2022-2023防水材料行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023防水材料行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义中国建筑防水材料产品目前主要分为两大类，即:防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。我国防水行业这些年来取得了快速发展，但防水行业集中度不高，防水产品质量参差不齐，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得以提升，促进防水行业的产业升级。随着建筑业的迅速崛起,对防水材料的要求也进一步提升。20年代中期我国开始引进改性沥青与合成高分子卷材生产线,是我国新型防水材料的导入期。1987-1993年的6年间,我国先后引进各类改性沥青防水卷材成套装备11条,加速了我国建筑防水卷材产品的结构调整和产业升级。ACBD20世纪80年代至2000年前后(初创期)行业发展历程2000年至2015年(成长期)2015年至今(成熟期)新型建筑防水材料的快速发展期,占比从2000年的占比388%提升至2015年的926%。很多具有竞争力的防水企业也诞生于此阶段。如雨虹、卓宝、科顺、宇虹、宏源等,均是成立于2000年前后。:内容:防水行业增速放缓,产量进入个位数增长时代,现阶段防水材料行业从快速成长阶段过渡到成熟期。目前行业开始进入加速分化阶段。2021年下半年以来,面对成本压力、下游风险等不利情况,东方雨虹收入增速明显快于行业和竞品,行业分化将进一步加速-产业链上游：防水材料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，防水材料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：防水材料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于防水材料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、厨卫、外墙等，其中地下室占比最高；在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程，地下铁道等交通工程，引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程。据统计，住宅、民用建筑、基建、工业建筑占防水需求比重分别为50%、20%、20%、10%。其中，住宅领域防水应用以地下室、厨房与卫生间、屋面为主。另外，因室内厨房、卫生间因防水面积小且细节多，使用卷材不便于细节处理，因此基本采用防水涂料。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,屋面工程防水设计工作年限不应低于20年:外墙工程防水设计工作年限不应低于25年,室内工程防水设计工作年限不应低于15年《建筑和市政工程防水通用规范》(二次征求意见稿)三大政策行业政策1《建筑防水行业绿色工厂评价要求》(征求意见稿)对沥青基防水卷材绿色工厂和高分子材料防水卷材绿色工厂分别设立边界，规范防水行业以降低污染排放和节约能耗政府投资项目VOCs排放的企业投资项目优先采用水性建筑涂料、高分子防水材料应当全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引导涉及《成都市重点管控区域施工工地天气污染防治技术导则》湿铺防水卷材与水泥砂浆的剥离强度（无处理时）不应小于ON/mm;政府投资项目应全部采用高分子防水材料，其他项自应符合环保要求，优先采用高分子防水材料、水性防水涂料;严禁使用溶剂型防水涂料;建筑物的防水质保期应不低于7年成都市新建商品住宅技术管理规定(第一版)》01020403行业政策2《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》《关于抢抓重大机遇推动轨道交通产业高质量发展的实施意见》《关于印发福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》淘汰使用沥青类防水卷材热熔工艺鼓励企业研制新型防水材料、保温隔热高分子材料等新型材料，满足重大铁路工程耐寒耐腐蚀长寿命及特殊结构需求。鼓励企业研制新型防水材料、保温隔热高分子材料等新型材料;重点发展防水材料混凝土外加剂等材料社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统防水材料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为防水材料行业的消费主力。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析我国防水市场空间已超千亿，据统计，截至2020年上半年，我国721家规模以上防水企业的主营业务收入累计为456.17亿元，同比下降0.2%。利润方面，据统计，截至2020年上半年我国721家规模以上防水企业利润总额为312亿元，同比增长19.06%。防水材料与防水施工主要涉及地产产业链的上游与下游，与房地产新开工面积和商品房销售面积相关度较高。2019年全国房地产新开工面积累计值达27亿平方米，增长8.5%，未来一段时间将保持低速稳增长。2017年以来防水行业集中度稳步提升。一方面，随着2017年供给侧改革的推进，一部分环保不达标小企业被淘汰出局；另一方面，受益地产商集中度提升以及地产集采管控成本，防水材料上市龙头企业市占率持续提升。在融资端收紧、地价上涨而房价承压背景下，中小房企生存空间不断被压缩，大中型房企市占率持续提升，越来越多的大中型地产商会选择集中采购来降低成本，规范质量管理。现状分析从整个防水行业来看，行业的市场规模较大而企业数量众多，2019年行业前十家企业按照规模以上企业总营收规模计算的市占率不足20%，行业集中度低。整体的市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象较为突出。另外，由于建筑防水的质量问题往往需要3-5年后才能表现出来，行业内无证生产“小作坊”式企业众多，假冒伪劣、低标和非标产品盛行，落后产能过剩，这也导致了防水行业存在严重“劣币驱逐良币”现象。但是对于高分子防水材料而言，竞争的范围大幅度缩小，目前业内高分子卷材生产及其应用技术完全掌握的企业数量偏少，高分子技术将成为企业实现差异化竞争优势的关键。现状分析从整体防水行业市场规模来看，2020年我国防水行业市场规模小幅下降。据统计，2020年我国防水行业市场规模为14629亿元，同比下降175%。数据显示，2012年到2020年之间，国内建筑防水材料产量从16亿平米上升到25.2亿平米，2020年723家主营业务收入2000万以上的防水企业的主营业务收入约1087亿元。防水工程造价占比偏低，未来有望稳步提升。优质的防水系统可延长建筑使用寿命，增加居住体验并大量节省维修补漏成本，但我国防水工程造价占比一直偏低，约为1-2%，一般工程多为1%-5%，中高端项目部分可达5-2%，与发达国家6-7%的水平仍有较大差距(包含施工)。

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01现状分析主营业务收入收入方面，据统计，2021年1-12月839家规模以上（主营业务收入在2000万元以上）防水企业的主营业务收入累计为12659亿元，比2020年同期增长12%，增速比2020年同期提高8.6个百分点；比2019年1-12月增长了27.38%，两年平均增长1产量防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以防水材料对建筑工程的机构安全和寿命起着十分重要的作用。根据中国建筑防水协会显示:2021年全国建筑防水材料产量合计约为40.92亿平方米（因统计口径调整，2021年数据与图表数据存在差异；根据新的统计口径，2020年全国建筑防水材料产量为37.75亿平方米），同比增长8.41%。国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量进行了统计，2021年1-12月，沥青和改性沥青防水卷材累计产量为29.6亿平方米，比2020年同期增长18.0%。政策支持中国防水行业标准出台较晚，但是近几年不断出台新政，促进淘汰落后产能和行业走向规范，2019年《建筑和市政工程防水通用规范》（二次征求稿）提出地下/屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限分别不应低于工程结构设计工作年限/20年/25年/15年，较现行5年的规定大幅提高，2022年防水新规或临近落地，加快防水行业提标增量过程。驱动因素供需平衡促进市场发展防水材料产业处于快速增长时期，由于防水材料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，防水材料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，防水材料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议防水材料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，防水材料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，防水材料行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，防水材料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于防水材料行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范防水材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用防水材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证防水材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：防水材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土防水材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，防水材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为防水材料行业企业提供“净利差”的盈利模式，防水材料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的防水材料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土防水材料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。防水材料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业防水保修期的改革实行多年的防水保修期制度有可能向保证期制度改革；将5年的防水保修期改为10年或20年的质量保证期；防水保修（保证）制度将引入保险机制。行业发展趋势防水代理商转型随着国家营改增税收制度的改革，防水施工营业税从41%改变为现在的9%，所以很多防水代理商、经销商和防水材料企业有资质的公司将逐步转变为有独立施工资质的法人公司来承担防水施工任务。质量提升的变化以原来的防水产品质量提升转变为防水工程质量提升，直到建筑防水设计、材料、施工、监理等防水系统全产业链的质量提升。防水代理商转型我国原来实行国家标准、行业标准、地方标准、企业标准体制，现在提倡积极开展团体标准编制工作和鼓励企业突出企业标准自我声明公开方式。中国住建部规定，团体标准和企业标准可以作为设计依据。防水材料行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。防水材料行业大数据应用使得实际操作