磁性材料行业现状及竞争格局分析

磁性材料行业现状及竞争格局分析以利益相关者和社会整体利益为中心的观念从20世纪70年代起，随着经济全球化、相关群体利益多元化、环境破坏、资源短缺、人口爆炸、通货膨胀和忽视社会服务等问题日益突出，要求企业顾及消费者和利益相关者的整体与长远利益，即社会整体利益的呼声越来越高。在西方市场营销学界提出了一系列新的观念，如人类观念、理智消费观念、生态准则观念、绩效营销观念等。其共同点是认为企业生产经营不仅要考虑消费者需要，而且要考虑消费者、利益相关者和整个社会的长远利益。这类观念可统称为全方位营销观念或社会营销观念。全方位营销观念认为，所有事物都与营销相关，企业和组织应该以对营销项目、过程和活动的开发、设计及实施的范围和相关关系的了解为基础，实施更加整体化、更具一致性的策略，以维护与增进顾客和社会的福利。全方位营销主要包括关系营销、整合营销、内部营销和绩效营销四个部分。其中，关系营销要求企业与重要团体—一顾客、供应商、分销商和其他营销伙伴建立长期、互惠的满意关系，形成营销网络，以获得并保持长期的业绩和业务。整合营销要求通过设计营销活动并整合营销项目，使为顾客创造、传播和传递价值的能力最大化。内部营销要求成功地雇用、培训和激励有能力的员工，使之更好地为顾客服务。绩效营销要求审视营销获得的商业回报，并更广泛地关注营销对法律、伦理、社会和环境的影响和效应。全方位营销观念是对市场营销观念的深化与发展。市场营销观念的中心是满足消费者的需求，进而实现企业的利润目标。但往往出现这样的现象，即在满足个人需求时，与社会公众的利益发生矛盾，企业的营销努力可能不自觉地造成社会的损失。市场营销观念虽也强调消费者的利益，不过它认为谋求消费者的利益必须符合企业的利润目标，当两者发生冲突时，保障企业的利润要放在第一位。全方位营销观念则强调，要以实现消费者满意以及企业内外经营者和社会公众的长期福利作为企业的根本目的与责任。理想的市场营销决策应同时考虑到：消费者的需求与愿望；消费者和社会的长远利益；企业及其营销伙伴的营销效益。树立并全面贯彻适应现代市场环境要求的新观念，包括营销观念和全方位营销观念，建立真正面向市场的企业，是企业成功经营的关键。行业现状及竞争格局（一）高性能钕铁硼：行业壁垒高，国内企业话语权增强。1、准入门槛及行业壁垒较高高性能钕铁硼行业主要有四大壁垒：技术壁垒、专利壁垒、客户壁垒、资金壁垒。（1）技术壁垒磁材行业原材料成本占生产成本的比重在50%-70%，需要根据不同下游行业和客户的具体需求，进行差异化开发与制造，生产过程中的速凝片铸技术、烧结技术对产品的晶粒尺寸、方形度、均匀性及一致性等影响较大，因此在生产成本中技术附加值较高。（2）专利壁垒日立金属通过对钕铁硼技术进行全球专利布局，将核心专利与外围专利绑定，中国企业如想出口需经过日立金属专利授权。（3）客户壁垒高性能钕铁硼的下游客户对产业性能、一致性和稳定性的要求较高，并需要较长时间的认证期，同时通过认证后也具有较强的粘性，一旦建立合作关系，客户不会轻易更换供应商。（4）资金壁垒高性能钕铁硼在研发、生产等阶段需要投入大量的资金才能在产品性能、规模化生产方面获得差异化优势，且行业内研发竞争激烈，各大厂商致力于提高研发低重稀土产品以降低成本，资金需求量较大，中小企业难以参与其中。2、发展趋势：国内企业话语权提高，高端产品仍有提升空间（1）国内高性能钕铁硼企业话语权逐渐提高从当前全球稀土永磁材料产业竞争格局来看，海外的烧结钕铁硼生产企业主要包括日本的日立金属、TDK、信越化学和德国VAC等几家企业，中国钕铁硼企业发展较快，竞争力较强。根据弗若斯特沙利文及稀土工业协会数据，国内高性能钕铁硼产量占全球比例从2016年的62．08%提升至2020年的69．68%，国内高性能钕铁硼企业市占率逐渐提高。（2）国内钕铁硼行业竞争格局分化明显，未来仍有提升空间行业内大多数企业规模较小，技术落后，仅能生产低端钕铁硼产品，少数企业如中科三环、安泰科技、宁波韵升、京磁材料、正海磁材、金力永磁、英洛华、大地熊等，能够不断投入资金研发，聚焦特定领域客户提供高性能钕铁硼产品。从国内高性能钕铁硼产量占钕铁硼磁材产量比重来看，2021年提升至30．54%，较2016年提升了9．35个百分点，仍有替代空间。（3）围绕高性能钕铁硼产品降本增效一般而言，钕铁硼产品的主要成本为原材料成本，约占75-90%，主要由铁（69%）、钕（22%）、镨（5%）、镝（1%）、铽（1%）等构成，其中重稀土镝、铽由于较为稀缺，价格昂贵，开发微量镝和无镝产品的高矫顽力产品实现降本增效已成为市场共识。3、竞争格局：竞争加剧，客户壁垒优势凸显总体来看2017年以来钕铁硼磁材公司营收成上升趋势，毛利率成下降趋势，反映钕铁硼磁材行业竞争加剧。其中2021年收入排名前三位的是中科三环、金力永磁、宁波韵升；从磁材业务毛利率来看，2021年排名前三位的是宁波韵升、金力永磁、大地熊；从2017-2021年CAGR来看，排名前三位的是金力永磁、正海磁材和大地熊。产能扩张迅速，年复合增长率达23．67%：从高性能钕铁硼现有产能来看，根据各公司规划，高性能钕铁硼磁材产能将从2021年的8．55万吨增长至2025年的20万吨，年复合增长率为23．67%，基本与需求增速匹配。从现有产能及规划产能来看，中科三环、金力永磁、宁波韵升、正海磁材四家公司处于国内领先梯队。新能源汽车下游独树一帜，客户优势凸显：2022年以来，由于国内外经济形势及疫情影响，磁材下游需求疲软，根据亚洲金属网，2022年1-9月，中国共计生产烧结钕铁硼磁材为116，545．00公吨，去年同期为139，237．00公吨，同比降低16．30%。在高性能钕铁硼下游需求当中，新能源汽车增速领跑，1-9月，新能源车合计销量为233．7万辆，相比于2021年同期的106万辆同比增加120．47%。因此总体需求疲软下绑定新能源汽车领域大客户的龙头企业如中科三环、金力永磁、正海磁材等仍可保持较高增速，三季度业绩仍保持环比增长。（二）合金软磁粉芯：行业集中度高，铂科新材、东睦科达国内领先1、行业集中度高，CR4约58%据华经产业研究院，2020年全球合金软磁粉芯市场规模约4．8亿美元，我国各类金属合金软磁粉末加金属磁粉芯产量约19．5万吨，产值约100亿元，较去年增长8%。行业集中度高，CR4约58%：行业内主要竞争者方面，国外主要金属软磁粉芯龙头企业包括韩国昌星和美磁，国内企业包括铂科新材、东睦股份、横店东磁、天通股份等，品质接近或达到国外水平，在相关应用领域实现。2020年美磁和韩国昌星市占率约32．4%，国内铂科新材和东睦科达磁电分别占比15．6%、9．9%，是国内的龙头企业。根据铂科新材投资者关系记录表，2020年美磁和昌星收入规模均约为4亿元，同期铂科新材和东睦科达收入为4．81和3．10亿元。制备工艺复杂，行业壁垒较高：技术壁垒，磁芯是电能变换设备的核心材料之一，磁芯的性能直接影响电力电子设备的性能。磁芯的性能主要取决于磁粉的特性。磁粉作为磁性材料的源头，在差异性解决方案、磁芯成型、电子元件的设计加工等环节都会影响到磁粉最终性能的体现，因此要求公司完整掌握各个环节，形成制粉、磁芯生产和电感方案设计的全面能力。解决方案壁垒：由于不同行业对于电感磁性材料的侧重点及部件产品的要求都不尽相同，需要厂商与客户、终端用户进行外部协同，不断开发新的产品，因此新进入者提供整套的完整解决方案具有较高难度；规模壁垒：规模化生产过程中，技术、工艺、经验、设备等都会影响量产产品的性能、良率、成本，需要长时间的经验积累及不断完善才能获得比较优势。2、发展趋势：乘新能源东风，国内企业弯道超车在全球范围来看，国内企业受益于新能源领域增速较快：美磁、昌星等主要外资企业主要集中在服务器电源，钛金级开关电源，5G通信电源，车载电源等领域，铂科新材下游细分应用领域主要集中在新能源汽车、光伏、储能、UPS等，因此与国外企业无明显竞争冲突，东睦科达则在各个领域均有涉及，未来将加大对新能源市场的开拓。国内企业受益于新能源市场的蓬勃发展，与国外企业错位竞争，通过对新能源下游应用方面持续投入，开发客户，伴随高景气下游一同成长，市场份额有望进一步提升。光伏储能市场占比最大：在合金软磁粉芯下游市场中，占比较大的为光伏、储能市场，预计2025年将占下游市场用量的47%。营收结构方面，2022年H1东睦股份软磁营收占比为16．57%，其中逆变器占比约40%，其他主要为新能源汽车车载/充电桩等。铂科新材2022年光伏领域收入占比则有望达到60%。客户方面，铂科新材与东睦科达的直接客户是磁材器件供应商，广泛用于光伏逆变器、新能源汽车等行业的头部企业。根据铂科新材披露，公司在光伏领域的终端客户包括华为、锦浪、阳光电源和固德威等，新能源汽车领域的客户主要为比亚迪。3、竞争格局：强者恒强，先发优势明显头部企业产能扩张迅速，强者恒强：产能方面，国内铂科新材现有产能2．5万吨，2023-2024产能将达到5万吨，东睦股份通过增资东睦科达现有产能2．6万吨，2024年产能将达4万吨左右。此外行业内其他磁材公司如横店东磁、龙磁科技、中钢天源也逐渐发力合金软磁业务，未来规划产能分别为0．5/0．5/0．4万吨左右。从磁材业务收入来看，其中2021年排名前三位的是横店东磁、天通股份、铂科新材；从磁材业务毛利率来看，2021年排名前三位的是龙磁科技、铂科新材、天通股份。其中铂科新材主要由于原材料自供，毛利率较高，东睦股份目前已将制粉公司（德清鑫晨公司）纳入公司合并报表范围，毛利率有望进一步提升。新能源汽车是磁材的关键下游新能源汽车的蓬勃发展给磁性材料带来巨大的发展空间。我国新能源汽车销量从2016年的的50．7万辆提高到2021年的352．1万辆，年均增长率达到47．34%，2022年1-9月实现销量387．7万辆，已超过去年全年销售量，9月新能源车零售渗透率首次突破30%，我国新能源汽车产业发展已进入规模化快速发展的新阶段。无论从关键磁材未来的下游占比还是增长率来看，新能源汽车领域的发展都举足轻重，影响深远。磁性材料作为关键电子元器件的基础核心材料，大量应用到了汽车电机、车体、车身底盘和信息部件的各个方面，在汽车工业的发展中扮演越来越重要的角色。据统计，汽车部件通常有2万左右，其中磁性部件多达数千个。电动化尚未止步，智能化犹有可为。新能源汽车上半场主要围绕电动化进行，电动化更多的是围绕市场需求提高性价比，降本增效展开，磁材作为电动化不可或缺的一部分肩负着提高能效，降低成本的重任。一方面，企业需要改进现有磁材的性能或是研发新一代磁材，提高饱和磁通密度、矫顽力、电阻率等关键指标，从而提高汽车能量的利用率，避免过多的能量损耗，另一方面，磁材制作的电感、电子变压器都是定制性，需要与客户沟通，从材料、工艺、机械生产化等方面探索降低成本的可能性。按照新能源汽车补贴相关政策，2022年12月31日补贴将终止，如何降低补贴退坡带来的汽车成本压力等已成为新能源汽车厂商亟需解决的难题。智能化方面，主要以电动化为基础，需要全车各关键设备能够根据车载处理器要求自行工作，微特电机等需求进一步增加，车联网趋势下，对图像和信息采集、数据传输，数据即时处理等方面的要求会越来越高，因此对磁性器件数量和性能的要求也在提高。充电桩保有率及直流充电桩占比提升打开软磁增长空间（一）合金软磁粉芯与高端铁氧体更适配充电桩充电桩可以分为接触式充电装置和无接触式充电装置，接触式充电桩包括直流充电桩和交流充电桩，除了交流充电桩不需要用到磁性元件外，其他均涉及电能形式的转换，充电桩即可以视为大的变压器，磁材是变压电感的主要材料之一。据统计，磁性材料在变压器等核心器件中占据15%以上成本，占充电桩成本的2．25%-3%左右。假设建设一台充电桩需要2万元，需要消耗500-600元的磁性材料，2022-2025年预计将为磁性材料带来82-98亿元左右的市场空间。充电桩的指数性增长将为变压器电感以及使用的磁材带来极大增长空间。交流充电桩供电为交流电，输出也为交流电，无法直接为动力电池充电，因此需要连接车载充电机进行交直流转换才能充电。直流充电桩与非直流车载充电机搭配，由非车载充电机与交流电网连接，将交流电转换为可控的直流电源，为汽车动力电池充电，非车载充电机一般安装在直流充电桩内部。以直流充电桩为例，充电桩通过EMI将交流电整流成直流，在通过DC-DC变换环节调节电压、电流输出，以便对动力电池输电。在输入、输出EMI滤波、PFC、DC-DC变换、辅助电源等部分都会用到磁性元器件。充电桩用到的变压器功率从几百到几千瓦都有，对功率、漏感、输入输出电压等有严格要求，其中主要用到的软磁材料通常有铁氧体、金属软磁粉芯等软磁材料。由于传统铁氧体功率损耗随温度变大较大，仅能在很窄的温度范围内实现低功耗，而充电桩大多处于室外露天环境下，环境温度范围较宽，因此合金软磁粉芯或低功耗铁氧体在充电桩应用上略有优势。（二）直流充电桩占比有望提升，软磁需求量达47．24%根据横店东磁投资者关系活动，充电桩依功率不同软磁用量约0．5-2kg，至少用到20多个磁性元器件，目前直流交流充电桩的比例约在4:6左右，但随着社会对快充的需求不断增加，预计直流充电桩占比将进一步提升。根据测算，2025年中国新能源汽车保有量将达到4166万辆，假设（1）车桩比逐年提升，直流交流充电桩比例平均为50%。（2）软磁用量平均为1．2公斤/根。（3）直流交流充电桩的比例将从4:6左右上升至5:5。（4）合金软磁粉芯与高性能铁氧体的比例为3:7，后续随着快充要求的不断提高，合金软磁粉芯占比逐渐提升。综上，2025年充电桩的软磁用量将达到1．14万吨。软磁材料是新能源汽车电气电路关键元器件材料（一）软磁材料在新能源汽车广泛应用随着汽车电子多功能化应用普及，在汽车电子配套的软磁元器件朝着高频化、低损耗、耐高温、抗干扰性强方向发展。软磁材料主要是作为电感器、变压器、扼流圈、滤波器中的磁芯，应用在车载DC/DC变换器、充电桩、OBC车载充电机、HEV动力系统功率转换、照明系统、ECU（电子控制系统改）、BMS（电池管理系统）、PDU（电源分配单元）、倒车雷达系统、胎压检测系统、无人驾驶感应系统、车身EMI、传感系统等部件，发挥调节电压、滤波、储能等作用。电感器原理：电感器件能够把电能转化为磁能存储起来，一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成，由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上，导线彼此之间互相绝缘，而绝缘管可以是空心的，在空芯线圈中插入磁芯后，起到增加电感量、提高线圈品质、缩小线圈体积的作用。电感器在电路中具有通直流阻交流的作用。直流信号通过线圈时不会影响磁力线的变化，电阻就是导线本身的电阻；当交流信号通过线圈时，变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势，方向与外部电压方向相反，阻碍交流电通过，由于电感的这种特性，通常用于制造阻流圈、变压器、继电器，与电容器构成LC滤波器、LC振荡器等。比较典型的应用软磁材料的设备有车载充电机（OBC）和DC/DC变换器。DC/DC变换器可以分为升压型、降压型、升降压型，降压型可以将动力电池组高电压转换为恒定12V或者14V、24V低电压，既能给全车电器供电，又能给辅助蓄电池充电，是全车各电气组件的闸口，因此DC/DC变换器在电动汽车电气系统中处于核心位置。OBC是指固定安装在电动汽车上的充电机，功能将充电桩的交流电转换为电池所需的直流电，主要由功率电路和控制电路组成。功率电路是由交流整压、变压器和功率管组成的，DC/DC变换器是其重要组成部分。作用主要是为方便使用交流电充电新增的装置，目前的趋势是将OBC和DC/DC集成在一起，减少体积占用。（二）高端铁氧体利润空间较大，800V趋势下合金软磁粉芯受益颇多软磁铁氧体在汽车电子中需求最多，应用最广。软磁铁氧体作为一种高频电气特性优良、成本相对低廉、易于加工成不同形状尺寸产品的电子的功能材料，广泛应用于汽车上的各种电感器、变压器、扼流圈、滤波器，其中高档材料领域利润空间较大。如在EMI中运用MnZn系高磁导率软磁铁氧体可以有效抑制电磁干扰；在变压器和扼流圈中采用高性能宽温低损耗功率铁氧体材料确保在在恶劣的环境下长期可靠运行，并保持高的效率。目前EV、HEV所用的技术含量较高的铁氧体产品，大多为日本和欧美等先进铁氧体厂家垄断。据新思界产业研究中心统计，2021年我国铁氧体软磁产量约为23．5万吨，占全球总量的四分之三，产能产量占比虽高，但产品多集中在中低端领域，产品价值较低，利润空间较小，且产能较为分散，大陆产能达到3万吨的公司只有横店东磁和天通股份两家。非晶和纳米晶合金是电动汽车目前最为理想的软磁材料，在新能源汽车中的应用有待进一步扩展。非晶和纳米晶材料由于其特殊的结构和优异的综合软磁性能，主要用途是要用途是制造各类中高频变压器、高性能电感和滤波器、高精度电磁测量和传感器、以及高性能电磁屏蔽和吸波材料等。非晶材料制造的节能高效的非晶电机，特别适用于新能源汽车使用，具有小电流启动输出大扭矩、高速下扭矩不衰减和高速节能等突出优势。纳米晶超薄带制成的高频滤波电感、高性能共模电感、精密传感器、高频变压器等可大幅优化新能源汽车性能及效率。金属软磁粉芯在800V高压平台趋势下受益较多。随着800V高压平台的落地与推广，新能源汽车核心三电系统以及空调压缩机、DCDC（直流变压器）、OBC（车载充电机）等部件需要对相关电气件重新开发。例如当800V逆变器与800V电机组合下电机功率损耗最低，逆变器效率更高，电容器也需要从600V升级至1200V才能适配800VBEV。对应到软磁需求来看，金属软磁粉芯软磁由于饱和磁通密度大等综合性能优越，将进一步打开增长空间。存量下，合金软磁粉芯制成的电感产品能够耐受更大电流，存量替代方面需求将提升。增量下，由于800V方案下目前仍需兼容400V充电方案，常规的400V充电桩无法适配800V平台的电池，因此需要在电车中增加了一个400V切换800V的升压充电装置。目前相对成熟的方案主要有以下两种：（1）增加具有升压功能的DCDC模块，技术较为成熟，但缺点是会占用多余的空间，增加额外成本。（2）利用电驱系统集成升压模块，使用电机绕组做电感，控制器IGBT做斩波、电容，这样可以节约空间，但缺点是电流热效应会使钕铁硼磁体发热，过高时产生热退磁。第一种方案需要用到额外的金属软磁粉芯，在中短期有较大发展空间。（三）合金软磁粉芯与铁氧体软磁需求量CAGR达41．71%/34．30%根据功率大小不同，需求不同，一辆车用磁材从几公斤到十几公斤不等。其中软磁铁氧体用量为2kg左右，根据铂科新材披露，EV单车磁粉芯用量0．6-0．8kg/辆，而PHEV单车磁粉芯需求约2-3kg/辆，是EV的3-4倍，金属软磁粉芯的单车用量约0．7kg左右，800V下纯电动汽车合金软磁粉芯单车用量有望增长到2．7kg。假设（1）纯电动汽车中合金软磁粉芯用量约0．7kg，800V平台于电动车渗透率上升至12%，对应合金软磁粉芯的需求量为单车2kg。（2）软磁铁氧体单车用量为2kg。（3）纯电动汽车与插电混动车型比例为7:3．综上，测算到2025年合金软磁粉芯的需求量将达到3．82万吨，软磁铁氧体的需求量将达到5．16万吨。电机中的磁材—钕铁硼、硅钢居主导地位（一）定子和转子是永磁同步电机的关键零部件新能源汽车中的电机主要包括驱动电机和微特电机两类。驱动电机能够根据电磁感应定律将电能转换成机械能为电动汽车提供动力，主要由定子、转子、机壳、端盖、连接器、旋转变压器等零部件组成。主流的电机类型主要包括直流电机、交流异步电机、永磁同步电机以及开关磁阻电机。其中永磁同步电机是目前应用最为广泛的电机，普及率达到90%以上。与普通电机相比，永磁同步电机使用永磁体取代了转子的励磁绕组，无需通电即可维持磁场，通过调整电压或电阻的方式进行调速，不仅使用的硅钢片、铜等材料更少，更降低了定子、转子的电流损耗和定子损耗。因此，永磁同步电机具有节能高效、调速性能优越、体积小、重量轻、结构简单的优点，但缺点是成本偏高，高位震动可靠性较差，且温差较大时容易退磁，一般系能源汽车使用电机的工作温度通常在180-200摄氏度之间，而钕铁硼磁体的居里温度在340度左右。永磁同步电动机工作原理：永磁同步电动机通过转子绕组的异步转矩实现启动。启动完成后，转子绕组不再起作用，由永磁体和定子绕组产生的磁场相互作用产生驱动转矩。具体来看，当永磁电机的三相定子绕组通入三相交流电后，将产生定子旋转磁场，定子旋转磁场相对于转子旋转在笼型绕组内产生电流，形成转子旋转磁场，此时定子旋转磁场与转子旋转磁场相互作用产生的异步转矩使转子由静止开始加速转动。当转子加速到速度接近同步转速的时候，定子旋转磁场速度稍大于转子永磁磁场，它们相互作用产生转矩将转子牵入到同步运行状态。在同步运行状态下，转子绕组内不再产生电流。此时转子上只有永磁体产生磁场，它与定子旋转磁场相互作用，产生驱动转矩。定子和转子是电机中的核心部件。定子是电机中静止不动的部分，圆筒内侧缠绕有很多绕组，绕组与外部电源接通，整个圆筒与机座固定在一起。定子由铁芯导磁体（硅钢片）和三相绕组（线圈在定子内每120度为一个单元，相互对称排列，形成360度的圆柱形定子）组成。转子是定子内部缠有绕组的圆柱体，是电机中的旋转部件，。它们与电动机的动力输出轴连接在一起并同速旋转。定子和转子之间没有任何链接和接触。转子由永磁体和铁芯导磁体组成，永磁体通常安装在转子铁芯周围，安装方式包括表面凸出式、表面嵌入式和内嵌式。凸出式安装成本较低，内嵌式安装可以在表面制成极靴，改善磁场的线性分布，有助于提高电机本身的功率密度和过载能力。（二）微特电机数量最高近百台微特电机是指原理、结构、性能、作用等与常规电机不同，并且体积和输出功率都很小的电机。汽车用微特电机主要类型有单相异步电机、永磁无刷电机等，由于汽车用微特电机技术发展重点为高效节能电机，永磁无刷电机是大势所趋。一般微特电机的外径不大于130mm，功率在数百毫瓦和数百瓦之间，主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中，是汽车动力系统的重要组成部分，未来将逐渐取代传统的机械系统，成为汽车的关节。通常情况下，新能源汽车需要配备1-2台驱动电机，若干数量微特电机，微特电机使用数量多少与汽车档次成正比，据统计，每辆经济型汽车配备20台以上小电机，高级轿车配备50台以上小电机，豪华型轿车配备近百台小电机。微特电机主要应用在以下零部件上；（1）汽车发动机部件上的应用：主要是在汽车起动机、电喷控制系统、发动机水箱散热器及发电机中的应用；（2）汽车底盘车架上的微特电机，主要应用在汽车电子悬架控制系统、电动助力转向装置（EPS）、汽车稳定性控制系统、汽车巡航控制系统、防抱死控制系统及驱动动力控制系统中；（3）汽车车身部件上的微特电机，主要使用在门锁装置、电动后视镜、自动升降天线、电动天窗、自动前灯、电动汽车座椅调整器、电动玻璃升降器、电动刮水器、空调系统、电子车速里程表等；（4）汽车附件上的微特电机，主要应用于吸尘器、充气机、气泵、抛光机、电动座椅按摩器等装置。（三）电机核心材料钕铁硼、硅钢驱动电机中构成定子、转子的主要材料是高性能钕铁硼（以速凝甩带法制成、内禀矫顽力Hcj（kOe）和最大磁能积（BH）max（MGOe）之和大于60的烧结钕铁硼永磁）和无取向硅钢（钢中Si含量高于0．5%、具有特定磁性能的Fe-Si或Fe-Si-Al软磁合金）。根据测算，钕铁硼磁材和硅钢片占电机原材料成本的30%和20%，占整车成本的4．5%和3%。钕铁硼磁铁单位体积的磁场是铁氧体磁铁的近20倍，而且重量几乎是铁氧体的1/10，在电机领域拥有绝对的性能优势，目前的主要趋势是应用晶体颗粒微细化和晶界扩散Dy等工艺减少Dy的用量，同时维持较高的剩磁密度。电机定转子铁芯由硅钢片压铸而成，主要采用冷扎片进行制造，主要牌号有DW800，DW600，DW470等，目前的主要趋势是实现磁性能与机械强度的同步提升，制造工艺方面开发薄规格（0．3mm以下）产品以降低铁损。目前日系、欧美合资新能源驱动电机用无取向硅钢厚度规格以0．25mm为主，国产新能源驱动电机用无取向硅钢厚度规格以0．35mm和0．30mm为主。微特电机在汽车上位置、结构和作用各有不同，对永磁材料的要求也不相同，铝镍钴磁体、钐钴磁体、铁氧体以及钕铁硼磁材既互相竞争又相互补充，性价比是优先考虑因素。微特电机的转子部分，对于新能源汽车上性能要求较高，工作环境相对稳定的微特电机如ABS（防抱死系统）、空调电机、EPS（电动助力转向系统）和主动刹车系统等30个部位的电机，高性能烧结钕铁硼永磁体有比较优势，渗透率会进一步提升，由于汽车各部分温度不同，对所用材料的耐热要求也不同，永磁铁氧体原材料丰富、价格低廉、居里温度高、温度系数小及耐腐蚀性好，适于工作环境较恶劣的汽车电机应用。因此将来较长一段时间内，电机中永磁铁氧体仍会占较大比例。微特电机的定子铁芯部分，低频下硅钢仍占主导地位，技术成熟，中高频下传统硅钢电机效率很低，相关厂商也积极开发更高牌号的无取向硅钢以降低铁损，同时非晶合金、纳米晶合金、超级铁芯、软磁复合材料等性能也十分优越，如非晶合金运行效率在90%以上，节能潜力大，运用在电动汽车转向泵电机上能够提升效率、降低能耗、提升电动汽车的行驶里程，因此中高频市场目前以中高牌号硅钢为主，非晶合金等材料在未来工艺改进、成本降低后预计将占有一定市场。（四）电机磁材用量测算-高性能钕铁硼与中高牌号硅钢增速达39．51%/56．21%假设（1）纯电动汽车中永磁同步电机磁材用量约5kg，插电混动车型磁材用量为2kg。（2）汽车中除驱动电机外，高性能钕铁硼磁材的平均用量达到0．4kg，中低端钕铁硼等永磁材料用量约为0．6kg。（3）无取向硅钢用量约为80kg，中高牌号占比将从目前的20%提升至30%（4）纯电动汽车与插电混动车型比例为7:3．虽然行业内各参与者都在努力提高磁材性能，降低磁材重量，但随着电动化从10-N不断发展，高性能磁材在单车用量和占比上将保持稳定或有所提升。根据测算2025年全球高性能钕铁硼需求量将达到10．58万吨，中高牌号硅钢需求量将达到61．92万吨。扩大市场份额应当考虑的因素一般而言，如果单位产品价格不降低且经营成本不增加，企业利润会随着市场份额的扩大而提高。但是，切不可认为市场份额提高就会自动增加利润，还应考虑以下三个因素。1、经营成本许多产品往往有这种现象：当市场份额持续增加而未超出某一限度的时候，企业利润会随着市场份额的提高而提高；当市场份额超过某一限度仍然继续增加时，经营成本的增加速度就大于利润的增加速度，企业利润会随着市场份额的提高而降低，主要原因是用于提高市场份额的费用增加。如果出现这种情况，则市场份额应保持在该限度以内。2、营销组合如果企业实行了错误的营销组合战略，比如过分地降低商品价格，过高地支出公关费、广告费、渠道拓展费、销售员和营业员奖励费等促销费用，承诺过多的服务项目导致服务费大量增加等，则市场份额的提高反而会造成利润下降。3、反垄断法为了保护自由竞争，防止出现市场垄断，许多国家的法律规定，当某一公司的市场份额超出某一限度时，就要强行地将其分解为若干个相互竞争的小公司。西方国家的许多著名公司都曾经因为触犯这条法律而被分解，微软公司也曾引起反垄断诉讼。如果占据市场领导者地位的公司不想被分解，就要在自己的市场份额接近于临界点时主动加以控制。营销调研的类型及内容（一）营销调研的类型市场营销调研可根据不同的标准，划分为不同的类型。如按调研时间可分为一次性调研、定期性调研、经常性调研、临时性调研；按调研目的可分为探测性调研、描述性调研和因果关系调研。1、探测性调研企业在情况不明时，为找出问题的症结、明确进一步调研的内容和重点，需进行非正式的初步调研，收集一些有关资料进行分析。探测性调研研究的问题和范围比较大，在研究方法上比较灵活，在调研过程中可根据情况随时进行调整。有些比较简单的问题，如果探测性调研已能弄清其来龙去脉，可不再做进一步调研。2、描述性调研在已明确所要研究问题的内容与重点后，通过详细的调查和分析，对市场营销活动的某个方面进行客观的描述，对已经找出的问题作如实地反映和具体的回答。市场营销调研一般要进行实地调查，收集第一手资料，摸清问题的过去和现状，进行分析研究，寻求解决问题的办法。描述性调研是市场营销调研采用的一种类型。如某企业产品销量下降，通过调研，查清主要原因是产品质量差、售后服务不周到等，可将调研结果进行描述，如实反映情况和问题，以利寻求对策。3、因果关系调研企业营销活动存在许多引发性的关系，大多可以归纳为由变量表示的一些函数。这些，变量包括企业自身可以控制的产品产量、价格、促销费用等，也包括企业无法完全控制的产品销售量、市场竞争格局与供求关系等。描述性调研可以说明这些现象或变量之间存在相互关系，而因果关系调研则要在描述性调研的基础上进一步分析问题发生的因果关系，说明某个变量是否影响或决定着其他变量的变化，解释和鉴别某种变量的变化受哪些因素的影响，以及各种影响因素的变化对变量产生影响的程度。（二）营销调研的内容营销调研涉及营销活动的各个方面，主要有产品、顾客、销售和促销调研等。1、产品调研产品调研包括对新产品设计、开发和试销，对现有产品进行改良，以及对目标顾客在产品款式、性能、质量、包装等方面的偏好趋势进行预测。定价是产品销售的必要因素，因此也需要对供求形势及影响价格的其他因素的变化趋势进行调研。2、顾客调研顾客调研包括对消费心理、消费行为的特征进行调查分析，研究社会、经济、文化等因素对购买决策的影响，确定这些因素的影响作用到底是发生在消费环节、分配环节或是生产领域。此外，还要了解潜在顾客的需求情况（包括需要什么、需要多少、何时需要等）、影响需求的各因素变化的情况、消费者的品牌偏好及对本企业产品的满意3、销售调研销售调研包括对购买行为的调查，即研究社会、经济、文化、心理等因素对购买决策的影响，也包括对企业销售活动进行全面审查，如对销售量、销售范围、分销渠道等方面的调研，还有产品的市场潜量与销售潜量以及市场占有率的变化情况，也都是销售调研的内容。销售调研还应该就本企业相对于主要竞争对手的优劣势进行评价。4、促销调研促销调研主要是对企业在产品或服务的促销活动中所采用的各种促销方法的有效性进行测试和评价。如广告目标、媒体影响力、广告设计及其效果，公共关系的主要动作及效果，企业形象的设计和塑造等，都需要有目的地进行调研。营销调研的步骤营销调研的过程，通常包括五个步骤：确定问题与调研目标、拟定调研计划、收集信息、分析信息、提交报告。（一）确定问题与调研目标为保证营销调研的成功和有效，首先要明确所要调研的问题，既不可过于宽泛，也不宜过于狭窄，要有明确的界定并充分考虑调研成果的实效性。其次，在确定问题的基础上，提出特定调研目标。（二）拟定调研计划设计能够有效地收集所需要的信息的计划，包括概述资料来源、调研方法和工具等。由于收集第一手资料花费较大，调研通常从收集第二手资料开始，必要时再采用各种调研方法收集第一手资料，也可以从企业外部的商业公司购买有关资料。调查表和仪器是收集第一手资料采用的主要工具。抽样计划决定三方面的问题：抽样单位指确定调查的对象，抽样范围指确定样本的多少，抽样程序则是指如何确定受访者的过程。接触方法是指如何与调查对象接触的问题。（三）收集信息在拟定调研计划后，可由本企业调研人员承担收集信息的工作，也可委托调研公司收集。面谈访问必须争取被访问者的友好和真诚合作，才能收集到有价值的第一手资料。进行实验调查时，调研人员必须注意使实验组和控制组匹配协调，在调查对象汇集时避免其相互影响，并采用统一的方法对实验进行处理和对外来因素进行控制。（四）分析信息从已获取的有关信息中提炼出适合调研目标的调查结果。在分析过程中，首先要明确这些信息数据是依据何种尺度进行测定、加工的，然后借助多变量统计技术将数据中潜在的各种关系揭示出来，还可将数据资料列成表格，制定一维和二维的频率分布，对主要变量计算其平均数和衡量离中趋势。（五）提交报告调研人员向营销主管提出与进行决策有关的主要调查结果。调研报告应力求简明、准确、完整、客观，为科学决策提供依据。如能使管理决策减少不确定因素，则此项营销研究就是富有成效的。市场细分的原则从企业市场营销的角度看，无论消费者市场还是生产