用友企业金融业务设计150215课件

YonyouSoftwareCorporation用友企业互联网金融业务规划王刚2015年2月市场分析背景材料：阿里金融服务业务布局支付业务蚂蚁金服估值：600亿美金15年2月：融资20亿支付宝支付宝钱包理财业务余额宝-天弘基金（基金理财）信贷业务蚂蚁微贷征信业务芝麻信用外部战略投资者：60%

员工持股40%金融业务网商银行证券-计划收购众安保险招财宝（理财平台）支付业务承载800万商户3.5亿用户4万亿交易规模支付机构及转清算机构阿里蚂蚁金融用友企业金融客户群体个人、淘宝商户企业客户、企业员工支付市场规模4万-10万亿千万亿信贷规模信贷额度500亿100万以内

1000-3000亿200万以内支付载体淘宝、天猫、聚划算等电商平台生活类消费流通商户及消费者公共事业（缴费、还款）ERP软件（U8/9,NC，用友软件）企业客户缺少商业交易平台及数据金融业务支付业务：消费类

支付业务：企业间支付信贷业务：淘宝商家/小微商家（200万营业额以内）为主具有征信和大数据平台信贷业务：保理信贷：中型企业（3000万-10亿）供应链信贷：中小企业（1000万-1亿）P2P项目贷：小微企业（500万-1000万）数据贷：针对小微企业理财业务：余额宝/招财宝（个人）P2P（个人），基金理财（企业及员工）征信业务：蚂蚁信用（个人）筹备开展企业规模互联网金融第一品牌日交易笔数：2.5亿笔，交易规模4万亿，信贷规模百亿初创期交易规模百亿以内企业深度零售订单层面企业流程及经营数据层面优势：企业级市场规模远大于消费流通市场巨量的企业客户数经营数据在ERP系统中承载财务系统财务经理的粘度弱势：客户的信息目前我们不拥有客户与金融的通道并未建立连接企业间的数据并未通过用友形成目前资金（投入及现金拥有）及市场规模远小于阿里缺乏承载交易信息的生态系统用友企业金融及阿里金融对比阿里巴巴介入金融服务领域，核心优势是其拥有的庞大的客户资源和数据，并能基于云计算平台通过对客户信息的充分分析、挖掘，实现对客户信用水平和还款能力的准确、实时把控商品供应商（企业和个人）商品购买者个人为主资金流资金流云计算平台信息流交易信息信息流网络数据模型在线视频调查模式交叉检验技术(辅以第三方验证)客户信用水平和还款能力评估报告和结果交易信息发放贷款信息流监控客户现金流，如出现违约，可截断客户的现金流各渠道信息和调研获得的客户信用记录、交易状况、投诉情况海量的客户和交易数据赋予了阿里巴巴掌握客户信息及其交易行为的强大的优势然而阿里巴巴小额贷款业务存在诸多发展瓶颈，还需要在整合产业链方面进一步创新，也尚需等待政策的进一步开放用友ERP恰恰覆盖了企业客户的全产业链，在信息系统、企业数据方面极具优势这些优势恰恰为企业互联网金融的信贷、P2P、保理、众筹、电商提供了基础数据保障贷款资金仅限于注册资本金：向客户发放的贷款只能来源于股东的注册资本金，同时若公司在银行获得授信，央行规定不超过注册资本金50%的部分可以放贷，商户和个人消费者的资金理论上阿里巴巴都不能用于发放贷款，否则就涉嫌非法集资，浙江和重庆阿里小贷公司的注册资本金达到16亿，相比平台上的庞大客户群，贷款资金来源问题迟早会成为其发展的桎梏税收负担：小额贷款公司面临着较为沉重的税收等成本负担，“而非金融机构的身份，使得小额贷款在所享受政策等方面与金融机构有着较大差别，发展前景也较为模糊产业链整合原材料生产研发制造物流销售采购购买阿里小贷目前覆盖的产业链部分贷款资金目前阿里小贷的贷款客户集中于销售和购买端，这种状况是与其电子商务的模式高度匹配的（电子商务只连接商品提供者和购买者，且交易信息可控），未来业务可以考虑拓展至产业链其他环节，但受制于信息技术平台的搭建，目前的模式难以复制到产业链上的其他参与方差别待遇消费者用友的机会：产业链全覆盖现阶段用友的优势和定位仍在于打通企业和金融机构信息不对称，成为企业支付、金融的入口及通道，属于金融服务基础阶段,后期金融服务业务布局成功后提供直接金融服务，并实现突破。企业支付交易规模：930-2000万亿（未来5年）互联网支付交易规模：2万亿-8万亿企业支付交易规模是中国GDP的20-40倍是消费流通领域互联网支付规模的100-200倍企业支付市场容量和潜力巨大远高于C端消费类交易规模业务调研分析业务调研初步分析2企业信贷大型企业在支付、信贷方面均有多家银行支持（手续费及银行授信），重点需要突破的是以大型企业为核心，且不能被核心企业授信覆盖的下游经销商是我们突破的重点。1）和银行战略合作推进是可能的推进路径选择。2）资金系统用户可做为我们突破的路径；3）需配合机构进行项目打单经营数据+支付数据的结合是企业信用评价的重要依据，是信贷提供者最为关注的核心数据（贷前评估+贷后检测）IT技术+软件+金融产品相结合的技术金融平台是银行机构和客户均需要的，在这个领域我们有优势做，需要突破，这是继支付入口后的第二个重要通道。企业信贷的核心是信用评价和风险控制，此部门我们需和专业的征信机构和银行的风控系统进行对接，方可有所突破，实现通道的价值订单及仓单等项目保理融资及优质信贷待具备规模后，可通过专业金融机构进行信贷资产证券化形成标准化、结构化的信用风险产品，变为可流动的资产在二级市场证券化企业客户数据金融产品经营数据—信贷需求激活（已存在，未拥有）交易数据---企业支付激活（承载财务及业务系统，有巨大基础，需突破）征信数据---人行征信+地方征信+上述两条入口信用风控渠道软件系统突破：用友优势客户经营：用友优势银行优势用友短期劣势财务软件：用友优势银行优势用友短期劣势支付保理信贷理财金融衍生品信任安全银行优势用友需要通过品牌及产品口碑，保险等方式弥补及建立数据成为了整个企业金融链条中最难突破的领域银行及其他所有金融机构（贷前、贷后监控、避免不良）结论1：用友企业金融的突破点在数据数据的突破点在交易数据交易数据的突破点在企业间支付用友企业金融的核心入口是企业网银用友企业金融业务的核心入口在哪里？我们现阶段的定位是什么？结论2：数据、渠道、客户及软件的结合使得用友在企业金融有得天独厚的机会数据服务和渠道服务是现阶段用友金融的主要角色未来可以成为企业金融的领导者银行核心需求：存款、贷款用友的优势可以成为企业互联网金融的领导者优势是什么？目前我们在企业互联网开展商业模式创新，我们的较为核心的优势是我们有众多的优质企业客户，销售网络、产业链、系统优势。用友金融业务蓝图规划用友介入金融服务领域及企业互联网领域，其关键在于有效打通企业间信息流、交易流；构筑一个企业经营、交易及信用的核心数据平台，结合已有的巨量企业资源和领先的企业管理及财务系统构筑起一个巨大的企业互联网金融生态圈商品供应商（企业）商品购买者（企业）

资金流资金流云计算平台信息流交易信息信息流网络数据模型在线视频调查模式交叉检验技术(辅以第三方验证)客户信用水平和还款能力评估报告和结果交易信息发放贷款信息流监控客户现金流，如出现违约，可截断客户的现金流各渠道信息和调研获得的客户信用记录、交易状况、投诉情况巨量的企业客户和交易数据赋予了用友掌握客户信息及其交易行为的强大的优势用友企业电商平台用友企业数据平台用友金融/金融机构/友金所人行征信中心银行信贷中心用友企业互联网平台格局（融合发展，方能建立生态格局）企业互联核心数据应用连接器企业互联网数据价值中心企业互联网电子交易平台U8-U9-NC-畅捷通-集团内产品外部系统与用友产品互联企业互联持久化大数据形成核心数据价值形成企业级的B2B电商商务及交易平台，构筑用友企业互联网的核心商业价值用友开放平台(OPENAPI/UAP)企业电商平台互联网金融平台支付P2P保理信贷理财形成企业互联网金融核心竞争力和成为领导者用友管理软件+企业互联网平台企业互联信息及数据平台2015-2017用友企业金融战略目标定位：金融服务业务基础阶段业务：重点突破企业支付业务，突破1万亿交易规模，成为企业支付领导者尝试保理、信贷和理财业务，17年实现突破布局：完成企业互联网金融牌照布局及业务落地完成建立入口、通道的布局并积累数据，成为数据及通道领先者产品：完成用友集团内部全系产品和支付、金融产品的对接和融合企业网银像总帐产品一样逐步得到普及及广泛客户认可支付渠道完成布局，满足80%以上企业客户应用支付平台完成PCI,Visa,人行等认证，成为安全、可靠、支持大并发及数据处理的平台能力：机构及伙伴已经将金融业务作为主要业务进行推广，并熟练业务营销2015-2017用友企业支付业务目标支付宝银联通联用友企业支付成立时间2004200320082015发展时间10年11年6年1年3年5年8年交易规模4万亿35万亿1.5万亿0.1万亿1万亿5万亿20万亿商户/企业规模800万770万/1000万POS/52万台ATM100万0.5万3万10万30万机构及人员规模1000人4000人5500人50+2000每商户年平均交易金额5050015010,000,000企业客户的交易质量远高于零售、批发的线下商户，用友占据了最具成长性的企业用户10年成为全球最大的企业支付领导者用友金融牌照布局板块牌照牌照价值支付业务第三方支付牌照移动支付畅捷支付（已获得）待增项基金支付牌照畅捷支付（理财用）跨境支付牌照畅捷支付（外贸客户群体）转接清算转接清算牌照单独公司信贷商业保理牌照单独公司（供应链金融）小额信贷牌照单独公司（先收，进行布局）融资租赁牌照丰富贷款形式友金所(P