2009年化肥行业发展环境分析

2009年化肥行业发展环境分析第一节2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行（一）国民经济回升向好据初步测算，2009年全国范围实现国内生产总值335353亿元，同比增长8.7%，增幅比上年回落0.9个百分点，自国际金融危机爆发以来，受国外需求疲软的拖累，出口大幅下降，国内经济受到严重影响，增速大幅减缓，结束了长达数年的两位数增长态势。2008、2009两年经济整体增速放缓。数据来源：国家统计局2001-2009年各年度GDP及增长率为了促进增长，刺激经济，国家采取了一系列政策并且起到了良好的效果，09年GDP分季度来看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。经济增速逐季度上升，并且到四季度增速已经重新突破10%大关，我国宏观经济成功实现了V型反转，国内经济逐步回升并重新进入快速增长轨道。总体而言国民经济回升向好，在国际经济低迷的大环境下再次上演了“中国奇迹”。数据来源：国家统计局2007-2009年各季度GDP同比增速纵观2009年中国经济，投资大幅增加，消费稳步增长，出口降幅逐渐收紧，工业增加值稳健回升，物价到09年末走出持续数月的负增长，积极财政政策和适度宽松货币政策及大额的信贷规模推动经济复苏，预期2010年政策主旋律仍然是促增长，不会有大方向性的调整，再加上国际经济环境的不断好转，2010年中国经济将稳步前行。（二）固定投资高速增长2009年城镇固定资产投资194139亿元，比上年增长30.5%，增速比上年同期加快4.4个百分点。其中国有及国有控股投资86536亿元，增长35.2%，比08年同期加快12.4个百分点；房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。09年快速增长的新增固定资产投资，使得投资增速继续维持在高位。数据来源：国家统计局2007年以来城镇固定资产投资累计增速情况总体来看，2009年固定资产投资与07、08两年相比大幅增加，上半年全社会和城镇投资呈现增幅逐渐提高的趋势，下半年投资增速有所波动并有小幅下降，可以说，作为拉动经济增长的三驾马车之一，09年高额的固定资产投资对经济的提振作用显着，未来随着经济增长结构的正常化，政策也将回归正常，投资对经济增长的刺激效应也会逐渐减弱。（三）工业生产逐渐回升2009年我国规模以上工业增加值比08年增长11.0%，增速比上年同期回落1.9个百分点。分季度看，一季度工业增加值增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个行业利润同比增长。数据来源：国家统计局2007年-2009年规模以上工业增加值累计增速受国际金融危机影响，2009年工业增加值增速较2007、2008两年缓慢，但逐季度的快速回升使与往年的差距越来越小，四季度增速达到18.0%，与金融危机前的水平基本相当，随着工业生产的平稳提升，给经济的持续回升带来了新的动力。（四）消费平稳较快增长09年全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。消费基本保持平稳增长，由于消费的刚性特点，金融危机并未对居民消费造成很大影响，我国社会消费品零售总额近年基本保持稳定增长态势。作为长期依赖出口贸易的中国经济，内需的稳定快速增长对经济增长结构的调整能起到一定的积极促进作用。数据来源：国家统计局2008年10月-2009年12月各月社会消费品零售总额及增速（五）出口增速持续好转2009年我国对外贸易累计进出口总值为22072.7亿美元，比2008年下降13.9%，略高于2007年的贸易总值。其中出口12016.7亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。全年贸易顺差1960.7亿美元，减少34.2%。受国际金融危机的影响，我国外贸进出口经历了自2008年11月以来的连续大幅下挫，到2009年3月份开始企稳反弹，8月份回升趋势确立，10月份经季节调整后的进口同比出现增长，11月份进出口总值同比开始恢复性增长，到12月份进口和出口同比双双出现强劲增长。12月份，我国外贸进出口呈现恢复性强劲反弹，进出口总值2430.2亿美元，同比增长32.7%，环比增长16.7%；其中出口1307.3亿美元，为历史上月度出口值的第四高位，同比增长17.7%，环比增长15%；进口1122.9亿美元，创造了月度进口值的历史新高，同比增长55.9%，环比增长18.8%。当月贸易顺差184.4亿美元，同比减少52.8%。数据来源：中国海关总署2008-2009年我国进、出口月度增速情况（六）价格指数年末回正09年全年居民消费价格（CPI）比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。数据来源：国家统计局2007-2009年CPI、PPI走势09年全年大部分月份价格指数为负增长，随着经济形势的逐渐好转及信贷资金的不断增加，宏观经济在09年末终于走出通缩，价格水平重上正增长的轨道，这也导致2010年通胀预期不断增强。二、金融运行及货币政策（一）金融运行截至2009年12月末，我国广义货币供应量(M2)同比增长27.68%。增幅比2008年末高9.86个百分点，比2009年11月末低2.06个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为22万亿元,同比增长32.35%，增幅比2008年末高23.29个百分点，比2009年11月末低2.28个百分点；货币流通量(M0)余额为3.82万亿元，同比增长11.77%。全年累计净投放现金4027亿元，同比少投放71亿元。值得注意的是，2009年9月始，M2与M1呈2008年5月以来的首次倒挂态势之后，四季度延续了这一势头，M2、M1交叉表明经济活跃度上升。数据来源：中国人民银行2007-2009年我国货币供应量增速信贷方面，2009年12月人民币新增贷款3798亿元，与08年同期相比下降50.3%，09年4季度累计新增信贷资金9276亿元，同比下降34.83%。09年全年金融机构放贷总量达到9.59万亿元，几乎是2008年全年信贷量的两倍。为了刺激经济复苏，给广大困境企业“输血”，09年银行信贷增量创历史新高，政策的效果也比较明显，但随着经济的逐渐复苏好转和通胀压力的不断增大，2010年初金融机构信贷政策发生微调，全年信贷规模将有一定幅度的下降，信贷增速也将逐步回归正常水平。数据来源：中国人民银行2007-2009年我国月度信贷投放规模人民币汇率方面，目前，我国的人民币总体汇率政策是：按照我国对外经济发展的实际情况，人民币汇率选择若干种主要货币和权重，组成一个货币篮子。同时，根据国内外经济金融形势，以市场供求为基础，参考一篮子货币计算人民币多边汇率指数的变化，对人民币汇率进行管理和调节，从而维护人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。从人民币汇率的变化分析，2009年来，人民币保持了对美元的相对稳定性，汇率走势趋于平缓。与其他多种货币的汇率变化起伏较大，从数据上看，09年末人民币对欧元、英镑的汇率中间价分别为9.7971和10.978，与08年末相比贬值幅度分别为1.41%和10%，自2009年10月以来，外界对于人民币升值压力显着加大，不仅来自于发达国家，也来自于国际组织和发展中国家。发展中国家的呼吁无疑加大了人民币升值压力，而伴随着2010年中国出口的逐渐回暖，人民币升值预期将不断加强。数据来源：中国人民银行2007-2009年人民币对美元中间汇率走势（二）货币政策2009年，我国实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策来调控宏观经济，取得了良好的效果，使在无通胀的条件下全年GDP增长8.7%，整体经济形势走出低谷。纵观2009年，展望2010年，从央行货币政策执行报告及2009中央经济工作会议文件中可以分析得出以下结论：货币政策基调维持不变。央行在货币政策执行报告中提出，要“继续实施适度宽松的货币政策”，这与中央经济工作会议的“要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策”提法相一致，继续巩固经济复苏的阶段成果，确保经济增长重上良好轨道。政策重心出现调整。09年二季度报告中“把促进经济平稳较快发展作为金融宏观调控的首要任务”，而随着保增长的任务基本完成，三季度报告中取消了这一提法，取而代之的更加强调“妥善处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期之间的关系”。信贷规模有所减少，更强调支持产业结构调整。09年高额的信贷增量有效刺激了经济的复苏，但过多的资金也带来了通涨及项目重复建设等问题，2010年更强调的是信贷资金的投放质量，不仅仅是为了刺激经济增长。中央经济工作会议明确指出“把握好货币信贷增长速度，加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持，有效缓解小企业融资难问题，保证重点建设项目贷款需要，严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款，着力提高信贷质量和效益”，凸显信贷政策引导推进产业结构调整的决心。三、宏观环境对化肥行业的影响2009年在宏观环境各方面逐渐好转的背景下，化肥行业却遭遇了重大困境，一方面行业固定资产投资高速增长，化肥产量也保持着两位数的增速，化肥月度出口量也在09年7月首次实现年内同比正增长，但另一方面行业面临着高度产能过剩，在行业整体不景气的情况下，各地政府和许多企业新建和扩建产能的热情不减，供需矛盾愈演愈烈，同时09年化肥产品出口价格与08年相比均有较大幅度下降，进一步加大化肥出口企业生存压力。2009年国家采取了适度宽松的货币政策来刺激经济增长，其中大幅增加的信贷规模更是为诸多企业提供了相对充足的资金，由于政策的主要目的致力于保证经济快速增长而忽视了经济结构的调整，部分信贷资金进入化肥领域，进一步造成了新建扩建落后产能的局面。进入2010年后，货币政策对化肥行业的影响主要体现在信贷政策的调整上，一方面淘汰落后产能，杜绝重复建设项目是行业趋势，信贷资金不会支持单纯为扩大产能而新建的氮肥、磷肥、复合肥料的生产项目；但另一方面，化肥行业作为农业的重要基础，国家信贷政策会予以扶持，集中体现在钾肥生产以及运用新工艺新技术化肥生产领域，总而言之，产业内部结构的调整、推进产业升级是未来货币政策对化肥行业的主要影响。

第二节2009年化肥行业政策环境分析一、重点政策汇总2008-2009年来，国家颁布的化肥行业相关的政策中，最主要就是运用税收手段调节近两年来波动较大的化肥市场，深化价格机制及流通体制的市场化改革，石化产业振兴规划的出台也给化肥产业的发展指明了未来三年的任务和发展方向。此外，化肥产业结构调整和保障化肥物资安全也是政策的主要着力点。2009年化肥行业相关政策汇总时间政策名称及举措政策思路2008.03硫包衣尿素标准颁布规范硫包衣尿素生产标准2008.04《磷肥工业水污染物排放标准》征求意见降低磷肥生产污染，保护环境2008.05《合成氨工业水污染物排放标准》征求意见降低合成氨工业生产污染2008.05免征硫磺进口环节增值税保障磷化工和复肥生产2008.05磷产品加征100%特别关税保障国内磷产品供应2008.06有机肥产品免征增值税促进有机肥产销向好2008.08调整化肥类产品特别出口关税保障国内化肥产品供应2008.11调整化肥出口关税保障国内化肥产品供应2009.01改革化肥价格形成机制促进化肥价格市场化，确保化肥产品的稳定生产供应2009.02完善钾肥价格管理政策完善钾肥进口价格管理2009.02石化产业振兴规划通过调整化肥生产结构，完善化肥淡季储备制度2009.02部分化肥生产许可证下放省级审批简化化肥生产审批2009.05石化产业振兴规划细则出台对振兴规则做细化说明，提出未来三年内化肥行业发展方向2009.06磷肥行业产业结构调整意见出台促进磷肥行业科学发展2009.07部分化肥产品出口关税下调促进化肥出口，解决过剩产能2009.08关于进一步深化化肥流通体制改革的决定放开化肥经营限制，鼓励连锁集约经营数据来源：相关部委、世经未来整理二、重点政策及重大事件分析（一）石油化工产业调整振兴规划及细则出台2009年2月19日，国务院审议并原则通过《石油化工产业调整振兴规划》；2009年5月18日，国务院办公厅下发《石油化工产业调整振兴规划细则》。振兴规划及细则的出台为化肥产业的发展指明了新的方向，提出了具体的发展目标。细则明确指出：到2011年化肥产量达到6250万吨(折纯)，钾肥产量达到400万吨(折纯)，高浓度化肥比重提高到80%；在原料产地生产的化肥比重提高到60%，生产成本大幅下降；化肥储备基本满足市场调控需要。到2011年大型煤制合成氨装置吨氨综合能耗低于1.8吨标准煤。除了上述指标以外，细则对化肥行业提出的具体任务还包括：提高农资保障能力。采用洁净煤气化和能源梯级利用技术，对现有氮肥生产企业进行原料和动力结构调整，实现原料煤多元化，降低成本；在能源产地适当建设大型氮肥生产装置，替代落后产能。优化磷肥资源配置，推广硫和中低品位磷矿综合利用等技术，继续建设好云南、贵州、湖北三大磷肥基地。加大国内外钾矿资源勘探开发，科学规划青海、新疆钾肥基地发展，加强钾矿共生、伴生资源开发利用。完善化肥储备制度，提高市场调控能力。大力推动技术改造。氮肥行业重点推广废水闭路循环等技术，磷肥行业重点推广硫酸生产余热回收等技术。开展氮肥企业原料路线和动力结构调整，磷肥企业优化资源配置。加快淘汰落后产能。对化肥行业通过上大压小，产能置换，淘汰技术落后、污染严重、资源利用不合理的产能。支持企业联合重组。引导大型能源企业与氮肥企业组成战略联盟，支持骨干磷肥企业通过兼并重组提高集中度，支持钾肥龙头企业开展产业整合促进资源合理利用。增强资源保障能力。开展油钾兼探，推动青海和新疆等地含钾卤水和海相钾矿资源勘查。支持国内有实力的企业开展钾矿、硫资源开发与合作。完善化肥储备机制。完善中央、地方两级化肥淡季商业储备制度，加强淡储化肥调运，建立健全科学合理的淡储旺供的调控体系，保障供给，稳定市场价格。支持化肥骨干生产企业储备磷铵和尿素。抓紧研究建立国家化肥储备。政策点评：石化振兴规划中的化肥部分针对我国化肥行业目前集中且较严重的问题而提，核心思想是保证化肥物资安全，优化化肥行业资源配置，推进化肥行业向低能耗、低污染方向发展。完善化肥淡季储备制度和研究建立国家化肥储备制度两项举措彰显化肥已经上升为国家重要战略物资，化肥行业地位有所提升。大力推动技术进步与淘汰落后产能针对我国化肥行业目前的粗放发展模式，推动化肥工业向高技术低能耗低污染方向发展，同时针对目前产能过剩的现状，淘汰一批落后产能，既节约能源保护环境又缓解产能过剩的行业局面。化肥行业是一个具有规模效益的行业，对生产者的规模实力有较高要求，同时又是一个与资源密不可分的行业，因此国家强调支持企业联合重组及增强资源保障能力，一方面生产企业联合重组能提高化肥生产效率，有利于推动技术进步和集中管理，实现规模效益，另一方面鼓励在能源产地发展化肥产业，降低企业生产成本，合理利用管理开发资源，进一步支持有实力的化肥企业与资源的开发合作。我国化肥行业面临的问题众多，石化产业振兴规划从供需两方面给化肥产业提出发展要求，力求从根本上解决化肥产业的困境，但是实际中化肥行业涉及的相关问题比较棘手，上游生产原料及电、煤、天然气成本提高对化肥行业影响巨大，化肥流通机制及价格形成机制市场化程度有待加强等都是长期制约化肥业发展的瓶颈，此外化肥企业对国家政策依赖程度偏高，自主能力有待增强，这些问题弊病的解决是一个长久的过程，振兴规划的效果函需等待。但化肥储备制度的提出对化肥行业而言确实是一个重大的利好，保证了化肥产品的稳定需求，有助于帮助过剩产能厂家缓解困境。（二）发改委、财政部联合发布关于改革化肥价格形成机制的通知为充分发挥市场配置资源的基础性作用，促进化肥行业持续健康发展，两部委于2009年1月联合下发通知，决定推进化肥价格改革，建立以市场为主导的化肥价格形成机制。通知提出六条举措，综合总结起来主要是以下四类：一、推进化肥价格市场化。将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。化肥批发、零售价格继续实行市场调节价。二、对化肥生产流通环节进行政策优惠及补贴。暂时保留对化肥生产用电、用气和铁路运输实行的价格优惠政策以及对化肥生产、流通实行的税收优惠政策。三、采取综合措施保持化肥市场稳定。综合运用进出口调节、储备调控、协调调运、市场监管等手段，保障化肥供应，保持市场稳定。继续实行鼓励化肥及其原材料进口、控制出口的政策。完善化肥淡季商业储备制度，合理安排储备规模，优化区域布局。各地要根据农业生产需要，相应建立和完善地方化肥淡季储备。继续协调保障重点化肥生产企业用煤、用电、用气等原材料供应，积极组织化肥及其原材料调运，将化肥作为重点物资优先保障运输，促进化肥生产流通。继续加强化肥市场监管，严厉打击生产、销售假冒伪劣化肥的坑农害农行为，维护良好市场秩序。四、完善农资补贴机制。综合考虑化肥、柴油等农资价格和粮食价格变动对农民种粮收益的影响，实行农资价格上涨与增加农资综合补贴和提高粮食最低收购价、临时收储价等挂钩机制，农资综合补贴只增不减，确保农民种粮收益不因农资价格上涨而下降。政策点评：《通知》的颁布标志着我国化肥价格基本实现了市场化，化肥产业更好的实现了市场的基础配置作用，有利于化肥行业长期健康的发展。此外，对化肥生产流通环节进行补贴、对农民进行农资补贴以及综合措施保持化肥市场稳定等规定的目的都在于从国家政策角度上最大程度的维护化肥市场稳定。2009年我国化肥行业发展面临了巨大困难，大量企业面临亏损局面，尤其是生产成本的增高及销售市场的过度竞争从供需两个角度压缩了化肥厂商的利润，通过取消化肥价格限制及实施广泛财税补贴政策来帮助广大厂商度过难关，根本目的在于维护化肥这一重要战略物资市场的稳定发展。（三）《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》出台2009年8月，国务院出台《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》，决定主要包括四方面内容：一是放开化肥经营限制。取消对化肥经营企业所有制性质的限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进入化肥流通领域，参与经营，公平竞争。二是规范企业经营行为。化肥经营者应建立进货验收制度、索证索票制度、进货台账和销售台账制度，相关记录必须保存至化肥销售后两年，以备查验。化肥经营应明码标价，化肥的包装、标识要符合有关法律法规规定和国家标准。化肥经营者要对所销售化肥的质量负责并应掌握基本的化肥业务知识，主动向化肥使用者提供化肥特性、使用条件和方法等有关咨询服务。三是鼓励连锁集约经营。国家鼓励大型化肥生产、流通企业以及具备一定实力和规模的社会资本通过兼并重组等方式，整合资源，发展连锁和集约化经营。四是强化市场监督管理。各地区和农业、质检、工商、价格、海关系统等有关部门要切实加强对化肥经营放开后的市场监管工作。政策点评：《决定》的颁布出台代表着我国化肥流通体制改革的一大进步，根本思想是放开化肥生产经营主体限制，促进化肥生产领域良性竞争，同时鼓励优势企业兼并连锁经营，发挥生产的规模优势。竞争与集中并举为化肥市场的良好发展奠定基础，此外一个重要的目的在于规范企业经营行为，制止劣质化肥的生产和流通，保证农民利益。这项政策与前项放开价格政策一起，从流通和价格两大方面放开国家对化肥市场的行政干预，为市场更好的发挥其资源配置作用提供了条件，对化肥行业长期健康发展有巨大作用。预期国家未来会出台一系列细化的配套政策来确保价格形成机制及流通体制的良好运行。（四）2010年中央1号文件支农惠农政策推动化肥需求、稳定化肥生产2009年12月31日中共中央、国务院下发了2010年中央1号文件，1号文件延续多年关于三农问题的传统，分五大项、二十七小项从各个方面角度对未来农村农业农民的发展进行了新的规划和要求，提出了一系列支农惠农的政策，目的在于推动农村发展，维护农业安全，保证农民利益，凸显了国家对于农业基础行业的重视。事件点评：1号文件从多个方面指引了农村发展的方向，用一系列的资金、人才、技术等优惠政策确保农业基础行业的稳定发展，其中对农民种植的财政补贴，稳定发展粮食生产，大力建设高标准农田等多项政策促进粮食、作物稳定生产，保证了农民种植的积极性，这对化肥行业而言是从需求层面上保证了化肥产品的刚性需求，此外高标准农田的建设也对化肥的质量品级提出了新的要求，有利于引导化肥行业向高质量、高标准发展。三、政策未来发展趋势在我国化肥价格形成与流通领域放开之后，继续调节供求关系、理顺价格形成机制、推动产业结构调整、维持各项优惠政策、落实化肥淡季储备政策、明确化肥生产施用标准等六个方面是未来化肥产业政策所要解决的主要问题。一是调节供求关系。在2009年氮肥、磷肥产能过剩的行业背景下，仍有新建扩建项目现象陆续出现，这与国家宽松的货币政策及保增长的指导思想有直接关系，在市场需求方没有显着变化的情况下，进一步调节失衡的供求关系是国家化肥主管部门的一大任务，科学抑制传统产能增加、合理增加产品销售渠道在生产与需求均俱有刚性的情况下有一定难度。二是理顺价格形成机制。由于氮肥和磷肥属于资源性产品，价格容易受原材料煤炭、天然气、硫磺等产品的影响而波动，钾肥产品则受国际价格影响较大，政府指导价格很难及时有效地对价格进行调控，逐步向市场定价靠拢是必然之举；同时在下游农产品价格形成机制没有理顺的情况下，通过加大农资直补、完善直补调整机制的方式也可以疏通化肥价格向下游的传导，有利于化肥行业的发展。三是推动产业结构调整。我国化肥行业的典型特征就是产业结构不合理，一方面氮肥、磷肥、复合肥产能过剩，另一方面钾肥函需进口，不合理的产业结构要求政策更好的引导钾肥的产能扩大，但由于我国钾肥生产面临的资源短缺问题，想短时解决有所困难，预计政策将多管齐下更好的完善化肥产业结构，鼓励钾肥生产，抑制过剩产能生产。四是维持各项优惠政策。在国内化肥行业不景气的背景下，国家给予各种优惠政策是维护化肥安全的必要手段，在行业状况不发生根本性好转的情况下，继续维持各项优惠政策是稳妥之举，各项政策也将持续比较长的一段时间，直到化肥行业状况发生重大扭转为止。五是落实化肥淡季储备政策。国家提出将化肥建立淡季储备制度，这对目前大量积压库存的化肥厂商是一个重大利好消息，但淡季储备数量有上限限制，因此并不意味着产能过剩局面可以从此得到解决，广大厂商仍需理性面对市场进行生产计划。国家建立淡季储备制度是长远战略需要，在我国农业耕地逐渐减少的不利条件下，化肥物资安全也已上升为国家战略安全的层面，因为落实化肥淡季储备细则是未来政策发展的必然。六是明确化肥生产施用标准。我国是化肥生产、施用大国，但是化肥生产标准的不规范及部分假冒伪劣化肥产品的存在使农民遭受巨大损失，此外农民科学施肥意识仍不强，因此导致的土地恶化、环境污染等诸多现象尤其严重，预期国家将针对上述不良情况，进一步明确化肥生产及施用的合理标准，对中小落后化肥企业而言是一个巨大的挑战，只有标准产肥、合理施肥，国家的农业安全才能得到根本保障。

第三节2009年化肥行业社会环境分析一、行业发展社会环境概述化肥行业是国民经济的战略性基础产业，化肥产品与农业生产密不可分，化肥产品的消费者主要是广大农民，他们通过向农作物施肥来达到增产稳产的目的，为社会百姓提供生存必需的各种食物。也就是说，化肥行业通过对农业的直接影响成为与国家安全相关的重要行业。化肥行业受到社会环境各因素影响的分析如下表：化肥行业社会环境因素分析因素对化肥行业影响社会结构从化肥产品在消费市场中所处的位置可知，化肥行业受社会环境中的社会结构、社会风格、文化习惯、宗教信仰等因素的影响很小。社会风格文化习惯宗教信仰消费习惯随着人们生活水平越来越高，人们对绿色食品及绿色农业生产更加青睐，而传统农业中农民往往施放大量的化肥来增加产量，这与绿色环保的概念不符，绿色农业倡导科学施肥，化肥的施用量少于传统农业，也就是说，人们对绿色概念的重视将导致化肥需求的减少。环保观念环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，环保节能的理念也逐渐改变着人们的价值观。重视环保，节约能源，成为社会和政府在日常运行中的选择。对于化肥行业，由于是一个高能耗高污染的行业，在环保和节能方面需要做的工作量较大，而且在我国滥施化肥所导致的土地、水污染现象尤其严重。目前，淘汰落后产能，产品结构升级，是我国整个化肥行业的产业政策，以后随着环保意识的不断普及，农民合理施肥的理念越来越强，化肥需求将减少。数据来源：世经未来整理二、具体社会环境分析我国化肥土地污染、水污染极为严重。我国是世界上生产和使用化肥最多的国家，也是受害最严重的国家。我国的耕地只占世界的7%。化肥用了世界的40%多。2008年我国生产和使用了5868万吨化肥。而1977年只使用了723万吨化肥，30年来化肥增长了近7倍多。我国平均每公顷施化肥400百公斤以上，远远高出发达国家认定的225公斤/公顷的安全上限。施用化肥只有1/3被农作物吸收。2/3的化肥进入天空，水体，土壤及农产品中。全国1/2耕地缺磷，缺钾。1/3以上耕地超氮。土壤养分比例失调，土壤有机质、磷钾和微量元素严重亏缺。土壤理性化性质恶化，稳定性差，肥力下降。多施化肥不仅导致作物贫青倒伏，病虫害增加，而且导致农产品中销酸盐含量严重超标，氮富营养化，同时化肥成为河流、湖泊、水库富营养化的重要污染源，此外也污染了地下水。化肥的数量不降，生态环境污染永远搞不好。使用化肥对土地的影响是持续性的，土地→化肥→土质退化→更多化肥→土质更退化……如此往复，土地对化肥就像对毒品一样，已经离不开了。这个在我国正在发生的沉痛的事实给国家特别是化肥行业敲响了警钟，由于我国农民长久以来对施肥的错误认识而导致的化肥污染已经刻不容缓，不仅化肥生产要更加注重质量而不是单纯扩大产能，而且在农业生产中，国家施肥指引标准的设立以及对广大农民的培训显得格外重要。我国目前仍然是化肥的生产和使用大国，随着科学技术的发展和人们环保意识的增强，农业对化肥的依赖性将逐步降低，从而达到合理的施肥区间。

第四节2009年化肥行业技术环境分析一、行业主要技术术语及简要解释下表中包含了化肥行业涉及的大多数专业术语，以及本报告涉及的主要术语和简写。化肥行业主要技术术语、简写及解释技术术语简要解释脱硫为防止烃类原料中的硫使转化催化剂中毒，在转化工段前将所有烃类原料中的所有微量硫脱除的过程。转化脱硫后，天然气与过热蒸汽混合，预热到315-425摄氏度，然后通过燃烧炉中装有镍催化剂的管子进行化学反应生成氢和碳氧化物气体的过程。变换反应水煤气变换是脱除导致合成催化剂中毒的一氧化碳的一种简便经济方法，原料氧先冷却到约370摄氏度，蒸汽含量可以根据需要调节，然后气体通过铁路催化剂使一氧化碳和水生成二氧化碳和氢气的化学反应。贫液用来脱除氢气中的二氧化碳和一氧化碳的各种循环洗涤液的统称。如一乙醇胺、热碳酸钾、醋酸铜氨液等。富液在吸收塔的吸收操作中，易溶组分在塔内被吸收剂吸收后，于塔底流出的溶液（其中包含有被吸收组分），称为富液。氨合成在氨合成塔内，氢和氮在催化剂作用下放热并反应生成氨的过程。尿液合成由二氧化碳压缩机送来的二氧化碳气体、高压氨泵送来的液氨和高压甲铵泵送来的甲铵液同时送入合成塔底部，反应生成尿液的过程中压分解尿液在一段分解塔闪蒸，液相在精馏段与一段分解分离器来的气体进行逆流传热，尿液被进一步分离。液相进入一段分解加热器加热，加热后的尿液在一段分解分离器中进行气液分离。中压吸收从一段分解塔从出来的气体和低压甲铵泵送来的稀甲铵液一起进入一段蒸发加热器下部的热利用段，然后进入一段吸收塔底部生成气氨的过程。低压分解、吸收在一定的工艺条件下，使低压系统的甲铵分解率和总氨蒸出率都达到98%以上，同时将分解出来的气相汇同解吸塔出口气体，经加水冷凝吸收后分别在两个吸收冷凝器内以稀甲铵液和氨水形式，返回解吸塔。蒸发尿液经热利用段和加热段加热，在一段蒸发分离段分离出的尿液去二段蒸发器，被管间蒸汽加热后进入二段蒸发分离器进行气液分离的过程。解吸又称气提或汽提，吸收的逆过程，是液相中的溶质组分向与之接触的气（汽）相转移的传质分离过程。造粒液相的熔融尿素送往造粒喷头进行旋转喷洒造粒的过程。转鼓离心机、气体流量计、造粒机、磨面机等设备中的转动部件。捕沫器用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证有传质效率，降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作，一般多在塔顶设置捕沫器。数据来源：世经未来整理二、行业生产工艺技术（一）生产工艺流程数据来源：世经未来整理合成氨工厂流程图数据来源：世经未来整理水溶液全循环法尿素生产工艺流程图数据来源：世经未来整理连续法生产颗粒重过磷酸钙流程图（二）技术路线分析对于化肥行业而言，生产不同种类的化肥所需要的技术均是不同的，而且就每种特定的化肥产品，生产工艺也有不同手段，下面以几种主要的化肥及相关产品说明：1.合成氨在我国，氮肥是化肥生产中产量最大也是最重要的品种，而氨作为氮肥生产的主要原料，合成氨工业在化肥生产中占有非常重要的基础地位。目前所有使用的合成氨工艺均是在原先的Haber-Bosch法基础上改进的，在Haber-Bosch法中，H和N以3：1（体积）的混合物在高温高压和有铁催化剂存在下合成氨。在氨合成生产中，常以煤、重油、天然气为原料，由于选用的原料不同和净化方法不同，生产合成氨的工艺也不相同。我国常用的氨合成生产流程主要包括：①天然气制氨。天然气先经脱硫，然后通过二次转化，再分别经过一氧化碳变换、二氧化碳脱除等工序，得到的氮氢混合气，其中尚含有一氧化碳和二氧化碳约0.1％～0.3％（体积），经甲烷化作用除去后，制得氢氮摩尔比为3的纯净气，经压缩机压缩而进入氨合成回路，制得产品氨。以石脑油为原料的合成氨生产流程与此流程相似。②重质油制氨。重质油包括各种深度加工所得的渣油，可用部分氧化法制得合成氨原料气，生产过程比天然气蒸气转化法简单，但需要有空气分离装置。空气分离装置制得的氧用于重质油气化，氮作为氨合成原料外，液态氮还用作脱除一氧化碳、甲烷及氩的洗涤剂。③煤（焦炭）制氨。随着石油化工和天然气化工的发展，以煤（焦炭）为原料制取氨的方式在世界上已很少采用。2.尿素尿素作为最重要的氮肥品种，在我国化肥工业中占有十分重要的位置，尿素生产中，均已液氨和二氧化碳为原料，生产方法主要分为两大类：①水溶液全循环法。水溶液全循环法是将未反应的氨和二氧化碳用水吸收生成甲铵或碳酸铵水溶液循环返回合成系统。应用此方法生产尿素能耗较低，投资较小，因此曾被广泛采用，但是也有其自身的主要问题，集中体现在：能量得不到利用、一段甲铵泵存在问题、流程过于复杂，这些问题制约了水溶液全循环法的发展，针对这些问题，人们通过不断改革逐渐发现应用了气提法。②气提法。由于气提剂的作用，能在较高分解压力下，使合成反应液中未转化的甲铵和过剩氨达到较高的分解率。采用气提法是尿素生产工艺的重要改进。气提法有二氧化碳气提法、氨气提法和变换气气提法等。实际中大型尿素生产一般多应用气提法生产，以二氧化碳气提法为例，与水溶液全循环法的显着不同在于：在分解合成塔出口的熔融液中未转化的氨与二氧化碳时，除加热外，还采用原料二氧化碳作为气提剂，将未分解的氨与二氧化碳从溶液中提取出来。二氧化碳气提法实质上是采用二段合成原理，即液氨和气体二氧化碳生成甲铵在高压冷凝器内进行，而甲铵脱水生成尿素是在合成塔中进行。3.重过磷酸钙重过磷酸钙是一种高浓度水溶性磷肥，是磷肥的一个重要品种。它是用磷酸分解磷矿而制成的，通过含有有效的P2O545%-48%，相当于普通过磷酸钙所含有效P2O514%-18%的三倍左右。生产中一般应用化成法和连续法生产重过磷酸钙。化成法的主要缺点是在仓库中熟化重过磷酸钙时，无法控制气态含氟化合物逸入大气。连续法的优点是可连续生产，无须在仓库中熟化，从而大大减轻含氟气体对大气的污染，不需要浓缩湿法磷酸，可用吸收设备捕集含氟化合物，使排放量达到最低限度。而连续法的缺点是：由喷雾干燥器排出的含氟气体吸收制成的氟硅酸的质量差，在加工细产品时受到限制，在喷雾干燥器中料浆的干燥强度低。4.磷酸铵磷酸铵是我国最主要的复合肥品种，2009年全年磷酸铵产量达到1800万吨（实物量），磷酸铵是磷酸一铵、磷酸二铵和磷酸三铵的总称，磷酸铵是高效的复合肥料，含有农作物所需要的水溶性磷和氮两种主要营养元素。磷酸铵的生产方法有两种：一种是磷酸（萃取磷酸或热法磷酸）加氨中和反应制得磷酸铵盐，另一种是以农用氯化铵和普钙为原料，通过离子交换法制造。（三）国内外技术对比分析与国外先进产能相比，我国合成氨工业应用煤（焦炭）比例仍然偏高，这与我国煤资源相对丰富有关，但也说明我国合成氨工业技术涵蓄进步。我国合成氨工厂平均产能规模偏小，平均产能每个工厂不足10万吨/年，而国外平均超过30万吨/年。此外我国合成氨能耗高，污染较重，而目前国外已经研发出近乎无污染的合成氨处理技术。但我国开发的用氨水脱除二氧化碳直接制碳酸氢铵新工艺，简化流程、减少能耗、降低成本，是先进的工艺技术。值得注意的是，近期美国俄勒冈