2022-2023年蛋鸡行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：吴宛佩2022-2023年蛋鸡行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放产业向规模化、机械化、智能化发展近年来全国蛋鸡养殖场及蛋鸡饲养企业数量呈下降趋势，市场集中度逐步上升。我国商品代蛋鸡养殖的标准化鸡舍逐渐普及，机械化、自动化程度较高。此外，人工智能、大数据、区块链等现代科技为蛋鸡产业各环节赋能，智能化是未来蛋鸡产业的发展方向。摘要页蛋鸡存栏量略有上升，蛋价振幅平缓，鸡蛋供需相对平衡2022年蛋鸡存栏数会略有上升。随着蛋鸡养殖场（户）数量减少和户均饲养量增加，生产计划产销量更加平稳均匀，同时鸡蛋期货套期保值与专业青年鸡场的作用会更加突显。2022年鸡蛋价格将回归正常，鸡蛋整体供需相对平衡，市场逐步走向稳定。第一章行业发展概述01行业定义蛋鸡是指饲养起来专门生蛋以供应蛋只的鸡，鸡蛋是饲养蛋鸡的主要收入来源。蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。蛋鸡行业定义以传统型农户散养模式为主行业发展历程第一阶段(20世纪80年代以前)专门化养鸡场(户）模式得到较快发展第二阶段第二阶段(20世纪8至90年代中期)“公司+农户”模式成为行业发展的潮流第三阶段(20世纪90年代中期至21世纪初)“一体化生产基地模式”、“公司+农户”、专业化养殖场《户)模式并存第四阶段(21世纪初至今)产业链上游种鸡行业集中度较高，头部企业竞争优势明显。从上游蛋鸡制种环节看，近年来，我国蛋种鸡行业整体发展水平提升较快，行业集中度较高。根据中国畜牧业协会数据，2020年国内从事祖代蛋种鸡养殖的企业共有13家，其中前四家企业合计占2020年全国祖代鸡更新量的67.59%。而单一父母代养殖企业目前约有700家左右，数量逐年减少。就竞争格局而言，国内蛋鸡制种企业可分为全国市场覆盖型、区域化市场覆盖型以及本地化企业户三种类型，目前实现全国市场覆盖的企业仅有北京峪口、晓鸣股份和华裕农科三家。全国化覆盖的企业拥有众多的养殖和孵化生产基地，同时建立了遍布全国的销售网络，在行业中影响力巨大，竞争优势明显。产业链上游蛋鸡行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于蛋鸡企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游商品代蛋鸡养殖模式持续变迁，规模化趋势持续演进。从下游商品代蛋鸡养殖环节看，自1980年代起，我国商品代蛋鸡的养殖模式历经了从传统农户散养到一体化生产基地、“公司+农户”与专门化养殖场户并存的逐步发展变迁。目前我国商品代蛋鸡养殖主体仍以中小规模养殖场户为主，总体呈现出“大群体、小规模”的行业格局。根据《中国畜牧兽医年鉴（2018年）》数据，全国10万只以上的大规模养殖场户仅占全部规模场的0.6%。但近年来随着国家环保要求逐步趋严、鸡蛋安全生产要求不断提升、以及持续推进养殖规模化和现代化的政策导向，商品代蛋鸡养殖规模化趋势持续演进，大量的小规模蛋鸡养殖场户陆续关闭，同时也新增了一批如正大集团、北京德青源等大规模现代化蛋鸡生产一体化企业，商品代蛋鸡养殖集中度有望持续提升。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发[2019]12号）创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。巩固提升粮食产能，全面落实永久基本农田特殊保护制度，加强高标准农田建设，加快划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进奶业振兴和渔业转型升级。发展经济林和林下经济。《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》抓好畜禽养殖废弃物资源化利用，关系畜产品有效供给，关系农村居民生产生活环境改善，是重大的民生工程。必须严格落实畜禽规模养殖环评制度，规范环评内容和要求。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，环保部门予以处罚。《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》随着经济发展进入新常态，农业发展进入新阶段，支撑农民增收的传统动力逐渐减弱，农民收入增长放缓，迫切需要拓宽新渠道、挖掘新潜力、培育新动能。并提出鼓励工商企业投资适合产业化、规模化、集约化经营的农业领域，积极发展现代种养业和农业多种经营。深入总结各地经验，引导龙头企业创办或入股合作组织，支持农民合作社入股或兴办龙头企业，发展农业产业化经营联合体。国务院国务院国务院稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，赋予农民长期而有保障的土地使用权，维护农村土地承包当事人的合法权益，促进农业、农村经济发展和农村社会稳定。行业政治环境加强动物检疫管理，预防、控制和扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全。对食品生产、食品经营、食品添加剂的生产经营与使用、食品相关产品的生产经营与使用及安全管理等各方面作出规定，对食品的安全标准、生产经营、检验、进出口、安全事故的处置、安全风险监测和评估等方面提出了要求。对源于农业的初级产品（即农产品）的质量安全标准、产地、生产、包装和标识、药物及添加剂的使用等方面进行了规定。《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国农村土地承包法》《动物检疫管理办法》蛋鸡行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对蛋鸡行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为蛋鸡行业做了好的发展指引。行业政策支持蛋鸡行业社会环境此外，蛋鸡的生长繁育周期较长，一般来说，从祖代鸡育雏开始，到商品蛋鸡进入产蛋期，最早需要75周左右（约一半年）。因此，与其他农牧养殖行业一样，蛋鸡行业也存在比较明显的周期性。我国蛋鸡行业跟随鸡蛋价格波动，波动周期大致为2-3年一轮，但受禽流感、非洲猪瘟等各种突发事件影响，近年来波动周期并不稳定。作为家禽产业的重要组成部分，蛋鸡产业与肉鸡产业相似，也遵循从原种鸡、曾祖代鸡、祖代鸡、父母代鸡、商品代鸡的代际繁育流程。产业链的最上游是育种公司，而最下游则是鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。从行业供需角度看，由于蛋鸡金字塔式的育种特点，因此行业整体供给能力主要由祖代鸡养殖规模决定，一套祖代蛋种鸡一般能够提供约4800羽商品代蛋鸡。而行业整体需求水平则主要由鸡蛋消费市场及加工产业需求决定，其中鸡蛋价格的变化对蛋鸡养殖利润的影响十分明显，进而影响行业供需格局变化。行业社会环境行业社会环境近年来，随着西式餐饮、烘焙等行业在我国快速发展，液蛋、蛋粉等蛋品加工产品受到越来越多企业的青睐；同时，随着消费群体年轻化和消费升级趋势持续演进，各种即拆即食的便捷蛋制品和具备创新性的休闲蛋制品也逐渐受到消费者的喜爱。蛋品加工业有望实现快速发展。根据中国畜产品加工研究会的数据，自2008年以来，我国液蛋产业发展年均增速达到10%—15%，个别年份的增速甚至超过20%。而在品牌化方面，随着黄天鹅等新兴蛋企的品牌化发展路线逐步收获成效，市场对高品质鸡蛋的需求市场逐步被发掘，蛋品品牌化发展有望持续推进。我们认为，我国蛋品深加工和品牌化发展前景广阔，未来蛋品深加工将在餐饮、烘焙、家庭消费、生物医药、美容保健等多个行业得到广泛应用，有望为鸡蛋消费带来进一步增长空间。而更为重要的是，头部蛋企有望实现快速扩张，持续提升商品蛋鸡市场占有率。商品蛋鸡行业集中度有望持续提升。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状近年我国商品代雏鸡供应量呈波动走势，据中国畜牧业协会数据，2021年全国商品代雏鸡供应量达到159亿只，同比增长31%。2010年以来，商品代蛋雏鸡整体盈利。2021年,商品代蛋雏鸡的平均销售价格为59元/只，成本58元/只。2019年受非洲猪瘟带动家禽业影响，蛋鸡存栏量稳定，为10.47亿只，同比增长56%；2020年养鸡用户增多，产业呈亏损状态，在产蛋鸡的存量为10.64亿只，同比增长62；2021年存栏量下降，为10.5亿只，同比下滑32%。行业现状2021年我国高产蛋鸡的鸡蛋产量为18549万吨，较2020年减少31万吨，同比下滑65%。从新增数量上看，2021年全国新增祖代蛋种鸡80.99万套，较2020年增加18.84万套，同比增长30.3%。行业现状目前蛋鸡产业主流模式仍是“农户→贸易商(批发市场)→商超→消费者”，生产主体普遍规模不大，产品标准化程度第，且流通环节多，运输损耗成本较大。部分企业采用“农户+合作社+公司”模式和“产销一体化”模式减少流通环节，提高蛋品标准化程度，提升行业利润。“农户+合作社+公司”模式代表企业包括德青源、圣迪乐村等，正大集团则采用的是“产销一体化”模式。近两年蛋鸡平均养殖利润在10元/百只.天左右，实际自配料养殖利润高于该理论数值；蛋鸡的饲料价格及鸡雏价格决定了其养殖成本，其中饲料成本约占75%，鸡苗成本约20%。从行业利润分配情况看，由于散户自配料比例较高，且饲料企业蛋鸡料产值相对低，蛋鸡饲料毛利水平基本在5-10%，养殖户养殖平均利润水平在20%左右，流通零售方面，按收购价、批发价及零售价价差粗鲁估算流通环节利润约7-10%，零售利润往往能超过10%。01020304行业现状国内外蛋鸡良种长期共存，满足不同客户需求目前，我国蛋种鸡基本形成国外引进品种与国内自主培育品种共生的局面，从蛋种鸡存栏数来看，虽然国产祖代鸡品种占到国内祖代鸡总存栏量的66%，但产能效率比较低，终端商品代鸡的占比仍相对较低，在特殊品种市场方面占比相对较高，国外引进品种尽管祖代存栏数因封关限制，数量减少，但祖代和父母代蛋种鸡的产能利用率很高，特别是在终端商品鸡的占比较高，品牌优势突出。我国拥有多种地方品种资源以及丰富的国外引进品种及创新素材，这是我国育种材料的巨大优势，应当充分利用，以此培育出节粮高效、具有优质特色且适合中国市场需要的优良品种来满足国内多元化蛋鸡市场的需求。一批品牌企业呼之欲出由于我国蛋鸡养殖规模化程度不高，蛋鸡的供应相对分散，不同品质的鸡蛋在市场上同场竞技、无序竞争，导致整个行业对于价格的控制能力都处于较低水平，利润水平波动幅度较大。近年来，随着国民经济不断发展，居民生活水平持续提高，居民消费品质化倾向日趋明显，对于安全性较高，可追溯的品牌化产品的关注程度不断增强，蛋鸡以及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面也不断投入，品牌战略和品牌经营理念以及品牌化产品逐渐得到市场认可，一批品牌化的蛋鸡企业逐渐凸显。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一蛋鸡应用领域广泛蛋鸡行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。蛋鸡行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。蛋鸡行业产品质量有待提升制约蛋鸡行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。蛋鸡行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国蛋鸡行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词蛋鸡产业处于快速增长时期，由于蛋鸡行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，蛋鸡市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，蛋鸡行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC2021年我国蛋鸡养殖利润处于偏低水平。由于养殖主体多，控制价格和抵御风险的能力弱，因此市场价格波动对蛋鸡的存栏补栏影响较大，进而影响鸡蛋供应和鸡蛋价格。外在风险对养殖户预期的影响远远大于风险本身带来的实际影响。蛋鸡养殖利润波动范围大，养殖主体难有理性预期行业发展问题我国蛋鸡产业链包括种鸡育种、祖代鸡种鸡养殖父母代种鸡孵化销售、父母代种鸡养殖商品代蛋鸡孵化销售、育成鸡养殖销售、商品代蛋鸡养殖鸡蛋销售和蛋品加工、深加工。我国在种鸡育种方面近几年培育了一批国内品牌，但企业仍对国外种鸡信任度较高。在蛋品加工、深加工方面我国也存在不足，国内蛋鸡产业在高附加值环节竞争力不强，亟待进一步强化。蛋鸡产业链发展不均衡我国对蛋鸡养殖场有着居民区间隔距离、鸡粪处理、疫病防控等较为严格的环保要求。但农村地区散户庭院式养殖和小养殖户由于资金有限、养殖规模小、经营不持续等仍存在以下问题，对当地环境保护产生一定压力。一是基础设施简陋，大部分养殖户仍处在人工喂料、人工拣蛋、人工清粪的阶段，难于实现标准化生产；二是多数养殖场户没有粪便、污水排放、无害化处理设施。鸡粪等污物处理多以堆肥发酵的方式，易对环境造成污染和疫病传播；三是养殖场（户）对综合保健意识淡薄。农村地区养殖仍存在环境污染蛋鸡行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3建立蛋鸡超长产蛋期性状的基因组选择模型围绕产蛋后期产蛋量下降、蛋壳品质降低、饲料利用率变差等问题开展研究，通过全基因组关联分析，得到了新的关联位点，将其更新至“凤芯壹号”芯片中。通过遗传参数估计，90周龄体重遗传力为0.45，90周龄产蛋数遗传力为0.19，通过育种手段可有效提高。运用芯片对蛋鸡后期体重、后期产蛋数、蛋品质进行了全基因组关联分析，并通过多种机器学习算法的组合对SNP效应进行估计并组合加权，构建SNP间的关联矩阵，并通过机器学习方法，评估SNP间的相互作用和影响，优化蛋鸡基因组选择模型。筛选重要经济性状候选基因通过全基因组重测序发现脂肪沉积受到基因组与微生物组的共同调控，与腹脂重相关的显著位点有40个，其中PHACTR3是与腹脂沉积显著关联的重要候选基因；应用GWAS技术筛选鸡蛋暗斑性状候选基因，筛选出9个相关分子标记，包含候选基因RIMS2、SLC25A32、RIMBP2、VPS13B和RGS3；在12号染色体上发现与鸡白壳蛋基因显著关联的分子标记，发现ALAS1基因在白壳蛋鸡与褐壳蛋鸡的蛋壳腺表达差异显著；发现Z染色体10.0~10Mb的区域与鸡的羽速性状显著相关，其中最重要的候选基因是PRLR和SPEF2；通过转录组测序，发现了2个卵泡选择相关的重要候选基因RSPO3和WIF1；通过miRNA测序分析鸡卵泡发育相关miRNA，找到了50个显著差异表达的miRNA，其中最重要的为miR-23b-3p。研究超长产蛋期内蛋鸡精准免疫与疾病防控技术开展了产蛋中后期禽流感和新城疫免疫抗体消长规律研究与产蛋期免疫程序优化研究。建议对于禽流感疫苗在产蛋高峰期的后期用灭活疫苗进行一次加强免疫，然后至产蛋期结束均不再免疫；而新城疫则在整个产蛋期不使用灭活疫苗进行免疫，每2~3个月使用弱毒疫苗通过饮水或喷雾方式进行一次加强免疫，新城疫弱毒疫苗的加强免疫可与传支疫苗的加强免疫同步进行或交替进行。行业建议行业发展趋势1产业向规模化、机械化、智能化发展近年来全国蛋鸡养殖场及蛋鸡饲养企业数量呈下降趋势，市场集中度逐步上升。我国商品代蛋鸡养殖的标准化鸡舍逐渐普及，机械化、自动化程度较高。此外，人工智能、大数据、区块链等现代科技为蛋鸡产业各环节赋能，智能化是未来蛋鸡产业的发展方向。蛋鸡存栏量略有上升，蛋价振幅平缓，鸡蛋供需相对平衡2022年蛋鸡存栏数会略有上升。随着蛋鸡养殖场（户）数量减少和户均饲养量增加，生产计划产销量更加平稳均匀，同时鸡蛋期货套期保值与专业青年鸡场的作用会更加突显。2022年鸡蛋价格将回归正常，鸡蛋整体供需相对平衡，市场逐步走向稳定。行业发展趋势2蛋鸡笼养与福利养殖并存，以叠层笼养为主体我国蛋鸡饲养方式经历了由庭院散养到笼养的转变，未来会有部分转回福利养殖。由于市场拉动，将有少量专供特定市场的福利鸡场来满足消费需求，但总量有限；大量的鸡蛋需求仍然需要用目前效率最高的叠层笼养来满足。同时，公共调查显示我国消费者广泛支持向非笼养鸡蛋生产转型，且有超过50家的国内外食品行业领军企业宣布，将于2025年前100%转为使用非笼养蛋。因此，随着受教育人口数量的增加以及鸡蛋生产标准的实施，将推动我国蛋鸡养殖向非笼养生产转变。但是，我国短期内效仿欧美将鸡蛋按饲养方式细化分为富集型笼养、舍内散养、放养、有机养殖等养殖方式的可能性较小。企业竞争聚焦产业链，呈现品牌化趋势从消费端来看，随着国民经济不断发展，居民生活水平持续提高，居民消费更加注重产品品质，更加关注产品的安全性。蛋鸡以及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面不断投入，品牌经营理念、品牌化产品以及品牌战略逐渐得到市场认可。未来鸡蛋品牌将细分为商超电商个人消费品牌、专供集团消费定制品牌以及批发渠道销售大众品牌等。蛋鸡行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡