访谈估算。© ysys易观2015/6/9大数据大价值12民用无人机行业

分析基础构件总体设计与集成部件制造用户基础构件基础试验条件设计

总体

机体制造 集成平台

设计

与总装 测试推进装置地面系统任务载荷测控与信息传输系统机载电子与导航设备厂家直营中国民用无人机行业来源：根据网络公开资料整理易观2015线下

售后 数据 飞手商

服务 培训服务服务售后服务飞手培训线上平台线下商专业级消费级1、与传统制造业相比，产品售后、飞手培训等服务是民用无人机行业上的重要环节。服务；

消费级依赖线上

。2、专业级无人机与消费级无人机的

、服务具有差异性，专业级依赖厂家直营

、提供3、无人固定翼机、无人直升机市场尚未形成完善的

，难以实现规模效应。2112015/6/9大数据大价值13边境巡检人流控制能源电力巡线资源城镇规划商业天然气管道巡线森林防火 交通石油管道巡线铁路建设 考古矿产开发农业医疗防灾救灾个人商业宣传 制作

物流喷洒

辅助授粉

农情监测运送医疗用品紧急防汛抗旱航拍救援运送其他民用无人机行业用户需求分析民用无人机行业用户由商业机构、公共管理机构、科研/高校、农户等专业级用户和消费级用户组成。专业级用户的主要需求是 数据，消费级用户的主要需求是

。专业级无人机用户需求：

、

工具消费级无人机用户需求：

、 工具2015/6/9大数据大价值14民用无人机行业主要市场参与者分析民用无人机行业主要市场参与者是： 下属单位和科研院所、民营企业。目前，消费级无人机市场火爆、专业级无人机市场容量大，促使专业级与消费级无人机厂商融合发展。另一方面，市场参与者增多，如：金通灵、宗申动力、通裕重工、隆鑫通用等传统重工业上市公司借助技术优势入局专业级无人机市场；小米、腾讯等互联网公司借助

、平台优势入局消费级无人机市场。专业级无人机消费级无人机2015/6/9大数据大价值15民用无人机行业投融资分析公司名称投资方融资时间融资情况融

额极飞科技成为资本2014年9月A轮2000万臻迪智能佳讯飞鸿2014年9月增资获10%股权3800万元亿航科技GGV纪源资本2014年12月A轮1000万零度智控雷柏科技2015年1月增资设立新公司5000万元大疆创新Accel

Partners2015年5月N/A7500万民用无人机行业投资处于初始阶段，投资主体呈多元化趋势，风险投资公司、互联网公司、通讯设备商、电脑外设厂商积极参与。

ysys易观 分析认为，未来1-3年，国内专业级无人机相关企业将成为资本市场的投资热点之一。来源：根据网络公开资料整理易观20152015/6/9大数据大价值16民用无人机行业发展阻碍因素分析行业标准体系安全问题中国民用无人机

行业尚无标准，

如：生产标准、

市场准入标准、

无人机频谱标准

等标准亟待制定。民用无人机的适航认证管理、飞行、从业人员管理等使用监管

有待完善。由无人机带来的国家安全、公共安全、人身安全等问题亟待解决。民用无人机制造需进一步提升，制造企业研发成本高、标准化程度低。民用无人机产品的飞控技术、电池技术、适应环境能力、飞行半径、通讯导航系统等

有待突破。2015/6/9大数据大价值171

民用无人机产业综述及定义234民用无人机产业未来趋势分析民用无人机产业市场环境分析典型企业案例分析2015/6/9大数据大价值18行业领先企业——大疆创新大疆创新背景简介市大疆创新科技(简称DJI大疆创新)成立于2006年，是无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，以“飞行影像系统”为发展方向，客户遍布全球100多个国家。公司规模超过3000人。产品体系航拍多旋翼飞行器（悟Inspire1、Phantom部分系列）、多旋翼飞行器（筋斗云系列、风火轮系列、Phantom部分系列）飞行控制器（A2/WooKong/NaZa等）机载云台（禅思系列）三轴手持云台系统（如影）多旋翼动力系统（E系列）其他（ 图传、地面站。 系统等）融资情况2015年5月获得AccelPartners7500万投资。合作方：优酷土豆合作方及合作内容合作内容：充分利用各方优势资源，优酷土豆网络资源和文化生态力量、大疆的航拍设备及航资源，共建国内首个“一站式”航拍频道，建立垂直生态系统。支付宝、穷游网和也将参与此合作。大疆利用9年时间，从一家飞控生产企业发展为全球领先的飞行影像系统企业， ysys易观

分析认为，多旋翼无人机相关技术研发能力、用户需求发掘能力、国际市场开拓能力、服务能力是大疆创新的发展亮点。服务市场多旋翼无人机及相关配产品

件产品丰富。与

•具备飞控系统、图传系技术

统、动力系统研发生产能力，具备多项专利储备。依靠敏锐的市场嗅觉，从飞控系统、三轴云台、一体式航拍无人机、航拍方案服务商四次业务调整。海外市场拓展能力。建立线上、线下粉丝社区，服务用户。建立SDK开放平台，服务开发者，使其可在大疆平台上开

业应用。发展亮点2015/6/9大数据大价值19消费级无人机企业——亿航科技亿航科技背景简介亿航科技（简称EHang）成立于2014年4月，是一家专注于无人机的科技公司，亿航提倡无人机的傻瓜化操作，以结合导航服务，使用智能

上的APP操控飞行为卖点。公司规模近100人。产品体系多旋翼飞行器GHOST标准版、云台版、航拍版。融资情况2014年12月获GGV纪源资本1000万

A轮投资。合作方及合作内容合作方：高德合作内容：接入高德LBS+（工具+数据+服务）开放平台。亿航基于高德Android

SDK开发的App操控平台，引入高德地图数据及导航服务。未来，双方将共同探索移动互联网和移动智能硬件结合的创想可能。ysys易观

分析认为，作为消费级无人机企业，亿航科技让产品与移动设备紧密结合，简化操控方式；引入高德地图，提供差异化的创新操控体验，是亿航科技的发展亮点。技术利用移动设备APP简化无人机操控方式，可实现产品

自动返航、一键悬停、指点飞行、智能跟随、体感操控等创新功能。定位于消费级无人机市场，采用智能硬件惯用的市众筹模式，以较低的成本场迅速提升知名度。亿航科技具备通讯图传硬件与 导航操控系统研发能力，并通过引入高德的导航服务，实现移动设备APP操控和智能飞行。发展亮点2015/6/9大数据大价值20专业级无人机企业——臻迪智能臻迪智能背景简介臻迪智能科技 成立于2010年3月，是一家专业提供智能无人系统、大数据分析及

可视化系统、虚拟仿真系统等技术咨询服务及

开发为一体的综合高科技企业。公司规模100-499人产品体系多旋翼飞行器(Power

Quad/Power

Octa)直升机飞行器(Power

Copter)固定翼飞行器(Power

Seeker)挂载系统（可见光、红外、高分辨率图像、激光 、多频谱图像等挂载系统）Power

4D测绘应用融资情况2014年9月获佳讯飞鸿3800万元投资，出让10%股权。合作方：佳讯飞鸿合作方及合作内容：佳讯飞鸿成立于1995年，是国内领先的指挥调度与控制系统提供商之一，臻迪智合作内容能的产品与佳讯飞鸿产品有较好的切合度，完成此次投资，未来臻迪智能将作为佳讯飞鸿在行业解决方案应用中的一部分。产品包括无人机、挂载系统、测绘应用

，软硬件相结合，多种挂

载系统可满足多行业需

求，使产品具备延展性。服务产品具备挂载系统自主研发能力。具备大数据分析及可视化系技统、虚拟仿真系统技术储备及术业务应用。根据专业级市场特点提供：租赁服务、智能服务。

服务中，通过地面站、云端、客户端可实现全自动操作。、智能无服务，是ysys易观

分析认为，具备挂载系统、测绘人系统方面研发实力；根据专业级市场特点提供智能臻迪智能的发展亮点。发展亮点2015/6/9大数据大价值21民用无人机产业综述及定义123典型企业案例分析4民用无人机产业市场环境分析民用无人机产业未来趋势分析2015/6/9大数据大价值221培训服务民用无人机对技术性、操作性要求高，未来社会对飞手培训、高校人才培养需求量潜力大。专业级无人机单价贵，保养难，操作复杂，飞控要求高，3这将衍生大批专业航空服务公司，提供农业植保、测绘、航拍等服务。大数据服务民用无人机本质上是数据工具，未来无人机可2充当空中资源节点，为云计算和大数据服务。数据处理服务4由无人机的数据将呈几何级增长，测绘应用处理、无人机图像分析系统等服务将产生巨大的收益。软硬件定制化服务需求定制化的硬件、软

5未来，专业级无人机将被广泛应用到行业、场景中，行业的差异性件服务。民用无人机行业未来趋势分析——未来，民用无人机行业主要

模式将从硬件模式趋势转变为服务

、数据

。专业飞行服务2015/6/9大数据大价值23民用无人机行业未来趋势分析——投融资趋势政策中国民用无人机领域投资价值及表现分析航拍无人机高无人机农业植保无人机测绘与巡线无人机飞机控制技术大数据服务技术成熟度© ysys易观高低

说明：圆半径为市场规模低ysys易观场规模角度，分析认为，从市无人机、农业植保无人机、测绘与巡线无人机由于是刚性需求、政策

小、技术相对成熟，未来3-5年内，具有较大投资价值。大数据服务代表未来趋势，但依赖于行业的发展程度，投资价值与投资风险并存。飞机控制技术是民用无人机的技术之一，1-2年内，掌握优势飞机控制技术的企业具有较大投资价值。2015/6/9大数据大价值24民用无人机行业未来趋势分析——总体趋势ysys易观分析认为，预计到2018年，中国民用无人机产品销售市场规模将超过110亿元。民用无人机行业将进一步完善；逐步成熟，生产成本将大幅下降。专业级无人机市场潜力巨大，各个细分领域将不断壮大，如航拍、资源、能源、农业领域等将有大量企业加入。民用无人机产品将向小型化、智能化、任务载荷多样化发展，续航时间将得到大幅提升；飞行半径、高度不断扩展；民用无人机处理器技术逐渐成熟，使民用无人机智能化水平提升。2015/6/9大数据大价值25民用无人机行业即将普及的应用环境保护中国环境污染问题突出，环境难度大。搭载热红外相机的无人机可以帮助部门，发现存在大气污染治理设施不正常运行、夜间治污设施停运、烟气排放等问题的企业，全方位环境污染。无人机已被环保部用于环境巡查。体育赛事体育赛事上使用无人机会让观众眼前一亮，无人机不仅可以覆盖整个赛事场地的拍摄，甚至可以捕捉运动员的表情动作变化瞬间，

传统拍摄方式，创造一场视觉盛宴。无人机曾在索契会上亮相过。农业无人机喷洒 可以大幅提高效率，减少 现象，雾化效果更好。搭载相关传感器的无人机可以帮助农民观测农作物，了解农作物的生长情况。农用

无人机已在我国

、

、、山东等地推广。消防在大型火灾现场，准确及时

获取火场信息，做出快速高

效实施决策部署，十分重要。无人机可以将火点、热点显示在地面站的数字地图上，

还可将火场的轮廓、面积、

蔓延速度等数据实时传回地面控制中心。无人机已经应

用到我国多地防火演练中。民用无人机行业未来创新应用和分析服务Skycatch不出售无人机，它只提供 和分析服务。借助独立地面站，无人机可更换电池、上传数据，未来将实现全自动化。并借助传感器收集不同类型的数据。Skycatch已服务于矿场 、工地工程进度 。导航麻省理工正在研发无人机导航项目Skycall。麻省理工的校园以复杂著称，这个项目旨在让参观者只需要用

App呼叫无人

机，并输入想去的地点，无人机将自动识别并引路，还可以实现人机

。急救荷兰学生亚历克研制了一款可携带去纤颤器的救护无人机，能够在1分钟内飞到周边约合12平方公里内的患者身边，将存活率从8%提高到80%。采用应急服务的黄色涂装，可进行导航追踪移动应急呼叫、与医护

远程通话。组合使用挪威大学研究团队正致力于将无人机与虚拟现实设备连接起来，通过在无人机上安装可转向 头，佩戴Oculus

Rift的“驾驶者”转动头部以控制 头，实现第一人称视角的飞行体验。未来这种结合将应用于搜救、、地形探索、旅游中。易观

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