U8+采购与退货操作手册

采购与退货管理操作手册一、采购订单的填制：步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击“增加”如下图所示：输入表头有关栏目，有*是必输项:业务类型,采购类型,供货单位，部门，业务员和币种。输入表体有关栏目，必输项:存货编码,存货名称,规格型号,主计量单位，数量，原币单价。点击保存即可。二、采购订单的修改与删除操作步骤：采购管理－采购订货－采购订单,打开订单界面，点击“修改”或“删除"按钮即可,如下图所示:三、采购订单的审核或弃审操作方式1：采购管理－采购订货－采购订单,打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示:注当“审核2:采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核"或“弃审”操作即可，如下图所示:核与弃审操作.采购订单可依据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。四、到货单的填制:步骤:采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：输入表头有关栏目，必输项:业务类型，采购类型，供货商,部门,业务员和外币名称.2数量，原币单价。3。点击保存即可。注到货单可采纳采购订单进行生单操作,如下图所示。五、到货单的修改，删除操作：步骤:采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面,点击修改,删除按钮即可，如下图所示：六、采购入库单的录入示:步骤:库存管理－采购入库－采购入库单,如下图所示:输入表头有关栏目，必输项：仓库,供货单位，部门，业务员,业务类型，采购类型和入库类别输入表体有关栏目,必输项：存货编码,存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。点击保存即可.注：采购入库单能够点击“增加”按钮自己输入单据信息，也能够点击增加下边的小三角,选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。如图:点击“采购到货单”出现以下界面,选择相应的单据,点击“确定"。七、采购入库单的修改，删除操作八、采购入库单的审核，弃审操作1:库存管理－采购入库－采购入库单，打开采购入库单界面，点击审核，弃审按钮即可2：库存管理－采购入库－采购入库单列表,打开采购入库单列表界面,打开选中的采购入库单,点击审核,弃审操作即可。九、采购发票的录入步骤：采购管理－采购发票－一般采购发票,如下图所示:1。输入表头有关栏目,必输项：业务类型，发票类型，供货单位，代垫单位,采购类型，部门名称,业务员和外币名称。2数量，原币单价。3。点击保存即可。注：采购一般发票可采纳采购订单/采购入库单进行生单操作.十、采购发票的结算步骤:采购管理-—采购结算—自动结算和手工结算，如下图所示:方式1：点击“自动结算”系统会自动进行采购的结算。方式2:点击“手工结算",打开手工结算界面,点击“选单"，打开结算选单界面,"确定”即可，如下图所示:点击“确定”后出现如下图所示：选择“结算"按钮。十一、采购月末结帐步骤：采购管理-—业务—月末结账，如下图所示：注：选中要结账的月份，点击"结账”按钮,进行采购的月末结账。十二、退货单的录入步骤：销售管理—销售发货-退货单,如下图所示1。输入表头有关栏目，必输项：退货单号、退货日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门2。输入表体有关栏目，必输项:存货编码,存货名称,规格型号，数量,原币单价.3。点击保存即可.注:退货单可用订单、发货单、出库单、退货申请单进行生单操作十三、退货单的审核，弃审操作1:销售管理－销售发货－退货单，打开退货单界面，点击审核，弃审按钮即可2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，选中其中的“退化标识"为“是”的