携程商旅-2021-2022年中国商旅管理市场白皮书

研究说明新形势：全球经济及商旅市场趋势研究说明新形势：全球经济及商旅市场趋势新常态：防控常态化下的企业差旅新时代：新商旅服务新差旅：商务人士的简单差旅行大事记新篇章：年度话题与关键词说明企业差旅负责人深度访谈高频商旅人士在线调研高频商旅人士座谈会通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出士。企业差旅负责人深度访谈高频商旅人士在线调研高频商旅人士座谈会通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出士。差人士，从亲身经的喜怒哀乐、诉求以及对未来的期许。携程商旅数据研究院通过分析差旅人士研究说明企业差旅企业差旅负责人在线调研邀请不同类型企业的差旅负责人邀请不同类型企业的差旅负责人，面对面了解企业差旅管理中的问题与需求，以及面对差旅管理专业化、数字化趋势的举措。携程商旅数据研究团队社群等多个渠道发放问卷收集数据，覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。调研机构：合作机构：MICE媒体合作机构：22021-2022商旅管理市场白皮书新形势：全球经济及商旅市场趋势2全球经济总览疫苗产能增疫苗产能增强带来机遇•国际货币基金组织2022年1月《世界经济展望》预计，尽管新冠变异毒株将对2022年第一季度的经济活动造成拖累，但其影响预计将从第苗产能增强等因素有助于缓解疫情流行。全球经济存在挑战•世界银行2022年1月《全球经济展望》报告称，受疫情持续蔓延、各经济体宏观政策支持力度下降、供应链修复缓慢以及消费需求上升空间有限等因素影响，今明两年全球经济复苏势头将显著.5%降至2022年的4.1%。不确定性影响因素•新冠疫情已经进入第三年，全球经济的持续复苏面临多挑战。由于奥密克戎变异毒株迅速传播，许多国家重新采取措施限制人员流动，劳动力供给短缺现象加剧。供给扰动仍在拖累经济活动，并导致通胀上升。加强灵活应对加强灵活应对能力中国国内积极的财政政策应相互配合，实现经济目标。鉴于存在很大的不确定性，政策还必须保持灵活。一些国家的央行已开始加息，以提前应对通胀压力。关键是要对政策立场收紧进行良好的沟通，确保市场有序反应。•政府工作报告中指出：“积极的财政政策要提升效能，还明确了实施新的组合式税费支持政策，预计2022年退税减税将达到约2.5万亿。•此外，还将有序推进碳达峰、碳中和工作，加快形成绿色低碳的生产生活方式。22021-2022商旅管理市场白皮书1.16*1.04*1.331.261.210.84*0.750.692021-2022商旅管理市场白皮书1.16*1.04*1.331.261.210.84*0.750.692021-2022商旅管理市场白皮书2全球商旅市场总览•全球商旅活动已开始从新冠疫情中逐步恢复，全球商务旅行支出在2020年大幅下降之后，在2021年反弹至0.75万亿美元，增长率达14%。•GBTA(全球商旅协会)预计，全球商旅支出在2022年增长率高达37.6%，回升至1.04万亿美元，并预计将在2024年底超过疫情前水平。•但商务旅行活动的复苏仍然与疫情发展动持观望。疫情的持续也给消费性需求、就业增长和供应链供给带来了一定压力。2015-2025年全球商务旅行支出(万亿美元)GlobalBTSGDPGrowthBTSGrowth全球商务旅行全球商务旅行支出增长率全全球GDP增长率1.40*1.29*1.28*1.431.4111.29*1.28*1.431.41 (高于基准)(趋向乐观)此前对于2024年三种预测1.591.591.402020年底预估数据2021年底预估数据BTS(商务旅行总消费)2%23.8%4.2%.2021-2022商旅管理市场白皮书22%23.8%4.2%.2021-2022商旅管理市场白皮书全球各区域：商旅市场概况)和西欧(20.6%)。支出(百万美元)增速支出(百万美元)31.7%%-7.4%1.3%-14.2%-2.4%-3.9%-13.2%%2亚太区域商旅市场概况作为世界上最大的商务旅行市场，基于内循环的强大动能，企业复工较为领先。行更为依赖的国家受影响较大，如印尼、新加坡、泰国等市场2021年的恢复情况不甚理想。值得一提的是，日本由于分阶段对于年商务旅行有望快速恢复。携程商旅也逐步在日本等亚太地区及全球各地拓展商旅业务，为更多本土企业出海战略及外企差旅业务赋能。•由于亚太各国的开放程度和政策不同，2022年商旅增速可能受到影响。预计2022年亚太地区的商旅支出增长率为26%，增速增速韩国韩国澳大利亚复合增长率22021-2022商旅管理市场白皮书•GBTA的调查结果显示，•GBTA的调查结果显示，86%的商旅人士认为他们需要通过，这项数据在亚太地区相对较高。不过，短期访者更愿意在国内进行商务旅行。全球商务旅行复苏的关键因素国疫苗接种率、各国出入境政策、企业的差旅政策以及商旅人士信心指数等。企业的差旅政策士的信心指数•根据SAPConcur在2021年一项覆盖北美、西欧和亚太地区有(98%)的差旅负责人预平均而言，他们预计差旅支出将增加30%。差旅支出差旅支出计划增长值计划增加差旅支出要措施是潜在旅行风险的实时更新和预警(54%)，其次是要疫苗。旅行风险的实时和预警计划实施的差旅政策出差员工接种疫苗行前审批美洲亚太欧洲无需出差完无需出差完成业务目标需要出差以拓展业务拉美北美亚太欧洲在出差过程中优先关注灵活性。40%的差旅经理表示企业将在 商旅人士：优先关注灵活性差旅经理：优先关注灵活性2021-2022商旅管理市场白皮书PP12中国经济“行稳致远”国内差旅稳步恢复配收入实际增长8.1%，城镇新疫情进行科学有效防控。在2020年商旅支出下降旅行支出增长率在2021年强劲恢复至31.7%，是全球增长率的2倍以上。根据GBTA预测，中国的商务旅行市场有望在2024年4000亿美元。数据来源：中国政府工作报告；GBTABTIreport2015-2025年中国商旅支出(亿美元)ChinaBTSGDPGrowthBTSGrowth 中国中国GDP增长率4297*3907*3458*4007378343458*400737832470*345632470*3456317933179291222912 (高于预期)2484BTS(商务旅行总消费)预估数据预估数据2021-2022商旅管理市场白皮书新常态：防控常态化下的企业差旅3疫情防控常态化：企业差旅受影响程度平均为6分较大。此外，公司出于为员工安全考虑暂缓差旅、疫情期间需要隔离以及各地防疫政策多变也是提及率较高的原因。2021年差旅受影响程度具体受到哪些影响(%)2021年差旅受影响程度 状多发，差旅计划不确定性较大层面出于员工安全考虑，暂缓差旅状多发，差旅计划不确定性较大层面出于员工安全考虑，暂缓差旅地防疫政策多变，无法及时同步员工个人原因，减少出差气扰乱出差计划 (多选) (多选)数据来源：企业差旅负责人在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书021年新增选项，无往年数据对比财务行政/人事各地疫情政策及信息获取不畅*安全难以保障订工作繁琐／耗时题，预算管控难旅审核费精力程繁琐度与员工满意度难以平衡*旅管理缺乏专业建议*财务行政/人事各地疫情政策及信息获取不畅*安全难以保障订工作繁琐／耗时题，预算管控难旅审核费精力程繁琐度与员工满意度难以平衡*旅管理缺乏专业建议*难以管控旅费用对账统计难多，抱怨多验真难21年新增选项21年新增选项携程商旅联合知行晓政对行政差旅负责人调研显示：行政差旅负责人获取疫情资讯的渠道，以各地政府官方发布为主 (多选)疫情防控常态化：各地疫情信息获取不畅成首要困扰扰，其次是员工出行安全难以保障和代订工作繁琐；同往年相比，企业对于费用管控，上升。的便捷度及员工出行安全格外关注；财务负责人基于费用管控的职能，对于如何平衡管控强度和员工满意度十分关注；而采购相关负责人对合规性的重视相对其他角色更高。企业差旅管理的痛点(%)TOP3困扰难题-各角色企业差旅管理的痛点(%)*2021年新增选项采购采购各地疫情政策及信息获取不畅47.3%管控强度与员工满意度难以平衡各地疫情政策及信息获取不畅47.3%管控强度与员工满意度难以平衡22.0%代订工作繁琐／耗时20.9%1各地疫情政策及信息获取不畅47.9%2员工出行安全难以保障26.5%3代订工作繁琐／耗时20.7%各地疫情政策及信息获取不畅34.8%合规性难以管控26.1% (多选)获取疫情政策及信息的渠道(%)地政府官方发布地新闻媒体报道App网站预订时的提示火车站官方发布询问目的地旅供应商的信息汇总数据来源：企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道等) (多选)2021-2022商旅管理市场白皮书PP5道)3疫情防控常态化：差旅负责人希望获得的支持质量等方面需求度也较高。希望【公司内部】给予的支持希望【外部供应商】提供的支持提供更多员工福利与关怀更快的响应速度差旅制度更加灵活/人性化差旅目的地安全预警和提示提高差旅标准或差旅补贴更多的高性价比价产品采用专业的差旅供应商智能化的操作 (多选)行政预算有所提升更高的服务质量简化审批/报销流程便捷的预订/退改员工对差旅管理工作的理解针对疫情的个性化功能上层对差旅管理的重视 (多选)比价功能更快的响应速度“企业临时需要退票改签的时候，供应商在第一时间，做出最快的反应。”差旅目的地安全预警和提示“在疫情等特殊情况下，供应商应针对差旅途安全的提醒。”更高性价比产品“在和航空公司的合作方面，可以拿到比较低的折扣，或者升舱等增值服务。”数据来源：企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道等)；企业差旅负责人深度访谈2021-2022商旅管理市场白皮书PP6差旅报销更严格重新修订差旅制度严控超标行为下调差旅标准3差旅报销更严格重新修订差旅制度严控超标行为下调差旅标准疫情防控常态化：同差旅服务商更紧密合作比重上升用品、免费安排核酸检测等。疫情常态化下的差旅管控举措(%)出差后核酸检测/居家隔离再返岗*疫情常态化下的差旅管控举措(%)出差后核酸检测/居家隔离再返岗*与差旅供应商合作，更专业化系统化管控开展员工安全培训及日常安全提示尽可能控制差旅支出差旅审批更严格*2021年新增选项鼓励/宣导员工接种新冠疫苗发放口罩、酒精等防疫用品4.9%报销/免费安排核酸检测允许员工申请暂缓或拒绝出差 (多选)通 (多选)倡导员工使用网约车/接送机，减少公共交通更多人性化的关怀措施...“公司允许员工可以住好点的贵点的酒店，考虑到更安全的因素。”——企业差旅负责人深度访谈 (多选)数据来源：企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道等)；企业差旅负责人深度访谈2021-2022商旅管理市场白皮书PP7疫物品，差旅往返地点安全预警及政策提醒定期关注疫情政策，给予员工提醒对员工进行定期培训，加强意识面对面了解员工困扰，及时调整政策与供应商更紧密沟通，优化差旅流程与财务等跨部门加强沟通，紧密配合及时了解员工差旅分布地，关注安全的，还给他们配了一些药品。”险，疫区返回人员严格核酸及隔离疫物品，差旅往返地点安全预警及政策提醒定期关注疫情政策，给予员工提醒对员工进行定期培训，加强意识面对面了解员工困扰，及时调整政策与供应商更紧密沟通，优化差旅流程与财务等跨部门加强沟通，紧密配合及时了解员工差旅分布地，关注安全的，还给他们配了一些药品。”险，疫区返回人员严格核酸及隔离疫情防控常态化：企业差旅管理的应对经验全须知。”相关出差同事。”——差旅负责人深度访谈 (多选)数据来源：企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道等)；企业差旅负责人深度访谈2021-2022商旅管理市场白皮书PP8增加增加增加差旅量有增长:55.3%3增加增加增加差旅量有增长:55.3%•2021年，尽管受到新冠疫情点状多发的影响，55.3%企业表示差旅出行数量与2020年相比有所增长，另有27.3%的企业的差旅量与往年持平。差旅量增加的主要原因是后，以2021年差旅出行数量变化0%以上比2020年增加50%~80%增加增加0%~增加增加~30%0%以内20年基本一致0%以内比2020年减少50%~80%0%以上加的主要原因疫情控制较好业销售、市场拓展情况良好，差旅随之增加 (多选)27.3 (多选)27.3%计划受疫情影响，延迟至今年没有严格限制员工出行差旅负责人及差旅出行人如是说...17.4%“个人出差不受影响，我们平均每周都要出差一次，核酸检测已经常态化。”—金融行业商旅人士17.4%法同客户更好的交流。”—外资企业商旅人士“2021年差旅量估计折中，没有2019年那么好，但是比2020年好多了，因为业务慢慢地回暖。”—民营企业差旅负责人2021-2022商旅管理市场白皮书PP9企业差旅支出变化(%)企业差旅支出变化(%)-企业类型/规模差异有所增加(增幅50%以上)增加(增幅30%50%)增加(增幅10%30%)有所增加(增幅10%以内)与2020年基本持平有所减少(降幅10%以内)增加增加增加增加企业差旅支出变化(%)企业差旅支出变化(%)-企业类型/规模差异有所增加(增幅50%以上)增加(增幅30%50%)增加(增幅10%30%)有所增加(增幅10%以内)与2020年基本持平有所减少(降幅10%以内)增加增加增加增加58.2民营企业 中外合资企业 70.272.2外商独资企业 54.4大型企业 66.769.4小型企业63.910%30%)30%50%)有所减少(降幅50%以上)企业差旅支出：2021年64.6%的企业表示差旅支出同比增加用车的支出更多是保持持平。型企业差旅支出有所增加。20212021年调研数据2020年调研数据64.6%19.7%各项差旅支出变化(%)加50.739.6持平42.550.4低数据来源：企业差旅负责人在线调研2021-2022商旅管理市场白皮书企业差旅支出占比(%)-企业类型/规模差异0-5%5-10%10-20%外商独资企业77.2%3企业差旅支出占比(%)-企业类型/规模差异0-5%5-10%10-20%外商独资企业77.2%企业差旅支出：占企业总支出比例多在10%以内企业的差旅成本也行之有效的有所降低。而民营企业差旅支出占总支出>10%的比例相对更高。企业差旅支出占总支出比例(%)0-5%20-30%30%以上大型企业小型企业24.5%25.1%数据来源：企业差旅负责人在线调研2021-2022商旅管理市场白皮书50.5%：45.3%%以上机票差标相比2020年的变化酒店住宿差标相比2020年的变化：47.2%%以上期增加30%以上~30%50.5%：45.3%%以上机票差标相比2020年的变化酒店住宿差标相比2020年的变化：47.2%%以上期增加30%以上~30%期增加10%以内企业差旅标准：机/酒差标均有所增长，用车增长明显。。•在差旅用车方面，超五成的企业上调了差旅标准，另有37.5%的企业与2020年相比保持一致。用车差标相比2020年的用车差标相比2020年的变化30%30%%以内%以内同期基本一致%以内30%同期基本一致%以内30%同期基本一致%以内%以上期减少10%以内减少10%~30%%以上期减少30%以上%以上数据来源：企业差旅负责人在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书订均价 3订均价 -1500元占比更高，但所占比例相较2020年有所下降。而预订均价在1500元以上的比例均有所上升，这同疫情常态化防控形势下， (RMB/人)2020年2021年金融和保险活动1000~12001200~1500公共行政和国防公用事业(电力、供水、燃气等)800~10001000~1200批发零售业800~10001000~1200地产800~10001000~1200育业800~10001000~1200采掘业800~10001000~1200信息与通信800~10001000~1200专业、科技活动800~10001000~1200行政和支持服务活动800~10001000~1200造业农林渔业运输与仓储筑业住宿和餐饮活动人类健康和社会工作活动22021-2022商旅管理市场白皮书订均价100-300元／晚3订均价100-300元／晚酒店预订均价：三四线城市基本已恢复至疫情前水平2021年 (RMB/晚) (RMB/晚)金融和保险活动600~700300~400信息与通信500~600200~300制品500~600200~300用事业500~600200~300地产500~600200~300500~600200~300行政和支持服务活动500~600200~300采掘业造业00~500批发零售业00~500专业、科技活动00~500教育业00~500住宿和餐饮活动00~500公共行政和国防00~500人类健康和社会工作活动00~500农林渔业00~500运输与仓储筑业22021-2022商旅管理市场白皮书没有价格限制 没有价格限制 没有价格限制用车预订均价：管控形式相对更加灵活2021年 (RMB)机 (RMB)行政和支持服务活动教育业采掘业公用事业农林渔业金融和保险活动造业房地产信息与通信批发零售业公共行政和国防等住宿和餐饮活动专业、科技活动人类健康和社会工作活动筑业运输与仓储22021-2022商旅管理市场白皮书2022年海外差旅预算(%)2022年国内差旅预算(%)11.752.286.038.69.2长维持不变长维持不变少 商独资企业企业中型企业小型企业32022年海外差旅预算(%)2022年国内差旅预算(%)11.752.286.038.69.2长维持不变长维持不变少 商独资企业企业中型企业小型企业企业差旅预算：86%的企业表示2022年差旅预算会有增长预算会有增长，仅2.3%的企业表示预算将会减少，说明大多数企业对于国内差旅的恢复较有信心。从企业类型来看，更多商独资企业及大型企业表示国内差旅预算将会增长。22.3少商独资企业企业业数据来源：企业差旅负责人在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书3差旅目的地：78.2%商旅人士表示出差目的地呈现下沉趋势也提及由于大城市业务陆沉趋势及具体原因差旅负责人及差旅出行人如是说......沉趋势及具体原因下沉市场营策略调整，推出面下沉市场营策略调整，推出面务需求，认为下沉市多拓展机会外业务放缓，转向国—医药行业差旅负责人66%企业的安装架设在偏远的地方会多一些，近年来国家要求做好基本建设。所以布点会有向三四—国央企差旅负责人“我们出差以下线城市为主，专门去区县乡镇等， (多选)—能源行业 (多选)携程商旅基于下沉市场不断增长的差旅需求，在供应链侧也往三线及四五线以下城市下沉，为企业客户洽谈更多优质供应链资源。比如，携程商旅早在2019年已上线汽车票产品携程商旅基于下沉市场不断增长的差旅需求，在供应链侧也往三线及四五线以下城市下沉，为企业客户洽谈更多优质供应链资源。比如，携程商旅早在2019年已上线汽车票产品，补足企业客户前往偏远地区出差、飞机和火车无法抵达的情况。—电商行业商旅人士“公司做智慧城市也会越来越布局小地方，出差城市会下沉。”—建筑行业商旅人士数据来源：高频商旅人士在线调研；企业差旅负责人深度访谈，商旅人士座谈会22021-2022商旅管理市场白皮书3海外差旅市场：复苏迎来机遇业务分布地区欧洲东南亚中东大洋洲非欧洲东南亚中东大洋洲非洲美洲南亚 (日韩)新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国始实施协定。这意味着全球涉及人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定——面经济伙伴关系协定正式落地实施。对于进出口关税的下降及更便利的要素流通环境产生••泰国：2月1日起重启入境免隔离措施“即测即走(Test&Go)”•菲律宾：2月10日起重新开放大多数国家已完整接种疫苗的观光客入境•新加坡：2月22日起进一步放宽限制，开通更多国家/地区免隔离通道•日本：3月1日起允许以商务或就业等为目的短期逗留的外国人申请入境•马来西亚：4月1日起重新开放边境，政府制定了最新入境要求•澳大利亚：2月21日起向所有接种两剂疫苗的澳签证持有者开放边境•新西兰：2月底起分五阶段逐步开放边境，不晚于10月份全面重开•加拿大：2月28日起对所有已充分接种新冠疫苗的入境旅客的强制入境病毒检测，将改为随机抽检，被抽中者也不再需要隔离等候结果月1日起携带疫苗护照的欧盟居民可以在欧盟范围内自由旅行•英国：2月11日起对完成新冠疫苗接种者取消入境检测要求22021-2022商旅管理市场白皮书增加增加增加增加增加3增加增加增加增加增加海外差旅市场：超六成的企业表示2022年海外差旅会有增长•超过六成的企业表示2022年海外差旅量会有所增加；与2021年持平的比例为24.5%。说明企业对于海外差旅的步伐并没有过多缩减。2022年海外2022年海外差旅量预期数据来源：企业差旅负责人在线调研；企业差旅负责人深度访谈，企业海外差旅恢复的主要因素年增加80%以上年增加80%以上加50%80%50%30%年增加10%以内的出入境管控政策差旅量有增长差旅量有增长60.3%的海外业务发展情况 (多选) (多选)24.5%差旅负责人及差旅出行人如是说......“如果纯工作方面可以用线上来替代，比如工作汇报，展示PPT和解说，或者是通过视频面对面讨论；24.5%差旅负责人及差旅出行人如是说......“如果纯工作方面可以用线上来替代，比如工作汇报，展示PPT和解说，或者是通过视频面对面讨论；“海外差旅可能到2025年左右完全恢复，因为合作公司的业务也会受到疫情影响，但随着疫情逐渐转好，人多一些，企业对于海外差旅的审批政策也较为严格。”—制造行业商旅人士15.2%15.2%减少10%~30%年减少30%~50%21年减少50%80%人士座谈会22021-2022商旅管理市场白皮书旅服务供应商合作模式对TMC的认知度&使用率了解，但公司未使用了解，公司正在使用预订，先垫付后报销的商旅管理公司／酒店直销合作代理商合作旅行社合作供应商合作模式对TMC的认知度&使用率了解，但公司未使用了解，公司正在使用预订，先垫付后报销的商旅管理公司／酒店直销合作代理商合作旅行社合作地开展差旅管理工作。”——差旅负责人深度访谈供应商合作模式：同专业差旅管理公司(TMC)合作比例大幅提升合作。同专业差旅管理公司(TMC)合作的企业，同比增长高达16.3%。企业对于TMC的认知度和使用率均有大幅提升，认知度上升11个百分点。在疫情常态化防控形势下，企业的差旅管控意识在不确定性中不断增强，专业化差旅管理正在走近更多企业。了了解TMC：60.5%11.1%不了解，不感兴趣不不了解，但感觉不错，希望公司采用 (多选)22021-2022商旅管理市场白皮书预订，先垫付后报销预订，先垫付后报销的商旅管理公司52.9%商旅管理公司预订，先垫付后报销预订，先垫付后报销的商旅管理公司52.9%商旅管理公司22.4%15.1%24.6%17.7%15.6%／酒店直销合作／酒店直销合作代理商合作旅行社合作旅行社合作代理商合作%差旅供应商合作模式：TMC在一线城市的增幅高达24.6%型管控比例正逐渐走低。城市级别一线新一线二线三四线企业差旅供应商合作模式数据来源：企业差旅负责人在线调研 (多选)22021-2022商旅管理市场白皮书预订，先垫付后报销预订，先垫付后报销的商旅管理公司43.4%商旅管理公司预订，先垫付后报销预订，先垫付后报销的商旅管理公司43.4%商旅管理公司.5%4.1%6.6%4.7%.9%／酒店直销合作／酒店直销合作代理商合作%代理商合作旅行社合作%旅行社合作TMC现快速增长态势升空间。企业类型国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业企业差旅供应商合作模式 (多选)数据来源：企业差旅负责人在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书.6%0%2.1%预订，先垫付后报销预订，先垫付后报销的商旅管理公司32.7%的商旅管理公司0%.6%0%2.1%预订，先垫付后报销预订，先垫付后报销的商旅管理公司32.7%的商旅管理公司0%0%11.6%9.6%12.0%20.7%／酒店直销合作／酒店直销合作代理商合作%代理商合作旅行社合作旅行社合作 (多选)差旅供应商合作模式：专业差旅管理开始逐步渗透到小型企业•按企业规模划分，越来越多中小型企业开始与专业的商旅管理公司(TMC)进行合作，其中小型企业TMC合作比例增长高达20.7%。专业差旅管理开始逐步渗透到小型企业。大型企业专业差旅管控也在不断增强。•携程商旅致力于为中小企业提供标准化解决方案，为大型集团企业/国央企提供定制化方案。截至2022年第一季度，已为13000家大型企业、62万家中小型企业提供专业差旅管理服务。企业规模大型企业中型企业小型企业企业差旅供应商合作模式数据来源：企业差旅负责人在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书4TMC提升，达到8.7分。TMC预订、退改的便捷程度以及支付方式的灵活性；而差旅出行人更多地关注服务能力相关因素，比如差旅供应商针对疫情推出的个性化功能/服务、安全保障能力以及支付方式的灵活性。式与专业的商旅管理公司(TMC)合作与航司／酒店直销合作与机票代理商合作与传统旅行社合作数据来源：企业差旅负责人在线调研平均满意度 (1~10分)7.76.96.7对于TMC满意的地方(%)差旅负责人差旅出行人差旅负责人预订的便捷程度退改的便捷程度支付方式的灵活性3专业度系统操作的流畅度响应速度资源丰富度服务个性化服务针对疫情推出的功能／服务1价格比价功能安全预警／保障能力2技术能力 (多选)22021-2022商旅管理市场白皮书信息与通信金融和保险活动农林渔业批发零售贸易艺术、娱乐和体信息与通信金融和保险活动农林渔业批发零售贸易艺术、娱乐和体育住宿和餐饮活动采掘业专业、科技活动人类健康和社会工作活动教育类房地产活动公用事业运输与仓储行政和支持服务活动公共行政和国防，其他服务建筑业制造业差旅管控市场：各行业管控成熟度各行业差旅管控成熟度•对比各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出，信息与通信行业、金融和保险活动、农林牧渔业仍是差旅管控成熟度TOP3行业。其次为批发零售贸易行业和艺术、娱乐体育行业及住宿餐饮活动。•相对而言，制造业的差旅管控成熟度偏低，差旅管控有非常大的发展空间。其次为建筑业、公共行政国防、行政和支持服务、运输仓储、公用事业等行业。在疫情常态化形势下，国计民生行业占有举足轻重的地位，在加大业务拓强强弱 (成熟度参考：差旅管控市场比例—总体市场比例)数据来源：携程商旅数据研究院；GBTABTIreport22021-2022商旅管理市场白皮书格导向 共享平台化全链路，数字化，专业化•产品资源丰富，在各级别城市都能订到合适的酒店。•格导向 共享平台化全链路，数字化，专业化•产品资源丰富，在各级别城市都能订到合适的酒店。•操作界面更加简单便捷，让大多数员工容易接受。•能够嵌入公司现有的OA，系统化管理公司差旅。•分析企业的差旅消费数据，提出节省差旅支出的专业建议。•在保证合规的前提下，推荐如何预订差旅机票、酒店等。•针对疫情等特殊事件，提供出行提醒与风险预判。•配备专属的客服团队，如有问题能够及时响应。•安排客户接待，包括接送机、预订酒店/餐厅等VIP级别服务。——差旅负责人深度访谈续展数字化•退改签操作更加高效、更加便捷。•报销流程电子化，无需纸质贴票和签字。•针对用户出行习惯，精准个性化推荐(偏好的航班/酒店)。•差旅制度更人性化，刚柔相济，相对灵活点。舒心据差旅管控4.0时代：全链路、数字化、专业化产品导向产品导向差旅管控1.0时代：供应商为企业提供低价机票、酒店产品的订服务差旅管控2.0时代：供应商为企业提供全流程、一站式的差旅管控3.0时代：和个性化需求，商旅管理服务转向基于共享集采平台的方向多元化发展差旅管控4.0时代：疫情防控常态化，企业差旅管控意识日渐成熟，供应商不仅需要提供专业、全链路的差旅管理与咨询服务，更应为企业数字化赋能22021-2022商旅管理市场白皮书现金流是否充足11.174.84.406.76.34现金流是否充足11.174.84.406.76.3差旅管控4.0时代：企业如何挑选差旅供应商？看重。外商独资企业49.437.334.831.635.4外商独资企业49.437.334.831.635.429.130.924.122.817.7.87.629.633.344.440.725.9.535.9.522.218.5.7.8业40.542.942.933.323.833.324.321.44.3.34.8小型企业46.341.135.83229.527.423.9.16.4.97.14840.232.834.928.430.623.123.1.95.7.46.6大型企业33.333.338.922.244.4.6.7.76.7.1的合规与便捷的合规与便捷取协议价或低价的能力捷的OBT系统全保障及预警旅管理建议支付/结算方式源的丰富度服务能力旅数据报告与分析对接与开发能力22.231.122.224.423.3.831.19.1%19.1%.66.7 (多选)数据来源：企业差旅负责人在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书•是否拥•是否拥有丰富的产品资源•是否具备航司/酒店官网直连能力助企业签订大客户协议•是否提供会议展览、团建旅游、签证办理咨询等多元化的服务•是否具有自主研发/维护系统的能力•是否具备成熟的风控及信息安全体系订-报销全流程闭环•是否能够提供专业的差旅数据分析以及优化差旅政策的建议差旅管控4.0时代：企业如何挑选差旅供应商？•是否配备7×24小时客服•是否可以提供VIP高端定制服务•是否制定全景式保障计划，为员工安全出行保驾护航•是否具备服务大型客户的经验与能力，以应对较为复杂的需求22021-2022商旅管理市场白皮书国内200+城市接送机延误免费等待接1站式预国内200+城市接送机延误免费等待接1站式预订、审批、报销的产品力覆盖全球航线3500+份航司协议托管夯实的技术力国际120w+/国内75w+酒店企业客户专享5-8折品火车/汽车/M.I.C.E/签证等1站式企业出行服务800+技术产品支持团队全国际信息安全认证专业的风控体系告专业的数据分析及精准管理建议优质的服务力4携程商旅：专业差旅简单出行24h服务724h服务7x24小时专业咨询服务出行前/中/后多场景保障携程商旅紧急服务及安全预警量身定制BOSS&VIP尊享服务为简单而有温度的出行保驾护航。多场景式售后保障商旅预订各类产品后，可通过APP、PC网站、客服电话、在线客服等多渠道，咨询取消、退改等事宜。特殊原因退改保障针对出行时因不能预期和无法控制的特殊原因，导致无法按原定日期出行的情况，商旅人士可提交申请并提供相关材料，携程商旅将竭力帮助协调行程退改差旅出行预警保障旅将通过短信、电话、公众号等渠道，及时提醒并预警即将出行/已在途中的旅途应急援助保障发地或即将去事发地的商旅人士，通过外呼、短信通知等多种方式竭力与之取重大灾害损失保障行补偿。投诉无忧赔付保障携程商旅全产品线执行“先行赔付标准”，如果商旅人士提出的投诉问题由平益。22021-2022商旅管理市场白皮书新变革：企业差旅数字化转型移动APP众号／小程序台／车站柜台／自动售票机理代订售点 (多选)5移动APP众号／小程序台／车站柜台／自动售票机理代订售点 (多选)差旅预订环节：自助化、移动化趋势逐年增强业更倾向于专人代订的模式。APP趋。，员工自订居多，员工自订居多预订合资企业独资企业业业员工订票以，代订居多预订渠道(%)支付方式(%)29.2%信用卡云闪付行储蓄卡业信用卡3.0% (多选)TMC3.0% (多选)付供应商(如德国嘉惠Airplus)pplePay22021-2022商旅管理市场白皮书纸质申请单使用占比vs2020年-15.3%外商独资企业小型企业-8.2%大型企业审批渠道(%)中外合资企业纸质申请单使用占比vs2020年-15.3%外商独资企业小型企业-8.2%大型企业审批渠道(%)中外合资企业外商独资企业小型企业中型企业大型企业28.2%5差旅审批环节：线上化审批逐渐成为主流从审批渠道来看，2021年通过线上渠道进行差旅审批的比例均有上升，而使用传统纸质、邮件审批渠道的占比有所下降。携程商旅响应企业线上一体化需求，能够同企OA•超过七成的企业差旅审批可以在24小时以内完成审批，其中审批时间较短的企业中同TMC合作的占比更高。审批时间较长的情况更多为分散预订事后报销的方式，企业第三方企业协同办公平台第三方企业协同办公平台第三方OA系统企业自行研发的OA系统通过TMC的在线审批功能 (多选)纸 (多选)邮件时长(%)与专业的商旅管理公司(TMC)合作与航司／酒店直销合作与机票代理商合作与传统旅行社合作员工自行预订，先垫付后报销24小时：23.824小时：73.1%53.877.6%小时内审批完间数据来源：企业差旅负责人在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书第三方企业协同办公平台第三方财务软件系统企业自行研发的财务系统报销渠道(%)中外合资企业外商独资企业小型企业中型企业大型企业纸质申请单大型企业邮件第三方企业协同办公平台第三方财务软件系统企业自行研发的财务系统报销渠道(%)中外合资企业外商独资企业小型企业中型企业大型企业纸质申请单大型企业邮件 (多选)21.8%差旅报销环节：纸质单据使用率大幅减少合作模式能否公对公结算、减少员工垫资的情况。纸纸质申请单占比vs2020年外商独资企业小型企业时长(%)与专业的商旅管理公司(TMC)合作与航司／酒店直销合作与机票代理商合作与传统旅行社合作员工自行预订，先垫付后报销7天内报销.7.1.2>7天：21.2%.8以上0.50.3数据来源：企业差旅负责人在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书渠道：自助化趋势明显差旅出行人退改偏好(%)动端自助退改PC(网页)自助退改其他线下渠道退改管理报告，数字化管理，精准化分析渠道：自助化趋势明显差旅出行人退改偏好(%)动端自助退改PC(网页)自助退改其他线下渠道退改管理报告，数字化管理，精准化分析业分析风险预警多端支持APPH从差旅各环节，看数字化趋势HR渠道：移动化逐年提升客户：定制化，一体化大势所趋数据来源：高频商旅人士在线调研；携程商旅数据研究院携程商旅现携程商旅现已支持机票和火车票的自助退改签操作、以及酒店的在线申请修改此外，携程商旅还于2022年初推出了时，用户不仅能及时了解到受影响的酒店/用车等订单，还能够快捷高效地处键下载22021-2022商旅管理市场白皮书集采态创落地智慧同集采态创落地智慧同企业差旅数字化发展阶段：迎接数智化时代说，说，在必要的差旅中，寻找高效、降本、数字化发展的可行性要思考如何通过自上而下的决策实现战略落地，企业内部孤岛，实现高效管控和一体化合规管理。从前端用户体验到后能提升效率重视，目前的OA也在做，TCM、PDM、ERP都在实现数字化，投入大，但进度太慢，还在探索。希望差旅数字化能提高效率，但也要一步一步来。”据分析、定制化方案建议的数据，体现企业差旅方面往年支出怎么样，今年支出怎么样，可以“首先是体现在报表的数据，能够提供更详细的细分的数据和分析；自动比价，并自动生成电“机票和酒店预订、以及日常消费可以直接跟信用卡挂钩，并同步消费记录和消费信息(消费地点、消费金额等)到系统里。以及未来的一个差旅计划，可以直接在APP里给管理者提供一些建议。”——外企医药行业差旅负责人数据来源：企业差旅负责人深度访谈22021-2022商旅管理市场白皮书新差旅：商务人士的简单差旅69.3%男性占比30.7%女性占比25-44岁占比已婚有子女人士占比本科及以上学历占比669.3%男性占比30.7%女性占比25-44岁占比已婚有子女人士占比本科及以上学历占比2021年商旅人士基础画像w。中及专中及专79.7%77.7%79.7%77.7%工作年限776.0%工作年限5年及以上占比数据来源：高频商旅人士在线调研，携程商旅数据研究院月收入63.2%63.2%月收入在10000元以上占比职位445.7%中层管理者占比22021-2022商旅管理市场白皮书%筑业用事业金融业房地产、租赁和商务服务业造业件和信息技术服务业批发零售业科学研和技术服%筑业用事业金融业房地产、租赁和商务服务业造业件和信息技术服务业批发零售业科学研和技术服务业农林牧业育居民服务和其他服务业业住宿餐饮业仓储和邮政业公共管理与社会组织体育和娱乐业出差9次及以上/年50.424.62320.3.83出差频率：建筑业出差频率遥遥领先上中高层管理人员出差频次相对更高。出差频率(按行业) 出差频出差频率TOP5行业状况及%出差9次及以上/年25-34岁26.235-44岁18.8-54岁 出差9次及以上/年1315.522.2出差9次及以上/年19.121.129.6%单身列3列32%列2男女列4列42列518-24及%出差9次及以上/年25-34岁26.235-44岁18.8-54岁 出差9次及以上/年1315.522.2出差9次及以上/年19.121.129.6数据来源：高频商旅人士在线调研造业金融业育公用事业批发零售业筑业交通运输、仓储和邮政业住宿餐饮业互联网行业软件和信息技术服务业房地产、租造业金融业育公用事业批发零售业筑业交通运输、仓储和邮政业住宿餐饮业互联网行业软件和信息技术服务业房地产、租赁和商务服务业科学研究和技术服务业居民服务和其他服务业 公共管理与社会组织 文化、体育和娱乐业农林牧渔业出差目的分析：会议、会奖需求增长明显TOP、专业服务为目的的出差比例大幅提升，以。议的比例相对较高，农林牧渔业、批发零售业、金融业以销售/客户服务出差目的—行业差异(%)出差目的(%)12.8%17.0% (多选)行业/专议客户加培训/行业/专议客户加培训/学习参加组织内部的月度/度/年度议数据来源：高频商旅人士在线调研62021年国内差旅热门目的地热门差旅目的省/直辖市TOP10热门省/直辖市112134567891热门差旅目的城市TOP1012345都67重庆1819南京1数据来源：携程商旅数据研究院路国内热门航线TOP10国内热门到达火车站TOP10国内热门火车路线TOP路国内热门航线TOP10国内热门到达火车站TOP10国内热门火车路线TOP10名到达城市机场代码20211上海SHA虹桥国际机场2北京K首都国际机场3深圳SZX宝安国际机场4广州CAN白云国际机场5成都CTU双流国际机场6上海VG浦东国际机场17北京X大兴国际机场38杭州HGH萧山国际机场9西安XIY咸阳国际机场重庆CKG江北国际机场名20211上海——北京2北京——上海3上海——深圳4深圳——上海5上海——广州6广州——上海7深圳——北京8北京——深圳9成都——北京北京——成都名20211上海虹桥2北京南3杭州东4南京南5广州南26郑州东27成都东8深圳北9上海长沙南2021年国内热门到达机场及火车站降。国内热门到达机场国内热门到达机场TOP10名20211名20211上海——杭州2杭州——上海3广州——深圳4深圳——广州5上海——南京6北京——上海7上海——北京8南京——上海9成都——重庆1上海——苏州数据来源：携程商旅数据研究院22021-2022商旅管理市场白皮书6.7%21年新增选项出差选择的交通工具(%)飞机火车13%66.7%21年新增选项出差选择的交通工具(%)飞机火车13%差旅出行交通：火车选择比例有所上升公司的差旅政策更多地影响到交通工具的选择。15.6%飞机都有，火车为主15.6%飞机都有，飞机为主30.8%大巴汽车30.8%大巴汽车出差交通工具的选择依据(%)间的安全性 长短 /火车线路的选择多样性 车站地理位置 求* 旅政策 是否便捷 (多选)商旅-火车票资源覆盖全国车次线路电子客票/纸质配送票支持代取票座席管控，差标落地22021-2022商旅管理市场白皮书6差旅出行交通：飞机/火车票当天预订比例均有所提升车票。国内机票提前预订时间国际机票提前预订时间国内火车票提前预订时间3.5%6%%.0%3.5%6%%.0%4.9%8.5%8.5%.7%%%.6%%%6%20.6%7%7%数据来源：携程商旅数据研究院22021-2022商旅管理市场白皮书6差旅出行交通：提前到达机场时间有所缩短乘【飞机】出发时间(%)乘【火车乘【飞机】出发时间(%)乘【飞机】到达时间(%)乘【火车乘【飞机】到达时间(%)提前到达机场时间(%)提前到达火车站/高铁站时间(%)提前到达机场时间(%)数据来源：高频商旅人士在线调研，携程商旅数据研究院22021-2022商旅管理市场白皮书6差旅出行交通：火车乘坐时间多在3小时以内%%%%%%%%%%.7%.7%.7%1-2小时79.9%35.5%35.5%2%.0%22%.0%4%4%3小时以上数据来源：携程商旅数据研究院22021-2022商旅管理市场白皮书6差旅出行交通：商旅人士更偏好靠窗座位CAPSE，在购买增值服务和产品方面，保险是商务旅客购买最多的产品；与个人出行相比，商务旅客对贵宾休息室、升舱、优先登机等预订航班时，关注的因素(%)准点率适度政策公司位便捷度含餐食15.1%12.3%10.2%座位靠窗的位置靠过道的位置根据路程时长而定无所谓，对于座位没有特别偏好机型.机.险息室运服务座位餐饮登机务售卖商品娱乐旅客占比22021-2022商旅管理市场白皮书 区域舒适度 6 区域舒适度 差旅出行交通：对机场防疫政策尤为关注托运顺畅度等。CAPSE主要看重口味，其次是价格和位置等，偏好中式简餐/快餐、本土特色餐饮/小吃以及中式正餐。机场挑选餐厅的因素机场区域内影响满意度的环节(%)总体旅客机场区域内影响满意度的环节(%)疫政策执行情况安检服务/行李托运顺畅度是否有核酸检测服务机场卫生情况是否需要乘坐摆渡车登机机场内步行距离疫政策执行情况安检服务/行李托运顺畅度是否有核酸检测服务机场卫生情况是否需要乘坐摆渡车登机机场内步行距离机场餐饮停车服务 (多选)机场偏好的餐饮种类总体旅客西式简餐/快餐休闲饮品/甜品式正餐他中式简餐/快餐西式简餐/快餐休闲饮品/甜品式正餐他数据来源：高频商旅人士在线调研；CAPSE调研数据22021-2022商旅管理市场白皮书9.2%15.2%8.9%地方特色餐米饭类类糕点类69.2%15.2%8.9%地方特色餐米饭类类糕点类差旅出行交通：更重视机上附加服务，偏好地方特色餐食影响乘机体验的因素(%)是否得当飞机准点率机上服务质量机上环境(嘈杂程度，卫生情况等)餐食类型机上设施(卫餐食类型座位宽敞度舒适度*飞行平稳餐食可口度*2021年新增选项 (多选)数据来源：高频商旅人士在线调研；商旅人士座谈会差旅侠如是说...“希望可以让乘客感知到飞机是否消毒了；比如说乘务人员在送餐前的时候戴蓝手套，在收拾垃圾的时候戴白手套，而不是同样的手套从头用到尾。”“希望可以提前筛选是否需要乘坐摆渡车。摆渡车四面都漏风，人挤人，太影响体验了。”“夏天空调开的特别大，穿着裙子腿有点冷的时候，飞机上毯子不够，已经发完了。”“飞机上的WIFI有待加强，速度方面不能够满足需求。”“座位空间有点小，如果前面的乘客再往后调整靠背，想在小桌板上用电脑都不方便。”22021-2022商旅管理市场白皮书6差旅出行交通：乘坐火车更看重舒适度和安静空间影响乘火车满意度的因素(%)生间、空调、行李架等)敞度舒适度嘈杂程度等)量便捷度置服务前后排乘客WIFI (多选)数据来源：高频商旅人士在线调研位偏好靠窗的位置靠过道的位置根据路程时长而定无所谓，对于座位没有特别偏好火车票支持22021-2022商旅管理市场白皮书48.2%80.9%.2%34.7%酒店入住/离店时间Checkin92.6%天数648.2%80.9%.2%34.7%酒店入住/离店时间Checkin92.6%天数差旅住宿：商旅人士当天预订酒店比例增加前预订。预订时间9.79.7%3.4%3.6%4.5%4.8%天7-14天8.6%8.6%8.4%9.5%%Checkout数据来源：携程商旅数据研究院22021-2022商旅管理市场白皮书6差旅住宿：更加注重个性化服务体验及设施•与此同时，商旅人士对于娱乐放松、智能化、个性化、温暖、贴心等与体验相关的因素更为看重。软件服务方面，对于酒店评价、增值服务、酒店品牌及星级、是否含早等人性化的细节更能够提升出行人的满意度。硬件设施(%)情况、周遭嘈杂程度措施，如无接触服务配置消毒防疫用品独立浴卫床/枕头被子等是否有窗健身房等休闲娱乐设施智能设施(智能机器人等)*沙发/座椅/衣柜等食FI房间朝向2021年新增选项2021年新增选项光停车场缸保险箱会议室 (多选)数据来源：高频 (多选)软件服务(%)交通便利性全性是否有核酸检测服务*生环境酒店地理位置价格／是否符合差标酒店评分及住客评价增值服务(洗衣熨烫等)酒店品牌是否含早酒店星级服务质量接送服务2021年新增选项 (多选)加分项服务(%)高质量的洗浴产品、淋浴的舒适性疫情期间贴心的防疫用品/提醒快速办理入住/离店家一般的服务态度个性化床品，如荞麦枕等经常住的酒店记录客人喜好贴心小礼物/小惊喜 (多选) (多选)雨伞，冬日热饮等22021-2022商旅管理市场白皮书61.6%理位置48.1%度46.6%61.6%理位置48.1%度46.6%差旅住宿：酒店点评影响差旅住宿选择店时，是否会受到酒店点评的影响络评价络评价哪些方面的点评41.0%商圈31.8%饮30.8% (多选)店点评」功能已上线数据来源：高频商旅人士在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书6不确定性中的差旅：出差预订、审批环节困扰程度提升也格外影响体验。出差过程中的困扰(%)出差前的困扰(%)出出差过程中的困扰(%)出差前的困扰(%) 担心目的地疫情风险情况 核验健康码等防疫流程 从中高风险地区回来需要隔离 生变化 生变化人生活/工作冲突提供核酸证明* 水土不服，睡眠不好提供核酸证明* 发票或报销凭证丢失造成无法报销报销发票或报销凭证丢失造成无法报销报销流程繁琐饮食不习惯，吃不好贴发票麻烦耗时通拥堵报销耗时长 出差飞机或者火车上时间长 差旅标准无法满足实际需求2021年新增选项2021年新增选项 (多选)集发票麻烦打车难*2021年新增选项较麻烦多渠道预订比价，耗费时间长 差旅费用预算有限较麻烦多渠道预订比价，耗费时间长 *2021年新增选项 (多选)(多选)数据来源：高频商旅人士在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书6不确定性中的差旅：超八成商旅人士经历过核酸检测公司要求员工暂缓差旅以及航班/车次被取消是最常见的原因。司要求和规定出差旅并退票，视疫情待差日期退票，进行改签 (多选)数据来源：高频商旅人士在线调研81.8%核81.8%50.3%50.3%26.1%集中隔26.1%3.9% (多选)3.9% (多选)公司要求员工暂缓差旅84.6%84.6%生过改签航班/车次被取消疫情，担心个人出行风险要求核酸检测或隔离 (多选) (多选)航班/车次被取消携携程商旅「国内机票疫情险」22021-2022商旅管理市场白皮书等收集发票，行程单等，由供应商统一提给企业6等收集发票，行程单等，由供应商统一提给企业不确定性中的差旅：更需要人性化关怀和便捷体验疫情的温馨提示/员工关怀希望公司差旅管理改进的地方(%)疫情的温馨提示/员工关怀所好转，差旅更顺畅公司的差标有所提升由公司账户统一支付，不用垫钱出差员工差旅满意度更加重视差旅政策更加人性化 (多选)的差旅标准更灵活有 (多选)的差旅标准更灵活差旅减少一些 (多选)数据来源：高频商旅人士在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书6“差旅最具幸福感城市”具的城市。•从后续报告中提到的混合商旅趋势来看，差旅侠在出差之余也有一定的休闲需求，企业也给予一定的支持希望提升员工差旅体验。111数据来源：高频商旅人士在线调研22021-2022商旅管理市场白皮书2021年商旅出行大事记2021年商旅出行大事记ART7商旅出行相关大事记店车MICE22021-2022商旅管理市场白皮书72022年旅客出行呈现复苏向好态势•2022年旅客出行呈现复苏向好态势•根据民航旅客服务测评机构CAPSE的《2022年旅客出行意愿及需求前瞻》将显程度的释2021年民航复苏曲线前行•国际航空运输协会(IATA)发布的数据显示，2021年全年全球航空客运需求与2019年全年相比下降58.4%，但与2020年相比有所改善。恢复至疫情发生前的水平。但在2021年下半年，新冠变异毒株、疫。势力困难行业恢复发展•国家发改委等多部门联合发布《关于促进服务业领域困难行业恢复发根据实际需要，统筹中央对地方转移支空公司和机场做好疫情防控；鼓励银行业金融机构加大对枢纽机场的信贷支持力度。22021-2022商旅管理市场白皮书7民航-2021年民航领域大事记••2021年9月1日，新版《公共航空运输旅客服务管理规定》正式开始施行，新客规对涉及行李、退票、超售等直接和旅客相关的事项进行了细化规定。•国内各大航空公司也相继发布了更新后的《旅客行李运输总条件》，对旅客关注的重点问题进行了回应：机票退改—7个工作日内完成退款；保障知情权—超售等情况应全面告知旅客；行李托运—免费标准不再“一刀切”。机场投运•2021年，我国境内运输机场(港澳台地区数据另行统计)共有248个，完成旅客吞吐量90748.3万人次，较上年增长5.9%。年内定期航班新通航运输机场有湖北荆州沙市机场、江西九江庐山机场、山东菏泽牡丹机场、安徽芜湖宣州机场、四川成都天府机场、湖南郴州北湖机场、广东韶关丹霞机场。青岛流亭机场迁至青岛胶东机场，连云港白塔埠机场迁至连云港花果山机场。速建设•随着大数据、物联网、人工智能等技术的发展，黑科技的应用不仅大大方便了旅客乘机，降低了旅客乘机的时间成本，也让民航的安全及服务水平不断提高。•截至2021年年底，全国29家机场实现身份证一证通行，234家机场实现“无纸化”便捷出行，行李全流程跟踪范围进一步拓展，842架客机具备客舱无线网络服务能力。航空出行正从“走得了”向“走得快”“行得好”转变。•在中国加速减排的背景下，航空业是亟待“绿化”的重点领域。航空运输业二氧化碳排放源主要有两个，一是航空器运行产生的碳排放。二是机场运行产生的排放，包括地面建筑和移动设备能源消耗产生的排放。•目前，我国航空公司与机场正在从降低飞机油耗、飞行程序优化、停机坪运行优化等多个方面探索减碳。加费恢复征收•受国际航空油价持续高位的影响，国内多家航司从2021年11月5日起恢复征收国内航线燃油附加费，这也是自2019年1月份燃油费停止征收后，再次恢复征收。•对航司恢复征收燃油附加费，超过八成的商旅人士表示理解，仅8.2%的旅客表示难以接受。，随市场变化油价上涨成本增加28.6%理解以阶段性进行减免>80%55.4%理解，认为难以接受 8.2%差来说不影响 7.8%数