IBM流程优化方法论培训教材课件

1内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20质量管理销售财务管理人力资源管理信息系统/技术管理关键支持领域核心业务领域*

注：蓝色表示本项目关注的领域新品研发物流生产收奶采购我们把XX的核心价值链初步划分为核心业务领域和支持领域供应链计划业务支持管理（法律、行政、后勤和其他)1内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保2内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20价值链框架中主要关注的流程示例：新品研发－－－－－－－－市场调研分析产品搭配组合新产品开发设计和测试开发、制定和实施新产品制造过程管理产品生命周期采购－－－－－－－－制定采购策略供应商管理采购执行管理物资供应及质量供应链计划－－－－－－－－制定销售计划制定生产计划制定采购需求计划计划库存水平生产－－－－－－－－执行生产管理管理生产排程制程跟踪与生产完工管理收奶－－－－－－－－奶农注册及管理源奶收集源奶记录及分析支持奶农及农场技术物流－－－－－－－－规划仓储、运输策略管理成品入库物流管理仓储管理成品出库物流管理运输销售－－－－－－－－促销管理价格管理销售订单管理客户管理质量管理－－－－－－－－质量标准管理进货检验管理完工检验管理品质改进与分析管理财务管理－－－－－－－－预算和绩效考核核算：管理固定资产；执行成本会计；处理应付帐款；处理应收帐款；处理员工报销；处理总帐和关帐；处理税务执行财务分析；提供财务报告管理和执行审计资金管理2内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保3内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20只有以业务流程为核心，整合流程、组织、关键绩效指标和信息系统，才能打造XX乳业新的、并得到优化的“供应链运作体系”，实现“提升运营效率、降低成本、提高企业整体竞争力”的业务目标高效、整合的业务流程战略协同的组织关键绩效指标导向的衡量评估体系驱动业务流程的信息系统业务紧迫要求集成的业务运作体系对整体业绩的积极影响外部具备竞争力的价格提高对市场反应速度销售增长和利润增长供应商能力提升…内部运营效率的提高成本持续降低员工能力提升企业变革能力提高…Source：IBM

methodologyXX乳业提升业务运行效率、降低成本和未来业务发展需要的总体要求变革管理3内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保4内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20我们建议采用“流程驱动变革”方法（PDC-ProcessDrivenChange）作为本次项目总体工作方法PDC的核心思想是以业务流程为核心，结合流程设计和其它工作来实现XX乳业管理的优化和提升启动流程再造组织设置和职责优化关键业绩指标信息技术应用发现和构想细化设计实施与监控数据信息来源：IBM方法论PDC工作框架概览4内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保5内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20项目方法－3个工作阶段和8个工作模块业务发现和构想1模块0项目启动模块1A理解与确认运营策略及模式持续和贯穿项目过程的培训、知识传递和变革管理业务流程设计2实施与监控3模块1B评估现有流程，发现改进机会模块1C选择优先改进的业务流程模块2设计优先改进的业务流程模块3A确定流程优化后组织与人员建议模块3B设计核心业务流程KPI体系模块3C整合总体实施方案和持续改进方案5内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保6内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块0：项目启动主要任务工作方法工作成果完善整合项目计划：明确项目目标和范围（包括对公司高层领导访谈，进行快速诊断，明确公司面临的主要问题和咨询工作的重点）细化工作内容，编制各项工作的行动步骤目正常运行所需的基础设施到位项目小组内部讨论项目启动会整合的项目工作计划，包括项目分工，阶段成果和工作进度审核时间成立项目组成员组织：明确XX和IBM双方项目组成员明确项目组成员的工作责任和权限项目总体和各模块的团队建立收集项目所需资料：确定项目内外部需要调查的数据、资料，探索在需要时可利用的资源明确数据来源，确认访谈计划，明确访谈对象，例如主要客户、内部各部门负责人等，必要时进行问卷调查详细的资料、数据需求清单召开项目启动会（所有中高层管理人员及项目组人员参加）：介绍项目目标，范围和工作方法6内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保7内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：详细的需求清单示例重要作用明确每一个信息的准确来源明确信息资料能够获得的渠道来源明确信息资料需要获得的时间7内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保8内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块1A：理解与确认运营策略及模式主要任务工作方法工作成果理解XX的业务运营策略，明确业务运营策略对流程优化的要求：了解当前XX业务的总体策略、决策方式、约束条件等XX的现状和目标以及行动计划调研访谈调研问卷项目组部讨论了解XX在核心业务的运营策略确认XX的运营模式及现有核心业务流程：理解XX核心业务之间（即供应链计划、新品研发、采购管理、收奶管理、生产管理、物流管理、销售管理、质量管理、财务管理）的相互关系，包括这些业务与客户及供应商之间的业务关系调研访谈调研问卷项目组部讨论分析和确认运营模式8内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保9内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：理解业务战略及确认运营策略市场及客户针对细分客户市场，确保业务收入的持续快速增长提高渠道及营销促销效率,优化成本支出,提高赢利能力加强市场分析，建立新产品开发机制，建立新业务研发体系加强品牌建设,提升服务能力，保持市场领导者形象建立以流程为基础的组织架构，明确职责设置提升人力资源管理，优化企业文化建设，提升员工凝聚力提高财务管理水平和资源利用率，加强预算管理平衡财务资源，实施全面预算管理，提升公司运营绩效建立合理的信息应用系统对业务发展提供支持产品及服务组织和人力财务价值信息技术建立客户价值模型和客户分类细分，保持客户亲和力需要商业智能技术为面向客户流程提供全面的客户和客户分类信息更好和及时报告销售信息，并进行不同的情况分析更好地提供产品效益信息、产品和服务竞争信息更好的产品预测准确度更好的更好的外部信息帮助增强研发能力支持现有人力资源管理及流程的规范、整合、和统一自动化人力资源事务性工作，使人力资源管理者和经理专注于文化的建立和决策参与需要更及时和准确的整体财务信息梳理财务流程，使其规范标准优化，且与其它流程集成应用全面预算和控制，优化预算管理流程实现业务流程与应用系统的适应确保管理思想在应用系统中得到体现和贯彻对流程优化的要求业务战略与策略重点示例9内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保10内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块1B：评估现有流程，发现核心改进机会主要任务工作方法工作成果研究和分析XX的现状业务流程*：对XX的现状业务流程进行深入调研和理解提取XX现状业务流程的相关数据，对流程绩效进行评估调研访谈、问卷研究和理解XX现状流程文档及相关数据/业务指标XX核心运营核心问题分析和改进机会总结报告评估流程成熟度：使用成熟度模型帮助XX定位当前流程基线，同时设定未来流程的改进目标调研访谈IBM流程诊断方法－流程成熟度问卷调查和模型理解及识别分类XX现有的核心业务运营问题：对XX的现状核心业务问题进行深入调研、了解和评估，进一步进行问题根源分析及识别分类调研访谈IBM问题识别、分类与关键流程确认方法－根源分析图发现及确认改进机会：分析和借鉴业务流程的领先实践确认现有流程与领先实践及顾客/供应商要求间的差距基于对XX现状业务流程和问题的诊断，发现流程优化的机会提供总体改进方向建议调研访谈领先实践研究差距比较* 备注：所涉及的流程只限与此项目建议书范围内的流程10内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|11内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：通过问卷帮助XX从战略、流程、组织和信息技术方面系统、全方位的诊断现有问题示例IBM供应链诊断评估表11内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|12内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：通过业务运营的相关数据，对流程绩效进行评估XX表现衡量运营指标2004年2005年2006年行业基准指标驱动因素流程（一级）开发周期N.A.产品开发流程设计及控制市场调研新产品开发设计和测试标准订货至交货的时间（按天）3存量补充管理销售订单管理管理仓储销售订单管理退货率N.A.生产质量控制管理生产质量资产利用率N.A.生产能力计划制定生产计划原材料成本占销售额比率2%有效地协议采购或询价招标采购发展与认证供应商计划预算准确性90%供应链计划管理制定销售计划制定生产计划制定采购需求计划计划库存水平订单承诺率97%供应链计划管理成品库货周转率32成品存货管理管理成品入库物流管理成品出库物流财务结帐周期15财务管理处理应付帐款处理应收帐款处理总帐和关帐示例12内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|13内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：使用IBM的成熟度模型帮助XX定位当前流程基线，同时设定未来流程的改进目标（一）示例012345流程改进的目标流程现状评估1很弱（了解）XX流程成熟度评估2弱（发展）3一般（实践）4较强（优化）5强（领导）退货管理－退货认证程序退货管理－退货请求创建订单处理－客户订单分配订单处理－及时运送订单处理－订单变更管理订单处理－发送通知给客户订单处理－客户订单优先级排序订单录入－可承诺量确定订单录入－订单创建与提交退货管理－退货处理能力差距示例：订单管理流程成熟度模型13内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|14内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20InconsistentRequisitioningProcessControlsLongProcurementTransactionLeadTimeFrequentDeliveryRe-scheduling&MaterialShortages-LackofIntegratedITplatform-Inefficientapprovingpolicies,process,andprocedures-LackofintegratedITplatform-UnreliableforecastaccuraciesDailyExcel-basedmanualdeliveryschedulechanges-Lackofdefinedroles&responsibilities-Mis-coordinationofjointeffortsacrossdepartments

LackofcomprehensivecommoditystrategyLackofprocesstomaintainapprovedsupplierlistNoclearevaluationcriteriaforratingsupplierstatusNoCentralComponentQualificationFunctionNotFullyLeveragingTotalSpendLackofSupplierPerformanceEvaluationProcessInefficient&IneffectiveSourcing,CommerceandPurchasingOrganizationBODgetsinvolvedintopurchasingactivities

Inconsistentcommercialterms&servicelevelsfromcommonsuppliers-Largeno.oflowvaluetransactions-ConventionalfocusontransactionalactivitiesLackofliabilitydistinctionforissuesrelatedtocomponentsupplybaseLackofconsistentpartnumbercreationprocess(commodityassignment)采购管理目前由于:1.缺乏与各目标物料分类价值取向相匹配的细分战略(SegmentationStrategy)2.缺乏适合与各目标物料分类的管控模式(包括集团/省治理,供应商关系,考核等)3.缺乏适合与各目标物料分类的管理流程和系统能力,故导致如下图所示问题工作方法示例：现状诊断分析－使用根源分析图针对关键问题领域进行深度分析，穿越表象发现问题产生的潜在根源示例14内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|15内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：运用IBM问题识别、分类与关键流程确定方法，通过评估流程改进机会的业务影响，进而选定关键的业务流程企业现状示例15内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|16内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块1C：选择优先改进的业务流程主要任务工作方法工作成果讨论和确定流程选择的标准头脑风暴研讨会流程选择的标准选择流程、区分并确认改进优先次序流程选择优先模型优先改进流程清单前提假设：四大事业部未来会有相对独立的价值链模型。未来选择优先改进的业务流程多种方法。“选择优化改进的流程”方法一：如果将来问题的核心是”通过业务流程优化来解决跨部门的协作问题，即解决体系性的问题“，那么工作范围将界定在“价值链模型中的十个业务流程领域”进行下一步的业务流程优化设计。例如选择低温鲜奶价值链的供应链计划领域或冰淇淋价值链的销售管理领域。“选择优化改进的流程“方法二：如果将来问题的核心是”通过业务流程优化来解决相对具体的业务问题，即解决局部问题“，那么工作范围将界定在四十个二级业务流程。例如冰淇淋业务”新产品开发中市场调研的业务流程“或常温液态业务”采购管理中制定采购策略的业务流程“。“选择优化改进的流程“方法三：如果将来在不同本部和总部管理领域之间既存在体系性的问题，又存在局部需要重点解决的问题，那么工作范围可以是上述两种方法的结合。在项目进行到模块1C时候，双方项目组会一起讨论确定下一步优化改进的重点领域和业务流程。16内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|17内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：改进机会优先模型－针对问题对业务的影响和改进难易程度，分别确定了短期、中期和长期改进的内容高低低高对

业

务

的

影

响

程

度解决的紧急程度1.11.21.32.12.33.13.24.14.24.35.15.26.16.2近期改进中期改进远期改进3.35.32.2流程选择的标准：运营策略重点对流程优化的要求现有的运营核心问题及现有流程评估部门级有无流程跨部门协作瓶颈严重程度紧急程度对绩效考核指标影响难易程度示例17内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|18内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块2：设计优先改进的业务流程主要任务工作方法工作成果设计流程改进原则：确定业务运营模式总体思路、主要流程优化原则并取得共识分析和借鉴国内外乳业业务流程的领先实践调研访谈借鉴国内外同业最佳实践的业务流程知识和经验借鉴IBM全球在相关行业的知识和经验流程改进原则在确认的优先流程框架的基础上进行详细设计并编写第二级流程借鉴国内外同业最佳实践的业务流程知识和经验借鉴IBM全球在工程行业的知识和经验设计和撰写第一层次和第二层次流程图草稿，并与XX流程负责人进行讨论、交流和沟通向XX领导层汇报，获得成果确认IBM流程设计方法IBM流程设计工具与技巧项目组部讨论研讨工作会议业务流程体系优化设计报告（一至二级流程清单）一级业务流程图二级业务流程图二级业务流程说明18内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|19内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20Level1Level2Level31.11.21.31.3.11.3.21.3.31Level0流程等级进一步细化0层

1层2层3层业务/企业企业整体的价值链和所有支持流程领域业务的基本流程框架一组能够产生结果并相互连接的流程子流程一个流程或者通常在企业的一个部门内部完成的一组流程子流程中的具体工作是一组任务，能够将一项或多项输入转变为一个明确的输出Level44层工作/步骤能够产生一项输出的活动或工作的文字描述通常由一个岗位来执行,企业价值链营销零售销售销售订单输入订单；维护合同工作方法示例：企业业务流程层次分类方法–IBM企业咨询方法论资料来源：IBM分析19内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|20内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：建议本次项目设计从第零级到第二级的业务流程如果是为了对业务和运营模型进行阐释和高层次的分析，可采用第一级流程如果是为了破除部门壁垒、实现跨部门的高效协作，阐述相互间的业务协作关系，可采用第二级流程如果设计涵盖信息化管理控制点的操作流程和就具体流程问题进行沟通，可采用第三级流程如果要实现业务流程和IT系统的有效结合，就需要设计到第四级流程关键点20内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|21内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20示例工作方法示例：流程分解举例0级价值链1级流程链2级流程图21内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|22内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20问题结论措施目的(WHY)－为什么有这部分工作，有无必要，为什么？说明为什么必须这样做删除不必要环节内容(WHAT)－做什么？有必要吗？有遗漏吗？确定工作内容增加某些必需环节时间(WHEN)－何时做？是否必须此时做？指定工作时间改进部分不良环节地点(WHERE)－何处做？是否定在此地做？指定工作岗位/部门人员(WHO)－由谁做？别人能否做得更好？标明负责人方法(HOW)－怎么做？有无更好的手段？确定工作方法与程序工作方法示例：流程设计的思考点（5W1H）示例22内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|23内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20消除即考虑所做的工作事项及各种活动要素有无取消的可能性合并把两个或两个以上的工作步骤或工作对象归并为一个重新排序（重组）即通过改变工作程序，使各项工作工展先后次序重新排列，或变两项工作按先后次序的组合为平行组合，以缩短工作的总时间简化对经取消、合并或调序后的工作再进行深入地分析研究，使各项活动要素逐步得到省略，以缩短作业时间，提高工作效率自动化即利用各种设备和装置系统来取代人的工作，加速过程的速度及稳定各项工作的质量一体化对工作过程进行跨职能的再改造工作，以减少部门间的频繁的跨边界联系，使企业在质量、成本和周期等业绩指标上获得明显的改善工作方法示例：流程设计的方法示例23内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|24内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20防止重复和无价值活动的发生？相关概念:

简单

防止重复活动停止技能输出并行客户/供应商如何利用多重技能来降低部门界限并增加工作活动范围?相关概念:

工作可扩展性/灵活性

授权流程中的人员如何得到最佳组织来产生工作成果?相关概念:

同处一地工作

基于团队的结构ABCD哪些工作可以同时开展来提高工作效率?相关概念:

压缩时间

减少关键路径如何将客户和供应商在流程中整合起来?相关概念:

以客户为中心

通过流程衔接

服务合约如何减少数据的转移和处理?准备第一次就做对需求可见性批次如何显现流程的业绩?相关概念:

同处一地工作

去除没有附加价值的活动如何在源头上保证所获取信息的质量?相关概念:

核实,检查,回顾

降低

全面质量管理概念如何在需要的时候得到需要的信息?相关概念:

减少书面文件回顾

随时的信息准备相关信息:

业绩评估

基于流程的业绩文化相关概念:

及时供给

降低规模

降低存储量如何降低每批次信息的规模来提高处理效率?工作方法示例：在对详细流程进行设计的过程中，将充分运用IBM流程设计工具和技巧，以保证详细流程的有效设计示例24内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|25内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20示例工作成果示例：第一层次流程设计参考-执行采购25内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|26内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：第二层次流程设计参考-执行采购-管理供应商绩效示例26内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|27内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：第二层次流程设计参考-执行采购-管理供应商绩效－流程说明(1/3)说明管理供应商绩效流程指导贵公司采购部建立并维护一个有效的供应商绩效管理体系。以采购战略和供应合同为基础，对供应商的管理需贯穿与整个采购工作中，包括采购前、采购中及采购后。一个完整的供应商管理体系包括潜在供应商管理、供应商认证（采购前）、供应商协作管理（采购中）及供应商绩效评估（采购后）。潜在供应商管理及供应商认证我们在PO－02发展与认证流程中涵盖，在PO－05管理供应商绩效流程中，我们将涵盖供应商协作与供应商绩效评估。管理供应商绩效流程涵盖以下内容：以采购策略和采购合同/订单为基础，监控供应商合同/订单执行情况，管理与供应商的协作；并再依据供应商管理策略建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，据评估结果管理供应商及采购工作的改进，并采取前瞻性预防措施。三级流程包括:PO-05.01监控供应商绩效评估体系PO-05.02建立供应商绩效评估体系PO-05.03执行供应商绩效评估此流程与采购流程的连接点包括：PO-01制定采购战略：采购战略是建立供应商绩效评估体系的基础PO-02发展与认证供应商：提供供应商名单PO-03签订、执行与管理合同：合同变更的处理是考核供应商的指标之一PO-04执行及管理订单：订单执行情况、送货及时性,接收人的反馈同样是常见的考核内容LM-02管理入库物流：在入库运输中供应商的表现是供应商绩效评估的输入之一供应商评估的结果将指导供应商策略制定、发展与认证供应商、执行与管理合同及订单工作的工作改进范围本流程适用于所有由贵公司所有采购行为中涉及的供应商群体职责采购部主要负责此流程的执行，各内部用户、技术部（质检）、财务部共同参与供应商绩效体系的建立及供应商的评估示例27内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|28内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：第二层次流程设计参考-执行采购-管理供应商绩效－流程说明(2/3)业绩衡量管理供应商绩效流程的关键业绩衡量包括:准时交货率质量不合格率投诉的平均处理时间（周期）重复投诉发生情况（重复量/总投诉量）供应商发票一次性匹配率关键数据采购策略、关键成功因素、关键业绩指标送货数据（送货单、检验报告）送货后的评估数据供应商满意度调查结果流程描述PO-05.01监控、管理供应商协作根据制定的供应商管理策略确定与不同分类的供应商的不同的协作程度；建立与供应商定期沟通的平台；对于战略性供应商，双方高层定期沟通，加强战略伙伴关系；建立正式的供应商投诉平台（独立于采购部之外的），让供应商有说话的权利；监控供应商整个合同、订单执行过程，在合同执行过程中对质量、交期等予以必要的控制。PO-05.01建立供应商绩效评估体系本流程记录了建立一个有效的供应商绩效评估体系所需的步骤。这套绩效评估体系结合了采购战略和供应合同两方面的考虑因素，从而更加切实地管理供应商整体的业绩；流程包括以下：确定评估方法及内容；对不同分类的供应商评估方法、评估内容深度范围、评估频次应有所差异，实现差异化供应商管理；从一般贸易关系到合作关系到战略伙伴关系的供应商，评估内容应逐渐详细、评估频率应逐渐加大、评估方法应从简单的供应商“评分卡”到有权重的详细“平衡积分卡”加上季度供应商绩效评估研讨会；供应商绩效评估卡…示例28内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|29内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：第二层次流程设计参考-执行采购-管理供应商绩效－流程说明(3/3)PO-05.03执行供应商绩效评估本流程记录了执行供应商绩效评估所需的步骤；包括：设计并发放供应商评估问卷；收集确认汇总供应商绩效评估数据。PO-05.04总结并维护评估结果信息总结评估结果；在系统中更新维护供应商信息以支持采购寻源、执行及供应商选择。PO-05.05管理供应商及采购工作的改善分析存在问题原因及改善空间；与供应商沟通评估结果；与供应商一起制定改善方案；利用供应商评估结果指导采购寻源、执行及供应商管理；针对供应商存在的问题采取前瞻性预防措施，将供应商管理工作提前；定期进行供应商及内部客户满意度问卷调查，总结调查结果，找出采购工作改进点以支持采购部在与供应商管理及服务内部客户工作的改进；建立如何成为我门供应商的优秀客户的概念；从降低整个供应链的成本的的观念改进采购工作，在某种程度上讲，供应商的费用即是我们的费用，降低整个供应链的总成本才会实现长期的利益参考政策此流程需遵守贵公司制定的相关采购政策：供应商管理策略供应商评估策略标题:<PO-05管理供应商绩效>版本:1.0生效日期:示例29内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|30内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块3A：确定流程优化后组织与人员建议主要任务工作方法工作成果业务流程对组织和人员的影响:了解目前与项目所涉及流程相关业务的跨部门组织设置和人员配置情况分析流程改进对于组织机构和人员编制的影响分析相关组织设置和人员配置情况借鉴行业运营组织设计先进模式对相关部门现有职责的优化调整提出组织设置建议和部门人员职责建议组织结构分析组织结构设计方法论访谈研讨会流程优化后组织与人员调整方案30内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|31内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20流程对部门职责的要求部门流程示例工作成果示例：相关流程人员编制建议31内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|32内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20流程图流程描述部门职责能够产生一项输出的活动或工作的文字描述，通常由一个岗位来执行部门的工作目标部门职责部门工作范围流程图和流程描述从横向贯穿各个部门，以业务处理的过程为中心，明确各部门在该过程中应起到的作用，用活动、判断、文件符号，描述在完成某项业务的过程中各部门的动作交接、信息传递，以及该项业务的主要控制横向的业务流程纵向的部门职责部门职责优化建议从纵向描述各部门间的功能划分，描述部门的工作目标和日常工作，从而明确各部门在业务过程中所担负的职责示例工作成果示例：相关部门职责优化建议32内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|33内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块3B：设计核心业务流程KPI体系主要任务工作方法工作成果设计流程KPI体系:归纳、收集和汇总分类业务流程领域的业绩指标形成衡量业务是否高效运营的核心业绩指标（KPI）体系，对应流程负责人和部门，并对指标进行定义、考核频率、主要参与部门、数据来源等IBM行业专家的知识和经验分享项目组讨论高层研讨工作会议业务运营关键业绩指标(KPI)体系和定义33内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|34内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20衡量的目标主要有两个：整体供应链运作的高效性、经济性财务管理体系的完善，成本控制的有效性指标范围：从整体供应链运作的角度出发的总体指标分解到关键流程的指标指标描述内容将包括：指标定义指标责任人指标计算方法/公式数据来源指标评估频率总体拥有成本（TCO）旺季丢单率关键原材料的采购提前期关键原材料的库存水平应收帐款天数供应商帐期客户帐龄工作方法示例：指标的选择和定义示例34内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|35内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20市场调研分析产品搭配组合新产品开发设计和测试开发、制定和实施新产品制造过程管理产品生命周期流程运营驱动因素产品开发流程设计及控制市场纵深程度订价有效性品牌价值新产品创新指标产品开发流程设计及控制员工能力和素质产品开发成本计划预算准确性产品销量增长产品开发流程设计及控制订价有效性产品开发速度开发周期市场份额价格优势重购率/试用水平三年内新推出产品占营收比率开发周期明星产品数量人数人员利用率设备利用率。。。。。。。开发/上市周期。。。。。。。工作方法示例：流程价值驱动分析树－产品研发指标示例35内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|36内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20关键业绩指标跟踪频率指标定义及计算方式数据来源对应流程负责人主要参与部门备注销售收入月度全月结算资金量（含税）财务部/ERP系统销售公司领导销售部/生产部/财务部直供销量比率月度直供用户销售量/销售总量财务部/ERP系统销售公司领导销售部产销率季度销售量/总产量ERP系统销售公司领导销售部/生产部月生产计划完成率月度月实际完成（数量、品种、规格）/计划（数量、品种、规格）ERP系统生产部门领导生产部计划变更响应速度月度从接到产品变更计划请求到对该请求回复的时间ERP系统生产部门领导生产部/销售部/采购部生产费用月度财务处核定的生产部年生产费用的月平均值ERP系统生产部门领导生产部/财务部财务费用月度每月财务费用发生额ERP系统财务部门领导财务部/销售部/生产部/采购部工作成果示例：设计流程KPI体系示例36内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|37内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：主要绩效指标改进目标实施前实施后采购订单处理订单平均处理周期为8天订单平均处理成本为2000元订单平均处理周期为2天订单平均处理成本为700元销售订单处理处理周期长难以查询订单的状态处理周期缩短35%能够方便的查询订单财务结帐周期平均结帐周期为15天平均结帐周期为5天计划管理每月排产一次计划准确率低难以编制可执行的采购计划每月排产4次计划准确率提高完全按照系统的计划进行采购库存管理库存数据不及时库存数据不准确盘点困难,重点物料难以管理库存准确率达到98%以上循环盘点,公司分类管理等大大提高了物料管理效率某公司供应链主要绩效指标实施前后对比示例37内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|38内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块3C：整合总体实施方案和持续改进方案主要任务工作方法工作成果设计总体实施方案:设计流程优化方案的实施推进方法提出流程优化方案分阶段的实施步骤,包括每个步骤的具体行动、任务、时间表和所需要的资源开展高层研讨会，最终确定总体实施方案基于流程优化方案设计成果，提出XX乳业未来流程持续改进建议IBM流程优化的知识和经验分享高层研讨工作会议，对总体实施方案进行审阅并获得修改意见流程优化方案的实施推进方法流程优化方案分阶段的实施步骤流程持续改进方法38内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|39内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：总体实施计划示例39内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|40内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20Track/Process

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工作成果示例：实施子项目跟踪示例40内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|41内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20项目阶段培训内容培训目标面向对象项目启动项目实施方法培训业务流程优化方法培训1.让所有相关领导和项目组成员清楚理解项目实施方法，以统一思想和认识2.培训流程优化方法，为后续双方沟通讨论与研讨奠定基础集团及本部领导、项目组成员业务流程构想流程框架设计成果培训让每个项目组成员掌握核心业务流程框架设计阶段成果，以便于细化阶段开展和未来方案的实施项目组成员业务流程体系设计流程设计工具与模板培训让项目成员掌握流程设计工具与模板，为流程细化设计阶段工作做好准备项目组成员业务流程细化设计方案培训让每个项目组成员熟悉并充分掌握流程细化设计阶段成果，以便于未来流程优化方案的有效实施和推行项目组成员实施与监控总体实施方案及持续改进方法培训1.让所有相关领导和项目组成员清楚理解未来建议的总体实施方案，以统一认识，便于未来方案的有效实施2.培训持续改进方法，以促进XX乳业依靠自身可以持续改进集团及本部领导、项目组成员流程KPI体系培训让相关业务部门领导理解未来所承担的绩效考核指标，以使未来工作做到有的放矢集团及本部领导、相关业务部门领导IBM将在项目的相应阶段为XX乳业提供有针对性的培训,以保证未来流程优化方案的实施知识传递及变革管理41内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|42内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20项目交付内容小结项目阶段交付成果交付内容业务流程详细设计报告业务流程总体实施方案现状分析与建议报告XX乳业运营策略与运营模式理解报告XX核心运营核心问题分析和改进机会总结报告流程选择的标准优先改进流程清单流程改进原则业务流程体系优化设计报告（一至二级流程清单）一级业务流程图二级业务流程图二级业务流程说明流程优化后组织与人员调整方案业务运营关键业绩指标(KPI)体系和定义流程优化方案的实施推进方法流程优化方案分阶段的实施步骤流程持续改进方法业务发现和构想1业务流程设计2实施与监控342内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|43内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20质量管理销售财务管理人力资源管理信息系统/技术管理关键支持领域核心业务领域*

注：蓝色表示本项目关注的领域新品研发物流生产收奶采购我们把XX的核心价值链初步划分为核心业务领域和支持领域供应链计划业务支持管理（法律、行政、后勤和其他)1内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保44内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20价值链框架中主要关注的流程示例：新品研发－－－－－－－－市场调研分析产品搭配组合新产品开发设计和测试开发、制定和实施新产品制造过程管理产品生命周期采购－－－－－－－－制定采购策略供应商管理采购执行管理物资供应及质量供应链计划－－－－－－－－制定销售计划制定生产计划制定采购需求计划计划库存水平生产－－－－－－－－执行生产管理管理生产排程制程跟踪与生产完工管理收奶－－－－－－－－奶农注册及管理源奶收集源奶记录及分析支持奶农及农场技术物流－－－－－－－－规划仓储、运输策略管理成品入库物流管理仓储管理成品出库物流管理运输销售－－－－－－－－促销管理价格管理销售订单管理客户管理质量管理－－－－－－－－质量标准管理进货检验管理完工检验管理品质改进与分析管理财务管理－－－－－－－－预算和绩效考核核算：管理固定资产；执行成本会计；处理应付帐款；处理应收帐款；处理员工报销；处理总帐和关帐；处理税务执行财务分析；提供财务报告管理和执行审计资金管理2内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保45内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20只有以业务流程为核心，整合流程、组织、关键绩效指标和信息系统，才能打造XX乳业新的、并得到优化的“供应链运作体系”，实现“提升运营效率、降低成本、提高企业整体竞争力”的业务目标高效、整合的业务流程战略协同的组织关键绩效指标导向的衡量评估体系驱动业务流程的信息系统业务紧迫要求集成的业务运作体系对整体业绩的积极影响外部具备竞争力的价格提高对市场反应速度销售增长和利润增长供应商能力提升…内部运营效率的提高成本持续降低员工能力提升企业变革能力提高…Source：IBM

methodologyXX乳业提升业务运行效率、降低成本和未来业务发展需要的总体要求变革管理3内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保46内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20我们建议采用“流程驱动变革”方法（PDC-ProcessDrivenChange）作为本次项目总体工作方法PDC的核心思想是以业务流程为核心，结合流程设计和其它工作来实现XX乳业管理的优化和提升启动流程再造组织设置和职责优化关键业绩指标信息技术应用发现和构想细化设计实施与监控数据信息来源：IBM方法论PDC工作框架概览4内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保47内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20项目方法－3个工作阶段和8个工作模块业务发现和构想1模块0项目启动模块1A理解与确认运营策略及模式持续和贯穿项目过程的培训、知识传递和变革管理业务流程设计2实施与监控3模块1B评估现有流程，发现改进机会模块1C选择优先改进的业务流程模块2设计优先改进的业务流程模块3A确定流程优化后组织与人员建议模块3B设计核心业务流程KPI体系模块3C整合总体实施方案和持续改进方案5内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保48内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块0：项目启动主要任务工作方法工作成果完善整合项目计划：明确项目目标和范围（包括对公司高层领导访谈，进行快速诊断，明确公司面临的主要问题和咨询工作的重点）细化工作内容，编制各项工作的行动步骤目正常运行所需的基础设施到位项目小组内部讨论项目启动会整合的项目工作计划，包括项目分工，阶段成果和工作进度审核时间成立项目组成员组织：明确XX和IBM双方项目组成员明确项目组成员的工作责任和权限项目总体和各模块的团队建立收集项目所需资料：确定项目内外部需要调查的数据、资料，探索在需要时可利用的资源明确数据来源，确认访谈计划，明确访谈对象，例如主要客户、内部各部门负责人等，必要时进行问卷调查详细的资料、数据需求清单召开项目启动会（所有中高层管理人员及项目组人员参加）：介绍项目目标，范围和工作方法6内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保49内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：详细的需求清单示例重要作用明确每一个信息的准确来源明确信息资料能够获得的渠道来源明确信息资料需要获得的时间7内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保50内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块1A：理解与确认运营策略及模式主要任务工作方法工作成果理解XX的业务运营策略，明确业务运营策略对流程优化的要求：了解当前XX业务的总体策略、决策方式、约束条件等XX的现状和目标以及行动计划调研访谈调研问卷项目组部讨论了解XX在核心业务的运营策略确认XX的运营模式及现有核心业务流程：理解XX核心业务之间（即供应链计划、新品研发、采购管理、收奶管理、生产管理、物流管理、销售管理、质量管理、财务管理）的相互关系，包括这些业务与客户及供应商之间的业务关系调研访谈调研问卷项目组部讨论分析和确认运营模式8内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保51内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作成果示例：理解业务战略及确认运营策略市场及客户针对细分客户市场，确保业务收入的持续快速增长提高渠道及营销促销效率,优化成本支出,提高赢利能力加强市场分析，建立新产品开发机制，建立新业务研发体系加强品牌建设,提升服务能力，保持市场领导者形象建立以流程为基础的组织架构，明确职责设置提升人力资源管理，优化企业文化建设，提升员工凝聚力提高财务管理水平和资源利用率，加强预算管理平衡财务资源，实施全面预算管理，提升公司运营绩效建立合理的信息应用系统对业务发展提供支持产品及服务组织和人力财务价值信息技术建立客户价值模型和客户分类细分，保持客户亲和力需要商业智能技术为面向客户流程提供全面的客户和客户分类信息更好和及时报告销售信息，并进行不同的情况分析更好地提供产品效益信息、产品和服务竞争信息更好的产品预测准确度更好的更好的外部信息帮助增强研发能力支持现有人力资源管理及流程的规范、整合、和统一自动化人力资源事务性工作，使人力资源管理者和经理专注于文化的建立和决策参与需要更及时和准确的整体财务信息梳理财务流程，使其规范标准优化，且与其它流程集成应用全面预算和控制，优化预算管理流程实现业务流程与应用系统的适应确保管理思想在应用系统中得到体现和贯彻对流程优化的要求业务战略与策略重点示例9内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保52内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块1B：评估现有流程，发现核心改进机会主要任务工作方法工作成果研究和分析XX的现状业务流程*：对XX的现状业务流程进行深入调研和理解提取XX现状业务流程的相关数据，对流程绩效进行评估调研访谈、问卷研究和理解XX现状流程文档及相关数据/业务指标XX核心运营核心问题分析和改进机会总结报告评估流程成熟度：使用成熟度模型帮助XX定位当前流程基线，同时设定未来流程的改进目标调研访谈IBM流程诊断方法－流程成熟度问卷调查和模型理解及识别分类XX现有的核心业务运营问题：对XX的现状核心业务问题进行深入调研、了解和评估，进一步进行问题根源分析及识别分类调研访谈IBM问题识别、分类与关键流程确认方法－根源分析图发现及确认改进机会：分析和借鉴业务流程的领先实践确认现有流程与领先实践及顾客/供应商要求间的差距基于对XX现状业务流程和问题的诊断，发现流程优化的机会提供总体改进方向建议调研访谈领先实践研究差距比较* 备注：所涉及的流程只限与此项目建议书范围内的流程10内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|53内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：通过问卷帮助XX从战略、流程、组织和信息技术方面系统、全方位的诊断现有问题示例IBM供应链诊断评估表11内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|54内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：通过业务运营的相关数据，对流程绩效进行评估XX表现衡量运营指标2004年2005年2006年行业基准指标驱动因素流程（一级）开发周期N.A.产品开发流程设计及控制市场调研新产品开发设计和测试标准订货至交货的时间（按天）3存量补充管理销售订单管理管理仓储销售订单管理退货率N.A.生产质量控制管理生产质量资产利用率N.A.生产能力计划制定生产计划原材料成本占销售额比率2%有效地协议采购或询价招标采购发展与认证供应商计划预算准确性90%供应链计划管理制定销售计划制定生产计划制定采购需求计划计划库存水平订单承诺率97%供应链计划管理成品库货周转率32成品存货管理管理成品入库物流管理成品出库物流财务结帐周期15财务管理处理应付帐款处理应收帐款处理总帐和关帐示例12内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|55内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：使用IBM的成熟度模型帮助XX定位当前流程基线，同时设定未来流程的改进目标（一）示例012345流程改进的目标流程现状评估1很弱（了解）XX流程成熟度评估2弱（发展）3一般（实践）4较强（优化）5强（领导）退货管理－退货认证程序退货管理－退货请求创建订单处理－客户订单分配订单处理－及时运送订单处理－订单变更管理订单处理－发送通知给客户订单处理－客户订单优先级排序订单录入－可承诺量确定订单录入－订单创建与提交退货管理－退货处理能力差距示例：订单管理流程成熟度模型13内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|56内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20InconsistentRequisitioningProcessControlsLongProcurementTransactionLeadTimeFrequentDeliveryRe-scheduling&MaterialShortages-LackofIntegratedITplatform-Inefficientapprovingpolicies,process,andprocedures-LackofintegratedITplatform-UnreliableforecastaccuraciesDailyExcel-basedmanualdeliveryschedulechanges-Lackofdefinedroles&responsibilities-Mis-coordinationofjointeffortsacrossdepartments

LackofcomprehensivecommoditystrategyLackofprocesstomaintainapprovedsupplierlistNoclearevaluationcriteriaforratingsupplierstatusNoCentralComponentQualificationFunctionNotFullyLeveragingTotalSpendLackofSupplierPerformanceEvaluationProcessInefficient&IneffectiveSourcing,CommerceandPurchasingOrganizationBODgetsinvolvedintopurchasingactivities

Inconsistentcommercialterms&servicelevelsfromcommonsuppliers-Largeno.oflowvaluetransactions-ConventionalfocusontransactionalactivitiesLackofliabilitydistinctionforissuesrelatedtocomponentsupplybaseLackofconsistentpartnumbercreationprocess(commodityassignment)采购管理目前由于:1.缺乏与各目标物料分类价值取向相匹配的细分战略(SegmentationStrategy)2.缺乏适合与各目标物料分类的管控模式(包括集团/省治理,供应商关系,考核等)3.缺乏适合与各目标物料分类的管理流程和系统能力,故导致如下图所示问题工作方法示例：现状诊断分析－使用根源分析图针对关键问题领域进行深度分析，穿越表象发现问题产生的潜在根源示例14内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|57内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：运用IBM问题识别、分类与关键流程确定方法，通过评估流程改进机会的业务影响，进而选定关键的业务流程企业现状示例15内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|58内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块1C：选择优先改进的业务流程主要任务工作方法工作成果讨论和确定流程选择的标准头脑风暴研讨会流程选择的标准选择流程、区分并确认改进优先次序流程选择优先模型优先改进流程清单前提假设：四大事业部未来会有相对独立的价值链模型。未来选择优先改进的业务流程多种方法。“选择优化改进的流程”方法一：如果将来问题的核心是”通过业务流程优化来解决跨部门的协作问题，即解决体系性的问题“，那么工作范围将界定在“价值链模型中的十个业务流程领域”进行下一步的业务流程优化设计。例如选择低温鲜奶价值链的供应链计划领域或冰淇淋价值链的销售管理领域。“选择优化改进的流程“方法二：如果将来问题的核心是”通过业务流程优化来解决相对具体的业务问题，即解决局部问题“，那么工作范围将界定在四十个二级业务流程。例如冰淇淋业务”新产品开发中市场调研的业务流程“或常温液态业务”采购管理中制定采购策略的业务流程“。“选择优化改进的流程“方法三：如果将来在不同本部和总部管理领域之间既存在体系性的问题，又存在局部需要重点解决的问题，那么工作范围可以是上述两种方法的结合。在项目进行到模块1C时候，双方项目组会一起讨论确定下一步优化改进的重点领域和业务流程。16内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|59内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：改进机会优先模型－针对问题对业务的影响和改进难易程度，分别确定了短期、中期和长期改进的内容高低低高对

业

务

的

影

响

程

度解决的紧急程度1.11.21.32.12.33.13.24.14.24.35.15.26.16.2近期改进中期改进远期改进3.35.32.2流程选择的标准：运营策略重点对流程优化的要求现有的运营核心问题及现有流程评估部门级有无流程跨部门协作瓶颈严重程度紧急程度对绩效考核指标影响难易程度示例17内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|60内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20模块2：设计优先改进的业务流程主要任务工作方法工作成果设计流程改进原则：确定业务运营模式总体思路、主要流程优化原则并取得共识分析和借鉴国内外乳业业务流程的领先实践调研访谈借鉴国内外同业最佳实践的业务流程知识和经验借鉴IBM全球在相关行业的知识和经验流程改进原则在确认的优先流程框架的基础上进行详细设计并编写第二级流程借鉴国内外同业最佳实践的业务流程知识和经验借鉴IBM全球在工程行业的知识和经验设计和撰写第一层次和第二层次流程图草稿，并与XX流程负责人进行讨论、交流和沟通向XX领导层汇报，获得成果确认IBM流程设计方法IBM流程设计工具与技巧项目组部讨论研讨工作会议业务流程体系优化设计报告（一至二级流程清单）一级业务流程图二级业务流程图二级业务流程说明18内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|61内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20Level1Level2Level31.11.21.31.3.11.3.21.3.31Level0流程等级进一步细化0层

1层2层3层业务/企业企业整体的价值链和所有支持流程领域业务的基本流程框架一组能够产生结果并相互连接的流程子流程一个流程或者通常在企业的一个部门内部完成的一组流程子流程中的具体工作是一组任务，能够将一项或多项输入转变为一个明确的输出Level44层工作/步骤能够产生一项输出的活动或工作的文字描述通常由一个岗位来执行,企业价值链营销零售销售销售订单输入订单；维护合同工作方法示例：企业业务流程层次分类方法–IBM企业咨询方法论资料来源：IBM分析19内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|62内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20工作方法示例：建议本次项目设计从第零级到第二级的业务流程如果是为了对业务和运营模型进行阐释和高层次的分析，可采用第一级流程如果是为了破除部门壁垒、实现跨部门的高效协作，阐述相互间的业务协作关系，可采用第二级流程如果设计涵盖信息化管理控制点的操作流程和就具体流程问题进行沟通，可采用第三级流程如果要实现业务流程和IT系统的有效结合，就需要设计到第四级流程关键点20内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|63内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20示例工作方法示例：流程分解举例0级价值链1级流程链2级流程图21内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|64内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20问题结论措施目的(WHY)－为什么有这部分工作，有无必要，为什么？说明为什么必须这样做删除不必要环节内容(WHAT)－做什么？有必要吗？有遗漏吗？确定工作内容增加某些必需环节时间(WHEN)－何时做？是否必须此时做？指定工作时间改进部分不良环节地点(WHERE)－何处做？是否定在此地做？指定工作岗位/部门人员(WHO)－由谁做？别人能否做得更好？标明负责人方法(HOW)－怎么做？有无更好的手段？确定工作方法与程序工作方法示例：流程设计的思考点（5W1H）示例22内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|65内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20消除即考虑所做的工作事项及各种活动要素有无取消的可能性合并把两个或两个以上的工作步骤或工作对象归并为一个重新排序（重组）即通过改变工作程序，使各项工作工展先后次序重新排列，或变两项工作按先后次序的组合为平行组合，以缩短工作的总时间简化对经取消、合并或调序后的工作再进行深入地分析研究，使各项活动要素逐步得到省略，以缩短作业时间，提高工作效率自动化即利用各种设备和装置系统来取代人的工作，加速过程的速度及稳定各项工作的质量一体化对工作过程进行跨职能的再改造工作，以减少部门间的频繁的跨边界联系，使企业在质量、成本和周期等业绩指标上获得明显的改善工作方法示例：流程设计的方法示例23内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|66内蒙古XX乳业（集团）股份有限公司流程优化项目|保密|2006.10.20防止重复和无价值活动的发生？相关概念:

简单

防止重复活动停止技能输出并行客户/供应商如何利用多重技能来降低部门界限并增加工作活动范围