通富微电：通富微电子股份有限公司验资报告

通富微电子股份有限公司验资报告致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录一、验资报告二、验资报告附件1.新增注册资本实收情况明细表12.注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表23.验资事项说明3.5致同会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告通富微电子股份有限公司：实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕261号)核准，贵公2,679,326,671.49元(大写：贰拾陆亿柒仟玖佰叁拾贰万陆仟陆佰柒拾壹元肆除发行费人民币14,627,782.31元(不含增值税)，募集资金净额为人民币告。截至2022年10月21日止，贵公司本次发行后的注册资本人民币本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。2.注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表(特殊普通合伙)1附件1被审验单位名称：通富微电子股份有限公司新增注册资本实收情况明细表货币单位：人民币元股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况货币资金实物知识产权土地使用权净资产其他合计其中：实收资本(股本)金额占新增注册资本比例其中：货币出资金额占新增注册资本比例苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)芜湖信远金梧股权投资合伙企业(有限合伙)中国人寿资产管理有限公司国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司南通盛富股权投资合伙企业(有限合伙)诺德基金管理有限公司上海艾为电子技术股份有限公司2注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表货币单位：人民币元被审验单货币单位：人民币元股东名称认缴注册资本实收资本(股本)变更前变更后变更前本次增加额变更后金额出资比例金额出资比例金额占注册资本总金额占注册资本总额比例1、有限售条件股份2、无限售条件流通股份合计验资事项说明一、基本情况更名而来，以下简称贵公司)系经国家对外贸易经济合作部外经贸资二函经贵公司2006年第二次临时股东大会审议通过，并经商务部商贸批经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)192号文核准，贵公司于2007年8月公开发行人民币普通股(A股)6,700万股(每股面值1元)，发行经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1590号文核准，贵公司于40,616.67万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增5年4月非公开发行人民币普通股(A股)9,831.0291万股(每股面值1元)，发经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)2008号文核准，贵公司于下简称产业基金)所持南通富润达投资有限公司(以下简称富润达)49.48%股权、南通通润达投资有限公司(以下简称通润达)47.63%股权，合计发行33经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，贵公司于4根据贵公司第七届董事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕261号)核准，贵公司非公开发行股份不超三、审验结果截至2022年10月21日止，贵公司已向特定投资者非公开发行股票184,199,721股，每股发行价为人民币14.62元，募集资金总额为人民币投资者名称认购股数(股)认购金额(元)苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)芜湖信远金梧股权投资合伙企业(有限合伙)中国人寿资产管理有限公司国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司南通盛富股权投资合伙企业(有限合伙)诺德基金管理有限公司上海艾为电子技术股份有限公司合计根据贵公司与主承销商海通证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，入贵公司在招商银行南通分行营业部开立的512902062410666号账户内1,310,000,000.00元，在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的四、其他事项贵公司为本次非公开发行预计的发行费用合计/r/