物流行业研究简报

罗 戈 研 究有深度的供应链研究机构201812物流行业研究简报（）2019.1本期摘要12月简报：制造业PMI自2016年7外需均疲弱，新订单和新出口订单均创新低；大件快递市场、智能化物流、物流信息化成为本月热点话题。行业总体概况12月行业发展，12为49.4%，，为2016720163非制造业有所回暖，12月2016年2创年。公司发展动态超级平台：京东冷链B2B核心骨干网络正式搭建完成并对外开放，冷链卡班产品在12月上线运营，抢滩冷链零担市场，冷链专车、冷链城配将于2019年上线。菜鸟骨干网加速形成，通过智能技术对物流行业进行了数字化升级，引领“1+8+N”行业格局，共同构成了面向未来的物流基础设施。快新递快运：顺丰航空机队规模突破50架，顺丰航空由此正式迈入中型航空公司行列，开通新航线加速国际化进程；12月大件快递市场，韵达、申通、圆通、安迅等企业纷纷布局。物流资本风向12月国内物流行业融资事件共12起，共披露约48.4亿元，其中融资金额亿元以上6家企业，物流信息化和智能化公司成为投资热点。本月焦点事件为凯京科技获得由蚂蚁金服和大钲资本领投，红杉资本中国基金、德邦证券、滕澜实业跟投的10亿元C轮融资，G7获得由厚朴投资领投，宽带资本、智汇基金、晨山资本、道达尔风投、泰合资本参与共同投资的3.2亿美元融资，福佑卡车获得由中银集团投资有限公司、经纬中国领投的1.7亿美元D轮融资。 2行业运行数据行业资本风向行业运行数据行业资本风向月度专题ContentsLOGResearch序号指标指数同比向好向坏1综合PMI产出指数52.6%-0.2%2制造业PMI指数49.9%-0.6%3非制造业商务活动指数53.8%+0.4%4中国大宗商品指数（CBMI）98.9%-0.7%5中国物流业景气指数54.7%-1.2%6中国仓储指数51.2%-3.4%7中国公路物流运价指数96.6%-0.11%8电商物流指数111.4%-1.1%9中国快递物流指数98.6%-3.6%10全社会物流总额（1-11月）257.9万亿元+6.7%11全社会物流总费用（1-11月）11.9万亿元+8.6%来源：公开资整理 4序号指标单位指数同比增长1公路货运量（11月）亿吨372,017+107.5%2水运货运量（11月）亿吨65,102+104.7%3铁路货运量（11月）亿吨3.5081+14％4规模以上港口（11月）万吨110,549+102.7%5快递业务量（11月）亿件58.6+24.4%6快递业务量（1-11月）亿件452.9+26.3%7快递业务收入（11月）亿元648.3+14.6%8快递业务收入（1-11月）亿元5428.8+22.3%来源：公开资整理 52018年12月PMI指数解析1212月PMI指数PMI·需求PMI·库存PMI·价格612月制造业PMI自2016年7月以来首次跌破枯荣线，非制造业回暖2018年12月份，综合PMI产出指数为52.6%，比上月回落0.2个百分点，经济整体下行压力加大。12月中国制造业PMI为49.4%，跌破荣枯线，为2016年7月以来首次，创2016年3月以来新低，拖累力量主要是生产、新订单、采购量和价格指数。非制造业商务活动指数为53.8%，比上月上升0.4个百分点，扩张有所加快。主要是基建补短板带动建筑业生产活动有所加快来源：Wind国统局 7内外需均疲弱，12月新订单和新出口订单均创新低12月新订单创2016年2月以来新低，新出口订单创3年新低。新出口订单指数46.6%，较上月下滑0.4个百分点，已是连续7个月低于临界点，创三年新低，外需走弱。全球经济放缓叠加贸易战的影响，出口形势严峻。生产端：个百分点，连续7个月下滑。52.7%1.5个百分点，创2016年1月以来新低。需求端：49.7%个百分点，为2016年其中进口指数45.9%个百分点，连续6个月在需活动低迷。来源：Wind国统局 812月生产、采购量、物价均下降，企业主动去库存12月原材料、产成品库存指数分别为47.1%、48.2%，比上月下降0.3、0.4个百分点。经济能动指标（新订单-产成品库存）连续7个月下滑。来源：Wind国统局 9价格指数大幅回落，预计PPI和企业利润将继续下降，实际利率上升主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点，分别为44.8%和43.3%，较上月回落5.5和3.1个百分点，出厂价格连续两个月位于荣枯线以下。主要工业品和原油大宗商品价格大跌，分行业看，受大宗商品价格大跌影响，上游高耗能行业景气度下降，高端制造相对较好。12月PMI原材料和出厂价格指数均继续大幅下行；PPI回落，工业企业利润增速放缓。来源：Wind国统局 102018年12月CBMI指数解析CBMI·CBMI·指数PMI·供应PMI·销售PMI·库存1112月中国大宗商品指数小幅回落，销售指数微幅回升2018年12月份中国大宗商品指数（CBMI）为98.9%，较上月回落0.7个百分点。各分项指数中，供应指数和库存指数有所回落，销售指数自低位微幅回升。从指数的变化情况来看，2018年12月份CBMI两连跌至近十个月的低点，表明当前国内大宗商品市场下行压力进一步加大。特别是反映商品供应端的供应指数和库存指数虽有所回落，但显示商品整体供应量仍在增加，只是需两端极度不均衡，商品供大于求的格局仍在延续。101100需两端极度不均衡，商品供大于求的格局仍在延续。1011009998979695CBMI指数（%）100.6100.498.997大宗商品指数 大宗商品供应指数 大宗商品销售指数 大宗商品库存指数来源：中物联 1212月大宗商品供应增速继续回落2018年12月份，大宗商品供应指数两连跌至100.6%，较上月回落0.9个百分点。显示由于北方地区污染天气频繁，环保限产力度增强，导致部分商品产量下降，商品供应增速持续回落。从各主要商品来看，钢铁和成品油供应减少；铁矿石和化工供应量增长，但增速分别减缓；汽车供应量增加，且增速加快；原煤和有色金属供应量止跌回升。来源：中物联 1312月大宗商品终端需求持续低迷2018年12月份，大宗商品销售量较上月减少3.0%，连续两个月下降，降幅较上月收窄0.2个百分点。从该指数的变化情况来看，由于全国低温雨雪天气增多，市场终端需求依然低迷，企业采购需求持续萎缩。各主要商品中，除有色金属和汽车销售量有所增长，原煤销售量增速继续加快外，其余品种继续呈现持续下滑的态势。总体来看，当前全国天气降温天气明显，北方大多户外施工难以开展，多数工地已经处于停工状态。2019年1月份靠近年关，广大南方工地也即将年前收尾，预计大宗商品市场需求仍将维持低迷状态。来源：中物联 1412月大宗商品库存增速减缓2018年12月份，大宗商品库存指数两连降至100.4%，较上月回落2.1个百分点，指数跌至近七个月以来的最低，显示商品库存增速有所减缓。从各主要商品的库存情况来看，本月钢铁和原煤库存有所下降，有色金属库存止跌回升，其余品种均呈现增长态势，但增速均出现不同程度的减缓。主要原因一方面受产品产量减少的影响，另一方面也和前期持续叠加的库存量基数较高有关。商品库存量连续七个月呈现增长态势，仅是增速出现变化，表明当前国内大宗商品市场库存仍处于积压态势，商品库存压力依然较大。来源：中物联 152018年12月物流指数解析社会物流运行社会物流运行物流业景气指数仓储指数公路物流运价指数电商物流指数16物流需求增长平稳趋势仍在延续，初步预计全年社会物流总额为280万亿元左右1-11月全社会物流总额257.9万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，增速比1-10月回升0.1个百分点。1-11月社会物流总费用平稳增长，1-11月全社会物流总费用为11.9万亿元，同比增长8.6%。1-11月，分行业中高新技术和装备制造业物流需求保持领先，物流发展动力在持续转换。在电商促销作用下，电商物流高位基础上快速增长，电商物流需求保持旺盛需求。1-111-11月份全社会物流总额分项额（万亿元）12.9工业品物流总额1-11月份全社会物流总额分项额（万亿元）1.5进口货物物流总额单位与居民物品物流总额再生资源物流总额6.34.1运输费用保管费用管理费用233.8来源：中物联 1712月中国物流业景气指数为54.7%，较上月稍有回落12月份物流业景气指数在55%左右的景气区间运行，新订单、库存周转、资金周转、投资和预期等重要指标数据继续保持高位，看属于正常的季节性波动。临近，居民消费市场活跃度较前期略有下降，总体上邮政快递业指数仍保持在高景气区间。航空运输和水上运输业表现良好。分行业看，在煤炭迎峰度冬、取暖保供需求拉动下，铁路运输业指数超过60%；随着双十一、双十二促销旺季结束及年终节假日临近，居民消费市场活跃度较前期略有下降，总体上邮政快递业指数仍保持在高景气区间。航空运输和水上运输业表现良好。指标指数（%）较上月（%）解读业务总量指数54.7%-1.2反映出临近年底物流活动仍较为活跃，但较11月份略有回落设备利用率指数56%-0.9显示出物流业务量的增加，带动物流服务相关设备利用率的提高从业人员指数51%-2.9%节前出现临时性物流人员供需缺口固定资产完成额指数53%+0.1显示出物流企业的固定资产投资完成速率加快，为后期物流行业继续保持增长奠定基础新订单指数55%——反映企业对后期市场预期总体较好，但仍然要重点关注一季度相关行业物流需求和从业人员情况业务活动预期指数60%——来源：中物联、国家统计局服务业调查中心发布12月中国仓储指数为51.2%，显示市场运行平稳，后期压力增大指标指数较上月数据解读12月中国仓储指数51.2%-3.4%指数回落主要是受上月基数较高影响，但整体来看，行业运行仍保持平稳向好态势连续五个月保持扩张态势，反映出仓储业务需求仍保持增长，但增速较前期放缓业务量增速放缓业务量指数51.6%-4.2%分品种来看，木材类生产资料商品较上月大幅度回升，食品、日用品、农副产品等生活资料类商品业务量较上月有所回升。至荣枯线以下，表明货物周转效率有所减慢周转效率下降库存周转次数指数48.8%-10.8%分品种来看，化工、机械设备、矿产品等生产资料类商品及食品、服装、日用品等生活资料类商品周转效率较上月有所下降。库存水平提高期末库存指数53.6%+2.3%表明企业库存水平继续提高收费价格走高收费价格指数53.0%+1.8%达到三年多以来新高业务利润指数48.9%-2.3%企业效益下滑反映出企业经济效益未能延续前四个月的好转趋势，再次出现下滑。主营业务成本指数53.8%-2.3%劳动力企业员工指数51.1%-1.4%仍位于荣枯线以上，反映出仓储行业员工数量较上月继续增加，但增速放缓。行业预期新订单指数50.4%-6.2%项指数双双回落，表明随着天气转冷及春节假期的临近，市场进入传统消费淡季，仓储行业运行存在一定的下行业务活动预期指数57.9%-3.6%来源：中物联、国家统计局服务业调查中心发布12月内各周公路物流运价指数，呈现“震荡波动、涨跌互现”的运行态势指标2017年2018年11月与上月比（%）中国公路物流运价指数106.496.6-0.11整车指数（以大宗商品及区域运输为主）103.397.1-0.11零担轻货指数116.994.6-0.09零担指数零担重货指数105.697.1-0.11从分车型指数看，各车型指数均保持回落，且回落幅度相差不大。PMIPMI为49.4%0.613至1.5从后期走势看，从先行指数看，PMI指数今年首次回落至荣枯线下方，表明制造业景气度有所减弱，国内外市场需求走弱，经济下行压力比较明显。随着春节假期临近，公路物流需求将呈现稳中趋缓的态势，同时运力供给可能有所增加，运输价格可能总体较为平缓。来源：中物联、林安物流集团12月份电商物流指数延续2018年以来稳中趋缓的运行态势总体上看，需求仍保持较高增速，电商物流总业务量和农村业务量规模全年同比增长均达到32%和30%左右，指数回落一方面缓，并不是绝对规模的下降。指标指数较上月解读中国电商物流运行指数111.4%-1.1%从分项指数看，农村业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意度指数比上月回升，总业务量指数、库存周转指数、人员指数、实载率指数和成本指数比上月回落。总业务量指数123.7%-2.1%全国四大地区总业务量指数均出现回落，农村业务量指数回落幅度低于总业务量指数农村业务量指数129.2%+3.3%全国四大地区农村业务量指数均出现回升，中部和东北地区指数高于全国库存周转指数105.7%+3.5%实载率指数——+3.4%从库存周转、物流时效、运输效率来看，电商物流总体高效运转物流时效指数109.3%+0.7%物流履约率指数103.6%+0.8%——客户满意度指数102.9%+1.9%——来源：中物联、京东集团2018年12月快递发展数据快递物流指数快递物流指数快递发展指数快递红黑榜快递业务量2212月份中国快递物流指数反映：当前产业经济活跃度较前期明显放缓。指标指数同比摘要12月份中国快递物流指数98.6%-3.6%从主要指数看，商务快件指数、农村快件指数和跨境快件指数均有所回落。制造业商务快件指数94.9%-5.4%重化工业商务活动继续放缓；计算机制造业和电气机械器材制造业指数首次低于100%；汽车制造业指数略有回升，但仍处于弱景气区间。服务业商务快件指数97.8%-3.2%科技和健康服务产业保持活跃态势，与居民消费相关的商务快件指数继续保持在较好水平，房地产业和建筑业商务快件指数继续回落跨境快件指数102.4%-1.9%跨境快件快速增长。由于跨境零售试点城市扩围，中部、珠三角等部分领先地区的跨境快件规模被分流，增速有所回落。人员指数99%-13.1%随着促销旺季的结束，从业人员规模增长速度有所放缓，反映出从业人员与消费旺季变化基本保持一致。便利度指数73%+0.1%企业外部营商环境继续改善来源：中物联、中国邮政局11月快递发展指数为183.7，同比提高20.7%指数指标4月5月6月7月8月9月10月11月同比中国快递发展指数148.8171.2176.2170173.3179.9174.4183.7+20.7%发展规模指数152.1172.6173.9166.2168183187.8233.5+20.6%服务质量指数186.9229.4239.9240.2252.5252.9229.2184+48.1%发展能力指数134.6144.5147.7135.3135146.5143.8175.5+5.8%发展趋势指数66.772.277.674.16660.862.157.7下调规模再创新高：单月完成快递业务量超过2012年全年快递业务量，最高日处理量4.2亿件，是日常处理量的3.2倍。增量更为可观：11月快递业务量同比新增11.5亿件，高于上年同期的9.5亿件旺季业务更旺：11.11-11.16快递业务量同比增长25.8%，均高于11月快递业务量增速快递增长亮点：11月11日农村和跨境进口快件表现抢眼。农村快件超过6千万件，同比增长超过50%；跨境进口快件近3300万件，同比增长60%旺季服务质量明显改善：快件包裹揽收、签收时效略快于去年，快递服务公众满意度78.1分，同比提高0.9分；72小时准时率与上年同期基本持平；快递服务有效申诉率同比改善一半以上。来源：中国邮政局11月申诉快递服务问题227418件，同比下降30.1％，有效申诉4983件，环比增长17.9％11月消费者对快递企业有效申诉处理满意率为98.8％，低于全国平均有效申诉处理满意率的快递企业有7家；序号企业名称消费者对快递企业有效申诉处理满意率（%）申诉率有效申诉率1中外运-空运序号企业名称消费者对快递企业有效申诉处理满意率（%）申诉率有效申诉率1中外运-空运100.00.710.002民航快递100.02.670.003京东100.09.120.304DHL100.012.131.705FedEx100.014.234.156顺丰速运100.019.010.277韵达快递100.025.100.138中通快递100.026.480.189百世快递100.032.130.4010申通快递100.042.300.1211苏宁易购100.045.110.3612如风达100.052.671.8813圆通速递100.055.330.31序号企业名称消费者对快递企业有效申诉处理满意率（%）申诉率有效申诉率14宅急送100.061.714.7415优速100.0110.702.8916德邦快递100.0111.405.6417安能99.583.283.1718速尔99.131.666.3019天天98.7104.362.1420品骏98.217.566.0421（EMS）97.844.013.4622国通97.3100.0623.5923递四方93.57.440.8424TNT93.3113.1044.6425UPS88.226.997.52全国平均98.838.780.85来源：中国邮政局预计2019年快递业务量完成600亿件，同比增长20%预计2019年全年邮政业业务总量完成1.5万亿元，同比增长22%；业务收入完成9300亿元，同比增长18%。其中快递业务量完成600亿件，同比增长20%；业务收入完成7150亿元，同比增长19%。1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成452.9亿件，同比增长26.3%；业务收入累计完成5428.8亿元，同比增长22.3%。1-11月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.3，与1-10月基本持平。11月，全国快递服务企业业务量完成58.61-11月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.3，与1-10月基本持平。来源：中国邮政局2018年12月交通运输经济运行公路运输公路运输水路运输铁路运输27货运保持较快增长11月，完成营业性货运量47.2亿吨，同比增长6.5%，增速较10月放缓3.0个百分点，但仍保持在6%以上的较快增长区间。1-11月，累计完成营业性货运量460.9亿吨，同比增长7.2%，其中：公路货运量11月完成372,017万吨，累计完成3,599,191万吨，当月同比增长107.5%；公路货物周转量11月为67,621,699万水路货运量11月完成65,102万吨，累计完成640,949水路货运量11月完成65,102万吨，累计完成640,949万吨，当月同比增长104.7%；水路货物周转量11月为92,796,683万吨902,289,067万吨公里，当月同比增长100.2%。来源：国家交通运输部港口生产平稳运行，集装箱保持较快增长2018年1~11月，规模以上港口货物吞吐量为1，222,429万吨，当月全国完成110,549万吨，同比增长102.7%，其中：外贸货物吞吐量为382,224万吨，当月为34,141102.2%。沿海货物吞吐量为847,097万吨，当月完成75,482万吨，同比增长104.3%；其中，1~11月外贸货物吞吐量为341,663万吨，当月为30,617万吨，同比增长102.2%。内河货物吞吐量为375,332吨，当月完成35,06799.5%；其中，1~11货物吞吐量为40,561万吨，当月为3532万吨，同比增长102%。2018年11月，规模以上港口国际标准集装箱吞吐量，从箱量来计算，当月全国完成2,135.62万TEU，自年初累计完成22,911.07万TEU，同比增长105.3%；从货重来计算，当月全国完成20,367.45万吨，累计完成222,902.45万吨，同比增长105.8%。沿海：11月完成1,881.90TEU，累计完成20,308.87万TEU，同比增长105.3%；从货重来计算，沿海11月完成17,557.12万吨，累计完成194,262.62105.1%。内河：11月完成253.72万TEU，累计完成2,602.20万TEU，同比增长105.5%；从货重来计算，内河11月完成2810,33万吨，累计完成28,639.83万吨，同比增长111.2%。国家铁路货物发送量继续高速增长铁路货运量：1-11月国家铁路货物累计完成36.79亿吨，同比去年增长8.7％。其中11月完成3.5081亿吨，同比去年增长14％。固定资产：1-11月铁路固定资产投资累计完成7072.98亿元，同比增长0.8%，铁路改革继续推进。装车方面：11月国家铁路日均货运装车151360车，打破了10月份日均149018车的历史纪录。这是铁路货运历史上单月日均装车首次突破15万车。全路当月货车周转时间4.67天，同比压缩0.3天；货车平均总重3352吨，同比增加固定资产：1-11月铁路固定资产投资累计完成7072.98亿元，同比增长0.8%，铁路改革继续推进。来源：国家交运部 30201812物流行业研究简报2019年1月物流行业活动列表序号起止时间会议主题主办单位地点关键词12019-1-7-8:302019-1-7-21:002019开放·突破中国(深圳)跨境电商年度盛典深圳市跨境电子商务协会深圳跨境22019-1-11-14:002019-1-11-17:002019云仓平台研讨会罗戈网、仓库社区武汉云仓平台32019-1-12-9:002019-1-13-16:002019年仓储匠人实战力培训第一站—上海站叶剑上海仓储培训42019-1-14-9:002019-1-15-14:302019中国(北京)新能源汽车产业高峰论坛中国电子节能技术协会北京新能源汽车52019-1-14-9:002019-1-15-17:002019中国制造业数字化转型国际峰会.ecvinternational上海人工智能62019-1-152019-1-152019趋势与预测-运联年会运联传媒北京物流72019-1-17-9:002019-1-18-17:002018第三届全球人工智能商业应用峰会上海博蔚会展有限公司上海人工智能82019-1-19-14:002019-1-19-21:00闻道--洞见2019·黄刚有约物流指闻、汉森北京物流来源：公开渠整理 31行业运行数据行业资本风向行业运行数据行业资本风向月度专题ContentsLOGResearch 时间事件摘要12月5日京东冷链卡班于12月20日首发启航2019年京东冷链还将有冷链专车、冷链城配等服务相继上线12月7日长城汽车与京东将在智能家居和快递到车两块业务中展开深度合作京东携长城汽车，推“快递到车”功能12月11日京东7FRESH正式宣布与西安万和城签约京东7FRESH西安第三家店是目前西安地区规模最大的门店12月14日屈臣氏与京东到家已达成品牌合作超1600个SKU上线京东到家12.月中旬京东物流“云梯计划”第四期圆满结束首次深度揭秘“云梯计划”12月17日京东与泰国政府在曼谷签署一系列合作备忘录京东将支持泰国4.0计划，帮助泰国电子商务发展12月17日京东高端快递服务“京尊达”升级京尊达围绕用户消费场景推出，赋予了快递更加丰富的维度，12月19日京东快递落地成都或已经提前完成布局北上广核心城市任务，开启全国性关键点布局12月20日京东到家正式发布新一代“零售门店1小时电商履约解决方案”京东到家全品类拣货区解决方案，单均拣货时效仅为4分钟12月20日京东集团与商洛市高新区管委会签署合作协议构建“互联网+智能物流体系”12月20日京东物流与陕西君威集团达成战略合作建设京东云仓君威智能物流中心和京东云仓商洛云分拣中心12月20日京东集团与南通市政府签署战略合作框架协议将共同努力将南通机场打造为京东物流航空货运枢纽12月25日京东物流与良品铺子正式结成战略合作京东物流为良品铺子开放其覆盖全国的仓储物流网络12月27日京东亚洲一号天津东丽物流园项目斩获具有地坪行业“奥斯卡”之称的国际级最高奖项——“亚洲金镘刀奖”京东物流地产打造现代物流基础设施领域的“航空母舰”来源：公开渠整理 33 时间事件摘要12月6日淘宝联手菜鸟裹裹和饿了么蜂鸟，推出“淘宝速达”服务首次在大促期间为商家和消费者提供该服务12月5日菜鸟将在比利时列日建设一个eHub（数字中枢），首期预计于2021年投入使用截至目前，菜鸟已相继在杭州、香港、吉隆坡、迪拜、莫斯科等地陆续推动eHub落地，欧洲中小企业进出口有望实现秒级通关12月7日菜鸟设立北京技术中心与杭州的技术中心一起，将加大科技探索12月10日菜鸟智能物流骨干网枢纽节点项目（eHub）布局香港获香港特首林郑月娥点赞截至目前智能物流骨干网已经惠及香港市民生活12月20日淘宝与B站达成IP、内容电商领域合作——12月24日盒马接管易果猫超运营权阿里组织架构持续大调整12月25日菜鸟发布2018农村物流报告智能骨干网助农增收12月24日天猫年费优惠新规商家服务越好平台优惠越多12月28日菜鸟创新加速物流绿色升级2019年菜鸟将联手合作伙伴，加大绿色物流园、新能源物流车等布局来源：公开资整理 34时间企业事件时间企业事件摘要12月25日邮政邮政牵头科技创新战略联盟顺丰、圆通、菜鸟等企业加入12月1日韵达宣布在全国范围内开通单票货物重量为10-30KG的电商件承诺优先中转、优先派送、100%免费送货上楼12月29日调整派件模式公司直接向网点派件公司现有快递服务网络的数量、业务覆盖度等不会因本次调整发生重大变化12月3日圆通圆通董事长与嘉兴市委市政府就月底全球性物流空港枢纽的奠基事宜,进行会谈拟设立科创基金，助力全球航空物流枢纽建设在双十二期间，集团将对大货实施管控，3公斤以上超重派送费上涨12月24日嘉兴军民合用机场举行工程奠基暨配套工程开工仪式意味着圆通蛟龙集团投资的全球航空物流枢纽项目启动12月25日圆通集团电子商务服务商新龙接入银联云闪付探索快递+金融新模式12月28日其控股股东蛟龙集团向浙江菜鸟转让其持有的公司200万张可转换公司债券，占本次发行总量的5.48%。在阿里持股的基础上，浙江菜鸟受让圆通可转债，被认为是进一步增持圆通速递12月10日申通发布大货收费标准申通在“双12”期间不再限制大包裹并上调派费12月17日首次揭秘信息化“锦囊妙计”今年快递旺季期间，申通快递的信息化技术重大升级12月24日中通中通快运全球创研中心项目开工仪式在桐庐隆重举行此次开工的项目就是“中通快运总部”，19年目标460万吨 35 时间企业事件摘要12月4日顺丰顺丰开通高铁极速达（即日送达）服务顺丰高铁极速达再升级，即日到，已覆盖17城，共计41条高铁线路12月6日顺丰速运正式在顺丰优选门店落地“丰溯GO”模式顺丰推出“丰溯GO”创新购物模式搅局海淘市场12月11日顺丰发行18.46亿元ABS，标的资产为物流园12月20日顺丰航空在深圳宝安国际机场正式迎来顺丰航空引进的第26架B757全货机随着主力机型757的再度扩容，顺丰航空在役全货机增长至49架12月21日顺丰航空第50架新运力今早抵达深圳，将于2018年12月21日正式投入运行顺丰航空机队规模突破50架，顺丰航空由此正式迈入中型航空公司行列12月21日顺丰升级了智能化运力资源管理平台——丰驰顺行平台，更名为“顺陆”并新增了新的司机抢单功能此次升级以后，意味着个体司机也能直接与顺丰合作12月29日2019年顺丰将获得杭州到纽约新航线加速国际化进程12月4日德邦德邦股份发布关于获得政府补助的公告自2018年1月起至本公告日止，德邦股份及其子公司获得的政府补贴已经无限接近1.5亿元12月24日佳吉与陕西必康药业签署战略合作协议合作医药物流服务12月25日安吉天地华宇职能部门搬进安吉物流预示了两家公司许多重复的分拨场、基层网点、干线线路等将得到进一步的整合36 时间企业事件摘要12月4日中储智运宣布2018年前11个月运输收入突破100亿元完成了220万余单货物运输，货物运输量近亿吨，单月最高运输单数超24万单，单月最高运输收入达11.8亿元。12月14日嘉里大通物流ofo再被服务商嘉里大通起诉被判偿还超800万服务费12月14日普洛斯与印度最大的工业地产公司IndoSpace共同宣布，成立印度物流基金III该基金是迄今印度最大的物流地产基金，规模将超过12亿美元。该基金已超额认购，投资者主要为全球领先的机构投资者。12月26日传化安心驿站APP一周年再升级截至目前，传化已组建安心驿站265个，271名优秀卡车司机成为驿站长（大驿站长6人）12月17日货车帮合作高德推出货车司机专属地图12月4日Geek+宣布重要的高管任命前SAP全球副总裁郝旭东出任Geek+公司执行总裁，向CEO郑勇汇报12月16日货车宝与雪佛龙签署战略合作协议同时宣布了广州、东莞、深圳、佛山四城线下“镖局”的成立12月24日海航目前正与阿波罗进行谈判或75亿美元出售英迈12月10日怡亚通向外发行10亿债券，用于公司业务拓展推动公司新流通和综合商业服务的战略落地12月28日年富深圳年富供应链宣告破产清算——12月17日中铁特运估值百亿拟明年IPO舆论一片哗然37 时间企业时间企业事件摘要12月12日腾讯申请商标“企鹅物流”申请已于12月12日被受理，现进入审查阶段12月27日合作慧聪集团，共建产业互联网生态圈未来双方还将在生产制造、商贸批发、新零售等多个领域联合开发适配产业场景的定制化产品12月18日中国移动再牵手邮政运营商物流信息化布局12月28日苏宁出售阿里部分股票预计实现净利52亿元12月20日拼多多与国美零售旗下安迅物流已经完成了双方之间的系统对接开发双方将继续在大件物流的仓配一体化业务上分阶段进行合作12月21日网易考拉与万科物流在杭州签订战略合作协议推进跨境电商仓储布局12月3日美团发布生态反腐处罚公告89人受刑事查处外卖渠道高级总监涉案12月13日永辉超市发布“关于解除一致行动的补充说明公告”张氏兄弟为避免分歧进一步加剧，两人正式签署《关于解除一致行动的协议》12月18日深圳最大的超级物种开业截至目前，超级物种已经在福州、厦门、南京、深圳、北京、上海、杭州、成都、重庆等15个城市布局了60余家门店12月24日正式推出自有品牌“永辉优选”永辉优选定位于面向中国广大消费家庭，通过精选源头供应商的方式，去除中间冗余环节，实现“源头→消费者”。12月18日7-ELEVEn陕西省特许经营项目签约仪式成功举行标志着全球最大连锁便利店超市“7-ELEVEn”正式进军陕西，赛文提客获特许经营权12月11日鲜生活正式推出了赋能连锁便利店升级的智慧中台一一“楼下”鲜生活的愿景是通过“楼下”这一中台系统,做便利店行业的超级连接器，打造便利店行业的产业互联网。顺丰航空、高铁机队规模机队规模机队发展历程机场建设高铁网络39顺丰航空机队规模突破50架，顺丰航空由此正式迈入中型航空公司行列截至2018年12月，全货机数量已达50架，包括B747-400ERF/1架、B767-300BCF/5架、B757-200F/27架、B737-300F/14架、B737-400F/3架。兼顾远、中、短程的梯队运力将全面支撑顺丰航空通航50余城、覆盖国内、辐射国际的货运航线网络高效运转。成功首航运行机队规模突破30架运行机队规模增长至50成功首航运行机队规模突破30架运行机队规模增长至50架200520092012201620172018顺丰航空筹备组成立

机队规模增长至10架

机队规模突破40架顺丰机场投资计划2018年2月23日，鄂州机场项目获得国务院、中央军委批复。鄂州机场作为未来顺丰的全国核心枢纽预计在2020年基本建成，2021年投入运营。规划2025年货邮吞吐量、旅客吞吐量预计分别为245.2万吨、100万人次；2045年分别为765.2万吨、1,500万人次，基本达到孟菲斯机场的货运水平。顺丰泰森有权通过股权叐让成为控股股东。鄂州机场项目总投资共372.6亿元，其中渥北交通投资、顺丰泰森、农银空渣投资组成的合资公司是投资主体。机场完成后，顺丰泰森有权通过股权叐让成为控股股东。41高铁网络是继航空网络之后的第二次卡位2018年8月29日，新组建的中铁顺丰国际快运有限公司在深圳成立，这家公司由铁路总公司属下的中铁快运股仹有限公司不顺丰控股属下的深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司共同组建，中铁快运占股55%，顺丰占股45%。在保证时效的情况下，相对航空成本更低相对二航空而言更加稳定而早在在保证时效的情况下，相对航空成本更低相对二航空而言更加稳定高铁网络是比航空便宜、稳定，比汽运快速、高效的新运输模式42京东冷链卡班于12月20日首发启航 菜鸟智能物流骨干网布局44大件快递市场45更多内容详见企业版《物流行业月度简报》企业版面向企业出售，内容包括：行业动态追踪（行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等）行业运行解读（关键数据、重大政策、重要事件等）主题研究（围绕一个主题进行分析研究，主题包括：重点／热点事件研究、企业研究、细分领域研究等）个人版面向物流从业人员，展示物流行业月度运行概况。订购企业版《物流行业月度简报》请咨微信）行业运行数据行业资本风向行业运行数据行业资本风向月度专题ContentsLOGResearch12月国内物流行业融资事件共12起，共披露约48.4亿元时间公司名称行业轮次金额投资方最新估值(估算)2018/12/28oTMS社区型运输系统提供商C轮——招商局创投2.5亿人民币2018/12/26兆驰供应链汽车物流服务提供商A轮数千万人民币元禾原点创投1.5亿人民币2018/12/23真机智能智能送货机器人A轮数千万人民币深圳惠程1.5亿人民币2018/12/18唐港铁路铁路运输公司战略投资17.47亿人民币大秦铁路87.35亿人民币2018/12/17福佑卡车城际整车运输互联网交易D轮1.7亿美元（11.64） 中银投资、经纬中国…55.25亿人民币2018/12/16帮啦跑腿C2C同城跑腿平台Pre-A轮1000万人民币宏昌创投5000万人民币2018/12/14大众迷你仓自助式仓储服务商新三板定增2001万人民币——1亿人民币2018/12/14禾多科技自动驾驶解决方案提供商A轮数千万美元（6846）红杉资本中国、泛海投资、四维图新、…19.5亿人民币2018/12/12盈科视控厂内智能物流整体解决方案Pre-A轮数千万人民币普丰创投、祥榕投资、普丽盛、…1.5亿人民币2018/12/7智久机器人智能机器人研发生产商A轮1亿人民币柒零资本、烟台高新区管委会5亿人民币2018/12/4中交兴路综合物流服务商A轮7亿人民币25亿人民币2018/12/3凯京科技物流金融C轮10亿元蚂蚁金服（阿里巴巴）、大钲资本…46亿人民币来源：公开信整、IT4912月有2家物流企业宣布10月份融资事件，和爆料1家企业融资事件宣布时间融资时间融资方融资方类型融资金额投资方12月10日10月1日G7中国领先的物联网科技公司3.2亿美元厚朴投资12月28日10月28日畅行智能物流无人驾驶解决方案供应商千万元天使轮明势资本融资爆料时间爆料来源融资方融资方类型融资金额投资方12月10日外媒旷视科技行业物联解决方案提供商5亿美元阿里巴巴5012月国内物流行业融资图谱金额（人民币）10金额（人民币）10亿以上5亿-10亿1亿-5亿5000万-1亿1000万-5000万500万-1000万0-500万未透漏种子轮天使轮Pre-AA轮A+轮B轮B+轮C轮D轮战略投资新三板IPO上市并购5112月蚂蚁金服接连投资了两家物流数据科技公司投资领域投资领域新物流布局投资新物流企业52蚂蚁金服投资领域涵盖了高达15个行业蚂蚁金服作为金融科技创新的龙头，在阿里内部围绕菜鸟物流体系，搭建了小微物流企业金融生态，同时在生态外部，通过投资完成相关布局蚂蚁金服（阿里巴巴）历年对外投资图593.327520.7593.327520.7223.86222313463.11312 3.9 0.8 6.6013.20.32.23.3718.21115302520151050教育 金融 汽车交通房产服务医疗健康 旅游 本地生活广告营销 硬件 文化娱乐企业服务社交网络电子商务工具软件 物流投资数量 投资金额

7006005004003002001000从投资轮次上看，蚂蚁金服（阿里巴巴）投资了：种子轮、天使轮(4家,约2亿元)、A轮(20家,约12亿元)、B轮(12家,约11亿元)、C轮及以后(22家,约132亿元)、战略投资(31家,约111亿元)。从单个项目投资规模看：数十万人民币(1家)、数百万人民币(17家)、数千万人民币(42家)、亿元以上(29家)。来源：IT桔子 53接连的新物流领域的投资是蚂蚁金服开拓物流版图的布局之一2017年5月，马云预言未来将面临一天10亿个包裹的挑战，在随后的2018年的双十一中，物流订单超过10亿，中国进入每天10亿个包裹的新物流时代。物流行业的迅速发展对企业而言既是机会，更是挑战：对物流企业而言，要想在物流领域突围而出，得到相应融资是非常重要的资源；对风投公司而言，快、准、狠的投资目光、精准的投资方向是发展的必要条件。在物流行业逐步向资本时代迈进的关头，蚂蚁金服正是看准了这一市场的巨大潜力，接连布局，从智慧物流、大数据、科技等方面入手，助力物流企业拓展新方向，同时为自己的发展带来强大动力。智慧物流大数据 科技54蚂蚁金服接连布局新物流版图——中交兴路、凯京科技——尽管两家企业的业务重心有所区别，但其核心业务均放在新物流领域中交兴路在发展传统物流的同时，自2017年起不断进行商业化探索，将数据优势与实际场景相结合，目前商业模式已经得到初步验证。中交兴路目前掌握着全国95%以上重载货车的车辆数据，并可以通过大数据实现对企业、车辆、司机的画像，基于在物流全场景领域的优先布局，涵盖从数据平台到场景的大数据服务，再到交易和金融的全面实践及验证，使中交兴路拥有独特的行业优势；凯京科技成立于2015年7月，是一家物流行业信贷服务提供商，主要为小微物流企业和司机提供数据、科技与金融服务。而凯京科技成立时间虽然不长，但根据凯京的官方资料显示，在过去三年里，有1万多小微物流企业和100多万司机使用了凯京的物流服务。该物流云平台年运单金额约为700亿元、覆盖物流车辆超过60万、业务覆盖超过25个省市自治区，凯京科技创始人兼CEO张世伟称，凯京从2016年年中就实现了盈亏平衡，过去两年多都保持盈利。5512月投融资事件解读12月凯京科技完成10亿元C轮融资56更多内容详见企业版《物流行业月度简报》企业版面向企业出售，内容包括：行业动态追踪（行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等）行业运行解读（关键数据、重大政策、重要事件等）主题研究（围绕一个主题进行分析研究，主题包括：重点／热点事件研究、企业研究、细分领域研究等）个人版面向物流从业人员，展示物流行业月度运行概况。订购企业版《物流行业月度简报》请咨微信）行业运行数据行业资本风向行业运行数据行业资本风向月度专题ContentsLOGResearch12月专题更多内容详见企业版《物流行业月度简报》企业版面向企业出售，内容包括：行业动态追踪（行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等）行业运行解读（关键数据、重大政策、重要事件等）主题研究（围绕一个主题进行分析研究，主题包括：重点／热点事件研究、企业研究、细分领域研究等）个人版面向物流从业人员，展示物流行业月度运行概况。订购企业版《物流行业月度简报》请咨微信）《2018中国合同物流发展报告》内容与订购详情如下：《2018中国合同物流发展报告》目录1.市场调研2.3.4精益运营4.3投融资1.1中国合同物流企业10强（2018）2.3.5平台与生态4.3.1美国物流市场投融资概况1.2调研分析3.合同物流支持服务的变化4.3.2合同物流的并购逻辑及事件1.2.1关键发现3.1资源4.4合同物流市场变化1.2.2甲方调研3.1.1重资产与轻资产4.4.1甲方：更加关注成本、整体解决方案与可视化1.2.3合同物流服务商调研3.1.2专线运力市场概况4.4.2合同物流业务管理：SaaS化协同2.合同物流市场变化3.2软件4.5技术发展趋势2.1合同物流行业图谱3.2.1运输管理的SaaS化5.趋势与总结2.2典型参与者变化3.2.2仓储管理SaaS化6.附录：国内合同物流企业介绍2.2.1供应链服务商3.2.3物流及供应链综合管理平台2.2.2全网型综合服务商3.2.4供应链控制塔2.2.3平台型服务商3.3金融2.2.4典型B2B合同物流服务商4.中美合同物流（3PL）对比2.3合同物流发展关键词4.1总体市场规模2.3.1投资并购4.2行业参与者及10强排名2.3.2无车承运人4.2.1行业参与者概况2.3.3解决方案+4.2.2合同物流10强订购咨询请加罗戈小助手《2017-2018罗戈物流行业年报》目录《2017-2018罗戈物流行业年报》目录【前沿】罗戈年度行业洞察【第四章：技术】智慧生态，技术护航1.平台+服务：“互联网+物流“的未来式1.关键技术2.中国物流领域企业的升级路径与规划2.技术应用3.罗戈企业研究框架3.技术趋势【第一章：数据】2017中国物流行业总体运营情况【第五章：资本】资本入局，摧枯拉朽1.国内物流整体运行数据1.物流行业投融资概览2.2017-2018国内外物流相关排名/榜单2.2017-2018.07行业投融资热点事件解读【第二章：图谱】中国物流生态图谱全景3.物流行业上市企业排名1.“平台+服务”图谱4.投资趋势2.物流行业生态图谱【第六章：参与者】生态巨变，恐龙入场3.基于业务的物流行业参与者图谱1.物流生态格局图2.各领域市场规模【第三章：商业】商业转型，撕裂成长3.物流生态构建者4.供应链平台运营者1.商业零售的变化：从“人找货”，到“货找人5.物流业务经营者6.物流生态趋势2.消费供应链的变化