2022-2023年涡旋压缩机行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：张欣桦2022-2023年涡旋压缩机行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机，压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。涡旋压缩机的独特设计，使其成为当今世界节能压缩机。涡旋压缩机主要运行件涡盘只有龊合没有磨损，因而寿命更长，被誉为免维修压缩机。涡旋压缩机运行平稳、振动小、工作环境宁静，又被誉为‘超静压缩机’。涡旋式压缩机结构新颖、精密，具有体积小、噪音低、重量轻、振动小、能耗小、寿命长、输气连续平稳、运行可靠、气源清洁等优点。制冷市场上最常用的几种压缩机设备，分别是转子压缩机、活塞压缩机、涡旋式压缩机以及螺杆式压缩机。从目前统计的数据来看，在轻商应用领域仍旧是以全封闭活塞式压缩机为主，大型分体陈列柜、冷库项目上，半封闭活塞、涡旋和螺杆压缩机仍为主流，但不容忽视的是转子压缩机用于冷冻市场的技术已经十分成熟，应用推广也开始加速。涡旋压缩机行业定义产业链上游涡旋压缩机主要由动涡盘、静涡盘、支架、偏心轴、防自转机构及其他配件构成。2021年中国塑料制品产量为8004万吨，同比增涨5.27%；合成橡胶产量为817万吨，同比增涨8.04%。轴承是当代机械设备中一种重要零部件，也是涡旋压缩机的重要零部件之一。它的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数。2020年中国轴承产量为198亿套，同比增涨02亿套。产业链上游我国国产涡旋压缩机企业起步较晚，但发展较快。伴随着国民经济的发展，我国涡旋压缩机制造业结合我国国情进行消化吸收和再创新，自主创新能力不断增强。2021年，涡旋压缩机累计产量439万台，同比上涨194%。在涡旋压缩机行业，一方面，冷链行业迅速增长，果蔬农产品等小型冷库建设提速；另一方面，随着涡旋压缩机产品不断完善，冷量不断扩容，应用领域也进一步扩张，在医用、新零售等多场景中应用广泛，在上述两大因素的双重驱动下，促进了涡旋压缩机需求的增加。2021年中国涡旋压缩机销量为471万台，同比上涨122%。数据显示:2021年中国空调涡旋压缩机行业累计生产295.48万台，同比增长7.45%；销售295.23万台，同比增长7.32%；其中内销量为229.14万台，同比增长63%；出口66.09万台，同比增长321%。产业链上游2021年中国家用电冰箱产量为8991万台，较2020年减少261万台，同比下降0.25%；家用冰柜产量为2906万台，较2020年减少136.4万台，同比下降48%；空调产量为21835.7万台，较2020年增加了800.45万台，同比增涨81%。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“十四五”冷链物流发展规划》要结合我国国情和冷链产品生产、流通、消费实际,聚焦制约冷链物流发展的突出瓶颈和痛点难点卡点。《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》供暖系统电气化改造，结合清煤降胆锅炉改造，鼓励因地制宜采用空气源、水源、地源热泵及电锅炉等清洁用能设备替代燃煤、燃油、燃气锅炉。因地制宜推广利用太阳能、地热能、生物质能等能源和热泵技术，满足建筑采暖和生活热水需求，到2025年实现新增热泵供热《制冷》面积达1000万平方米。《“十四五”工业绿色发展规划》到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率天幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。目标具体可分为以下方面:碳排放强度持续下降、污染物排放强度显著下降、能源效率稳步提升、资源利用水平明显提高、绿色制造体系日趋完善。国务院国务院国务院深化可再生能源建筑应用，加快推动建筑用能电气化和低碳化。开展建筑屋顶光伏行动，大幅提高建筑采暖、生活热水、炊事等电气化普及率。在北方城镇加快推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化发展，积极稳妥推进核电余热俱暖，因地制直推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖。行业政治环境要求新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平进一步降低，在2016年执行的节能设计标准基础上分别降低30%和20%，其中严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%，其他气候区平均节能率应为65%，公共建筑平均节能率为72%。其中，无论是新建、扩建和改建建筑还是既有建筑的节能改造，均应进行建筑节能设计。加强冷链物流规划，布局建设—批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。改善未端冷链设施装备，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台,建立全程冷链配送系统。拓展衣产品初加工。鼓励和支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等发展农产品产地初加工，减少产后损失，延长供应时间,提高质量效益。果蔬、奶类、畜禽及水产品等鲜活农产品，重点发展预冷、保鲜、冷冻、清洗、分级、分割、包装等仓储设施和商品化处理，实现减损增效。粮食等耐储农产品,重点发展烘干、储藏、脱壳、去杂、磨制等初加工，实现保值增值。《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年）》《全国农村产业发展规划(2020-2025年)》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》涡旋压缩机行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对涡旋压缩机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为涡旋压缩机行业做了好的发展指引。行业政策支持涡旋压缩机行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统涡旋压缩机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为涡旋压缩机行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状从全球市场涡旋压缩机销售情况来看，全球旋压缩机销量保持稳定增长。据统计，2018年、2019年、2020年和2021年全球涡旋压缩机销量为1565.2万台、1566.4万台、1488.7万台和1680.3万台，增长率分别为0.1%、-5.0%和19%。2022年全球涡旋压缩机市场销量将达到1720.5万台。从国内行业产销情况来看，据产业在线数据，2021年我国涡旋压缩机行业产量为439万台，销量达到468.8万台，产销数量均大幅上升。从销售额情况来看，随着销量的增加，销售额也随之增长。据统计，2021年中国涡旋式压缩机销售额达1071亿元，较2020年增加了17.94亿元，同比增长216%。行业现状就空调涡旋压缩机产销率情况而言，与整体涡旋压缩机销量变动趋势类似，自2018年受空调需求减少影响，空调涡旋压缩机产销量皆有所下降，2020年产量和销量分别为2799万台和275.07万台，产销率为100.03%。就销量结构而言，目前我国空调涡旋压缩机销量主要用于国内消耗。根据产业在线数据显示，2021年1-9月内销量为168.34万台，出口量约为49.19万台，分别占比77.39%和261%左右。行业现状我国因涡旋压缩机产业起步较晚，国内主要压缩机产品为国外企业的中资或合资企业，自主创新能力有限。就我国涡旋压缩机整体销售状况而言，中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场，根据数据，2020年销量和销售额分别为4145万台和877亿元，总体因受公共卫生事件影响，相较于2019年分别下降18%和7.9%。01020304行业现状就热泵领域而言由于5HP以下转子压缩机具备一定的成本优势，在3-5HP低冷量市场、工况相对简单的空调应用和采暖热泵应用市场，涡旋压缩机面临转子压缩机的激烈竞争，2018-2020年间市场规模有所下滑。从2020年热泵领域3HP以上涡旋压缩机年销售额细分来看，采暖占比56.1%，较上年增加了4个百分点，热水占比3细分领域及品类轻型商用制冷一般指制冷量区间在3-40HP，其中5HP以上涡旋压缩机占据主导支配地位，3-5HP低制冷量区间涡旋压缩机和转子压缩机并存竞争。大中型商用领域一般指制冷量区间在40-150HP，形成了涡旋压缩机、半封活塞压缩机、螺杆压缩机共同竞争的市场格局。150-300HP为特大型商用及工业用途，主要为离心式压缩机。从产品制冷量情况来看，目前涡旋压缩机制冷量区间主要集中在3HP以上，整体占比超过97%。据统计，2021年中国3HP以上涡旋压缩机销量完成455.77万台，同比增长114%。由于在小冷量段持续受到双转子压缩机冲击，涡旋压缩机的冷量区间也在不断向上延伸，2021年，中国15-40HP涡旋压缩机实现销售66.06万台，同比增长551%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一涡旋压缩机应用领域广泛涡旋压缩机行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。涡旋压缩机行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。涡旋压缩机行业产品质量有待提升制约涡旋压缩机行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。涡旋压缩机行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国涡旋压缩机行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词冷链物流是我国压缩机行业发展的关键驱动力。近年来，随着我国食品冷链基础设施及装备的发展，加之冷链物流需求量逐年增长，带动冷冻冷藏领域涡旋压缩机的市场规模快速增长的同时。根据中物联冷链委数据显示，2014-2019年中国食品冷链物流需求量不断增加，2020年中国食品冷链需求量约为冷链物流行业驱动因素1政策支持近年来，国家大力推进先进节能设备的产业化，同时涡旋压缩机作为热泵、空调、制冷设备的核心部件，也受到下游产业政策的支持。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2家用空调作为涡旋压缩机下游最大需求行业之一，我国空调行业随着人口红利的消失及房地产行业增速的放缓，行业结构不断调整，已由高速发展阶段进入高质量发展阶段，根据数据，受空调新能效标准正式实施、新冠疫情等因素影响，2020年我国空调产量出现负增长，产量为1亿台左右，同比下降第四章行业前景趋势04ABC涡旋压缩机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，涡旋压缩机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，涡旋压缩机行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，涡旋压缩机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于涡旋压缩机行业的发展高端产品发展落后涡旋压缩机行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范涡旋压缩机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用涡旋压缩机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证涡旋压缩机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：涡旋压缩机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土涡旋压缩机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，涡旋压缩机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为涡旋压缩机行业企业提供“净利差”的盈利模式，涡旋压缩机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的涡旋压缩机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土涡旋压缩机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。涡旋压缩机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1产业制度不断完善，促进行业发展规范2020年，许多新标准开始实施，随着新标准的实施，涡旋压缩机行业的发展逐渐趋于规范化、有序化。2020年7月1日,《房间空气调节器能效限定值及能效等级》国家标准开始实施；2020年11月1日，《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》与《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》等国家标准开始实施。这些能效标准的实施促使涡旋压缩机行业能耗不断降低的同时，也使得行业的发展逐渐规范化。新标准对能效等级的划分更加细致，这将进一步提升涡旋压缩机行业的规范化及有序化。适配新能源汽车，发展前景广阔汽车空调压缩机承担着压缩和输送制冷剂蒸汽的功能，是汽车空调系统的核心零部件。从新能源车空调系统来看，电动涡旋式压缩机具备结构紧凑、振动小、寿命长和运行平稳等优势，被业内公认为最理想的电驱空调压缩机。行业发展趋势2产品智能化和先进制造程度提升涡旋压缩机行业是典型的离散制造行业，目标客户群体不同，用户需求成为推动产业发展的第一生产力。利用数字技术和先进制造技术，通过零部件标准化与产品定制化，实现大规模定制将是涡旋压缩机行业企业智能制造模式的发展方向。在标准化技术、现代设计方法、数字化技术和先进制造技术的支持下，企业构建“精确获取顾客需求的能力、产品模块化配置设计能力、柔性的生产制造能力以及供应链企业的合作关系伙伴化”将不断推进涡旋压缩机行业先进制造模式的智能化升级。成本优势企业有望抢占先机压缩机市场开拓机会在于新能源车市场。世界上拥有汽车空调压缩机先进技术的企业集群于美国和日本。日本电装独占鳌头，世界市场市占率高达三分之一，另外日本的三菱重工、三电，美国的伟世通、德尔福均为领先企业。中国合资品牌乘用车空调市场主要由这些外资的中国独资或合资公司掌控。新能源乘用车空调压缩机市场，属于新兴市场，在目前国内新能源乘用车95%以上份额掌握在自主品牌手中的情况下，价格较高，响应速度慢的外资品牌并没有抢占先机。国内企业如松芝股份这类与自主品牌合作紧密，响应速度快，且具备成本优势企业有望抢占先机。涡旋压缩机行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。涡旋压缩机行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼涡旋压缩机行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，