华创阳安非公开发行股票验资报告

华创阳安股份有限公司发行人民币普通股（A股）52,186.6994

万股后实收股本的验资报告大华验字[2022]000778号大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPaitnership)您可使用手机，扫一扫，或进入嚟聰*麟鶴村I脣露由报告纟华创阳安股份有限公司发行人民币普通股（A股）52,186.6994万股后实收股本的验资报告（截止2022年11月2日）目录 页次TOC\o"1-5"\h\z一、 验资报告 1-3二、 附件\o"CurrentDocument"\h新增注册资本实收情况明细表 1\o"CurrentDocument"\h注册资本变更前后对照表 1\o"CurrentDocument"\h验资事项说明 1-2si溜大gH件g大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]电话：86（10）58350011传真:86（10）58350006mw:dahua_验资报告大华验字[2022]000778号华创阳安股份有限公司全体股东：我们接受委托，审验了华创阳安股份有限公司（以下简称华创阳安）截至2022年11月2日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及华创阳安的责任。我们的责任是对华创阳安新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合华创阳安的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。华创阳安原注册资本为人民币1,739,556,648.00元，根据华创阳安第七届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会、第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021）3635号文《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意华创阳安非公开发行股票数量不超过521,866,994股。根据最终的投资者认购情况，华创阳安向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）521,866,994股,每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.80元，共计募集大华验字［2022］000778大华验字［2022］000778号验资报告人民币3,026,828,565.20元。经此发行,华创阳安注册资本变更为人民币2,261,423,642.00元。经我们审验，截至2022年11月2日止，华创阳安共计募集货币资金人民币3,026,828,565.20元（大写：卷拾亿贰仟陆佰捌拾贰万捌仟伍佰陆拾伍元贰角），扣除需要支付的与本次发行有关的费用（不含增值税）47,288,699.82元（大写：肆仟栗佰贰拾捌万捌仟陆佰玖拾玖元捌角贰分），募集资金净额为人民币2,979,539,865.38元（大写：贰拾玖亿栗仟玖佰伍拾奏万玖仟捌佰陆拾伍元筌角捌分），其中计入“股本”人民币521,866,994.00元（大写：伍亿贰仟壹佰捌拾陆万陆仟玖佰玖拾肆元整），计入“资本公积一股本溢价”人民币2,457,672,871.38元（大写：贰拾肆亿伍仟栗佰陆拾柴万贰仟捌佰柴拾壹元奏角捌分）。同时我们注意到，华创阳安本次增资前的注册资本为人民币739,556,648.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字［2016］第116640号验资报告验证确认。截至2022年11月2日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币261,423,642.00元。本验资报告供华创阳安申请变更登记时使用，不应将其视为是对华创阳安验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。EI大华验字[2022]000778大华验字[2022]000778号验资报告第第3页附件：1.新增注册资本实收情况明细表注册资本变更前后对照表验资事项说明中国注册会计师:中国注册*旷师胡晓辉'胡中国注册会计师:中国注册*旷师胡晓辉'胡晓辉中国注册会计师江山二。二二年十一月三日华创阳安股份有限公司截止2022年11月2日新増注册资本实收情况明细表新增注册资本实收情况明细表截至2022年11月2日止股东类别及名称认缴新增注册资本实际新増出资情况货币实物无形资产净资产其他合计其中：实缴新增注册资本华夏基金管理有限公司17,241,379.0099,999,998.2099,999,998.2017,241,379.00深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金72,413,793.00419,999,999.40419,999,999.4072,413,793.00诺德基金管理有限公司81,034,482.00469,999,995.60469,999,995.6081,034,482.00深圳市前海企翔投资实业有限公司51,724,137.00299,999,994.60299,999,994.6051,724,137.00中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶35号资产管理产品34,482,758.00199,999,996.40199,999,996.4034,482,758.00广发证券股份有限公司31,034,482.00179,999,995.60179,999,995.6031,034,482.00中信建投证券股份有限公司17,241,379.0099,999,998.2099,999,998.2017,241,379.00光大证券股份有限公司36,206,896.00209,999,996.80209,999,996.8036,206,896.00国泰君安证券股份有限公司36,206,896.00209,999,996.80209,999,996.8036,206,896.00中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶36号资产管理产品51,724,137.00299,999,994.60299,999,994.6051,724,137.00中信证券股份有限公司62,068,965.00359,999,997.00359,999,997.0062,068,965.00招商证券股份有限公司30,487,690.00176,828,602.00176,828,602.0030,487,690.00合计521,866,994.003,026,828,565.203,026,828,565.20521,866,994.00公司名称：华创阳安股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本实收情况明细表第1页

华创阳安股份有限公司截止华创阳安股份有限公司截止2022年11月2日注册资本变更前后对照表注册资本变更前后对照表截至2022年11月2日止股东名称认缴注册资本实缴注册资本变更前变更后变更前本次增加额变更后金额比例金额比例金额比例金额比例有限售条件的流通股：521,866,994.0023.08521,866,994.00521,866,994.0023.08无限售条件的流通股：1,739,556,648.00100.001,739,556,648.0076.921,739,556,648.00100.00-1,739,556,648.0076.92合计1,739,556,648.00100.002,261,423,642.00100.001,739,556,648.00100.00521,866,994.002,261,423,642.00100.00公司名称：华创阳安股份有限公司货币单位：人民币元注册资本变更前后对照表第1页华创阳安股份有限公司截止华创阳安股份有限公司截止2022年］1月2日验资事项说明验资事项说明第1验资事项说明第1页回验资事项说明一、 变更前后基本情况华创阳安股份有限公司，曾用名河北宝硕股份有限公司，系于1998年7月21日成立的股份有限公司，注册地为北京市西城区，公司于1998年9月18日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码为：600155,注册资本为人民币173,955.6648万元。二、 本次股本的变更情况华创阳安变更前的注册资本为人民币1,739,556,648.00元，股份总数为1,739,556,648股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,739,556,648.00元。本次股票发行后，华创阳安的股份总数变更为2,261,423,642股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币2,261,423,642.00元。三、 募集资金情况本次发行股票共募集股款人民币3,026,828,565.20元，扣除支付承销商的承销保荐费（不含增值税）人民币45,687,978.33元，华创阳安实际募集资金余额为人民币2,981,140,586.87元，扣除以募集资金支付的与发行有关的费用（不含增值税）人民币47,288,699.82元，实际可使用募集资金净额人民币2,979,539,865.38元。其中，计入华创阳安“股本”人民币521,866,994.00元，计入“资本公积一股本溢价”人民币2,457,672,871.38元。经审核，华创阳安以募集资金支付的发行费用明细如下：费用类别不含税金额（人民币元）审计及验资费70,754.72律师费283,018.87登记托管费473,761.04承销及保荐费45,687,978.33印花税744,884.97信息披露费28,301.89合计47,288,699.82华创阳安股份有限公司截止华创阳安股份有限公司截止2022年］1月2日验资事项说明四、审验结果1、华创阳安本次发行股票募集的股款为人民币3,026,828,565.20元，第一创业证券承销保荐有限责任公司已于2022年11月2日将扣除相关承销保荐费人民币45,687,978.33元后的余款人民币2,981,140,58