2021全球动力电池和BMS系统市场及研发现状调研（专业完整版）

全球动力电池和全球动力电池和BMS系统市场及研发现状调研图表1132014-2017Q1华進动力BMS产品产・情况（单位：W）图表1142016年华II动力BMS配套电池企业（套）电池企业名称需求量（套）占比（％）力神669262.69%三星（天津）电池275325.79%国轩高科9408.81%江苏波士顿电池2902.72%总计10675100%华霆为江淮iEV5车型提供整个PACK系统，其设计的BMS系统搭配天津力神的单体能董密度高达180Wh/kg的三元电池（18650）。五、哈尔滨冠拓冠拓公司成立于2002年，以BMS技术为公司核心。目前公司主营业务己呈现多元化，逐渐扩展至充电机、充电粧等充电设备。2016年，公司BMS产t9046套，2017年一季度实现产虽1821套，公司主要合作客户有：多氟多.浙江佳贝思等。

图表1162016年能b尔滨冠拓BMS配套电池企业（套）电池企业名称需求量（套）占比（％）多鼠多879897.26%浙江佳贝思1531.69%淄博国利450.50%湖州天丰电源200.22%河南顺之航能源科技120.13%总计9046100.00%第四章结论及建议随着上海汽车城（环球车享）运营规模的不断扩张，分时租贷车型逐渐从单一化趋向于多样化发展。目前，新能源汽车还处于技术升级阶段，整车企业车辆品质良莠不齐，这将使车辆采购标准的制定、车辆动力电池的运营维护、退役电池梯次利用及动力电池回收等工作面临巨大的挑战。本项目从动力电池和BUS系统的角度出发，综合分析全球动力电池和电池管理系统主流厂商最新技术路线、主推产品及市场现状分析等等，为上海汽车城（环球车享）定制车型、车辆采购、后续二手电动汽车残值评价.退役电池梯次利用及回收提供技术材料支撑。第一节上海汽车城现状图表行7上海汽车城的车辆采购总■（截至2017年12月）注：共计27583辆。图表门8上海汽车城全国分时电动汽车按品牌占比

・•荣威•北汽•奇瑞•江淮•长安注：全国分时租赁运营车辆共计25906辆，其中上海运营6611辆。图表行9全国分时运营车辆采购统计（截止至2017年12月〉采购总数量品牌占比荣威776429.97%北汽854232.97%奇瑞580822.42%江淮23909.23%长安6802.62%其它7222.79%共计25906第二节上海汽车城的机遇与应对建议一、汽车城定制车型的建议图表1202017年中国新能源汽车销量排行图表1212017年全球纯电动汽车车型销■排行S47I550830AT7I9546535423-42b19mem141o309II27902B629I25*78^1.2SS7I2-42IO236012332-420*73©I96I5I9弓IOI7N4I图表1222017-2018年国内电动汽车销售车型厂商车型补贴后价#（參考汽车之家报价）电池电池容*续裁里程电池组质保时间北汽EC200微型车5三元锂电池20.3160待查知豆D2微型车5三元锂电池181558年或12万公里江淮IEV6E2016徵型车11.35磷酸铁锂电池221708年或15万公里比亚迪e5紧凑型车12.09磷酸铁锂电池433056年或15万公里众泰E200微型车7.5三元锂电池24.51608年或12万公里荣威e502016款徽型车13.5三元锂电池22.417()8年或12万公里奇瑞cQ2015款敎型车10.6铁锂01•三元22.31518年或12万公里奇瑤eQ2017款徵型主7.3三元锂电池23.6200待查BYDe62017款MPV19磷酸铁锂电池824006年或15万公里东凤风神E70紧凑型车17三元锂电池493518年或15万公里长安CS15EV小型SUV12三元锂电池42.923008年或12万公里江淮IEV7S小型SUY14三元锂电池392808年或15万公里荣威ERX5新能源紧凑型SUT20三元锂电池48.33208年或12万公里蔚来ES82018款基准版中大型SUY38［元锂电池70355不限年限/不限里程注:截止2017年9月汽车城采购车辆—荣威e50共计1507辆,奇瑞eQ共计2330辆。上图可以看出2018电动汽车车型的新趋势:1） 车型更多以SU¥为主，为乘客提供更宽敞的空间；2） 电池材料除BYD外，电池材料均釆用三元材料；3） 续驶里程均大多提高至300公里以上（除江淮IEV7S和奇瑞凶）,电池组容虽更大。国家科技攻关课题计划子课题“深圳市电动汽车分时租赁系统总体架构研究”中对用户可以接受的服务定价和平均毎次出行里程进行了调研。从调研结果来看，有65.6%的用户期望分时租赁的价格在出租车价格的50%以内。其余34.4%的用户可以接受分时租贷价格为出租车价格的60%。图表123分时租赁用户可以接受的价格（对比当地岀租车价格）图表124每次出行的平均里程■深圳■北京注：分时租赁用户的出行距离主要在6-50公里以内1,汽车城定制车型建议一：以电池材料和电池组寿命为参数我们对目前国内2017/2018在售和将售的主要电动汽车车型进行细化的成本分析。分析的前提条件以汽车城目前和未来的规划数据为参考：1） 2017汽车城在一线城市平均运营单车单日达到4.7-5次，二线城市平均在4.3单。整个成本是1・5元/公里。（数摇来源：https：leiphone,com/news/201801/wcQCJdu1TL86k27u.htm1,摘自上海汽车城董事长兼总经理荣文伟在中国电动汽车百人会论坛上的报告）2） 根摇上海市城市规划设计研究院2017的规划，2040年汽车城单车单日规划为10次；参考2017深圳北京两地的市场调研和汽车城目前数据，分时租贷的应用场景主要在6-50公里內使用。2020年单程平均公里数如果以50或30公里来计算，则2020年单车每日行驶里程将在500-300公里；3） 根据国家EV•动力电池的技术指标提升路线的規划，2020年，满足300km以上的EV应用需求，能虽型锂离子电池包循环寿命Z2000次；2030年，满足500km以上的EY应用需求，新体系电池包循环寿命23000次；4） 对比锂电池组循环寿命为1000次、2000次和3000次，并且每次充满电后都能按照标称的续驶里程行驶；5） 目前汽车城汽车的使用率在夜间较低，假设每辆车白天不充电，晚上均能充满电；6） 充电价格以夜间1元/度电（Kwh）计算；7） 假设电池组在循环寿命过程中均衡功能正常，无显著的不一致性；8） 以电池组的寿命为整车寿命分析；9） 上海出租车价格目前是起步价14元+2.4元/km,也就是说用户能接受的分时租贷的价格是1.2元/公里左右；10） 由于目前没有公开的电池组售后维修的成本数据，暂时不考虑在下列分析中；计算分析公式如下：电池组一次循环的平均成本（元/公里）=（汽车城单车成本+充电成本+售后维修成本）/电池组循环寿命折算的公里数若按电池质保里程来计算平均成本：电池组一次循环的平均成本（元/公里）=（汽车城单车成本+充电成本+售后维修成本）/电池组质保里程公里数其中：汽车城单车成本二汽车市场售价一政府补贴价格充电成本二单次充电成本（元/度电）*电池组电量*充电循环次数（分别按1000/2000/3000次计算）电池组循环寿命折算的公里数二电池组续驶里程*充电循环次数（分别按1000/2000/3000次计算）售后成本由于未能取得汽车城内部真实数据，故在此次计算中忽略不计。图表1252017-2018年国内电动汽车销售车型电池组的平均成本估算

厂青补能价格（参考解）电池好电池址-婕环的均成本（元/公里）电血姬黠（W）mm程来第早刼*（元/公里）1000^2000吹3000次北汽EC2005三元理电池20.31600.440.280.23待查存查知豆D25三元理电池181550.440.280.22121.12IEV6E201611.35221700.800.460.35150.93比亚迪e512.09审酸钱駅池433050.540.340.27150.94E2007.3三元锂电施24.51600.620.390.31121.15e502016款13.5三元理电池22.41700.930.530.40121.13奇瑞eQ2015款10.6黠or三元22.31510.850.500.38121.15奇瑞eQ2017款6.8三元穆电池23.62000.460.22BYDe62017款.0羅懑电池824000.680.41风神E7Q17三元锂她493510.620.380.30150.94CS15EV2018款12三元穆电池42.923000.540.340.28121.14iEV7S14三元锂电池392800.640.390.31150.94靱：ERX5継源三元理电池48.33200.780.460.36121.15蔚来ES82018款基准版38三元锂电池703551.270.730.55不悵年限坏限里程注：国家补贴4.4万，地方补贴2.2万。分析上裘数据可得:1） 如果按照电池的质保里程来计算平均成本，则分时租赁的平均成本（奇瑞和荣威）远远高于目前汽车城的营业收入。2） 如果按照电池的循环次数来计算平均成本，很明显当电池的循环次数越大，运营的成本越低。为了给汽车城的运营帶来更多附加价值，应该采用循环寿命高的电池组作为汽车的动力来源0结合我国电动汽车电池组的技术发展路线規划，建议在耒来的车辆采购中，在不同廿间节点，定义不同的定制车莖要求：2020年2030年电池材料能星型锂离子电池新体系电池（如全固态）风险性耐久性、环境适应性和安全性尚处于基础研究的发展阶段电池组循环寿命（放电容星M初始容星80%）2000次3000次电池组运营时间（每天充电一次）M6年M9年电池组运营里程（每车续驶里程300km）60万km90万km电池组运莒里程（每车续驶里程500km）100万km150万km2,汽车城定制车型建议二：电池组数据采集和分析对在役电动汽车的电池组数据进行报踪和分析十分重要，原因有:1） 电池组的成本和寿命与汽车城的运营成本紧密相关；2） 与汽车城二手汽车残值的评估紧密相关；3） 有利于退役电池的梯次利用，并可减少梯次利用的前期筛选成本。2017年推行的GB/T32960可帮助汽车城从企业监测平台取得更详尽的电池单体、电池组和汽车的运行数据。建议收集的数据信息：1） 车辆行驶状态数据：如车速、行驶里程、剩余里程、SOC、各电池单体数摇（温度、电压、容虽和内阻等）；2） 充电状态数据-一如充放电循环次数，充电电流，充电时间，总充电电量；3） 停止状态数摇：如剩余里程、S0C、电池总耗电虽，各电池单体数据（温度、电压、容虽和内阻等）。图表126国标GBAT32960《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》总则•系统架构□数据基本要求:GB/T32960.3□数据血艮最低时间间隔:30s,故障时1s□车载终端的通信协议可由企业自定义。□企业可根据自身安全监测要求,进行数据扩项或提高频率。最低30s,故障时侶回溯 不同机制，上报孵不同二、汽车城退役电池的梯次利用1）经济性分析据上海汽车城规划显示.在2020年，将陆续有30万辆共享汽车入役，累计电池容量达到750万Kwh（假设每辆车电池容蚩平均25Kwh）f并从2018年开始陆续有电池退役（若按国家标准80%来作为汽车城的退役标准〉。假设退役电池平均有效容量余70%或80%,则累计退役电池容虽将达到525或600万Kwh。假设退役电池梯次利用成组之后的售价700元/Kwh（比照铅酸电池目前的市场售价），并考虑到退役电池在梯次利用的筛选过程中可能产生20%的损耗，则总共将为汽车城带来29.5或33.6亿的退役电池销售业务。到2020年国内新能源汽车的生产虽预计为250万辆，可以预测届时中国的退役电池梯次利用的市场空间将十分巨大。图表127上海汽车城2013—2016年采购汽车配套电池能虽2013 2014 2015 2016 共计上汽12318562114120330033020002330北汽0002200000其他0534241累计教童1232392631414406电池能女（Kwh）25KM1嗪3008,07523,15078,525110,150退役电池梯次利用适用于对电池一致性要求较低的场合，例如12V/24V/36V/48V/72V低压电源系统。而对于高压电源系统的应用，对电芯在一致性方面的要求是非常高的，而退役的动力电池本身经过比较恶劣的工况的使用，其一致性已经有所劣化。从目前电池发展水平来看，退役电池目前可以考虑的主要应用场景有低速电动车，家用储能，基站电源等领域，这些领域电压等级不高（＜100V）•功率密度/能虽密度的要求也相对较低。尤其是低速车市场，如电动自行车，电动摩托，电动三轮车，低速四轮车，低速物流车等都是属于低压电源系统。其中电动自行车目前每年中国国内的销售量在3000万辆以上，其中20%是锂电池电动自行车（约600万辆），并且其份额随着全国人均收入和消费水平的提高而扩大。另一方面，铅酸电池电动三轮车每年的产量也在1600-1800万辆左右。预计中国电动三轮车的保

有虽将在7000—8000万辆左右。低速四轮车的市场销量目前也在100万辆/年。这些市场目前还是铅酸电池的应用，但是随着锂电池隹价的逐步降低，越来越多的低速车将开始采用锂电池。图表1282009至2016年国内电动自行车的生产数量2009-2016中国电动自行车总产呈（万辆）公开资料公开资料图表1292010至2016年国内电动三轮车的销售数■（万辆）数据来源^公开资料图表1302020年中国低速电动车产・预测

^低泄电锡*严量(力密) —耐比塔长数据来源:智研咨询技术可行性分析在电动自行车.电动三轮车和低速电动车中，低速电动车对电池的要求相对较高。因此我们以低速电动车的电池規格来进行分析。以河北御捷的铅酸电池车型A280典型车型为例，低速李的指标需求如下:屁2审A.屁2审A.•it<mm>2«45it<mm>250商<mm>15404«*t<mm>1«05轮兀<mm>对/1270/1270姿卸，费仝(kg)615Mxli垃《km/h)38ee墟良％>20经杭JH久冬卓-6<)杓冷体片侨.乜机報丸期尢助事(hnr>3雷乜;已臭处佃曲毛谁"M力c心堆做5刚龙乜圧(V)60和龙(Ah)IOO先C叶円h«-IOMJL梆胆2M52»45145«145<>WIM<>IRO518()51270/12701270/1270675720饬44A3>20A1OO>100尢爭逡天代立&*士缶送丸伦.丄&衆分■悼・供分侔*侨34佃飢死维"566«721OO1OO»-|(|ft-IO整个车型的配置相对较低,续驶里程和最髙速度都不是很高,适合与做代步车。整个车型的配置相对较低,续驶里程和最髙速度都不是很高,适合与做代步车。參敎奢行板(2017)M窗胜版(2017>M

电压平台主要60V/72V为主，额定功率4KW,峰值功率8KW■最大电流〈150儿采用铅酸电池，容呈为100AHo如果采用锂电，在空间不变的情况下，电池容虽可以从原来的6—7.2Kwh增大1倍，可达能虽型应用，各方面的性能也将有全面改善。御捷同时也开发了锂电池车型330,指标如下:项目参救长X宽X高(mm)3450X500X1500轴距(mm)2385整备质#(kg)7(X)MAX时速(km/h)70MAX爬坡度％20续航里程>=120额定功率(医灾)7.5额定电压(V)72额定容量(Ah)100额定功率7.5V.额定电流小于120A,最大电流为＜250九(以蜂值l5Kw为例)，如果是容量为lOOAh的退役电池，也是可以达到这个要求的。图表131从电动汽车到低速四轮车的性能梯次需求项目电动汽车(乘用车)1 低速车备注电池系统电压>300V 48VT00V电压平台的梯次r一致性的梯次动力蓄电池安全要求GB/T31485,GB/T31467.3并配备电池管理系统 安全性,可靠性没有梯次电池循环寿命GB/T31484,500次循坏容量義减90%彳駆车标称容量安电池衰减后的容屋电池系统比能量>=90Ah/Kg- >=70Ah/Kg 比能量的梯次T120Ah/Kg行驶里程15万公里 8000公里容屋的梯次，一致性的梯次最高车速>=80Km/h 40Km/h=<V=<70Km/h功率/内阻的梯次加速性直g0~50Km/h.<10s 0〜30Km/h.<10s50~80Km/h,<15s功率/内阻的梯次另一方面，针对市